MARCHé MONDIAL DE LA SENSIBILISATION à LA SITUATION SPATIALE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale devrait atteindre 2,68 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 1,88 milliard de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 5,2 % pendant la période de prévision.

La conscience de la situation spatiale (SSA) désigne la capacité de voir et de comprendre l'emplacement orbital et le comportement des objets dans l'espace. Il englobe les technologies et les services de surveillance et de suivi spatiaux (SST) utilisés pour détecter, prédire et analyser les événements dans l'espace. Les principaux avantages du SSA sont notamment d'éviter les collisions entre satellites et débris, d'assurer la sécurité des opérations spatiales et de soutenir la gestion du trafic spatial. La croissance du marché de la sensibilisation à la situation spatiale est due à la congestion croissante des débris spatiaux, au nombre croissant de lancements spatiaux et au besoin croissant de gestion du trafic spatial.

Le marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale est segmenté par l'offre, l'objet, l'utilisateur final, l'orbite et la région. En offrant, le marché est segmenté en services, logiciels et matériel. Le segment des services représentait la part la plus importante en 2022. Les services comprennent la surveillance et le suivi de l'espace, l'analyse conjointe, le soutien au lancement et des services d'ingénierie spécialisés. La demande de services SSA augmente en raison du nombre croissant de lancements de satellites et de la nécessité d'assurer la viabilité opérationnelle dans l'espace.

Aperçus régionaux du marché :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché du marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale (SSA) au cours de la période de prévision, représentant plus de 39,0% de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la présence de grandes organisations spatiales comme la NASA, aux investissements dans les capacités avancées de SSA et à la participation croissante du secteur privé.
• Les Europe On s'attend à ce que ce marché soit le deuxième plus important du marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale (SSA), représentant plus de 32,2 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée aux initiatives prises par l'Agence spatiale européenne en vue de développer un cadre solide en matière de SSA et l'augmentation des budgets spatiaux des pays européens.
• Les Asie-Pacifique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour le marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale (SSA), avec un TCAC de plus de 17,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée au fait que l'accent est de plus en plus mis sur le développement des capacités locales de sensibilisation à la situation spatiale et sur le nombre croissant de lancements d'engins spatiaux en provenance de pays comme l'Inde et la Chine.

Graphique 1. Part du marché de la sensibilisation à la situation spatiale dans le monde (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste

Le marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale (SSA) est sur le point de croître de façon significative au cours des prochaines années. Avec l'augmentation des débris spatiaux et l'augmentation du nombre de satellites et de missions spatiales, la nécessité de disposer de capacités solides en matière de SSA ne cesse de croître. Le principal moteur sera le déploiement de grandes constellations satellitaires par des entreprises spatiales privées, ce qui nécessitera un suivi et une surveillance continus. Les gouvernements du monde entier investissent également massivement dans la mise en place d ' une infrastructure indépendante de l ' ASS pour assurer la sécurité de leurs biens spatiaux. À l'heure actuelle, l'Amérique du Nord domine le marché en raison des investissements importants d'organismes gouvernementaux américains comme la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et le Département de la défense. Cependant, l'Europe et l'Asie-Pacifique devraient offrir des possibilités lucratives, des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon augmentant leurs programmes spatiaux nationaux.

Du côté des services, le segment de la surveillance et du suivi de l'espace continuera de commander la plus grande part. Toutefois, le segment pour éviter les collisions devrait connaître la plus forte croissance. L'adoption généralisée de capteurs et de télescopes pour la surveillance continue des objets en orbite offre d'importantes possibilités. Les solutions logicielles pour l'analyse de conjonction et la détermination de l'orbite gagnent également en importance. Néanmoins, les contraintes budgétaires demeurent un défi majeur, en particulier pour les pays en développement. De plus, les questions politiques et juridictionnelles concernant la propriété et l'utilisation des données SSA recueillies doivent être abordées.

Conducteurs du marché de la sensibilisation à la situation spatiale mondiale :

• Augmentation de la congestion des débris spatiaux: L'encombrement excessif des débris spatiaux dans la basse orbite terrestre (LEO) est un facteur majeur de la croissance du marché mondial de la connaissance de la situation spatiale (SSA). La forte concentration de satellites abandonnés, de corps de fusées et de débris de fragmentation a accru le risque de collisions et d'interférences avec des engins spatiaux opérationnels. Il en est résulté une demande croissante de capacités avancées en matière de surveillance continue des débris spatiaux et d ' alerter les exploitants de satellites sur les éventuelles menaces de conjonction. Des outils robustes d'analyse, de modélisation et d'évaluation des données SSA aident à identifier les objets débris, à prédire leurs trajectoires et à atténuer les risques de collision grâce à des idées exploitables.
• Demande de petits satellites et méga constellations: Le nombre croissant petit satellite et les projets de méga constellation par de nouvelles sociétés spatiales stimulent la nécessité de solutions SSA. Comme les petits satellites ont une maniabilité limitée, le risque de collisions et de défaillances d'engins spatiaux augmente dans les orbites encombrées. Les opérateurs s'appuient sur des données SSA précises pour la planification du lancement, le suivi des actifs, la résolution des anomalies et le désorbage en fin de vie. L'amélioration des capacités SSA peut permettre le déploiement et la gestion en toute sécurité de grandes constellations de petitssats dans l'espace.
• Investissements dans les infrastructures de gestion du trafic spatial (STM): Les investissements publics et privés dans le développement de l'infrastructure de gestion du trafic spatial stimulent la croissance du marché de la sensibilisation à la situation spatiale. Au fur et à mesure que l'environnement orbital devient plus bondé, la STM est essentielle pour coordonner les activités et éviter les accidents dans l'espace. Cela nécessite des capacités solides de suivi en temps réel, d'échange de données et d'évaluation des risques. D'autres pays mettent au point des cadres STM et mettent à l'essai de nouvelles technologies pour assurer la sécurité des vols. De telles initiatives stimulent l'innovation et l'adoption des SSA. En mai 2022, pour un montant de 5 millions de dollars, EMCORE Corporation, un des principaux fournisseurs américains de produits de signaux mixtes avancés, a acquis la division de navigation spatiale de L3 Harris. Cette acquisition stratégique accroît le portefeuille de produits d'EMCORE et lui permet de proposer une gamme plus large de solutions à ses clients sur les marchés des lanceurs tactiques, de la navigation ou de l'expansion et des satellites spatiaux.
• Progrès dans les logiciels AI, cloud computing et SSA : L'intégration de nouvelles technologies telles que l'IA, l'apprentissage automatique, le cloud computing et analyse des mégadonnées dans les solutions logicielles SSA transforme les capacités du marché. Les algorithmes avancés automatisent le traitement et l'analyse de quantités massives de données provenant de capteurs et de satellites. Les plateformes SSA basées sur le cloud permettent un stockage et un partage efficaces des données pour optimiser la prise de décisions concernant la sécurité des vols spatiaux et la sécurité des actifs. Des outils logiciels innovants rendent le SSA plus évolutif, précis et complet.

Marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale Possibilités :

• Émergence de données et de services commerciaux SSA: La croissance des entreprises NewSpace offrant des données et des services SSA commerciaux présente des possibilités de croissance importantes. Des entreprises comme LeoLabs, ExoAnalytic Solutions et Lockheed Martin ont développé des capacités SSA ciblées sur des clients commerciaux. Les offres comprennent la cartographie des débris, l'analyse prédictive, les applications de suivi par satellite et les services d'évitement des collisions. La commercialisation de SSA ouvre ses applications à un plus grand nombre d'acteurs de l'industrie au-delà des gouvernements. Il fournit aux exploitants de satellites des informations SSA exploitables pour maximiser la durée de vie des engins spatiaux et le succès de la mission.
• Adoption du cloud computing et SSA-as-a-Service: L'adoption de solutions basées sur le cloud offre une occasion d'améliorer la flexibilité, l'accessibilité et l'abordabilité des capacités SSA. Des plateformes comme Amazon Web Services permettent l'accès aux outils SSA avancés via une infrastructure cloud. Les modèles SSA-as-a-Service peuvent aider les petits joueurs spatiaux à utiliser l'analytique sans encourir de gros coûts de configuration. Cloud computing permet un partage de données SSA sans faille entre les parties prenantes dans le monde entier. À mesure que de nouveaux satellites sont lancés, les services basés sur le cloud fournissent des SSA évolutives et à la demande pour la gestion collaborative du trafic spatial.
• Développement de systèmes autonomes d'évitement des collisions: Les progrès réalisés en matière d'IA et de robotique ont ouvert la voie à des capacités automatisées d'évitement des collisions dans les satellites. Les systèmes embarqués alimentés par des données SSA peuvent manœuvrer automatiquement des satellites pour prévenir les collisions. Des startups comme LeoLabs et Numerica travaillent sur des détecteurs de débris pour satellites. Les systèmes autonomes dans l'espace réduisent la dépendance à l'égard du suivi au sol et permettent de réagir rapidement aux menaces. À mesure que l'environnement spatial devient plus dangereux, ces technologies deviendront essentielles à la sécurité des biens et aux opérations spatiales durables.
• Portée des capteurs SSA miniaturisés et en réseau: La miniaturisation des capteurs, de l'électronique et des composants satellitaires permet des charges utiles compactes SSA innovantes pour les nanosatellites et les cubes. Les réseaux mondiaux de capteurs comprenant de petits satellites dotés de la technologie SSA offrent des possibilités d'améliorer la couverture, la résolution et les taux de révision. Des plates-formes comme Spire Global.Les nanosatellites Lemur fournissent un suivi et une analyse en temps réel. Les développements dans les petits capteurs à faible coût facilitent l'architecture SSA distribuée. De plus grandes flottes de satellites avec des capteurs en réseau peuvent améliorer considérablement le catalogage et la surveillance des objets spatiaux.

Marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale Tendances :

• Prolifération des méga constellations dans le LEO: La tendance à déployer de grandes constellations de centaines à des milliers de satellites sur orbites LEO pour assurer la connectivité mondiale augmente. Starlink, OneWeb et Kuiper représentent des projets ambitieux de méga-constellation en cours. Tout en apportant des avantages, de grands lots de satellites rendent les orbites plus encombrées. Le suivi des biens, la prévention des collisions et l'atténuation des débris spatiaux nécessiteront une SSA et une coordination précises. Cette tendance stimule l'innovation technologique et les investissements dans les infrastructures SSA.
• Collaboration entre les secteurs public et privé sur les cadres STA/STM: Le développement collaboratif de cadres de sensibilisation au trafic spatial civil et militaire (STA) et de gestion (STM) auxquels participent les gouvernements, les entreprises privées et les universités est en hausse. Des initiatives comme le dépôt de données Open Architecture du Département du commerce des États-Unis visent à permettre le partage de données entre les entités pour un SSA complet. L'UE finance également des projets STM et favorise les liens entre les agences spatiales, l'industrie et les instituts de recherche. Ces partenariats tirent parti des points forts des différents intervenants pour une STM robuste basée sur la SSA.
• Tirer parti des données massives et de l'IA pour la modernisation des SSA : L'intégration de l'analyse des mégadonnées, de l'apprentissage automatique et de l'IA dans les systèmes SSA existants est une tendance croissante. L'application d'algorithmes avancés à d'énormes ensembles de données permet l'automatisation des tâches telles que la détection d'objets, le catalogage, la propagation de l'orbite et la probabilité de risque. Par exemple, l'US Air Force teste les technologies d'IA pour optimiser son réseau de surveillance spatiale. Les mégadonnées améliorent les connaissances des systèmes multicapteurs. L'IA et l'automatisation aident à surmonter les limites humaines dans la gestion des catalogues d'objets spatiaux de grande taille.
• Développement des capacités nationales et régionales en matière de SSA : Un plus grand nombre de pays et de régions développent des capacités autochtones en matière d ' assistance sociale pour répondre aux intérêts stratégiques et aux besoins commerciaux. Le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Australie et d'autres entités exploitent des actifs SSA. L'UE construit son propre cadre de SSA. Le partage des ressources entre les partenaires régionaux augmente également. Parmi les moteurs, mentionnons la sécurisation de l'infrastructure spatiale, la mise en place de comportements responsables et la mise à profit de l'expertise SSA. L'architecture SSA distribuée fournit une redondance des données tout en réduisant la dépendance sur quelques opérateurs.

Sensibilisation à la situation spatiale mondiale (SSA) Restrictions du marché :

• Coûts élevés associés au développement de l'infrastructure SSA: L'un des principaux obstacles à la croissance du marché de la sensibilisation à la situation spatiale (SSA) est le coût important de la construction et de l'entretien de l'infrastructure et des systèmes logiciels requis. Les principales capacités, comme les capteurs spatiaux, les radars et les télescopes, entraînent des dépenses en capital élevées. Des outils complexes d'analyse et de modélisation des données nécessitent également des investissements importants. Cela peut être difficile pour les petits pays et les exploitants de financer des programmes autochtones de SSA. L'expertise spécialisée nécessaire augmente encore les coûts.
• Limites techniques de suivi des petits débris: Bien que la technologie SSA se soit grandement améliorée, le suivi et le catalogage des débris de petite taille (moins de 10 cm) demeurent un défi. De tels débris se déplaçant à des vitesses élevées peuvent causer de graves dommages aux satellites et aux engins spatiaux. Les limites des capacités de détection posent des risques, même si le problème des débris s'aggrave. D'autres innovations sont nécessaires pour améliorer la surveillance des débris et micrométéorites de centimètres qui présentent des dangers dans l'espace.
• Précision des données et incertitudes : Malgré les capteurs et algorithmes avancés, les données SSA sur les objets spatiaux contiennent des incertitudes et des erreurs inhérentes. Des facteurs tels que les résolutions optiques limitées, les lacunes d'observation, les approximations de modélisation et les limitations du traitement des données affectent la précision. Les calculs de probabilité de collision peuvent souffrir de données erronées. La faible maniabilité de l'engin limite également l'évitement des collisions. De telles questions peuvent nuire à l'efficacité de la SSA pour les opérateurs. L'amélioration de la précision et de la transparence des données demeure un domaine d'amélioration.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mars 2022, Solutions d'analyse exo est une société de défense et Space Company a lancé sa plateforme logicielle de sensibilisation au domaine spatial EQtips pour fournir des capacités SSA aux clients commerciaux et gouvernementaux. La plate-forme fournit des données orbitales de haute fidélité sur les objets spatiaux.
• En janvier 2021, la Northrop Grumman Aerospace and Defense Technology Company a introduit sa nouvelle suite de commandement de logistique spatiale pour fournir des capacités avancées SSA. Le produit offre une collecte rapide de données, des analyses et une évaluation conjointe pour les missions spatiales.
• En juin 2020, Verrouiller Martin La société de sécurité et d'aérospatiale a annoncé un nouveau système de sensibilisation à la situation spatiale qui exploite l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage pour améliorer le suivi des objets spatiaux résidents. Cela aiderait à mieux comprendre les événements spatiaux.

Acquisition et partenariats :

• En octobre 2021, Spire Global a acquis exactEarth Ltd. pour renforcer ses capacités de données et d'analyse SSA. L'acquisition a permis d'élargir l'ensemble de données sur les objets spatiaux et de soutenir les clients maritimes et aériens.
• En mars 2020, Planet a signé un contrat avec l'ESA pour la construction de systèmes optiques de surveillance de l'espace permettant de suivre les objets dans les orbites LEO et GEO. La collaboration a amélioré les capacités de l'ESA en matière de SSA.

Graphique 2. Part de marché de la sensibilisation à la situation spatiale mondiale (SSA) (%), par objet 2023

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Sur le marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale, le segment de la surveillance et de la gestion des débris liés aux missions est devenu particulièrement dominant. Alors que les activités spatiales se sont intensifiées avec davantage de lancements de satellites, de missions d'exploration spatiale et un nombre croissant de pays et d'entités privées participant à des activités spatiales, le MRD est devenu une préoccupation majeure. La prolifération des débris comprend non seulement les étages de fusées épuisées et les satellites éteints, mais aussi les fragments et éléments associés aux opérations de la mission, qui peuvent présenter des risques pour les satellites actifs, la Station spatiale internationale (ISS) et les missions spatiales futures. La position dominante de la MRD dans le marché de la sensibilisation à la situation spatiale (SSA) est due à ses incidences sur la sécurité et la durabilité des activités spatiales, les collisions pouvant menacer la vie humaine, des investissements substantiels et l'intégrité des infrastructures spatiales essentielles.

Meilleures entreprises du marché mondial de la sensibilisation à la situation spatiale :

• Verrouiller Martin
• Nordrop Grumman
• Graphiques analytiques
• Solutions d'analyse exo
• Schafer
• Espace Etamax
• Solutions d'ingénierie de la vision (GroupeVECA)
• Solutions de défense appliquées
• Spire Global
• M. Harris

Définition: La sensibilisation à la situation spatiale (SSA) fait référence à des connaissances complètes sur l'environnement spatial, y compris les emplacements physiques et l'état des biens spatiaux. Il s'agit de la surveillance et du suivi des objets artificiels ainsi que de la surveillance des conditions météorologiques spatiales. La SSA fournit des données de suivi en temps réel sur les positions et les mouvements des satellites, des corps de roquettes épuisés et des débris spatiaux. Les principales applications comprennent l'évitement des collisions entre objets spatiaux, la résolution d'anomalies spatiales, le suivi de haute précision des satellites, la protection des biens spatiaux et la gestion du trafic spatial. SSA utilise des radars et des télescopes au sol ainsi que des données provenant de capteurs spatiaux pour établir un catalogue précis des objets spatiaux. Compte tenu de l'encombrement croissant de l'espace, la SSA est devenue essentielle pour assurer une utilisation sûre et durable de l'espace. Il aide à prévenir les collisions accidentelles et soutient les prévisions de rentrée des débris spatiaux. Dans l'ensemble, SSA fournit des renseignements essentiels aux entités gouvernementales et commerciales sur les événements, les tendances et les menaces dans le domaine spatial.