MARCHé DES BIOCARBURANTS LIQUIDES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des biocarburants liquides Size and Trends

Le marché des biocarburants liquides est estimé à États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre USD 137,68 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4% entre 2024 et 2031.

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Compte tenu des préoccupations croissantes en matière d'environnement et des réglementations strictes qui favorisent l'utilisation de carburants propres, la demande de biocarburants liquides augmente régulièrement dans le monde entier. Plusieurs gouvernements offrent également des incitations et des subventions à la production et à l'utilisation de biocarburants liquides pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Le marché des biocarburants liquides devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Parmi les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché figurent la demande croissante de sources d'énergie propres et renouvelables. De nombreux pays partout dans le monde s'orientent vers le développement et l'utilisation de combustibles durables pour réduire les émissions de carbone. De plus, les initiatives prises par les gouvernements et les organismes internationaux pour réduire les niveaux de pollution favorisent également l'adoption de biocarburants liquides pour les transports et d'autres applications.

Préoccupations croissantes pour l'environnement

Alors que les problèmes liés aux changements climatiques continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, la nécessité de sources de combustible plus durables est devenue de plus en plus impérative. Les biocarburants liquides offrent une alternative intéressante aux combustibles fossiles classiques en raison de leur empreinte carbone moindre sur leur cycle de vie. Bien que toutes les sources d'énergie aient un certain impact sur l'environnement, les biocarburants peuvent contribuer à réduire la dépendance à l'égard des réserves de pétrole non renouvelables lorsqu'ils sont produits de façon responsable par des pratiques durables. Les biocarburants avancés produits à partir de matières premières non comestibles ou de résidus agricoles ont un impact encore plus faible sur le carbone que les biocarburants conventionnels issus des cultures vivrières. Les accords internationaux sur le climat et les politiques nationales en matière de carburants renouvelables visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des transports, ce qui stimule la demande de mélange et d'utilisation de biocarburants liquides à faible teneur en carbone. La sensibilisation des consommateurs aux questions de durabilité augmente également et influe sur les achats de carburant, ce qui donne un avantage concurrentiel aux options de carburant plus écologiques. L'industrie des biocarburants liquides innove activement des procédés visant à réduire au minimum l'utilisation des ressources, à maximiser la productivité et à fournir des carburants présentant des profils de carbone net-zéro ou net-négatif. Cela permet de tirer parti des synergies entre la sécurité énergétique, la protection de l'environnement et les objectifs de développement rural grâce à des chaînes de production optimisées de biocarburants.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La sécurité énergétique demeure une priorité essentielle pour de nombreux pays qui cherchent à couvrir les risques des chaînes d'approvisionnement pétrolières internationales fluctuantes et potentiellement vulnérables. Les biocarburants liquides dérivés de matières premières d'origine nationale offrent une alternative stratégique qui peut stimuler l'autosuffisance et isoler les besoins en carburant des incertitudes géopolitiques sur les marchés pétroliers. Les mandats de mélange de biocarburants et les mesures d'incitation des gouvernements en faveur des producteurs visent à accroître la viabilité économique locale et l'expansion des secteurs des carburants renouvelables. Si le pétrole brut restera une partie intégrante de l'approvisionnement en carburant dans un avenir prévisible, même des déplacements modestes grâce aux biocarburants peuvent renforcer la sécurité énergétique. Les technologies de pointe élargissent également le potentiel des combustibles liquides renouvelables bien au-delà des matières premières de première génération. Les équivalents biocarburants en baisse, semblables aux combustibles classiques dans les compositions, sont encore plus résistants à l'avenir pour le secteur des transports face à la dépendance à l'égard des seules réserves de pétrole en baisse. Les investissements dans la production de biocombustibles liquides attirent ainsi des intérêts non seulement pour les rendements commerciaux, mais aussi comme un moyen complémentaire de renforcer la sécurité énergétique à long terme par la diversification et la flexibilité de l'approvisionnement en carburant. Cela crée une politique de soutien qui stimule le maintien de l'élan de la demande et le climat d'investissement pour le marché mondial des biocarburants en croissance à moyen et à long terme.

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• Défi : Coûts de production plus élevés que les combustibles fossiles: La production de biocarburants liquides à partir de la biomasse nécessite d'importantes dépenses en capital pour la mise en place d'installations de transformation et la poursuite des dépenses d'exploitation. La matière première de la biomasse a elle-même un coût plus élevé que les combustibles fossiles comme le pétrole brut ou le gaz naturel. La production de biocarburants implique également le traitement en plusieurs étapes de la biomasse qui comprend le prétraitement, l'hydrolyse enzymatique/chimique de la cellulose et de l'hémicellulose en sucres fermentables, la fermentation des sucres en alcools la séparation et la purification. Toutes ces étapes sont à forte intensité énergétique et ajoutent aux coûts globaux. De plus, les rendements des biocarburants obtenus à partir de la biomasse sont généralement inférieurs à ceux des combustibles fossiles. Par exemple, il faut plusieurs kilogrammes de maïs pour produire seulement un gallon d'éthanol de maïs par rapport à un baril de pétrole brut produisant 19 gallons d'essence. Les rendements inférieurs se traduisent effectivement par des coûts de production plus élevés de biocarburants par unité de contenu énergétique. Ces coûts ont rendu les biocarburants liquides moins compétitifs par rapport à l'essence conventionnelle et au diesel sur une base d'équivalent énergétique, limitant ainsi leur adoption généralisée. Par exemple, aux États-Unis, l'éthanol de maïs coûte habituellement de 1 à 2 USD de plus pour produire par gallon d'essence équivalent à l'essence à partir du pétrole brut, selon les données du Bioenergy Technologies Office du département américain de l'énergie.
• Possibilité : Biocombustibles de deuxième génération issus de la biomasse non alimentaire: Les biocarburants de deuxième génération issus de la biomasse non alimentaire pourraient constituer une opportunité majeure sur le marché des biocarburants liquides. Contrairement aux biocarburants de première génération qui utilisent du maïs, de la canne à sucre ou des huiles végétales pour la production de combustible, les biocarburants de deuxième génération sont produits à partir de matières végétales non comestibles comme les résidus agricoles, les déchets solides municipaux ou les cultures énergétiques à but lucratif. Elles sont plus durables et plus respectueuses de l'environnement que les biocarburants de la première génération qui ont souvent été critiqués pour détournements de terres agricoles destinées à la production de combustibles. Cela a une incidence sur l'offre alimentaire mondiale et sur l'inflation des prix des denrées alimentaires. L'utilisation de la biomasse lignocellulosique, qui comprend les résidus de cultures, les déchets de bois et les cultures énergétiques à but lucratif, comme l'herbe de substitution pour la production de combustibles, présente de multiples avantages. Elle ne compromet pas la sécurité alimentaire, car des parties non comestibles de plantes sont utilisées. Selon le ministère de l'Énergie des États-Unis, près d'un milliard de tonnes de biomasse renouvelable sont disponibles annuellement aux États-Unis à partir de résidus agricoles et forestiers seulement sans avoir d'incidence sur les besoins alimentaires, les aliments pour animaux et les produits traditionnels. Les technologies de conversion s'améliorent également pour décomposer efficacement les composants lignocellulose des parois des cellules végétales en sucres simples pour la fermentation en alcools comme éthanol. Plusieurs entreprises s'emploient activement à commercialiser ces technologies au moyen d'installations de démonstration.

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En termes de type, l'éthanol devrait contribuer à 41,3 % du marché en 2024, en raison de la politique mondiale visant l'adoption de carburants renouvelables. L'éthanol est l'un des carburants renouvelables les plus utilisés aujourd'hui, en trouvant des applications dans les mélanges de carburants à essence et comme biocarburant général. De nombreux pays ont formulé des politiques qui prévoient le mélange de l'essence avec certains pourcentages d'éthanol. Par exemple, les États-Unis exigent un mélange de 10 % d'éthanol appelé E10 pour tous les carburants automobiles. L'Union européenne a également pour objectif que les carburants pour véhicules représentent au moins 10 % des carburants renouvelables d'ici 2020. Cette politique découle des avantages environnementaux de l'éthanol par rapport aux carburants de transport classiques. En tant que biocarburant, la production et la combustion d'éthanol entraînent une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre. La matière première de l'éthanol est également plus durable que le pétrole brut. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant le changement climatique et la sécurité énergétique, de nombreux gouvernements encouragent l'utilisation de biocarburants à faible teneur en carbone comme l'éthanol au moyen de mécanismes comme la norme sur les carburants renouvelables. Les principaux producteurs d'éthanol comme les États-Unis, le Brésil et les pays de l'UE ont augmenté leurs capacités annuelles de production d'éthanol et leurs mandats de mélange de façon significative au cours de la dernière décennie en raison de ces politiques.

Points de vue de Feedstock : Les faibles coûts des intrants et des terres contribuent à la domination de la canne à sucre dans les matières premières

En ce qui concerne les matières premières, la canne à sucre devrait représenter 33,5 % du marché en 2024, en raison de ses avantages concurrentiels en termes de faibles coûts des intrants et des terres pour la culture. La canne à sucre a le plus haut rendement de sucre fermentable par unité de surface par rapport à d'autres cultures d'amidon et de sucre. Avec des rendements annuels allant de 50 à 80 tonnes par hectare, la canne à sucre produit beaucoup plus de sucre fermentable que le maïs ou le soja. En outre, la culture de la canne à sucre nécessite une irrigation modeste et des besoins agrochimiques. Les besoins en eau pour la canne à sucre sont inférieurs aux grandes cultures comme le maïs. De même, ses zones de culture tropicale et subtropicale ont moins de problèmes de parasites et de maladies que les ceintures de céréales tempérées. Cela se traduit par une diminution des coûts variables des intrants pour les producteurs de canne à sucre. Les prix des terres sont également moins chers dans les pays tropicaux avec un climat optimal pour l'élevage de la canne à sucre. La combinaison de rendements élevés en tonnage par hectare et de besoins modestes en intrants fait de la canne à sucre une matière première extrêmement compétitive pour les biocarburants. Plus de 80 % de l'éthanol produit dans les plus grands producteurs du Brésil provient de la canne à sucre. Le faible coût de la production d'éthanol à base de canne à sucre lui permet de réduire la quantité de maïs et d'autres matières premières de biocarburants sur les marchés internationaux, même après avoir pris en compte les frais de transport.

Insights by Process: La biotechnologie avancée stimule la domination de la fermentation dans le processus

En ce qui concerne les procédés, la fermentation devrait représenter 33,5 % du marché en 2024, en raison des capacités biotechnologiques avancées qui améliorent les rendements et réduisent les coûts de production. La fermentation utilise une action microbienne pour convertir les sucres fermentables présents dans la matière première des biocarburants en alcool. Les technologies modernes de fermentation déploient des levures et des enzymes spécialisées qui ont été optimisées par le génie génétique pour une performance élevée. Les installations modernes de fermentation utilisent des cultures pures de levures Saccharomyces génétiquement améliorées adaptées à des matières premières spécifiques comme la canne à sucre ou le maïs. Ces « levures de conception » ont été repensées pour obtenir certains des plus hauts rendements d'éthanol biologiquement possibles à partir des sucres disponibles. Simultanément, les processus de fermentation tirent parti des cultures cellulaires à haute densité et des milieux nutritifs à réglage fin pour maximiser les taux de croissance et les titres de levure. De récentes innovations bioprocédées mettent également l'accent sur le développement de souches hyper-productives de levures et d'autres microbes qui peuvent fermenter les sucres cellulosiques. Cela élargit la gamme de matières premières viables à moindre coût, au-delà des sucres, aux résidus agricoles. Associée à des technologies de prétraitement avancées, la fermentation cellulosique promet de nouvelles réductions des coûts de l'éthanol. Grâce à des progrès importants en biotechnologie au cours des dernières décennies, la fermentation est devenue le processus industriel le plus compétitif sur le plan économique pour convertir la biomasse en biocarburants liquides à l'échelle.

Regional Insights

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L'Union européenne reste l'acteur dominant du marché mondial des biocarburants liquides, en maintenant la plus grande part de marché au cours de la dernière décennie. Le marché devrait représenter 38,7% de la part de marché en 2024. Des réglementations environnementales strictes favorisant l'utilisation de carburants renouvelables pour le transport ont entraîné une demande importante au sein de l'UE. Tous les États membres ont adopté des objectifs de mélange obligatoires et des mesures incitatives pour les producteurs et les consommateurs. Les carburants populaires comme le biodiesel et le bioéthanol sont largement utilisés dans les véhicules de la région en raison de politiques de soutien. L'Allemagne, la France et l'Italie représentent plus de la moitié de la consommation de biocombustibles liquides de l'UE en raison de leurs grands parcs de véhicules et de l'accent mis sur le développement d'alternatives durables au pétrole. Les principaux constructeurs automobiles comme Volkswagen, Renault et Fiat participent activement à la chaîne d'approvisionnement en biocarburants pour atteindre les objectifs de responsabilité sociale des entreprises. De nombreuses installations de production répondant aux besoins de ces importateurs clés sont apparues dans des pays comme l'Espagne, la Pologne et la Roumanie où les matières premières sont disponibles sur le plan économique. Le commerce transfrontalier de biocarburants liquides a relié des fournisseurs à travers le marché unique de l'UE, renforçant la compétitivité et la sécurité énergétique au sein du bloc.

En dehors de l'UE, l'Amérique latine est devenue le marché des biocarburants liquides qui connaît la croissance la plus rapide au niveau international. La région a une combinaison de conditions climatiques favorables et d'incitations gouvernementales qui ont stimulé d'importants investissements dans la production durable de combustibles provenant de la canne à sucre et de la matière première du soja. Le Brésil demeure le producteur dominant à l'échelle mondiale, son éthanol à base de canne à sucre étant largement mélangé à l'essence. Cependant, d'autres pays comme l'Argentine et la Colombie augmentent rapidement leurs exportations de biodiesel et d'éthanol pour tirer parti de la demande croissante. De solides bases de production répondant à la demande internationale ont donné à l'Amérique latine un avantage par rapport aux autres régions en développement en termes d'expansion des industries des biocarburants. Cette position de chef de file devrait favoriser d'autres transferts de technologie et partenariats susceptibles de stimuler l'expansion future du marché.

Market Report Scope

Key Developments

• En avril 2024, le groupe juif a lancé le bureau des orateurs survivants de l'Holocauste pour lutter contre l'antisémitisme croissant dans le monde
• Au début de 2024, la Commission européenne a publié l'alignement UDB pour rationaliser et améliorer le secteur des biocarburants
• Au début de 2024, la Commission européenne a mis à jour la directive révisée sur les énergies renouvelables afin de l'aligner sur les derniers règlements et objectifs de durabilité
• En septembre 2023, le Premier Ministre, Narendra Modi, a lancé l'Alliance mondiale des biocarburants (AGB) au Sommet du G20 à New Delhi, en Inde. L'ACS est une collaboration entre 19 pays et 12 organisations internationales, dont des membres du G20 et des pays non membres.
• En 2020, BC Hemp Corporation a annoncé une usine de 2 milliards de dollars de bioéthanol pour Prince George

*Définition : Le marché des biocarburants liquides comprend la production et la vente de combustibles liquides dérivés de la biomasse ou d'autres sources renouvelables. Cela comprend le bioéthanol, le biodiesel, les huiles de pyrolyse, le biométhanol et le biobutanol. Ces combustibles renouvelables servent de substituts à l'essence à base de pétrole, au diesel et au carburant à réaction et aident à réduire la dépendance du secteur des transports à l'égard des combustibles fossiles et des émissions de gaz à effet de serre.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Éthanol
  • Biodiesel
  • Autres (huile végétale hydrotraitée, etc.)
• Produits intermédiaires (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • maïs
  • Canne à sucre
  • Soja
  • Canola
  • Autres (biomasse cellulaire, etc.)
• Perspectives sur les processus (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Fermentation
  • Transestérification
  • Autres (Hydro Chauffage, etc.)
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Transport Carburant
  • Marine
  • Autres (Aviation, etc.)
  • Production d'énergie
  • Autres (Chauffage thermique, etc.)
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • La société Archer-Daniels-Midland
  • Valero Energy Corporation
  • Green Plains Inc.
  • Gevo
  • Chevron
  • Neste
  • TotalEnergies
  • Organisations internationales Société
  • Enerkem
  • POITE
  • Fulcrum BioEnergy, Inc.
  • Alto Ingredients, Inc.
  • Biodiesel du Pacifique
  • Südzucker AG
  • Emami Agrotech Limited
  • Construction chimique internationale limitée
  • BioFule de Khanda
  • TECHNOLOGIE BIOD FZCO
  • Combustibles biologiques de la lootah
  • Carburants neutres