MARCHé MONDIAL DE LA GRIPPE AVIAIRE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

Le marché mondial de la grippe aviaire est évalué à 1,43 milliard de dollars en 2023, et devrait atteindre 2,03 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % de 2023 à 2030.

Marché mondial de la grippe aviaire - Perspectives régionales

• Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante ayant une part importante de 46,7 % sur le marché mondial de la grippe aviaire en 2023. Les États-Unis abritent plusieurs acteurs importants qui fabriquent des vaccins et des diagnostics pour la grippe aviaire. Majeur volailles aux États-Unis et au Canada ont aidé l'Amérique du Nord à prendre les devants en ce qui concerne la préparation aux éclosions et les mesures de prévention. Une réglementation stricte en matière de salubrité des aliments exige l'adoption généralisée de systèmes de biosécurité dans les exploitations avicoles commerciales. Aux États-Unis, les principales entreprises pharmaceutiques ont réalisé d'importants investissements en R-D en vue de mettre au point des vaccins universels contre la grippe aviaire. Cela permet à l'Amérique du Nord de mieux s'attaquer aux nouvelles souches de l'influenza aviaire avant qu'elles ne se propagent à l'échelle mondiale.
• Europe Le marché de la grippe aviaire devrait connaître une croissance en raison des taux élevés d'immunisation dans toute la région. Au cours de la dernière décennie, plusieurs pays européens ont accordé la priorité à la mise au point et à la distribution de vaccins en réponse à des épidémies périodiques. Par exemple, selon les données publiées en 2018 par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), plus de 200 millions de doses de vaccin H5N1 ont été administrées dans toute l'Europe.
• Asie-Pacifique est devenu le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour la prévention et la lutte contre la grippe aviaire. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam ont une énorme production et consommation de volaille. Cela augmente naturellement les risques d'éclosions d'influenza aviaire provenant d'oiseaux sauvages migrateurs. Plusieurs pays tropicaux d'Asie du Sud-Est se trouvent également le long des grands couloirs migratoires d'Europe orientale et d'Asie centrale, où des épidémies se produisent fréquemment. Tout en se développant, les pratiques de biosécurité se développent rapidement dans les petites fermes et les marchés d'oiseaux vivants. Cela pourrait limiter la propagation future dans ces régions densément peuplées. La présence de fabricants mondiaux de vaccins dans l'industrie a stimulé l'adoption de la vaccination dans de nombreux pays asiatiques à haut risque. Ces intervenants participent aussi activement aux programmes de surveillance et de surveillance avec les gouvernements et les organisations vétérinaires.

Graphique 1. Au niveau mondial Part du marché de la grippe aviaire (%), par région, 2023

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Vue de l'analyste

Le marché mondial de la grippe aviaire connaît une croissance régulière en raison de l'augmentation des épidémies à l'échelle mondiale. L'Asie-Pacifique domine actuellement le marché en raison de la culture de la volaille, principalement en Chine et dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Ces pays représentent plus de la moitié de la production mondiale de volaille. Étant donné que le risque de transmission des oiseaux aux humains demeure élevé dans les conditions agricoles surpeuplées, les pays de la région peuvent stimuler les programmes de surveillance et de vaccination. Cela stimule la demande de tests diagnostiques, d'équipements de protection individuelle et de vaccins à court terme. L'Amérique du Nord et l'Europe sont également d'importants marchés qui sont motivés par une forte concentration de la R-D sur la mise au point de nouvelles thérapies et de solutions préventives pour les souches hautement pathogènes. Toutefois, les approbations réglementaires pour les nouveaux produits ont tendance à être longues, ce qui constitue une restriction modérée. La prévalence inférieure par rapport à l'Asie limite modérément les possibilités de croissance dans les pays développés.

Marché mondial de la grippe aviaire - moteurs

• Population animale croissante sensible à la grippe aviaire : Avec une croissance exponentielle de la population mondiale au cours des dernières décennies, Animaux Les protéines sous forme de volaille, de porc et d'autres viandes ont également augmenté considérablement dans les régions développées et en développement du monde. En conséquence, l'élevage et l'élevage avicole ont connu une croissance dynamique avec de nombreux pays, augmentant la production pour répondre à la forte demande de viande tant localement qu'à l'exportation. L'augmentation des populations animales a rendu ces animaux, en particulier les poulets et les canards, plus vulnérables aux diverses infections et maladies virales. Le virus de la grippe aviaire, qui est une maladie hautement contagieuse chez les espèces aviaires, a trouvé un hôte élargi dans les populations animales très gonflées du monde entier. De plus, de nombreux pays continuent de suivre des pratiques non hygiéniques sur leurs marchés d'animaux vivants, ce qui amène plusieurs espèces d'oiseaux en contact étroit avec les autres et les humains, ce qui accroît le risque de transmission du virus de la grippe aviaire.
• Surveillance et surveillance des oiseaux sauvages migrateurs : On sait aussi que la volaille domestique, les oiseaux sauvages migrateurs comme les canards, les oies et les oiseaux de rivage jouent un rôle dans l'écologie naturelle des virus de l'influenza aviaire. Ceux-ci agissent comme l'hôte naturel et le réservoir de ces virus, sans maladie apparente. Pendant les migrations saisonnières, les oiseaux sauvages peuvent parcourir des milliers de kilomètres pour propager des virus sur de longues distances. Une surveillance et une surveillance adéquates des habitudes migratoires et des infections de l'influenza aviaire chez les populations d'oiseaux sauvages sont essentielles pour comprendre l'épidémiologie de l'influenza aviaire et évaluer le risque de transmission. Les gouvernements et les organisations internationales ont intensifié leurs efforts pour suivre les routes migratoires des oiseaux sauvages et surveiller la prévalence de l'influenza aviaire chez ces espèces. Il aide également à identifier les sources d'introduction de nouveaux virus et à mettre en oeuvre des mesures de lutte en temps opportun. L'information tirée de la surveillance des oiseaux sauvages aide à évaluer les risques et à gérer les maladies. On s'attend à ce qu'en mettant de plus en plus l'accent sur ces activités de surveillance à l'échelle mondiale, la demande de tests diagnostiques, de trousses d'échantillonnage et de solutions de gestion des données sur le marché de la grippe aviaire continue de se maintenir.
• Financement de la recherche pour le traitement de la grippe aviaire : Le financement de la recherche pour le traitement de la grippe aviaire, communément appelée grippe aviaire, a grandement contribué à la croissance du marché de la grippe aviaire au cours des dernières années. Plusieurs organismes gouvernementaux et internationaux de la santé ont augmenté les subventions de recherche et le financement pour mettre au point des vaccins et des médicaments antiviraux efficaces contre les différentes souches des virus H5N1 et H7N9. Par exemple, le 12 décembre 2023, la Coalition for Epidemic Preparation Innovations (CEPI) a collaboré avec l'Université nationale de Chungbuk (CBNU) en Corée du Sud afin d'accélérer encore le développement de la technologie auto-amplifiante de vaccin contre l'ARNm de CBNU. CBNU testera d'abord la plateforme contre le virus de la grippe aviaire H5N1 avec l'aide de la CEPI. Les résultats serviront de modèle pour l'évaluation de cette nouvelle technologie et l'étude de la façon dont elle peut être utilisée pour réagir à une future maladie X en moins de 100 jours. Par conséquent, l'augmentation du soutien à la recherche devrait accélérer la mise au point des produits dans les années à venir. À mesure que des options efficaces de prévention et de traitement deviennent disponibles, il est probable qu'elles stimuleront la demande de produits pertinents.

Marché mondial de la grippe aviaire - Possibilités

• Développement de vaccins à faible coût: La mise au point de vaccins à faible coût pourrait libérer un énorme potentiel sur le marché de la grippe aviaire. Comme les éclosions d'influenza aviaire continuent de menacer les fermes avicoles et la santé publique partout dans le monde, des programmes de vaccination abordables et accessibles sont essentiels pour atténuer les risques. Actuellement, la vaccination n'est pas largement utilisée comme méthode de lutte en raison des coûts élevés associés au développement et à l'administration de vaccins traditionnels contre la grippe. Toutefois, les progrès scientifiques récents ont montré des promesses pour des solutions de rechange plus abordables. Les chercheurs travaillent à l'élaboration de nouvelles méthodes de livraison, comme les pulvérisations nasales ou les additifs alimentaires, qui pourraient être produits en série et distribués plus efficacement. Des vaccins bon marché et faciles à administrer rendraient financièrement viable pour les fermes commerciales et les troupeaux des pays en développement la mise en œuvre de protocoles de vaccination dans le cadre de leurs activités de santé courantes. Cela pourrait réduire considérablement les épidémies et sauver des vies.
• Recherche en génie génétique pour les races résistantes : La recherche en génie génétique pour le développement de races de volailles résistantes à la grippe aviaire offre une excellente occasion pour le marché de la grippe aviaire de croître durablement à long terme. Les scientifiques ont mené de vastes recherches pour modifier génétiquement les races de volaille qui résistent à différentes souches de l'influenza aviaire. Cette recherche vise à réduire la sensibilité des volailles commerciales comme les poulets et les canards aux virus de la grippe aviaire. Cela apporterait une stabilité tant nécessaire à l'industrie avicole que la sécurité d'approvisionnement des consommateurs de volaille. Plutôt que de réagir aux éclosions en détruisant le bétail, les scientifiques s'efforcent de mettre au point une solution à long terme au moyen de modifications génétiques ciblées qui permettent aux oiseaux de coexister en toute sécurité avec ces virus. Plusieurs instituts de recherche et universités à travers le monde sont engagés dans des projets explorant de nouvelles techniques d'édition de gènes comme CRISPR pour comprendre la base génétique de la susceptibilité à la grippe aviaire.
• Croissance de la consommation de viande de volaille et d'œufs: La consommation de viande de volaille et d'oeufs augmente régulièrement partout dans le monde en tant que source de protéines plus abordable et nutritive. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2021, la consommation mondiale de protéines de viande devrait augmenter de 14 % d'ici 2030 par rapport à la moyenne de la période de référence de 2018-2020, en grande partie sous l'effet du revenu et de la croissance démographique. La disponibilité en protéines du boeuf, du porc, de la volaille et de la viande de mouton devrait augmenter respectivement de 5,9 %, 13,1 %, 17,8 % et 15,7 % d'ici 2030. Cette hausse de la demande devrait se poursuivre en raison de la croissance démographique, de l'augmentation des revenus dans les pays en développement et des préférences des consommateurs soucieux de la santé sur les marchés développés. À mesure que la consommation de volaille augmentera, la nécessité de prévenir et de maîtriser efficacement les éclosions de grippe aviaire deviendra plus pressante pour protéger la sécurité alimentaire et la santé publique. Une consommation accrue signifie qu'une offre plus importante est nécessaire pour répondre à la demande, ce qui augmente les risques si une éclosion survient en raison de la concentration et du déplacement d'un plus grand nombre d'oiseaux.

Marché mondial de la grippe aviaire Tendances

• Une popularité croissante de la volaille de la cour: La popularité croissante du maintien de la volaille dans les zones résidentielles dans de nombreux pays a commencé à influencer le marché de la grippe aviaire de façon notable. Avec plus d'amateurs de poulets, de canards et d'autres propriétaires d'oiseaux élevant de petits troupeaux dans et autour des villes, il y a un plus grand risque que divers virus de l'influenza aviaire se propagent plus facilement entre les oiseaux domestiques et sauvages. Les troupeaux d'arrière-cour ont tendance à être élevés dans des enclos plus petits ou dans des installations à aire libre, avec des pratiques de biosécurité moins robustes que les fermes de volaille commerciales. Il est donc plus difficile d'isoler les oiseaux infectés et de prévenir les maladies de sauter entre les opérations commerciales et les activités de la cour ou les oiseaux sauvages migrateurs. Lorsque la grippe aviaire H5N1, communément connue sous le nom de grippe aviaire, entre dans une configuration de la cour arrière, les chances qu'elle s'étende à d'autres troupeaux de la cour arrière ou à de plus grandes installations commerciales sont plus élevées en raison de l'intégration de petits troupeaux dans les paysages suburbains.
• Progrès dans la technologie des vaccins : L'avancement de la technologie des vaccins a un impact important sur le marché de la grippe aviaire. Au cours des dernières années, des scientifiques et des chercheurs ont travaillé sans relâche pour mettre au point des vaccins plus efficaces contre diverses souches de grippe aviaire telles que H5N1 et H7N9. Plusieurs pays ont signalé des percées dans la mise au point de vaccins universels contre la grippe qui offrent une protection croisée contre de multiples sous-types de virus grippal chez la volaille. Par exemple, en décembre 2022, le ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs de l'Inde a mis au point un vaccin inactivé contre l'influenza aviaire faiblement pathogène (H9N2) pour les poulets en utilisant de nouvelles technologies. Le vaccin contribuera considérablement à l'augmentation du revenu des aviculteurs en réduisant les pertes économiques dues à la maladie. Ce vaccin universel offre une immunité plus large et plus durable aux oiseaux que les vaccins traditionnels et nécessite moins de doses. Par conséquent, il est plus rentable pour les aviculteurs et les gouvernements de vacciner de grands troupeaux.
• Demande croissante de tests de diagnostic rapide: La demande croissante de tests diagnostiques rapides est une tendance clé qui influe positivement sur le marché de la grippe aviaire. Étant donné le risque croissant d'éclosions de grippe aviaire dans diverses géographies, divers intervenants, comme les gouvernements, les agriculteurs, les vétérinaires et d'autres, sont davantage sensibilisés à la nécessité d'un diagnostic et d'un confinement rapides. Les tests diagnostiques rapides jouent un rôle crucial à cet égard en permettant une détection précoce du virus de l'influenza aviaire. Cela aide à arrêter la propagation avant qu'elle ne devienne une grande épidémie. Divers pays et organisations internationales s'emploient maintenant à renforcer les capacités locales de surveillance et d'intervention rapide pour faire face à toute urgence. En outre, l'intérêt croissant du secteur privé vient compléter la demande. Les exploitations avicoles commerciales et les producteurs d'oeufs intègrent des tests au point de service dans les protocoles de biosécurité afin de réduire au minimum les perturbations commerciales causées par les éclosions. Certains gouvernements des États des États-Unis ont rendu obligatoire pour les exploitations commerciales l'inspection régulière des oiseaux à l'aide de tests rapides.

Marché mondial de la grippe aviaire - restrictions

• La résistance aux vaccins peut limiter Leur efficacité : Bien que les vaccins jouent un rôle essentiel dans la prévention des éclosions de grippe aviaire, le problème croissant de la dérive antigénique du virus pose un défi. Au fil du temps, les souches virales ont tendance à muter et à développer une résistance ou une sensibilité réduite aux vaccins existants. Ce changement antigénique nécessite une refonte régulière des vaccins et le développement de formulations de nouvelle génération. Cependant, la recherche intensive sur les vaccins, les tests et le processus d'approbation peuvent retarder la disponibilité de vaccins mis à jour par rapport aux nouvelles variantes virales. Le risque de perte d'efficacité des vaccins contre les souches virales en circulation dans l'intervalle soulève des préoccupations chez les agriculteurs et les régulateurs quant à la protection continue des troupeaux. L'utilisation d'approches de vaccination réactives plutôt que proactives peut ne plus suffire à mesure que l'évolution du virus s'accélère. La diminution de l'efficacité des vaccins freinera leur utilisation et freinera la croissance du marché si les solutions de rechange ne sont pas étudiées simultanément pour rester en avance sur la dérive antigénique.
• Mesures de contrôle de la résistance sociale : La culture d'un grand nombre d'oiseaux pendant les éclosions entraîne des pertes économiques importantes pour les agriculteurs. Toutefois, il demeure nécessaire d'arrêter la propagation de nouvelles maladies conformément aux normes sanitaires internationales. Certaines communautés résistent au dépeuplement massif en la voyant comme nuisible aux moyens de subsistance. Ils peuvent également envisager la vaccination et d'autres mesures de contrôle avec scepticisme. La désinformation alimente parfois des perceptions négatives. La diffusion et les mouvements illégaux de volailles vivantes, y compris sur les marchés humides, remettent également en question la traçabilité des sources d'éclosion, que la non-coopération sociale peut exacerber. La résistance aux politiques de lutte de certains groupes met en péril la coordination de l'intervention éclosion et des plans de prévention à long terme. Il risque de perpétuer la circulation du virus dans des milieux où la biosécurité et la surveillance sont insuffisantes. Il faudra surmonter les appréhensions du public par l'engagement et l'éducation, parallèlement aux efforts stratégiques visant à mieux gérer les risques de grippe aviaire. Les défis globaux posés par l'évolution du virus et les sections qui résistent au contrôle exigent des solutions novatrices pour maintenir les débouchés.
• Coûts élevés associés au développement de vaccins : Les coûts élevés associés au développement de vaccins sont l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché de la grippe aviaire. La mise au point d'un nouveau vaccin est un processus coûteux qui nécessite de vastes recherches, des essais, des essais cliniques et des autorisations réglementaires. En moyenne, il faut de 10 à 15 ans pour qu'un nouveau vaccin soit approuvé et introduit sur le marché. Tout le processus, de la recherche à l'approbation du marché, coûte entre 500 millions de dollars et 2 milliards de dollars pour un nouveau vaccin. Une grande partie de ces coûts est consacrée à la réalisation d'essais cliniques visant à tester l'innocuité et l'efficacité du vaccin sur les humains. Les virus de la grippe aviaire sont en constante mutation, ce qui signifie que les vaccins doivent être mis à jour régulièrement pour protéger contre de nouvelles souches. Chaque fois, il faut poursuivre la recherche et les essais cliniques, ce qui augmente considérablement les coûts. Les éclosions de grippe aviaire sont sporadiques et régionales, ce qui rend difficile la récupération rapide des investissements dans la mise au point de vaccins par les ventes. Le marché limité et incertain et les profits dissuadent de nombreuses grandes entreprises pharmaceutiques d'investir de manière agressive dans cet espace.

Marché mondial de la grippe aviaire - Faits récents

Activités de recherche-développement

• En octobre 2023, le consortium FluMap, dirigé par l'équipe de recherche mondiale de la Animal and Plant Health Agency au Royaume-Uni, a découvert que le Nord Gannets et le Shag montrent des signes d'immunité à l'influenza aviaire. Le principal consortium de recherche scientifique a obtenu 3,8 millions de dollars des États-Unis pour financer de nouvelles recherches sur la transmission de l'influenza aviaire en raison du risque continu de propagation de la maladie.
• En avril 2023, le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a annoncé l'essai d'une poignée de vaccins contre la souche actuelle d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), dans l'espoir d'arrêter la propagation de la plus grande épidémie de grippe aviaire dans l'histoire du pays. Selon un porte-parole du DA américain, des chercheurs du Service de recherche agricole du DA américain ont commencé à évaluer quatre candidats au vaccin en avril, en commençant par des études à dose unique.
• En septembre 2022, Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) a commencé un essai de vaccination contre la grippe aviaire. Dans l'essai, les vaccins contre les virus H5 actuels sont testés chez les poules pondeuses. Ce premier essai vaccinal est réalisé dans les installations animales de l'unité de confinement élevée de la RVHB. Les vaccins modernes ont été développés par trois sociétés pharmaceutiques différentes; les vaccins testés sont basés sur différentes technologies.

Développement des entreprises Activités des acteurs du marché

• En août 2023, CSL Seqirus, une entreprise de CSL, a été sélectionnée par la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), une partie de l'Administration for Strategic Preparation and Response (ASPR) au sein du Department of Health and Human Services (HHS) des États-Unis, pour livrer un lot en vrac d'antigène H5N8 A/Astrakhan au gouvernement américain. Ce gain d'un lot en vrac augmentera le stock de vaccins de BARDA pour appuyer une intervention rapide dans une pandémie de grippe aviaire associée.
• En avril 2023, le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) poursuit ses efforts sur de nombreux fronts pour atténuer la dernière éclosion d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) aux États-Unis. Dans le cadre de son engagement, le 13 avril 2023, le Ministère a organisé une table ronde avec des dirigeants de l'industrie avicole et des représentants des gouvernements des États pour discuter de la stratégie actuelle et future de l'IAHP et des possibilités de collaboration continue.
• En mars 2023, Groupe Virax Biolabs Limited, une entreprise innovante de diagnostic qui se concentre sur la prévention, la détection et le diagnostic des maladies virales, a annoncé qu'elle avait conclu un accord pour la distribution d'une trousse de test PCR en temps réel du virus de l'influenza aviaire A aux marchés acceptant la marque CE, à savoir l'Union européenne. Le kit d'essai vise à détecter et à différencier l'acide ribonucléique des sous-types H5, H7 et H9, y compris la souche H5N1 qui se propage actuellement en Europe.

Graphique 2. Part du marché mondial de la grippe aviaire (%), par type de traitement, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial de la grippe aviaire

• Boehringer Ingelheim
• Ceva Santé Animale
• Zoétis
• La société Merck & Co.
• Biologie Ringpu
• Yebio Bioingénierie
• FATRO
• CAVAC
• ChengDu Tecbond
• QYH Biotech
• Elanco
• Santé animale
• Vétoquinol
• Hipra
• Les venkys
• Anicon Labor GmbH
• Medion Farma Jaya
• Bioveta
• Lohmann Santé animale
• Biogenèse Bago

Définition: La grippe aviaire, également connue sous le nom d'influenza aviaire, est un type de virus de l'influenza qui touche principalement les oiseaux, mais qui peut infecter diverses espèces d'animaux, y compris les humains. Ce virus est semblable aux virus de la grippe humaine qui peuvent causer des épidémies saisonnières de grippe, mais la grippe aviaire est souvent plus virulente chez les oiseaux. Il existe plusieurs souches différentes de virus de l'influenza aviaire, qui sont catégorisés soit comme faiblement pathogènes (LPI) ou hautement pathogènes (HPAI) en fonction de la gravité de la maladie qu'ils causent chez les oiseaux. Les souches faiblement pathogènes provoquent généralement des symptômes légers et peuvent ne pas être détectées, tandis que les souches hautement pathogènes peuvent entraîner des maladies graves et des taux de mortalité élevés chez les populations d'oiseaux. La souche la plus connue de la grippe aviaire est le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A.