MONDIAL DE L'IMAGERIE RACHIDIENNE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

La taille du marché a été évaluée à États-Unis 2.10 Bn en 2023 et devrait atteindre 3,19 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4% entre 2024 et 2031.

L'imagerie spinale permet d'évaluer la colonne vertébrale et ses structures environnantes. Il y a différentes techniques utilisées pour imager la colonne vertébrale, y compris les rayons X, CT, IRM et ultrasons. La radiographie est la méthode la plus basique et la plus utilisée pour évaluer les os de la colonne vertébrale.

Mondial de l'imagerie rachidienne - Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché de l'imagerie médullaire soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 40,1 % de la part de marché en 2023. L'Amérique du Nord domine depuis de nombreuses années le marché mondial de l'imagerie médullaire en raison des dépenses élevées en soins de santé et de l'adoption généralisée de technologies d'imagerie médullaire de pointe dans la région. La majorité des principaux acteurs du marché ont leur siège dans des pays comme les États-Unis et le Canada, ce qui a aidé l'Amérique du Nord à gagner une présence importante dans l'industrie. De plus, les pays d'Amérique du Nord disposent d'un vaste bassin de radiologistes et de neurologues qualifiés qui comptent souvent sur l'imagerie spinale pour diagnostiquer diverses affections liées à la colonne vertébrale. La prévalence croissante maladies des disques dégénératifs et les lésions médullaires ont également stimulé la demande de procédures d'imagerie médullaire dans les hôpitaux et les centres de diagnostic de toute la région.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que ce soit le deuxième marché de l'imagerie médullaire, qui représente plus de 29,2 % de la part de marché en 2023. L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide au cours de la dernière décennie, principalement sous l'impulsion de la Chine et de l'Inde. Des améliorations importantes de l'infrastructure des soins de santé et l'augmentation des dépenses de soins de santé provenant de sources privées et publiques aident un plus grand nombre d'hôpitaux à acquérir des systèmes d'imagerie médullaire à la fine pointe de la technologie dans les pays d'Asie-Pacifique. En outre, le tourisme médical croissant dans les pays de l ' Asie et du Pacifique a encouragé les établissements locaux à renforcer leurs capacités de diagnostic pour répondre aux besoins des patients internationaux. Cela s'est traduit par des volumes d'importation plus élevés de scanners d'IRM et de CT dans la région. Plus important encore, l'expansion de la population gériatrique, qui est sensible aux troubles de la colonne vertébrale liés à l'âge, a accru le besoin de tests d'imagerie diagnostique. La population de patients gigantesque ainsi que l'économie croissante continueront vraisemblablement de bénéficier dans un avenir prévisible du paysage de l'imagerie médullaire en Asie-Pacifique. La hausse de l'abondance a également accru l'accessibilité des scans d'imagerie médullaire dans la population générale.
• Europe On s'attend à ce qu'une part de marché prometteuse de 17,7% soit détenue au cours de la période de prévision. Le marché de l'imagerie médullaire en Europe connaît une croissance due au vieillissement de la population, à l'augmentation des troubles médullaires et aux progrès des technologies d'imagerie. Accroître la sensibilisation, améliorer l'infrastructure des soins de santé et mettre l'accent sur le diagnostic précoce contribuent à l'expansion du marché. Imagerie par résonance magnétique (IRM) et les scanners de Tomographie Computée (CT) dominent le secteur, offrant un aperçu détaillé des conditions de la colonne vertébrale. La demande d'interventions minimalement invasives et une poussée des interventions chirurgicales liées à la colonne vertébrale favorisent davantage la croissance du marché. Les principaux acteurs de la région investissent dans des solutions d'imagerie novatrices, contribuant ainsi à un paysage concurrentiel.

Aperçu de l'analyste :

Le marché de l'imagerie médullaire est sur le point de connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. Les progrès dans les technologies d'imagerie comme l'IRM et les scanners CT qui fournissent des images à haute résolution conduisent à l'adoption. L'accessibilité et l'accessibilité accrues de ces appareils alimentent également l'expansion du marché. La prévalence des troubles de la colonne vertébrale en raison de l'évolution des modes de vie et du vieillissement de la population est le principal facteur de croissance. De plus, l'augmentation de l'incidence des traumatismes et des accidents nécessitant une chirurgie médullaire propulse la demande d'imagerie médullaire. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison des dépenses élevées en soins de santé et de l'adoption précoce de technologies dans les établissements de soins de la région. On s'attend à ce que l'Asie-Pacifique soit le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance du tourisme médical, de l'incidence croissante des problèmes de la colonne vertébrale et de l'augmentation des investissements des secteurs public et privé.

Néanmoins, une réglementation stricte concernant les approbations de nouveaux produits peut retarder le lancement de solutions innovantes. Les coûts élevés d'installation et d'entretien des nouveaux systèmes d'imagerie constituent une contrainte, en particulier dans les marchés en développement sensibles aux prix. Les problèmes de remboursement associés à des interventions chirurgicales de la colonne vertébrale coûteuses et à des tests diagnostiques connexes entravent également dans une certaine mesure la croissance du marché. Le taux de remplacement plus lent que prévu des anciens appareils pose un défi pour les nouveaux systèmes. Cependant, une sensibilisation accrue à la santé et une augmentation du revenu disponible dans les pays émergents offriront probablement de nouvelles possibilités au cours des prochaines années.

Graphique 1. Part du marché mondial de l'imagerie spinale (%), par région, 2023

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Mondial de l'imagerie rachidienne - moteurs

• Incidence croissante des troubles de la colonne vertébrale: L'incidence croissante de troubles de la colonne vertébrale dans le monde est un facteur important qui alimente la croissance du marché de l'imagerie de la colonne vertébrale. Diverses études menées par des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé et les National Institutes of Health ont révélé une forte augmentation des problèmes de la colonne vertébrale comme le disque hernié, la sténose spinale, la maladie dégénérative du disque et la spondylolisthèse en raison des modes de vie sédentaires et des mauvaises habitudes de posture qui prévalent dans les temps modernes. Selon l'OMS, les douleurs lombaires sont aujourd'hui la principale cause de handicap dans le monde avec plus de 600 millions de personnes en souffrent chaque année. Avec une prise de conscience croissante et un profil démographique vieillissant, il y a une dépendance croissante aux tests d'imagerie de la colonne vertébrale pour le diagnostic rapide et l'évaluation du traitement de ces affections. Des modalités avancées d'imagerie non invasive comme l'IRM, la myélographie par CT et les rayons X permettent aux médecins de visualiser clairement les structures anatomiques de la colonne vertébrale et de détecter les anomalies. Cela aide à identifier précisément la cause sous-jacente de la douleur ou des symptômes neurologiques. Pour les patients, un diagnostic précis permet des plans d'intervention opportuns avec des traitements ciblés comme la physiothérapie, les médicaments contre la douleur ou les chirurgies dans les cas graves. Selon les données des National Institutes of Health, aux États-Unis seulement, les analyses annuelles d'IRM pour les problèmes de la moelle épinière sont passées de 7 millions en 2010 à plus de 12 millions en 2021, ce qui témoigne d'une plus grande acceptation de ces techniques.
• Progrès technologiques dans les modalités d'imagerie: Les progrès technologiques dans le domaine des modalités d'imagerie stimulent considérablement la croissance du marché de l'imagerie spinale. Des techniques avancées telles que le scannage par TDM à tranches multiples et l'IRM à haute résolution ont amélioré les capacités diagnostiques des cliniciens. L'IRM a amélioré le contraste des tissus mous permettant aux médecins de détecter des lésions et des anomalies dans les disques de la colonne vertébrale, les nerfs et la moelle osseuse avec une grande précision. Le scan CT avec sa capacité à générer des images reconstituées en 3D accélère le diagnostic de fractures et de déformations complexes de la colonne vertébrale. Cela a réduit dans une certaine mesure la dépendance aux procédures diagnostiques invasives.

Mondial de l'imagerie rachidienne - Opportunités

• Développement de systèmes d'imagerie hybride: Des systèmes d'imagerie hybrides combinant des modalités anatomiques et fonctionnelles pourraient ouvrir de nouvelles possibilités sur le marché de l'imagerie spinale. L'intégration de modalités telles que l'IRM et la tomographie par émission de positrons (TEP) dans le même système d'imagerie permet aux cliniciens d'obtenir des données biologiques et anatomiques complémentaires à partir d'un seul balayage. Cela donne une vision plus complète de la colonne vertébrale par rapport aux seules modalités individuelles. De nombreuses affections de la colonne vertébrale impliquent à la fois des anomalies structurelles et des changements physiologiques. L'imagerie hybride pourrait aider à améliorer le diagnostic, la planification du traitement et la surveillance de ces affections multifactorielles. Par exemple, une maladie du disque dégénératif peut présenter des signes visibles d'usure sur l'IRM, mais la compréhension de la physiopathologie par l'absorption du traceur de TEP pourrait révéler des processus inflammatoires continus. L'acquisition simultanée de données d'IRM et de TEP pourrait aider à différencier les sous-types bénins agressifs des sous-types bénins et orienter les stratégies de gestion en conséquence.
• Augmenter l'adoption de chirurgies dorsales minimalement invasives: L'augmentation des techniques peu invasives pour les chirurgies de la colonne vertébrale a fourni un vent arrière majeur pour le marché de l'imagerie de la colonne vertébrale ces dernières années. Les interventions invasives minimales exigent des techniques avancées de visualisation et de guidage de l'image pendant la chirurgie pour minimiser les incisions et les perturbations tissulaires. Cela a conduit à la demande croissante de solutions d'imagerie intraopératoire comme les bras C, les systèmes d'imagerie chirurgicale O-arm et les systèmes de navigation 3D qui utilisent des images de CT ou de fluoroscopie pour guider les instruments et les implants. Selon une étude réalisée en 2020 par le National Center for Biotechnology Information, l'utilisation de techniques peu invasives pour la décompression lombaire et les opérations de fusion est passée d'environ 30 % à près de 70 % entre 2010 et 2018 aux États-Unis. Comme ces procédures continuent de gagner en popularité en raison d'avantages comme les temps de récupération réduits et les séjours à l'hôpital, le besoin d'imagerie chirurgicale de haute qualité est également en augmentation.

Mondial de l'imagerie rachidienne Tendances

• Intelligence artificielle en imagerie médicale: L'application croissante de l'intelligence artificielle (IA) dans l'imagerie médicale a une incidence positive sur le marché de l'imagerie médullaire. Les outils d'IA permettent aux radiologistes et aux cliniciens d'analyser plus efficacement la grande quantité de données générées par les examens d'imagerie comme l'IRM et les scans de la colonne vertébrale. En tirant parti de technologies comme les algorithmes d'apprentissage profond, les systèmes d'IA peuvent analyser rapidement les images et identifier les domaines qui indiquent des anomalies ou des problèmes potentiels. Cela permet aux cliniciens de consacrer plus de temps au diagnostic et à la personnalisation des plans de traitement pour les patients plutôt que de passer d'innombrables heures sur les images. L'IA est particulièrement utile pour rationaliser la détection des problèmes communs de la moelle épinière comme les disques hernés, la sténose épinière, les fractures et autres problèmes. Par exemple, une étude des National Institutes of Health a révélé qu'une plate-forme d'IA pouvait détecter de façon fiable les disques herniés dans des IRM lombaires avec une précision de 97 %, dépassant ainsi celle des cliniciens non aidés.
• Appareils d'échographie au point de service: La tendance des appareils à ultrasons au point de soins a un impact majeur sur le marché de l'imagerie spinale. La technologie POCUS devient de plus en plus portable et abordable, ce qui permet aux médecins d'examiner rapidement la colonne vertébrale sans avoir à programmer des IRM ou des scans coûteux. Cela a considérablement modifié les processus cliniques et la prise de décisions concernant les problèmes de la colonne vertébrale. Lorsqu'un médecin de première ligne a immédiatement renvoyé des patients soupçonnés de problèmes de colonne vertébrale pour d'autres analyses et consultations spécialisées, il peut maintenant obtenir une image préliminaire de la colonne vertébrale à l'aide d'un dispositif POCUS dans la clinique. Cela permet d'exclure les problèmes graves ou de guider des analyses plus ciblées. Par conséquent, POCUS aide à réduire les scans et les renvois avancés inutiles dans certains cas. Il facilite également la planification plus rapide du diagnostic et du traitement par rapport à la planification d'une IRM.

Mondial de l'imagerie rachidienne - restrictions

• Frais élevés d'infrastructure et d'installation des plates-formes d'imagerie spinale: Le coût élevé des systèmes d'imagerie est en effet un facteur important qui freine la croissance du marché de l'imagerie spinale. Les technologies d'imagerie spinale, telles que les scanners de TDM, les machines d'IRM et d'autres équipements d'imagerie médicale de pointe, nécessitent un investissement important que de nombreux hôpitaux et établissements de soins de santé des pays développés et en développement ne peuvent pas se permettre. Cette barrière financière limite l'accessibilité et la disponibilité des technologies diagnostiques importantes nécessaires aux soins de la colonne vertébrale. Avec la hausse des prix de l'équipement, il est devenu de plus en plus difficile pour les systèmes de santé publics et privés d'acquérir les derniers appareils d'imagerie de la colonne vertébrale. Selon les données de la Banque mondiale, les dépenses publiques de soins de santé en pourcentage du PIB ne représentent qu'une moyenne de 3 à 5 % pour de nombreux pays à revenu faible ou moyen.
• Cadre réglementaire strict: Des normes réglementaires strictes et des lignes directrices relatives aux modalités d'imagerie médullaire entravent la croissance du marché de l'imagerie médullaire. Divers pays ont mis en œuvre des règles strictes concernant l'utilisation de rayonnements ionisants à des fins diagnostiques comme l'IRM et les scanners. Ceci est fait pour minimiser les risques d'exposition aux rayonnements pour les patients. En outre, les autorités réglementaires ont rendu obligatoire pour les établissements de soins de se conformer à diverses certifications de qualité et accréditations pour déployer des dispositifs d'imagerie médullaire. L'obtention de ces certifications implique une documentation et des inspections longues, ce qui augmente le coût et la complexité des installations.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'imagerie spinale (%), par produit, 2023

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Mondial de l'imagerie rachidienne - Développements récents

Développement des entreprises Activités des acteurs du marché

• Le 21 juin 2023, GE Santé, un chef de file mondial de la technologie médicale et des solutions numériques innovateurs a conclu un accord de distribution avec DePuy Synthes, la société d'orthopédie de Johnson & Johnson, une multinationale américaine, pharmaceutique et des technologies médicales pour apporter GE HealthCare , OEC 3D Imaging System , en collaboration avec DePuy Synthes , un large portefeuille de produits, à plus de chirurgiens et de patients partout aux États-Unis. Cette nouvelle collaboration démontre l'engagement continu de GE HealthCare à apporter des technologies d'imagerie exceptionnelles aux cliniciens qui fournissent des soins aux patients grâce à la pratique de certaines des procédures les plus complexes de la colonne vertébrale.
• Le 24 mai 2023, Centre des épines Hoag, une société de techniques de chirurgie médullaire et de diagnostics, est devenue la première dans le comté d'Orange, aux États-Unis à adopter le système EOSedge, une technologie de pointe qui combine plusieurs techniques d'imagerie pour mieux diagnostiquer et traiter les maux de dos chez les adultes
• Le 3 janvier 2023, DeepTek, une importante start-up dans le secteur de la radiologie AI, a annoncé le lancement mondial de DeepSpine. Cet outil, alimenté par l'IA, est conçu pour quantifier et mesurer la colonne vertébrale lombaire par l'analyse des images IRM. L'annonce a été faite lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA) tenue à Chicago, aux États-Unis.

Les meilleures entreprises du marché mondial de l'imagerie spinale

• La société Shimadzu.
• FUJIFILM, Hitachi, Ltd.
• Toshiba Medical Systems, Inc.
• GE Santé
• M. Koninklijke Philips N.V.
• Siemens Santé
• Canon Medical Systems Corp.
• Bruker
• La société Mediso Ltd.

Définition: L'imagerie spinale implique des techniques de diagnostic pour visualiser et évaluer la colonne vertébrale et les structures environnantes. Des variables comme les rayons X, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et les scans de Tomographie Computée (CT) sont couramment utilisées pour diagnostiquer des affections de la colonne vertébrale telles que les fractures, les disques hernies et les déformations de la colonne vertébrale. Ces outils d'imagerie fournissent des informations anatomiques détaillées, aidant à l'évaluation des troubles de la colonne vertébrale, des blessures et des conditions dégénératives. L'imagerie spinale joue un rôle crucial dans la planification du traitement, l'orientation des interventions et le suivi des progrès thérapeutiques. Les progrès technologiques continuent d'améliorer la précision et l'efficacité de l'imagerie spinale, contribuant ainsi à améliorer les résultats des patients en orthopédie et en neurologie.