MARCHé DU MATéRIEL ROULANT ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

Marché du matériel roulant Taille et tendances

Le marché mondial du matériel roulant est estimé à 52,14 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 84,27 dollars des États-Unis Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2024 et 2031.

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Le matériel roulant comprend plusieurs véhicules ferroviaires utilisés pour le transport de passagers et de marchandises. Divers types de matériel roulant, y compris les tramways, les véhicules de transport rapide, les locomotives et d'autres, connaissent une demande constante à l'échelle mondiale. La croissance du marché du matériel roulant peut être attribuée à l'augmentation des investissements des gouvernements dans les projets de développement des infrastructures ferroviaires. La modernisation des réseaux ferroviaires existants et l'expansion des réseaux de métro et de trains à grande vitesse dans plusieurs pays stimuleront également la demande de nouveau matériel roulant. En outre, la croissance du commerce international et des activités touristiques stimulera le marché du matériel roulant dans les années à venir.

Augmentation des réseaux ferroviaires à grande vitesse

Le réseau ferroviaire mondial ne cesse de se développer au cours des dernières décennies. De nombreux pays investissent maintenant massivement dans le développement de liaisons ferroviaires à grande vitesse entre les grandes villes afin d'offrir des horaires de trajet plus rapides et d'offrir une alternative aux vols à courte distance et aux déplacements routiers. Les avantages des trains à grande vitesse comme être respectueux de l'environnement et fournir une expérience de voyage confortable sans les tracas des aéroports les a rendus très populaires. La Chine compte déjà plus de 29 000 km de lignes ferroviaires à grande vitesse, le plus grand réseau au monde. Plusieurs autres grandes économies comme le Japon, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, Taïwan et récemment l'Inde ont également investi ou investissent des milliards de dollars dans la construction de nouveaux corridors ferroviaires à grande vitesse ou la modernisation des infrastructures ferroviaires existantes.

Le développement de trains à grande vitesse nécessite des trains spécialisés pouvant rouler à des vitesses supérieures à 250-300 km/h. Ces trains disposent de systèmes de traction avancés, d'extérieurs aérodynamiques, d'autocars modernes légers, de systèmes de suspension avancés et d'une technologie d'inclinaison active pour négocier des courbes à haute vitesse. Ils ont également besoin de systèmes avancés de signalisation et de gestion ferroviaire pour assurer la sécurité à haute vitesse. Ce réseau élargi de lignes ferroviaires à grande vitesse à l'échelle mondiale est à l'origine d'une forte demande de matériel roulant à grande vitesse. Les fabricants de trains obtiennent des commandes importantes pour la fourniture de ces trains.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Programmes de modernisation de la flotte par les exploitants ferroviaires

La plupart des réseaux ferroviaires à l'échelle mondiale datent de plusieurs décennies et le matériel roulant utilisé a terminé une grande partie de son cycle de vie. Bien que les exploitants de chemins de fer se concentrent sur l'exploitation des anciens actifs, il est nécessaire de remplacer les parcs vieillissants par de nouveaux trains modernes plus économes en énergie, plus fiables et offrant une meilleure expérience des passagers. De nombreux pays développés d'Europe et d'Asie ont lancé des programmes massifs de remplacement ou de modernisation des flottes, ce qui stimule la demande de nouveau matériel roulant.

Les trains modernes permettent une plus grande efficacité énergétique et réduisent les coûts d'entretien à long terme. Ils favorisent également les objectifs de durabilité des exploitants ferroviaires. Les intérieurs présentent des conceptions plus dynamiques, des sièges confortables,

Tâches clés de l'analyste :

L'expansion rapide des projets d'infrastructure ferroviaire dans les grandes économies en développement sera un facteur clé. Des pays comme l'Inde, la Chine et plusieurs pays africains investissent massivement dans le développement des réseaux ferroviaires pour améliorer la mobilité des passagers et des passagers. fret. La croissance de la population métropolitaine augmente la demande de solutions modernes et efficaces en matière de transports publics. Les fabricants de matériel roulant profiteront probablement de ces investissements dans l'infrastructure.

Toutefois, les coûts initiaux d'investissement élevés liés aux projets ferroviaires posent problème et pourraient limiter le marché dans une certaine mesure. La longueur des processus d'approbation et d'approvisionnement a également une incidence sur le calendrier des grandes commandes d'actions. Les fabricants de matériel roulant devront mettre l'accent sur l'élaboration de conceptions modulaires et rentables afin d'accroître l'accessibilité des budgets soumis à des contraintes.

La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine et l'Inde, devrait connaître la croissance la plus rapide de la demande. Les deux pays ont des plans ambitieux pour étendre les corridors ferroviaires à grande vitesse ainsi que les réseaux de banlieue. Les pays européens continueront à améliorer les flottes vieillissantes et à moderniser les systèmes de signalisation pour offrir une meilleure expérience aux passagers. L'Amérique du Nord adopte progressivement les transports publics et les systèmes ferroviaires légers afin d'atténuer la congestion routière dans les grandes villes.

Les innovations technologiques axées sur les systèmes de propulsion, la connectivité et les solutions plus écologiques offrent des possibilités aux fournisseurs de matériel roulant. De plus en plus d ' investisseurs s ' intéressent aux projets ferroviaires axés sur la durabilité et la réduction des émissions.

Défis du marché : Besoins élevés en capitaux

Les besoins élevés en capitaux sont l'un des principaux obstacles à la croissance du marché mondial du matériel roulant. Le développement et l'acquisition de matériel roulant, comme les métros, les trains, les tramways, etc., nécessitent des investissements massifs qui imposent une charge financière importante aux autorités de transport et aux opérateurs. Le coût global du projet, y compris la conception, la fabrication et le déploiement d'un seul matériel roulant, peut varier entre 5 et 15 millions de dollars, selon le type et la capacité du matériel roulant. Cela rend les investissements initiaux sensiblement élevés pour l'achat de nouvelles unités de stock.

Perspectives de marché: Croissance des partenariats public-privé

La croissance des partenariats public-privé pourrait ouvrir de grandes perspectives sur le marché mondial du matériel roulant. Les systèmes de transport public partout dans le monde cherchent des moyens novateurs de moderniser l'infrastructure vieillissante et d'élargir les réseaux pour répondre à la demande croissante de passagers, tout en contrôlant les coûts d'investissement. Les partenariats entre les organismes gouvernementaux et les entreprises privées permettent de partager les risques et les responsabilités entre les intervenants publics et privés.

Lorsqu'ils sont bien structurés, ces partenariats peuvent produire des avantages mutuels. Les partenaires privés apportent une expertise en gestion de projet, une efficacité opérationnelle et un accès au capital privé. Cela permet aux organismes publics de lancer des projets à grande échelle sans engager d'avance tous les fonds. En contrepartie, les entreprises privées obtiennent des contrats de services à long terme qui assurent la stabilité des revenus.

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Perspectives par produit - Capacité de transporter des marchandises lourdes et volumineuses conduit le segment du Wagon

Le segment des wagons devrait représenter 36,3 % du marché mondial du matériel roulant en 2024, grâce à son efficacité dans le transport de marchandises lourdes et volumineuses sur de longues distances. Ce segment est particulièrement vital pour les industries comme l'énergie, l'acier et la construction, qui dépendent fortement du transport en masse de matières premières essentielles comme le charbon, le minerai de fer et les céréales.

Les wagons sont conçus pour traiter des charges importantes, avec des capacités de 50 à 60 tonnes, ce qui en fait une solution rentable pour le transport de marchandises en vrac par rapport à d'autres méthodes. Leurs caractéristiques spécialisées, y compris les trémies réglables et les toits rétractables, facilitent le chargement et le déchargement de divers types de marchandises, renforçant leur position de choix pour le transport de marchandises en réponse à la demande croissante de marchandises en vrac dans le monde.

Perspectives Type - La prévalence des réseaux ferroviaires électrifiés stimule le segment des locomotives électriques

Le segment des locomotives électriques devrait représenter 56,4 % du marché mondial du matériel roulant en 2024, alimenté par l'électrification généralisée des réseaux ferroviaires. Alors que les pays privilégient la durabilité, le passage à des locomotives électriques, alimentées par une énergie propre, offre d'importantes possibilités de croissance. Ces locomotives offrent non seulement une alternative plus verte aux moteurs diesel, mais aussi une réduction substantielle de l'empreinte carbone du transport ferroviaire.

Les locomotives électriques sont reconnues pour leur fiabilité et leur efficacité énergétique, en particulier dans le transport de trains lourds sur de longues distances. Les technologies de pointe ont amélioré leurs paramètres de performance, notamment la vitesse, la capacité de transport, l'accélération et la récupération d'énergie. Cette efficacité, conjuguée aux initiatives croissantes d'électrification mondiale, place les locomotives électriques comme une option convaincante pour les exploitants ferroviaires. Des pays leaders comme la Chine, l'Inde, le Japon et divers pays européens développent leurs réseaux ferroviaires électrifiés, renforçant ainsi le potentiel du marché des locomotives électriques.

Perspectives par application - Le transport de marchandises domine les activités commerciales transfrontalières croissantes

On prévoit que le segment du transport de marchandises dominera le marché mondial du matériel roulant, puisqu'il représentera 62,7 % de sa part en 2024, principalement en raison de l'essor des activités commerciales transfrontalières. La mondialisation a considérablement amélioré le commerce international au cours des dernières décennies, injectant un dynamisme dans le secteur des transports, qui est crucial pour la facilitation du commerce.

Les routes terrestres sont essentielles pour une livraison rentable du fret sur de longues distances, faisant du transport ferroviaire de marchandises une option fiable, sûre et respectueuse de l'environnement pour le transport de marchandises à travers les pays et les continents. Le matériel roulant spécialisé, comme les wagons et les locomotives, permet une manutention efficace du fret, aide les industries à se procurer, à produire et à distribuer les marchandises de façon transparente.

Les réformes récentes des politiques commerciales mondiales ont encore renforcé les services de fret ferroviaire transfrontaliers, tandis que l'augmentation des blocs commerciaux régionaux renforce la connectivité entre les fabricants, les fournisseurs et les clients. La demande des consommateurs pour les biens internationaux continue de stimuler ce cycle commercial, soulignant l'importance d'infrastructures et de services ferroviaires de fret robustes. Ces facteurs font du transport de marchandises le principal secteur d'application pour les fournisseurs de matériel roulant.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial du matériel roulant depuis des décennies en raison de la forte présence des principaux fabricants dans la région, avec une part estimée à 38,1 % en 2024. L'énorme marché intérieur de l'Amérique du Nord, conjugué à l'expansion des projets transfrontaliers d'infrastructure ferroviaire en Amérique du Nord, occupe les OEM nord-américains avec une demande persistante. En outre, des entreprises nord-américaines de premier plan ont mis en place des installations de production et de services en Asie, en Europe et en Afrique pour renforcer encore leur contrôle sur l'approvisionnement international en matériel roulant.

Toutefois, le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide a vu le jour en Asie-Pacifique ces dernières années. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande ont entrepris d'ambitieux plans d'expansion des chemins de fer urbains pour développer les réseaux de métro et moderniser les flottes ferroviaires existantes. Cette situation est en grande partie due à l'accroissement de la population, à l'augmentation des niveaux de revenu et aux efforts déployés par les gouvernements pour trouver des solutions durables en matière de transport afin de réduire la congestion et la pollution des véhicules dans les grandes villes. De plus, la baisse des coûts du matériel et de la main-d'oeuvre donne aux fournisseurs de matériel roulant asiatique un avantage concurrentiel dans les prix mondiaux. Plusieurs Les OEM ont également mis en place des coentreprises de fabrication locales dans ces pays asiatiques afin de répondre à la demande croissante et de profiter des débouchés commerciaux. La planification des projets ferroviaires à long terme, assortie d'importantes allocations budgétaires, a permis aux pays asiatiques d'accroître rapidement le développement de leur infrastructure ferroviaire et les achats de flottes au cours de la dernière décennie. Cette dynamique devrait se poursuivre et consolider la position de l'Asie-Pacifique en tant que marché le plus actif du matériel roulant à l'échelle mondiale.

Si la compétitivité des prix et l'énorme demande intérieure stimulent les dirigeants régionaux, l'expansion transfrontalière des principaux acteurs dans différentes géographies a donné un nouvel élan et équilibré la dynamique de l'offre et de la demande de l'industrie mondiale du matériel roulant ces derniers temps.

Périmètre du rapport de marché

Marché du matériel roulant Nouvelles de l'industrie

• En février 2023, Stadler Rail AG, un fabricant mondial de véhicules et de systèmes ferroviaires de premier plan, a annoncé un partenariat avec le Centre de recherche en ingénierie ASPIRE de l'Université d'Utah State pour développer et tester un train de voyageurs à batterie basé sur la plate-forme FLIRT Akku de Stadler.
• En février 2023, Stadler Rail AG, leader mondial des véhicules et systèmes ferroviaires, a annoncé l'acquisition de BBR Verkehrstechnik GmbH (BBR), société allemande spécialisée dans les solutions de sécurité ferroviaire, et de ses sociétés de groupe. Le déménagement vise à développer l'expertise interne de Stadler en matière de technologie de signalisation et de numérisation, permettant à l'entité combinée d'offrir des solutions de signalisation innovantes qui conduisent à la numérisation de l'industrie ferroviaire mondiale.
• En janvier 2023, Siemens Mobilité, une société gérée séparément de Siemens AG axée sur les solutions de transport intelligentes, a annoncé un contrat historique de 26 000 crore (environ 3 milliards d'euros) avec Indian Railways pour la livraison de 1 200 locomotives électriques de fret. Ce plus grand ordre de locomotives dans l'histoire de Siemens Mobility et Siemens en Inde verra l'entreprise concevoir, fabriquer, commander et tester les 9 000 locomotives de puissance dans ses installations en Inde.
• En novembre 2022, Siemens Mobility, un fournisseur mondial de premier plan de matériel roulant, de systèmes d'automatisation et d'électrification ferroviaires, a annoncé la création d'une installation de fabrication de bogies ferroviaires à la pointe de la technologie à Aurangabad, en Inde. La nouvelle usine, qui représente un investissement de Siemens, peut réaliser une seule commande d'exportation pour plus de 200 bogies sur la base du concept de conception mondiale éprouvé SF30 Combino Plus.

*Définition : Le marché mondial du matériel roulant se compose d'autocars et de locomotives utilisés par les transporteurs ferroviaires du monde entier. Ce marché comprend différents types de matériel roulant comme les trains à grande vitesse, les métros, les trains de ligne principale, les wagons de marchandises et les locomotives qui sont utilisés quotidiennement pour transporter des passagers et des marchandises sur les réseaux ferroviaires à l'échelle mondiale. Les fabricants de ce marché fournissent du matériel roulant qui intègre des technologies modernes pour des opérations efficaces, le confort des passagers, la sécurité et la durabilité. Les acteurs clés fournissent activement du matériel roulant et des services après-vente aux exploitants ferroviaires dans toutes les géographies internationales.

Segmentation du marché

• Aperçus des produits (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Locomotive
  • Transports rapides
  • Wagon
  • Autres
• Type Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Diesel
  • Électrique
• Présentation des demandes (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Transport de marchandises
  • Transport de voyageurs
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Alstom Transport
  • Bombardier Transports
  • Chittaranjan Travaux de locomotives
  • CRR Société Limitée
  • Construcciones Y Auxiliar DE Ferrocarriles S.A.
  • GE Transports
  • Systèmes ferroviaires Hitachi
  • Hyundai Rotem
  • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • Siemens Mobilité
  • Stadler Rail AG
  • La société Greenbrier
  • Groupe Trinity Rail, LLC
  • TRANSMASSEMENT
  • Société Wabtec