MARCHé MONDIAL COMPOSITE ADHéSIF SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

La taille du marché mondial des adhésifs composites est évaluée à 3,58 milliards de dollars en 2024 et devrait croître TCAC de 6,6% pendant la période de prévision. Les adhésifs composites sont des agents de liaison utilisés pour assembler les matériaux composites. Différents types d'adhésifs composites sont disponibles, selon le matériau du substrat et son application.

Global Composite Adhesive Market Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique La région est devenue le marché des adhésifs composites qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années. L'expansion de l'activité manufacturière, ainsi que la concentration croissante des exportations dans des industries comme l'aérospatiale, sont un facteur clé. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont des pôles mondiaux de fabrication avec une présence importante de secteurs de l'automobile, de l'équipement industriel et de l'électronique qui utilisent des pièces composites. D'importants investissements étrangers réalisés par les grandes marques d'avions et d'automobiles ont conduit à la création de nouvelles usines de production. Par exemple, plusieurs constructeurs automobiles ont mis en place des installations locales pour répondre au grand marché intérieur chinois. Cela augmente la consommation de composites et d'adhésifs dans le pays. L'augmentation des exportations composites de la région constitue un autre accélérateur de croissance. Les fabricants de composites chinois sont les principaux exportateurs de pales d'éoliennes en Europe et de coques de bateaux en Amérique du Nord. La dynamique des exportations encourage les fournisseurs adhésifs à établir des chaînes de production et d'approvisionnement locales afin de minimiser les coûts de transport et d'assurer des livraisons juste à temps.
• Amérique du Nord a été le marché régional dominant des adhésifs composites au niveau mondial. La région abrite des industries de l'aérospatiale, des transports et de la fabrication industrielle bien établies et de pointe sur le plan technologique, qui sont les principaux utilisateurs finaux de matériaux composites. Les pièces composites sont de plus en plus utilisées dans les composants d'aéronefs comme l'empennage, les ailes et le fuselage pour réduire le poids. Mener aéronefs commerciaux Les fabricants d'origine comme Boeing et Airbus ont d'importantes installations de production aux États-Unis et au Canada, ce qui entraîne la demande d'adhésifs. De plus, les constructeurs automobiles intègrent des panneaux de carrosserie composites, des pare-chocs et des toits afin de réduire le poids du véhicule et de respecter des normes rigoureuses d'efficacité énergétique.
• Moyen-Orient et Afrique On s'attend à ce que la demande soit principalement due à la croissance des industries de la construction et de l'infrastructure au cours de la période de prévision. La croissance du secteur de la construction dans la région est largement attribuable aux investissements continus dans les projets d'infrastructure, à l'urbanisation rapide, à la croissance démographique et aux initiatives gouvernementales en faveur du développement des infrastructures. Par exemple, 100 % des investissements étrangers directs dans le secteur de la construction sous des itinéraires automatiques sont autorisés dans les centres commerciaux et les complexes commerciaux. Les matériaux innovants réintroduits pour l'Amérique Croissance et infrastructure Nouvellement développé propulse également l'incorporation de composites dans les applications de construction. Les adhésifs composites sont utilisés dans les applications de construction car ils offrent une forte adhésion pour répondre aux exigences de ces projets de construction en expansion.

Graphique 1. Colles composites Part de marché (%), par région, 2023

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Adhésifs composites mondiaux Analyste du marché Point de vue :

Le marché de l'adhésif composite est sur le point de croître régulièrement, en raison de la demande croissante des industries de l'aérospatiale et de l'énergie éolienne. Les propriétés légères et à haute résistance des composites alimentent leur utilisation croissante dans les composants des aéronefs et les pales des éoliennes. Cela accélérera le besoin d'adhésifs avancés qui peuvent lier les composites dans des conditions difficiles. L'industrie automobile devrait également stimuler la croissance du marché, car les constructeurs automobiles conçoivent des véhicules à forte intensité composite pour un meilleur kilométrage.

Toutefois, les coûts élevés des matières premières demeurent un défi majeur, limitant les applications plus larges des composites. La volatilité des prix des polymères et des résines peut avoir un impact négatif sur les fournisseurs d'adhésifs. Une réglementation environnementale stricte concernant les émissions de COV constitue une autre contrainte.

Du côté positif, le développement de formulations adhésives bio-basées et recyclables offre des opportunités lucratives. La recherche et le développement continus vers des technologies adhésives spécialisées dans la réparation et l'entretien composites permettront de soutenir les ventes après-vente. L'utilisation composite croissante en mer et en infrastructure ouvre également de nouvelles voies.

Parmi les régions, l'Amérique du Nord domine actuellement, dirigée par les secteurs de l'aérodéfense et de l'éolien. Toutefois, l'Asie-Pacifique est sur le point de devenir le marché régional qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Cela peut être attribué à l'expansion des capacités de fabrication composite et à l'augmentation rapide des installations éoliennes en Chine et en Inde. En outre, la présence des principaux constructeurs d'avions améliore la position de l'Asie-Pacifique.

Mondial Conducteurs de marché adhésifs composites :

• La demande croissante de diverses utilisations finales : Des industries comme les transports, la construction et la construction, la marine, l'énergie éolienne et d'autres sont un moteur majeur de la croissance du marché des adhésifs composites. Les matériaux composites sont de plus en plus utilisés dans diverses applications en raison d'avantages tels que la résistance mécanique élevée, la durabilité et la corrosion, ainsi que leur nature légère. Les adhésifs aident à lier efficacement les matériaux composites et offrent une commodité d'assemblage. Grâce au développement rapide des infrastructures et à la construction de nouveaux projets à l'échelle mondiale, l'industrie de la construction continue de prospérer. Cela a conduit à la nécessité de matériaux de construction légers et durables tels que les plastiques renforcés de fibres et les composites, qui contribuent à la croissance du marché des adhésifs composites.
• Augmentation de la demande de l'industrie aérospatiale et de la défense : Les constructeurs du secteur de l'aérospatiale se concentrent sur la réduction du poids des aéronefs pour améliorer leur rendement énergétique. Cela a stimulé l'adoption de matériaux composites dans la fabrication d'aéronefs. Les adhésifs composites sont essentiels à la production d'aéronefs avancés fabriqués à partir de composites. Ils aident à adhérer à différents matériaux, comme la fibre de carbone, à l'aluminium, ce qui donne lieu à des assemblages d'aéronefs. Ils facilitent également les activités de réparation et d'entretien des flottes d'aéronefs. L'industrie de l'aviation commerciale ne cesse de croître, ce qui influe positivement sur la demande de nouveaux aéronefs et sur leurs services d'entretien, de réparation et de révision. Cela entraîne continuellement le besoin d'adhésifs composites de haute performance dans l'industrie aérospatiale. Avec les tensions géopolitiques croissantes à l'échelle mondiale, les budgets de défense des pays sont également en hausse, augmentant l'acquisition d'avions et de navires militaires de pointe qui emploient des composites et des adhésifs composites.

Marché mondial composite adhésif Possibilité :

Nouvelles innovations de produits sur le marché adhésif composite

Les innovations peuvent offrir d'énormes possibilités de croissance sur le marché mondial des adhésifs composites. Les matériaux composites qui utilisent des adhésifs sont utilisés dans un plus large éventail d'applications, comme dans l'automobile, l'aérospatiale et la construction. Cela est dû au besoin de matériaux plus légers et plus solides que les adhésifs composites peuvent fournir. À mesure que les matériaux composites gagnent en popularité en raison de leurs avantages de performance par rapport aux matériaux traditionnels, la demande de technologies adhésives de pointe pour lier ces nouveaux composites augmentera également considérablement.

La recherche et le développement de formulations adhésives capables de supporter des températures, des pressions, des impacts et des conditions environnementales plus élevées ouvriront de nouvelles applications. Par exemple, l'industrie automobile cherche constamment de nouvelles façons de réduire le poids et d'améliorer le rendement énergétique, et les adhésifs composites qui peuvent résister à des températures, des pressions et des impacts plus élevés sont essentiels pour atteindre ces objectifs. Les efforts de recherche et de développement ont conduit à l'introduction d'adhésifs à haute performance qui peuvent résister à des conditions extrêmes, telles que des formulations d'adhésifs en silicone à haute température pour la fixation légère céramique L'isolation des substrats rigides et la mise au point de nouvelles formulations adhésives pouvant résister à des conditions environnementales variables devraient ouvrir de nouvelles applications dans l'industrie de la construction et de l'infrastructure, où des adhésifs durables et fiables sont nécessaires pour répondre aux exigences des projets de construction en expansion. Par conséquent, la recherche et le développement de formulations adhésives avancées pouvant résister à des conditions extrêmes sont essentiels pour débloquer de nouvelles applications dans diverses industries, y compris le marché mondial de l'adhésif composite.

Nouvelles applications dans les industries de l'énergie marine et éolienne

Les industries de l'énergie marine et éolienne offrent une opportunité prometteuse de croissance sur le marché mondial de l'adhésif composite. Au fur et à mesure que les préoccupations concernant les changements climatiques s'intensifient, les technologies des énergies renouvelables suscitent davantage d'attention et d'investissement à l'échelle mondiale. Cette tendance devrait entraîner une forte demande d'adhésifs composites qui peuvent être utilisés dans la construction de navires et d'éoliennes utilisés dans la production d'énergie propre.

Les matériaux composites offrent divers avantages sur les métaux traditionnels comme l'acier ou l'aluminium, comme un rapport résistance/poids plus élevé, une plus grande résistance à la corrosion et un entretien plus faible. Cela en fait un choix attrayant pour les constructions et les composants qui seront exposés à des environnements marins corrosifs ou aux contraintes des parcs éoliens offshore. Les adhésifs composites sont essentiels pour relier différents composants composites et fournir des joints qui peuvent résister à des charges lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles sur de longues durées de vie. Au fur et à mesure que les secteurs de l'énergie renouvelable marine et extracôtière se développeront, appuyés par des mesures d'incitation et des politiques gouvernementales, il y aura un besoin croissant de technologies adhésives à haut rendement.

Tendances du marché mondial composite

Automatisation dans la fabrication de pièces composites: L'utilisation croissante des technologies d'automatisation dans la fabrication de pièces composites a un impact significatif sur le marché mondial de l'adhésif composite. Alors que les chaînes de production automatisées prennent de plus en plus en charge les tâches de fabrication répétitives, la demande d'adhésifs optimisés pour la distribution et l'application des machines augmente. La robotique permet beaucoup plus de précision et de cohérence dans l'application adhésive par rapport aux méthodes manuelles. Ceci conduit les fabricants d'adhésifs à développer de nouvelles formulations avec des propriétés de débit précises et des temps d'ouverture adaptés à la robotique. Les adhésifs nécessitant un minimum de préparation ou de durcissement de surface spécialisés sont particulièrement attrayants pour la fabrication automatisée de composites.

Le passage à la fabrication automatisée permet de produire des pièces composites plus rapidement, moins cher et avec moins de variabilité par rapport à la fabrication manuelle. Cela étend les utilisations viables des composites à des applications plus sensibles aux coûts, comme les panneaux intérieurs automobiles ou les pales d'éoliennes. Comme les matériaux composites déplacent les matériaux traditionnels sur ces marchés en pleine croissance, ils augmentent considérablement la demande d'adhésifs composites. Par exemple, les constructeurs automobiles, en particulier, sont fortement incités à utiliser des matériaux composites légers pour réduire le poids des véhicules et adoptent activement de nouvelles technologies automatisées de fabrication de composites.

Accroître les activités de recherche et de développement : par les principaux fabricants d'adhésifs composites ont un impact important sur le marché mondial de l'adhésifs composites. Grâce à l'innovation continue et au développement de nouvelles variétés de produits, les entreprises sont en mesure d'élargir leur portefeuille et de répondre aux besoins changeants de diverses industries d'utilisation finale. Les fabricants d'adhésifs composites se concentrent sur le développement de solutions d'adhésifs avec une meilleure résistance au collage, résistance à la chaleur, longévité et compatibilité avec divers matériaux composites, tels que les fibres de carbone, les fibres d'aramide et les fibres de verre. Par exemple, Henkel a récemment lancé un nouvel adhésif de collage structurel sous sa marque Loctite pour les applications de collage composite dans l'industrie des transports. Cet adhésif a été conçu pour fournir des liaisons solides et durables pour les composants composites exposés à des températures exigeantes jusqu'à 180 degrés sCelsius. De même, Sika a mis au point un adhésif à base d'époxy pour la fabrication de lames d'éoliennes. Selon les études de l'entreprise, cet adhésif réduit le temps de séchage et augmente la production des fabricants de lames par rapport aux adhésifs polyuréthane conventionnels.

Restrictions globales du marché des adhésifs composites :

• Volatilité dans la matière première: Matière première Les prix fluctuants des matières premières utilisées dans la fabrication d'adhésifs composites entravent considérablement la croissance du marché mondial de l'adhésifs composites. Les adhésifs composites sont principalement dérivés de matières premières pétrolières et dépendent fortement de matières premières de base comme les résines époxy et polyuréthane. Cependant, les prix du pétrole brut et du naphta, qui sont les composantes de base de la production de ces résines, ont connu une forte volatilité ces dernières années.. Par exemple, les fluctuations des prix des matières premières utilisées dans la fabrication d'adhésifs composites, tels que le pétrole brut et le naphta, qui sont les composants de base pour la production de résines comme l'époxy et le polyuréthane, entravent de manière significative la croissance du marché mondial de l'adhésifs composites. Les prix de ces matières premières ont connu une forte volatilité ces dernières années, ce qui peut nuire à la rentabilité des fabricants d'adhésifs composites.
• Réglementation environnementale stricte : La réglementation de divers gouvernements du monde entier limite la croissance du marché mondial des adhésifs composites. Plusieurs pays ont imposé des restrictions strictes à l'utilisation et à la production de composés organiques volatils (COV) en raison de leurs effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. Puisque la plupart des adhésifs composites contiennent traditionnellement des COV comme l'un des ingrédients clés, ces règlements ont créé des défis de conformité pour les fabricants d'adhésifs.

Les émissions de COV provenant des adhésifs composites sont liées à une pollution atmosphérique accrue et à la formation d'ozone troposphérique, qui contribuent tous deux au changement climatique. De nombreuses économies développées, comme celles de l'Union européenne et de l'Amérique du Nord, ont mis en œuvre certains des contrôles les plus rigoureux des COV par l'intermédiaire de leurs organismes de protection de l'environnement. Par exemple, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a classé certains COV comme polluants atmosphériques dangereux et imposé des limites de faible concentration pour leur utilisation en vertu de la Clean Air Act. Dans l'UE, la réglementation relative à l'enregistrement, à l'évaluation, à l'autorisation et aux restrictions des produits chimiques (REACH) a plafonné les émissions de COV provenant des adhésifs et des scellants utilisés dans diverses applications.

Le resserrement des normes sur les COV a encouragé les producteurs d'adhésifs composites à investir massivement dans la recherche et le développement de formulations adhésives plus respectueuses de l'environnement. Les systèmes d'adhésif à base d'eau sont devenus une solution de rechange viable à faible teneur en COV pour le travail du bois et les applications composites automobiles. Toutefois, la transition vers de nouvelles technologies a augmenté les coûts de production de l'industrie.

Faits nouveaux :

• Pidilite Lanka Pvt limité, une filiale de l'industrie Pidilite limitée et un fabricant reconnu d'adhésifs, de produits chimiques de construction et d'étanchéité, a introduit la ligne de colle Araldite et époxy sur le marché Shri Lankaen en novembre 2021. Les adhésifs époxy d'araldite sont le choix préparé pour un large éventail d'industries et d'applications.
• En octobre 2021, Scott Bader, une entreprise chimique bien connue, a acheté une usine de fabrication à Mocksville, au Texas, afin de répondre à la demande croissante locale et mondiale d'adhésifs composites.

Graphique 2. Part du marché mondial des adhésifs composites (%), par produit, 2023

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Les principales entreprises du marché des adhésifs composites :

• Henkel AG & Co. KGaA,
• SIKA AG,
• Master Bond Inc.
• La société Dow Chemical,
• Société Huntsman,
• Seigneur Société,
• Illinois Tool Works Incorporation-Plexus.
• Hernon Manufacturing, Inc.
• Société Scott Bader Ltd.

Définition: L'adhésif composite est un type d'adhésif utilisé pour coller les matériaux composites. Les matériaux composites sont définis comme des matériaux fabriqués à partir de deux ou plusieurs matériaux constituants ayant des propriétés physiques ou chimiques sensiblement différentes qui, lorsqu'ils sont combinés, produisent un matériau ayant des caractéristiques différentes des composants individuels.