MARCHé DES SYSTèMES D'IMAGERIE PAR RéSONANCE MAGNéTIQUE (IRM) ANALYSIS

La taille du marché des systèmes mondiaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM) est estimée à 16,72 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 49,40 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,7% entre 2023 et 2030.

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique d'imagerie médicale qui utilise des champs magnétiques forts et des ondes radio pour générer des images détaillées des organes et des tissus du corps. L'IRM fournit un excellent contraste de tissus mous entre les différents tissus mous du corps sans utiliser de rayonnement ionisant nocif. Au fil des ans, la technologie de l'IRM a considérablement évolué, améliorant ainsi la qualité de l'image et permettant des balayages plus rapides. L'IRM est devenue un outil d'imagerie indispensable qui est largement utilisé pour le diagnostic clinique et dans les applications de recherche. Le marché mondial des systèmes d'IRM connaît une croissance constante en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, des avantages de l'IRM par rapport à d'autres modalités, des progrès technologiques et de l'adoption croissante de systèmes d'IRM à haut champ.

Systèmes mondiaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM)

• Amérique du Nord : L'Amérique du Nord est le plus grand marché de systèmes mondiaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM), avec une part de marché de plus de 45,0 % en 2022. Le marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) en Amérique du Nord est motivé par des facteurs comme la prévalence élevée de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et d'autres. En outre, les progrès technologiques dans les systèmes d'IRM et le scénario de remboursement favorable dans la région contribuent également à la croissance du marché. L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de mégadonnées devrait révolutionner l'industrie de l'imagerie médicale.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), avec une part de marché de plus de 30,3% en 2022. Le marché européen de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est alimenté par l'accent accru mis sur le développement de systèmes d'IRM ouverts et larges intégrés avec des assistants AI pour des opérations simplifiées. L'augmentation des dépenses de santé des gouvernements européens et l'augmentation de la couverture d'assurance pour les contrôles médicaux de routine, y compris les IRM, stimulent le marché.
• Asie-Pacifique : Asie-Pacifique est le marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) qui connaît la croissance la plus rapide, représentant une part de marché de plus de 20,4% en 2022. Le marché des systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'Asie-Pacifique a connu une forte croissance au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des dépenses de soins de santé dans les pays en développement, de la sensibilisation accrue au diagnostic précoce des maladies et de la préférence croissante pour les procédures de diagnostic non invasives.

Graphique 1. Part du marché des systèmes d'imagerie par résonance magnétique globale (IRM) (%), par région, 2023

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Affichage de l'analyste

Le marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) devrait connaître une croissance significative au cours de la prochaine décennie. L'augmentation de la population gériatrique dans le monde qui est plus sujette aux troubles neurologiques et aux cancers stimulera la demande d'IRM. De plus, l'augmentation des dépenses de soins de santé dans les pays en développement à mesure que leurs économies grandissent offre une occasion importante de vendre davantage de systèmes d'IRM haut de gamme. Toutefois, le coût élevé des machines à IRM et des rares approvisionnements en hélium pourrait entraver l'adoption généralisée.

Système mondial d'imagerie par résonance magnétique (IRM)

• Augmentation des lancements de produits: L'augmentation des lancements de produits à travers le monde est l'un des principaux facteurs de la croissance du marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Par exemple, en mai 2022, Bruker, un fabricant américain d'instruments scientifiques pour la recherche moléculaire et les matériaux, lance ses nouveaux aimants d'IRM précliniques 7 Tesla et 9.4 Tesla. 7 Les aimants Tesla et 9.4 Tesla éliminent le besoin de recharges liquides d'hélium ou d'azote, tout en offrant une sensibilité et une résolution à haut champ pour des recherches précliniques avancées sur l'IRM et le PET/MR.
• Nombre croissant de centres d'imagerie diagnostique : Le nombre croissant de centres d'imagerie diagnostique dans le monde alimente la croissance du marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Étant donné que de plus en plus d'établissements de santé investissent dans du matériel d'imagerie médicale de pointe pour fournir des soins de qualité aux patients, la demande de systèmes d'IRM a augmenté de façon spectaculaire au cours de la période de prévision. L'IRM est considérée comme un outil de diagnostic essentiel en raison de sa capacité à créer des images détaillées des organes internes et des tissus mous sans utiliser de rayonnement ionisant.
• Augmentation de la prévalence des maladies chroniques: La prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde entier est un facteur moteur majeur de la croissance du marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Les maladies chroniques et les affections comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et d'autres maladies ont augmenté au cours des dernières décennies en raison des changements dans le mode de vie et les facteurs environnementaux. L'IRM est devenue un outil de diagnostic très efficace pour les affections chroniques par rapport aux techniques d'imagerie conventionnelles en raison de sa capacité à fournir des images anatomiques détaillées des tissus mous dans le corps. L'IRM aide à la détection précoce et précise des cancers, tumeurs et autres anomalies liées aux maladies chroniques. Par exemple, selon le rapport de l'American Cancer Society, en janvier 2022, il y aura environ 1,9 million de nouveaux cas de cancer diagnostiqués et 609 360 décès par cancer aux États-Unis.

Marché mondial des systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM) Possibilités :

• Augmenter le progrès technologique: Les progrès technologiques ont créé d'énormes possibilités de croissance sur le marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Par exemple, en décembre 2021, Siemens AG, une société de conglomérats allemande, a développé une nouvelle technologie d'IRM en collaboration avec des chercheurs du Ohio State University College of Medicine and College of Engineering. La nouvelle IRM, 0.55T MAGENTOM Free. Max a une force de champ magnétique inférieure qui offre le potentiel pour qu'il soit utilisé pour l'imagerie pulmonaire sans rayonnement radiographique.
• Développement de bobines d'IRM et de logiciels avancés: Le développement de nouvelles conceptions de bobines de récepteur qui peuvent atteindre des rapports signal-bruit plus élevés et accélérer les vitesses de balayage a la capacité d'améliorer considérablement la résolution IRM et les capacités d'imagerie. Les bobines de nouvelle génération permettent une visibilité plus claire des tissus et des structures anatomiques dans tout le corps. Cette résolution plus élevée permettra de détecter les maladies à des stades précoces et plus traitables. Les innovations logicielles sont également essentielles car elles peuvent fournir des outils de visualisation et d'analyse avancés aux médecins. De nouveaux algorithmes, utilisant la machine learning (ML) et l'intelligence artificielle (IA) peuvent aider à automatiser les diagnostics, augmentant considérablement la précision de l'interprétation par IRM.
• Utilisation accrue de l'IRM dans la recherche en neurosciences : L'utilisation croissante de l'IRM dans la recherche en neurosciences pourrait offrir des possibilités prometteuses pour le marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). À mesure que la recherche en neurosciences s'oriente vers la compréhension de diverses affections neurologiques et du cerveau humain, la dépendance à l'IRM comme outil clé d'investigation et de diagnostic a considérablement augmenté. L'IRM est devenue une technologie indispensable pour les neuroscientifiques en raison de ses propriétés non invasives et non ionisantes qui lui permettent de générer des images détaillées du cerveau et de détecter des altérations subtiles.

Marché mondial des systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM) Tendances :

• Applications croissantes de l'IRM à champ élevé dans l'imagerie cérébrale : Les applications des systèmes d'IRM à champ élevé dans l'imagerie cérébrale sont un facteur important qui contribue à la croissance du marché mondial des systèmes d'IRM. Les systèmes d'IRM à champ élevé offrent une excellente résolution spatiale et un rapport signal-bruit qui permettent aux cliniciens d'obtenir des images anatomiques et fonctionnelles très détaillées du cerveau. De nombreux troubles neurologiques et psychiatriques comme la maladie d'Alzheimer, la démence, la sclérose en plaques, l'épilepsie, l'autisme et les tumeurs cérébrales sont de plus en plus étudiés à l'aide de techniques d'imagerie avancées appuyées par des scanners d'IRM à champ élevé. Par exemple, en juin 2022, l'Université de Nottingham s'est vu décerner un montant de 4 Mn pour établir le plus puissant scanner d'imagerie par résonance magnétique (IRM) du Royaume-Uni comme une installation nationale, soumis à l'approbation de l'analyse de rentabilisation. Ce scanner donnera aux chercheurs et aux médecins un aperçu sans précédent de la fonction cérébrale et des mécanismes des maladies humaines.
• Adoption de systèmes d'IRM portables et mobiles: L'adoption de systèmes portables et mobiles d'imagerie par résonance magnétique (IRM) a une influence significative sur le marché mondial de l'IRM. Les systèmes d'IRM mobiles et portables permettent de réaliser des IRM en dehors des milieux hospitaliers traditionnels, apportant ainsi l'importante technologie de diagnostic directement au patient. Cela représente un changement de paradigme dans la façon dont les examens d'IRM sont effectués.
• Émergence de systèmes d'IRM à large perçage: L'émergence de systèmes d'IRM à large bande a un impact significatif sur le marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Les systèmes d'IRM à large paroi ont une ouverture ou un alésage plus grand qui les rend plus accessibles et plus confortables pour certains groupes de patients. L'ouverture plus grande réduit les sentiments de confinement qui est plus accommodant pour les patients claustrophobes ou anxieux. Il permet également de scanner des parties du corps plus grandes qui peuvent ne pas s'intégrer à l'intérieur de la machine IRM standard comme les personnes obèses ou celles qui subissent l'imagerie du corps entier.

Systèmes mondiaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM)

• Coût élevé des systèmes d'IRM: Le coût exorbitant des systèmes d'IRM pose un défi important à l'adoption généralisée de la technologie d'IRM. Les systèmes d'IRM nécessitent d'énormes investissements en capital, les machines haut de gamme coûtant souvent plus d'un million de dollars américains. De plus, des coûts supplémentaires sont engagés pour la préparation, l'installation, la maintenance et les contrats de service pendant toute la durée de vie des systèmes. Les frais d'exploitation des IRM sont également élevés en raison des coûts généraux élevés associés aux aimants à haute résistance au champ et à d'autres matériels d'imagerie avancés. Tous ces facteurs rendent les procédures d'IRM hors de portée pour de nombreux patients et établissements de soins dans les régions en développement.
• Processus d'approbation réglementaire rigoureux : Une approbation réglementaire stricte des systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM) entrave de façon significative la croissance du marché mondial de l'IRM. Les organismes de réglementation de la plupart des pays ont mis en oeuvre des lignes directrices et des normes rigoureuses pour l'approbation des nouveaux systèmes d'IRM et la mise à niveau des systèmes existants avant leur lancement commercial. Ce long processus d'approbation a augmenté le temps que les fabricants d'IRM ont pris pour introduire de nouveaux modèles innovants sur le marché.

Contrebalance Les processus réglementaires rigoureux, s'ils se poursuivent aux niveaux actuels, peuvent empêcher les fournisseurs d'IRM de tirer pleinement parti des progrès des technologies d'imagerie numérique et ralentir l'adoption des dernières innovations sur le marché de l'IRM.

• Résultats mixtes avec le dépistage par IRM : Des résultats mitigés avec le dépistage par IRM devraient entraver la croissance du marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Par exemple, en novembre 2019, des chercheurs du University Medical Center d'Utrecht, aux Pays-Bas, ont signalé que le fait de compléter la mammographie par l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour les patients ayant des tissus mammaires denses réduisait de moitié le taux de cancers d'intervalle, mais avec un taux de rappel relatif pour l'imagerie ou les interventions supplémentaires.

Graphique 2. Part de marché des systèmes d'imagerie par résonance magnétique globale (IRM) (%), par type, 2023

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Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le 23 août 2023, FUJIFILM Société des Amériques pour la santé, un fournisseur de premier plan de solutions d'imagerie diagnostique et d'informatique médicale, a annoncé la clairance de la FDA 510(k) de son nouveau système d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 1,5 Tesla, ECHELON Synergy.
• En novembre 2022, Siemens Santé, une entreprise de soins de santé, a présenté Magnetom Viato. Mobile, son dernier scanner IRM optimisé pour une utilisation mobile et doté d'un alésage patient de 70 centimètres. Viato.Mobile avec 1.5 Tesla apporte une imagerie MR de haute qualité partout où elle est nécessaire.
• En juillet 2022, Canon Medical, une société d'équipement médical, a dévoilé le Fortian Vantage au Congrès européen de radiologie (ECR) 2022. Le nouveau système d'IRM propose des solutions innovantes de flux de travail, une amélioration de l'image et une technologie de balayage accélérée, qui contribuent ensemble à réduire le temps nécessaire aux procédures d'IRM.

Partenariat, fusion et collaboration

• Le 21 septembre 2023, Bracco Imaging S.p.A., leader mondial de l'imagerie diagnostique, et Subtle Medical, Inc., un innovateur de premier plan dans l'acquisition d'images à moteur d'intelligence artificielle (IA), ont conclu un accord global dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Ces accords mondiaux commenceront principalement aux États-Unis, où Bracco Imaging distribue son portefeuille de produits et de services par l'intermédiaire de sa filiale, Bracco Diagnostics Inc.
• En novembre 2022, HeartVista, pionnier des solutions d'IRM assistées par l'IA, et Siemens Healthineers, leader mondial de la résonance magnétique (MR), ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord commercial conjoint pour co-commercialisation d'une offre intégrée qui apporte des séquences d'IRM les plus performantes dans un seul protocole d'examen automatisé.
• En mars 2022, Cerebriu, fournisseur de solutions d'intelligence artificielle (AI) pour l'automatisation des flux de travail en radiologie, et Siemens Healthineers, le premier fabricant mondial de scanners d'imagerie par résonance magnétique (IRM), ont annoncé leur partenariat pour intégrer le logiciel breveté Smart Protocol for Brain IRM-workflow automation aux machines d'IRM de Siemens Healthineers.

Meilleures entreprises du marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM)

• Seimens AG
• M. Koninklijke Philips N.V.
• Plc Medtronic.
• Aurora Imaging Technologies Inc.
• Société générale d'électricité
• Hitachi Ltd.
• Esaote SpA
• Le Groupe InterMed
• Canon Medical Systems Corporation.

Définition: Les systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM) sont un type de technologie d'imagerie médicale utilisée pour visualiser la structure et la fonction du corps. Ils utilisent un champ magnétique fort et des ondes radio pour générer des images détaillées de l'intérieur du corps, y compris les organes, les tissus et le système squelettique. Les systèmes d'IRM ne sont pas invasifs et n'utilisent pas de rayonnement ionisant, ce qui en fait une option sûre pour l'imagerie. Ils sont couramment utilisés pour diagnostiquer une variété de conditions médicales, y compris les tumeurs, les maladies cardiaques, les maladies du foie et les troubles neurologiques.