INTELLIGENCE COMPéTITIVE MARCHé DES OUTILS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Intelligence compétitive Marché des outils Size and Trends

Le marché mondial des outils de renseignement concurrentiels est évalué à 440,5 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 984,2 millions de dollars É.-U. en 2031, présentant une croissance annuelle composée taux (TCAC) de 12,2% de 2024 à 2031.

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La croissance du marché des outils de renseignement concurrentiel à l'échelle mondiale peut être attribuée à l'adoption croissante d'outils de renseignement concurrentiel par diverses organisations afin d'obtenir des renseignements précieux sur leurs concurrents et d'optimiser les stratégies d'affaires. Intégration de technologies avancées comme l'intelligence artificielle, apprentissage automatique, et l'analyse des outils de veille concurrentielle alimente également leur adoption. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les lancements et les améliorations de nouveaux produits pour consolider leur position sur le marché. Adoption de nuage- les modèles de déploiement basés sur ces outils gagnent en traction car ils offrent des avantages comme l'évolutivité, la flexibilité et les coûts bas. Ainsi, l'évolution constante de la technologie et le besoin croissant d'obtenir un avantage concurrentiel stimuleront la demande d'outils de renseignement concurrentiels au cours des prochaines années.

Le paysage de l'innovation et la connectivité

Avec l'ouverture de plus en plus d'entreprises à leurs paysages d'innovation et l'externalisation de la recherche à d'autres entités, la collaboration interentreprises a considérablement augmenté. Cela a permis une plus grande connectivité entre les organisations et leurs partenaires externes, ce qui alimente le besoin d'outils de veille concurrentielle. Ces outils offrent un accès à jour aux projets de recherche conjoints des partenaires, permettent un échange de communications sans faille et facilitent le partage des ressources et des connaissances en temps réel. La mise en place d'une plate-forme centralisée pour suivre les partenariats externes pratiquement au-delà des frontières aide à harmoniser les stratégies d'innovation. Il donne aux équipes de leadership une vision unifiée des menaces concurrentielles et des possibilités qui émergent de ces réseaux de collaboration. L'adoption de solutions de renseignement concurrentiel a contribué à briser les cloisonnements ministériels et à favoriser les cultures d'innovation collaborative, même dans des structures largement décentralisées.

Par exemple, en Mars 2022, Crunchbase, un fournisseur d'outils de services de renseignement, a introduit sa nouvelle fonction d'extension Chrome, qui permet aux utilisateurs de tirer parti des données pour capitaliser sur de nouvelles opportunités de marché.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'augmentation de la transformation numérique et des technologies perturbatrices

L'un des principaux changements observés ces dernières années est l'ampleur et le rythme des bouleversements numériques qui transforment les industries. Les technologies émergentes autour de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, IoT, blockchain ont vraiment accéléré ce phénomène. Chaque entreprise doit continuellement évoluer ses modèles d'affaires, ses offres de produits/services, ses processus opérationnels et ses stratégies d'engagement des clients pour faire face à ces changements de paradigme. Les outils d'intelligence concurrentielle jouent un rôle vital en aidant les organisations à comprendre les changements technologiques externes et à se comparer aux leaders de l'innovation. Ces solutions regroupent et analysent des données structurées et non structurées pour identifier les tendances technologiques à un stade précoce. Ils fournissent également des informations sur les parcours d'adoption technologique des concurrents, les investissements dans des domaines révolutionnaires comme les systèmes autonomes, la réalité augmentée, etc. Forts de ces idées, les entreprises peuvent remodeler proactivement leurs feuilles de route pour la transformation numérique et définir de nouveaux positionnements du marché en développant des solutions perturbatrices avant la concurrence. Il s'agit d'un facteur clé pour l'adoption accrue de solutions d'intelligence concurrentielle à l'échelle mondiale dans les industries qui subissent des relookings numériques massives.

Tâches clés de l'analyste :

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché des outils de renseignement concurrentiel en raison de l'adoption rapide des technologies. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait devenir la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'expansion des entreprises dans des pays comme la Chine et l'Inde.

La croissance du marché est déterminée par la nécessité de prendre des décisions fondées sur les données entre les organisations. Des outils d'intelligence concurrentielle aident les entreprises à faire des démarches stratégiques et à comprendre les stratégies des concurrents en leur fournissant des renseignements sur les prix, les produits et les services.

Toutefois, les règles de confidentialité des données posent un défi aux fournisseurs dans la collecte et l'utilisation des données des clients sans consentement. Les outils nécessitent également des investissements substantiels et une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs. Cela peut empêcher les petites et moyennes entreprises d'adopter ces solutions.

L'intégration de la veille concurrentielle à d'autres marchés adjacents, comme l'intelligence des affaires, offre des possibilités. Les fournisseurs peuvent fournir des plateformes complètes pour répondre à de multiples aspects de l'analyse des affaires. Les outils qui offrent des capacités alimentées par l'IA comme l'analyse prédictive et les rapports personnalisés adaptés à des rôles spécifiques offrent également de bonnes perspectives de croissance. Les économies en développement qui développent la numérisation et la présence d ' acteurs mondiaux stimuleront davantage les possibilités.

Défis du marché : Confidentialité et sécurité des données

Les préoccupations croissantes en matière de confidentialité et de sécurité des données entre les organisations et les particuliers sont devenues un obstacle majeur à la croissance du marché mondial des outils de renseignement concurrentiel. Étant donné que les règlements sur la protection des données deviennent plus stricts d'une région à l'autre, les organisations hésitent à adopter largement des outils d'IC qui pourraient compromettre l'information sensible des consommateurs et des entreprises.

L'introduction de lois strictes sur la protection des données, comme la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) dans l'Union européenne et la loi sur la protection des consommateurs (CCPA) en Californie, aux États-Unis, a contraint les fournisseurs d'outils d'IC à moderniser leurs produits et à garantir des normes de sécurité des données les plus élevées. Cependant, la révision des outils existants ou la construction de nouveaux outils à partir de zéro pour répondre à l'évolution des besoins de conformité est coûteuse et prend du temps. De nombreux petits acteurs du marché du renseignement concurrentiel ont du mal à investir massivement dans les mesures de protection des données. Les longs cycles de développement de produits et les incertitudes de conformité finissent par dissuader les entreprises de s'abonner à de nouveaux outils.

Possibilités de marché : Intégration d'outils de veille concurrentielle à d'autres applications

L'intégration d'outils de veille concurrentielle à d'autres applications clés comme le CRM, l'intelligence d'affaires et les outils d'analyse offre une énorme opportunité de croissance sur le marché mondial des outils de veille concurrentielle. Au fur et à mesure que les processus opérationnels deviennent plus axés sur les données et plus collaboratifs dans le monde post-COVID, avoir accès aux données et aux idées des concurrents dans le flux de travail régulier d'autres applications critiques pour les entreprises élimine les silos et amène la prise de décision stratégique au niveau opérationnel.

Ce niveau d'intégration transparente permet à tout utilisateur au sein d'une organisation de recueillir des informations sur les concurrents aux côtés des informations client ou des mesures de performance à la demande.

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Insights By Deployment, Cloud-Based détient la part de marché la plus élevée en raison de la préférence croissante pour des solutions évolutives

Par déploiement, On estime que le segment basé sur le cloud dans le marché des outils de renseignement concurrentiels détient la plus grande part de 75,4% en 2024, en raison de la préférence croissante parmi les entreprises pour des options de déploiement plus évolutives et flexibles. Les plateformes basées sur le cloud offrent aux équipes de veille compétitives l'agilité nécessaire pour faire évoluer les opérations en fonction des besoins changeants, sans exiger d'importants investissements initiaux dans des serveurs sur site ou des infrastructures informatiques connexes. Cela rend les services en nuage très attrayants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises dont les volumes de recherche fluctuent. Le modèle de dépenses opérationnelles du cloud permet également une plus grande prévisibilité budgétaire que les licences uniques de logiciels.

De plus, les solutions en nuage permettent aux utilisateurs d'accéder à leurs outils et à leurs bases de données d'intelligence sensibles à partir de tout appareil compatible avec Internet. Cela permet aux équipes de recherche de rester connectées à leurs ressources pendant qu'elles sont mobiles ou travaillent à distance. La capacité de collaborer en temps réel à partir de différents endroits est un facteur clé de la popularité des outils d'intelligence concurrentielle en nuage. Avec le «travail de n'importe où» qui gagne en importance après la pandémie, la flexibilité du cloud continue d'être un facteur central pour son adoption généralisée sur le logiciel sur site.

Insights Par Utilisateur final, le segment industriel représente la part la plus élevée parmi les segments de l'Utilisateur final en raison des besoins croissants de surveillance du marché en amont et en aval

On estime que le segment industriel représente la part de 41,7 % du marché des outils de renseignement concurrentiel entre les différentes catégories d'utilisateurs finaux en 2024. Cela s'explique par le fait que les entreprises opérant dans le domaine industriel ont besoin d'une surveillance substantielle du marché en amont et en aval pour avoir une vue d'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement et de distribution. Des solutions d'intelligence concurrentielle fournissent aux entreprises industrielles des informations précieuses sur les technologies émergentes, les innovations de produits, les changements réglementaires, les stratégies des concurrents et les tendances des prix dans leur vaste réseau de clients et de fournisseurs.

De plus, les verticales industrielles comme la fabrication, le traitement des produits chimiques et la construction exigent un flux régulier de renseignements opportuns pour gérer efficacement l'approvisionnement mondial, la logistique et la planification des capacités. Grâce à l'intelligence continue fournie par les plateformes spécialisées, les décideurs industriels disposent de données précises en temps réel pour coordonner leurs opérations à grande échelle en douceur sur les marchés internationaux. Au fur et à mesure que les activités industrielles s'étendent aux territoires internationaux, le besoin de connaissances contextuelles et localisées des concurrents entraîne également une demande accrue de systèmes intégrés de renseignement concurrentiel dans ce segment de l'utilisateur final.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord continue de dominer le marché mondial des outils de renseignement concurrentiel avec une part de marché de 39,7 %. La région abrite certaines des plus grandes entreprises dans des secteurs comme la technologie, les soins de santé et la fabrication, qui sont les principaux adoptants de solutions de veille concurrentielle. Ces entreprises poursuivent activement des stratégies de croissance par le biais de partenariats, de fusions et d'acquisitions pour gagner un avantage sur les rivaux. Il en résulte une demande croissante d'outils qui peuvent simplifier le processus de suivi des concurrents, d'évaluation des plans stratégiques, de surveillance des marchés et d'analyse des risques. De plus, la présence de grands fournisseurs de logiciels de renseignement concurrentiel comme Palantir, Crayon et Anthropic aux États-Unis et au Canada complète la croissance de l'industrie. Ces fournisseurs améliorent régulièrement leurs offres avec de nouvelles capacités en matière de collecte de données, d'analyse et de visualisation adaptées au marché nord-américain.

Une région qui connaît la croissance la plus rapide est l'Asie-Pacifique. Les pressions concurrentielles croissantes dans les économies émergentes dynamiques comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie propulsent les organisations à travers les industries pour tirer parti des perspectives extérieures. De plus, les initiatives gouvernementales qui soutiennent la transformation numérique des entreprises encouragent l'adoption de technologies de pointe. Parallèlement, l'intégration de technologies de pointe dans des solutions de veille concurrentielles, y compris l'IA, le ML et l'analyse des mégadonnées, trouve plus de pertinence dans APAC. Ces outils permettent aux entreprises d'analyser les grandes et complexes données non structurées produites dans la région. À mesure que les économies basées sur l'API continuent de se développer à un rythme rapide, le renseignement concurrentiel est reconnu comme une capacité stratégique pour les entreprises d'obtenir des avantages de premier rang. Dans l'ensemble, les possibilités offertes par les marchés en croissance rapide de l'Asie-Pacifique attirent les fournisseurs mondiaux de logiciels pour renforcer leur empreinte.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2020, Fornova Ltd., un fournisseur de logiciels de veille touristique et d'accueil basé au Royaume-Uni, a présenté sa solution innovante de veille concurrentielle, FornovaCI. Cette solution vise à donner au public cible les moyens d'obtenir un avantage concurrentiel lors de la reprise post-COVID-19 en lui fournissant des informations et des données précieuses pour prendre des décisions stratégiques éclairées.
• En septembre 2020, Comintelli, un fournisseur de premier plan de solutions d'intelligence du marché et de la concurrence (M&CI), a présenté sa nouvelle solution d'intelligence du marché et de l'intelligence concurrentielle, « Intelligence2day SaaS », dans le but de donner à ses clients les moyens de découvrir de précieuses perspectives du marché.
• En septembre 2020, Crayon, une plateforme de renseignement concurrentiel, a collaboré avec le G2, un site d'examen de pair à pair, pour intégrer les évaluations vérifiées du G2 dans la plateforme de Crayon. Cette intégration a permis aux clients de Crayon d'acquérir une compréhension complète des produits de leurs concurrents et de leurs propres produits en tirant parti du vaste dépôt des revues du G2.
• En 2019, Covestro AG, une entreprise chimique allemande leader qui produit une large gamme de matériaux polymères de haute performance pour diverses industries, y compris l'automobile, la construction, l'électronique et les soins de santé, a utilisé la boîte à outils de l'intelligence concurrentielle basée sur l'IA (CI) de Dcipher Analytics pour obtenir des informations précieuses sur les contrats d'investissement en démarrage chinois. Cet outil innovant a permis à l'entreprise de comprendre en profondeur la structure des start-ups en Chine et le paysage des parties prenantes, obtenant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché.

*Définition : Le marché mondial des outils d'intelligence concurrentielle se compose d'outils logiciels, de plateformes et de solutions qui aident les organisations à recueillir, analyser, gérer et rendre compte de diverses sources de données disponibles à l'extérieur afin d'obtenir des connaissances stratégiques et tactiques sur leurs paysages concurrentiels. Ces outils recueillent des données structurées et non structurées à partir de sources multiples, y compris les dépôts d'entreprises, les brevets, les nouvelles, les rapports d'études de marché et les médias sociaux, afin d'aider à cerner de nouvelles possibilités de marché, de surveiller les activités et les stratégies des concurrents, de trouver des cibles d'acquisition et d'appuyer la prise de décisions stratégiques.

Market Segmentation

• Perspectives de déploiement (Revenu, Mn, 2019 - 2031)
  • Sur le site
  • Nuageux
• Perspectives de l'utilisateur final (Revenu, US$ Mn, 2019 - 2031)
  • BFSI
  • Télécommunications
  • Automobile
  • Commerce de détail
  • Santé
  • Énergie
  • Industrielle
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, Mn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Alexa Internet Inc.
  • Alphabet Inc.
  • Radar CI
  • Comintelli
  • Point de consensus
  • Base crunch
  • Digimind
  • Valeur de service
  • NetBase Solutions Inc.
  • Owler
  • Sémrush
  • Web similaire
  • Slintel Inc.
  • SpyFu
  • Talkwalker