MARCHé DES PRêTS INTéGRéS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des prêts intégrés Size and Trends

Le marché des prêts intégrés est estimé à USD 6,35 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 23.31 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,4% entre 2024 et 2031.

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Les prêts intégrés permettent aux emprunteurs de demander des prêts par l'intermédiaire des plateformes d'autres entreprises. Il y a une demande croissante de services de prêt intégrés, car de plus en plus d'entreprises intègrent les produits et services financiers dans leurs expériences client numériques. Les entreprises non bancaires s'associent à des prêteurs pour fournir aux clients une approbation de crédit instantanée et un accès aux fonds. De plus, la facilité d'utilisation et l'expérience sans faille des prêts intégrés augmentent sa popularité parmi les premiers consommateurs numériques. De plus, les progrès technologiques qui contribuent à son intégration harmonieuse et à son adoption croissante dans l'ensemble de l'industrie devraient stimuler la croissance du marché des prêts dans les années à venir.

L'adoption numérique et la connectivité mobile

Avec l'évolution rapide de la technologie numérique au cours des dernières années, la vie des gens est devenue de plus en plus en ligne et axée sur le mobile. Des activités telles que la banque, le shopping, la communication et le divertissement qui, une fois exigé la présence physique se produisent maintenant principalement par des applications mobiles et des sites Web. Ce passage au numérique et en ligne a ouvert de nouvelles possibilités aux entreprises de fournir des services et d'atteindre leurs clients. Les prêts intégrés permettent aux institutions financières d'offrir des prêts, des paiements et d'autres services intégrés de façon transparente dans les plateformes en ligne, les marchés et les applications que les gens fréquentent dans leur vie quotidienne. Alors que les activités économiques se déplacent vers des espaces numériques animés par l'utilisation croissante des smartphones et la pénétration d'Internet, les prêts intégrés assurent l'accès financier au rythme de transformation numérique d'une manière transparente.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La préférence croissante des consommateurs pour des solutions de financement homogènes et personnalisées intégrées dans les flux d'achat de produits est un facteur important qui propulse le marché des prêts intégré. Les clients veulent la commodité d'obtenir des décisions de prêt préqualifiées en temps réel et la capacité de compléter le prêt et d'acheter dans une seule transaction en ligne. Ce comportement des consommateurs encourage les entreprises dans des secteurs comme le commerce de détail, l'automobile, l'immobilier, etc. à intégrer des solutions de financement dans leur expérience d'achat.

Les entreprises sont en mesure de stimuler les ventes et la satisfaction des clients en offrant des approbations de crédit instantanées et des plans de remboursement flexibles adaptés aux besoins et aux budgets individuels. Par exemple, acheter-maintenant-payer-plus tard Selon le World Payments Report 2022 de la Banque mondiale, l'utilisation des services intégrés aux plateformes de commerce électronique est passée de 52 millions d'utilisateurs en 2020 à plus de 100 millions d'utilisateurs en 2022. Les consommateurs ont trouvé utile de diviser les gros achats en versements mensuels sans intérêt. Les entreprises ont gagné en convertissant plus de clients de navigation en acheteurs.

Cette préférence croissante pour les achats intégrés et le financement instantané chez les clients avertis du numérique devrait augmenter à l'avenir. Un plus grand nombre de secteurs chercheront à tirer parti de l'occasion en collaborant avec les entreprises de prêt pour obtenir une approbation et un déboursement personnalisés et automatisés du crédit. Les technologies facilitant la souscription rapide en utilisant d'autres sources de données stimuleront davantage les prêts intégrés. Tant les clients que les entreprises peuvent bénéficier des expériences d'achat et des conversions de ventes sans failles que ce marché permet.

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L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs du marché des prêts intégrés est l'absence de processus normalisés. Comme différentes plateformes technologiques introduisent des capacités de prêt, chacune possède son propre processus de souscription, ses propres politiques de crédit et son expérience utilisateur. Cela pose des défis à l'intégration pour les partenaires et à la confusion des consommateurs quant aux différentes modalités de prêt. Parmi les autres défis à relever, mentionnons le manque de données intégrées sur les prêts pour établir des modèles de risque précis, les incertitudes réglementaires concernant la protection de la vie privée et les lois sur les prêts, et la conversion des utilisateurs de plateformes intéressés par le crédit en demandeurs de prêts.

Opportunités de marché: Partenariats avec les acteurs Fintech

Le marché intégré des prêts offre d'importantes possibilités de croissance. Alors que les premiers consommateurs du numérique gèrent de plus en plus leurs finances en ligne, la capacité d'offrir des prêts et des lignes de crédit directement dans les environnements de dépenses et de paiements quotidiens élimine les frictions du processus d'emprunt. Les partenariats entre les bailleurs de fonds et les fournisseurs de plates-formes permettent également de concentrer les données sur les activités et les dépenses des utilisateurs afin d'élargir l'accès à des options de crédit personnalisées pour les groupes mal desservis.

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On estime que le segment des plateformes détient la part la plus élevée de 64,5 % en 2024 sur le marché des prêts intégrés en raison de ses avantages technologiques par rapport aux services traditionnels. Les plateformes offrent aux prêteurs une solution numérique entièrement intégrée pour l'origine, la souscription et le service des prêts de bout en bout. Leurs algorithmes avancés peuvent automatiquement évaluer la solvabilité des emprunteurs sur la base d'importantes quantités de données alternatives comme les paiements d'utilité, l'historique des loyers, les niveaux d'éducation et l'activité des médias sociaux. Cela permet d'approuver rapidement les demandeurs qui pourraient autrement être rejetés en raison de dossiers de crédit minces. La nature automatisée des plateformes promet également d'importantes économies par rapport aux processus de souscription manuelle. Leurs outils d'analyse prédictive intégrés aident les prêteurs à prendre des décisions fondées sur les données afin de minimiser les risques. Les plateformes sont également hautement personnalisables et peuvent être intégrées de manière transparente avec d'autres systèmes bancaires de base. Cela permet aux prêteurs de lancer plus rapidement de nouveaux produits de prêt innovants pour tester différents critères de souscription. La capacité des plateformes d'apprendre continuellement de chaque transaction traitée améliore encore les taux d'approbation et la qualité du portefeuille au fil du temps. Comme un plus grand nombre de prêteurs reconnaissent ces avantages, les plates-formes continueront de recueillir des portions plus importantes du budget intégré de la technologie de prêt.

Insights, par Déploiement - Sur site occupe la première place sur le marché

On estime que le segment sur place détient la plus forte part de 61,3 % en 2024 en raison de fortes préférences parmi les institutions financières plus grandes et plus traditionnelles. De nombreuses banques et coopératives de crédit établies préfèrent avoir un contrôle direct et une visibilité sur les systèmes critiques qui stockent les données des clients et gèrent les transactions financières. Les plates-formes de prêt intégrées sur site permettent à ces institutions d'héberger localement le logiciel sur leurs propres serveurs privés situés dans des centres de données internes. Cela permet d'assurer la sécurité des données, la conformité aux règlements et empêche la dépendance à l'égard des fournisseurs de cloud externes.

Cependant, le segment cloud présente les tendances de croissance les plus robustes. Selon le rapport annuel de la Banque mondiale sur l'inclusion financière, l'adoption des technologies du cloud ne cesse d'augmenter parmi les petites institutions financières et les start-up FinTech qui entrent sur les marchés émergents. Les coûts initiaux d'infrastructure et de maintenance d'un système sur site peuvent être prohibitifs pour ces types d'organisations.

Les solutions de prêt intégrées basées sur le cloud offrent un coût total de propriété moins élevé tout en éliminant le besoin d'acheter, de loger et de maintenir du matériel coûteux. Cela libère des capitaux et des ressources informatiques qui peuvent plutôt être réinvestis dans l'expansion des entreprises, de nouveaux services et l'amélioration de l'expérience client. La capacité d'adapter rapidement les systèmes à la demande dans le cloud est également attrayante pour les entreprises à forte croissance.

Au niveau régional, l'adoption de nuages est la plus élevée dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud où la connectivité au réseau 4G s'est rapidement développée ces dernières années. Cela a permis un accès plus inclusif aux services financiers numériques, même dans les collectivités éloignées. Des organisations supranationales comme la Banque interaméricaine de développement s'emploient à promouvoir l'innovation FinTech basée sur le cloud pour aider à combler les lacunes d'accès.

Bien que les préoccupations en matière de sécurité continuent d'influencer certaines institutions, les normes de cryptage et d'authentification multifacteurs ont avancé pour résoudre bon nombre de ces problèmes. Les industries réglementées élaborent également des cadres complets de conformité des clouds. Au fur et à mesure que les coûts diminuent et que la fiabilité s'accroît, un plus grand nombre de fournisseurs de prêts intégrés transféreront vraisemblablement leur charge de travail aux nuages publics au fil du temps ou offriront des options de prémisse en nuage hybride à divers segments de clients.

Perspectives, par industrie d'utilisation finale - Les données sur l'abondance du commerce de détail alimentent les prêts personnalisés

On estime que le segment du commerce de détail détient la part la plus élevée de 23,2 % en 2024 en raison de ses trésors de données sur les achats des clients. Les transactions au point de vente dans les points de vente produisent de riches profils comportementaux des habitudes de dépenses, des antécédents de remboursement, des préférences de produits et d'autres. Grâce à ces renseignements contextuels, les prêteurs intégrés au détail peuvent approuver des offres de prêts adaptées à chaque client en fonction de leur probabilité de remboursement. Conditions personnalisées et pré-approbations numériques pratiques, puis augmenter directement la conversion des tailles de panier. Les détaillants multicanaux bénéficient également d'une vision unifiée des clients dans les magasins physiques et les sites Web. Grâce à des partenariats de financement intégrés, ils élargissent leurs propositions de valeur pour inclure des options de paiement souples. Inversement, les fournisseurs de soins de santé, par exemple, n'ont pas le même niveau d'observation des dépenses pour chaque patient. Le commerce de détail apparaît donc comme le cadre idéal pour des modèles de prêts intégrés enrichis de données offrant des expériences personnalisées à l'échelle.

Regional Insights

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Au cours de la dernière décennie, l'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché des prêts intégrés. On estime que la région détient une part de marché de 38,8% en 2024. La présence d'acteurs clés de l'industrie tels que PayPal, Affirm et Kabbage a conduit à l'adoption généralisée de solutions intégrées de prêt parmi les commerçants et les consommateurs en ligne aux États-Unis. Les consommateurs Tech-savvy sont de plus en plus habitués à demander des prêts personnalisés et des lignes de crédit directement à partir de sites Web de détaillants ou d'applications, ce qui entraîne des taux d'approbation et d'achèvement d'achat plus élevés. En outre, l'utilisation intensive des cartes de crédit et l'accent mis sur le crédit à la consommation ont normalisé l'idée de prêt au détail. De grands détaillants comme Walmart et Target sont également entrés dans l'espace par le biais de partenariats, cimentant les prêts intégrés comme une partie régulière de l'expérience d'achat.

La région Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les prêts intégrés au niveau mondial. La croissance économique rapide, l'augmentation des revenus, l'adoption de paiements numériques et la transition vers le commerce en ligne alimentent la demande. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie et les Philippines en particulier connaissent des périodes de boom. Les entreprises locales sont entrées dans l'industrie pour répondre aux besoins nuancés de chaque marché comme les modalités de remboursement flexibles, le soutien à de multiples modes de paiement locaux et des modèles de souscription localisés. Des géants mondiaux mettent également en place des opérations locales pour tirer parti des possibilités offertes. Par exemple, l'acquisition de GoPay en Inde par PayPal visait à dominer le paysage des paiements et à adapter culturellement les produits de prêt intégrés. La diversité de la région présente un marché disponible total et massif, car un plus grand nombre de consommateurs ont accès aux services financiers numériques. Ses perspectives de croissance sont inégalées car la pénétration d'Internet et de smartphone devrait augmenter au cours des prochaines années.

Market Report Scope

Key Developments

• En novembre 2023, Manigo, un fournisseur de solutions fintech, en partenariat avec SurePay V. de lancer des solutions de financement intégrées pour les entreprises et les consommateurs dans toute l'Arabie saoudite.
• En décembre 2021, Lanceur à clé tournante, une société mondiale B2B SaaS qui propose des solutions d'automatisation de prêt et de gestion de décision alimentées par l'IA, a formé un partenariat avec LoanPaymentPro, un fournisseur leader de solutions de paiement et de financement innovantes et technologiques dans le domaine du financement des consommateurs et du remboursement de la dette.
• En novembre 2022, SBM Bank India a annoncé un partenariat stratégique avec Open Financial Technologies Pvt Ltd pour le lancement de la première plate-forme de financement embarqué de bout en bout de l'Asie, Zwitch, afin d'offrir une solution API sans code, à code bas et pleine pile qui permet aux fintechs de construire leurs propres produits financiers en utilisant la pile technologique Zwitch.

*Définition : Le marché intégré des prêts implique des partenariats entre institutions financières et entreprises non bancaires pour offrir des prêts, des lignes de crédit ou d'autres produits financiers aux consommateurs par l'intermédiaire des plateformes numériques et des sites Web des partenaires. En intégrant les capacités de prêt directement à l'expérience client d'un partenaire, les consommateurs peuvent demander et recevoir un financement de façon transparente dans le cadre d'un achat ou d'une transaction plus vaste. Cela élimine les frictions du processus d'emprunt et permet au partenaire d'élargir ses services tout en tirant parti de l'expertise de l'institution financière en matière de souscription et en réduisant le coût du capital.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Plateforme
  • Services
• Perspectives de déploiement (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nuageux
  • Sur place
• Aperçu de la taille de l'entreprise (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Petites et moyennes entreprises (PME)
  • Grandes entreprises
• Perspectives de l'industrie de l'utilisation finale (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Commerce de détail
  • Santé
  • IT et télécommunications
  • Industrie manufacturière
  • Transports
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Affirmer
  • Après paiement
  • Alchimie
  • Produits dérivés
  • Biz2X
  • Finastra
  • Hokodo
  • Jaris
  • Kanmon
  • Klarna
  • Flux de courant
  • Liberté
  • Migo
  • Sivo
  • La société Stripe, Inc.
  • Eau du robinet
  • Prêt clé en main
  • Zopa Bank Limited