CHINE CUISINES SOMBRES / CUISINES D'HôTE / CUISINES DE NUAGE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La valeur marchande des cuisines sombres de la Chine, des cuisines fantômes et des cuisines nuageuses est estimée à 4,03 milliards de dollars É.-U. en 2023 et devrait atteindre 20,20 milliards de dollars des États-Unis D'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25,9 % entre 2023 et 2030.

Les cuisines sombres, également connues sous le nom de cuisines fantômes ou de cuisines en nuage, sont des installations de cuisine professionnelles conçues pour la préparation de repas livrés uniquement. Elles permettent aux entreprises alimentaires d'accroître leur portée et leur capacité sans frais d'exploitation d'un restaurant à dîner. Les principaux avantages des cuisines sombres comprennent des coûts de location et d'exploitation moins élevés, des délais de livraison plus rapides et une flexibilité pour adapter les menus. La croissance de ce marché s'explique par l'augmentation de la demande de denrées alimentaires en ligne, l'adoption croissante par les chaînes de restaurants et les plateformes de distribution de denrées alimentaires et l'urbanisation rapide en Chine.

Chine cuisines sombres / cuisines fantômes / cuisines nuageux marché est segmenté par modèle d'affaires, type de cuisine, utilisateur final, technologie. Par modèle d'entreprise, le marché est segmenté en cuisines indépendantes, agrégateurs, marques de restaurants, commissaires Cloud et partenaires de livraison. Le segment indépendant des cuisines en nuage représente la part la plus importante due aux faibles obstacles à l'entrée et au nombre croissant de marques d'aliments d'origine numérique utilisant des cuisines sombres pour des modèles livrés uniquement.

Point de vue de l'analyste :

Le marché chinois des cuisines sombres, des cuisines fantômes et des cuisines nuageuses devrait connaître une croissance significative entre 2023 et 2028. À mesure que la population chinoise vieillit et devient plus consciente de la santé, la demande pour des repas sains et pratiques augmentera. Ceci représente une occasion importante pour les opérateurs de cuisine sombre de répondre à cette démographie croissante. Dans le même temps, les jeunes consommateurs chinois ont adopté la commodité des applications de livraison de nourriture, conduisant à une plus grande utilisation des modèles de cuisine virtuelle. Les grandes villes de l'est de la Chine comme Shanghai et Beijing domineront probablement l'adoption précoce de cuisines sombres en raison de leur grande population jeune et des taux de pénétration des smartphones.

Chine Cuisines sombres/Ghost Cuisines/Cloud Cuisines Marché- Conducteurs

• Augmentation de la demande de services de livraison de denrées alimentaires : La croissance rapide des plateformes de livraison d'aliments en ligne comme Meituan, Ele.me et Alibaba stimule la demande de cuisines sombres en Chine. Avec des modes de vie occupés et la recherche de commodité, les commandes de livraison en ligne ont augmenté au cours des dernières années. Les cuisines sombres permettent aux établissements de restauration et aux franchises alimentaires de servir exclusivement le marché de la livraison, contournant ainsi les dépenses importantes liées aux restaurants traditionnels. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l'accouchement. Les cuisines sombres offrent un modèle rentable pour répondre à la demande croissante de vivres. Selon le ministère chinois du Commerce 2023, les commandes de livraison de denrées alimentaires en ligne ont augmenté de plus de 35 % en 2021 par rapport à 2020.
• Amélioration de l'efficacité et de la rentabilité des restaurants : Les cuisines sombres permettent aux restaurants et aux entreprises alimentaires d'optimiser les opérations et les coûts en se concentrant uniquement sur la livraison. Ils n'exigent pas d'investissements et de coûts initiaux associés aux installations de repas et aux expériences culinaires en magasin. Les cuisines sombres ont une empreinte plus réduite, des loyers moins élevés, une plus grande flexibilité et une efficacité accrue grâce à des ressources et des fournitures partagées. En réduisant les frais généraux, les cuisines sombres améliorent les marges bénéficiaires sur les commandes de livraison. De nombreuses chaînes existantes et marques QSR adoptent cuisine fantôme modèles pour accroître la capacité de livraison. Selon le rapport 2021 du Bureau of Statistics de la Chine, la valeur transactionnelle du marché chinois des livraisons alimentaires en ligne a augmenté de plus de 25 % sur un an. Ce marché florissant de livraison par des tiers a stimulé la demande d'installations de cuisine sombres capables de satisfaire des volumes élevés de commandes de livraison.
• Croissance rapide des fournisseurs de cuisine en nuage: Des opérateurs spécialisés comme Panda Selected, Daojia et Zuul se développent rapidement en Chine. Grâce à leur expertise dans l'élaboration de menus axés sur la livraison, l'aménagement efficace des cuisines et la gestion des effectifs, ces fournisseurs permettent aux marques alimentaires de lancer uniquement des marques de livraison sans gros investissements initiaux. Leurs modèles d'affaires comme la cuisine comme service attirent les clients. Des fournisseurs internationaux entrent également en Chine. Selon les données 2023 du Fonds des Nations Unies pour la population, la Chine devrait ajouter plus de 100 millions de nouveaux résidents à ses villes d'ici 2030, principalement grâce à une urbanisation rapide.
• Partenariats entre les cuisines sombres et les plateformes de livraison de denrées alimentaires : Les principales plateformes de livraison d'aliments en Chine comme Meituan, Alibaba et Ele.me sont agressivement en partenariat avec des fournisseurs de cuisine sombre. Les plates-formes de livraison des aliments offrent un soutien logistique et opérationnel aux cuisines sombres. Ces partenariats stimulent la croissance des plates-formes de livraison et des opérateurs de cuisine sombre, augmentant ainsi leur part de marché combinée. Les intégrations permettent également une expérience client plus fluide. Les cuisines sombres devraient représenter plus de 40 % des nouveaux restaurants lancés en Chine d'ici 2025, selon un rapport de l'Université des affaires internationales et de l'économie 2023.

Cuisines sombres de Chine / Cuisines d'hôtes / Cuisines de nuage

• Développement dans les villes de niveau inférieur et les régions suburbaines: Les villes et les banlieues de la Chine représentent un marché inexploité pour les cuisines sombres. Le coût de l'immobilier et du travail est plus bas dans ces régions que dans les grandes villes, faisant des cuisines sombres un modèle viable. Avec la pénétration croissante des applications de livraison d'aliments et l'augmentation des revenus, la demande des consommateurs pour la livraison d'aliments en ligne augmente dans les villes de niveau inférieur. Les cuisines sombres permettent une augmentation rapide des capacités de livraison sur ces marchés à forte croissance. Les marchés secondaires ont connu une croissance rapide ces dernières années. Selon les statistiques 2021 du Département des affaires économiques et sociales, la population urbaine chinoise devrait augmenter de plus de 200 millions de personnes d'ici à 2023.
• Offres culinaires innovantes et menu ingénierie : Les cuisines sombres sont idéales pour les innovations alimentaires car elles permettent des tests rapides et des itérations à moindre coût. Les opérateurs créent des menus et des plats axés sur la livraison qui offrent bien. Les cuisines sombres offrent une flexibilité pour répondre aux préférences alimentaires émergentes des consommateurs comme des aliments sains et des options durables. L'analyse des données aide à analyser les préférences alimentaires et de saveur pour guérir les menus hyper locaux. Selon les statistiques 2023 publiées par le Bureau national de la statistique de Chine, le nombre de touristes entrants en Chine est passé de 60 millions en 2020 à plus de 75 millions en 2022 à mesure que les restrictions liées à la pandémie se sont atténuées.
• Adoption de technologies de pointe: Les cuisines sombres sont des espaces privilégiés pour mettre en œuvre des technologies émergentes comme l'IA, ML, les capteurs IoT et la robotique pour stimuler l'efficacité et l'automatisation. De la gestion des stocks à la prévision des commandes et à la cuisson automatisée, l'adoption de technologies peut améliorer la normalisation, réduire les coûts et améliorer l'expérience client. Les technologies avancées permettent également aux cuisines sombres d'évoluer rapidement. Selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) en 2020, la Chine a l'intention d'investir plus de 1,4 billion de dollars É.-U. dans des technologies de pointe d'ici 2025 dans le cadre de son 14e plan quinquennal visant à renforcer ses capacités en matière de fabrication avancée stratégique. On s'attend à ce que ces investissements gouvernementaux considérables profitent considérablement à des secteurs en croissance rapide comme les cuisines sombres en rendant les technologies les plus récentes largement accessibles à des coûts abordables.
• Expansion du segment de la vente au détail à travers les restaurants fantômes: Les cuisines sombres offrent aux marques alimentaires la possibilité de lancer uniquement des marques de restaurants virtuels. En utilisant les cuisines existantes, de nouvelles marques de livraison peuvent être lancées sans grands investissements. Les cuisines sombres permettent la création de multiples marques virtuelles partageant des ressources. Cela offre des économies de portée à élargir au sein du segment de la vente au détail. Selon les données de l'ONU en 2022, plus de 60 % de la population chinoise vit actuellement dans les zones urbaines, chiffre qui devrait continuer à dépasser 70 % d'ici 2030. Au fur et à mesure que les villes chinoises continuent d'augmenter dans leur population, la demande pour des modes de livraison commodes augmentera également considérablement.

Chine cuisines sombres / Ghost cuisines / Cloud cuisines marché- Tendances

• Intégration verticale par les plateformes de livraison des aliments : Les principales plates-formes de livraison de denrées alimentaires en Chine développent de plus en plus leurs propres installations de cuisine sombre et acquièrent des opérateurs de cuisine sombre pour l'intégration verticale. En contrôlant plus d'éléments de la chaîne de valeur de la livraison, les plateformes peuvent optimiser les opérations et accroître la capacité plus rapidement pour gagner des parts de marché. Les plateformes intégrées offrent également une expérience client plus fluide. Selon les statistiques du ministère chinois du Commerce 2021, le nombre de cuisines commerciales certifiées a augmenté de plus de 20 % en 2021, soit un taux plus lent que les années précédentes, ce qui indique que la tendance à la consolidation peut avoir un effet sur l'expansion globale du marché.
• Partenariats avec les promoteurs immobiliers : Les opérateurs de cuisine sombre s'associent avec les promoteurs immobiliers pour établir des installations de cuisine et des centres de livraison dans des espaces commerciaux, des appartements et des propriétés co-vivantes. Cela fournit des synergies comme une logistique plus fluide pour la livraison de dernier mille et un accès hyper local aux consommateurs. Les promoteurs immobiliers bénéficient également de commodités et de services pour leurs propriétés. En 2022, Seazen (développe et crée des concepts et des services de style de vie) s'est associé à des plateformes de livraison de nourriture comme Meituan et Ele.me pour fournir des installations de branchement et de jeu dans 8 villes chinoises à leur réseau de cuisiniers et partenaires de restaurants. Selon le rapport annuel de Seazen, ces sociétés de personnes ont augmenté leurs revenus locatifs de plus de 12 % sur un an.
• Durabilité grâce à l'efficacité énergétique et à la gestion des déchets: Les cuisines sombres se concentrent sur l'intégration des meilleures pratiques durables comme l'éclairage LED, énergie renouvelable, des solutions écologiques d'emballage et de gestion des déchets. Grâce à une forte consommation d'énergie et d'eau, les cuisines sombres peuvent générer des économies importantes grâce à la durabilité. Cela répond également à la demande croissante des consommateurs pour des options de livraison plus écologiques. Les sorties fantômes comme Panda Selected utilisent même des conteneurs réutilisables qui sont collectés, désinfectés et réutilisés pour des commandes ultérieures. Son modèle zéro déchet a permis d'éviter plus de 200 tonnes d'élimination des emballages en 2021 selon son rapport d'impact interne. Simplifier le processus de livraison des cuisines sombres réduit également les déplacements superflus et la consommation de carburant de plusieurs véhicules sur la route.
• Automatisation robotique pour les opérations et la production: Des solutions robotiques et d'automatisation avancées sont de plus en plus intégrées dans les flux de travail des cuisines sombres - de la manutention des stocks au nettoyage à la cuisson. La robotique améliore la rentabilité, la normalisation, la vitesse, la sécurité et fournit des opérations 24/7. Il aide également à accélérer et à accélérer le ROI. Les cuisines sombres robotiques apparaissent comme un modèle d'affaires viable. Selon le rapport 2021 de la Fédération internationale de robotique, la Chine a ajouté plus de 400 000 nouveaux robots industriels entre 2020 et 2021 - une augmentation spectaculaire de 35 % d'une année sur l'autre. C'est le double de la croissance observée sur d'autres grands marchés et indique comment l'adoption de robots augmente dans différentes industries en Chine, y compris la production alimentaire.

Cuisines sombres de Chine / Cuisines d'hôtes / Cuisines à nuage

• Défis immobiliers et logistiques dans les grandes villes : Les coûts immobiliers élevés et le manque d'infrastructures dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin rendent l'expansion des cuisines sombres plus coûteuse. L'identification de lieux appropriés et de réseaux de prestation de services ajoute aux coûts logistiques. Le manque d'installations spécialisées entrave également le potentiel de croissance. Selon les données publiées en 2021 par le National Bureau of Statistics de Chine, le manque de biens immobiliers suffisants et abordables a été l'un des trois principaux obstacles signalés par les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons dans les grandes villes chinoises. En opérant sans salle à manger traditionnelle et en favorisant des endroits pas nécessairement prime pour la circulation des pieds, les cuisines sombres sont en mesure de réduire considérablement les frais de l'immobilier. Les entreprises peuvent ainsi se permettre des espaces plus grands qui conviennent mieux à des opérations de cuisine efficaces.
• Compétition intense des restaurants et chaînes existants: Un grand nombre de restaurants, de cafés, de stands alimentaires et de chaînes établies avec leurs propres capacités de livraison font concurrence aux cuisines sombres autonomes. Une forte concurrence crée également des pressions sur les prix et des marges étroites pour les petits joueurs de cuisine sombre. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2021, l'industrie chinoise des services alimentaires a augmenté de 6,4 % en 2015-2020 en raison de l'augmentation des revenus, de l'urbanisation et de la préférence pour les produits alimentaires de commodité. Les cuisines sombres peuvent accueillir plusieurs marques ou concepts sous un même toit, permettant aux entreprises d'offrir une variété de cuisines ciblées sur différents segments du marché. Cette diversification peut aider à attirer un public plus large que les restaurants traditionnels qui se spécialisent généralement dans un type de cuisine
• Normes réglementaires et exigences de conformité: Différentes autorités provinciales en Chine ont leur propre licence alimentaire et des règlements F&B qui créent des défis en matière de conformité. Les règles relatives à l'emplacement, la taille, l'hygiène et l'emballage continuent d'évoluer. La navigation de différentes politiques à travers les géographies accroît la complexité opérationnelle des cuisines sombres. Rapport sur la salubrité des aliments 2019 » montre que plus de 60 % des problèmes de salubrité des aliments causés par des facteurs humains mettent en lumière les rigidités réglementaires auxquelles sont confrontées ces installations. Contrebalance : Créer une équipe ou travailler avec des consultants familiers avec la réglementation locale pour s'assurer que tous les aspects des activités de la cuisine sont conformes aux lois sur la sécurité alimentaire, le zonage et les licences d'exploitation. Rester en avance sur les modifications réglementaires peut protéger contre les infractions qui pourraient entraîner des amendes ou des arrêts.

China Dark Kitchens/Ghost Kitchens/Cloud Kitchens Market- Développements récents

Lancements de nouveaux produits

• En 2022, Panda Selected (un opérateur de services de restauration qui fournit des services aux entreprises) a lancé sa première cuisine sombre à Shanghai pour étendre ses services de livraison uniquement. C'est la principale entreprise chinoise de livraison de nourriture qui se lance dans le segment des cuisines fantômes.
• En 2021, Aliments rebelles (une entreprise indienne de restauration en ligne qui exploite 11 marques de cuisines en nuage dont Faasos, Behrouz Biryani et Oven Story) a ouvert sa première cuisine en nuage en Chine en partenariat avec un partenaire local. Cela marque l'expansion de la licorne indienne dans le marché outre-mer, à commencer par la Chine.
• En 2022, Fond de porte (une société basée à San Francisco qui exploite une plateforme de commande et de livraison de nourriture en ligne) a lancé sa première cuisine cloud partenaire en Chine dans le cadre de ses plans d'expansion en Asie. La cuisine permettra aux partenaires du restaurant de DoorDash d'élargir leur portée de livraison.

Acquisition et partenariats

• En 2021, Uber Eats a acquis une participation majoritaire dans Zomato, un opérateur de cuisine noire basé au Chili. Cela a élargi l'empreinte d'Uber Eats sur le marché de l'Amérique latine.
• En 2022, Kitopi a acquis Virtual Kitchen, la plus grande entreprise de cuisine en nuage d'Asie, pour étendre son empreinte en Asie du Sud et du Sud-Est
• En 2020, FoodStars, soutenu par la FIC, s'est associé à Junzi Kitchen, un restaurateur chinois, pour ouvrir 5 cuisines en nuage à Shanghai. Cela a élargi l'empreinte de FoodStars en Chine.

Graphique 1. Cuisines sombres de la Chine / Cuisines d'hôtes / Cuisines de nuages Part de marché (%), par technologie, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Meilleures entreprises en Chine Cuisines sombres / Ghost Cuisines / Cloud Cuisines Market

• Panda sélectionné
• Daojia
• Zuul
• Aliments rebelles
• Cuisine
• Cuisines en nuage
• Kitopi
• Virtual Kitchen Co.
• FoodStars
• Cuisine Karma
• Frais
• Cuisine centrale
• Starbucks (Cuisine Star)
• Yum Chine (KFC, Pizza Hut)
• Méituan
• Élème
• Maison de cuisine
• Fond de porte
• Uber mange
• Grubhub

Définition: Les cuisines sombres, également connues sous le nom de cuisines fantômes ou de cuisines en nuage, se réfèrent à des installations de cuisine professionnelles dédiées à la préparation de repas livrés uniquement. Ceux-ci offrent aux restaurants existants et aux nouvelles marques alimentaires un moyen d'accroître leur capacité de production et leur capacité de livraison sans les coûts associés à l'exploitation d'un établissement de restauration. Les cuisines sombres permettent aux entreprises d'optimiser leurs opérations, les frais généraux et la chaîne d'approvisionnement pour répondre spécifiquement au marché de la livraison des aliments en croissance rapide.