MARCHé DES CENTRALES éLECTRIQUES CAPTIVES ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

Les captifs Puissance La taille du marché devrait atteindre 61,14 milliards de dollars d ' ici 2030, contre 25,99 dollars Milliards en 2023, avec un TCAC de 13% pendant la période de prévision. Les centrales captives sont des installations de production d'électricité utilisées par les industries pour répondre à leurs propres besoins. Ils aident les entreprises à réduire leurs coûts énergétiques, à accroître leur fiabilité et à réduire leur empreinte carbone. Les principaux avantages sont la rentabilité, la fiabilité de l'énergie, la réduction des pertes de transmission et l'efficacité énergétique. La croissance est attribuable à l'augmentation de la demande d'électricité, à l'industrialisation croissante, aux politiques gouvernementales de soutien et aux coûts.

Le marché des centrales électriques captives est segmenté par type de combustible, puissance nominale, utilisateur final et région. Par type de carburant, le marché est divisé en diesel, gaz, énergie renouvelable, et autres. En 2022, le segment du diesel représentait la plus grande part en raison de la disponibilité facile, de la compétitivité des coûts et de la compatibilité avec les variations de charge.

Marché des centrales électriques captives Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les centrales électriques captives au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'industrialisation croissante, au vieillissement de l'infrastructure électrique et aux besoins croissants en matière de fiabilité.
• Les Asie-Pacifique Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour les centrales électriques captives, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'industrialisation rapide, aux incitations gouvernementales et à l'augmentation du déficit en électricité dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Les Moyen-Orient et Afrique Le marché de la centrale électrique captive devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 17 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à la croissance des investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz et de la construction.

Graphique 1. Part du marché mondial des centrales électriques captives (%), par région, 2023

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Pilotes du marché des centrales électriques captives

• Augmentation de la consommation d'électricité: La consommation croissante d'électricité dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel est un facteur clé de la croissance du marché des centrales électriques captives. La croissance démographique, l'urbanisation rapide, l'expansion industrielle et l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les économies émergentes ont entraîné une augmentation importante de la demande d'électricité. Les centrales électriques captives permettent aux industries et aux entreprises de répondre de façon fiable et rentable à leurs besoins en électricité de plus en plus importants. L'augmentation de l'utilisation de l'électricité crée d'importantes possibilités pour de nouvelles capacités d'énergie captive. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, entre 2020 et 2022, la consommation annuelle d'électricité de l'Inde a augmenté de plus de 5 % sur un an. Cela est principalement attribuable à l'augmentation de la demande d'électricité des secteurs manufacturier, des transports et de la construction.
• Besoin de puissance ininterrompue : Les industries et les entreprises ont besoin d'un approvisionnement continu en électricité pour assurer le bon fonctionnement et éviter les pertes. Les pannes de courant peuvent perturber les processus de fabrication et entraîner une réduction de la production industrielle. Dans de nombreux pays en développement, l'offre de réseaux est peu fiable et entravée par de fréquentes pannes de courant. L'énergie captive permet aux industries de générer de l'énergie de secours fiable pendant les pannes et les fluctuations de tension dans l'électricité du réseau. La nécessité d'une alimentation électrique ininterrompue pour maintenir la production industrielle et les opérations continueront de favoriser les installations captives. Par exemple, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, les utilisateurs commerciaux et industriels représentaient plus de 60 % de la demande mondiale d'électricité en 2021, ce qui montre le vaste potentiel d'énergie captive.
• Accès à une énergie moins chère et moins polluante: Les centrales captives permettent aux entreprises de produire de l'électricité à un coût moindre que celui de l'électricité du réseau en évitant des frais supplémentaires comme les pertes de transmission, les roues et les droits d'électricité. Les usines captives donnent également accès à des sources d'énergie moins polluantes en utilisant des sources renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et les biocarburants. Le passage aux énergies renouvelables captives aide les industries à réduire leur empreinte carbone. Les mesures d'incitation gouvernementales en faveur de modèles captifs fondés sur l'énergie propre encouragent davantage leur adoption. L'accès à une énergie moins chère et plus verte provenant de sources captives stimule la croissance du marché.
• Soutien des politiques gouvernementales : Des réglementations et des incitations favorables de la part des gouvernements favorisent le développement des capacités captives. Des politiques comme l'accès libre, les exemptions de licences, les rabais fiscaux, les subventions en capital et les avantages des droits d'électricité attirent des investissements privés dans des projets industriels et commerciaux captifs. Par exemple, des pays comme la Thaïlande, la Turquie et l'Arabie saoudite ont adopté des mesures pour accélérer la croissance du pouvoir en captivité. L'aide gouvernementale par le biais de politiques habilitantes continuera de favoriser la croissance du marché.

Possibilités de marché des centrales électriques captives

• Intégration avec les énergies renouvelables: La baisse des coûts des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la biomasse, ainsi que les améliorations technologiques, offrent d'énormes possibilités d'intégration avec les installations captives. Les installations captives renouvelables combinées à des systèmes de stockage permettent aux industries de réduire leur dépendance à l'égard du réseau électrique et du générateur diesel. Les politiques encouragent également les industries à répondre à une partie de leurs besoins captifs grâce à des sources renouvelables. L'intégration des énergies renouvelables à moindre coût avec des capacités captives gagnera en traction. Par exemple, Conformément au rapport de l'AIE de 2022, les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne, sont devenues les sources d'énergie les moins chères de la plupart des pays. La part des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité a plus que doublé au cours des deux dernières décennies.
• Adoption des technologies émergentes : Les plantes captives intègrent de plus en plus des technologies de pointe comme les microgrilles à chaîne de blocs, l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle pour améliorer les performances, l'efficacité et les capacités de surveillance à distance. Des systèmes de stockage de batteries sont également combinés avec des centrales solaires captives pour stocker l'énergie excédentaire. L'adoption de technologies émergentes offre aux usines captives la souplesse nécessaire pour optimiser les opérations et la production d'électricité en fonction des modes de consommation. Par exemple, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, les déploiements de stockage d'énergie dans toutes les applications ont augmenté de plus de 25 % par an entre 2015 et 2020. On s'attend à ce que les technologies telles que les batteries au lithium-ion, l'hydroélectricité pompée et les piles à hydrogène jouent un rôle beaucoup plus important pour rendre l'énergie renouvelable plus expéditive et plus fiable en tant que source de charge de base.
• Demande de puissance captive hors réseau: Les programmes d'électrification rapide entrepris dans les zones rurales et éloignées des pays en développement ouvrent des possibilités aux installations d'électricité captive hors réseau. Des solutions d'énergies renouvelables captives peuvent fournir un accès à l'électricité rentable dans les zones non reliées au réseau principal. Les appels d'offres publics en faveur d'énergies renouvelables décentralisées encouragent également les investissements privés dans des projets captifs hors réseau. Le segment captif hors réseau est prêt pour une forte croissance.
• Renforcement des capacités captives dans les économies émergentes: Les pays en développement comme l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, le Vietnam, la Turquie et l'ensemble de l'Afrique sont confrontés à des problèmes de déficit énergétique et à une offre de réseau peu fiable. Cela favorise les investissements dans les capacités de production captives des consommateurs industriels, commerciaux et institutionnels. La faiblesse de l'infrastructure du réseau et la croissance de la demande d'électricité dans les économies émergentes offrent un potentiel important pour les nouvelles installations captives et la modernisation des installations existantes.

Marché des centrales électriques captives Tendances

• L'adoption croissante de centrales à base de gaz et hybrides: Des réglementations strictes en matière d'émissions incitent les industries à passer d'installations captives alimentées au diesel à des solutions de remplacement plus propres à base de gaz et hybrides utilisant les énergies renouvelables, la bioénergie et le gaz naturel. Les moteurs à gaz offrent une efficacité plus élevée et des émissions plus faibles que les générateurs diesel. Les installations hybrides intégrées au solaire, à l'éolien et à la biomasse offrent une plus grande flexibilité et des économies d'énergie. Les technologies plus écologiques des plantes captives sont de plus en plus utilisées. Par exemple, le gouvernement indien montre que le gaz naturel ne représente actuellement que 6,2 % du bouquet énergétique total. Toutefois, compte tenu de ses divers avantages, le gouvernement a prévu d'augmenter la part du gaz naturel dans le panier énergétique global à 15 % d'ici 2030.
• Déploiement croissant des systèmes combinés de chaleur et d'électricité: L'utilisation de systèmes combinés de chaleur et d'électricité (PCCE) augmente dans les installations captives afin d'accroître l'efficacité opérationnelle grâce à la récupération de chaleur résiduelle et à sa réutilisation pour des applications de chauffage. La chaleur récupérée des gaz d'échappement et des gaz de combustion est utilisée pour produire de la vapeur et de l'eau chaude, ce qui permet d'importantes économies d'énergie. Les systèmes de cogénération aident les usines captives à réaliser des économies d'énergie primaire d'environ 80 % par rapport au réseau électrique.
• Utilisation de systèmes de stockage d'énergie: Les installations captives intègrent des systèmes de stockage d'énergie pour optimiser les coûts et fournir une sauvegarde d'urgence pendant les pannes. Le stockage d'énergie aide à raser les charges de pointe de la demande, à stocker l'énergie solaire excédentaire et à améliorer la fiabilité. Par exemple, Alphastruxure offre des solutions de puissance captive hybride clé en main combinées avec le stockage d'énergie. L'adoption de technologies de stockage à capacité captive augmente. AlphaStruxure est l'un des principaux fournisseurs d'énergie en tant que service (EaaS) qui conçoit, construit, possède, exploite et entretient des infrastructures énergétiques sur mesure, y compris des microréseaux.
• Exploitation d'installations photovoltaïques solaires captives: L'énergie solaire captive gagne en traction chez les consommateurs commerciaux et industriels en raison de la baisse des coûts du photovoltaïque, de la faiblesse des exigences en matière d'exploitation et d'entretien et des incitatifs gouvernementaux. Le passage à l'énergie solaire captive permet aux industries de réduire la consommation d'énergie du réseau de jour. Par exemple, des entreprises comme Dalmia Cement, Raymond Ltd. et Infosys ont mis en place de grandes capacités solaires captives. L'adoption captive du solaire continuera d'augmenter.

Restrictions du marché des centrales électriques captives

• Exigences initiales élevées en matière d'investissement: L'énorme investissement en capital nécessaire à la mise en place d'infrastructures d'installations captives constitue un obstacle majeur, en particulier pour les petites unités industrielles dont les capacités financières sont limitées. Les coûts comprennent les groupes électrogènes, les installations d'approvisionnement en carburant et de stockage, les réseaux de distribution et d'autres équipements auxiliaires. Les longues périodes de récupération sont un moyen de dissuasion. L'utilisation accrue des plantes captives est entravée par les dépenses initiales importantes. Par exemple, selon la Banque mondiale, le coût moyen d'investissement initial de la mise en place d'une centrale de cogénération de 1 MW en Inde est d'environ 8 à 10 millions de roupies. Ces coûts d'investissement élevés posent des défis financiers importants aux petites et moyennes entreprises.

Contrepoids Investir dans des technologies qui améliorent l'efficacité des centrales électriques, réduisant ainsi les coûts opérationnels au fil du temps. Explorer les accords de partage des coûts ou les partenariats pour défrayer les investissements initiaux.

• Contraintes dans l'utilisation des énergies renouvelables: L'adoption de modèles captifs renouvelables fait face à des défis tels que les contraintes spatiales, les problèmes d'intégration des réseaux, les risques d'approvisionnement en biomasse et le manque de stockage. Par exemple, les installations solaires sur le toit sont limitées par la superficie disponible. L'énergie renouvelable variable nécessite également une intégration sophistiquée du réseau. Ces facteurs entravent l'adoption rapide d'énergies renouvelables à des fins captives.
• Amélioration des installations d'accès libre: L'accès libre permet aux consommateurs industriels et commerciaux d'acheter directement de l'électricité moins chère auprès des IPP et des entreprises renouvelables au lieu de produire de l'électricité captive. L'accès libre offre une souplesse en matière d'approvisionnement, réduit les risques d'investissement et permet d'éviter les coûts de construction et d'entretien des usines captives. La croissance des capacités d'accès libre décourage les nouveaux investissements dans la production captive. Par exemple, selon les données de la Central Electricity Regulatory Commission (CERC), le volume d'électricité échangé dans les bourses d'électricité en Inde a augmenté de 29 % en 2021 pour atteindre 121 BU (milliards d'unités) par rapport à 94 BU en 2020. La disponibilité d'une puissance moins chère provenant du marché libre incite les industries à passer des sources d'énergie captives à l'accès libre.

Affichage des analystes

On s'attend à ce que le marché mondial des centrales électriques captives augmente régulièrement, en raison de l'industrialisation croissante et de la demande d'électricité ininterrompue de diverses industries d'utilisation finale. Le secteur des métaux et des mines continuera de dominer le marché en raison des énormes besoins en énergie pour l'extraction et la transformation. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine et l'Inde, restera le premier marché au cours de la période de prévision en raison de la forte croissance de l'industrie manufacturière et des activités de développement des infrastructures dans la région. Parmi les principales possibilités offertes aux participants au marché, mentionnons l'accent croissant mis sur l'intégration des énergies renouvelables et l'adoption de technologies de réseau intelligent pour améliorer l'efficacité. Toutefois, le durcissement de la réglementation environnementale concernant les émissions de carbone des groupes électrogènes diesel peut limiter dans une certaine mesure la croissance du marché. Dans l'ensemble, les industries continueront d'investir dans la création d'unités captives pour atténuer les risques de panne d'électricité et stabiliser les coûts de production. Les nouveaux joueurs peuvent être confrontés à des difficultés pour obtenir les permissions nécessaires et les terres nécessaires pour la configuration du projet. L'intégration de solutions de stockage d'énergie avec des installations à base d'énergie renouvelable sera un changement de jeu dans l'industrie. L'adoption de technologies supercritiques se fait également sentir pour accroître l'efficacité des installations. On s'attend à ce que le marché enregistre des investissements plus importants dans le développement de systèmes de récupération de la chaleur des déchets équipés d'unités captives dans les centrales thermiques. L'augmentation des projets à ressources multiples dans les régions où le charbon est abondant et les sources d'énergie renouvelables favoriseront davantage l'expansion de l'industrie.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, Cummins a lancé une centrale électrique captive à gaz de 2,5 MW axée sur les consommateurs industriels et commerciaux en Inde. Il fournit une puissance fiable et rentable. Cummins Inc. est une société multinationale américaine qui conçoit, fabrique et distribue des moteurs, des produits de filtration et de production d'électricité.
• En janvier 2021, Clarke Energy a commandé une centrale captive de 6,5 MW pour JSW Cement en Inde à l'aide de moteurs à gaz efficaces. Clarke Energy fait partie de la société Kohler et est un spécialiste multinational de la vente, de l'ingénierie, de l'installation et de l'entretien des centrales qui utilisent des moteurs à gaz.
• En novembre 2020, Siemens Énergie commande d'une centrale captive de récupération de chaleur de 40 MW pour le fabricant d'acier ArcelorMittal. Siemens Energy AG est une société d'énergie formée par l'intermédiaire de l'ancienne division Gaz et Puissance de Siemens, et elle détient pleinement Siemens Gamesa. Siemens Energy AG est une société d'énergie formée par l'intermédiaire de l'ancienne division Gaz et Puissance de Siemens, et elle détient pleinement Siemens Gamesa. Christian Bruch est le PDG, et l'ancien PDG de Siemens AG, Joe Kaeser, est le président du conseil de surveillance.

Acquisition et partenariats

• En septembre 2022, Wärtsilä s'est associé à Axpo India pour développer des centrales solaires hybrides captives fournissant une énergie neutre en carbone. Wärtsilä Oyj Abp est une société finlandaise qui fabrique et fournit des sources d'énergie et d'autres équipements sur les marchés maritime et énergétique.
• En juin 2021, CLAAS India a acquis une participation majoritaire dans VegaWatt Power afin d'élargir ses offres d'énergie renouvelable pour les consommateurs captifs. CLAAS est un fabricant de machines agricoles basé à Harsewinkel, en Allemagne, dans l'État fédéral de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Fondée en 1913 par August Claas, CLAAS est une entreprise familiale et l'un des leaders du marché et de la technologie de la récolte.
• En avril 2020, Yanmar a acquis une participation de 45 % dans l'Himoinsa afin d'étendre ses activités de captive et de location à l'échelle mondiale. Yanmar Co., Ltd. est un constructeur japonais de machines lourdes et de moteurs diesel.

Graphique 2. Part du marché mondial des centrales électriques captives (%), par type de combustible, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des centrales électriques captives

• Wärtsilä
• Société AES
• Dalkia
• Vegawatt Power Pvt Ltd
• Technologies Ducon
• Général électrique
• Thérmax
• Cetar Limited
• Clarke Énergie
• Siemens
• Doosan Industries lourdes et construction
• Solutions énergétiques MAN
• La société Yanmar Co., Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries Ltd.
• La société Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• Société Meidensha
• Kirloskar Oil Engines Ltd.
• Greaves Cotton Limited
• Cummins Inc.
• La société Caterpillar Inc.

Définition: Les centrales captives se réfèrent aux installations de production d'électricité créées par des consommateurs industriels ou commerciaux pour répondre à leurs propres besoins en électricité. Les centrales électriques captives permettent aux industries et aux entreprises d'avoir accès à une alimentation fiable et ininterrompue afin d'éviter les pertes liées à l'approvisionnement irrégulier en réseau. Ils permettent de mieux contrôler les coûts de l'électricité en isolant les entreprises des hausses tarifaires du réseau. Les installations captives sont également respectueuses de l'environnement, car les industries peuvent utiliser la chaleur ou le gaz résiduaires pour la production d'électricité. Le marché des centrales électriques captives couvre les produits, les solutions et les services destinés à la mise en place de capacités d'énergie captive dans divers secteurs industriels du monde entier.