MODULE DE CONTRôLE DES PHARES MARCHé SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché du module mondial de contrôle des phares a été évaluée à 4,58 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 8,37 milliards de dollars É.-U. en 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % de 2024 à 2031.

Les modules de commande des phares sont des dispositifs électroniques qui assurent un éclairage et une visibilité supérieurs sur les véhicules. Ils optimisent les performances des phares en contrôlant les modes de faisceaux, l'intensité et la direction. L'adoption croissante de systèmes avancés d'assistance aux conducteurs (ADAS), l'augmentation de la réglementation gouvernementale sur les normes d'éclairage et la demande croissante en matière de sécurité routière sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Le marché des modules de contrôle des phares est segmenté par type d'éclairage, type de véhicule, application, type de canal, type de fonctionnalité et région. Par type d'éclairage, le segment LED devrait croître au plus haut CAGR pendant la période de prévision en raison de l'utilisation croissante des LED pour leur efficacité énergétique, la réduction de taille et l'amélioration de la qualité de l'éclairage.

Module de contrôle des phares

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour le module de contrôle des phares au cours de la période de prévision, représentant plus de 32 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la forte pénétration de véhicules de luxe et de luxe équipés de systèmes d'éclairage avancés.
• Asie-Pacifique Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour le module de contrôle des phares, représentant plus de 26 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation de la production automobile et à l'adoption croissante de ADAS présente des véhicules de moyenne gamme dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Europe Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour le module de contrôle des phares, avec un TCAC supérieur à 9,0 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à la présence de grands constructeurs et à des réglementations gouvernementales strictes en matière d'éclairage des véhicules et de sécurité routière.

Graphique 1. Part de marché du module mondial de contrôle des phares (%), par région, 2023

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Module de contrôle des phares Marché : point de vue de l'analyste

Le marché mondial des modules de contrôle des phares devrait connaître une croissance régulière dans les années à venir. L'augmentation de la production de véhicules et le parc automobile mondial entraîneront la demande de dispositifs de sécurité et de commodité avancés, y compris la commande automatique des phares. Des normes de sécurité strictes exigeant une fonctionnalité automatique d'éclairage en marche/arrêt stimuleront l'adoption de modules de contrôle des phares dans toutes les régions. L'Amérique du Nord et l'Europe devraient rester les marchés dominants. Toutefois, il est probable qu'une forte croissance émergera de l'Asie-Pacifique, les pôles régionaux de production augmentant la localisation. La Chine en particulier peut voir une forte demande car il s'agit d'un important pôle de fabrication automobile qui dessert son propre grand marché et constitue une base d'exportation. D'autre part, les coûts élevés des modules peuvent limiter dans une certaine mesure les perspectives du marché jusqu'à ce que des économies d'échelle et des effets de courbe d'expérience se produisent. Les mises à niveau technologiques de l'halogène à des LED plus efficaces permettront de soutenir davantage les opportunités du marché. L'adoption au-delà des véhicules de tourisme dans les segments commerciaux peut ouvrir de nouvelles voies. Les fabricants sont confrontés à des défis liés à la précision de l'éclairage prédictif selon les conditions de conduite et à l'intégration de caractéristiques supplémentaires dans les modules. Entre-temps, l'accent mis sur les logiciels et les améliorations fondées sur les données peut contribuer à stimuler la demande de remplacement et les ventes après-vente. Dans l'ensemble, les perspectives du marché sont positives, sous l'impulsion des deux facteurs de soutien réglementaire ainsi que des avantages de commodité et de sécurité appréciés par les clients.

Module de contrôle des phares Marché: Pilotes

• Accroître l'adoption de systèmes avancés d'assistance aux conducteurs (ADAS): L'adoption croissante de caractéristiques ADAS comme le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance de maintien de voie, etc. dans les véhicules modernes conduit à la croissance de systèmes d'éclairage avancés, y compris les modules de contrôle des phares. ADAS s'appuie sur des caméras et des capteurs qui nécessitent un éclairage optimisé pour fonctionner correctement, surtout la nuit et dans des conditions de visibilité médiocres. Les constructeurs automobiles intègrent des LED matricielles, des faisceaux de conduite adaptatifs et d'autres technologies d'éclairage intelligentes qui peuvent régler dynamiquement le faisceau de phare en fonction du contexte de conduite. L'utilisation de phares haute résolution assure une visibilité maximale et aide les caméras ADAS à détecter efficacement les piétons, les bords de route, les marquages des voies et les obstacles. Par exemple, en novembre 2021, Canoo, un constructeur pionnier de véhicules électriques (EV), a uni ses efforts avec AVL pour collaborer au développement, aux essais et à la validation de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) pour Canoos Lifestyle Vehicle.
• Une réglementation gouvernementale stricte favorisant la sécurité des véhiculesLes gouvernements du monde entier appliquent des règlements et des normes stricts en matière d ' éclairage des véhicules et de sécurité routière. Par exemple, le règlement R123 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) rend obligatoire l'utilisation des systèmes de la Banque asiatique de développement (BAD) pour tous les nouveaux véhicules utilitaires lourds dans l'UE. Les cotes de sécurité du Programme national de l'air pur (PNAC) évaluent également les performances d'éclairage d'un véhicule. Pour se conformer à ces règlements, les OEM adoptent des systèmes d'éclairage avant avancés comme les phares à DEL et les BAD. Cela a créé une demande importante pour des modules sophistiqués de contrôle des phares qui peuvent adapter intelligemment la distribution de la lumière. La réglementation de l'éclairage automobile joue un rôle central dans la sécurisation des routes et l'adoption des dernières technologies d'éclairage.
• Augmentation de la demande de sécurité routière et de prévention des accidents: La sensibilisation accrue à la sécurité routière et au nombre élevé d'accidents causés par une faible visibilité encourage l'adoption d'un meilleur éclairage automobile. Les modules de contrôle des phares optimisent les performances des phares pour fournir un éclairage routier maximal dans toutes les conditions. Par exemple, le faisceau élevé sans éblouissement et la projection à haute résolution sur le chemin de conduite améliorent la perception visuelle la nuit. Phares équipés d'une technologie intelligente pour les conducteurs d'éclairage latéraux plus larges pour détecter plus efficacement les piétons, les animaux et les objets routiers. La capacité d'ajuster dynamiquement les modèles de lumière aide également à conduire sur des routes courbes, aux carrefours et par mauvais temps. L'éclairage avant avancé est donc crucial pour la sécurité routière et la prévention des accidents.
• Développement de technologies d'éclairage centrées sur l'homme: Les constructeurs automobiles développent des concepts d'éclairage centrés sur l'homme qui utilisent des phares pour influencer les niveaux d'attention, de confort et d'émotion du conducteur. L'éclairage centré sur l'homme utilise différentes températures et intensités de couleur de la cabine ou de l'éclairage ambiant pour créer des environnements stimulants ou relaxants. L'intégration de telles solutions nécessite des modules de contrôle sophistiqués qui peuvent adapter intelligemment la couleur du phare, les modèles de projection d'humeur, la luminosité, etc. en fonction de l'heure de la journée, les conditions de conduite, le réglage de la cabine et la surveillance du conducteur. Les configurations centrées sur l'homme comprennent également la communication interactive entre les phares, les usagers de la route et l'infrastructure grâce à l'éclairage à haute résolution. Cette évolution devrait stimuler les innovations en matière de phares et la demande de modules de contrôle de la prochaine génération.

Module de contrôle des phares Marché Possibilités :

• Demande croissante de véhicules autonomes et semi-autonomes: Le développement rapide de la technologie autonome des véhicules offre d'importantes possibilités d'innovation dans les systèmes d'éclairage intelligents. Les voitures autoconductrices comptent largement sur les caméras, le LiDAR, les radars et d'autres capteurs pour la navigation, nécessitant des phares avec un éclairage très précis. Les phares adaptatifs à haute résolution de faisceau, à large diffusion et à réduction de l'éblouissement sont essentiels pour accroître la précision de détection des caméras AV et des redondances de sécurité. Cela conduira à l'adoption de LEDs matricielles sophistiquées et de phares laser contrôlés par des modules avancés. Une communication efficace avec les usagers de la route au moyen de projections à haute définition prendra également de l'importance. L'évolution de la mobilité autonome accélérera les innovations dans les modules de contrôle des phares.
• Accroître l'adoption dans les véhicules utilitaires: Les véhicules commerciaux comme les camions et les autobus sont sujets aux pannes de phares en raison de facteurs comme les fluctuations de haute tension et les vibrations extrêmes. Les modules intelligents de contrôle des phares LED offrent des avantages comme une complexité mécanique réduite, une durée de vie prolongée et une grande fiabilité. Les camions et les autobus ont également besoin d'un éclairage supérieur pour manœuvrer en toute sécurité sur les routes et dans des conditions de faible luminosité. Les faisceaux de conduite adaptatifs qui peuvent basculer automatiquement entre les faisceaux hauts et bas gagnent en traction dans les véhicules utilitaires lourds. L'éclairage de virage dynamique optimisé pour le tournage est également une caractéristique importante. On s'attend à ce que les fabricants de véhicules utilitaires stimulent l'adoption de modules de contrôle des phares de prochaine génération.
• Potentiel de croissance de la Banque asiatique de développement (BAD) et phares à DEL à matrice: Les phares Matrix LED et ADB sont encore des technologies relativement nouvelles qui offrent un immense potentiel de croissance dans les segments de véhicules traditionnels. Actuellement limité aux modèles haut de gamme, la prolifération croissante dans les voitures moyennes et petites élargira exponentiellement le marché des modules de contrôle des phares. La réduction des coûts due à la fabrication à grande échelle et au déploiement à grande échelle devrait améliorer l'accessibilité. Matrix LEDs et ADBs complètent les caractéristiques de sécurité active et la technologie autonome. Une sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages fonctionnels et à la sécurité, tels que le faisceau élevé adaptatif, la haute résolution et l'éclairage amélioré des panneaux, favorisera l'adoption du marché du carburant en masse. Par exemple, en décembre 2022, Indie Semiconductor (Nasdaq: INDI), un innovateur dans les solutions autotech, a présenté son premier système sur puce (SoC) conçu pour l'éclairage automobile externe. Le iND83080, le nouveau contrôleur de matrice LED très intégré, rationalise les processus de conception et réduit les coûts pour les applications d'éclairage extérieur avancées et haute définition. Ces applications impliquent le contrôle individuel des LED, permettant un contrôle précis sur / hors fonction au niveau du pixel.
• Intégration avec la connectivité du véhicule et les systèmes V2X: Modules de commande de phares intégrés avec véhicule-à-tout La connectivité (V2X) présente un potentiel futur important. V2X permet une communication en temps réel entre voitures, infrastructures, piétons, etc. Les mises à jour logicielles peuvent optimiser les performances d'éclairage et débloquer de nouvelles fonctionnalités. Les capteurs et les caméras du véhicule peuvent également activer automatiquement les signaux d'avertissement interactifs projetés par les phares pour alerter les usagers de la route sur le freinage, le virage, la mauvaise conduite, etc., et prévenir les accidents. L'échange de données avec l'infrastructure d'éclairage de la ville intelligente est une autre application prometteuse. Ces tendances stimuleront la demande de modules de contrôle des phares compatibles avec la connectivité. Par exemple, en janvier 2020, Qorvo® (Nasdaq: QRVO), un fournisseur important de solutions RF de pointe reliant des réseaux mondiaux, a dévoilé toute une gamme de produits. Ces produits facilitent une connexion fiable de véhicule à tout (V2X) au sein de l'unité de contrôle télématique (TCU) et des systèmes d'antenne.

Module de contrôle des phares Marché Tendances :

• Développement de systèmes minces et compacts : Les constructeurs de véhicules se concentrent sur le développement de systèmes de phares compacts et légers pour améliorer le style et l'aérodynamique. La taille réduite des composants permet une flexibilité de style et minimise l'impact sur l'efficacité énergétique. De nouvelles architectures comme l'emballage à l'échelle des puces et le système en emballage sont mis à profit pour concevoir des modules de contrôle intégrés avec un poids réduit. Des plateformes de calcul communes sont adoptées pour converger les fonctions et le matériel Slash. Ces tendances poussent les OEM à établir des partenariats avec des entreprises technologiques et des fournisseurs d'électronique pour concevoir des modules de contrôle des phares plus minces.
• Déplacement vers des solutions d'éclairage définies par logiciel: L'industrie de l'éclairage automobile est en train de passer des systèmes traditionnels axés sur le matériel à des solutions logicielles. Des plateformes de calcul unifiées utilisant des algorithmes d'éclairage complexes et des logiciels facilitent l'intégration de plusieurs fonctions dans un seul module. Les mises à jour en direct peuvent débloquer des performances améliorées et de nouvelles fonctionnalités. Les systèmes d'éclairage définis par un logiciel, basés sur des luminaires avant LED, apparaissent comme la norme future puisqu'ils offrent une plus grande flexibilité de conception. L'adoption de technologies comme l'informatique de bord permettra un contrôle plus précis et en temps réel de l'éclairage. Ces progrès axés sur le logiciel remodelent les modules de contrôle des phares.
• Intégration de l'ADAS et des systèmes de conduite autonomes: Véhicule Les OEM consolident plusieurs capteurs ADAS et automobilistes comme les caméras, les radars et les LiDAR avec des systèmes de phares sur des architectures E/E unifiées. Une intégration plus étroite de ces technologies complémentaires peut améliorer la fonctionnalité et la sécurité routière à des coûts optimisés. Par exemple, le couplage des phares adaptatifs avec les caméras haute résistance améliore l'adaptation en temps réel des modèles de faisceaux en utilisant l'entrée de vision. Cela permet de tirer parti de composants communs comme les microcontrôleurs, les logiciels et les interfaces réseau. La fusion de l'ADAS, des systèmes de conduite automatisés et de l'éclairage adaptatif sur les plateformes partagées sera une tendance clé qui influencera la conception des modules de phares. Par exemple, en octobre 2023, TTTech Auto, un fournisseur clé de solutions logicielles sécurisées, est ravi de déclarer son partenariat avec Mobileye, une entité phare et prédominante dans les technologies autonomes d'assistance au volant et au conducteur. Cette collaboration représente une réalisation notable dans la promotion de la technologie ADAS et AV sûre et fiable.
• Utilisation de mini LED et micro LED éclairage: Mini LED et micro LED apparaissent comme des remplacements potentiels à long terme pour les LED existantes dans l'éclairage automobile. Ils offrent une luminosité plus élevée dans les dimensions plus petites, permettant des phares plus minces et à haute résolution. Micro LEDs peuvent également améliorer le contraste, les temps de réponse et la durabilité par rapport aux OLED. On s'attend à ce que les OEM accélèrent la recherche et le développement sur les technologies mini et micro LED pour les futures conceptions de phares avec une adaptabilité et une luminance supérieures.

Module de commande des phares

• Coûts élevés d'intégration et de maintenance: Les coûts d'intégration et d'entretien associés à la mise en oeuvre de nouvelles technologies, telles que les modules de contrôle des phares (MCS), constituent une contrainte notable sur le marché. Les constructeurs et les propriétaires de véhicules font face à des dépenses considérables lors de l'intégration de ces systèmes avancés dans les véhicules, y compris les coûts d'installation initiaux et les frais d'entretien continus. Toutefois, les progrès technologiques et les procédés de fabrication réduisent progressivement ces coûts. De plus, à mesure que ces technologies deviennent plus normalisées et largement adoptées, les économies d'échelle et la concurrence accrue entre les fournisseurs conduisent souvent à des économies d'échelle au fil du temps. De plus, les avantages à long terme, comme l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de l'expérience de conduite offerte par les MCH avancés, peuvent souvent dépasser l'investissement initial, encourageant l'adoption malgré les coûts initiaux.
• Manque de normalisation industrielle: L'absence de normalisation de l'industrie sur le marché du module de contrôle des phares (HCM) pose des défis en raison de la diversité des spécifications et des interfaces entre les différents fabricants, ce qui pourrait compliquer l'intégration et la compatibilité. Toutefois, les efforts de normalisation, comme les initiatives de collaboration entre les acteurs de l'industrie visant à établir des protocoles ou des interfaces communs, prennent de l'ampleur. L'établissement de normes normalisées pourrait simplifier le processus d'intégration, favoriser l'interopérabilité entre les différents MCH et simplifier la mise en œuvre des technologies d'éclairage de pointe. En fin de compte, cela stimulerait l'innovation, réduirait les complexités d'intégration et encouragerait l'adoption plus large des MCH dans l'industrie automobile.
• Vulnérabilité à la défaillance et faible fiabilité: La limitation de la vulnérabilité aux défaillances et la faible fiabilité des modules de contrôle des phares (HCM) soulèvent des préoccupations concernant les éventuels dysfonctionnements et problèmes de performance, qui ont un impact sur la confiance et l'adoption. Toutefois, les progrès dans l'assurance de la qualité, les protocoles d'essai rigoureux et les normes de fabrication améliorées au sein de l'industrie automobile ne cessent de combler ces lacunes. Les fabricants investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer la durabilité des composants, mettre en place des systèmes redondants et utiliser des technologies de maintenance prédictive. Ces efforts visent à renforcer considérablement la fiabilité des MCH, en assurant aux consommateurs des systèmes d'éclairage plus performants et plus fiables dans les véhicules, ce qui atténue les inquiétudes au sujet des vulnérabilités de défaillance.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En juillet 2023, Marelli est un fournisseur automobile mondial spécialisé dans le développement et la fabrication de systèmes et composants avancés pour l'industrie automobile, en collaboration avec AMS OSRAM, a dévoilé une avancée pionnière dans l'éclairage avant automobile avec l'introduction du module microLED h-Digi®. Cette innovation, actuellement en série, introduit une solution d'éclairage numérique utilisant une LED intelligente multipixels innovante. Il facilite la fonctionnalité entièrement adaptable et dynamique des phares et la projection d'images tout en maintenant un coût abordable, le rendant accessible pour un éventail plus large de véhicules.
• En juillet 2022, Hella est un fournisseur automobile mondial connu pour avoir produit des composants électroniques et d'éclairage innovants pour l'industrie automobile a lancé le Digital Light SSL.
• En novembre 2021, ZKW Groupe est une société internationale spécialisée dans les systèmes d'éclairage automobile a dévoilé son phare LED HD Matrix avec 180 LED réglables individuellement, permettant une distribution de lumière adaptative pour une meilleure visibilité et sécurité routière.

Acquisition et partenariats

• En décembre 2022, Stellantis est un constructeur automobile multinational issu de la fusion de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Groupe PSA et Qinomic ont établi une alliance stratégique pour créer une solution de modernisation visant à transformer les véhicules utilitaires légers à combustion interne en systèmes de transmission électrique.
• En août 2023, Hyundai Mobis (KRX: 012330), un important fournisseur automobile mondial, et Autotalks, un leader dans les solutions de communication V2X, sont sur le point de révéler leur nouveau projet collaboratif : les modules de connectivité Hyundai Mobis (Multi-fonctional Telematics Control Unit (MTCU).
• En décembre 2020, Marelli s'est associée à Smart Me Up pour développer un système d'éclairage intelligent à longue portée qui peut communiquer avec des infrastructures externes.

Graphique 2. Part de marché du module mondial de contrôle des phares (%), par type de véhicule, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des modules de contrôle des phares

• Hella
• Valéo
• Continental
• Denso
• Hyundai Mobis
• Aptiv
• Société Lear
• Robert Bosch
• ZF Friedrichshafen
• Fabrication de Koito
• Magneti Marelli
• Samsung Électro-mécanique
• Infineon Technologies
• Renesas Electronics
• NXP Semi-conducteurs
• Instruments du Texas
• Sur semi-conducteur
• STMicroélectronique
• Renseignements
• Maxim intégré

Définition: Le marché des modules de commande des phares fait référence à l'industrie et aux composants liés aux systèmes d'éclairage avant avancés dans les véhicules qui assurent un éclairage optimisé. Les modules de contrôle des phares améliorent la visibilité et la sécurité routière en contrôlant intelligemment les phares du véhicule à l'aide de technologies avancées comme l'éclairage à matrice LED, les faisceaux de conduite adaptatifs et la projection haute définition.