MARCHé DES PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES MéDICALES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché de la plateforme technologique médicale devrait atteindre 54,08 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 25,46 milliards en 2023, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 % pendant la période de prévision.

Les plateformes technologiques médicales se réfèrent aux systèmes et solutions avancés utilisés pour le diagnostic, le suivi, le traitement et la gestion de diverses conditions médicales. Les principaux avantages de ces plateformes sont l'amélioration de la précision, l'accélération des résultats, l'accessibilité à distance, une meilleure intégration et analyse des données. Les principaux moteurs du marché des plates-formes technologiques médicales sont l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, les progrès technologiques dispositifs médicaux, et l'adoption croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des données.

Le marché des plateformes technologiques médicales est segmenté en types de produits, applications, utilisateurs finaux, canaux de distribution et régions. Par type de produit, le marché est segmenté en plateformes de diagnostic, plates-formes de surveillance, plates-formes chirurgicales, plates-formes de dispositifs implantables, et d'autres. Le segment des plates-formes de diagnostic représente la plus grande part du marché en raison de la demande croissante de tests de diagnostic avancés et de soins dispositifs.

Marché des plateformes technologiques médicales Perspectives régionales :

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des plateformes de technologie médicale soit le plus important au cours de la période de prévision, qui représentait plus de 40,8 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à l'adoption de solutions informatiques de pointe dans le domaine des soins de santé, à la présence d'entreprises medtech de premier plan et à la numérisation croissante des infrastructures de soins de santé.
• L'Europe On s'attend à ce que le marché des plateformes médicales soit le deuxième marché en importance, qui représentait plus de 28,8 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est due à une réglementation gouvernementale favorable, à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et à l'amélioration des résultats cliniques.
• Asie-Pacifique Le marché des plateformes médicales devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC supérieur à 23,4 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, à un grand bassin de patients et à l'augmentation des dépenses de soins de santé.

Graphique 1. Part du marché mondial des plateformes technologiques médicales (%), par région, 2023

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Analystes Vue du marché des plateformes technologiques médicales :

On s'attend à ce que le marché des plateformes technologiques médicales augmente considérablement au cours des cinq prochaines années. Cette croissance dépendra de l'augmentation des coûts des soins de santé dans le monde et de la nécessité de trouver des solutions de santé plus abordables et innovantes. Un autre facteur important sera l'augmentation de la population âgée qui exigera des soins et des technologies médicaux plus avancés. Toutefois, la réglementation concernant la protection des données et la sécurité demeure un défi et devrait freiner la croissance du marché. Les technologies permettant de surmonter ces défis et de faciliter le partage sans heurt des données sur les patients entre les plateformes et les administrations connaîtront d'énormes possibilités.

Pilotes du marché des plateformes technologiques médicales :

• Prévalence croissante des maladies chroniques : La prévalence croissante de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les maladies respiratoires est un facteur important de la croissance du marché des plateformes technologiques médicales. Les maladies chroniques sont les principales causes de mortalité dans le monde, représentant plus de 60 % de tous les décès par an. Le nombre croissant de patients et la nécessité d'améliorer le diagnostic et le traitement des maladies chroniques devraient accroître l'adoption de plateformes de technologie médicale de pointe comme les systèmes d'imagerie basés sur l'IA, les dispositifs de surveillance à distance des patients et les logiciels d'analyse de données. Ces plateformes permettent une détection précoce des maladies, un traitement personnalisé et une meilleure gestion des maladies, ce qui améliore les résultats des patients. Par exemple, en 2023, selon les données publiées par le Center for Disease Control and Prevention (CDC), en 2021, environ 2 décès sur 10 ont été signalés chez des adultes âgés de moins de 65 ans.
• Progrès dans le domaine des technologies de l'information et de la connectivité : L'intégration de technologies avancées comme l'intelligence artificielle (AI), l'informatique en nuage, l'analyse des mégadonnées, l'Internet des objets (IoT) avec les systèmes informatiques de soins de santé et les dispositifs médicaux stimule la croissance du marché des plateformes technologiques médicales. Les systèmes connectés et intelligents permettent la collecte et l'analyse d'une grande quantité de données médicales pour obtenir des prévisions. Les données en temps réel aident à la prise de décisions cliniques, améliorent l'efficacité des processus, aident ainsi à éviter les erreurs et permettent une meilleure coordination des soins aux patients. L'émergence des réseaux 5G accélérera encore la connectivité des appareils. L'adoption de systèmes informatiques de soins de santé intégrés à ces technologies robustes continue d'augmenter rapidement.
• Investissements croissants dans les soins de santé numériques: L'augmentation des investissements des secteurs public et privé pour construire et améliorer l'infrastructure de santé numérique à l'échelle mondiale est un facteur clé de la croissance du marché. Les gouvernements des pays développés et des pays en développement font des investissements importants pour stimuler les plateformes et les services de cybersanté. Les partenariats stratégiques entre les acteurs publics et privés sont en hausse pour entreprendre des projets de santé numérique à grande échelle axés sur la promotion de plateformes et de solutions pour la télésanté, la santé mobile, les soins connectés, la médecine de précision et la gestion de la santé de la population. Ces investissements visent à améliorer l'accès aux soins tout en réduisant les coûts.

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Marché des plateformes technologiques médicales Possibilités :

• Intégration de l'analyse des mégadonnées : L'utilisation d'algorithmes d'analyse des mégadonnées et d'apprentissage automatique pour tirer des enseignements prédictifs des énormes volumes de données médicales recueillies par le biais de divers systèmes numériques constitue une importante opportunité de croissance. En analysant les tendances de la santé de la population et les dossiers des patients, on peut déterminer les tendances et les tendances clés pour améliorer la prise de décisions cliniques. L'analyse prédictive stimulera également la précision du diagnostic, ce qui permettra des traitements personnalisés et améliorera les résultats des patients. L'intégration de l'analyse des données aux plateformes technologiques médicales en est encore à ses débuts et ses applications continuent d'évoluer.
• Expansion vers les marchés émergents: Les économies émergentes offrent d'importantes possibilités d'expansion aux fournisseurs de plateformes technologiques médicales, avec des investissements substantiels dans la modernisation de l'infrastructure des soins de santé. L'amélioration de l'accès et de la qualité des soins de santé est une priorité absolue pour les gouvernements de ces marchés. Le bassin de patients augmente rapidement en raison de la croissance démographique, de l'augmentation des revenus et de la sensibilisation à la santé. Les entreprises plateformes peuvent tirer parti du potentiel élevé des projets de santé en ligne à grande échelle et de l'adoption croissante de technologies médicales connectées dans les marchés émergents de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique.
• Interopérabilité des plates-formes: Le manque d'interopérabilité entre différents systèmes et solutions numériques est un défi majeur pour les organismes de santé. Développement et intégration de plateformes interopérables et de solutions logicielles permettant d'échanger et d'intégrer de manière transparente des données médicales dans diverses applications et bases de données qui seront cruciales pour l'avenir. Les entreprises qui peuvent permettre à leurs plateformes de technologie médicale d'intégrer des données provenant de divers systèmes numériques tels que les dossiers médicaux électroniques (EMR), les systèmes d'imagerie, les appareils portables et d'autres bénéficieront d'avantages.
• Partenariats avec les payeurs : Les modèles de soins fondés sur la valeur sont en hausse, mus par les payeurs et les systèmes de santé qui passent d'une approche fondée sur la rémunération au service à une approche fondée sur la rémunération au rendement. Les entreprises de plateformes technologiques médicales peuvent collaborer avec les payeurs pour élaborer des solutions axées sur l'amélioration des résultats thérapeutiques et la réduction des coûts. Les plateformes qui soutiennent la surveillance à distance des patients, les soins virtuels, l'analyse des données pour la santé de la population et la coordination des soins offrent des possibilités de partenariat car elles permettent aux payeurs d'améliorer l'engagement des patients, ce qui améliore les résultats et réduit les dépenses. Par exemple, en mai 2023, HealthJoy, une plateforme d'avantages sociaux des employés basée aux États-Unis, a annoncé l'expansion de son partenariat avec les soins virtuels Teledoc Health, une entreprise multinationale de télémédecine et de soins virtuels, pour inclure les services de soins primaires virtuels. Santé Joy offre des prestations de navigation aux employeurs ainsi que des services virtuels pour la gestion des soins chroniques, la dermatologie, la santé mentale des adultes et des adolescents, la thérapie musculo-squelettique, les soins urgents, la nutrition et l'arrêt du tabac.

Marché des plateformes technologiques médicales Tendances :

• Plateformes de calcul en nuage : L'adoption de plateformes de cloud computing dans les soins de santé augmente en raison de leur capacité à permettre n'importe où, à tout moment l'accès aux applications et aux données médicales. Les principales entreprises medtech transfèrent leurs solutions vers le cloud et s'associent avec des fournisseurs comme Microsoft, Google, AWS et IBM. Les avantages comprennent l'augmentation du stockage, la flexibilité, l'évolutivité, une meilleure collaboration et des coûts moins élevés. Avec la croissance exponentielle des volumes de données numériques sur la santé, les plateformes basées sur le cloud gagneront en traction. Par exemple, en mars 2022, Cognizant, un fournisseur de modernisation de la technologie, de remaniement des processus et de transformation des expériences, a annoncé que sa collaboration avec Microsoft, une société multinationale de technologie américaine, offrirait une nouvelle solution de santé numérique pour améliorer la surveillance à distance des patients afin d'améliorer les soins médicaux.
• Thérapeutiques numériques: Des thérapies numériques comme les applications mobiles de santé, la réalité virtuelle et les appareils portables sont intégrées aux plateformes technologiques médicales pour faciliter la modification du comportement et améliorer les résultats en matière de santé. Ces plateformes engagent les utilisateurs, capturent des données significatives, modifient les comportements et permettent ainsi la surveillance à distance. Les partenariats entre les entreprises de médecine et de thérapie numérique se développent pour développer des plateformes de santé numérique intégrées pour gérer des maladies comme le diabète, les troubles mentaux, les affections neurologiques, etc. Par exemple, en octobre 2023, la Food and Drug Administration des États-Unis a créé un comité consultatif sur la santé numérique pour appuyer les efforts de l'organisme pour explorer les questions scientifiques et techniques liées à l'utilisation des technologies de santé numériques.

Plate-forme de technologie médicale Restrictions du marché :

• Coûts élevés et remboursements limités: Le coût élevé de l'acquisition et de la mise en place de plates-formes de technologie médicale de pointe ainsi que le manque de remboursement fiable entravent la croissance du marché, en particulier pour les petites cliniques et les fournisseurs de soins de santé qui ont des contraintes budgétaires. Bien que ces plateformes contribuent à améliorer l'efficacité et les résultats, le coût initial des installations et le coût par essai demeurent élevés. Les politiques de remboursement limitent également la couverture des solutions de télésurveillance et des thérapies numériques.
• Risques de cybersécurité: Les organismes de soins de santé sont des cibles principales pour les cyberattaques avec la quantité de données sensibles sur les patients qui sont avec eux. À mesure que les plateformes médicales s'intègrent profondément aux réseaux informatiques et aux systèmes cloud, elles deviennent plus vulnérables aux risques comme les ransomwares, le phishing, les failles de données et autres. Une réglementation stricte en matière de données sur les patients nécessite également de solides mesures de cybersécurité qui imposent des exigences supplémentaires aux budgets informatiques des soins de santé. Les problèmes de sécurité des données peuvent entraver l'adoption parmi les petits fournisseurs.
• Contrepoids Les acteurs clés du marché devraient s'attacher à fournir des politiques de remboursement appropriées aux petites cliniques et aux prestataires de soins de santé.

Graphique 2. Part du marché mondial des plateformes technologiques médicales (%), par applications, 2023

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Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mars 2022, Siemens Healthineers, une entreprise d'appareils médicaux, a lancé le système Biograph Vision PET/CT, une plateforme d'imagerie avancée utilisant la technologie de reconstruction basée sur l'intelligence artificielle (AI) pour améliorer la qualité de l'image et les scans à faible dose.
• En janvier 2021, Le Président, une société de technologie de la santé de premier plan, a lancé sa plateforme d'imagerie par CT incisive, qui exploite les algorithmes de reconstruction basés sur l'IA pour générer des images de haute qualité tout en réduisant l'exposition aux rayonnements.
• En octobre 2020, GE Santé, une technologie médicale mondiale de pointe, des diagnostics pharmaceutiques et des solutions numériques innovantes, a obtenu l'autorisation de la FDA américaine pour la plate-forme Edison, un système d'analyse de l'IA pour détecter les modèles et les tendances dans les données d'imagerie pour aider le diagnostic.

Acquisition et partenariats :

• En août 2022, Siemens Healthineers, une société de dispositifs médicaux, a acquis Varian Medical Systems, une société de développement de solutions de prévention du cancer, dans un accord de 16,4 milliards de dollars US pour renforcer son portefeuille de soins contre le cancer.
• En juin 2021, Royal Philips, un chef de file mondial en technologie de la santé, a acquis Capsule Technologies, Massachusetts U.S., et dessert plus de 2 800 hôpitaux et organismes de santé dans 40 pays du monde; un fournisseur de premier plan d'intégration des dispositifs médicaux et des technologies de données.
• En avril 2020, GE Healthcare, fournisseur et développeur d'appareils médicaux, s'est associé à Microsoft, une société multinationale de technologie américaine, pour développer une plateforme de surveillance des patients en nuage ouvert et des applications intelligentes.

Meilleures entreprises du marché des plateformes technologiques médicales :

• Philippes
• GE Santé
• Medtronic
• Siemens Santé
• Équerre
• Abbott
• Boston Scientifique
• Johnson et Johnson
• Systèmes médicaux canoniques
• Baxter

*Définition : Le marché des plateformes de technologie médicale fait référence à l'industrie et à l'écosystème impliqués dans le développement de systèmes, logiciels, dispositifs et solutions avancés utilisés dans les soins de santé pour le dépistage, le diagnostic, la surveillance, le traitement et la gestion des patients. Il comprend des outils d'imagerie diagnostique, des dispositifs de surveillance à distance portables, des systèmes chirurgicaux robotiques et des plateformes thérapeutiques numériques. Ces plateformes technologiques visent à améliorer l'efficacité clinique, à améliorer les résultats pour les patients, à permettre des soins à distance, à intégrer l'informatique et à réduire les coûts des soins de santé tout en rendant les procédures médicales plus sûres et plus accessibles. L'innovation continue axée sur la numérisation et l'automatisation des soins de santé avec les plateformes technologiques médicales transforme les pratiques médicales traditionnelles à l'échelle mondiale.

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