MARCHé DE L'EMBALLAGE DE RECHANGE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des emballages de rétorsion devrait atteindre 64,76 milliards de dollars É.-U. en 2030, contre 35,43 dollars É.-U. Bn en 2023, avec un TCAC de 9% pendant la période de prévision.

L'emballage de rétorsion fait référence à l'emballage spécialisé à haute barrière utilisé pour les aliments et les boissons stérilisés à plateau. Il permet traitement aseptique et la stérilisation des aliments préemballés à l'intérieur des poches et des contenants de rétorsion. L'emballage de rétorsion offre des propriétés de barrière élevées à l'oxygène, à la lumière et à l'humidité et peut résister à des températures et des pressions élevées pendant le traitement. La demande croissante de produits alimentaires et de boissons stables et pratiques est à l'origine de la croissance du marché.

Le marché des emballages de rétorsion est segmenté par type de produit, type de matériau, industrie d'utilisation finale, type de rétorsion et région. Par type de produit, le segment des sachets représente la part de marché la plus importante en raison de leur large utilisation pour repas prêts à manger, aliments pour animaux familiers, fruits de mer, etc. Les poches sont légères, pratiques et offrent une stérilisation efficace.

Rétorsion du marché de l'emballage Perspectives régionales :

• AsiePacifique est le plus grand marché pour les emballages de retort, avec une part de marché de plus de 40%. Cela est dû à l'accroissement de la population de la région, à l'augmentation des revenus disponibles et à la demande croissante de produits alimentaires pratiques et prêts à manger.
• Amérique du Nord est le deuxième marché en importance pour les emballages de rétorsion, avec une part de marché de plus de 30 %. Cela est dû au revenu disponible élevé de la région, à la demande croissante d'aliments de commodité et à la sensibilisation accrue aux avantages pour la santé des produits alimentaires emballés en rétorsion.
• Europe est le troisième marché de l'emballage de retort, avec une part de marché de plus de 20 %. La région met fortement l'accent sur la sécurité et la qualité des aliments, ce qui est à l'origine de la demande d'emballages de rétorsion.

Graphique 1. Part du marché mondial de l ' emballage de retors (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché de l'emballage de rechange :

• Demande croissante d'aliments emballés et prêts à manger : La demande d'aliments emballés et prêts-à-manger augmente rapidement dans le monde entier, sous l'impulsion de modes de vie actifs, d'une population de la classe moyenne en hausse et de l'évolution des habitudes alimentaires. Les consommateurs recherchent des produits alimentaires pratiques, sains et sûrs qui peuvent être consommés en déplacement. Les sachets, plateaux et cartons de rétorsion offrent une stérilisation efficace et une durée de conservation prolongée pour ces aliments sans nécessiter de réfrigération. Les principales catégories d'aliments qui conduisent à l'emballage de la rétorsion comprennent les collations de viande, les repas préparés, les aliments pour animaux familiers, les aliments pour bébés, les soupes et les sauces. L'emballage de rechange assure la sécurité et la qualité du produit pendant la distribution tout en offrant une commodité aux consommateurs. Par exemple, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, entre 2018 et 2020, la production de collations préparées comme les croustilles de pommes de terre et les collations extrudées a augmenté de plus de 13 % dans le monde.
• Croissance des services de livraison alimentaire en ligne : La croissance rapide des services de livraison d'aliments en ligne, comme la technologie alimentaire et le commerce électronique, stimule la demande d'emballages de rétorsion. Pour permettre la livraison d'aliments chauds et réfrigérés tout en préservant la qualité et la sécurité, des solutions d'emballage robustes et à haute résistance sont idéales. Les pochettes de rétorsion aux propriétés isolantes gagnent en popularité. Les services de livraison en ligne reposent sur la longue durée de conservation offerte par les aliments emballés de retort. L'augmentation des familles nucléaires, de l'urbanisation et des milléniaux de la technologie, selon la livraison de nourriture en ligne, continuera de stimuler la demande d'emballages de rétorsion.
• Durabilité et innovation à l'origine de nouveaux produits: La durabilité est une priorité clé dans l'industrie de l'emballage. Les fabricants d'emballages de rétorsion se concentrent sur des solutions innovantes qui améliorent la recyclabilité, utilisent des matériaux renouvelables et réduisent l'empreinte carbone. Par exemple, les sachets monomatériaux, les boîtes de carton et les plateaux en PET/PP facilitent le recyclage et la gestion des déchets. Des matériaux bio-basés comme l'acide polylactique PLA et la cellulose sont également évalués. Les emballages intelligents, comme les films de récupération d'oxygène, l'indication des fuites et les solutions de piste et de piste, offrent également des avantages en termes de durabilité. De telles innovations élargissent les applications des emballages de rétorsion.
• Utilisation croissante dans les industries émergentes : L'emballage de rétorsion gagne en importance dans les industries émergentes au-delà des aliments, comme les aliments pour animaux familiers, les aliments pour bébés, les produits pharmaceutiques et les boissons offrant des solutions stériles. Les entreprises pharmaceutiques utilisent des emballages de rétorsion pour les médicaments, les nutraceutiques et l'équipement médical nécessitant la stérilité. Le segment des nutraceutiques utilise également des poches de rétorsion pour la nutrition sportive et les suppléments. De telles applications offrent d'importantes possibilités d'expansion aux fournisseurs d'emballages de rechange.

Opportunités de marché en matière d'emballages de rechange :

• Augmentation de la demande des pays en développement: Les pays en développement de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique offrent de fortes possibilités de croissance pour les emballages de rétorsion entraînés par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus et l'évolution des modes de vie. L'augmentation des dépenses consacrées aux aliments emballés et transformés dans ces régions augmente l'utilisation des emballages de rétorsion. Les principaux pays cibles sont la Chine, l'Inde, le Brésil, l'ANASE, les pays du CCG, où le secteur de la vente au détail alimentaire est en plein essor. Les fournisseurs locaux entrent sur ces marchés grâce à des partenariats et des expansions. La demande intérieure offre un énorme potentiel de pénétration des emballages de rétorsion. Par exemple, selon les données du Rapport sur les perspectives du marché de la FMCG en Inde 2022, le secteur indien de la FMCG était évalué à plus de 100 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 220 milliards de dollars d'ici 2026, ce qui indique un potentiel important de rétorsion des emballages.
• Entrée dans un emballage souple offrant une diversification: De nombreuses sociétés d'emballage rigides se diversifient en sachets souples pour tirer parti de leur potentiel de croissance élevé. Les pouaches offrent des avantages comme la nature légère, la stérilisation efficace, la commodité et la recyclabilité. De grands acteurs ainsi que de petits vendeurs régionaux lancent des pochettes de retort pour élargir leur portefeuille de produits au-delà des boîtes et des conteneurs métalliques. L'expertise en stérilisation et traitement aide les entreprises à entrer dans le segment des sachets de retort. Les partenariats avec les fabricants de sacs permettent également l'entrée sur le marché. Ainsi, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, plus de 78 millions de personnes dans le monde seront déplacées en raison de conflits et de catastrophes climatiques en 2022 seulement, ce qui alimentera la demande de colis alimentaires légers et portatifs.
• La hausse de la demande d'aliments pour animaux de compagnie favorise la prime : Le segment des aliments pour animaux de compagnie est en train de se développer rapidement en tant que principal secteur d'utilisation finale pour l'emballage de rétorsion. Les propriétaires sont prêts à payer une prime pour des aliments de haute qualité avec un emballage attrayant et pratique. Pochette de rétorsion adaptée aux aliments pour animaux de compagnie qui peuvent être emballés en petites quantités. La valorisation par des innovations d'emballage telles que des becs, des fermetures éclair et des formes pratiques gagne en popularité. Les produits alimentaires naturels et biologiques pour animaux de compagnie tirent également parti des caractéristiques anti-contrefaçon offertes par les solutions intelligentes d'emballage de retort. Par exemple, selon les données de l'American Pet Products Association, plus de 70 % des ménages américains possèdent maintenant un animal de compagnie. L'augmentation de la propriété et de l'humanisation des animaux de compagnie dans des régions clés comme l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest indique une forte demande future de nutrition de qualité supérieure.
• Développement de l'industrie de transformation des aliments et fabrication sous contrat : L'expansion du secteur de la transformation des aliments et de la fabrication sous contrat offre une marge considérable pour l'adoption d'emballages de rétorsion. Les fabricants d'aliments sous-traitent de plus en plus la production à des fabricants tiers. Il s'agit de la conduite d'installations de stérilisateurs automatisés à grande échelle et à haute vitesse par des fabricants contractuels pour répondre à des besoins variés des clients. Les fournisseurs d'emballages de retort fournissent des solutions et des services personnalisés à ces transformateurs pour améliorer leur présence sur le marché.

Marché de l'emballage de rechange Tendances :

• Léger étalonnage des matériaux d'emballage: La légèreté est une tendance importante dans l'industrie de l'emballage de retors visant à améliorer la durabilité et à réduire les coûts des matériaux. Les fabricants mettent l'accent sur le débardage ou l'utilisation de couches plus minces de films et de planches en plastique. Les progrès de la technologie des polymères permettent aux films PP et PET plus fins de conserver leur résistance et leurs propriétés de barrière. On a également recours à des mesures stratégiques de dévalorisation dans des domaines non critiques. La légèreté diminue également les coûts de transport et les empreintes carbone. Par exemple, selon la FAO 2022 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, les pertes alimentaires pendant la transformation et l'emballage en Europe s'élèvent à 8 millions de tonnes par an. La légèreté joue un rôle important dans la réduction de ce gaspillage.
• Adoption croissante de structures monomatérielles: Les structures monomatériaux comme les pochettes à base de PP et PE, les contenants en PET gagnent en préférence en raison de leur facilité de recyclage et de gestion des déchets. Ils ont le même polymère partout, avec une utilisation minimale d'adhésifs ou de revêtements. Cela améliore la réutilisabilité et la recyclabilité des sachets et des contenants. L'éco-amitié et les objectifs de l'économie circulaire stimulent l'adoption de monomatériaux. Par exemple, selon l'Association des technologies d'emballage et de traitement (Emballage et traitement) du Royaume-Uni, plus de 70 % des matériaux provenant de plateaux de retors monomatériaux pourraient être recyclés, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux emballages composites.
• Solutions d'emballage actives et intelligentes : Des solutions d'emballage de retors actives et intelligentes émergent, intégrant des caractéristiques telles que les récupérateurs d'oxygène, le contrôle de l'humidité, les indicateurs de fuite, etc. Les absorbeurs d'oxygène améliorent la stabilité du produit et réduisent le gaspillage alimentaire, tandis que les indications de fuite avertissent les consommateurs quant à l'intégrité de l'emballage. Les indicateurs temps-température surveillent de bout en bout la fraîcheur des aliments. Les fonctions RFID et NFC permettent la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Ces capacités d'emballage intelligentes suscitent l'intérêt des consommateurs.
• Les boîtes de carton recyclables gagnent en importance : Les boîtes de carton recyclables sont de plus en plus populaires en tant que substituts durables des boîtes d'acier. Les boîtes de carton offrent une image de marque, un attrait et une durabilité. La visibilité élevée des produits favorise la confiance et l'engagement des consommateurs. Les améliorations technologiques récentes ont amélioré les propriétés fonctionnelles du carton. Les revêtements de barrière recyclables, la conception circulaire et les matériaux renouvelables rendent le carton idéal pour les propriétaires de marques qui regardent la durabilité.

Restreindre les restrictions du marché de l'emballage:

• Besoins élevés en capitaux: Les lignes d'emballage de rétorsion entraînent des dépenses en capital élevées pour les machines de remplissage, l'équipement d'étanchéité, les stérilisateurs de rétorsion et les autoclaves et les systèmes auxiliaires. Des lignes de production complexes sont nécessaires pour traiter divers contenants comme des pochettes, des plateaux, des tasses, etc. L'automatisation à grande vitesse nécessite également des investissements considérables. Le manque de ressources financières peut décourager l'entrée des petits acteurs et des acteurs régionaux. Les grandes sociétés établies ont un avantage en matière d'investissements. Par exemple, selon un rapport de l ' ONUDI datant de 2021, une ligne de remplissage et d ' étanchéité automatique de base pour les pochettes de rétorsion peut coûter entre 500 000 et 1 million de dollars des États-Unis. De même, une machine de traitement de la retort capable de stériliser ~5000 sachets/heure coûte environ 750 000 dollars des États-Unis.
• Limites techniques des matériaux d'emballage: Les matériaux d'emballage tels que les plastiques et les cartons ont certaines limites techniques qui empêchent l'adoption. Les plastiques ont des points de fusion faibles, nécessitant un contrôle thermique minutieux pendant la rétorsion. Les panneaux de papier ont besoin de revêtements optimisés pour empêcher l'absorption des graisses et des huiles et améliorer leurs propriétés de barrière. L'aluminium a une conductivité thermique élevée exigeant des mécanismes de contrôle. De nouvelles nuances de plastique, des revêtements et des conceptions structurales sont en cours d'élaboration pour remédier à ces contraintes.
• Solde de contrepartie : Les matières plastiques ou recyclables à base biologique peuvent être utilisées pour répondre aux préoccupations environnementales.
• Limites de durée de conservation des produits: Bien que l'emballage de la rétorsion améliore significativement la durée de conservation du produit, les limites persistent selon la matrice alimentaire. Les aliments à forte humidité durent plus longtemps que les aliments à faible humidité. L'oxydation des graisses et la perte de vitamine pendant le traitement réduisent encore la durée de conservation. Les procédés thermiques optimum et l'utilisation de films de récupération d'oxygène aident à maximiser la durée de conservation. Mais les contraintes inhérentes aux aliments limitent l'adoption généralisée de produits à très longue durée de vie. Par exemple, conformément aux lignes directrices publiées par la Food Safety and Standards Authority of India (FSAI) en 2021, la durée de conservation accordée pour différentes variétés d'aliments emballés transformés par retors varie de 6 mois à 18 mois.
• Solde de contrepartie : L'emballage de retort prolonge la durée de conservation des produits alimentaires sans avoir besoin de réfrigération et préserve la qualité, le goût et la valeur nutritive, ce qui peut être un point de vente fort pour les fabricants d'aliments et attirer les consommateurs.

Affichage des analystes

On s'attend à ce que le marché des emballages de rétorsion augmente régulièrement, en raison de la demande croissante de produits alimentaires pratiques et de longue durée de conservation. La capacité de l'emballage de retort à tuer des microorganismes à des températures élevées assure la stabilité de l'étagère pour des durées plus longues sans aucune réfrigération. Cela le rend adapté aux endroits éloignés avec une infrastructure limitée de chaîne du froid. La demande de repas prêts-à-manger et d'aliments pour animaux de compagnie a également alimenté le besoin d'emballages de rétorsion.

Toutefois, des facteurs tels que des réglementations strictes concernant la qualité et la recyclabilité des matériaux d'emballage freinent la croissance du marché. De plus, les processus de rétorsion exigent une consommation d'énergie élevée, ce qui augmente les coûts de production. Le passage à d'autres types d'emballages peut être un défi pour certaines entreprises en raison des exigences d'investissement.

Du côté des opportunités, l'innovation en matière de produits contribuera aux perspectives du marché. Le développement de nouveaux formats d'emballage, de nouveaux dessins graphiques et de nouveaux contenus élargit les applications. L'accent mis sur les solutions d'emballage à base de plantes offre un domaine d'opportunité. Les marchés émergents de l'Amérique latine et de l'Asie-Pacifique offrent d'énormes possibilités de pénétration du marché en raison de la hausse des revenus disponibles et de l'évolution des modes de vie. En Asie, des pays comme l'Inde dominent la consommation mondiale d'emballages de rétorsion.

En conclusion, alors que la réglementation et les coûts posent des défis, le marché des emballages de rétorsion devrait croître régulièrement, appuyé par de nouvelles gammes de produits, des applications en expansion et un accent mis sur les économies émergentes comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine où le marché connaît la croissance la plus rapide. L'innovation et les efforts accrus de durabilité contribueront davantage au marché.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mars 2022, Huhtamaki a lancé une nouvelle solution d'emballage recyclable appelée SteamFresh pour les repas prêts. Il permet la retorsion et est fait de PP mono-matériel, permettant un recyclage facile. - Oui. Oyj est un spécialiste mondial de l'emballage alimentaire basé à Espoo, en Finlande.
• Huhtamaki se concentre sur la fourniture de solutions d'emballage pour diverses industries, y compris les aliments et boissons, les restaurants à service rapide, la vente au détail, les soins de santé et les soins personnels.
• Certains de ses produits et services clés comprennent des tasses en papier, des assiettes, des plateaux et des conteneurs pour les restaurants de service rapide, les cafés et les magasins de détail. Emballage et étiquettes flexibles pour les aliments et boissons, les aliments pour animaux de compagnie, les produits pharmaceutiques, les produits ménagers et les marques d'hygiène. Boîtes d'oeufs, plateaux de fruits et supports de tasses, Gobelets en papier enduit pour chaînes de restauration rapide comme Burger King
• En janvier 2021, Proampac lançait la trousse de rétorsion du greffier pour fournir une barrière à l'humidité et à l'oxygène pour les emballages stériles. Il est utilisé pour les aliments pour animaux, les fruits de mer, etc. ProAmpac est une entreprise d'emballage flexible mondiale leader qui fournit des solutions d'emballage créatives, un service à la clientèle leader dans l'industrie et une innovation primée sur un marché mondial diversifié. L'entreprise offre une offre complète de produits, y compris des formats d'emballage à base de fibres qui préservent les aliments et élèvent la marque, créant une présence captivante sur les tablettes ProAmpac ProActive Sustainability offre des produits d'emballage flexibles qui aident les marques à atteindre des objectifs durables.
• En septembre 2020, Sonoco lancé EnviroSense solution d'emballage durable à température contrôlée pour la livraison à domicile des aliments périssables. Il utilise des matériaux recyclables et compostables.
• Produits Sonoco Entreprise est un fournisseur mondial de services diversifiés d'emballage de consommation, de produits industriels, d'emballages de protection et de chaîne d'approvisionnement d'emballages. La société offre une large gamme de solutions d'emballage, y compris des boîtes, tubes et carottes composites, ainsi que des emballages en plastique thermoformé, des produits en plastique moulé et extrudé, et des conteneurs en carton rigide. Sonoco dessert divers marchés, notamment l'automobile, l'alimentation et les boissons, les soins de santé, la maison et le jardin, et l'industrie. L'entreprise s'engage pour la durabilité et s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire son impact environnemental

Acquisition et partenariats :

• En juillet 2023, Wendel signe un accord pour vendre Constantia Flexibles, leader mondial du marché des emballages flexibles, à une filiale de One Rock Capital Partners, LLC.
• En juillet 2021, Proampac acquiert Ultimate Group, développant ses capacités d'emballage flexibles. Ultimate Group est un fabricant d'emballage flexible indépendant basé au Royaume-Uni qui fournit des solutions d'emballage à diverses industries, y compris les aliments et boissons, les soins de santé et les soins personnels. Ultimate Group est la société mère de Ultimate Packaging, l'un des plus grands fabricants indépendants d'emballages flexibles au Royaume-Uni. Ultimate Packaging offre une gamme de formats d'emballages imprimés et flexibles pour les supermarchés britanniques, y compris le flowrap horizontal, le remplissage et le scellement de forme verticale, les pochettes refermables, les films de literie, le web haut et les films de barrière.
• En août 2020, Sonoco a acquis Can Packaging, concepteur et fabricant de boîtes de carton durables et de fermetures finales. Cette extension des capacités de solutions d'emballage durables Sonoco.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'emballage de rétorsion (%), par type de matériau, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de l'emballage de retort:

• Amcor
• Mondi
• Sonoco
• Groupe Clondalkin
• Couverture
• Huhtamaki
• Winpak
• Plastiques de baies
• Proampac
• Emballage flexible Flair
• Constantia Flexibles
• Tetra Pak
• Air scellé
• Emballage Plastipak
• Imprimer
• Société Bryce
• Floteter Inde Retort Pouches
• HPM mondial
• Emballage Sopakco
• Fujimori Kogyo

Définition: L'emballage de rétorsion désigne l'emballage spécialisé à haute barrière utilisé pour les aliments et boissons stérilisés stables à l'étagère. Il s'agit de traiter les emballages remplis et scellés à des températures élevées pour obtenir une stérilité commerciale. Les sachets, cartons, plateaux, boîtes et bouteilles en plastique, métal et carton sont couramment utilisés. L'emballage de rétorsion offre une commodité aux consommateurs en offrant des aliments prêts à manger avec une longue durée de conservation sans réfrigération. Il gagne en popularité par rapport aux méthodes de mise en conserve conventionnelles en raison de la nature légère, l'efficacité et la recyclabilité des sachets et des contenants en plastique. Le marché est motivé par la demande croissante d'aliments et de boissons emballés à l'échelle mondiale.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie de l'emballage

Marché alimentaire de la santé et du mieux-être

Marché des emballages de fruits de mer frais

Marché des pouaches debout

Marché de l'emballage de crème glacée