MARCHé DE LA TRANSMISSION DES VéHICULES éLECTRIQUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de la transmission des véhicules électriques Size and Trends

Le marché mondial du transport de véhicules électriques est estimé à 15,26 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 36,54 dollars des États-Unis Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,3 % entre 2024 et 2031.

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Des normes d'émission plus strictes pour les véhicules électriques à l'échelle mondiale peuvent stimuler la demande de transmission de véhicules électriques. Les grandes entreprises automobiles s'orientent vers le développement de motorisations électriques pour les véhicules électriques commerciaux et de tourisme. En outre, en batterie Les prix et l'avancement de la technologie des batteries rendent les véhicules électriques plus viables et abordables pour les consommateurs. La demande croissante des consommateurs de véhicules éconergétiques ainsi que le soutien gouvernemental par le biais de subventions et d'incitations à l'achat de véhicules électriques stimulent les ventes de véhicules électriques. Toutefois, la complexité et le coût élevé des systèmes de transmission de véhicules électriques par rapport à la transmission classique peuvent entraver l'adoption de véhicules électriques.

Appui du Gouvernement et réglementation

De nombreux gouvernements du monde entier ont compris la nécessité de passer à des modes de transport plus durables, afin de réduire les émissions de carbone et les niveaux de pollution. Plusieurs pays ont élaboré et mis en œuvre des règlements et des politiques rigoureux visant à accélérer l'adoption des véhicules électriques. D'importantes économies comme la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et d'autres avaient annoncé l'interdiction de la vente de véhicules classiques à moteur à combustion interne dans les 10 à 15 prochaines années. Cela a motivé des investissements à grande échelle dans la fabrication de véhicules électriques et le développement des infrastructures. Les gouvernements offrent des incitations à l'achat et des subventions pour les véhicules électriques ainsi que des exonérations de la taxe routière et des péages. La fixation de plafonds d'émission sur les voitures neuves ainsi que des normes d'efficacité énergétique et d'émissions ont contraint les constructeurs automobiles à investir massivement dans l'électrification de leur portefeuille de produits. Les politiques d'achat encouragent la conversion des flottes de transport public en véhicules électriques. Certains pays ont mis en place de vastes réseaux de tarification publique et travaillent à la construction de sites stratégiques et de routes qui peuvent faciliter les déplacements interurbains dans les véhicules électriques.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Évolution des préférences des consommateurs

La sensibilisation accrue à l'environnement, l'évolution des besoins en matière de mobilité et le coût total attractif de la propriété ont entraîné un changement des préférences des consommateurs. Les clients préfèrent maintenant des options de transport plus durables mais riches en fonctionnalités. La possibilité de réduire considérablement les coûts de ravitaillement tout en acquérant des expériences de conduite silencieuses et sans vibrations attire de nombreux acheteurs d'EV pour la première fois. Les progrès de la technologie des batteries ont atténué les préoccupations d'anxiété de portée. aux constructeurs automobiles sont en mesure d'offrir des véhicules de plus longue portée qui peuvent répondre aux besoins quotidiens de l'utilisateur moyen. Une gamme de nouveaux modèles de véhicules électriques passionnants de différents segments comme les VUS et les catégories premium/luxury a augmenté les choix pour les consommateurs. Caractéristiques technologiques comme les transmissions à émissions nulles, smartphone l'intégration, les aides à la conduite autonome et d'autres ajoutent à l'appel. La disponibilité croissante d'infrastructures publiques de recharge rapide renforce la confiance dans les véhicules électriques en tant que substitut pratique des voitures essence/diesel. Ce changement d'attitude et de comportement des acheteurs dans le monde peut stimuler l'adoption de véhicules électriques.

Tâches clés de l'analyste :

La popularité croissante des véhicules électriques en raison de normes d'émission strictes et les incitations gouvernementales pour les véhicules électriques peuvent stimuler l'adoption de nouvelles technologies de motorisation électrique. Les constructeurs automobiles investissent de plus en plus dans la R-D pour améliorer l'efficacité et la performance des transmissions de véhicules électriques. Les fabricants de transmission développent de nouvelles boîtes de vitesses optimisées pour les moteurs électriques afin d'améliorer leur autonomie. Toutefois, les coûts élevés liés au développement de nouvelles transmissions d'EV peuvent entraver la croissance du marché dans un avenir proche.

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide des ventes de transmissions de véhicules électriques. Le soutien continu du gouvernement chinois à l'électrification par le biais de subventions propulse la production et la vente de véhicules électriques à l'échelle nationale. Les fabricants d'équipement d'origine en Chine sont agressivement en hausse des capacités pour fournir des transmissions et des composants pour les constructeurs automobiles chinois et internationaux.

L'adoption limitée des VE sur les marchés émergents sensibles aux prix peut entraver la croissance du marché. L'absence d'infrastructures de tarification pose également problème. Cependant, la baisse des prix des batteries et les nouveaux modèles d'EV à faible coût peuvent stimuler la croissance du marché.

Défis du marché : Coût élevé du développement et de la fabrication de systèmes de transmission avancés

Le coût élevé du développement et de la fabrication de systèmes de transmission avancés est l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché de la transmission de véhicules électriques. Le développement de technologies de transmission innovantes et efficaces qui peuvent gérer les moteurs électriques à haute puissance et fournir de l'énergie aux roues est une entreprise coûteuse qui nécessite des investissements lourds dans la recherche et le développement. Cela entraîne une augmentation significative des coûts de production.

Les systèmes de transmission des véhicules électriques sont beaucoup plus complexes que les véhicules à essence classiques, car ils doivent être reliés électroniquement au moteur, au système de gestion de la batterie et à d'autres composants du véhicule. Ils doivent avoir une capacité et une efficacité accrues de manipulation de l'énergie. Les fabricants doivent utiliser des matériaux avancés comme les composites de fibres de carbone légères et investir dans des technologies de fabrication précises comme l'usinage CNC pour développer des boîtes de vitesses compactes et hautes performances. Tous ces facteurs contribuent à rendre les systèmes de transmission électrique très coûteux à produire.

Possibilités de marché : Demande croissante d'autobus électriques et de véhicules utilitaires, qui nécessitent des systèmes de transmission robustes et efficaces

La demande croissante de transports respectueux de l'environnement a ouvert d'énormes possibilités pour le marché de la transmission de véhicules électriques. Les autobus électriques et les véhicules utilitaires sont de plus en plus adoptés par de nombreuses villes et entreprises de logistique du monde entier, dans le but de réduire leur empreinte carbone. Cette transition vers l'électrification met l'accent sur le développement de systèmes de transmission robustes et efficaces qui peuvent répondre aux exigences lourdes des autobus et des camions sur de longues durées.

Des transmissions fiables et lourdes sont essentielles pour les autobus et les camions électriques, car ils doivent transporter des charges utiles plus élevées et fonctionner pendant des heures plus longues que les véhicules électriques de passagers. Les transmissions doivent résister à des exigences de couple élevées tout en optimisant la consommation d'énergie. Ils doivent être conçus pour gérer les cycles d'arrêt-démarrage impliqués dans les opérations urbaines et de fret. Dans le même temps, les transmissions doivent avoir des besoins d'entretien plus faibles et des coûts de composants moins élevés pour attirer les acheteurs commerciaux. Cette demande de plus en plus spécialisée des segments de bus et de camions électriques à croissance rapide offre une chance massive pour les fabricants de systèmes de transmission d'offrir des solutions personnalisées.

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Perspectives par type de transmission La rentabilité stimule la demande de transmission à une vitesse unique

En ce qui concerne le type de transmission, on estime que le segment de la transmission à une vitesse unique représente la part de marché la plus élevée de 43,6 % en 2024, en raison de sa rentabilité inhérente. Les transmissions à une vitesse sont le type le plus basique qui transmet la puissance du moteur aux roues à travers un seul rapport. Cette conception simpliste les rend très économiques pour produire et réparer par rapport aux variantes multi-vitesses. Le minimum de pièces mobiles augmente également considérablement la fiabilité et réduit les exigences d'entretien sur le cycle de vie des véhicules électriques. Les fabricants apprécient ces avantages car ils maintiennent les coûts de production et d'exploitation bas. Les clients sensibles aux prix, en particulier sur les marchés en développement, sont attirés par l'accessibilité des voitures électriques équipées de transmissions à une vitesse. La fonctionnalité de base est adaptée aux trajets urbains qui ne nécessitent pas d'accélération rapide ni de routes escarpées. Comme les constructeurs automobiles se concentrent davantage sur les marchés émergents pour accroître leurs ventes, les coûts demeureront un critère de sélection important.

Insights by Electric Vehicle Type- batteries de véhicules électriques (BEV) segment dominant fournit BEVs un avantage sur le marché

En ce qui concerne le type de véhicule électrique, on estime que le segment des véhicules électriques à batterie (VAB) représente la part de marché la plus élevée de 61,8 % en 2024. Les BEV fonctionnent uniquement avec la puissance de la batterie et n'ont pas de moteur à combustion interne de secours. Cela évite la complexité des motorisations hybrides tout en tirant pleinement parti du potentiel des moteurs électriques. L'attribut zéro émission attire les consommateurs et les gouvernements soucieux de l'environnement, qui ciblent la réduction de la pollution. Des progrès technologiques constants étendent les champs de conduite pour atténuer les problèmes d'anxiété. La chute des prix des batteries et les progrès de l'infrastructure de recharge rapide font des BEV une option de trajet quotidien pratique même pour les conducteurs ayant des besoins de kilométrage plus élevés. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans diverses gammes de modèles BEV pour exploiter cet espace en croissance rapide. Dans de nombreux pays, des réglementations favorables, y compris des mesures d'incitation à l'achat et un accès prioritaire aux voies d'accès à l'autoroute et aux voies urbaines, stimulent également l'adoption des VEB par rapport à d'autres types d'EV.

Insights By Distribution Channel- Le segment du fabricant d'équipement d'origine (OEM) centralise la distribution dans l'industrie des véhicules électriques

En ce qui concerne le canal de distribution, le segment des fabricants d'équipement d'origine (OEM) devrait représenter la part de marché la plus élevée de 56,4% en 2024. Contrairement aux véhicules à moteur à combustion interne, le marché de la transmission électrique est en phase d'évolution rapide. De nouvelles technologies de pile à batterie et de groupe motopropulseur apparaissent fréquemment, nécessitant une coordination étroite entre la conception et les calendriers de production. La fabrication d'équipements originaux facilite cette intégration tout en réalisant des économies d'échelle vitales. Les constructeurs automobiles tirent parti de leur chaîne d'approvisionnement pour acheter des pièces de pointe à des coûts concurrentiels. En revanche, le marché secondaire continue de développer des infrastructures de réparation et d'entretien de véhicules électriques spécialisés. Certains composants comme les batteries nécessitent une manipulation spécialisée en raison des règles de sécurité et de durabilité. Ces complexités désavantagent actuellement les points de vente indépendants. Toutefois, à mesure que les modèles électriques plus abordables atteignent des âges plus âgés et que les garanties expirent, le potentiel du marché secondaire augmente. Les OEM continueront à exercer un contrôle renforcé sur la distribution tant que les changements technologiques resteront rapides dans cette industrie naissante.

Regional Insights

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Le marché nord-américain des véhicules électriques devrait dominer le paysage mondial avec une part de marché importante de 40,9% en 2024. Cette domination est motivée par une forte augmentation de l'adoption de véhicules électriques, appuyée par diverses initiatives gouvernementales visant à promouvoir des solutions de transport écologiques. L'engagement de la région à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique favorise un environnement propice à l'innovation dans les technologies des véhicules électriques, y compris les systèmes de transport avancés.

Les principaux acteurs du marché nord-américain de la transmission de véhicules électriques participent activement à la recherche et au développement afin d'améliorer l'efficacité et la performance de leurs produits. L'accent mis sur le développement de transmissions monovitesses et multivitesses, ainsi que sur l'exploration de transmissions à variation continue (CVT), témoigne de la tendance de l'industrie à répondre aux exigences uniques de la propulsion électrique. La présence de grands fabricants d'automobiles et de fournisseurs de technologie dans la région renforce encore le marché, car ils mobilisent leurs ressources pour fournir des solutions de transport innovantes qui répondent aux besoins changeants des consommateurs.

Outre les acteurs du marché établis, les nouveaux venus et les startups innovantes contribuent à la croissance du secteur du transport de véhicules électriques en Amérique du Nord. Ces entreprises se concentrent sur les progrès technologiques et les partenariats stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché. Alors que la demande de véhicules électriques continue d'augmenter, en raison de la sensibilisation accrue à l'environnement et des pressions réglementaires, le marché nord-américain de la transmission des véhicules électriques est bien placé pour assurer une croissance soutenue au cours des prochaines années.

Entre-temps, la région de l'Asie-Pacifique devrait être le marché des transmissions de véhicules électriques qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2024. Cette croissance est alimentée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'augmentation des investissements dans l'infrastructure des véhicules électriques. Comme les pays de cette région accordent la priorité à la transition vers la mobilité électrique, la demande de systèmes de transmission efficaces devrait augmenter, ce qui façonnera la dynamique du marché mondial de la transmission des véhicules électriques.

Market Report Scope

Key Developments

• En mars 2024, Société de sous-marins, un constructeur automobile japonais réputé pour ses véhicules tout-roue-drive, a signé un contrat avec Aisin Corporation, un fournisseur mondial de premier plan de composants automobiles, pour développer et partager ensemble la production d'eAxles pour l'utilisation dans les véhicules électriques à batterie (BEV). Ce partenariat vise à mettre à profit l'expertise des deux entreprises dans le développement des véhicules et des transmissions, alors que Subaru se prépare à commencer la production de VEB en 2020. Le partenariat est axé sur la création d'eAxles à haut rendement, légers et compacts qui répondent aux besoins de performance des véhicules électriques modernes.
• En mars 2024, une société de technologie automobile de premier plan a annoncé le début de la production en volume de nouveaux systèmes de motorisation 800V pour véhicules électriques dans son établissement de Hildesheim, en Allemagne. Ce groupe motopropulseur innovant est doté d'une technologie de moteur i-pin refroidi à l'huile combinée avec des dispositifs de puissance au carbure de silicium (SiC), offrant jusqu'à 35 % de puissance de plus pour les moteurs électriques. Cette progression souligne l'engagement de l'entreprise à améliorer la performance et l'efficacité des systèmes de véhicules électriques.
• En mai 2023, Autres, un leader mondial de la technologie et des services, a annoncé le développement de machines, d'équipements et de logiciels de pointe pour répondre à la demande croissante de piles et de recyclage de matières premières essentielles telles que le lithium, le cobalt et le nickel. Cette initiative reflète l'engagement de Bosch en faveur de la durabilité et de l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement des batteries, visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des processus de production et de recyclage des batteries.
• En avril 2022, BluE Nexus Corporation, une coentreprise entre AISIN Corporation et DENSO Corporation pour développer et vendre des systèmes électriques et des modules de conduite, a signé un accord avec ses sociétés mères pour développer conjointement un eAxle pour le nouveau véhicule électrique à batterie (BEV) de Toyota, le bZ4X, qui devrait sortir le 12 mai 2022. Le premier eAxle de BluE Nexus, qui intègre un moteur, un onduleur et un transaxle, a obtenu d'excellentes performances dynamiques et une réduction des dimensions, aidant le bZ4X à augmenter son kilométrage électrique. Cette collaboration tire parti des forces de l'AISIN, du DENSO et de Toyota en électrification pour développer et populariser les véhicules électriques, contribuant ainsi à une société sans carbone.

*Définition : Le marché mondial de la transmission des véhicules électriques comprend différents types de systèmes de transmission utilisés dans les véhicules électriques pour transférer la puissance de rotation du moteur électrique aux roues motrices. Ces transmissions aident les véhicules électriques à atteindre un maximum d'efficacité et de performance.

Market Segmentation

• Type de transmission Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Transmission à vitesse unique
  • Transmission multivitesse
  • Transmission à variation continue (CVT)
• Type de véhicule électrique Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Véhicules électriques à batterie
  • Véhicules électriques hybrides
  • Véhicules électriques hybrides rechargeables
• Aperçus des canaux de distribution (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Fabricant d'équipement d'origine (OEM)
  • Après-vente
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société d'assurance-vie
  • Allison Transmission Inc.
  • AVL List GmbH
  • La société BorgWarner Inc.
  • Continental AG
  • Dana Incorporée
  • Société Eaton plc
  • GKN Automobile limitée
  • Société d'assurance-vie
  • Magna International Autres
  • Société Nidec
  • La société Schaeffler AG
  • Valeo SA
  • Technologies Vitesco
  • ZF Friedrichshafen AG