MARCHé DES OLéAGINEUX SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)
Le marché mondial des oléagineux est estimé à USD 305,16 Bn en 2024 et devrait atteindre États-Unis d ' Amérique Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2024 et 2031.
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Le marché mondial des oléagineux devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'huiles comestibles dans l'industrie alimentaire. En outre, la consommation croissante de suppléments nutritionnels contenant des oléagineux contribue également à l'augmentation de la demande. Les graines oléagineuses sont de riches sources de protéines et de vitamines et minéraux divers qui en font des ingrédients populaires dans les barres de nutrition et d'autres produits similaires. La croissance des industries d'utilisation finale telles que les aliments et les boissons, produits de soins personnels, et d'autres augmentent encore la demande d'oléagineux. On s'attend à ce que des initiatives gouvernementales positives dans les grandes régions en croissance pour promouvoir la production nationale d'oléagineux appuient la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Demande croissante d'huiles comestibles
La demande mondiale d'huiles comestibles est en hausse constante au cours des dernières décennies. Au fur et à mesure que les niveaux de population et de revenu continuent de croître dans les grandes économies, la consommation de produits alimentaires Huiles comestibles en tant qu'ingrédient clé a connu une forte poussée. Les huiles comestibles sont largement utilisées dans la préparation de divers styles de cuisine à travers le monde et sont également utilisées comme matières premières dans les industries alimentaires. Des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et d'autres marchés asiatiques émergents ont connu une hausse du niveau de vie et une modification des habitudes alimentaires des consommateurs, ce qui se traduit par une augmentation de la consommation d'huiles comestibles par habitant.
Au fur et à mesure que les revenus disponibles augmentent, les gens optent pour des options alimentaires plus riches en calories, savoureuses et pratiques, préparées avec une utilisation libérale des huiles comestibles. L'évolution rapide des cultures alimentaires et l'expansion des chaînes mondiales de restauration rapide ont également contribué à stimuler la demande. La croissance de la population urbaine associée à des modes de vie actifs a rendu les aliments prêts-à-manger et emballés plus désirables pour les consommateurs pressés dans le temps, ce qui a incité les transformateurs à mettre au point divers produits alimentaires à base d'huile comestible. La prise de conscience croissante de la santé et l'accent mis sur le bien-être ont conduit à des huiles plus saines comme le canola, le soja et les huiles de tournesol, remplaçant les huiles de palme et d'arachide couramment utilisées dans certaines géographies.
Bien que la demande mondiale d'oléagineux demeure forte dans les pays en développement, les marchés matures comme les États-Unis et l'Europe de l'Ouest sont témoins d'une consommation régulière d'huiles comestibles, principalement à partir des applications de l'industrie alimentaire. Toutefois, la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et à l'obésité a entraîné une modération de la consommation directe d'huile comestible dans certaines économies avancées. Néanmoins, avec de solides projections de croissance mondiale pour la population, les niveaux de revenu et la production alimentaire, les parties prenantes peuvent s'attendre à ce que les besoins en oléagineux et en huiles comestibles maintiennent une trajectoire ascendante à long terme. Cela présente un potentiel important pour les producteurs d'oléagineux, les raffineurs et les négociants.
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Croissance de l'industrie alimentaire
L'industrie de la transformation des aliments a fait des progrès importants au cours des dernières décennies et est devenue l'un des plus grands secteurs économiques du monde. Par exemple, l'expansion de l'industrie alimentaire devrait favoriser la croissance du marché. Par exemple, selon les données publiées par Invest India en 2022, d'ici 2025, le marché indien de la transformation des aliments devrait atteindre US$ 535 Bn, en croissance à un taux de croissance annuel composé de 15,2%. Les progrès technologiques constants, l'évolution des besoins des consommateurs et un environnement réglementaire favorable ont favorisé les investissements et les innovations dans cette industrie. Les fabricants d'aliments présentent une gamme de nouvelles variantes de produits ciblant divers segments de consommateurs. Service rapide Les restaurants, boulangeries, confiseries ainsi que les collations emballées et les entreprises alimentaires transformées comptent beaucoup sur les huiles comestibles comme ingrédients importants dans leurs formulations. Les entreprises privilégient l'utilisation d'oléagineux et d'huiles comestibles de haute qualité pour assurer l'uniformité, l'hygiène, une durée de conservation plus longue et un goût supérieur des produits alimentaires finaux.
L'urbanisation rapide des marchés émergents a stimulé la demande d'articles alimentaires emballés de marque pratique, ce qui a stimulé l'expansion des capacités et la création de nouvelles installations par les multinationales alimentaires. À mesure que les dépenses augmentent, les consommateurs sont prêts à payer davantage de prix pour des aliments emballés de qualité supérieure. Cela encourage les transformateurs d'aliments à introduire des offres haut de gamme et novatrices. Dans le même temps, les marques de marque privées offertes par les principaux détaillants gagnent en traction sur le dos de la proposition de valeur. Ces deux tendances soutiennent de façon soutenue la demande d'oléagineux et d'huile comestible provenant des industries alimentaires.
Les initiatives gouvernementales telles que les programmes de salubrité des aliments et les réformes de l'investissement étranger direct ont rendu de nombreux pays en développement attrayants les centres de production. La création d'unités de transformation au niveau local permet aux entreprises de répondre efficacement à la demande intérieure croissante et d'accéder aux possibilités d'exportation régionales. Dans l'ensemble, les tendances laïques à l'urbanisation, aux revenus et à la pénétration moderne du commerce de détail, en particulier dans les régions en développement, assurent un environnement prospère au secteur de la transformation alimentaire, ce qui se traduit par une demande soutenue d'oléagineux et d'huiles végétales comestibles.
Tâches clés de l'analyste :
Le marché mondial des oléagineux connaît une forte croissance en raison de la consommation croissante d'huiles comestibles et de farines protéiques dans diverses industries. L'Amérique du Nord domine actuellement la production mondiale d'oléagineux en raison de vastes terres agricoles et de la demande croissante d'huiles végétales dans la région. Le soja demeure le plus gros oléagineux au monde, soutenu par son utilisation polyvalente dans diverses applications alimentaires et industrielles. Cependant, le palmier à huile gagne en importance en raison de ses rendements pétroliers plus élevés et de son aptitude aux climats tropicaux, en particulier dans les pays de l'Asie du Sud-Est.
Du côté de l'offre, les fluctuations des rendements des cultures causées par l'évolution des conditions météorologiques posent un défi pour garantir une offre cohérente. Entre-temps, les préoccupations environnementales concernant la déforestation des plantations de palmiers à huile sont un frein. Néanmoins, la prise de conscience croissante de la santé propulse la demande d'huiles comestibles plus saines comme le canola et le tournesol, ce qui offre une opportunité. De plus, le développement de technologies novatrices pour produire du biodiesel durable à partir d'oléagineux réduit la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.
L'Amérique du Nord affiche une croissance croissante soutenue par de fortes demandes de l'industrie alimentaire et du biodiesel. Les politiques gouvernementales favorables à la promotion des mandats de mélange de biodiesel dans le carburant de transport augmentent le marché régional. Dans l ' ensemble, l ' augmentation de la population et l ' augmentation des revenus dans les régions en développement seront probablement à l ' origine de la consommation mondiale de produits alimentaires et industriels contenant des huiles végétales au cours des prochaines années.
Défi du marché - Prix du pétrole brut et des produits pétroliers volatils
Le marché mondial des oléagineux est confronté à un défi important en raison de la volatilité des prix du pétrole brut et des produits pétroliers sur le marché international, selon les données de Economic Times en 2022, le pétrole brut est en baisse depuis juin 2022, date à laquelle il a atteint 124 dollars des États-Unis le baril. Depuis quatre mois, les prix sont restés en dessous de US$ 90. En tant que produit agricole, le prix des oléagineux dépend du prix du pétrole brut, car il détermine la demande de cultures oléagineuses pour la production de biocarburants. Les prix élevés du pétrole brut réduisent la demande de biocarburants produits à partir d'oléagineux, ce qui a une incidence négative sur les prix des cultures oléagineuses. En revanche, la suroffre de pétrole brut et de produits pétroliers sur le marché entraîne une baisse de leurs prix. Cela rend la production de biocarburants à partir d'oléagineux impossible pour les producteurs de biodiesel. La tendance fluctuante rend difficile la prévision de la demande pour les producteurs et les exportateurs d'oléagineux. Elle augmente également le risque pour les entreprises qui participent à la transformation des oléagineux et à la production de biodiesel. La volatilité des prix des carburants crée des incertitudes chez les agriculteurs quant à l'adéquation des cultures oléagineuses à d'autres cultures de substitution.
Défi du marché - Opportunité : Innovation dans les variétés d'oléagineux
Le marché mondial des oléagineux offre d'importantes possibilités aux entreprises qui participent à la recherche et au développement de variétés oléagineuses nouvelles et novatrices. Le développement de variétés oléagineuses plus résistantes aux ravageurs et aux maladies peut contribuer à améliorer les rendements des cultures et à réduire les coûts de production pour les agriculteurs. Il est également possible de développer des variétés dont la teneur en huile et la qualité de l'huile sont améliorées, ce qui permet l'extraction d'huile ayant des propriétés supérieures adaptées à des applications industrielles spécifiques. L'innovation dans les variétés oléagineuses adaptées à diverses conditions agroclimatiques contribue à étendre la production de graines oléagineuses à de nouvelles régions géographiques. Cela peut aider à résoudre les problèmes de sécurité de l'approvisionnement. Le développement de variétés à composition huileuse modifiée permet la production d'huiles de base répondant aux besoins changeants des industries de transformation des aliments et des biocarburants. Dans l'ensemble, l'innovation dans les variétés oléagineuses grâce à une vaste recherche-développement offre aux acteurs du marché des oléagineux d'importantes possibilités de recruter de nouveaux clients et de renforcer leur position sur le marché.
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Perspectives par type: Diverses applications dans les industries alimentaires et non alimentaires
En termes de type, le segment du soja devrait représenter la part de marché la plus élevée de 38,7 % en 2024. Le soja représente la plus grande part du marché mondial des oléagineux en raison de ses diverses applications dans les industries alimentaires et non alimentaires. Principale source de protéines végétales, le soja est l'ingrédient principal de divers aliments comme le tofu, les huiles comestibles, le lait de soja, etc. Sa teneur en protéines variant entre 35 et 40 % fait du soja un substitut souhaitable de la viande et des produits laitiers. La demande croissante de viande végétale et de substituts laitiers est directement à l'origine de la consommation de soja à l'échelle mondiale.
Outre les aliments, le soja est également largement utilisé comme aliment pour l'industrie animale. Étant très nutritif, la farine de soja est souvent mélangée avec d'autres ingrédients pour formuler des aliments équilibrés pour les animaux. La demande sans cesse croissante de viande et de produits laitiers a amené les fabricants d'aliments pour animaux à utiliser considérablement le soja dans les préparations d'aliments composés pour animaux. De plus, les extraits d'huile de soja gagnent en importance en tant que biodiesel. De nombreux gouvernements d'une région à l'autre font la promotion de programmes de mélange de biodiesel qui favorisent la production de soja.
Du point de vue de la culture, le soja est l'un des oléagineux les plus faciles à cultiver. Il peut être produit commercialement dans diverses conditions agroclimatiques des régions tropicales à tempérées. Contrairement aux autres oléagineux, le soja ne nécessite pas d'intrants agricoles intensifs et est moins vulnérable aux attaques de ravageurs. De plus, le soja fixe l'azote dans le sol et laisse les terres en relativement bon état pour les cultures subséquentes dans le cycle de rotation des cultures. Cela améliore la durabilité de sa production à long terme.
Perspectives par application: Sensibiliser davantage les individus à la santé
On estime que le segment des aliments et boissons représente la part de marché la plus élevée de 42,2 % en 2024. Le segment des aliments et des boissons représente la majeure partie du marché mondial des oléagineux, principalement attribuable à la transformation des habitudes alimentaires et à l'évolution de la préférence des consommateurs pour des huiles comestibles saines. La prise de conscience croissante de la santé chez les individus a alimenté la demande d'huiles comestibles végétales plus faible dans les graisses saturées que dans les graisses animales. Les huiles végétales populaires extraites d'oléagineux comme le soja, le canola et les graines de tournesol remplacent de plus en plus le beurre, le ghee et l'huile de palme dans diverses applications alimentaires.
L'évolution démographique caractérisée par des familles nucléaires plus petites et l'augmentation des revenus disponibles ont conduit à une évolution notable vers des produits alimentaires pratiques et prêts à manger. Cela a stimulé l'incorporation de l'huile comestible dans les collations emballées, les aliments frits et les produits de boulangerie. Dans le même temps, l'influence croissante des régimes alimentaires occidentaux dans les pays en développement conduit à une plus grande consommation par habitant d'huiles comestibles. De plus, les oléagineux font partie intégrante de diverses préparations alimentaires de base, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, ce qui élargit leurs applications alimentaires.
La croissance de l'industrie des services alimentaires, y compris les restaurants, les restaurants à emporter et les cafés, est également apparue comme un moteur clé. Afin de répondre à la demande croissante d'aliments frits et cuits à partir de bases de clients en expansion, les établissements de services alimentaires améliorent leurs capacités qui nécessitent des approvisionnements stables en huiles comestibles de qualité en volumes énormes. Cela a une incidence positive sur l'approvisionnement mondial en oléagineux.
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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial des oléagineux avec une part estimée à 37,6 % en 2024. Les États-Unis sont le plus grand producteur et exportateur d'oléagineux comme le soja et le canola dans le monde, en raison de conditions climatiques très favorables et de vastes terres agricoles disponibles pour la culture. Les agriculteurs d'Amérique du Nord sont assez avancés avec des machines et des pratiques agricoles sophistiquées, ce qui permet un rendement plus élevé. En outre, l'infrastructure de transformation développée et la forte présence de grandes entreprises agroalimentaires mondiales ont créé une chaîne d'approvisionnement robuste dans la région. En conséquence, l'Amérique du Nord est en mesure de répondre efficacement aux demandes tant nationales qu'étrangères et demeure le fournisseur crucial à l'échelle internationale.
D'autre part, le marché mondial des oléagineux connaît une croissance importante, la région Asie-Pacifique étant la région qui connaît la croissance la plus rapide. Cette poussée est attribuable à la demande croissante d'oléagineux, en particulier de soja et d'huile de palme, qui sont essentiels pour la production alimentaire, l'alimentation animale et les applications des biocarburants. Des pays comme la Chine et l'Inde voient leur consommation augmenter en raison de l'évolution des habitudes alimentaires et de la croissance démographique, ce qui entraîne une demande accrue en aliments riches en protéines. De plus, l'expansion du secteur agricole et les investissements dans les installations de transformation des oléagineux alimentent la croissance du marché. À mesure que les consommateurs prennent davantage conscience de la santé, la demande d'huiles végétales est également en hausse, ce qui favorise l'utilisation des oléagineux dans divers produits alimentaires. Compte tenu de ces facteurs, la région de l'Asie-Pacifique est sur le point de jouer un rôle crucial dans l'évolution du marché mondial des oléagineux.
Couverture du rapport sur le marché des oléagineux
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 305,16 milliards de dollars |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 5,1 % | 2031 Projection de valeur : | 432,26 milliards de dollars |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
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| Sociétés concernées: | Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill, Inc., Bunge Limited, Wilmar International Limited, Louis Dreyfus Company, Olam International, CHS Inc., Bühler Group, Sime Darby Plantation, Ag Processing Inc. (AGP), Mitsui & Co., Ltd., Soni Soya Products Limited, ETG Agro Private Limited, Cootamundra Oilseeds, Mountain States Oilseeds, Kanematsu Corporation, Bora Agro Foods, Oilseeds International, Cargill Oilseeds et Groupe Limagrain | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché mondial des oléagineux fait référence au commerce international et aux activités économiques liées à la production, à la transformation et à la distribution des oléagineux. Les graines oléagineuses sont des graines cultivées principalement pour leur teneur en huile, qui peuvent être extraites pour diverses utilisations, notamment les huiles de cuisson, le biodiesel, les aliments pour animaux et les applications industrielles.
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Sakshi Suryawanshi
Sakshi Suryawanshi is a Research Consultant with 6 years of extensive experience in market research and consulting. She is proficient in market estimation, competitive analysis, and patent analysis. Sakshi excels in identifying market trends and evaluating competitive landscapes to provide actionable insights that drive strategic decision-making. Her expertise helps businesses navigate complex market dynamics and achieve their objectives effectively.
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