MONDIAL MARCHé DE LA LOGISTIQUE PHARMACEUTIQUE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique est estimé à 99,7 milliards de dollars É.-U. en 2024 et devrait atteindre 183 milliards de dollars avant 2031 croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1% pendant les prévisions période de 2024-2031.

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique traite du stockage et du transport des produits pharmaceutiques du fabricant au consommateur. Il existe principalement deux types de pharmaceutique produits nécessitant une logistique prudente - chaîne du froid et chaîne non froide. Produits de la chaîne du froid tels que vaccins et autres température Les médicaments sensibles nécessitent une réfrigération uniforme pendant le transport et l'entreposage afin de maintenir leur efficacité. Cela rend la logistique de la chaîne du froid assez complexe par rapport à la logistique de la chaîne non froide. Cependant, la logistique de la chaîne du froid permet la livraison de médicaments vitaux dans toutes les régions du monde.

Par contre, les produits à chaîne non froide ne nécessitent pas de réfrigération et sont plus faciles à transporter et à entreposer. Ils comprennent la majorité des produits pharmaceutiques comme les antibiotiques, les vitamines et d'autres médicaments généraux. Les avantages de la logistique de chaîne non froide comprennent des coûts moins élevés, moins de complexité et la capacité d'atteindre des endroits éloignés sans stockage à froid. Cependant, l'emballage, le transport et l'entreposage appropriés sont toujours nécessaires pour maintenir l'intégrité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. Tant la logistique de la chaîne du froid que celle de la chaîne non froide exigent un strict respect des contrôles de température, une surveillance en temps réel et une traçabilité pour fournir des médicaments de haute qualité aux patients tout en assurant un maximum d'efficacité aux entreprises pharmaceutiques.

Global Pharmaceutical Logistics Market Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché de la logistique pharmaceutique soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 34,9 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est dirigée par les États-Unis, domine le marché mondial de la logistique pharmaceutique. La grande taille et les dépenses élevées en soins de santé par habitant du marché américain ont fait qu'il est crucial pour les opérations logistiques de rationaliser les chaînes d'approvisionnement et de fournir des réseaux de distribution fiables à travers la vaste géographie. De nombreuses entreprises de logistique de premier plan ont mis en place des infrastructures sophistiquées et des systèmes informatiques adaptés aux normes réglementaires strictes pour le transport de médicaments sensibles à la température. Cela aide les grands fabricants de produits pharmaceutiques à livrer efficacement leurs produits des installations de fabrication aux entrepôts et aux hôpitaux des États-Unis et du Canada.
• Les Europe Le marché devrait être le deuxième marché mondial de la logistique pharmaceutique, représentant plus de 29,1% de la part de marché en 2023. La croissance du marché est due à la croissance des médicaments et vaccins sensibles à la température. Selon les estimations récentes fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), plus de 50 % des nouveaux médicaments dans le pipeline de recherche-développement (R&D) nécessitent un stockage et un transport contrôlés par la température. Cela pousse les entreprises pharmaceutiques et les fournisseurs de logistique à accroître leurs capacités de chaîne du froid dans toute l'Europe.
• Les Asie-Pacifique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour la logistique pharmaceutique mondiale, avec un TCAC de plus de 21,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie, qui offrent d'énormes possibilités aux entreprises pharmaceutiques à mesure que leurs secteurs de la santé s'élargissent parallèlement au développement économique. Les capacités de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) dont disposent de nombreux pays de l'Asie-Pacifique aident à établir des réseaux régionaux d'approvisionnement en Asie ainsi qu'avec d'autres régions du monde. Les fournisseurs de services de logistique investissent dans des parcs de véhicules spécialisés dans des technologies d'entreposage avancées et du personnel formé pour répondre aux besoins logistiques divers et complexes des fabricants multinationaux de drogues dans les centres d'exportation à forte croissance de l'Asie-Pacifique. Les accords de transport transfrontalier et de libre-échange promettent également de rationaliser la logistique pharmaceutique dans de nombreux pays de l'Asie-Pacifique, ce qui favoriserait encore les débouchés commerciaux.

Graphique 1. Part du marché mondial de la logistique pharmaceutique (%), par région, 2024

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Affichage des analystes

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique est axé sur une croissance soutenue, grâce à la demande croissante de produits pharmaceutiques et au besoin de réseaux logistiques fiables. L'augmentation du fardeau des maladies chroniques dans les grandes régions du monde maintiendra des volumes élevés d'expéditions contrôlées par la température. Toutefois, le strict respect du transport et de l'entreposage des médicaments pose également des problèmes aux fournisseurs de services logistiques pour ce qui est de maintenir des normes de qualité. L'Amérique du Nord demeure le marché régional dominant, mais les économies asiatiques émergentes sont susceptibles de stimuler l'expansion future à mesure que leurs infrastructures de santé et leurs revenus progresseront.

On prévoit que les régions confrontées à des transitions démographiques et épidémiologiques seront confrontées à des besoins élevés en matière de transport et d'entreposage. Entre-temps, des technologies logistiques avancées pour le suivi en temps réel, la documentation numérique et l'accomplissement automatisé sont adoptées pour accroître l'efficacité. Cela pourrait compenser l'augmentation des dépenses d'exploitation de la conformité et du travail. Le segment de livraison du dernier kilomètre devrait évoluer grâce à des approches novatrices répondant aux attentes des clients en matière de rapidité et de commodité. Néanmoins, une pénurie de personnel de logistique qualifié peut nuire à la capacité du marché.

Dans l'ensemble, bien que la vigilance réglementaire et l'augmentation des coûts imposent des contraintes, les stratégies novatrices de la chaîne d'approvisionnement qui exploitent les possibilités de développement des secteurs de la santé devraient aider les acteurs de la logistique à maintenir une croissance rentable. La mondialisation des essais cliniques et des chaînes d'approvisionnement en thérapie cellulaire et génétique présente également des perspectives prometteuses. Grâce à des connaissances sur l'évolution des tendances de l'approvisionnement et de la consommation et sur l'optimisation des réseaux agiles, les analystes de l'industrie peuvent aider les intervenants à relever les défis de façon proactive et à maximiser les possibilités offertes.

Pilotes du marché mondial de la logistique pharmaceutique :

• Besoin croissant de distribution par chaîne du froid de produits pharmaceutiques sensibles à la température: L'un des principaux moteurs de la croissance du marché de la logistique pharmaceutique est le besoin croissant de distribution de la chaîne du froid des produits pharmaceutiques sensibles à la température. Une grande partie des produits pharmaceutiques tels que les vaccins, l'insuline, les produits biologiques et d'autres produits injectables nécessitent un transport et un stockage à température contrôlée pour maintenir leur efficacité et leur sécurité. Étant donné la disponibilité croissante de ces médicaments et produits biologiques thermo labiles, la logistique de la chaîne du froid joue un rôle vital dans la garantie de leur qualité et de leur intégrité, depuis le site de fabrication jusqu'au point d'administration. Les entreprises pharmaceutiques investissent activement dans des équipements de transport spécialisés, des dispositifs de surveillance de la température et des entrepôts frigorifiques pour gérer efficacement les opérations de la chaîne du froid. La réglementation gouvernementale impose également le strict respect des protocoles de la chaîne du froid pour les médicaments sensibles à la température. Cette importance croissante accordée à la logistique de la chaîne du froid par l'industrie et les organismes de réglementation a une incidence positive sur la demande de services de logistique pharmaceutique.
• Émergence de produits pharmaceutiques sensibles à la température: L'augmentation des médicaments nécessitant des chaînes d'approvisionnement à température contrôlée est devenue un moteur majeur pour l'industrie de la logistique pharmaceutique. Des règlements stricts garantissent que les médicaments sensibles à la température soient expédiés et entreposés dans des conditions soigneusement surveillées afin de préserver leur efficacité. Toute excursion dans la plage de température requise pourrait rendre les médicaments inefficaces ou même dangereux pour la consommation. Les catégories de médicaments vulnérables aux variations de température comprennent les produits biologiques, les biosimilaires, les vaccins et d'autres médicaments spécialisés. Avec l'utilisation croissante de produits biologiques pour traiter des maladies complexes comme le cancer, la demande de services logistiques associés assurant des protections thermiques à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement a connu une croissance considérable. L'infrastructure avancée de la chaîne du froid grâce à l'Internet des objets (IoT) est devenue indispensable pour transporter ces médicaments fragiles entre les sites de fabrication, les centres de distribution, les hôpitaux et les pharmacies. Des solutions d'emballage uniques, des technologies de suivi de température en temps réel et une gestion de flotte spécialisée optimisée pour les marchandises sensibles sont actuellement très utilisées. Dans le même temps, le risque d'excursions à la température pendant l'expédition ne peut être compromis compte tenu d'autres facteurs environnementaux et d'erreurs humaines. Cela nécessite de solides processus d'assurance de la qualité et des mesures correctives en cas de divergence au cours du transport.

Mondial Marché de la logistique pharmaceutique Possibilités :

• La mondialisation croissante des essais cliniques et des opérations de fabrication : Les entreprises pharmaceutiques élargissent leurs activités de recherche-développement (R-D) et d'approvisionnement aux régions à faible coût d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est. Cela nécessite une coordination efficace entre les sites internationaux pour le transport des matières premières, des produits expérimentaux et des documents. Il s'agit également de l'emballage, de l'étiquetage et de la livraison des fournitures d'essais cliniques et des échantillons dans les plages de températures requises. De plus, les volumes croissants d'importations et d'exportations de produits pharmaceutiques finis entre les régions manufacturières et les régions du marché génèrent une forte demande de capacités logistiques transfrontalières. Les fournisseurs de services de logistique pharmaceutique améliorent ainsi leurs réseaux de distribution, leur soutien au dédouanement et leur infrastructure de transport à température contrôlée pour tirer parti de cette tendance des opérations cliniques et manufacturières mondiales.
• Progrès dans les solutions d'emballage: Les progrès dans les solutions d'emballage peuvent libérer des opportunités énormes sur le marché mondial de la logistique pharmaceutique dans un avenir proche. Les produits pharmaceutiques sont très sensibles et nécessitent des emballages spécialisés pour assurer leur sécurité et leur qualité pendant le transport des installations de fabrication aux patients. Les méthodes traditionnelles d'emballage se heurtent souvent à des difficultés pour maintenir des températures optimales, des niveaux d'humidité et prévenir les dommages, le pilferage et la contamination. C'est là que les nouvelles technologies d'emballage peuvent avoir un impact déterminant. Des solutions d'emballage intelligentes et actives innovantes qui tirent parti des solutions numériques, des capteurs et du suivi en temps réel sont de plus en plus utilisées. Ces paquets intelligents sont intégrés avec des capteurs, des enregistreurs de données et des capacités de communication pour surveiller les conditions internes et externes telles que la température, l'humidité, l'exposition à la lumière, l'inclinaison et les vibrations pendant le transit. Ils alertent les parties prenantes concernées en cas de déviations via la connectivité Internet. Cela permet de prendre des mesures correctives en temps opportun et permet d'éviter une détérioration coûteuse du produit. Un tel emballage intelligent alimenté par l'IoT offre un immense potentiel pour les médicaments, les vaccins et les produits biologiques sensibles à la température. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les déchets de vaccins dus à la rupture de la chaîne du froid étaient d'environ 50 % dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en 2021. L'adoption d'un emballage intelligent peut accroître considérablement l'efficacité des programmes de vaccination dans ces régions.

Mondial Marché de la logistique pharmaceutique Tendances :

• Initiatives de durabilité dans les opérations logistiques: Les initiatives de durabilité dans les opérations logistiques influencent de plus en plus le marché mondial de la logistique pharmaceutique. Les entreprises pharmaceutiques et les fournisseurs de services logistiques mettent davantage l'accent sur la réduction de leur empreinte environnementale et sur leur fonctionnement d'une manière plus socialement responsable. L'accent mis sur la durabilité découle des pressions exercées par les organismes de réglementation, les investisseurs et les clients. Les entreprises mettent en œuvre diverses initiatives pour améliorer la durabilité de leurs réseaux et opérations logistiques. Par exemple, nombre d'entre eux passent de leur parc à des véhicules électriques ou hybrides pour réduire les émissions provenant des transports. Le géant pharmaceutique Pfizer Inc., une entreprise pharmaceutique, a annoncé en 2021 qu'elle vise à atteindre des émissions logistiques nettes nulles d'ici 2030, en partie en électrifiant 30 % de sa flotte détenue et sous contrat. Ils s'associent également avec des fournisseurs de logistique qui s'engagent à utiliser les énergies renouvelables pour l'entreposage et la distribution. En outre, les réseaux logistiques sont optimisés grâce à des investissements dans les technologies de numérisation et d'automatisation. Cela permet un acheminement et une livraison plus efficaces des médicaments tout en réduisant les déchets

Limitation du marché mondial de la logistique pharmaceutique :

• Lignes directrices réglementaires complexes : L'une des principales restrictions affectant le marché mondial de la logistique pharmaceutique est la présence de lignes directrices réglementaires complexes et rigoureuses auxquelles les expéditeurs doivent se conformer. La logistique des produits pharmaceutiques est fortement réglementée en raison des exigences de sécurité et de qualité. La réglementation couvre tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement, depuis les bonnes pratiques de distribution (PIB) jusqu'aux conditions d'entreposage, aux qualifications en matière de transport et aux documents d'expédition. Même une non-conformité mineure peut entraîner d'énormes conséquences financières et juridiques comme des mesures réglementaires, des retards dans l'autorisation ou des retours. Le respect de la réglementation multigouvernementale augmente également les dépenses opérationnelles. L'absence d'harmonisation entre les régions en ce qui concerne le codage, l'emballage et les normes d'étiquetage aggrave encore davantage les problèmes réglementaires. Le respect de ce cadre réglementaire solide exige des investissements importants en temps et en ressources qui constituent un défi, en particulier pour les petites entreprises de logistique.
• Manque de personnel qualifié: Une autre contrainte majeure pour l'industrie de la logistique pharmaceutique est la pénurie actuelle de personnel qualifié possédant les compétences nécessaires. La logistique pharmaceutique est un domaine spécialisé qui nécessite une compréhension approfondie des pratiques de conformité, des processus d'expédition, des directives d'entreposage, des systèmes de suivi et de traçabilité et de la manipulation des médicaments sensibles à la température. Toutefois, il n'existe pas de réserve de talents qualifiés formés aux nuances de ces opérations. Le maintien en poste du personnel existant et le recrutement de nouvelles recrues posent également des difficultés en raison du travail stressant, des besoins en postes et de la compétitivité du marché du travail. Ce manque de compétences et le roulement élevé des employés ont une incidence négative sur la qualité du service et augmentent la dépendance à l'égard d'une dotation coûteuse de tiers. Les acteurs de la logistique pharmaceutique investissent beaucoup dans les programmes de formation, mais le défi de la main-d'oeuvre continue d'entraver la croissance globale et l'efficacité des opérations.

Contrepoids Pour contrebalancer cette contrainte, les principaux acteurs du marché pharmaceutique doivent investir massivement dans des programmes de formation afin d'éduquer le personnel sur l'utilisation des complexités de la manipulation des médicaments sensibles et ainsi développer un personnel qualifié et efficace.

Faits nouveaux

En mars 2023, Dentons, cabinet d'avocats mondial conseillé transport et GEODIS, société de logistique sur l'acquisition de fournisseur de services de logistique trans-o-flex, qui se spécialise dans le transport à température contrôlée de produits pharmaceutiques et de haute technologie. Avec cette prise de contrôle, GEODIS souhaite élargir son réseau de fret intégré en Allemagne.

En 2022, MTC Logistique, l'un des principaux fournisseurs de services de chaîne du froid, a été acquis par Lineage Logistics LLC, le plus grand fournisseur de services industriels REIT et de logistique à température contrôlée au monde. L ' ajout de ces installations permettrait d ' étendre la portée de Lineage Logistics LLC, qui comprend déjà plus de 400 installations soigneusement placées d ' une capacité totale de plus de 2 milliards de pieds cubes dans 19 pays.

Graphique 2. Part du marché mondial de la logistique pharmaceutique (%), par type de service, 2024

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Les meilleures entreprises du marché mondial de la logistique pharmaceutique

• Maersk
• United Parcel Service of America, Inc.
• AWL Inde Private Limited
• Groupe DHL
• Kuehne+Nagel
• DB Schenker
• CEVA Logistique
• SLB Rendement
• YUSEN LOGISTICS CO., LTD.
• SuivantPharma Logistics Société
• Skandi
• Movianto
• Transporteurs continentaux
• Groupe Varuna
• Groupe Sugam
• V-Xpress
• Avvashya CCI Logistique Privé Limitée
• Agilité
• Cencora, Inc.

Définition: La logistique pharmaceutique constitue un secteur essentiel de la chaîne d'approvisionnement qui traite de l'achat, de l'entreposage et de la distribution de produits pharmaceutiques, y compris des médicaments, des matériels médicaux et d'autres produits connexes..