FRANCE MARCHé DU COMMERCE éLECTRONIQUE DE MODE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché français du commerce électronique de mode est estimée à 17,52 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 41,21 milliards de dollars d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13 % entre 2023 et 2030.

Les plateformes de commerce électronique permettent aux consommateurs d'acheter des produits de mode, comme des vêtements, des chaussures, des accessoires et des bijoux, des sacs et des articles de soins personnels en ligne. Le marché est alimenté par la pénétration croissante d'Internet et de smartphones, l'augmentation de la population des jeunes et l'urbanisation rapide en France.

Le marché du commerce électronique de mode en France est segmenté en fonction du type de produit, de l'utilisateur final, de la gamme de prix et du canal de distribution. Par type de produit, le segment des vêtements représentait la plus grande part du marché en 2022. La catégorie des vêtements comprend les vêtements pour hommes, femmes et enfants. Les ventes en ligne de vêtements augmentent en raison de l'adoption croissante du commerce m-commerce et du commerce de détail Omni-canal parmi les principales marques de mode du pays.

Analystes Point de vue :

Le marché du commerce électronique de mode en France devient de plus en plus concurrentiel. La pandémie a accéléré le passage à l'achat en ligne, incitant davantage de consommateurs à acheter des articles de mode numériquement. La préférence croissante des consommateurs français pour la commodité et l'accessibilité en ligne contribuera à la croissance des ventes de mode en ligne. La France du Sud-Est autour de Nice est en train de devenir un point d'accès majeur à la mode et son marché du commerce électronique de la mode devrait augmenter rapidement.

Parmi les principaux moteurs de croissance figurent la pénétration rapide du smartphone et de l'internet ainsi que l'adoption croissante d'options de paiement numérique en France. Cependant, les taux de remboursement et de remboursement élevés pour les commandes de mode en ligne demeurent un défi. Tout retard dans le traitement des commandes ou les livraisons peut décourager les consommateurs et restreindre les achats répétés. Les détaillants de mode établis en ligne doivent se concentrer sur le renforcement de la loyauté par une réalisation rapide et fiable.

France Fashion Ecommerce Pilotes du marché :

• Augmentation de la pénétration d'Internet et de smartphone: La croissance rapide de l'internet et smartphone L'adoption est un moteur majeur du marché français de l'ecommerce de mode. En 2022, plus de 90% de la population française a accès à Internet. La pénétration du téléphone intelligent a franchi 85%, offrant aux consommateurs un accès facile aux plateformes d'achat en ligne à tout moment et n'importe où. La prolifération de smartphones abordables et d'Internet mobile a rendu le commerce électronique plus accessible, ce qui a favorisé la croissance du marché.
• La popularité croissante des médias sociaux : Les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok jouent un rôle déterminant pour influencer les choix de mode et conduire le trafic vers les sites de commerce électronique. Les marques de mode tirent parti de l'influence du marketing sur les médias sociaux pour promouvoir les produits et attirer les jeunes consommateurs. L'émergence du commerce social devrait accélérer la croissance du marché de la mode en ligne en France. Selon les données d'Eurostat en 2021, 72 % des personnes âgées de 16 à 29 ans en France utilisaient les réseaux sociaux quotidiennement ou presque quotidiennement, plus haut que tout autre groupe d'âge.
• Croissance des transactions de commerce électronique: Le commerce mobile croît rapidement, les consommateurs préférant la commodité des transactions par le biais de smartphones. En 2022, le commerce M représentait plus de 70 % des ventes au détail de mode en ligne en France. Les e-tailers de mode améliorent les applications mobiles et les solutions de paiement pour exploiter cette base d'utilisateurs de m-commerce en expansion. L'évolution du comportement des consommateurs est susceptible d'entraîner une plus grande adoption du commerce électronique.
• Augmentation du taux d'urbanisation : La France a un taux d'urbanisation de plus de 80%, ce qui entraîne des dépenses en ligne pour les produits de mode. Les consommateurs urbains sont davantage sensibilisés à la technologie et ont des revenus disponibles plus élevés. Le commerce électronique offre des services pratiques à la population de la classe ouvrière urbaine ayant des modes de vie très occupés. La croissance des villes urbaines de France constitue une base de consommation lucrative pour les marques de mode en ligne. Selon les données de l'Institut national de statistique et d'études économiques de France, environ 80 % de la population française se trouvait en zone urbaine à partir de 2020.

France Marché du commerce électronique de mode Possibilités :

• Améliorer les capacités omnicanaux : L'intégration des chaînes en ligne et hors ligne peut aider les détaillants de mode en France à offrir aux consommateurs une expérience d'achat sans faille. Investir dans canal omni capacités comme acheter en magasin en ligne pickup (BOPS), retour en magasin pour les achats en ligne, essais virtuels, etc. peut aider à conduire des ventes plus élevées. Les détaillants peuvent tirer parti des données des consommateurs pour formuler des recommandations personnalisées. Selon les données de l'Institut national de statistique et d'études économiques de France, 37 % des internautes français âgés de 16 ans et plus ont commandé des vêtements, des équipements sportifs ou des chaussures en ligne en 2021, contre 31 % en 2019. De plus, 36 % ont utilisé leur smartphone pour faire des achats contre 31 % avant la pandémie.
• Utilisation de technologies comme AR et VR : Les technologies émergentes telles que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et la 3D peuvent être exploitées par les marques de mode en ligne pour offrir des expériences d'achat immersive. Les essais virtuels à domicile alimentés par AR peuvent aider les consommateurs à prendre de meilleures décisions d'achat. Les magasins VR donneront aux utilisateurs une expérience réaliste en magasin de détail. L'adoption de ces technologies sera une occasion importante. Selon les données du ministère de la Culture, plus de 40 % de la population a participé à des achats en ligne en 2021.
• Cartographier les données démographiques les plus jeunes : Des cohortes de jeunes gens comme Gen Z et Millennial qui sont des natifs du numérique offrent une occasion d'expansion majeure pour les marques de commerce électronique de mode. Les plateformes peuvent lancer des campagnes de marketing ciblées sur les médias sociaux et optimiser les sites pour une utilisation mobile pour dessiner ces segments technologiques. Le contenu généré par l'utilisateur et le marketing influenceur sont essentiels pour atteindre les jeunes consommateurs. Selon les données d'Eurostat, plus de 90 % des personnes âgées de 16 à 24 ans en France utilisaient régulièrement Internet en 2020.
• Renforcer les programmes de fidélisation de la clientèle : Les détaillants de mode de commerce électronique peuvent mettre en place des programmes de fidélité et des festivals d'achat pour gagner la traction des utilisateurs. Ces initiatives offrent aux consommateurs des rabais spéciaux, des offres de remise en argent et d'autres avantages pour faire des achats. Les ventes privées, l'accès rapide aux nouveaux arrivants pour les membres stimulent l'engagement et la rétention des clients. L'analyse des données permet d'offrir des promotions personnalisées. Selon les programmes de fidélisation des grandes marques de mode en France, les achats répétés des membres de 2020 ont augmenté de 20 % par rapport aux nouveaux clients selon les données du Ministère de l'économie, des finances et de la relance.

France Marché du commerce électronique de mode Tendances :

• Accroître l'adoption de modes durables : En France, les consommateurs préfèrent de plus en plus des matériaux durables, des emballages écologiques et des pratiques de production éthiques dans l'industrie de la mode. Les détaillants en ligne ont l'occasion d'obtenir des parts de marché en favorisant les étiquettes vertes, les produits sans cruauté et la transparence dans leurs chaînes de valeur. La commercialisation de vêtements écologiques et biologiques peut attirer des acheteurs soucieux de l'environnement. Selon les statistiques du ministère français de la Transition écologique, la part de marché des détaillants de mode d'occasion en ligne est passée de 5 % à 15 % entre 2019 et 2021, ce qui témoigne d'une croissance significative.
• L'augmentation des marques de marque privée: Les étiquettes privées et les marques de détaillants de mode du commerce électronique gagnent en popularité chez les consommateurs soucieux de leur valeur. Les plateformes en ligne tirent parti de leur compréhension des besoins des consommateurs pour construire des marques privées différenciées selon les catégories de produits. Investir dans des marques détenues offre aux détaillants de meilleures marges et renforce la loyauté de la clientèle. Selon une enquête réalisée en 2021 par le ministère français de l'économie, plus de 40% des acheteurs interrogés ont déclaré préférer ModaVie, (Modavie est un endroit intemporel qui nous ramène à nos racines, où les dames et les hommes se rassemblent et mangent dans une atmosphère animée causée par une grande conversation) aux marques de rue.
• Personnalisation et curation : Les marques de mode en ligne s'orientent vers le commerce électronique avec des suggestions personnalisées basées sur des données individuelles et l'historique de recherche. Les consommateurs apprécient les recommandations personnalisées. L'affichage de la page d'accueil, les résultats de recherche et les notifications push peuvent être personnalisés pour améliorer l'expérience utilisateur. Les e-tailers de mode lancent également des boîtes d'abonnement avec des produits curés adaptés aux clients. Pinterest (un service américain de partage d'images et de médias sociaux conçu pour permettre l'épargne et la découverte d'informations telles que recettes, accueil, style, motivation et inspiration sur Internet à l'aide d'images et, à plus petite échelle, GIF animés et vidéos, sous forme de panneaux d'épingles) s'est associé à un détaillant multimarques basé en France, Soldée à la fin de 2022 pour présenter des looks shoppingtables sous la direction des stylistes soldats directement sur les tableaux d'intérêt. Ce partenariat a entraîné une augmentation de 40% du trafic vers le site de Soldée depuis Pinterest au premier mois selon les sources de l'entreprise.
• Le commerce de la voix gagne en traction : Le shopping vocal à travers des haut-parleurs intelligents et des assistants vocals reprend lentement, bien qu'au stade naissant. Les détaillants de mode peuvent optimiser le contenu et l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour la recherche vocale. L'intégration de services comme Alexa Look avec des applications mobiles peut contribuer à l'adoption du commerce vocal. À mesure que la pénétration des appareils à domicile intelligents augmente, les consommateurs peuvent les utiliser de plus en plus pour réorganiser les éléments essentiels de la mode quotidienne. Selon les données d'Eurostat de 2021, plus de 75% des citoyens français possèdent des smartphones, le taux le plus élevé en Europe, ce qui démontre le fort potentiel de croissance continue du commerce vocal.

France Mode Ecommerce Restrictions du marché :

• Problèmes de livraison et de logistique : La gestion des stocks et les coûts élevés de livraison du dernier kilomètre constituent un défi majeur pour les marques de mode du commerce électronique, surtout dans les petites villes. Le manque d'infrastructures logistiques efficaces entrave la capacité de fournir rapidement des services. Les entreprises doivent investir dans l'amélioration de la logistique en augmentant la présence d'entrepôts et en intégrant des systèmes dans toute la chaîne d'approvisionnement. Une enquête réalisée en 2021 par Eurostat a révélé que 26 % des consommateurs français ont signalé des problèmes de vitesse de livraison et de fiabilité en tant que facteur décourageant les achats en ligne, le taux le plus élevé de l'UE. Il y a une tendance croissante à la durabilité dans l'industrie de la mode, les consommateurs étant conscients de la production éthique et de l'impact environnemental. Ainsi, les plateformes de commerce électronique s'adaptent en offrant des options de vêtements plus durables et des chaînes d'approvisionnement transparentes.
• Baisse de la confiance des consommateurs dans les achats de mode en ligne : Les consommateurs ont encore des préoccupations concernant des aspects comme l'incapacité de toucher et de sentir les produits, ne pas pouvoir essayer les vêtements, et le retour de tenues mal ajustées dans les achats de mode en ligne. La construction de guides robustes, l'agrandissement de salles d'essai virtuelles et la mise en œuvre de politiques de retour détendus peuvent aider à surmonter les appréhensions des consommateurs et à bâtir la confiance. Selon les données d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, les taux d'épargne des ménages en France ont fortement augmenté, passant de 15 % en 2019 à 27,4 % en 2020. Malgré cette croissance, l'un des défis majeurs du marché du commerce électronique de mode en France est la réduction de la confiance des consommateurs dans les achats de mode en ligne.
• Risques de cyberfraude: Avec l'augmentation des incidents de piratage et d'atteintes aux données, les consommateurs sont inquiets des risques comme les fraudes de paiement, les vols d'identité et les attaques de phishing pendant leurs achats en ligne. Les détaillants en ligne de mode doivent mettre en œuvre des politiques rigoureuses en matière de cybersécurité, des technologies de chiffrement et sensibiliser le public pour atténuer les risques de cyberfraude. Cela peut aider à répondre aux préoccupations des consommateurs concernant la confidentialité et la sécurité des données. Selon le ministère français de l'Intérieur, les cas signalés de fraude au paiement en ligne ont augmenté de plus de 40 % entre 2020 et 2021. Les plateformes de commerce électronique de mode peuvent travailler en étroite collaboration avec les banques et les fournisseurs de cartes de crédit pour mettre en place des mécanismes avancés de détection de la fraude. En mettant en œuvre ces stratégies, le marché français du commerce électronique de mode peut protéger contre les risques de cyberfraude.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, Zalando (un détaillant en ligne allemand de chaussures, de mode et de beauté actif dans toute l'Europe) a lancé un site dédié à la beauté en France pour élargir son portefeuille dans le secteur des soins personnels. Le site offre aux consommateurs un accès à plus de 150 marques de prestige et de beauté de masse.
• En janvier 2021, Amazon India (une multinationale américaine de technologie axée sur le commerce électronique, l'informatique en nuage, la publicité en ligne, le streaming numérique et l'intelligence artificielle) a annoncé le lancement de son magasin spécial pour les marques internationales haut de gamme dans le pays. Le magasin dédié vise à fournir aux clients indiens l'accès à des produits authentiques de marques mondiales.
• En septembre 2020, Myntra (la principale entreprise de commerce électronique de l'Inde s'est engagée à rendre les produits de mode et de style de vie accessibles à tous) a lancé Myntra Beauty - sa propre marque de beauté et de soins personnels. La marque propose une large gamme de rouges à lèvres, de maquillage des yeux et de produits de soins de la peau.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2021, Flipkart (une plateforme de commerce électronique traitant des soins de santé, pharmacie en ligne, diagnostic et e-consultation en Inde) a acquis une participation minoritaire dans Aditya Birla Fashion (la plus grande entreprise de fabrication et de vente au détail de vêtements de mode, avec les meilleures marques de mode internationales pour les hommes, les femmes et les enfants) pour renforcer sa présence dans la catégorie des vêtements en Inde. Le partenariat vise à tirer parti des synergies entre les marques et à offrir une large gamme de produits.
• En août 2020, Myntra s'est associée à plus de 100 marques, dont H&M, Levis, Puma et d'autres, pour lancer la vente du Big Fashion Festival de Myntra. La vente offrait des rabais allant jusqu'à 90 % sur les produits de mode, de beauté et de style de vie.
• En juillet 2019, Myntra a acquis la société de réalité augmentée basée à Bengaluru, Cappillary Technologies, pour améliorer son expérience d'achat numérique. L'acquisition vise à offrir une expérience d'achat plus immersive en utilisant la technologie 3D et AR.

Graphique 1. France Part du marché du commerce électronique de mode (%), par utilisateur final, 2023

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Les meilleures entreprises du marché du commerce électronique de mode en France

• La Redoute
• Vente-Privee
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• Bonton
• À propos de toi
• C'est moi.
• Amazonie
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Définition: Le marché de l'ecommerce de mode france se réfère à la vente de produits de mode, y compris des vêtements, des chaussures, des sacs, des bijoux, des accessoires et des articles de soins personnels par les canaux en ligne en France. Les acteurs clés du marché exploitent leurs propres sites Web ou applications pour vendre des marchandises de mode directement aux consommateurs.