MARCHé DES GRUES CRAWLER SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des grues crawler Size and Trends

Le marché mondial des grues rampeuses est estimé à 2.87 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,62 milliards de dollars avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7 % de 2024 à 2031.

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Des facteurs comme l'augmentation des activités de construction dans le monde entier comme les projets d'infrastructure, les bâtiments commerciaux et les bâtiments résidentiels peuvent stimuler la demande de grues à rampeurs. L'urbanisation rapide et le besoin croissant d'équipements de construction efficaces peuvent stimuler la croissance du marché. De plus, la nécessité croissante de moderniser les anciennes infrastructures et de développer les villes intelligentes offre d'énormes possibilités de croissance aux principaux acteurs du marché. L'adoption de grues à chenilles équipées des dernières technologies et l'augmentation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier dans l'énergie éolienne et solaire, peuvent entraîner la croissance du marché des grues à chenilles au cours de la période de prévision.

Projets de développement des infrastructures

L'industrie mondiale de la construction a connu une croissance importante au cours des dernières années en raison de projets de développement d'infrastructures à grande échelle entrepris dans le monde entier. Les gouvernements des pays développés et des pays émergents ont considérablement augmenté leurs dépenses de développement des infrastructures de transport, d'énergie et de services publics. Les mégaprojets tels que les autoroutes, les ponts, les centrales électriques, les barrages, les ports et d'autres nécessitent de lourds équipements de levage et de manutention des matériaux pendant leurs phases de construction et d'entretien. Les grues Crawler font partie intégrante de ces grands projets d'infrastructure, compte tenu de leur capacité à fonctionner même sur des chantiers serrés et limités. Leur sous-couche rampeuse offre une bonne mobilité pour le transport de composants lourds dans le site du projet. L'investissement croissant dans l'infrastructure mondiale crée des possibilités considérables pour les fabricants de grues à chenilles et les fournisseurs de services de location, car les projets d'infrastructure ont souvent de longues périodes de gestation qui assurent la demande continue de grues à chenilles tout au long du projet.

Fo exemple, en août 2021, Manitowoc, un fournisseur d'équipement de levage pour l'industrie mondiale de la construction, y compris les grues à chenilles treillis-boom a terminé l'acquisition d'Aspen Equipment, un marchand de grues diversifié et de camion upfitter, élargissant ainsi son empreinte directe à la clientèle à Iowa, Nebraska et Minnesota par de nouvelles ventes, ventes d'occasions, pièces et services à divers marchés de grues à chenilles.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Activité de l'industrie pétrolière et gazière

La croissance de l'industrie pétrolière et gazière devrait stimuler la demande de grues à chenilles. Au cours des dernières années, le secteur a connu une résurgence des dépenses en capital, du fait de la reprise des prix mondiaux du pétrole brut par rapport à ses bas niveaux. Des investissements importants sont faits par des entreprises dans l'exploration et la production de réserves de pétrole et de gaz classiques et non conventionnels. L'extraction en eau profonde et en mer nécessite du matériel de levage lourd spécialisé pour faciliter des activités comme l'installation de plates-formes, la construction de plates-formes, la pose de pipelines et d'autres. Les grues Crawler sont massivement déployées dans des projets offshore, compte tenu de leurs capacités amphibies. Ceux-ci peuvent être exploités à terre et transportés au-dessus de l'eau pour effectuer des travaux de levage. De nombreux projets d'extraction et de pipelines terrestres couvrant de grandes distances et des terrains créent une demande continue. La baisse des dépenses des producteurs de pétrole augmente la demande de grues à chenilles adaptées aux applications des champs de pétrole lourds. La complexité et la profondeur croissantes des réserves justifient également la technologie avancée des grues avec des charges utiles plus élevées et des capacités de sensibilisation.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché mondial des grues à rampeurs peut être témoin de la croissance en raison de l'augmentation des dépenses consacrées aux projets de développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes comme l'Asie-Pacifique. De nombreux pays s'emploient à moderniser leurs routes, leurs ponts et à construire de nouvelles lignes de métro, ce qui nécessitera de gros équipements de levage et de manutention des matériaux comme les grues à chenilles. La construction croissante de centrales électriques, de barrages et de ports nécessite également des grues pour diverses applications.

La volatilité des prix des matières premières peut avoir un impact négatif sur les marges des OEM. Les fluctuations des prix du minerai d'acier et de fer influent sur les coûts de production. Les politiques protectionnistes des grandes économies rendent difficile l'importation et l'exportation de machinerie lourde pour les fabricants de grues canadiens et européens qui exportent beaucoup.

La région de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, devrait connaître une forte demande de grues en raison de leur développement à grande échelle. La Chine, le plus grand marché mondial d'équipements de construction, continuera de dominer les ventes, tandis que des pays comme l'Inde mettent en œuvre des projets dans le cadre du National Infrastructure Pipeline pour stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années.

Défis du marché : Chers opérateurs qualifiés

La pénurie d'opérateurs de grues qualifiés peut entraver la croissance du marché mondial des grues rampeuses. Les grues crawlers nécessitent des opérateurs hautement qualifiés et expérimentés, car ce sont des équipements complexes qui peuvent soulever des charges très lourdes et opérer sur des terrains difficiles. Cependant, il y a un manque de main-d'oeuvre qualifiée disponible dans le monde entier qui peut utiliser efficacement ces énormes grues.

La formation des nouveaux opérateurs de grues est un long processus qui exige pratique et certification. En raison de l'augmentation des activités de développement de l'infrastructure, il y a eu une forte demande de grues à chenilles au cours des dernières années.

Possibilités de marché : Les économies émergentes poussent la demande

Les pays d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique connaissent une industrialisation et un développement rapides des infrastructures. Avec l'urbanisation croissante et les activités de construction, il est de plus en plus nécessaire de manipuler les matériaux et l'équipement sur les grands chantiers. Les grues Crawler conviennent parfaitement à de telles applications en raison de leur mobilité et de leur capacité de charge plus élevée que les grues fixes ou montées par camion.

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Insights, By Type- Stabilité et capacité de charge stimule la croissance du segment des grues à rampeurs télescopiques

En termes de type, le segment des grues à rampeurs télescopiques devrait représenter la part de marché la plus élevée de 62,1% en 2024, en raison de leur stabilité et de leur capacité à soulever des charges lourdes. Les grues à flèche télescopiques disposent d'une construction ouverte qui offre une excellente stabilité même sous de lourdes charges et dans des conditions défavorables telles que les vents violents. Le cadre ouvert distribue le poids uniformément pour absorber les contraintes sans distorsion, ce qui rend les booms télescopiques bien adaptés aux applications nécessitant de longs tronçons. De nombreuses grues à flèches télescopiques peuvent atteindre des longueurs de plus de 150 pieds, leur offrant ainsi une polyvalence pour des travaux comme la construction de ponts, la manutention des matériaux aux ports et l'assemblage de composants de grandes centrales électriques. Leur construction stable et robuste rend également les grues à flèche télescopiques préférables pour soulever des objets très lourds pesant plusieurs centaines de tonnes sans risque de basculement ou d'endommagement de la structure de la grue elle-même. Les centres de distribution des matériaux et les usines de fabrication s'appuyant sur le levage précis et lourd choisissent régulièrement des grues à flèche télescopiques pour maximiser le temps de pointe et la productivité.

Insights, By Capacity- La polyvalence des capacités stimule la croissance du segment de 50 à 250 tonnes métriques

En termes de capacité, on estime que le segment de 50 à 250 tonnes métriques représente la part de marché la plus élevée de 38,7 %, grâce à sa polyvalence dans diverses applications industrielles. Les grues Crawler dans cette gamme de capacités peuvent gérer efficacement des charges allant de 50 à 250 tonnes métriques, ce qui permet de trouver une utilisation dans la construction de bâtiments à plusieurs étages, d'usines industrielles, la fabrication de grandes machines et équipements, et des projets d'infrastructures énergétiques. Leurs capacités permettent des tâches allant du positionnement des faisceaux I et des sections en béton préfabriqué à l'assemblage final et à l'installation de machines lourdes. La classe de 50 à 250 tonnes métriques est également bien adaptée aux travaux d'utilité tels que le réglage des banques de transformateurs, l'enroulement des bobines sur les générateurs et la manutention des composants de turbine. Comme les chantiers impliquent souvent un éventail de besoins de levage, les grues à rampeurs de moyenne capacité se révèlent très flexibles à l'évolution des besoins sans limiter la productivité.

Perspectives, par application- Le secteur de la construction stimule la demande de grues à chenilles

En termes d'application, on estime que le segment de la construction représente la part de marché la plus élevée de 32,3% en 2024. Les pays en développement accroissent les infrastructures et les dépenses de stimulation postpandémique pour les projets de construction commerciale et résidentielle peuvent stimuler la demande de grues rampantes. Leur mobilité, leur stabilité lors du levage et leur capacité à accéder à des espaces restreints font des grues à chenilles des équipements pivotants pour l'assemblage de structures à plusieurs étages. Ceux-ci peuvent mettre efficacement en place des ponts de plancher, des murs et des fermes, ainsi que du verre de levage, des unités CVC et d'autres appareils lourds. Les grues Crawler sont également utilisées pour les travaux d'excavation comme l'enlèvement des débris et l'installation des conduites d'égout avant la construction. Les mégaentreprises de construction comme la construction de nouveaux centres urbains, des autoroutes et des ponts nécessitent de nombreuses grues lourdes pour accélérer les échéances du projet.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial des grues rampeuses avec une part de marché estimée à 37,5 % en 2024. Bien que les États-Unis demeurent le plus grand marché individuel, la demande a augmenté rapidement au Canada et au Mexique au cours des dernières années, en raison de la priorité croissante accordée aux investissements dans l'infrastructure par les gouvernements dans les trois pays. Les projets tels que les nouvelles routes, les ponts, les pipelines et les grands travaux de construction civile nécessitent une forte capacité de levage fournie par les grues à chenilles. Les principaux fabricants nord-américains, dont Link-Belt, Terex et Kobelco Cranes, ont bénéficié de la croissance. Plusieurs marques européennes gagnent des parts de marché grâce à leurs réseaux de distribution établis et à leurs partenariats de collaboration dans la région.

Le marché des grues rampeuses d'Asie-Pacifique est actuellement le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, la Chine étant le leader du marché. La Chine a une très grande industrie de la construction qui a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie en raison d'investissements massifs dans des projets d'infrastructure partout au pays. L'expansion continue des villes chinoises par le biais de nouveaux projets de logement et de développements commerciaux a stimulé la demande de grues rampeuses. Les fabricants chinois tels que XCMG et Sany sont des fournisseurs importants sur leur marché domestique des grues à chenilles. Toutefois, il s'agit également d'accroître les exportations vers d'autres marchés asiatiques ainsi que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe grâce à des prix compétitifs.

La région du Golfe a des plans ambitieux pour continuer à se diversifier loin de la dépendance au pétrole grâce à l'industrialisation et au développement dirigé par le tourisme. Des projets Mega allant de nouveaux aéroports et ports maritimes à de nouvelles villes entières stimulent la demande de grues. Divers pays du Conseil de coopération du Golfe prévoient également d'étendre la construction de bureaux et de logements pour répondre à l'augmentation de la population urbaine. Le pipeline de construction massif de la région offre de solides possibilités de croissance à court et à moyen terme aux fournisseurs de grues à rampeurs qui peuvent établir une présence locale et fournir des services.

Market Report Scope

Key Developments

• En décembre 2023, Kobelco Construction Machinery Co., Ltd., offrant une large gamme de produits comprenant des pelles et des grues a introduit sa nouvelle série G-4 grues hydrauliques à chenilles, avec trois modèles: le CKE900G-4 avec une capacité de levage maximale de 100 tonnes métriques à 3,6 mètres, le CKE1350G-4 avec une capacité de levage maximale de 150 tonnes métriques à 4,4 mètres, et le CKE2500G-4 avec une capacité de levage maximale de 250 tonnes métriques à 4,6 mètres
• En décembre 2023, Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co., Ltd. (HSC), l'un des principaux fabricants d'équipements de construction, notamment les grues à rampes, a lancé la grue à rampes SCX2800A-3, qui a une capacité de levage maximale de 275 tonnes métriques et est conforme aux règlements de l'UE sur les émissions d'échappement de la phase V
• En octobre 2022, MYCRANE, une plate-forme numérique qui simplifie le processus d'approvisionnement global de la location de grues en partenariat avec PV-E Cranes, une société spécialisée dans le développement et la fourniture de grues électriques sans émissions des Pays-Bas pour offrir une gamme de grues à gaz zéro émission dans le monde. Ces grues électriques, conçues et fabriquées aux Pays-Bas avec des composants de haute qualité, fonctionnent avec la puissance de la batterie et peuvent fonctionner pendant 10-12 heures sur une seule charge. La gamme de produits comprend des modèles avec des capacités de levage de 80, 100, 160 et 250 tonnes, ainsi que diverses options de boom pour répondre aux différents besoins du projet.
• En juin 2022, Liebherr, un fabricant d'équipements de construction, y compris des grues mobiles et rampeuses et Thiess, une société internationale de services miniers a collaboré pour livrer cinq des onze camions miniers T 264 à la mine de cuivre Encuentro dans le nord du Chili, renforçant la présence de Liebherr dans les Amériques
• En août 2021, le groupe Tadano, un fabricant de premier plan d'équipements de construction, y compris des grues et des plates-formes de travail aérien, a lancé le GTC-1600, une grue à rampeurs télescopiques de 160 tonnes, conçue pour combler l'écart du marché pour les rampeurs télescopiques de puissance supérieure à 160 tonnes et capable de soulever des charges supérieures à 200 pieds

*Définition : Le marché mondial des grues à chenilles se compose de grues à chenilles hydrauliques mobiles qui sont souvent équipées de voies et disposent d'une flèche télescopique amovible. Les grues Crawler offrent une excellente mobilité et stabilité, même sur le terrain accidenté et les conditions de terrain mou. Ils sont largement utilisés pour les applications de levage lourds dans Construction, fabrication, Construction navale, et d'autres industries. Le marché mondial des grues rampeuses comprend des entreprises qui fabriquent et vendent ces machines de levage mobiles polyvalentes à travers les frontières internationales.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Grues à crampons en treillis
  • Grues de ramassage télescopiques
• Perspectives de capacité (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Moins de 50 tonnes métriques
  • 50 à 250 tonnes métriques
  • 251 à 450 tonnes métriques
  • Plus de 450 tonnes métriques
• Présentation des demandes (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Bâtiment
  • Exploitation minière
  • Transports
  • Pétrole et gaz
  • Énergie
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Fushun Yongmao Construction Machinery Co., Ltd.
  • Centre des Nations Unies pour les réfugiés de Furukawa Société
  • Hitachi Sumitomo Industries lourdes Construction Crane Co., Ltd.
  • KATO Works Co., Ltd.
  • Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.
  • Co., Ltd.
  • Groupe Liebherr
  • Link-Belt Cranes (filiale de Sumitomo Heavy Industries)
  • LiuGong Machinery Corporation
  • Grues Manitowoc
  • Palfinger AG
  • SENNEBOGEN Maschinenfabrik Société
  • Groupe Sany
  • La société Tadano Ltd.
  • XCMG Groupe