ATTEINDRE LE MARCHé STACKER SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)
Le marché des empileurs de portée est estimé à USD 2,37 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 3,48 milliards de dollars pour 2031, en croissance à une croissance annuelle composée taux (TCAC) de 5,6% de 2024 à 2031.
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La demande pour les empileurs de portée est déterminée par l'expansion des activités commerciales maritimes et par l'augmentation des conteneur les activités de manutention dans les ports et les terminaux intermodaux. Les empileurs de portée sont constitués d'une conception sur-cabine avec un dégagement étroit pour améliorer la maniabilité et l'accès, sont alimentés électriquement pour réduire les émissions, et disposent d'un mât incliné et de fourches télescopiques pour récupérer les conteneurs empilés plusieurs rangées profondes. Les technologies de pointe comme les véhicules guidés automatisés, les filtres à particules diesel et les trains électriques afin de réduire l'impact sur l'environnement pousseront davantage la demande d'empileurs de portée dans les années à venir. Les économies en développement de l ' Asie et du Pacifique continuent d ' investir massivement dans le développement des infrastructures portuaires pour soutenir le commerce, ce qui entraînera la nécessité d ' équipements modernes de manutention du fret, tels que les empileurs de portée.
Croissance du transport de marchandises Industrie
Le marché des empileurs de portée connaît une forte croissance de la demande, principalement du fait de l'expansion cargaison l'industrie maritime mondiale. Les principaux ports d'un pays à l'autre investissent massivement dans l'amélioration de leurs capacités en matière d'infrastructure et de manutention du fret pour faire face à l'augmentation des volumes commerciaux. Cela a grandement motivé la demande d'équipement sophistiqué de manutention du fret, comme les empileurs de portée. Comme le commerce mondial de marchandises devrait croître encore dans les années à venir, les ports et les centres logistiques se brouillaient pour moderniser leurs flottes avec des empileurs de portée avancée qui peuvent fonctionner efficacement même dans les zones limitées. Par exemple, en octobre 2023, l'Organisation mondiale du commerce prévoyait que le volume du commerce mondial de marchandises augmenterait de 3,3 % en 2024.
Reach empilers font appel aux autorités portuaires et aux exploitants de terminaux car ils fournissent un empilement et un décollage rapides et flexibles des conteneurs par rapport aux équipements traditionnels. Leur capacité à parcourir des distances plus courtes et à manœuvrer précisément même dans des espaces de quai exigus permet un dégagement rapide des navires porte-conteneurs pour des redressements plus rapides. Cette capacité est devenue essentielle, étant donné que même des retards mineurs dans les horaires des navires peuvent perturber massivement les opérations portuaires complexes et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Reach empileurs achetés en grand nombre par les ports contribuent également à améliorer la productivité grâce à des opérations intensives multi-postes. Avec la technologie qui progresse rapidement, les fabricants d'équipement offrent également des empileurs de portée équipés de fonctionnalités avancées comme l'assistance au conducteur, la télématique et les systèmes de sécurité qui renforcent l'efficacité des ports occupés.
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Normes strictes en matière d'émissions forçant la demande de remplacement
Un autre facteur important qui contribue à une croissance saine du marché des empileurs de portée est la mise en œuvre de normes d'émission strictes dans tous les pays pour les véhicules et équipements à moteur diesel. Des normes internationales comme les niveaux II et III de l'OMI, ainsi que des réglementations nationales dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord, ont conduit à l'élimination progressive des empileurs plus anciens et à forte émission. Il s'agit d'une demande de remplacement en tant que ports, parcs logistiques et terminaux mis à niveau vers des modèles diesel modernes électriques, hybrides ou à faible émission. Par exemple, l'État de Californie, qui compte parmi les ports les plus achalandés au monde, a récemment annoncé un plan de transition de tous les équipements de manutention de fret à zéro émission d'ici 2030.
Les fabricants d'équipement d'origine font la promotion agressive de leurs dernières séries de empileurs à faible teneur en carbone pour capturer cette vague de remplacement. Des variantes hybrides et électriques produisant des gaz d'échappement négligeables sont achetées en grand nombre pour atteindre les objectifs environnementaux. Même les modèles diesel disposent désormais de systèmes avancés de réduction des émissions et de moteurs optimisés pour réduire les émissions de particules et d'azote de plus de 90 % par rapport aux camions précédents. Le respect de normes rigoureuses a toutefois augmenté les coûts, rendant le remplacement nécessaire pour les propriétaires de flottes. Le resserrement des règles d'émission dans le monde devrait donc se poursuivre à long terme.
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Défis du marché : Obstacles au commerce
Le marché des empileurs de portée est confronté à plusieurs défis. Des réglementations strictes en matière d'émissions imposées par les organismes environnementaux menacent la vente d'équipements diesel conventionnels. Le développement de solutions électriques et automatisées nécessite d'énormes investissements et la technologie actuelle de la batterie limite les performances des machines. Le marché est également fragmenté avec de nombreux acteurs locaux et régionaux. La consolidation par les fusions et les acquisitions stimule la concurrence. Les tensions géopolitiques et les guerres commerciales mondiales ont une incidence sur les prix des équipements et les chaînes d'approvisionnement. Les ralentissements économiques atténuent la demande des exploitants de terminaux et des entreprises de logistique.
Opportunités de marché: Adoption de l'automatisation et de la télématique
Les ports et les terminaux du monde entier augmentent leur capacité à gérer des volumes commerciaux croissants. Cela entraîne la nécessité de moderniser les flottes de manutention des matériaux. La demande de machines automatisées, connectées et électriques équipées de capteurs et de télématiques augmente. L'externalisation des activités de manutention du matériel à des fournisseurs de logistique tiers est en hausse.
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Insights, by Lifting Capacity - Flexibilité opérationnelle La demande de 31-45 tonnes d'écaillés de capacité atteint
On estime que le segment de la capacité de levage de 31 à 45 tonnes domine le marché des empileurs de portée avec une part de marché de 53,3 % en 2024, en raison de sa souplesse dans la manutention d'une large gamme de chargements de conteneurs. Reach empileurs dans ce segment peut gérer efficacement des charges de 30-45 tonnes, permettant aux opérateurs de port et de terminal d'utiliser une seule machine à travers différents emplois. Des charges plus légères inférieures à 30 tonnes peuvent être manipulées, mais avec moins de productivité que les machines spécialisées de petite capacité. Les charges supérieures à 45 tonnes nécessitent des modèles plus lourds et moins maniables. Par exemple, Terex Corporation, une entreprise américaine et un fabricant mondial d'équipement de levage et de manutention de matériaux, offre jusqu'à 45 tonnes capacité empileurs de portée qui peuvent répondre aux exigences des tâches de manutention même les plus difficiles.
Reach empileurs entre 31-45 tonnes offrent l'équilibre idéal de la puissance de levage et la maniabilité pour la plupart des applications. Ils peuvent ramasser et transporter efficacement les conteneurs standard de 20-40 pieds sans être restreints ou surchargés. Cette polyvalence leur permet d'être utilisés pour des tâches multiples comme le chargement et le déchargement des navires, le gerbage des conteneurs dans les chantiers, les transferts intraterminaux, etc., optimisant ainsi l'utilisation des actifs. Le segment bénéficie également d'un coût total de propriété favorable - le coût initial de l'équipement est inférieur aux modèles plus grands, tandis que les frais de carburant et d'entretien sont également compétitifs.
Les principaux fournisseurs d'équipement ont également adapté leurs gammes de produits pour se concentrer sur les modèles de 31-45 tonnes. Les leaders du marché comme Konecranes et Kalmar offrent une large gamme de machines dans cette capacité, configurées avec différentes combinaisons de boom et d'extension. Cela permet aux utilisateurs finaux de sélectionner les configurations les mieux adaptées à leurs besoins d'espace et de débit. Un vaste réseau de concessionnaires et de services offre un solide soutien après-vente. Les options de financement offertes par les fabricants améliorent encore l'accessibilité de ces modèles de milieu de gamme.
En conclusion, les performances éprouvées et les capacités polyvalentes des empileurs de 31 à 45 tonnes sur différents profils d'emploi et charges de conteneurs en ont fait le choix préféré parmi les opérateurs portuaires et terminaux à l'échelle mondiale. Avec le solide soutien de produits des principaux fabricants, le segment devrait rester le moteur de volume du marché des empileurs de portée globale.
Perspectives, par Propulsion - L'internationalisation croissante Demande de moteurs commerciaux pour les moteurs IC
On estime que le segment des moteurs IC domine le marché des empileurs de portée avec une part de marché de 70,2 % en 2024 en raison de sa rentabilité initiale et de sa fiabilité avérée. Bien que plus coûteux à maintenir au fil du temps, le prix d'achat initial des modèles diesel est significativement inférieur aux variantes électriques.
Le commerce maritime international a augmenté de façon constante au cours de la dernière décennie, augmentant la charge de travail dans les ports. Le débit des conteneurs a augmenté chaque année, ce qui a nécessité une productivité opérationnelle accrue grâce à la mécanisation. Toutefois, de grands investissements en capital empêchent les exploitants portuaires de réviser rapidement les équipements existants pour adopter de nouvelles technologies comme les véhicules électriques ou hybrides. La stabilité des performances et de la fonctionnalité des moteurs diesel essayés et testés fournit une assurance dans les environnements à haute pression. Par exemple,
Le remplacement des moteurs pendant les réparations et les révisions en milieu de vie contribue également à la demande continue. Les unités existantes demeurent sur le terrain pendant 10 à 15 ans en moyenne avant leur remplacement complet. Les fabricants de moteurs dotés de réseaux de concessionnaires spécialisés qui s'occupent de segments industriels spécifiques sont en mesure de fournir un soutien normalisé et peu coûteux pour des problèmes communs. Cela réduit durablement les coûts d'exploitation totaux par rapport à la maintenance ponctuelle des systèmes avancés.
Certains ports manquent également d'infrastructures pour recharger rapidement les modèles électriques entre les équipes. Les investissements dans la modernisation du réseau, les bornes de recharge et les systèmes d'élimination des batteries nécessitent une planification à long terme. Jusqu'à ce que l'énergie renouvelable et l'automatisation transforment les chaînes d'approvisionnement mondiales, le diesel continuera de jouer un rôle crucial dans l'alimentation du transport de marchandises dans le monde entier, en maintenant les ventes de pileurs de moteurs IC.
Insights, par Utilisateur final - Croissance de la capacité portuaire La demande des exploitants de terminaux
On estime que les ports et les terminaux dominent le marché en 2024 avec une part de marché de 68,6 % en raison de leur forte dépendance à l'égard des équipements mécanisés comme les empileurs de portée. Au fur et à mesure que le commerce mondial augmente constamment, les gouvernements accélèrent le développement des infrastructures portuaires pour soutenir la croissance économique. Les grands projets en cours en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine comprennent la construction de nouveaux terminaux et l'agrandissement des installations existantes.
Les empreintes terminales plus importantes nécessitent le déploiement d'une flotte supplémentaire d'équipement de triage. Reach empileurs sont des machines polyvalentes qui peuvent charger et empiler efficacement des conteneurs sur les voies empilées et les zones de transit. Leur boom télescopique et leur portée latérale permettent un fonctionnement stable même dans des espaces confinés entre des rangées de conteneurs. Les leaders du marché ont développé des plates-formes spécialisées pour les ports avec des caractéristiques uniques comme l'étanchéité de cabine tout temps, le revêtement anticorrosion, etc.
Les grands projets impliquent également le développement de Greenfield nécessitant la mise en place d'équipements à partir de zéro. Bien qu'auparavant les propriétaires comptaient sur des unités d'occasion, l'ampleur des projets en cours permet l'achat direct de nouveaux empileurs de portée. Les principaux terminaux mondiaux gérés par des opérateurs comme DP World, PSA et APM Terminals ont des plans à long terme pour moderniser continuellement leurs flottes. Cela permet de remplacer les anciens modèles qui approchent de la fin de vie par des unités conformes les plus récentes offrant une sécurité accrue, la télématique et l'automatisation.
En conclusion, comme le commerce international stimule l'expansion de la capacité portuaire mondiale principalement dans les économies en développement, les exploitants de terminaux demeureront les principaux consommateurs de empileurs de portée pour gérer efficacement l'escalade des volumes de conteneurs. La modernisation continue de l'infrastructure dans le monde offre un pipeline de demande pluriannuel.
Par exemple, en juin 2023, Kalmar, une partie de Cargotec, fabricant de machines de manutention de fret, a signé un accord pour fournir à l'opérateur français de terminal multimodal BTM deux palangriers électriques Kalmar. Les machines seront exploitées au Terminal Ouest Provence (TOP), un nouveau développement multimodal devant être achevé au Q2 2024. La commande a été réservée dans la prise de commande Q2 2023 de Cargotec, et les machines sont programmées pour être livrées pendant le Q1 2024.
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L'Amérique du Nord devrait maintenir sa croissance constante sur le marché mondial des empileurs. Les États-Unis abritent plusieurs grands fabricants d'équipement et exploitants portuaires, ce qui leur confère un avantage important. Les entreprises établies aux États-Unis et au Canada ont de solides réseaux de distribution sur tout le continent ainsi que dans certaines parties de l'Amérique latine et de l'Asie. De plus, la croissance de l'industrie du commerce électronique a entraîné une augmentation de la demande de matériel de manutention de conteneurs dans les entrepôts et les centres de distribution de la région nord-américaine. Des règlements stricts en matière d'émissions ont également poussé les fabricants à développer des empileurs d'accès plus perfectionnés sur le plan technologique et respectueux de l'environnement.
Un moteur clé du marché est la présence des plus grands ports conteneurs. Les principaux ports de la côte est et de la côte ouest traitent chaque année des volumes élevés de trafic de conteneurs. L'efficacité de la manutention du fret est une priorité pour les exploitants portuaires, ce qui garantit une exigence continue pour les empileurs de portée supplémentaires. L'Amérique du Nord prend également la tête de l'automatisation et de l'adoption des équipements électriques et hybrides. Les incitations gouvernementales et l'investissement privé encouragent les fabricants à passer à des carburants plus propres. Cet accent mis sur les nouvelles technologies fait de l'Amérique du Nord un terrain d'essai attrayant pour le développement de produits.
On estime que la région Asie-Pacifique domine le marché avec une part de marché de 41,2 % en 2024, dirigée par la Chine, est le marché dominant des empileurs de portée. L'expansion économique rapide dans toute l'Asie du Sud-Est a fortement stimulé les volumes commerciaux. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam investissent massivement dans l'expansion des infrastructures portuaires et logistiques pour tirer parti de leurs sites stratégiques. La croissance de l'activité manufacturière a également accru le besoin de manutention des matériaux dans les installations industrielles. Les grandes marques mondiales d'équipement ont mis en place des usines de montage locales en Asie pour répondre à la demande croissante dans le pays.
Des conditions économiques favorables ont facilité une forte participation du secteur privé aux projets d'infrastructure. La main-d'oeuvre abordable et la disponibilité de matières premières peu coûteuses offrent des avantages en termes de coûts aux fabricants d'équipements basés en Chine et en Inde. Ils ciblent activement les marchés émergents par des prix compétitifs. En même temps, les normes locales d'approvisionnement adoptées par certains gouvernements créent des possibilités pour les fournisseurs nationaux. Les volumes commerciaux croissants de la région de l'Asie-Pacifique et les investissements continus dans l'infrastructure indiquent une domination continue sur le marché mondial des empileurs.
Couverture du rapport sur le marché Stacker
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 2.37 milliards de dollars |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 5,6 % | 2031 Projection de valeur : | 3,48 milliards de dollars |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
| ||
| Sociétés concernées: | Anhui Heli, Clark , Doosan Corporation, Hyundai Motor Company, Konecranes, Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd., Pettibone Traverse Lift, LLC, SANY America, Toyota, Terex, Mobicon Systems, Hoist Material Handling, Inc., Landoll Corporation, LLC, Crown Equipment Corporation, LiuGong, Liuzhou Liugong Forklift Co., Ltd., Hangcha Group, NC Nielsen, Kalmar, Manitou et Mantrac Group | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché des empileurs de portée se compose de fabricants et de fournisseurs de empileurs de portée. Les empileurs de portée, aussi appelés manutentionneurs de conteneurs, sont des véhicules lourds utilisés dans les ports et les terminaux intermodaux pour empiler des conteneurs. Ils sont équipés d'une flèche horizontale réglable qui peut atteindre les conteneurs empilés plusieurs positions élevées, les rendant plus flexibles et efficaces que les chariots élévateurs traditionnels pour la manutention des conteneurs. Le marché des empileurs de portée a connu une forte croissance de la demande de l'industrie maritime, car les volumes de fret conteneurisé mondial ont augmenté au fil des ans.
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Ameya Thakkar
Ameya Thakkar is a seasoned management consultant with 9+ years of experience optimizing operations and driving growth for companies in the automotive and transportation sector. As a senior consultant at CMI, Ameya has led strategic initiatives that have delivered over $50M in cost savings and revenue gains for clients. Ameya specializes in supply chain optimization, process re-engineering, and identification of deep revenue pockets. He has deep expertise in the automotive industry, having worked with major OEMs and suppliers on complex challenges such as supplier analysis, demand analysis, competitive analysis, and Industry 4.0 implementation.
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