MARCHé DES RELAIS POUR VéHICULES éLECTRIQUES ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)
Le marché mondial des relais de véhicules électriques est estimé à USD 12.09 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 30,45 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 % de 2024 à 2031.
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Le marché devrait se développer rapidement au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de véhicules électriques dans le monde entier, les consommateurs et les utilisateurs commerciaux cherchant à réduire leurs émissions.
Conducteur du marché - L'adoption croissante de véhicules électriques (EV) en raison de préoccupations environnementales et d'incitations gouvernementales
Compte tenu de la menace croissante des changements climatiques et de l'augmentation des niveaux de pollution, il y a un fort élan pour passer à des options de transport plus écologiques. Les véhicules électriques sont devenus l'une des solutions les plus viables à cet égard car ils ne produisent pas d'émissions directes lorsqu'ils sont conduits. Cela a conduit de nombreux citoyens et organisations concernés à soutenir activement l'adoption des VE d'une manière importante. Dans le même temps, les gouvernements des grands marchés comme les États-Unis, la Chine et les pays européens ont introduit divers régimes d'incitation comme les subventions à l'achat, les rabais fiscaux et d'autres avantages pour encourager les consommateurs à passer à la mobilité électrique.
Cette politique favorable, conjuguée à une prise de conscience accrue de l'environnement, s'est traduite par une forte croissance de la demande de véhicules électriques au cours des dernières années. Les fabricants d'équipement d'origine ont également intensifié leurs efforts pour accélérer leurs plans et portefeuilles de mobilité électrique. La plupart des constructeurs automobiles de premier plan offrent maintenant une gamme de modèles d'EV pour différents segments de véhicules. Toutefois, l'absence d'infrastructures de tarification adéquates demeure un obstacle majeur à l'adoption. C'est là que des solutions de recharge fiables et efficaces jouent un rôle de soutien crucial. Avancé Systèmes de recharge Non seulement aider à atténuer les problèmes d'anxiété de portée, mais aussi fournir une expérience de conduite optimale pour les propriétaires d'EV.
Comme plus de conducteurs se sentent attirés par les VE en raison des avantages environnementaux et économiques, les relais qui contrôlent les programmes de tarification verront leur importance augmenter. Leur rôle en assurant des processus de recharge rapides et sans faille peut avoir une incidence positive sur la satisfaction des clients à l'égard des VE. Les capacités des batteries s'améliorant régulièrement et les OEM apportant des VE plus grands sur le marché, il y aura des exigences supplémentaires pour les relais qui gèrent des niveaux d'entrée de puissance plus élevés pendant la recharge. À l'avenir, les fabricants de relais d'EV doivent continuellement investir dans de nouveaux développements de produits alignés sur l'évolution de l'industrie, afin de tirer parti des possibilités qui se dégagent des tendances accélérées de l'adoption d'EV alimentées par l'activisme en matière de changement climatique et les réglementations de soutien.
Par exemple, en août 2023, le Ministère des transports routiers et de la route en Inde, sous la direction du Ministre de l'Union Nitin Gadkari, a présenté le Programme d'évaluation des voitures nouvelles de Bharat (NCAP de Bharat). Cette initiative marque une étape importante dans l'engagement du gouvernement à améliorer la sécurité routière en élevant les normes de sécurité pour les véhicules à moteur pesant jusqu'à 3,5 tonnes en Inde. Bharat NCAP est conçu pour offrir aux consommateurs un outil comparatif pour évaluer la sécurité des véhicules en cas d'accident, favorisant ainsi un marché pour des automobiles plus sûres dans le pays.
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Demande croissante d'infrastructures de tarification fiables et efficaces
Il est impératif de mettre en place des réseaux publics de tarification à grande échelle pour favoriser l'adoption massive de véhicules électriques qui dépendent fortement de sources d'énergie extérieures. Bien que la recharge à domicile demeure l'option la plus pratique, les villes ont besoin de points de recharge communautaires robustes ainsi que pour que les gens se sentent confiants pour passer à des trains de conduite électrique, quel que soit leur mode de vie. Cela nécessite de renforcer la tarification des infrastructures dans les lieux publics, les lieux de travail, les immeubles d'habitation et les villes grâce à des programmes ambitieux.
Dans le même temps, avec l'entrée sur le marché de nouveaux VE de longue portée capables de parcourir 300-400 miles ou plus sur une seule charge, les capacités de recharge rapide sont devenues une exigence centrale. Les conducteurs veulent généralement obtenir une charge de 80% dans les 30-45 minutes lorsque le ravitaillement en carburant sur la route similaire aux véhicules à combustible fossile. Avec la demande pour les voyages à longue distance et les voyages routiers à la hausse, la nécessité d'une autoroute Charge rapide en courant continu Les corridors se développent également rapidement. Pour répondre à ces différents besoins de recharge, il faut un grand nombre de chargeurs publics de nouvelle génération rapides et ultrarapides qui offrent des performances de recharge flexibles, cohérentes et optimisées.
Des relais fiables sont indispensables pour façonner une expérience de charge positive. Leur rôle dans la gestion des conditions de tension, de courant et de chaleur pendant les cycles de charge en courant continu à haute puissance est de la plus haute importance. Ils doivent résister à de lourdes charges électriques sans surchauffe ni incapacité à assurer les conducteurs. Les années à venir seront témoins d'une prolifération de puissants chargeurs rapides multi-standard alors que les réseaux de recharge se multiplient, ce qui accentuera les relais EV existants. Les relais modernisés équipés pour traiter de manière efficace et flexible les charges de charge plus exigeantes permettront de réaliser des projets d'infrastructure publique avancés et de renforcer les niveaux d'adoption des véhicules électriques. Les OEM et les opérateurs de recharge doivent évaluer soigneusement les capacités de relais tout en développant de nouvelles solutions de recharge.
Tâches clés de l'analyste :
Le marché des relais de véhicules électriques est sur le point de croître sensiblement au cours de la prochaine décennie, grâce à l'adoption croissante de véhicules électriques à l'échelle mondiale. Les normes strictes en matière d'émissions et les politiques gouvernementales de soutien axées sur la mobilité électrique alimentent les ventes de véhicules électriques. Cela augmentera directement la demande de relais de véhicules électriques dans les années à venir.
Cependant, les coûts élevés de la batterie et de la production des véhicules électriques pourraient entraver la croissance initiale du marché des relais de véhicules électriques. De plus, les infrastructures de tarification sous-développées dans les pays en développement posent un défi. Pour tirer parti des possibilités offertes, les fabricants de relais devraient se concentrer sur la réduction des coûts et l'introduction de nouvelles variétés spécialement conçues pour diverses architectures de véhicules électriques. Les partenariats avec les constructeurs automobiles aideront à mieux comprendre les besoins des clients. Il est également possible d'utiliser le segment des véhicules électriques commerciaux en plein essor, y compris les camions et les autobus électriques.
En résumé, si la transition vers la mobilité électrique sera progressive, le marché des relais de véhicules électriques devrait connaître une expansion régulière à long terme. Les progrès technologiques en cours dans le domaine des piles et la baisse des prix des piles rendront les véhicules électriques plus abordables et entraîneront des taux d ' adoption plus élevés.
Défis du marché : Coûts d'investissement et de maintenance initiaux élevés des systèmes de relais EV
L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des relais de véhicules électriques est l'investissement initial et les coûts d'entretien élevés associés aux systèmes de relais EV. Au fur et à mesure que les véhicules électriques progressent technologiquement avec chaque nouveau modèle, le nombre et la complexité des composants électroniques et des relais à l'intérieur d'un véhicule électrique ne cessent d'augmenter. Cela entraîne des coûts beaucoup plus élevés pour l'achat et l'installation de relais pendant la fabrication de véhicules électriques. En outre, les coûts d'entretien et de réparation des systèmes de relais EV sophistiqués sont également plus élevés que ceux des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels. Étant donné que les véhicules électriques ne représentent encore qu'une petite fraction de l'ensemble du marché automobile, la production de masse pour bénéficier d'économies d'échelle est restée limitée. Cela a maintenu les coûts unitaires des composants EV comme les relais élevés. Les coûts initiaux élevés des véhicules électriques, dus en partie à des relais coûteux, dissuadent de nombreux acheteurs potentiels de véhicules électriques, en particulier sur les marchés en développement sensibles aux prix.
Possibilités de marché: expansion du marché des relais électriques dans les pays en développement à mesure qu'ils adoptent davantage de véhicules électriques
L'une des principales possibilités de croissance du marché mondial des relais de véhicules électriques est l'expansion des économies en développement à mesure que l'adoption des véhicules électriques augmente. De nombreux pays en développement envisagent de transférer leurs systèmes de transport vers des solutions plus durables et ont des quotas et des objectifs ambitieux pour les véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. On s'attend à ce que cela augmente considérablement les ventes et l'utilisation de voitures électriques sur les marchés émergents. À mesure que les véhicules électriques s'ajoutent aux routes de ces pays, la demande de composants automobiles critiques comme les relais connaîtra une augmentation parallèle. La fabrication locale de relais EV peut contribuer à réduire les prix grâce à des économies d'échelle. Il ouvrira également de nouvelles sources de revenus pour les fabricants de relais mondiaux qui cherchent à exploiter les marchés des pays en développement à croissance rapide. L'augmentation globale de la mobilité électrique dans les économies émergentes représente un énorme potentiel pour les fournisseurs de relais EV du monde entier afin d'accroître leur présence et leur part de marché dans les années à venir.
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Insights par type - Haute fiabilité conduit les relais automobiles Dominance
En termes de type, on estime que le segment des relais automobiles représente une part de marché de 45,1 % en 2024 en raison de leurs normes de fiabilité élevées. Comme les véhicules électriques nécessitent des relais qui peuvent supporter de nombreux cycles de décharge et des niveaux de tension fluctuants pendant le fonctionnement du véhicule, les relais automobiles sont spécialement conçus pour répondre aux exigences strictes du constructeur automobile en matière de durabilité, de résistance à la chaleur et de tolérance aux chocs et aux vibrations. Leur boîtier compact et robuste protège les composants internes de la saleté, de la poussière, de l'humidité et des interférences électromagnétiques, assurant une performance constante même dans des conditions routières difficiles. De plus, les relais automobiles sont conçus pour les connexions terminales avant mortes qui empêchent l'arche et le flashover, augmentant la sécurité.
Les relais automobiles disposent également de contacts plaqués or pour le changement de faible résistance des charges de courant élevées. Ce revêtement d'or offre une excellente conductivité électrique et une résistance à la corrosion, à la ternissement ou à l'oxydation, permettant aux relais de changer de courant de façon fiable pendant de nombreuses années de fonctionnement sans problème. Leurs contacts sont plus grands que les relais génériques pour minimiser la résistance au contact et le soudage. L'architecture des relais automobiles intègre en outre des éléments de suppression du bruit comme les ressorts de protection contre les chocs de contact et les condensateurs de suppression du bruit qui réduisent les interférences électromagnétiques générées lors de la commutation. Ces attributs axés sur la fiabilité ont fait des relais automobiles le choix préféré pour les applications avec des exigences critiques de sécurité d'échec dans les véhicules électriques.
Points de vue par type de véhicule - Dominance du passager Voitures dues à une électrification plus élevée
En ce qui concerne le type de véhicule, on estime que le segment des voitures particulières domine la part des revenus du marché de 64,3 % en 2024 en raison des fortes pressions réglementaires en faveur de l'électrification sur les principaux marchés automobiles. Les gouvernements offrant des incitations à l'achat et favorisant l'adoption de véhicules électriques par le biais de normes d'émission strictes, les constructeurs automobiles électrisent rapidement leurs gammes de véhicules de tourisme. La plupart des grands constructeurs automobiles offrent maintenant une forme de modèles hybrides, hybrides rechargeables ou de voitures de tourisme électriques à batterie complète. De plus, la demande des consommateurs de véhicules verts conduit également à l'électrification précoce des voitures particulières sur d'autres segments.
L'électrification croissante des appareils, des dispositifs d'infodivertissement et des systèmes avancés d'assistance au conducteur dans les voitures particulières modernes alimente la demande de relais. Une voiture de tourisme entièrement électrique peut utiliser plus d'une centaine de relais pour orchestrer la distribution d'énergie, régler les charges et contrôler les fonctions auxiliaires. Les relais jouent un rôle clé dans l'intégration de ces composants électriques complexes et dans la satisfaction des exigences en matière de performance, de sécurité et d'émissions imposées aux véhicules de tourisme. Par conséquent, les voitures de tourisme qui sont à l'avant-garde de la transition EV, leurs besoins de relais dépassent actuellement les véhicules utilitaires et les deux roues qui électrifient à un rythme plus lent.
Insights by Application - La motorisation dominate en raison de la consolidation des composants de propulsion
En ce qui concerne l'application, on estime que le segment du groupe motopropulseur représentera 36,7% en 2024 en raison de la consolidation de nombreux composants au sein des groupes motopropulseurs électriques modernes. Alors que les véhicules à moteur à combustion interne répartissaient les fonctions de commande du moteur sur de nombreux appareils électroniques distincts, les véhicules électriques regroupent la plupart des commandes de propulsion en unités d'entraînement centralisées contenant le moteur, la boîte de vitesses et l'électronique. Cette architecture modulaire compacte repose fortement sur des relais robustes pour basculer des courants élevés pour le fonctionnement du moteur, de l'onduleur et de la batterie en toute sécurité et efficacité.
Les relais conçus pour répondre aux exigences du groupe motopropulseur automobile ne traitent pas seulement les charges maximales, mais répondent également à des attentes de durée de vie élevées. Ils doivent résister à de larges plages de température allant du refroidissement sous zéro à une température supérieure à 100° C chauffage pendant la conduite prolongée sans dégradation des performances. De plus, les relais du groupe motopropulseur doivent être imperméables aux vibrations, aux chocs, à l'infiltration d'humidité et aux rayonnements électromagnétiques provenant de composants de charge/conduite à proximité. Leur durabilité et leur fiabilité sans entretien contribuent à minimiser les temps d'arrêt des véhicules électriques pour les réparations. Comme le groupe motopropulseur est au cœur de la fonctionnalité de tout véhicule électrique, les constructeurs automobiles d'origine précisent particulièrement les relais haut de gamme haute performance adaptés aux applications de propulsion critiques pour la mission.
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L'Amérique du Nord est devenue la région dominante du marché mondial des relais de véhicules électriques. La région devrait détenir 33,6% de la part de marché en 2024. L'industrie des véhicules électriques matures aux États-Unis et au Canada a entraîné une forte demande de relais de la part d'OEM automobiles bien établis. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les véhicules électriques ainsi que la présence de grands fabricants de relais ont fortement stimulé le marché régional. De plus, l'augmentation des ventes de voitures électriques haut de gamme intégrant un plus grand nombre de relais sophistiqués par véhicule fonctionne en faveur du marché nord-américain des relais de véhicules électriques.
En revanche, la région de l'Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide et devient la nouvelle centrale du marché des relais de véhicules électriques. Les marchés progressistes comme la Chine et le Japon contribuent principalement à l'expansion régionale soutenue par leur vaste parc de véhicules électriques. L'attention considérable portée par les constructeurs automobiles au développement de véhicules électriques abordables pour des marchés sensibles aux prix comme l'Inde a amplifié les perspectives de croissance. En outre, des politiques gouvernementales favorables encourageant la mobilité électrique et le développement d'infrastructures de recharge ont attiré d'énormes investissements dans les usines de fabrication de véhicules électriques dans toute l'Asie-Pacifique. Cela est devenu un facteur clé qui augmente la demande de relais régionaux. Les pays ayant des exportations importantes de véhicules électriques, comme la Corée du Sud et Taïwan, stimulent également la croissance du marché en augmentant les importations de relais.
Le marché des relais de véhicules électriques d'Asie-Pacifique connaît des guerres de prix agressives en raison de la présence de fabricants locaux de relais à coûts compétitifs. Cela a créé une pression sur les prix des grandes marques internationales. Toutefois, l'essor de l'industrie automobile, l'énorme marché intérieur et l'évolution vers l'indigénisation continuent d'offrir d'importantes possibilités aux fabricants de profiter de la région. Dans l'ensemble, les initiatives de véhicules électriques abordables d'Asie-Pacifique, la croissance des ventes de véhicules électriques, l'écosystème industriel et l'environnement d'investissement favorable en font le marché de relais de véhicules électriques le plus prometteur au monde.
Couverture du rapport sur le marché des relais de véhicules électriques
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 12,09 milliards de dollars |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 14,1% | 2031 Projection de valeur : | 30,45 milliards de dollars |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
| ||
| Sociétés concernées: | AEC (American Electronic Components, Inc.), Continental AG, Denso Corporation, Eaton Corporation, Fujitsu Limited, Hella GmbH & Co. KGaA, Hyundai Mobis, Infineon Technologies AG, Littelfuse Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Schneider Electric SE, TE Connectivity Ltd. et Valeo SA | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché mondial des relais de véhicules électriques se compose de différents types de relais utilisés dans les véhicules électriques, y compris les systèmes de gestion des batteries, les chargeurs embarqués, les systèmes de groupe motopropulseur et les systèmes auxiliaires. Ces relais aident à contrôler le flux des courants électriques pour diverses fonctions dans les véhicules électriques comme la gestion de la batterie, la charge, l'allumage et le démarrage, le contrôle CVC et d'autres fonctions auxiliaires.
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À propos de l'auteur
Ameya Thakkar est un consultant en gestion chevronné avec plus de 9 ans d'expérience dans l'optimisation des opérations et la croissance des entreprises du secteur de l'automobile et des transports. En tant que consultant senior chez CMI, Ameya a dirigé des initiatives stratégiques qui ont permis à ses clients de réaliser plus de 50 millions de dollars d'économies de coûts et de gains de revenus. Ameya est spécialisé dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la réingénierie des processus et l'identification de sources de revenus importantes. Il possède une expertise approfondie dans l'industrie automobile, ayant travaillé avec des équipementiers et des fournisseurs majeurs sur des défis complexes tels que l'analyse des fournisseurs, l'analyse de la demande, l'analyse de la concurrence et la mise en œuvre de l'industrie 4.0.
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