LE STOCKAGE DE L'éNERGIE COMME MARCHé DE SERVICES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Le stockage de l'énergie comme marché de services Size and Trends

Le stockage mondial de l'énergie en tant que marché de services est estimé à USD 1,81 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 3,71 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,8% entre 2024 et 2031.

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La demande croissante d'optimisation de la consommation d'énergie et de réduction de l'empreinte carbone peut inciter de nombreux consommateurs commerciaux et industriels à adopter des services de stockage de l'énergie.

Pilote du marché - Adoption croissante de sources d'énergie propres et vertes

Étant donné les préoccupations croissantes concernant la dégradation de l'environnement due aux émissions de combustibles fossiles, les pays et les entreprises du monde entier ont activement encouragé la transition vers des sources d'énergie moins polluantes comme l'énergie solaire et éolienne. Si l'énergie solaire et l'énergie éolienne présentent des avantages considérables par rapport aux systèmes alimentés au charbon et au gaz naturel, car ils sont renouvelables et durables, leur production et leur approvisionnement dépendent des conditions climatiques qui les rendent intermittents par nature. Par exemple, panneaux photovoltaïques solaires ne peut produire de l'électricité que pendant la journée et leur rendement varie en fonction de l'intensité de la lumière du soleil pendant différentes heures de la journée. La production d'éoliennes dépend de la vitesse du vent, qui fluctue constamment.

Cette nature intermittente des sources d'énergie renouvelables pose des défis pour la gestion du réseau électrique, car la demande d'électricité des consommateurs doit être satisfaite précisément en tout temps par un équilibre entre production et offre. Avec l'augmentation de la capacité solaire et éolienne, les réseaux électriques doivent équilibrer la nature variable de leur apport par rapport aux modèles prévisibles de demande des consommateurs. Ainsi, les solutions de stockage d'énergie jouent un rôle vital en absorbant l'excès d'électricité produit pendant les périodes de production d'énergie renouvelable élevée et en l'approvisionnant le plus nécessaire. Les systèmes de stockage de l'énergie des batteries aident à stocker l'énergie propre excédentaire et à l'expédier pour répondre aux pics de demande ou compenser les temps d'arrêt de la production à partir de sources intermittentes.

Dans le cadre de leurs engagements en matière de changements climatiques, les pays et régions qui ciblent une part élevée de l'énergie solaire et éolienne investissent activement dans le déploiement de projets de stockage de batteries à l'échelle des services publics. L'Europe, qui s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, témoigne d'un intérêt croissant de la part des promoteurs privés ainsi que des opérateurs de réseau pour l'installation batterie les exploitations agricoles dans les sous-stations qui peuvent absorber l'énergie pendant la journée des usines et des entreprises PV et l'alimenter après le coucher du soleil pour répondre à la demande maximale du soir. Des États comme la Californie aux États-Unis sont pionniers dans l'utilisation de solutions de stockage de batteries en grand format pour gérer les fluctuations de leurs installations solaires en plein essor.

Les modèles d'affaires Energy-as-a-Service gagnent en traction car ils permettent aux propriétaires d'actifs de stockage distribués d'optimiser l'utilisation et de monétiser leurs investissements sans propriété à long terme. Ces modèles d'exploitation sont très pertinents pour augmenter les déploiements nécessaires pour équilibrer l'alimentation variable en énergie renouvelable. Le passage croissant à des sources d'énergie plus propres peut rendre nécessaire une infrastructure de stockage d'énergie souple et favoriser l'adoption du stockage en tant que service.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Demande croissante d'alimentation électrique fiable et ininterrompue

La fiabilité de l'alimentation électrique est devenue une exigence essentielle pour les consommateurs industriels et commerciaux. Toute panne ou fluctuation affecte la productivité, perturbe les opérations et entraîne de lourdes pertes. Bien que l'électrification généralisée ait stimulé la croissance économique, elle a également accru la vulnérabilité de toutes les sections aux défaillances du réseau, étant donné que de plus en plus de processus et de services dépendent de la disponibilité continue d'électricité de qualité. Cela est particulièrement vrai pour les infrastructures numériques et les centres de données supportant le monde connecté qui ont une tolérance presque nulle pour les perturbations de puissance.

Les besoins en matière de fiabilité ne font qu'augmenter, alors que les incertitudes entourant les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et plus variées en raison des effets des changements climatiques. Les phénomènes météorologiques extrêmes, depuis les ouragans jusqu'aux feux de forêt, ont mis en évidence les vulnérabilités des réseaux électriques conventionnels et causé des pannes massives et de longue durée dans de grandes zones. La pandémie a également mis en évidence la fragilité et l'interdépendance de nos systèmes, ce qui a mis en évidence les coûts économiques et sociaux des services d'électricité instables.

Les ressources énergétiques distribuées complètent la production conventionnelle dans de nombreuses régions du monde. Si la décentralisation améliore l'accès à l'énergie et la résilience, elle introduit également une complexité nécessitant une coordination et un contrôle avancés. Le stockage de l'énergie est un moyen efficace de consolider les DRE intermittents et d'assurer la fiabilité aux niveaux de transmission et de distribution. Il offre la flexibilité nécessaire pour adapter constamment l'approvisionnement à des modes de consommation dynamiques en absorbant l'énergie excédentaire et en l'alimentant lorsque la génération diminue.

L'approvisionnement en énergie fiable soutenu par l'infrastructure de stockage de l'énergie en tant que service d'utilité publique gagne en popularité auprès des consommateurs commerciaux et industriels ainsi que des services d'utilité publique qui s'efforcent de renforcer les réseaux contre les vulnérabilités.

Tâches clés de l'analyste :

Le stockage mondial de l'énergie en tant que croissance du marché des services est dû au besoin croissant d'énergie fiable et abordable et au déploiement croissant d'énergies renouvelables dans plusieurs pays. Cependant, l'intermittence associée à la production d'énergie solaire et éolienne nécessite des solutions de stockage efficaces. Le stockage de l'énergie en tant que service permet aux consommateurs commerciaux et industriels d'obtenir le stockage de l'énergie sans coûts d'investissement initiaux. Ce modèle payant attire de nombreux clients qui veulent compléter leurs besoins énergétiques par le stockage. Les progrès technologiques rendent le stockage plus efficace et plus abordable. Les prix des batteries au lithium-ion ont fortement baissé ces dernières années.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de politiques de soutien favorisant l'adoption de projets d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait devenir le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud planifient une intégration à grande échelle des énergies renouvelables qui peut stimuler la nécessité de plates-formes de stockage d'énergie flexibles.

Le marché est également témoin de l'entrée de nouveaux acteurs offrant des modèles de services innovants. Si un investissement initial élevé peut entraver la croissance du marché, les partenariats avec les institutions financières peuvent remédier à cette restriction. Compte tenu de la baisse des coûts des batteries et de l'augmentation de l'analyse de rentabilisation du stockage, le stockage de l'énergie deviendra un service dans un avenir proche.

Défi du marché - Coûts initiaux élevés

Le stockage mondial de l'énergie en tant que croissance du marché des services peut être entravé en raison des coûts initiaux élevés associés aux solutions de stockage de l'énergie. La mise en place d'installations de stockage d'énergie à grande échelle nécessite un investissement initial massif dans l'acquisition de modules de batterie, de systèmes de conversion d'énergie, d'onduleurs bidirectionnels et d'infrastructures connexes. Pour les clients commerciaux et industriels, ces dépenses d'investissement élevées posent d'importants obstacles financiers. Même pour les compagnies d'électricité et les opérateurs de réseau, l'augmentation du stockage de l'énergie des batteries est très coûteuse, ce qui exerce une pression sur le rendement des investissements. Les coûts des technologies de la batterie comme le lithium-ion n'ont toujours pas diminué de manière significative pour atteindre des niveaux qui garantissent des périodes de récupération raisonnables. Ce grand obstacle à l'entrée pose de sérieux problèmes d'adoption pour le stockage de l'énergie en tant que service mondial.

Opportunité de marché: Émergence du marché des véhicules électriques

La croissance rapide du marché mondial des véhicules électriques peut offrir des possibilités de croissance pour le stockage mondial de l'énergie en tant que marché de services. Avec de nombreux pays visant à interdire les nouvelles voitures essence et diesel d'ici 2030, il y aura une demande énorme pour les véhicules électriques dans un avenir proche. Cette adoption croissante des VE profite indirectement à l'industrie du stockage de l'énergie, car les batteries EV peuvent être utilisées pour le stockage en tant que service lorsque les véhicules sont garés pendant de longues périodes. Les agrégateurs mettent en place des modèles d'affaires innovants où ils peuvent envoyer l'énergie stockée des batteries fixes du véhicule au réseau pendant les pics. Cette émergence de véhicules électriques peut ouvrir un nouveau flux de revenus pour l'industrie du stockage de l'énergie et améliorer les taux d'utilisation ainsi que l'économie des déploiements de grandes batteries.

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Insights, par type de service : optimiser les opérations stimule la demande de gestion du stockage de l'énergie

Par type de service, on estime que le segment de la gestion du stockage de l'énergie représente la part de marché la plus élevée de 48,7% en 2024, en raison de ses capacités à optimiser les opérations de stockage de l'énergie. À mesure que le déploiement du stockage de l'énergie augmente dans le monde entier, la nécessité de systèmes de gestion sophistiqués qui maximisent la valeur et la durée de vie de ces actifs est devenue impérative. Les solutions de gestion du stockage de l'énergie permettent aux services publics et aux autres clients de contrôler et de surveiller de façon centralisée toutes les installations de stockage de l'énergie. Elles permettent d'optimiser les cycles de recharge/décharge en fonction des conditions du réseau et des signaux de prix de l'électricité afin de minimiser les coûts. Le logiciel de gestion du stockage de l'énergie remplit des fonctions critiques comme les commandes thermiques et de puissance, l'étalonnage de l'état de charge et la détection des défaillances qui permettent aux systèmes de stockage de l'énergie de fonctionner efficacement pendant de nombreuses années d'utilisation.

Parmi les principaux avantages de la gestion du stockage de l'énergie, mentionnons l'amélioration des revenus d'arbitrage énergétique grâce à une programmation intelligente, l'amélioration de la qualité de l'énergie grâce à des services fiables de régulation des fréquences et l'amélioration différée des infrastructures en réduisant la demande maximale. Les services publics comptent sur la gestion du stockage de l'énergie pour tirer de multiples revenus d'une seule installation de stockage de l'énergie. Par exemple, les actifs de stockage peuvent fournir un déplacement horaire de l'énergie solaire et éolienne pendant la surproduction diurne et rendre l'énergie stockée pendant les heures de pointe du soir. Les plates-formes de gestion coordonnent ces opérations complexes de façon transparente, sur la base d'une tarification dynamique. Ils sont apparus comme la technologie de définition permettant aux services publics de maximiser la proposition de valeur du stockage stationnaire.

Perspectives, par utilisateur final: améliorer la stabilité du réseau

Par utilisateur final, le segment des services publics devrait représenter la part de marché la plus élevée de 40,6% en 2024. Ce secteur tire principalement parti des solutions de stockage d'énergie pour améliorer la stabilité du réseau, gérer la demande maximale et faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables. À la suite des services publics, le segment commercial et industriel représente environ 30,0 % de la part de marché, où les entreprises utilisent le stockage de l'énergie pour réaliser des économies, améliorer la gestion de l'énergie et prendre des initiatives pour répondre à la demande. Le segment résidentiel, qui représente environ 20,0% de la part de marché, est composé de propriétaires qui déploient des systèmes de stockage de l'énergie pour la puissance de secours, optimisant l'autoconsommation et bénéficiant du comptage net. La catégorie « Autres » comprend divers secteurs comme l'agriculture, les télécommunications et les services d'urgence, ce qui représente environ 9,4 % de la part de marché. Cette segmentation souligne la diversité des applications des solutions de stockage d'énergie dans différentes catégories d'utilisateurs finaux, en soulignant le rôle central des services publics dans la croissance du marché.

Perspectives, par demande : Les services Grid sont essentiels pour l'adaptation des énergies renouvelables

Par application, on estime que le segment des services de réseau représente la part de marché la plus élevée de 57,8 % en 2024, en raison du rôle crucial du stockage de l'énergie dans la modernisation de l'infrastructure électrique pour soutenir les énergies renouvelables. Au fur et à mesure que la part des énergies renouvelables augmente dans le monde, les ressources intermittentes comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne présentent de nouveaux défis techniques pour les exploitants de réseaux afin de maintenir la qualité et la fiabilité de l'énergie. Le stockage d'énergie déployé pour les services de réseau tamponne la variabilité de ces ressources et remplace les sources conventionnelles pour équilibrer la demande. Il permet une plus grande pénétration des énergies renouvelables par le biais de services auxiliaires tels que la régulation des fréquences, le support de tension et les réserves de rotation.

Les actifs de stockage assurant la régulation des fréquences sont devenus indispensables pour les réseaux à forte part d'énergie solaire et éolienne. Ceux-ci injectent ou absorbent presque instantanément l'énergie active pour contrer les fluctuations de la production renouvelable et maintenir la fréquence du réseau dans des limites acceptables. Cela préserve la qualité de l'alimentation et prévient les dommages ou les pannes d'équipement résultant des écarts de fréquence. Le stockage fournit également d'autres services de réseau essentiels comme la rampe, la charge et le rasage de pointe. Elle déplace l'excès de production d'énergie solaire/éolien pendant les périodes de faible demande et renvoie l'énergie stockée lorsque la production d'énergie renouvelable diminue pendant les pics du soir ou les perturbations transitoires du réseau.

Les flux de revenus stables provenant des flux de valeur des services du réseau font du stockage de l'énergie un investissement commercialement viable. Étant donné que davantage de pays et de régions visent à atteindre des objectifs très élevés en matière d'énergies renouvelables, la dépendance à l'égard du stockage de l'énergie pour la flexibilité du réseau augmentera considérablement à l'avenir.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine actuellement le stockage mondial de l'énergie en tant que marché de services avec une part de marché estimée à 40,1 % en 2024. La région abrite plusieurs entreprises de pointe qui offrent des solutions et des services de stockage d'énergie. Des pays comme les États-Unis ont assisté à l'adoption massive de ces services par les utilisateurs commerciaux et industriels qui cherchent à optimiser la consommation d'énergie et les factures. Grâce à des normes industrielles établies et à un environnement réglementaire favorable, de nombreux clients potentiels dans des secteurs comme la fabrication et l'immobilier ont volontairement souscrit à des contrats de services de stockage.

La présence régionale de grands fournisseurs de technologies et d'entreprises énergétiques peut stimuler la croissance du marché. Les collaborations stratégiques entre ces entreprises garantissent aux clients l'accès à des solutions de stockage de pointe et personnalisées. Compte tenu de la maturité de l'industrie de l'énergie renouvelable, la pression réglementaire pour une énergie propre augmente également la demande de stockage de batteries qui permet d'intégrer davantage de sources d'énergie intermittentes au réseau. Des infrastructures énergétiques bien développées et des coûts d'électricité élevés ont rendu les clients réceptifs aux économies de coûts promises par les entreprises de services énergétiques.

Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché du stockage de l'énergie en tant que service. Des pays comme la Chine et l'Inde connaissent une demande énorme d'électricité en raison de l'industrialisation et du développement économique. La croissance rapide des infrastructures a stimulé les besoins en énergie fiable et abordable. Les deux pays visent à accroître sensiblement la capacité d'énergie renouvelable afin de réduire les émissions. Cela offre une grande opportunité aux fournisseurs de services de contribuer à l'équilibre de l'intégration des énergies renouvelables à l'aide de systèmes de batteries.

L'Asie-Pacifique accueille également une industrie de stockage d'énergie nationale en plein essor, composée d'acteurs internationaux et locaux. Compte tenu de la taille de leurs marchés, les grandes entreprises font des investissements importants pour établir des centres de fabrication et des réseaux d'approvisionnement locaux. Cela les aide à offrir des services concurrentiels et sur mesure. La hausse des niveaux d'abondance et la sensibilisation croissante à la gestion de l'énergie rendent les prosommateurs commerciaux et industriels très réceptifs aux services de stockage. Avec de fortes projections économiques et des politiques favorables, la région de l'Asie-Pacifique est bien placée pour devenir le marché du stockage de l'énergie qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Market Report Scope

Key Developments

• En août 2024, Ausgrid, un distributeur d'électricité basé en Australie, a annoncé le lancement de son offre de stockage d'énergie en tant que service en tant que système communautaire de stockage d'énergie de batterie (BESS) est allé en ligne en Nouvelle-Galles du Sud (NSW), en Australie. Cette initiative novatrice marque une étape importante dans l'intégration des énergies renouvelables et la fourniture de solutions de stockage d'énergie aux collectivités locales.
• En juillet 2024, Elli, un important fournisseur de solutions énergétiques, a annoncé son entrée dans l'industrie du stockage de l'énergie. Cette démarche stratégique marque une expansion significative du portefeuille d'Elli, qui permet à l'entreprise de répondre à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie fiables et efficaces dans les applications industrielles.
• En juin 2024, JSW Energy, un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie en Inde, a annoncé le début de la construction de son nouveau projet de services de stockage de batteries. Cette initiative stratégique marque l'entrée de JSW Energy sur le marché du stockage de batteries en évolution rapide, visant à améliorer son portefeuille et à soutenir la demande croissante d'intégration des énergies renouvelables et de stabilité du réseau.
• En avril 2024, Schneider Electric, leader mondial des solutions de gestion et d'automatisation de l'énergie, a annoncé le lancement de son système de stockage d'énergie tout-en-un (BESS) spécialement conçu pour les microgrilles. Ce système innovant représente un progrès important dans le domaine de l'intégration des énergies renouvelables et de la technologie microgrille, offrant une solution complète pour un stockage fiable et efficace de l'énergie.

*Définition : Global Energy Storage as a Service Market fournit des systèmes de stockage d'énergie aux clients en tant que service entièrement géré. En tant que service par abonnement, il s'occupe de l'approvisionnement, de l'installation, de la surveillance et de l'entretien des piles ou autres technologies de stockage. Cela permet aux clients commerciaux, industriels et utilitaires d'accéder à un stockage d'énergie flexible sans coûts d'investissement initiaux importants. En échange, les clients paient des frais d'utilisation réguliers. Le service vise à aider les clients à réduire les coûts énergétiques en changeant la demande, en fournissant de l'énergie de secours et en intégrant davantage de sources d'énergie renouvelables.

Market Segmentation

• Par type de service Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Gestion du stockage de l'énergie
  • Services de conseil
  • Entretien et appui
• Par l'utilisateur final Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Services publics
  • Commerce et industrie
  • Résidentiel
• Par application Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Services de grille
    • Rasage maximal
    • Règlement sur la fréquence
  • Intégration des énergies renouvelables
    • Solaire
    • Vent
• Par Perspectives régionales (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Fluence Energy Storage Company
  • Ambri Energy Storage Company
  • Société d'État
  • Énergie forte
  • Fuite solaire
  • Sonnen
  • Systèmes d'alimentation Generac
  • Stockage Engie
  • Stockage d'énergie Eos
  • Powin Énergie
  • NantÉnergie
  • Nidec ASI
  • Nuvve
  • Puissance pivotante
  • Quidnet Énergie
  • Flux
  • Renault
  • Siemens Gamesa Énergie renouvelable