MARCHé MONDIAL DES SYSTèMES D'INFORMATION EN ONCOLOGIE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des systèmes d'information en oncologie devrait atteindre 13,85 milliards de dollars É.-U. en 2030, contre 8,19 milliards en 2023, avec un TCAC de 7,8 % pendant la période de prévision.

Les systèmes d'information en oncologie sont des solutions informatiques de santé spécialisées conçues spécifiquement pour les services et les pratiques en oncologie. Ils recueillent, stockent et gèrent les renseignements clés relatifs aux patients cancéreux à chaque étape de leur parcours de soins. Les systèmes d'information en oncologie s'intègrent à diverses technologies comme les DSE (Dossier de santé électronique), systèmes d'information radiologique, des systèmes de planification du traitement et des solutions de gestion du cycle des recettes pour permettre des flux de travail efficaces. Les principaux moteurs du marché des systèmes d'information en oncologie sont l'augmentation de la prévalence du cancer, le besoin de systèmes informatiques intégrés de soins de santé, les initiatives gouvernementales pour l'adoption du DSE et les investissements dans l'infrastructure informatique de soins de santé.

Le marché mondial des systèmes d'information en oncologie est segmenté en type, application, utilisateur final et région. Selon le type, le segment des systèmes d'information des patients représentait la plus grande part du marché en 2022. Les systèmes d'information des patients stockent et gèrent les dossiers de santé des patients et aident à la planification des traitements et à l'optimisation des flux de travail cliniques. Leur adoption est motivée par la nécessité d'un suivi précis des données sur les patients et d'une coordination des soins entre les équipes multidisciplinaires.

Global Oncology Information Systems Market Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché du marché mondial des systèmes d'information en oncologie au cours de la période de prévision, représentant plus de 39,3 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à des politiques gouvernementales favorables, à l'adoption élevée de DSE, à l'infrastructure informatique avancée de soins de santé et à une forte prévalence du cancer.
• Europe On s'attend à ce qu'il soit le deuxième marché mondial des systèmes d'information en oncologie, représentant plus de 28,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché dans est attribuée à l'infrastructure informatique de soins de santé développée, cancer et investissements dans l'informatique en oncologie.
• Asie-Pacifique Le marché mondial des systèmes d'information en oncologie devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 22,5% au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'amélioration des infrastructures de soins de santé, à l'augmentation des revenus disponibles et à la sensibilisation accrue aux systèmes d'information en oncologie.

Graphique 1. Part du marché mondial des systèmes d ' information en oncologie (%), par région, 2023

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Analystes Vues :

Le marché des systèmes d'information en oncologie devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir. Cette croissance est principalement attribuable à la prévalence croissante du cancer dans le monde et au besoin croissant de systèmes efficaces et efficients pour gérer et rationaliser le traitement oncologique. L'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) dans les systèmes d'information en oncologie révolutionne les soins contre le cancer, rendant le traitement plus personnalisé et plus précis. Ces progrès devraient favoriser davantage la croissance du marché. Toutefois, le marché est également confronté à des défis tels que les coûts élevés associés à la mise en place de ces systèmes et le manque de professionnels qualifiés pour les exploiter. De plus, les questions liées à la sécurité des données et à la protection de la vie privée pourraient également entraver la croissance du marché. Malgré ces difficultés, la tendance des acquisitions d'entreprises donne une impulsion significative au marché. Les grandes entreprises de soins de santé acquièrent de petites entreprises pour améliorer leur portefeuille de produits et accroître leur présence sur le marché. Cette tendance devrait se poursuivre, contribuant à l'expansion du marché. En conclusion, le marché des systèmes d'information en oncologie offre un potentiel prometteur, les progrès technologiques et les acquisitions stratégiques ouvrant la voie à un environnement de soins du cancer plus efficace et plus efficient.

Global Oncology Information Systems Pilotes du marché :

• Augmentation de la prévalence du cancer dans le monde: La prévalence croissante du cancer dans le monde entier est un facteur important de la croissance du marché des systèmes d'information en oncologie. Avec l'augmentation des taux d'incidence du cancer, le bassin de patients sous diagnostic et traitement de divers cancers s'est considérablement accru. Cela a créé un besoin urgent de plates-formes informatiques d'oncologie robustes qui peuvent saisir et gérer efficacement l'information tout au long du continuum de soins afin d'améliorer les résultats. Les systèmes d'information en oncologie permettent de suivre les données des patients en temps réel, la coordination des soins, la planification des traitements et la recherche clinique dans le domaine des soins contre le cancer. Leur adoption augmente rapidement en fonction du fardeau croissant du cancer dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer est la principale cause de décès dans le monde, soit plus de 10 millions de décès en 2020, soit près d'un décès sur six. Selon la même source, de nouveaux cas de cancer du sein et 2,2 millions de nouveaux cas de cancer du poumon ont été signalés en 2020.
• Besoin de plateformes informatiques intégrées pour les soins de santé : Les fournisseurs de soins de santé cherchent de plus en plus à intégrer leurs systèmes informatiques et leurs dispositifs médicaux disparates sur des plateformes unifiées afin de permettre des flux de travail et une coordination des soins sans faille. Les systèmes d'information en oncologie servent de centres centralisés qui peuvent regrouper des données clés sur les patients provenant de divers systèmes, y compris les DSE, les SIF, les PACS, les dispositifs de surveillance, etc. En reliant les données cliniques, opérationnelles, administratives et financières, ces systèmes offrent une vue à 360 degrés de l'information sur les patients afin d'optimiser la prestation des soins par les équipes multidisciplinaires qui participent au traitement du cancer. Leur capacité à unifier les données conduit à l'adoption dans les centres de cancer et les hôpitaux.
• Politiques gouvernementales favorables: Les règlements gouvernementaux et les programmes d'encouragement visant à promouvoir l'adoption de solutions informatiques de pointe en matière de soins de santé stimulent la croissance du marché des systèmes d'information oncologique. Par exemple, les lois imposant ou encourageant la mise en œuvre des DSE dans de nombreux pays donnent un élan à ces systèmes, car ils peuvent s'intégrer étroitement aux DSE existantes. Des politiques de remboursement favorables pour les thérapies anticancéreuses soutenues par une informatique robuste sont également à l'origine du déploiement de ces solutions dans les milieux cliniques.
• Élargir la médecine personnalisée : L'émergence de la médecine de précision et du profil moléculaire crée une demande de plateformes informatiques d'oncologie avancées. Au fur et à mesure que le traitement du cancer devient plus ciblé par l'utilisation de biomarqueurs et de tests génomiques, des systèmes d'information oncologique sont nécessaires pour recueillir, analyser et échanger des volumes élevés de données moléculaires du patient afin de permettre des décisions thérapeutiques personnalisées. Leurs capacités d'automatisation et d'analyse des flux de travail sont inestimables dans l'espace en expansion de précision oncologie.

Marché mondial des systèmes d'information en oncologie Possibilités :

• Solutions basées sur le cloud : La disponibilité de solutions de système d'information oncologique en nuage a ouvert de nouvelles perspectives de croissance sur le marché. Les systèmes basés sur le cloud offrent divers avantages, tels que des coûts initiaux moins élevés, l'évolutivité, des mises à niveau plus faciles et l'accessibilité aux données 24/7. Comme les fournisseurs de soins de santé de toutes tailles cherchent à tirer parti des économies d'échelle et d'agilité du cloud, l'adoption de solutions informatiques oncologiques basées sur le cloud devrait augmenter. Cela offre des possibilités de croissance importantes aux fournisseurs dans l'espace.
• Intelligence artificielle: L'intégration des capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique dans les systèmes d'information oncologique ouvre de nouvelles possibilités de connaissances fondées sur les données et d'efficacité clinique. L'IA peut automatiser des tâches banales, permettre l'analyse prédictive, des recommandations de traitement personnalisées et rationaliser les rapports. À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère dans le domaine des soins de santé, l'intégration avec les plateformes informatiques en oncologie deviendra impérative. Cela crée d'importantes possibilités pour des solutions avancées alimentées par l'IA.
• Améliorer l'infrastructure des TI dans les marchés émergents: Les pays émergents investissent actuellement massivement dans le développement de l'infrastructure informatique de la santé, y compris la mise en place de systèmes de DSE, d'outils d'analyse des données et de plates-formes de coordination des soins. Cette amélioration du paysage informatique, conjuguée à l'augmentation du fardeau du cancer dans les économies en développement, crée des possibilités considérables pour les fournisseurs de systèmes d'information en oncologie. Les partenariats locaux et les solutions adaptées axées sur les marchés émergents seront des stratégies clés de croissance.
• m Intégration de la santé : L'intégration sans couture avec les applications mHealth et les appareils portables offre d'importantes possibilités de croissance pour les systèmes d'information oncologie. Les patients peuvent déclarer eux-mêmes les symptômes, l'apport de médicaments, les paramètres vitaux, etc. grâce à des solutions de santé mobile intégrées à ces systèmes, ce qui permet une surveillance à distance des patients. Au fur et à mesure que la télésanté prend de l'ampleur, les possibilités d'intégration élargiront l'adoption de systèmes interopérables.

Marché mondial des systèmes d'information en oncologie Tendances :

• Acquisitions d'entreprises : Les acteurs du marché opérant sur le marché se concentrent sur des stratégies, telles que les acquisitions, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 26 septembre 2023, Varian Medical Systems, Inc., une société de technologie de soins de santé fournissant des systèmes d'information en oncologie, a annoncé qu'elle avait acquis Aspekt Solutions, une société de soins de santé. Les produits de Varian Medical System Advanced Oncology Solutions (AOS) seront développés à la suite de l'acquisition de Aspekt Solutions.
• Solutions d'engagement des patients : Pour améliorer la coordination des soins et les résultats des patients, les systèmes d'information en oncologie convergent avec les plateformes d'engagement des patients, offrant une éducation personnalisée, le suivi des symptômes, l'accès à distance aux dossiers, l'auto-échelonnement, et d'autres. Permettre aux patients de participer activement à leurs soins grâce à des solutions d'engagement intégrées à l'informatique en oncologie sera crucial.
• Interopérabilité : Une tendance technologique majeure est l'accent accru mis sur l'interopérabilité et le partage de données fondées sur des normes entre les systèmes d'information en oncologie et les autres systèmes informatiques hospitaliers. L'échange de données bidirectionnel sans faille entre l'informatique en oncologie, les systèmes de diagnostic, les dispositifs médicaux, les bases de données de recherche, les registres et les DSE est essentiel pour la coordination des soins. La promotion de l'interopérabilité est une tendance clé.
• Automatisation des flux de travail: Les systèmes d'information en oncologie tirent parti des technologies émergentes comme l'IA, la blockchain et l'IoT (Internet des objets) pour permettre une plus grande automatisation des flux de travail - de la gestion des essais cliniques au suivi des doses de rayonnement. En réduisant les frais généraux administratifs et les erreurs manuelles, l'automatisation des flux de travail procure des gains de productivité aux organismes de santé. C'est une tendance technologique majeure dans cet espace.

Systèmes mondiaux d'information en oncologie Restrictions du marché :

• Protection des données et sécurité : La confidentialité des données sur les patients et les problèmes de sécurité associés aux dossiers oncologiques numériques constituent un obstacle majeur à l'adoption de ces systèmes. À mesure que les systèmes captent des renseignements sensibles sur les patients, les préoccupations entourant les cyberattaques, les violations de données et l'accès non autorisé persistent. L'absence de personnel qualifié et d'infrastructures de sécurité informatique pose des défis aux fournisseurs de soins de santé pour qu'ils intègrent pleinement les solutions informatiques en oncologie.
• Coûts initiaux élevés: Les coûts initiaux importants des systèmes d'information en oncologie - logiciels, matériel, mise en œuvre, formation et maintenance - rendent l'adoption prohibitive pour de nombreuses petites cliniques et centres de santé. Beaucoup hésitent à investir dans ces solutions coûteuses et préfèrent les documents traditionnels sur papier. Les dépenses d'investissement et les contraintes budgétaires entravent la croissance du marché des systèmes d'information en oncologie.

Faits nouveaux :

Ententes et acquisitions :

• En février 2023 , Varian Medical Systems, Inc., une entreprise mondiale de technologie de la santé développant et fournissant un système d'information en oncologie, a annoncé qu'elle avait conclu une entente avec Nova Scotia Health, une autorité provinciale de la santé au service de la Nouvelle-Écosse, au Canada, pour diriger l'ensemble de la gamme de services en oncologie du système de santé. Un réseau unifié et interconnecté de logiciels et de services d'oncologie multidisciplinaires appuyant les soins aux patients dans huit centres, y compris des centres régionaux situés dans toute la province, sera établi dans le cadre du Projet quinquennal de transformation de l'oncologie (PTO), qui s'appuiera sur les capacités actuelles du logiciel Varian de Nova Scotia Health et les intégrera.
• En février 2021, Elekta, une société informatique de soins de santé, a annoncé l'acquisition de Kaiku Health, qui va élargir son accent sur les professionnels de la santé et leurs patients. La plateforme Kaiku peut être connectée au système d'information en oncologie MOSAIQ d'Elekta, qui a été un élément crucial de l'acquisition.

Nouveaux lancements :

• En juin 2021, F. Hoffmann-La Roche Ltd, une société mondiale de soins de santé, a lancé NAVIFY Oncology Hub. NAVIFY Oncologie Hub offre un espace de travail central aux cliniciens pour accéder rapidement aux données pertinentes des patients afin d'optimiser les décisions en matière de soins et d'améliorer la coordination des soins. Elle regroupe et organise également des données sur les patients provenant de sources disparates, fournissant ainsi une vue longitudinale du parcours de soins contre le cancer du patient.
• En décembre 2020, McKesson Corporation, une entreprise mondiale de soins de santé, a lancé l'Ontada, une entreprise de technologie d'oncologie et d'information conçue pour soutenir l'innovation, l'accélération et la génération de preuves afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients atteints de cancer.

Graphique 2. Part du marché mondial des systèmes d'information en oncologie (%), par application, 2023

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Les principales entreprises du marché mondial des systèmes d'information en oncologie :

• Société Cerner
• Elekta
• Accuray
• Laboratoires RaySearch
• Flatir Santé
• M. Koninklijke Philips N.V.
• Société McKesson
• Epic Systems Corporation
• CureMD
• Varian Medical Systems, Inc.
• Le brainlab,
• Siemens Healthcare Private Limited
• Oracle
• Karkinos Healthcare Private Limited

Définition: Les systèmes d'information en oncologie sont des solutions informatiques de santé spécialisées conçues spécifiquement pour les départements d'oncologie, les pratiques et les centres de recherche. Ils recueillent, stockent et gèrent les données cliniques, administratives, financières et de recherche clés concernant les patients atteints de cancer dans tout le continuum de soins. Les systèmes d'information en oncologie s'intègrent aux DSE, aux systèmes d'imagerie médicale et aux plateformes de gestion du cycle des revenus pour optimiser les flux de travail. Ils aident à la planification du traitement, à la documentation clinique, à la coordination des soins, à l'analyse des résultats et à la recherche sur le cancer. Avec l'augmentation de la prévalence du cancer et l'accent mis sur les soins axés sur la valeur, l'adoption de systèmes d'information en oncologie augmente à l'échelle mondiale.