MARCHé DES CITERNES CHIMIQUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des citernes chimiques Size and Trends

Le marché des pétroliers chimiques est estimé à USD 36,16 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 49,21 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,5 % de 2024 à 2031.

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L'inflation et l'augmentation de la demande énergétique sont à l'origine d'un commerce maritime plus important de produits bruts et pétroliers. L'expansion de l'industrie pétrochimique mondiale a également accru la demande pour le transport et le commerce de produits de base et de produits chimiques spécialisés par l'intermédiaire de pétroliers.

La tendance du marché des pétroliers chimiques a été positive ces dernières années. À mesure que la consommation de produits pétrochimiques mondiaux augmente régulièrement, les pétroliers chimiques continuent de connaître des taux élevés d'utilisation des navires et de fret. En outre, les politiques commerciales internationales pourraient jouer un rôle essentiel dans l'élaboration de l'avenir des chaînes d'approvisionnement mondiales et des flux commerciaux pétrochimiques. La dynamique globale du marché reste forte, soutenue par une croissance économique vigoureuse dans les grandes régions en développement.

Demande croissante de l'industrie pétrochimique

Au cours de la dernière décennie, l'industrie pétrochimique a connu une croissance importante du fait de la consommation croissante de matières plastiques et de produits chimiques dans le monde. Par exemple, en août 2023, l'industrie chimique et pétrochimique (CPC) de l'Inde a occupé une position importante sur le marché mondial, d'une valeur de 178 milliards de dollars, et devrait atteindre environ 300 milliards de dollars d'ici 2025. Une grande partie de produits pétrochimiques sont transportés par des pétroliers chimiques car le transport maritime est l'option la plus réalisable pour leur transport en vrac sur de longues distances. Alors que la production pétrochimique mondiale continue de croître pour répondre à la demande croissante des industries d'utilisation finale, par exemple emballage, la construction, et les automobiles, il conduira invariablement à des volumes plus élevés de volumes pétrochimiques sont expédiés à l'étranger par les pétroliers. Plusieurs producteurs pétrochimiques clés investissent massivement pour étendre et construire de nouvelles installations sur les principaux marchés. Par exemple, Saudi Aramco a des projets en cours pour développer des complexes pétrochimiques massifs le long de sa côte orientale afin d'obtenir des avantages du faible prix des matières premières et de l'accès aux marchés asiatiques. De même, des plans sont en cours aux États-Unis pour construire de nouveaux craquelins sur la côte du Golfe, grâce à l'abondance de gaz de schiste. À mesure que les capacités pétrochimiques se développeront au niveau mondial au cours des prochaines années pour tirer parti des nouvelles possibilités, il soutiendra la croissance des volumes d'échanges maritimes pétrochimiques et aura une incidence positive sur la demande de pétroliers chimiques.

Market Concentration and Competitive Landscape

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À compter de janvier 2020, l'Organisation maritime internationale a imposé un plafond mondial de soufre inférieur de 0,50 % m/m au carburant de soute utilisé dans toutes les flottes de transport commercial. Cela vise à réduire sensiblement la pollution atmosphérique liée aux navires et la conformité est obligatoire pour les exploitants de navires. Pour se conformer à la nouvelle réglementation sans avoir à installer des systèmes de nettoyage d'échappement coûteux, les armateurs ont largement choisi de passer à des combustibles à faible teneur en soufre à partir de mazout à haute teneur en soufre ou de gazole marin. Toutefois, le carburant à faible teneur en soufre est plus cher que le carburant à forte teneur en soufre et les compagnies maritimes ont dû faire face à une augmentation considérable de leurs coûts d'exploitation, ce qui était déjà un secteur à marge étroite. Face à l'augmentation des coûts, les compagnies maritimes tentent de transmettre des tarifs de fret plus élevés aux propriétaires de fret et rationalisent leurs flottes vers de plus grands pétroliers qui peuvent réaliser des économies d'échelle et d'efficacité. Cela entraîne une demande de remplacement pour de nouveaux bâtiments et pousse prématurément le tonnage plus élevé à la ferraille. Le renouvellement de la flotte et le remplacement de la capacité génèrent une nouvelle demande de pétroliers chimiques sur le marché. Malgré les perturbations à court terme de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19, l'impact à long terme de la réglementation de l'OMI 2020 continuera d'appuyer le secteur des pétroliers chimiques.

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Le marché des pétroliers chimiques est confronté à de nombreux défis. Des réglementations environnementales plus strictes visent à réduire la pollution causée par les pétroliers, exigeant des investissements dans des carburants plus propres et des épurateurs d'émissions. Cela augmente les coûts d'exploitation. Parmi les autres défis à relever, mentionnons les risques géopolitiques liés au transport maritime dans des régions instables et les cycles de chargement en plein essor qui entraînent une suroffre lorsque la demande chimique est faible. Les propriétaires de tankers se battent contre les coûts élevés des nouveaux bâtiments et les paiements de la dette pendant les ralentissements. En outre, la pandémie a réduit la consommation de produits chimiques et de pétrole en 2020, réduisant les taux de fret des pétroliers et l'utilisation des navires.

Marché Possibilités : Industrie chimique en croissance

La demande de pétroliers est en corrélation avec la plus grande industrie chimique. À mesure que la population et le niveau de vie augmentent dans toute l'Asie-Pacifique et ailleurs, la demande de produits pétrochimiques devrait augmenter.

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En termes de type de produit, les produits chimiques organiques représentent 45,6 % du marché en raison de la croissance rapide des industries où les produits chimiques organiques sont largement utilisés, comme les produits pharmaceutiques, l'agriculture et la transformation des aliments. Les produits chimiques organiques sont largement utilisés comme matières premières, intermédiaires et produits finaux dans ces industries centrales. L'industrie pharmaceutique mondiale a augmenté à un rythme sain au cours des dernières années en raison de l'augmentation des dépenses en soins de santé, du vieillissement de la population et de la vigueur des pipelines de médicaments. Cela a entraîné une forte demande de divers produits chimiques organiques utilisés dans la fabrication des IPA et des formulations. De même, l'expansion vigoureuse du secteur agricole mondial, soutenue par l'augmentation des superficies cultivées et l'adoption de techniques agricoles de pointe, a stimulé la consommation de produits agrochimiques organiques tels que les engrais et les pesticides. La prise de conscience croissante de la santé chez les consommateurs a également augmenté la demande de produits alimentaires transformés et emballés, profitant aux producteurs de produits conservateurs, de parfums et de produits chimiques qui dépendent en grande partie des composés organiques. De plus, l'industrialisation rapide et les activités de développement des infrastructures en cours dans les régions en développement donnent un élan aux industries manufacturières, ce qui rend encore plus nécessaire l'utilisation de produits chimiques organiques comme biens intermédiaires. Ces forces macroéconomiques favorables ont été les principaux moteurs de la position dominante du segment des produits chimiques organiques sur le marché global des pétroliers chimiques. Le développement croissant des infrastructures en Inde devrait stimuler la croissance du segment. Par exemple, selon les données publiées par Invest India en 2023, le développement collectif de l'infrastructure indienne propulse la croissance économique de l'Inde.

Perspectives, par type de flotte: OMI 2 Segment Domine en raison des avantages sur les coûts par rapport aux solutions de rechange

En ce qui concerne le type de flotte, l'OMI 2 contribue à 35,3% du marché en raison de son équilibre optimal entre l'efficacité du transport et la rentabilité par rapport aux autres types de flotte. Les navires-citernes de l'OMI 2, d'une capacité de transport par voie navigable comprise entre 5 000 et 80 000, offrent des économies d'échelle permettant aux exploitants de transporter de plus grands volumes de produits chimiques à des coûts de transport unitaires relativement inférieurs à ceux des petits navires-citernes de l'OMI 1. Dans le même temps, les navires-citernes de l'OMI 2 sont plus maniables et peuvent s'accommoder dans un plus grand nombre de ports par rapport aux très grands navires-citernes de l'OMI 3 qui sont généralement déployés pour des échanges long-courriers. Leur utilitaire polyvalent rend les pétroliers de l'OMI 2 hautement préférables pour le transport chimique à courte distance, le transport côtier et le transport régional de produits chimiques en cas d'appels portuaires fréquents. En outre, les navires de l'OMI 2 offrent des économies sur les coûts d'équipage et d'entretien en raison de l'augmentation des capacités d'hébergement et de manutention multicargo.

Insights, Par type de taille de la flotte : Deep Sea Tankers répond à la demande commerciale mondiale croissante

En ce qui concerne la taille de la flotte Type, les pétroliers chimiques de haute mer (10 000 à 50 000 T.N.-O.) représentent 36,5 % du marché en raison de l'augmentation du volume des échanges transfrontaliers de produits chimiques. Après la conteneurisation, la demande en matière de transport de produits chimiques a considérablement évolué, passant des échanges traditionnels de vrac à plusieurs routes long-courriers à hub-and-spoke reliant les grands producteurs et les économies de consommateurs à l'échelle mondiale. Les pétroliers de haute mer sont spécialement conçus pour transporter des produits chimiques à travers les océans tout en respectant des normes strictes de sécurité, d'environnement et de compatibilité des matériaux. Leur grande capacité de chargement permet aux exploitants de réaliser des économies d'échelle substantielles grâce au regroupement des cargaisons régionales. Les voies commerciales en haute mer reliant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont devenues des générateurs de croissance clés pour le secteur où la demande est satisfaite par le déploiement périodique de flottes en haute mer. Alors que les centres de production et de consommation de produits chimiques des pays émergents continuent de se développer rapidement, les navires de haute mer sont indispensables pour faciliter l'échange efficace de matières premières et de produits finis sur la scène mondiale. Leur rôle crucial dans la lubrification de la mondialisation entraîne des investissements soutenus dans les pétroliers chimiques de haute mer, préservant ainsi la position de premier plan de ce segment.

Regional Insights

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La région de l'Amérique du Nord domine le marché mondial des pétroliers chimiques depuis des décennies avec une part de marché de 47,3 %. Avec une industrie pétrochimique bien établie centrée sur la côte du Golfe, l'Amérique du Nord a besoin d'une importante capacité de pétroliers pour transporter des produits chimiques à l'échelle nationale et internationale. Les grands centres comme Houston et la Nouvelle-Orléans voient d'énormes quantités de produits expédiés régulièrement sur des pétroliers de toutes tailles. La taille et l'échelle des installations pétrochimiques de la région ont donné aux exploitants nord-américains un pouvoir de négociation énorme. Les compagnies-citernes dotées de navires spécialisés desservant des routes régionales sont en mesure de garantir la capacité et d'optimiser le déploiement de la flotte. Cette fiabilité et cette uniformité ont permis aux producteurs nord-américains d'exploiter des installations à des taux maximaux sachant que le transport ne limitera pas la production. La tarification dans de nombreux métiers est fortement influencée par ces dynamiques.

Les métiers de l'Asie-Pacifique présentent des itinéraires plus diversifiés et des besoins logistiques plus complexes que ceux de l'Amérique du Nord. Les exploitants de tankers se sont empressés d'ajouter du tonnage afin de tirer parti des possibilités du marché. Le développement des flottes dans la région a évolué d'année en année pour suivre l'évolution des voies commerciales à mesure que la capacité de production change d'un pays à l'autre. Bien que les transports intra-asiatiques du Pacifique aient augmenté le plus, les exportations à plus longue distance vers des marchés comme l'Amérique du Nord et l'Europe ont également augmenté régulièrement. En conséquence, les pétroliers chimiques engagés en Asie-Pacifique sont maintenant exposés à une plus grande variété de conditions commerciales et opérationnelles que jamais auparavant.

Market Report Scope

Key Developments

• En novembre 2021, Odfjell, une entreprise spécialisée dans le transport et le stockage de produits chimiques en mer à l'échelle mondiale a annoncé l'immersion de ses derniers navires à courte distance sur le marché de l'Asie-Pacifique pour se concentrer sur ses activités principales de pétroliers chimiques en haute mer. L'immersion des navires en mer est réglementée dans des conditions spécifiques afin de prévenir les dommages au milieu marin. Les navires ne devraient être jetés en mer que lorsque des solutions de rechange terrestres ne sont pas disponibles.
• En novembre 2021, Hafnia Ltd., affilié au groupe BW, a acquis une flotte de 32 pétroliers modernes et économes en carburant de l'OMI II d'Oaktree Capital Management's Chemical Tankers Inc. Cette acquisition comprenait divers types de navires-citernes comme les navires MR, Handy et Intermediate, ce qui a permis d'améliorer les activités commerciales de Hafnia Ltd. et la souplesse des échanges.
• En juillet 2021, Aurora Tankers, filiale de IMC Industrial Group, a formé un partenariat stratégique avec Golden Stena Baycrest Tankers (GSB) pour gérer et exploiter des pétroliers chimiques en acier inoxydable. Ce partenariat visait à élargir la région Asie-Pacifique pour les deux entreprises, en mettant l'accent sur le segment des pétroliers en acier inoxydable J19.

*Définition : Le marché des pétroliers chimiques comprend le transport maritime de produits chimiques et de produits chimiques dans des navires spécialisés et spécialisés appelés pétroliers chimiques. Les pétroliers chimiques sont utilisés pour transporter des produits chimiques liquides en vrac dans des citernes ou compartiments de cargaison distincts. Ils sont spécialement conçus et équipés d'équipements spécifiques pour charger, transporter et décharger une large gamme de produits chimiques liquides et de produits chimiques en toute sécurité entre les fabricants ou les installations de production et les utilisateurs finaux à l'échelle mondiale.

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Produits chimiques organiques
  • Produits chimiques inorganiques
  • Huiles végétales et graisses
• Type de flotte Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • OMI 1
  • OMI 2
  • OMI 3
• Type de taille Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Réservoirs chimiques intérieurs (1000-4999 DWT)
  • Réservoirs chimiques côtiers (5000-9999 DWT)
  • Réservoirs chimiques de haute mer (10 000 à 50 000 T.N.-O.)
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • JO Tankers
  • L'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013 est modifiée comme suit:
  • Eitzen Chemical
  • Tokyo Marine Asie Pte Ltd.
  • Berlian Laju Tanker
  • Tankers nordiques
  • Chariots-citernes pour produits chimiques Seatrans
  • Navig8 Produits chimiques
  • Société d'assurance-vie
  • Odfjell