PARK ASSIST CAMERA MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

On estime que la taille du marché des caméras d'assistance du parc est de 2,20 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 4,90 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,1% entre 2023 et 2030.

Les caméras d'assistance au stationnement sont des systèmes avancés d'assistance au conducteur qui aident les conducteurs à se garer ou à inverser le véhicule. Ils utilisent la vue arrière, la vue environnante et des caméras à 360 degrés ainsi que des capteurs à ultrasons pour fournir une aide visuelle et des alertes au conducteur. Les caméras d'assistance au parc améliorent la commodité du conducteur, empêchent les collisions et réduisent les accidents. Les principaux facteurs à l'origine de la croissance de ce marché sont les réglementations strictes en matière de sécurité, l'adoption de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et l'augmentation de la production de véhicules.

Le marché des caméras d'assistance du parc est segmenté en type de véhicule, technologie, composante, canal de vente et région. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds, véhicules électriques, etc. On s'attend à ce que les voitures de tourisme soient le segment le plus important et le plus en croissance au cours de la période de prévision en raison de la réglementation sur la sécurité qui exige que les systèmes d'aide au parc soient installés dans les véhicules de tourisme et que les systèmes d'aide au parc à 360 degrés soient de plus en plus adoptés.

Park Assist Camera Market Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que ce marché soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part du marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des règlements de sécurité rigoureux, à l'adoption rapide de technologies d'aide de pointe aux parcs et à la forte pénétration des systèmes d'aide aux parcs dans les voitures particulières et les véhicules commerciaux.
• Les Europe On s'attend à ce que ce marché soit le deuxième plus important pour le marché des caméras d'assistance au parc, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est due à la grande base de fabrication de véhicules et aux mandats gouvernementaux concernant les systèmes de détection des points morts et d'alerte aux collisions.
• Les Asie-Pacifique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour le marché des caméras d'assistance au parc, avec un TCAC de plus de 15 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'augmentation de la production automobile, à l'adoption de Technologies ADAS par les OEM, et la demande croissante de véhicules haut de gamme segment avec des systèmes de vue surround.

Graphique 1. Part du marché des caméras d'aide au parc (%), par région, 2023

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Park Assist Camera Market Analyst Point de vue :

On s'attend à ce que le marché des caméras d'assistance au parc augmente régulièrement au cours des cinq prochaines années. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché en raison de réglementations strictes en matière de sécurité et d'une forte demande de véhicules de luxe dotés de dispositifs d'assistance à la conduite avancés. Toutefois, le marché connaît la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique en raison de l'augmentation de la production et des ventes de véhicules dans les principaux pays comme la Chine et l'Inde. La demande croissante d'ajout de dispositifs de sécurité et de commodité avancés dans les véhicules agit comme un moteur clé pour le marché des caméras d'assistance du parc. À mesure que les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) comme la surveillance des angles morts et les caméras de vue surround deviennent courants, le besoin de caméras d'assistance au parc augmente. Une plus grande efficacité énergétique et une plus grande facilité de stationnement obligent davantage de conducteurs à opter pour des véhicules équipés de ces caméras. Toutefois, la disponibilité d'alternatives telles que les capteurs de stationnement et la diminution de la pénétration des véhicules haut de gamme au milieu des marchés en développement freinent dans une certaine mesure la croissance du marché. Les coûts élevés d'acquisition et d'installation de ces caméras entravent également leur adoption massive. Pour tirer parti des possibilités de croissance, les fabricants de caméras et de capteurs se concentrent sur la réduction des prix grâce aux progrès technologiques et aux économies d'échelle. Ils travaillent également avec les constructeurs automobiles pour introduire des paquets abordables qui regroupent des fonctionnalités comme les caméras d'assistance de parc ainsi que d'autres solutions ADAS.

Pilotes du marché des caméras d'aide au parc :

• Règles de sécurité strictes pour les véhicules: Les règlements et les mandats en matière de sécurité des véhicules sont en grande partie à l'origine de la croissance du marché des caméras d'assistance au parc. Les gouvernements des principaux marchés de l'automobile ont mis en place des réglementations strictes et des systèmes de notation pour améliorer la sécurité des véhicules. Par exemple, le nouveau programme européen d'évaluation des voitures prévoit que tous les nouveaux véhicules commerciaux et de tourisme doivent être équipés de systèmes avancés d'assistance au conducteur, y compris de systèmes d'assistance au stationnement. De même, la NHTSA des États-Unis a proposé de rendre les caméras de recul obligatoires dans tous les nouveaux véhicules à compter de mai 2018 en vertu de la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles 111. De telles réglementations obligent les constructeurs automobiles à adopter des caméras d'aide au parc dans leurs nouveaux modèles de véhicules, ce qui stimule la croissance du marché.
• Adoption croissante de systèmes avancés d'assistance aux conducteurs: L'adoption croissante de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), comme la détection des points morts, l'avertissement de collision et d'autres, favorise l'adoption de caméras d'assistance au parc. L'adoption de l'ADAS augmente rapidement dans les véhicules haut de gamme et à prix intermédiaire. Comme les technologies d'aide au parc complètent ces capacités, leur adoption augmente. Les constructeurs automobiles offrent des caméras d'assistance au parc ainsi que d'autres technologies ADAS en paquets groupés, en particulier dans les VUS haut de gamme et les berlines. Cette intégration croissante de l'aide du parc dans les suites ADAS alimente la croissance du marché. Par exemple, en février 2020, Continental se spécialise dans la production de pneus, de systèmes de freinage, de groupes motopropulseurs, de composants de châssis, de systèmes de sécurité automobile et de divers composants électroniques pour les véhicules.
• Augmentation des ventes de véhicules haut de gamme et de luxe: L'augmentation des ventes de véhicules haut de gamme et de luxe dans le monde contribue à la croissance du marché, car ces véhicules sont équipés de systèmes d'assistance plus sophistiqués tels que la vue surround et les caméras à 360 degrés. Les modèles de segment haut de gamme d'Audi, BMW, Mercedes-Benz et d'autres offrent une assistance de parc multicaméra ainsi que des fonctionnalités telles que l'auto-parking. La croissance des revenus disponibles sur les marchés émergents, combinée à des innovations dans les technologies de véhicules haut de gamme, augmente les ventes de voitures haut de gamme. Ceci, à son tour, propulse l'adoption de systèmes modernes d'aide au parc.
• Développements dans les technologies de la caméra, de l'affichage et des capteurs: Les progrès dans les technologies de base, y compris les caméras à haute résolution, les écrans, les radars, les capteurs ultrasoniques et le traitement avancé des images, soutiennent le développement de systèmes d'assistance de la prochaine génération. Les nouvelles technologies de caméra telles que la vision monoculaire, infrarouge et nocturne fournissent des images détaillées et fonctionnent efficacement dans des conditions de faible luminosité. L'augmentation des capacités d'ECU et les progrès réalisés dans la fusion des capteurs et les algorithmes d'apprentissage profond permettent d'améliorer la précision et la fiabilité des aides au parc. Ces progrès technologiques sont à l'origine d'innovations significatives sur le marché.

Park Assist Camera Market Possibilités :

• Intégration avec les systèmes de connectivité et de communication des véhicules: Il existe d'importantes possibilités de croissance pour intégrer les caméras d'assistance au parc avec les systèmes de connectivité et de communication des véhicules. Caméras d'assistance Park combinées avec Connectivité V2X peut permettre un stationnement autonome assisté par des entrées d'infrastructures connectées. Par exemple, les systèmes de navigation peuvent identifier et réserver des places de stationnement, avec des caméras d'aide au parc et des capteurs facilitant le stationnement automatisé. Cela peut améliorer considérablement la commodité et la sécurité du conducteur. Plusieurs constructeurs automobiles et entreprises de semi-conducteurs travaillent sur des technologies de stationnement assistées par l'infrastructure.
• Accroître l'adoption sur le marché de masse et les véhicules à prix intermédiaire: Bien qu'actuellement limité principalement aux véhicules haut de gamme, les caméras d'assistance au parc seront de plus en plus adoptées dans les catégories de véhicules de moyenne et d'économie. L'élargissement des capacités des caméras et des composants électroniques, combiné aux avantages de l'échelle, réduira les coûts. À mesure que les coûts diminueront, davantage d'automobilistes intégreront les aides de base du parc dans les véhicules à prix moyen. Avec la part importante de véhicules économiques en volume, une pénétration croissante dans ce segment sensible aux prix peut grandement bénéficier à la croissance du marché.
• Applications futures pour la conduite semi-autonome et le stationnement: Les technologies d'aide au stationnement ouvrent la voie à un stationnement entièrement automatisé à l'avenir. Les systèmes de vision surround permettent aux véhicules de conduire et de se garer de façon autonome dans les parkings et les zones confinées. Plusieurs OEM (Fabricants d'équipement d'origine) et entreprises technologiques développent et testent des systèmes d'aide au stationnement autonomes avancés combinés avec des capacités de connectivité et de communication. Ces systèmes sont un précurseur pour les futurs véhicules de niveau 3 et au-delà semi-autonomes.
• Perspectives de croissance sur les marchés émergents: Les marchés émergents de l'automobile, comme la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres, offrent de fortes possibilités de croissance pour les caméras d'assistance au parc. La production de véhicules a augmenté rapidement dans ces régions au cours de la dernière décennie. De plus, l'augmentation des revenus disponibles se traduit par une plus grande adoption de voitures haut de gamme équipées d'ADAS et d'aides au parc. Les constructeurs automobiles locaux établissent également des partenariats avec des OEM et des fournisseurs internationaux afin de développer des systèmes ADAS peu coûteux et des technologies d'aide au parc adaptés à leurs marchés. L'amélioration de l'adoption des technologies de sécurité dans ces régions favorisera la demande de caméras dans le parc.

Park Assist Camera Market Tendances :

• Intégration des caméras d'assistance au parc avec des systèmes de vision surround à 360 degrés : Une tendance technologique majeure est l'intégration de caméras d'assistance de parc avec des systèmes de vision surround à 360 degrés qui offrent une vue immersive en direct sur l'environnement du véhicule. Les systèmes de vision surround filent l'image de plusieurs caméras pour donner aux conducteurs une vue visuelle virtuelle du véhicule, permettant ainsi un stationnement plus facile et plus sûr. Les constructeurs automobiles comme Nissan, Hyundai et Toyota offrent déjà des technologies de vision surround et leur adoption augmente rapidement. Plus On s'attend à ce que les OEM intègrent des systèmes surround avec les aides du parc.
• Accroître l'adoption d'interfaces graphiques conviviales: Les caméras d'assistance au parc intègrent de nouvelles interfaces graphiques conviviales et des écrans pour améliorer l'expérience de stationnement. Les entreprises développent des représentations animées, des superpositions personnalisables et des affichages de trajectoire prédictive pour fournir des aides visuelles aux conducteurs. Les interfaces intègrent également les lignes directrices, les dangers et les instructions en matière de stationnement. Les alertes vocales et les écrans tactiles simplifient encore l'utilisation. Au fur et à mesure que les technologies d'aide au parc progresseront, les interfaces intuitives et expressives joueront un rôle clé dans leur adoption.
• Partage et cartographie des espaces de stationnement en nuage: Les technologies d'assistance au parc intègrent progressivement la connectivité cloud pour l'information en temps réel sur l'espace de stationnement. Les constructeurs automobiles ont démontré des systèmes où les véhicules partagent des données sur des places de stationnement vides qui sont ensuite disponibles sur le cloud pour d'autres utilisateurs dans les environs. Les cartes de stationnement en temps réel réduisent le temps de recherche et permettent ainsi une utilisation efficace de l'espace. Les entreprises explorent également des zones de stationnement dédiées pour les véhicules équipés d'un parc/sommeil avancé. La connectivité et le partage de données sans soudure amélioreront les capacités de stationnement automatisé.
• Précision accrue grâce à la fusion des capteurs et à l'intelligence artificielle (IA): Les entreprises tirent parti de la fusion de capteurs et de l'IA pour développer des systèmes d'aide au parc plus intelligents et plus précis. La fusion de capteurs combine des données visuelles, ultrasoniques et radar pour améliorer la perception de l'environnement et la détection des dangers. Les algorithmes d'IA aident à traiter et à comprendre ce déluge de données en temps réel. L'apprentissage profond appliqué aux données des capteurs fusionnés peut permettre aux aides du parc de comprendre des environnements complexes et de s'améliorer au fil du temps grâce à l'expérience. De tels progrès mèneront à des systèmes intelligents de prochaine génération.

Restrictions du marché des caméras d'aide au parc :

• Coûts initiaux élevés et intégration complexe: Les coûts élevés et les exigences complexes en matière d'intégration des systèmes d'aide à la vue surround et aux parcs multicaméra limitent l'adoption dans les segments de véhicules inférieurs. Une puissance de calcul importante et de multiples caméras/écrans sont nécessaires pour les systèmes à 360 degrés, ce qui entraîne des coûts élevés. La synchronisation complexe, la couture et l'interfaçage des flux provenant de plusieurs caméras constituent également un défi technique. Cela rend l'intégration difficile dans les modèles automobiles de petite taille et abordables, destinés aux marchés sensibles aux prix. La réduction des coûts demeure une priorité essentielle. L'accent est mis sur les stratégies de réduction des coûts. Les innovations dans la technologie des caméras, les progrès dans les capacités de traitement et la rationalisation des procédés de fabrication visent à réduire les coûts de production de ces systèmes. La simplification des processus de synchronisation et d'intégration est un autre point central. Pour contrebalancer cette contrainte, le développement d'interfaces logicielles et matérielles plus conviviales qui nécessitent moins de puissance de calcul et moins de composants pourrait atténuer la complexité et, par la suite, réduire les coûts.
• Cybersécurité et protection des données : Grâce à l'augmentation des capacités de connectivité et de partage des données, les systèmes d'aide au parc sont confrontés à des risques accrus pour la cybersécurité et la vie privée. Les caméras connectées peuvent être vulnérables aux pirates, ce qui menace la sécurité des véhicules et la vie privée des utilisateurs. Les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques privilégient la cybersécurité pour protéger les réseaux embarqués contre le piratage malveillant. Toutefois, il faut redoubler d'efforts pour établir le chiffrement des données de bout en bout et la vérification de l'authenticité entre les véhicules, l'infrastructure et le cloud. Toutefois, malgré ces efforts, des difficultés persistent. L'établissement d'un cryptage et d'une authentification complets de bout en bout des données sur le réseau complexe de véhicules, d'infrastructures et de plateformes cloud connectés demeure un obstacle important. À mesure que les technologies évoluent et que les cybermenaces deviennent plus sophistiquées, le maintien des normes de cybersécurité exige des mises à jour et des améliorations continues.
• Infrastructure insuffisante pour le stationnement assisté par V2X : Bien que les communications véhicule-tout (V2X) offrent un énorme potentiel de stationnement automatisé, les infrastructures compatibles demeurent inadéquates à l'échelle mondiale. La connectivité V2X étendue, y compris les interfaces, les capteurs et la coordination entre les véhicules et les infrastructures urbaines, est essentielle pour un stationnement autonome sans faille assisté par la communication. Le développement à grande échelle d'infrastructures de stationnement intelligentes implique des investissements importants à long terme. Cette lacune de l'infrastructure pose un défi clé pour réaliser le potentiel de stationnement automatisé. Le potentiel ci-dessus réside dans la progression progressive et l'adoption d'initiatives urbaines intelligentes. Bien que l'infrastructure actuelle puisse manquer de compatibilité universelle, les projets de villes intelligentes et les investissements en cours dans le développement urbain peuvent progressivement ouvrir la voie à une connectivité V2X améliorée. Ces initiatives comprennent l'installation de capteurs, l'introduction de réseaux de communication spécialisés et l'intégration d'éléments d'infrastructure intelligents adaptés aux applications V2X.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le 15 décembre 2023, Stellantis N.V. est une société multinationale d'automobiles issue de la fusion de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et du groupe français PSA. Valéo est un fournisseur automobile mondial connu pour ses technologies et solutions innovantes dans différents systèmes automobiles marque leur collaboration et leur dévouement à l'approche de l'économie circulaire en introduisant la caméra vidéo automobile refabriquée inaugurale montée sur pare-brise, produite au laboratoire électronique circulaire de Valeo à Nevers.
• En novembre 2022, Continental met l'accent sur les innovations en matière de mobilité, y compris les progrès en matière de conduite autonome, d'électrification, de connectivité et de systèmes de transport intelligents Dévoile un campus de pointe pour son centre technique Bengaluru, en Inde.

• En avril 2021, DENSO La société a révélé le développement de composants adaptés à 'Advanced Drive', un système sophistiqué d'assistance au conducteur présenté dans le dernier modèle Lexus LS.

Acquisition et partenariats

• En janvier 2023, Continental est un fournisseur automobile multinational connu pour son expertise dans la fabrication de composants, de systèmes et de technologies automobiles.Ambarella est une société de conception de semi-conducteurs et de logiciels spécialisée dans la compression vidéo haute définition, le traitement d'images et les technologies de vision informatique.
• En février 2023, BMW est une société multinationale allemande réputée principalement pour ses véhicules de luxe, motos et moteurs partenaires avec Valeo est une société mondiale de fournisseurs et de technologies automobiles qui se spécialise dans la conception et la production de composants et de systèmes automobiles pour créer une solution de stationnement de pointe pour les véhicules futurs.
• En mai 2021, Magna est un fournisseur automobile mondial de premier plan qui conçoit, développe et fabrique des systèmes, des modules et des composants automobiles acquis Veoneer's est une entreprise de technologie automobile spécialisée dans le développement de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), de technologies de conduite automatisée et de solutions de sécurité pour les véhicules actifs en sécurité pour un montant de 31 millions de dollars US pour renforcer les capacités de l'ADAS, y compris les technologies d'aide au parc de next-gen.
• En mai 2023, Gentex Corporation, l'un des principaux fournisseurs de technologies pour la vision numérique, les véhicules connectés, le verre dimmable et la protection contre l'incendie, a signalé la conclusion d'un accord de financement de la série B en tant que principal investisseur d'ADASKY, parallèlement à un accord de collaboration sur les efforts commerciaux, d'ingénierie et de production visant le déploiement sur le marché de la technologie exclusive d'ADASKY.

Graphique 2. Part du marché des caméras d'aide au parc (%), par composante

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Meilleures entreprises dans le marché des caméras d'aide au parc

• Continental AG
• Valéo
• Robert Bosch
• Société Denso
• Magna International
• Ficosa
• ZF Friedrichshafen
• Gentex
• Aptiv
• Renesas Electronics

Définition:Le marché des caméras d'assistance au parc fait référence à l'industrie et aux technologies qui sont liées aux systèmes à caméra, aidant les conducteurs pendant le stationnement et l'inversion des véhicules. Ces systèmes utilisent la vue arrière, la vue surround et des caméras à 360 degrés ainsi que des capteurs et des algorithmes pour fournir une aide visuelle, des alertes et un contrôle de direction autonome pendant les manœuvres de stationnement.