MARCHé DU SUIVI DES PAQUETS EN DIRECT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché du suivi des paquets en direct a été évaluée à 3,92 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 8,60 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentent un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,9 % entre 2023 et 2030.

Le suivi en direct des paquets fait référence à la visibilité en temps réel dans l'emplacement et l'état d'un paquet lorsqu'il passe par la chaîne d'approvisionnement et est livré au client final. Il fournit des renseignements à jour sur l'heure d'arrivée prévue et l'emplacement actuel du paquet grâce à des technologies de suivi comme les codes à barres, la RFID et le GPS. Les principaux avantages du suivi en direct sont l'amélioration de l'expérience client, l'efficacité des opérations logistiques et la capacité de fournir des mises à jour proactives en cas d'exceptions ou de retards.

Le marché du suivi des paquets en direct est segmenté par composante, technologie, industrie des utilisateurs finaux, taille de l'entreprise et région. Par composante, le marché est segmenté en logiciels, matériel et services. Le segment logiciel représente la plus grande part, car le logiciel de suivi fournit les fonctionnalités de base du suivi, de la collecte des données et des mises à jour de l'état. Le besoin croissant de visibilité et de surveillance des produits conduit à l'adoption de logiciels de suivi.

Suivi des paquets en direct Perspectives régionales du marché

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour le suivi des paquets en direct, représentant une part de 38,5% du marché mondial en 2023. La région abrite certaines des plus grandes sociétés de commerce électronique du monde, comme Amazon et eBay, qui sont à l'origine de la demande de solutions de suivi de paquets en direct.
• Europe: L'Europe est le deuxième plus grand marché pour le suivi des paquets en direct, représentant 25,2% du marché mondial en 2023. La région abrite un certain nombre de grandes entreprises de commerce électronique, telles que Zalando et Amazon, qui sont à l'origine de la demande de solutions de suivi de paquets en direct.
• Asie-Pacifique: La région de l'Asie-Pacifique devrait être le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide pour le suivi des paquets en direct au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 18,4%. La croissance du marché du commerce électronique dans la région alimente la demande de solutions de suivi des paquets en direct.

Graphique 1. Part du marché mondial du suivi des paquets en direct (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché du suivi des paquets en direct est sur le point de croître de façon significative au cours des prochaines années. L'un des principaux moteurs de cette croissance est l'augmentation des activités de commerce électronique à l'échelle mondiale. Comme les achats en ligne continuent de gagner en popularité, plus d'expéditions sont faites chaque jour, ce qui augmente la demande de suivi en temps réel des paquets. Un autre facteur important est l'attente croissante des clients quant à la transparence de la livraison. Les clients veulent maintenant une expérience transparente avec des mises à jour constantes sur leurs paquets.

Toutefois, des coûts de mise en œuvre et de fonctionnement élevés pourraient limiter la croissance du marché dans un premier temps. Le développement d'une technologie de suivi sophistiquée et son intégration aux processus existants de la chaîne d'approvisionnement nécessitent des investissements importants. La sécurité des données est également un défi majeur car le suivi implique la collecte et le stockage d'informations sensibles de localisation des paquets. Le respect des différentes lois sur la protection des renseignements personnels dans les différentes régions augmente encore les dépenses.

Néanmoins, le marché voit des opportunités intéressantes avec l'adoption croissante de l'IoT et de l'analyse. L'intégration d'appareils à faible coût, de capteurs et de réseaux sans fil dans les paquets permet des mises à jour en temps réel. L'analyse des données de suivi peut aider à optimiser les itinéraires de livraison et réduire les temps de transit. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison d'une forte pénétration du commerce électronique et de l'adoption de technologies. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide étant donné l'augmentation de la population de la classe moyenne dans des pays comme l'Inde et la Chine, qui est à l'origine du commerce numérique de la région.

Pilotes de suivi des paquets en direct

• Croissance du commerce électronique Industrie: La croissance continue de l'industrie du commerce électronique dans le monde entier est un facteur important qui stimule le marché du suivi des paquets en direct. Avec la pénétration croissante d'Internet et smartphone adoption, les consommateurs se tournent rapidement vers les achats en ligne. Pour répondre à cette demande, les entreprises de commerce électronique s'appuient sur une logistique et un suivi des expéditions efficaces pour offrir une visibilité et améliorer l'expérience client tout au long du processus de livraison. Le boom du commerce électronique a donné lieu à d'énormes volumes de colis, ce qui fait du suivi en temps réel une exigence essentielle. Cela crée d'importantes possibilités pour le suivi des fournisseurs de solutions.
• Augmentation de la demande de visibilité en temps réel des consommateurs : Les consommateurs exigent de plus en plus des mises à jour en temps réel sur l'état de la commande et les délais de livraison prévus pour les produits qu'ils achètent en ligne. La préférence des consommateurs se déplace vers les détaillants en ligne qui peuvent fournir des notifications proactives et suivre l'information à chaque étape du processus de réalisation. Les détaillants adoptent donc des solutions de suivi qui permettent aux consommateurs de suivre les commandes jusqu'au dernier kilomètre. Cela fournit transparence et assurance aux clients concernant les livraisons en temps opportun.
• Accent mis sur l'amélioration de l'expérience client : Les détaillants et les entreprises de logistique se concentrent sur l'utilisation de solutions de suivi pour se différencier et dépasser les attentes des clients. La capacité de fournir des expériences hautement visibles, réactives et proactives détermine la fidélité de la clientèle. Les technologies de suivi permettent aux entreprises d'accroître la satisfaction des clients en transformant la livraison en un processus transparent et personnalisé avec une communication constante à chaque étape. L'accent mis sur l'amélioration du CX oblige donc les entreprises à intégrer le suivi en direct.
• Adoption en logistique pour les gains d'efficacité: Les fournisseurs de logistique comme les 3PL, les transitaires et les exploitants de flotte de transporteurs internes adoptent un suivi en direct pour optimiser les itinéraires, l'utilisation, la sécurité et les livraisons. Les données de suivi fournissent une visibilité en temps réel sur les moyens logistiques et le fret, améliorent les pick-ups du premier kilomètre, préviennent les goulets d'étranglement et les exceptions et permettent la prise de décision axée sur les données. Ces gains d'efficacité opérationnelle conduisent au suivi de l'adoption dans la logistique.

Suivi en direct des offres de marché

• Émergence de l'IoT et de l'IA: L'émergence d'Internet des objets, d'intelligence artificielle et d'autres technologies de prochaine génération perturbe le marché du suivi. Les paquets intelligents compatibles IoT avec des capteurs peuvent transmettre des données en temps réel couvrant la température, l'humidité, la manipulation, etc. L'IA peut tirer des enseignements concrets de l'énorme volume de données de suivi pour améliorer les prévisions, les recommandations et l'automatisation des décisions dans la prestation. Les joueurs de suivi doivent profiter de ces occasions pour développer des systèmes intelligents.
• Dispositifs de suivi novateurs : Avec les progrès de la miniaturisation et de la technologie de la batterie, les fournisseurs de dispositifs de suivi ont d'immenses possibilités d'innovation. Des appareils plus petits, durables et plus économes en énergie avec des capteurs peuvent débloquer de nouvelles capacités et utiliser des boîtiers. L'innovation dans la conception des étiquettes, les protocoles de communication et l'intégration avec le cloud ou la blockchain peut transformer le suivi des paquets. Les fournisseurs tirent parti de cette situation pour créer des entrepôts intelligents, améliorer la surveillance du camionnage, etc.
• L'expansion des marchés émergents : Les économies émergentes offrent des possibilités d'expansion intéressantes pour le suivi des fournisseurs de solutions compte tenu du potentiel à la hausse du commerce électronique et de la logistique. L'augmentation des classes moyennes, l'adoption croissante d'Internet et de smartphones, le manque d'infrastructures existantes et les efforts de numérisation du gouvernement rendent les marchés émergents très propices au suivi de l'adoption de technologies. L'exploitation de ces marchés à forte croissance peut considérablement élargir la portée du marché.
• Intégration de la chaîne de blocs : Blockchain peut perturber la transparence de la chaîne d'approvisionnement et transformer la confiance. La technologie du grand livre distribué assure une tenue de dossiers immuable et sécurisée et un échange d'information entre les parties afin de résoudre les vulnérabilités dans le suivi. Les développements de Blockchain pour la chaîne d'approvisionnement tiennent la promesse de rendre le suivi plus précis, en temps réel et résistant aux échecs. L'intégration avec la blockchain est un domaine prometteur.

Le suivi en direct des tendances du marché

• Emplacement Dispositifs de suivi de plus en plus petits et moins chers: Les dispositifs de suivi deviennent plus petits, plus intelligents et moins chers avec chaque année de passage en raison de microélectronique les innovations, l'amélioration de la durée de vie des batteries et des capteurs plus efficaces. Des trackers de la taille des pièces avec des capacités de capteurs intégrées apparaissent. L'accessibilité et la miniaturisation des trackers permettent à l'utilisateur d'utiliser ces trackers pour chaque expédition. Cette tendance rend l'adoption à grande échelle plus viable.
• Intégration avec les plateformes Cloud: Les fournisseurs de suivi migrent de plus en plus leurs offres vers des plateformes et des solutions basées sur le cloud pour améliorer l'évolutivité, la flexibilité et l'utilisation des données. Les plateformes cloud centralisées offrent une couverture élargie, un accès en temps réel aux données de suivi, une analyse avancée et une facilité d'intégration. Ils facilitent également la collaboration entre les intervenants de la chaîne d'approvisionnement. Le mouvement vers les systèmes de suivi en nuage est une tendance à la hausse.
• Adoption du suivi dans toutes les industries: Les entreprises de toutes les industries comme les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, l'automobile et les biens industriels adoptent le suivi numérique pour améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement. Le suivi en direct permet une gestion précise des stocks, la sécurité des expéditions, la conformité, l'ETA prédictive et d'autres avantages pour les entreprises. La tendance à l'adoption de suivi multi-usages dans tous les secteurs augmente avec les possibilités de croissance dans les soins de santé, la fabrication, etc.
• Visibilité et analyse améliorées du dernier cycle : La livraison du dernier kilomètre gagne en importance en tant que point de contact client clé. Les fournisseurs de suivi améliorent la collecte de données des derniers milles et tirent parti de l'analyse pour offrir une visibilité au niveau des colis. Les statistiques sur les délais de livraison, les retards, les exceptions, etc. fournissent des indications pratiques pour améliorer l'efficacité et les services des derniers milles. La capacité de surveiller en détail les jambes du dernier kilomètre est une tendance émergente.

Restrictions du marché pour le suivi des paquets en direct

• Sécurité des données et protection des renseignements personnels : De nombreuses entreprises sont toujours réticentes à suivre l'adoption en raison des risques liés à la protection des données, à la sécurité et à la conformité. Les données et informations de localisation transmises par des dispositifs de suivi peuvent être mal utilisées si elles sont compromises. Une réglementation stricte sur le traitement, le transfert et le stockage des données décourage également l'utilisation du suivi. La gestion des préoccupations en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels demeure le principal défi.
• Solde de contrepartie : Bien que les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données soient valables, le fait de rejeter le suivi des adoptions ne tient pas compte des contre-équilibres importants. Premièrement, des techniques robustes d'anonymisation et d'agrégation des données peuvent masquer efficacement les identifiants individuels des utilisateurs, en protégeant la vie privée tout en recueillant des informations précieuses. Deuxièmement, des réglementations strictes comme le RGPD et l'ACCP peuvent être mises à profit pour créer des systèmes de suivi sûrs et conformes, ce qui renforce la confiance des utilisateurs. Enfin, les avantages des données d'adoption précises pour l'amélioration des produits, l'utilisation à bord et l'allocation des ressources ne peuvent être ignorés. En priorisant la sécurité des données, en adoptant des pratiques exemplaires et en reconnaissant la vie privée des utilisateurs, les entreprises peuvent exploiter le pouvoir de suivi de l'adoption sans succomber aux risques associés.
• Coûts et obstacles technologiques : Les coûts liés à l'installation du matériel et des logiciels de suivi, à l'intégration du système et aux dépenses courantes constituent des obstacles à l'adoption. Les petits LSP sont confrontés à des contraintes de capital et d'expertise dans la mise en oeuvre de la technologie. La complexité technique des plates-formes de suivi, qui nécessite la normalisation des données et des interfaces, entrave également le déploiement général.
• Solde de contrepartie : Bien que les coûts initiaux et les obstacles technologiques soient des préoccupations valables, le paysage évolue rapidement. Les progrès réalisés dans le domaine de la technologie des capteurs et des plateformes infonuagiques à des prix abordables réduisent les obstacles à l'entrée, rendant de plus en plus accessible le suivi en temps réel. De plus, les normes de données ouvertes et les intégrations préconçues simplifient la mise en œuvre, permettant même aux petits LSP d'exploiter la puissance de la visibilité. De plus, les avantages d'une efficacité accrue, de la satisfaction de la clientèle et de l'atténuation des risques grâce à des interventions proactives l'emportent souvent sur l'investissement initial, ce qui entraîne des économies importantes à long terme. En fin de compte, le potentiel de transformation l'emporte sur les obstacles, poussant l'industrie vers un avenir fondé sur les données.
• Défis opérationnels dans les marchés émergents : Les économies en développement doivent faire face à des contraintes d'infrastructure et d'exploitation dans le domaine du suivi en direct, compte tenu du manque de compétences numériques, du sous-développement des réseaux logistiques et des incidences sur les coûts technologiques. L'absence de normes communes, les problèmes de connectivité, la disponibilité de l'électricité et les contraintes liées à la logistique des retours entravent leur adoption. Des défis importants sur le terrain existent dans les marchés émergents.
• Solde de contrepartie : Tout en reconnaissant l'infrastructure réelle et les limites opérationnelles dans les marchés émergents pour le suivi en direct, il est important de considérer les forces compensatoires propulsant son adoption. L'augmentation rapide de la pénétration des téléphones mobiles, même dans les segments à faible revenu, présente une plateforme massive et peu coûteuse pour le suivi des solutions. Les startups technologiques locales innovent autour de technologies à haut rendement énergétique et d'options de connectivité alternatives comme LoRaWAN, tandis que les réseaux logistiques évoluent progressivement pour répondre aux besoins de suivi en temps réel. De plus, les avantages potentiels du suivi en direct, de l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement à l'amélioration de la sécurité et de la transparence, sont particulièrement prononcés sur les marchés émergents, ce qui l'emporte souvent sur les obstacles technologiques initiaux. Il reste donc des défis à relever, mais il ne faut pas sous-estimer la possibilité d'un suivi réel pour révolutionner les opérations dans les économies en développement.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En septembre 2022, Amazon, entreprise multinationale de technologie axée sur le commerce électronique, l'informatique en nuage, la publicité en ligne, le streaming numérique et l'intelligence artificielle, a lancé Alexa Custom Assistant pour permettre aux marques de construire des assistants vocales personnalisés. Cela peut être utilisé pour le suivi des paquets et les requêtes de support client liées aux commandes.
• En janvier 2022, Pitney Bowes qui est une compagnie d'expédition et de courrier qui fournit des services technologiques, logistiques et financiers a lancé sa SendPro Mailstation, qui a des capacités de pesage et de suivi de paquets. Cela simplifie le processus d'envoi et d'expédition pour les petites entreprises.
• En juin 2021, FourKites qui est une plate-forme de renseignement de la chaîne d'approvisionnement a lancé sa plate-forme de suivi en temps réel pour les expéditions océaniques afin de fournir une visibilité de bout en bout. Cela fournit des horaires d'arrivée précis et des mises à jour de l'état du fret maritime.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2022, projet44 qui est un fournisseur d'une plate-forme de visibilité de bout en bout acquis Ocean Insights pour développer ses capacités en matière de visibilité et de conformité du fret maritime. Cette acquisition a amélioré le suivi de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout.
• En juin 2022, FourKites, une plateforme de renseignement de la chaîne d'approvisionnement, s'est associée à Overhaul pour combiner le suivi en temps réel et la gestion des événements critiques. Cela vise à améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des risques.
• En janvier 2022, Globaltranz a acquis le fournisseur de suivi logistique CarrierDirect Consulting pour améliorer sa technologie de suivi des expéditions et ses services d'intégration de données.

Graphique 2. Part du marché mondial du suivi des paquets en direct (%), par technologie, 2023

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• Les meilleures entreprises du marché du suivi des paquets en direct
  • UPS
  • FedEx
  • DHL
  • USPS
  • Amazon Logistique
  • LaserShip
  • SurTrac
  • Purolateur
  • Postes Canada
  • Deutsche Post DHL

Définition: Le suivi des paquets en direct fait référence à la technologie et aux solutions qui permettent aux entreprises de logistique, aux détaillants et aux consommateurs finaux de surveiller l'emplacement en temps réel et l'état d'un paquet tout au long de son voyage du vendeur à la destination de livraison finale. Il offre une visibilité à jour à chaque étape du processus de livraison, depuis le premier mille où le colis est ramassé à l'entrepôt, le mile moyen qui implique le transport long-courrier, et le dernier mille jusqu'à la livraison finale à la porte du client.

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