MARCHé MONDIAL DES DéRIVéS FURFURIFèRES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

La taille du marché des dérivés furfuraux devrait atteindre 21,84 milliards de dollars d'ici 2031, contre 13,15 dollars É.-U. Bn en 2024 à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. Les dérivés du furfural sont des composés organiques dérivés du furfural. Furfural est un aldéhyde inodore et incolore produit par l'hydrolyse de polysaccharides de type pentosan, comme l'hémicellulose, qui se trouve principalement dans les coques d'avoine, les épis de maïs et la bagasse de canne à sucre. Les principaux dérivés du furfural sont l'alcool furfurylique, l'alcool tétrahydrofurfurylique et l'acide furoïque.

L'alcool furfural est le dérivé primaire du furfural qui est produit à l'échelle industrielle par l'hydrogénation du furfural. C'est un liquide visqueux incolore à faible toxicité. L'alcool furfurylique est utilisé pour produire diverses résines et comme solvant. Elle présente des avantages comme une forte réactivité, des sources renouvelables et une faible volatilité. Cependant, il présente aussi des inconvénients comme une forte odeur et une inflammabilité. L'alcool tétrahydrofurfurfuryle est un autre dérivé majeur de l'alcool furfuryle. C'est un solide cristallin qui est utilisé comme produit chimique intermédiaire, additif et solvant. L'acide furoïque est produit par oxydation du furfural. C'est une poudre blanche et est utilisé pour produire des colorants, des pigments, des résines furannes et d'autres intermédiaires chimiques.

Marché des dérivés furfuraux Perspectives régionales:

• Asie-PacifiqueDérivés furfuraux La place du marché augmente sur le prix le plus rapide en Asie-Pacifique (PAC) avec une présence de 74 % dans le monde. Cette zone agit rapidement. L'industrialisation, en particulier dans le développement de sites internationaux incluant la Chine et l'Inde, a soulevé le besoin de furfural dans les secteurs de Severa, incluant les industries chimiques, pharmaceutiques et agricoles. De plus, APAC . Adhérer à des approches durables améliore et amplifie les attributs verts de furfural. prévision. De solides passe-temps agricoles à l'intérieur de la région produisent une abondance de matières premières pour le furfural. La croissance à l'intérieur du marché est facilitée par la production.
• Amérique du Nord : Le marché nord-américain a connu une expansion spectaculaire au cours des 10 dernières années en raison de la présence de nombreuses entreprises de produits chimiques et d'engrais bien connues. Actuellement, Pennakem LLC fabrique du furfural aux États-Unis. La Chine, la République dominicaine et l'Afrique du Sud sont les principaux importateurs de la marchandise. De plus, en raison de l'utilisation croissante de ce produit dans la fabrication de médicaments, on prévoit que le secteur pharmaceutique nord-américain connaîtra une forte croissance dans un proche avenir. Pennakem LLC est une entreprise de produits chimiques fournissant des services de chimie verte, d'hydrogénation et d'oxydation.
• Europe: L'Europe devrait être le deuxième marché en importance pour les dérivés furfuraux au cours de la période de prévision du marché des dérivés Furfural. Les dérivés du furfural remplacent les produits chimiques à base de pétrole

Graphique 1. Part de marché des produits dérivés de la fourrure (%), par région, 2024

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Analystes Point de vue :

Le marché des dérivés furfuraux est sur le point de connaître une croissance régulière au cours de la prochaine décennie, sous l'effet de la demande croissante de plusieurs industries d'utilisation finale comme les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et les raffineries. L'acétal diéthylique furfural est largement utilisé comme solvant dans l'industrie pharmaceutique et sa demande devrait s'accroître avec l'augmentation des activités de R-D pharmaceutique à l'échelle mondiale. Les règlements appuyant les produits chimiques biologiques et les objectifs de durabilité des grandes entreprises appuieront également l'utilisation de dérivés du furfural dans les applications industrielles.

Toutefois, la volatilité des prix des matières premières comme le maïs et la bagasse de canne à sucre, qui sont utilisées pour produire du furfural, peut remettre en question le rapport coût-efficacité des fabricants. Les produits de substitution peuvent également limiter le champ d'application de certains dérivés furfuraux. Un investissement élevé en capital pour les usines de production commerciale présente un risque important, en particulier pour les nouveaux et les petits acteurs.

L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, domine actuellement le paysage mondial de la production et de la consommation en raison de la présence de grands producteurs de fourrures et d'une grande industrie chimique. Toutefois, l'Amérique du Nord connaîtra probablement une croissance plus rapide en raison de la croissance de la recherche sur les produits chimiques biologiques. L'Europe restera un marché clé animé par les normes environnementales strictes de la région qui favorisent les produits bio.

Produits dérivés du furfural Conducteurs du marché:

Dérivés du furfural comme substitut aux produits chimiques à base de pétrole: Le furfural peut remplacer durablement de nombreux produits chimiques intermédiaires, solvants et additifs à base de pétrole qui sont actuellement utilisés dans diverses industries. À mesure que la sensibilisation à la réduction de la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles non renouvelables et à la réduction des émissions de carbone augmente, la demande de solutions de remplacement biofondées et respectueuses de l'environnement augmente. Les dérivés furfuraux offrent un substitut renouvelable prometteur aux produits dérivés des produits pétrochimiques. Par exemple, l'alcool furfurylique est utilisé dans les applications de fonderie comme liant au lieu des résines phénol-formaldéhyde dont le processus de durcissement émet moins de composés organiques volatils. De même, l'acide furoïque et l'alcool tétrahydrofurfuryle trouvent des applications croissantes en tant que solvants respectueux de l'environnement et intermédiaires chimiques à la place de leurs équivalents pétroliers. Par exemple, en 2021, le Department of Energy des États-Unis a accordé 5 millions de dollars américains à Virent pour poursuivre la mise à niveau de son processus BioForming afin de convertir économiquement la biomasse végétale en taux d'abandon. biocarburants produits chimiques biologiques, y compris fourrure.

Virent est une société de technologie énergétique qui permet le remplacement renouvelable des combustibles fossiles. Fondée en 2002, Virent exploite sa plateforme BioForming pour produire des carburants de transport, des gaz combustibles et divers produits chimiques à partir de combustibles fossiles. La technologie de l'entreprise transforme les matières premières à base de sucre bio en produits moléculairement identiques à ceux fabriqués à partir de matières premières à base de pétrole.

Augmentation de la demande des industries d'utilisation finale comme les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques: La demande de dérivés du furfural connaît une croissance importante, principalement due aux industries pharmaceutiques et agrochimiques. Les dérivés furfuraux sont largement utilisés dans ces secteurs comme solvants sélectifs pour l'extraction et la purification. Ils sont également utilisés comme intermédiaires dans la fabrication de divers ingrédients pharmaceutiques actifs et formulations agrochimiques. Compte tenu de l'accroissement de la population mondiale et de la nécessité de renforcer les médicaments et de protéger les cultures de haute qualité, la demande de ces industries d'utilisation finale a augmenté régulièrement au cours des dernières années. Ainsi, selon le Département des affaires économiques et sociales de l ' ONU, la population mondiale devrait atteindre 9,70 milliards d ' habitants d ' ici à 2050 et 10,41 milliards d ' habitants d ' ici à 2100. Cette tendance démographique indique que la demande de soins de santé et de production alimentaire continuera d'augmenter au cours des prochaines décennies. En conséquence, les industries qui fabriquent des médicaments et des solutions de protection des cultures auront besoin de procédés d'extraction plus avancés et d'intermédiaires spécialisés comme les dérivés furfuraux pour augmenter les rendements et développer de nouveaux produits de haute qualité.

Dérivés des fourrures Possibilités de marché :

• R-D pour les nouvelles applications: La recherche et le développement de nouvelles applications pour les dérivés furfuraux sont très prometteurs pour étendre ce marché dans les années à venir. Alors que le monde recherche de plus en plus des solutions durables, il est essentiel d'avoir des solutions de remplacement viables, renouvelables et biofondées sur les produits dérivés du pétrole. Le furfural est produit par décomposition de la biomasse lignocellulosique comme les résidus agricoles, et ses dérivés peuvent potentiellement remplacer certains plattiques, produits chimiques et combustibles qui sont traditionnellement fabriqués à partir de combustibles fossiles. Par exemple, le Department of Energy des États-Unis estime qu'il existe plus de 175 voies de production potentielles fondées sur le furfural en tant qu'élément chimique de construction.
• Progrès technologiques dans le processus de production: Les progrès technologiques dans les processus de production offrent d'immenses possibilités au marché des dérivés furfuraux. Étant donné que les nouvelles technologies facilitent l'amélioration et l'efficacité des moyens d'extraction et de transformation du furfural de la biomasse, elles aident à relever certains des principaux défis qui faisaient obstacle à l'adoption à grande échelle de ces dérivés. Une de ces technologies prometteuses est l'extraction assistée par micro-ondes qui utilise l'énergie micro-ondes pour le chauffage rapide et sélectif de substances polaires comme le furfural. Certaines recherches récentes publiées par le Laboratoire national d'Oak Ridge du ministère de l'Énergie ont montré que l'extraction assistée par micro-ondes de furfural provenant de la biomasse lignocellulosique, comme les épis de maïs, la bagasse de canne à sucre et le bambou, peut se faire en moins de 5 minutes, comparativement aux heures requises pour les méthodes de chauffage classiques. Il en résulte des rendements nettement plus élevés de plus de 80 % de furfural, car les micro-ondes permettent des rendements directs et uniformes. chauffage du matériau. De même, des technologies comme l'extraction des fluides supercritiques sont de plus en plus utilisées car elles ne sont pas toxiques et permettent un processus d'extraction plus contrôlé et optimisé. Par exemple, selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié en 2021, les polyuréthanes à base d'huile de ricin à base de fourrure gagnent en popularité en tant que substituts écologiques et recyclables des polyuréthanes à base de pétrole utilisés dans la construction.

Produits dérivés du furfural Marché Tendances :

• Raffinage des déchets agricoles: Les gouvernements du monde entier ont considérablement accru leur appui aux produits chimiques renouvelables au cours des dernières années afin de s'éloigner des combustibles fossiles et de réduire les émissions de carbone. Ce changement a eu un impact majeur sur le marché des dérivés furfuraux. Le furfural est principalement produit à partir de sous-produits agricoles comme le maïs et la bagasse de canne à sucre par catalyse hétérogène. Il peut ensuite être transformé en une variété de dérivés renouvelables qui peuvent remplacer les produits chimiques à base de pétrole. Avec l'augmentation des incitations et des mandats gouvernementaux qui soutiennent les solutions renouvelables, la production et la demande de furfural et de ses dérivés augmentent considérablement. Aux États-Unis, la loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi signée en 2021 comprenait un montant de Bn pour soutenir la recherche et la commercialisation de la fabrication biologique. On s'attend à ce que ce financement s'inscrive dans des travaux de recherche et des installations pilotes en vue de transformer les déchets agricoles en produits comme les résines furannes qui peuvent remplacer les plastiques et les résines à base de pétrole. Par exemple, le gouvernement néerlandais investit (115 millions d'euros) dans des programmes dans le cadre de l'initiative «Biobased Delta» afin de permettre aux installations à l'échelle de l'industrie de convertir les flux de déchets en produits intermédiaires et en produits finis bio-basés (Biobased Delta, 2022).
• Appui gouvernemental aux produits chimiques renouvelables: Dans de nombreux pays, les politiques gouvernementales appuient de plus en plus la mise au point et l'adoption de produits chimiques renouvelables issus de sources durables de biomasse, comme les résidus agricoles. Cela reflète la priorité accordée à la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des procédés industriels. Le marché des dérivés furfuraux ressent directement les effets de ce changement de priorités. Furfural est l'un des principaux produits chimiques qui peuvent être produits par le traitement de la biomasse lignocellulosique au lieu du pétrole. De nombreux gouvernements offrent maintenant des incitatifs aux investissements et à la R-D dans les filières de production de furfural à base biologique et dans la vaste gamme de produits dérivés potentiels.

Produits dérivés du furfural Restrictions du marché:

Défis technologiques liés à la valorisation de la biomasse en combustibles: Les défis technologiques liés à la valorisation efficace de la biomasse en combustibles constituent un obstacle majeur à la croissance du marché des dérivés du furfural. La biomasse désigne les matières végétales qui peuvent être utilisées comme substituts renouvelables des combustibles fossiles. Toutefois, les propriétés chimiques et physiques de la biomasse lignocellulosique, comme les résidus agricoles et le bois, la rendent très résistante aux processus de dégradation biologique et chimique. La conversion des polysaccharides complexes dans la biomasse comme la cellulose et l'hémicellulose en formes plus simples qui peuvent être transformées en biocarburants ou biochimiques nécessite une combinaison d'étapes de prétraitement, d'hydrolyse et de fermentation. Chacune de ces étapes ajoute aux coûts de production tout en produisant des rendements inférieurs par rapport aux procédés utilisant des matières premières facilement dégradables comme le sucre ou les cultures à base d'amidon. Par exemple, d'après les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), la production commerciale de biocarburants cellulosiques a nécessité des subventions en capital de 3 à 6 $ le gallon d'équivalent essence produit entre 2011 et 2019, ce qui indique les coûts élevés engagés jusqu'à ce que les technologies arrivent à maturité.

Solde de contrepartie : La formation de partenariats stratégiques peut fournir un accès aux nouvelles technologies, aux nouveaux marchés et à l'expertise, ce qui peut jouer un rôle crucial dans le développement d'un avantage concurrentiel et la promotion de la croissance du marché.

Volatilité des prix des matières premières: La volatilité des prix des matières premières utilisées pour la production de dérivés du furfural s'avère être un facteur important de limitation de la croissance de ce marché. Le furfural est principalement extrait de sous-produits agricoles tels que les épis de maïs, les coques d'avoine et la bagasse qui sont des cultures de plantation. Les prix de ces matières premières fluctuent considérablement en fonction de facteurs tels que l'évolution des conditions météorologiques, le volume de production des principales cultures, la réglementation des exportations et des importations et la dynamique de l'offre et de la demande mondiale. Par exemple, en raison des conditions de sécheresse dans les principales régions productrices de maïs et de canne à sucre des États-Unis, du Brésil et de la Chine entre 2020 et 2022, la disponibilité de matières premières pour l'extraction du furfural a considérablement diminué. Cela a entraîné une forte hausse des prix de ces matières sur les marchés internationaux. De même, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a également eu des répercussions sur le commerce et la disponibilité de la canne à sucre et des céréales au début de 2022. Selon les données publiées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les indices mondiaux des prix des huiles végétales, des céréales et du sucre ont augmenté respectivement de 23 %, 17 % et 13 % entre février et mars 2022, la région de la mer Noire étant l'un des principaux exportateurs de ces produits.

Solde de contrepartie : La mise en oeuvre d'initiatives d'économies d'énergie telles que l'optimisation des processus, la réduction des déchets et l'efficacité énergétique peut contribuer à maintenir la compétitivité face aux pressions du marché.

Développement récent

• En juin 2023, Matériaux d'origine a annoncé le démarrage d'origine 1, le premier CMF commercial mondial. Origin Materials est une entreprise technologique axée sur le développement de matériaux et de produits durables. La mission de l'entreprise est de créer une économie circulaire en convertissant les déchets en produits précieux. Le produit primaire de Origin Materials est un polyéthylène biologique (PE) qui est produit à l'aide d'un procédé exclusif appelé technologie « Carbio ». (chlorométhyl furfural) plante. L'usine CMF convertit le dioxyde de carbone (CO2) et la biomasse résiduaire en polyéthylène bio-basé (PE), qui peut être utilisé comme substitut de l'EP traditionnel à base de pétrole. Origin 1 est un jalon important dans le voyage des matériaux d'origine pour décarboner les matériaux du monde.
• En mai 2021, Kilombero Sugar Company, dans lequel Illovo Sugar Africa détient 75% de la part annoncé un grand projet d'expansion. Ce nouveau développement augmentera la production de sucre de l'entreprise de 127.000 tonnes de sucre par an, à 271.000 tonnes.
• Kilombero Sugar Company Limited (KSCL) est le plus grand producteur de sucre de Tanzanie, opérant en cohérence avec Illovo Distillers Tanzania Limited (IDTL) et un membre fier de la famille Illovo Sugar Africa. KSCL possède le plus grand domaine agricole de Tanzanie, couvrant 26 000 hectares, dont 10 000 hectares appartiennent à KSCL et environ 16 000 hectares de petits exploitants agricoles.
• Illovo Sugar Africa est le plus grand producteur de sucre d'Afrique, avec de vastes opérations agricoles et de fabrication dans six pays africains. L'entreprise produit du sucre brut et raffiné pour les marchés locaux, régionaux africains, de l'Union européenne (UE), des États-Unis d'Amérique (États-Unis) et mondiaux à partir de la canne à sucre fournie par ses propres exploitations agricoles et des producteurs indépendants.

Graphique 2. Part de marché des dérivés de la fourrure (%), par demande, 2023

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Les principaux joueurs clés :

Pyran, Pennakem, LLC, TransFurans Chemicals bvba, BASF SE, UBE Corp., Yuanli Chemical Group, Hefei Home Sunshine Pharmaceutical Technology Co., Ltd., AB Enterprises, Hefei TNJ Chemical Industry Co. Ltd., et International Furan Chemicals B.V

Définition:

Les dérivés furfuraux sont un groupe de produits chimiques dérivés du furfural, un aldéhyde furan naturel. Le furfural est obtenu par hydrolyse acide de la bagasse de la canne à sucre, du maïs et d'autres biomasses lignocellulosiques. Les dérivés du furfural ont de nombreuses utilisations commerciales, notamment la fabrication industrielle, l'arôme alimentaire, le parfum dans les parfums, et la production de biocarburants, solvants pour peintures et revêtements, conservateurs de bois, et diverses autres applications. Les dérivés du furfural sont polyvalents et peuvent être transformés en d'autres produits chimiques, comme l'alcool furfurylique, qui est utilisé dans l'industrie des plastiques pour la production de matériaux résistant à la corrosion.