MARCHé MONDIAL DE LA FIXATION AUTOMOBILE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Marché mondial de la fixation automobile Size and Trends

Le marché mondial de la fixation automobile est estimé à 33,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 46,88 milliards de dollars en 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % de 2024 à 2031.

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Le marché mondial de la fixation automobile devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la production automobile à l'échelle mondiale ainsi que de la mise en œuvre de normes plus strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions, ce qui encourage l'utilisation de composants et de matériaux de pondération légère dans les véhicules. Demande croissante véhicules électriques Dans le monde entier, le besoin de plus de fixations dans l'industrie automobile est un autre facteur, car les véhicules électriques contiennent un plus grand nombre de fixations que les véhicules conventionnels. En outre, le développement de véhicules autoconducteurs équipés d'électroniques et de capteurs de pointe devrait entraîner la croissance du marché dans un avenir proche. Toutefois, l'émergence de la technologie d'impression 3D pour la fabrication de fixations constitue une menace potentielle pour les fabricants de fixations de convention.

Croissance de la production automobile

Avec l'augmentation des revenus disponibles et l'amélioration des conditions économiques sur divers marchés, les ventes d'automobiles ont connu une croissance importante au cours des dernières années. Cette augmentation de la production automobile est un moteur clé pour le marché de la fixation automobile. Comme plus de véhicules sont fabriqués par les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de niveau 1 de façon continue, il entraîne une consommation accrue de diverses pièces d'attache qui font partie intégrante des automobiles. Différents types d'attaches comme les écrous, les boulons, les vis, les broches, etc. sont fortement utilisés dans la fabrication de moteurs, de transmissions, de châssis, de parties intérieures et extérieures du corps des automobiles. Avec des opérations d'assemblage de plus en plus complexes impliquant des tolérances de fabrication plus strictes, l'utilisation de fixations par véhicule a également augmenté au fil du temps. Par conséquent, l'augmentation prévue des volumes mondiaux de production automobile est directement liée au besoin croissant de pièces d'attache d'origine à base d'équipement automobile, là-bas en propulsant la croissance du marché.

Les ventes mondiales de voitures ont augmenté pour atteindre environ 67,2 millions de véhicules en 2022, contre environ 66,7 millions d'unités en 2021. L'industrie a connu des difficultés au cours des années précédentes en raison de ralentissements économiques, mais en 2022, des défis comme COVID-19 et le conflit en Ukraine ont entraîné des pénuries de semi-conducteurs. chaîne d'approvisionnement des perturbations. Toutefois, malgré ces obstacles, les ventes devraient augmenter en 2023.

Au cours de l'exercice 2021-2022, un total de 3 069 499 véhicules de tourisme ont été vendus en Inde, ce qui indique une augmentation par rapport aux ventes de 2 711 457, en 2020-2021. En comparant la période d'avril 2021 à mars 2022, les ventes de voitures particulières sont passées de 1 541 866 à 1 467 056 unités, tandis que les ventes de véhicules utilitaires sont passées de 1 060 750 à 1 489 178 unités. Les grandes entreprises de l'industrie automobile de toute l'Inde s'intéressent beaucoup à la fourniture de pièces et de composants, y compris des attaches.

Par exemple, en janvier 2023, Sundram, un fabricant de pièces d'attache basé en Inde, a obtenu une commande substantielle de 250 millions USD auprès d'un fabricant d'équipement d'origine de véhicules électriques (OEM) en vertu d'un contrat d'achat de six ans

Market Concentration and Competitive Landscape

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La complexité croissante et l'amélioration technologique des conceptions de véhicules modernes devraient stimuler la croissance du marché. Les constructeurs automobiles s'efforcent constamment de développer des véhicules plus légers, plus durables et plus économes en carburant avec des fonctionnalités avancées sans compromettre les performances. Cela a incité les OEM ainsi que leurs chaînes d'approvisionnement à adopter de nouvelles techniques d'ingénierie et de fabrication. L'utilisation généralisée d'aciers à haute résistance et d'alliages d'aluminium dans la fabrication automobile nécessite l'application d'attaches spécialisées qui peuvent effectivement joindre des matériaux différents. L'intégration de technologies de pointe, y compris les motorisations hybrides-électriques, les systèmes ADAS et les solutions de connectivité, a ajouté à la complexité des processus de montage automobile. Pour faire face à ces conceptions complexes, les OEM exigent des attaches avec des spécifications précises intérimaires de capacité de charge, résistance au cisaillement, résistance à la température et protection contre la corrosion. Cela a stimulé l'innovation et les investissements en R-D des fabricants d'attaches en vue de développer de nouvelles solutions de fixation grâce à de nouveaux matériaux, traitements de surface et assemblages. La complexité croissante des structures et systèmes automobiles joue un rôle clé dans l'industrie en stimulant la demande de fixations technologiquement avancées.

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Le marché mondial de la fixation automobile rencontre différents obstacles. À mesure que les modèles de véhicules deviennent de plus en plus complexes avec plus de composants, les constructeurs automobiles cherchent à réduire les coûts de ces pièces pour maintenir leurs marges bénéficiaires. Cela fait pression sur les fournisseurs pour qu'ils offrent des services abordables sans compromettre la qualité. De plus, des règlements de qualité stricts exigent des procédés de fabrication précis, ce qui entraîne des dépenses accrues. Un autre défi vient de l'utilisation croissante de l'aluminium dans les véhicules, qui exige des fixations spécialisées capables de manipuler efficacement ce matériau.

Possibilités de marché : Nouvelles exigences de fixation dans un paysage automobile en évolution

Au fur et à mesure que les véhicules électriques et les technologies de conduite autonomes avancent, il y a un besoin croissant de nouveaux types de fixations. Avec un plus grand nombre de personnes optant pour des services de covoiturage et de covoiturage, il y a une demande croissante de fixations robustes produites en série qui peuvent résister à une utilisation lourde. Dans des régions comme l'Asie et l'Amérique latine, où les ventes de voitures sont en plein essor, les fournisseurs saisissent l'occasion de s'étendre à ces marchés émergents. De plus, grâce aux progrès des matériaux et des techniques de fabrication, il existe désormais des solutions innovantes pour la conception et l'installation de fixations plus efficaces.

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En termes de produit, le segment fileté devrait représenter la part la plus élevée de 66,7 % en 2024, en raison de sa résistance mécanique supérieure et de ses capacités de roulement de charge. Les attaches filetées forment une interférence filetée avec les composants en cours d'assemblage, distribuant des charges sur une plus grande surface pour une meilleure durabilité. Leur action d'auto-resserrement garantit également que les composants restent solidement fixés, même sous de fortes vibrations ou impacts rencontrés dans les applications automobiles.

Les attaches filetées sont bien adaptées aux applications à haute tension telles que l'assemblage de cadres de véhicules, de moteurs et de composants de transmission. Les modèles avancés filetés ont des revêtements résistant à la corrosion ou durcis pour résister à des environnements de sous-sol exigeants. Certaines sont équipées de rondelles intégrales ou de têtes à bride qui distribuent uniformément les forces de serrage sans écraser les matériaux plus doux. Leurs qualités de limitation du couple sont importantes pour l'assemblage répétable de composants à plusieurs parties.

Les fabricants améliorent continuellement l'ingénierie de fixation filetée pour réduire le poids et la complexité sans compromettre la force. Les nouveaux modèles filetés ont des tolérances et des formes de fil plus serrées pour des poignées plus fortes dans des empreintes plus petites. Certains utilisent des techniques de revêtement sélectif pour contrôler les frottements afin de faciliter le montage et l'enlèvement pendant toute la durée de vie du véhicule. Des recherches considérables sont également menées pour développer des fils ultra-hauts résistants capables de remplacer les boulons dans des applications critiques pour la sécurité.

Insights, selon le type de véhicule - Les voitures de tourisme stimulent la demande entre les différents types d'attache

En ce qui concerne le type de véhicule, on s'attend à ce que le segment des voitures particulières représente la part la plus élevée de 41,27 % en 2024, en raison des volumes de production importants et des besoins uniques de fixation des architectures individuelles des véhicules. Les véhicules de tourisme utilisent une large gamme d'attaches spécialisées, allant des fixations de pare-chocs aux supports de siège aux modules de commande électronique. Même les attaches de produits jouent un rôle vital.

Les panneaux extérieurs, les fermetures et les modules sur les voitures particulières exigent des revêtements agressifs formant des fils et résistants pour supporter des expositions environnementales répétées et des cycles d'assemblage/de démontage. Pendant ce temps, les fixations intérieures font face à des exigences strictes pour l'esthétique non abrasive, l'amortissement des vibrations et la capacité de joindre des matériaux légers différents. Les fixations spéciales captives et de sécurité sont de plus en plus utilisées dans les zones de vol élevées comme les roues et les convertisseurs catalytiques.

La configuration et la personnalisation sont également des conducteurs dans la conception de la fixation de voiture de tourisme. Les modèles avec des styles de carrosserie modulaires ou qui offrent de nombreux packs de garniture/option présentent des défis d'intégration supplémentaires. Cela stimule l'innovation en matière de vis de réglage/alignement, d'attaches à clic et d'autres attaches permettant une configuration flexible du véhicule.

Insights, par application- La fabrication d'automobiles conduits large fixation Application Adoption

En termes d'application, le segment automobile devrait contribuer la plus forte part de 46,12 % en 2024 en raison du rôle intégral joué par les fixations tout au long du processus de fabrication. L'assemblage du véhicule ne serait pas possible sans des types d'attache différents reliant temporairement ou définitivement des milliers de pièces.

Sur les lignes de production, les fixations offrent une force de positionnement et de serrage réglables pour les processus d'assemblage robotique et manuel. Ceux-ci maintiennent les composants de façon sûre mais réversible dans des endroits prédéterminés pour un séquençage sans faille des opérations consécutives. Des écrous de presse spécialisés, des écrous de clip et d'autres conceptions d'auto-installation rapides permettent d'adapter des workflows maigres avec un poids ou une complexité minimes.

Les boulons à haute résistance relient précisément les cadres unicorps, tandis que les vis en tôle filetées et non filetées ancrent de façon fiable les panneaux extérieurs soumis à des risques d'impact et de corrosion. Des attaches de petit format intégrées rejoignent invisiblement les garnitures intérieures et les modules. Le secteur automobile stimule également les progrès continus qui s'appliquent à d'autres industries. Parmi les exemples, mentionnons les technologies auto-piercing facilitant l'assemblage de matériaux multiples, les nouveaux revêtements résistant à la corrosion de qualité automobile et les normes de fixation permettant l'entretien et les réparations à distance des véhicules.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante sur le marché mondial de l'attache automobile et devrait représenter une part de marché importante de 37,86 % en 2024. Avec la présence à grande échelle d'OEM automobiles et une industrie de fabrication automobile robuste, l'Amérique du Nord représente la plus forte demande d'attaches. Des pays comme les États-Unis et le Canada disposent de solides chaînes d'approvisionnement et d'infrastructures pour répondre aux besoins de l'industrie automobile. Les fabricants américains et canadiens de pièces d'attache comme Acument Global Technologies, PennEngineering et ITW ont de solides débouchés sur leurs marchés nationaux en raison de relations de longue date avec les constructeurs automobiles. Leur gamme complète de produits comprenant une large gamme de fixations les aident à retenir leurs clients. L'Amérique du Nord a également des tarifs à l'importation concurrentiels, ce qui procure un certain avantage isolant aux fournisseurs locaux. Toutefois, les entreprises font face à des pressions pour accroître leur présence à l'exportation afin de compenser toute baisse future de la production automobile régionale.

On s'attend à ce que la région de l'Asie-Pacifique augmente, avec un TCAC le plus élevé de 7,12 % en 2024. La Chine est devenue le plus grand constructeur automobile au monde en un court laps de temps en raison d'importants investissements dans l'expansion des capacités de production. Les constructeurs automobiles chinois se lancent maintenant activement sur les marchés mondiaux d'exportation. Cette croissance rapide de l'industrie automobile nationale et l'augmentation des exportations ont créé une demande énorme de fixations de qualité. Bien que les importations aient augmenté, les entreprises chinoises d'attache améliorent leurs capacités grâce aux mises à niveau technologiques et au développement de nouveaux produits pour gagner des parts de marché. Ces fabricants tirent également parti des prix compétitifs et d'une importante base de production pour stimuler les exportations. La trajectoire de croissance du marché régional devrait se poursuivre à mesure que les ventes d'automobiles en Chine et dans d'autres pays asiatiques en développement comme l'Inde augmenteront dans un proche avenir.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2022, Sundram attache Limited est un fabricant de composants de haute précision pour le marché automobile, a investi 48,43 millions de dollars US dans le développement de fixations et de produits de défense au cours des deux prochaines années, visant à renforcer sa position sur le marché des fixations automobiles
• En mai 2022, Navitas Capital, société de capital-risque, a acquis MULTIFIX Group, un fournisseur de fixation technique, pour soutenir ses plans de croissance
• En avril 2022, Bulten AB, fabricant et distributeur de fixations pour l'industrie automobile, a obtenu un contrat de 7,17 millions de dollars pour la fourniture de fixations pour un nouveau programme européen de véhicules électriques
• En octobre 2021, Böllhoff Group, fournisseur de solutions d'assemblage et de logistique, a acquis la marque HELICOIL de Stanley Engineered Fastening pour renforcer sa présence en Amérique du Nord
• En octobre 2021, PennEngineering fournisseur de solutions de fixation, a élargi ses opérations en lançant PEM à Tokyo, au Japon, pour améliorer sa portée mondiale
• En septembre 2021, Center Rock Capital Partners, LINC Systems de LP, LLC a acquis Air-O Fasteners, augmentant son empreinte aux États-Unis.
• En septembre 2021, Stanley Black & Decker, fabricant d'outils industriels et de matériel ménager, a acquis Excel Industries pour 375 millions de dollars en espèces, améliorant ses capacités de production

*Définition :

Le marché de la fixation automobile comprend tous les types de fixations qui sont utilisés dans la fabrication et l'assemblage automobiles. Cela comprend les écrous, les boulons, les vis, les rondelles, les rivets, les attaches de câbles et les pinces qui maintiennent ensemble les composants du véhicule à l'extérieur et à l'intérieur. Les fixations sont essentielles pour sécuriser les pièces et les assemblages automobiles pendant la production du véhicule ainsi que pour l'entretien et la réparation du véhicule. Ils assurent la résistance et la durabilité nécessaires pour maintenir les pièces du véhicule en place pendant toute la durée de vie du véhicule.

Market Segmentation

• Aperçus des produits (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Filés
  • Non filetés
• Type de véhicule Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Voiture particulière
    • Hatchback
    • Sedan
    • Luxe
  • Véhicule commercial léger
  • Véhicule commercial lourd
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Pétrole et gaz
  • Automobile
  • Aéronautique
  • Bâtiment
  • Machines industrielles
  • Exploitation minière
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Atotech Deutschland Société
  • La société Birmingham Fastener, Inc.
  • Bulten AB
  • La société Jiangsu Xing Chang Jiang International Co., Ltd.
  • KAMAX
  • KOVA Pièces d'attache Private Limited
  • Groupe Lisi
  • PennEngineering
  • Technologies permanentes, Inc.
  • Phillips vissage entreprise
  • Groupe SFS
  • Shamrock International Attaches
  • Shanghai Prime Machinery Company
  • Shanghai Tianbao Fastener Manufacturing Co., Ltd.
  • Stanley Black & Decker
  • Sundram Fasteners Limited
  • Westfield Fasteners Limited