MARCHé DU SULFATE DE CALCIUM ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché du sulfate de calcium devrait atteindre 2,85 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 1,91 milliard de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 5,9 % pendant la période de prévision.

Sulfate de calcium, également connu comme gypse, est un composé minéral qui est utilisé dans diverses applications telles que les matériaux de construction, les additifs de ciment, les engrais agricoles et le traitement de l'eau, entre autres. La croissance des activités de construction et l'augmentation de la production agricole sont les principaux facteurs de la croissance du marché du sulfate de calcium.

Le marché du sulfate de calcium est segmenté en fonction du type de produit, de l'application, de l'industrie d'utilisation finale et de la région. Par type de produit, le marché est segmenté en gypse synthétique, naturel et FGD. Le segment du gypse synthétique représente la plus grande part du marché en raison de son faible coût et de sa disponibilité facile par rapport au gypse naturel.

Marché du sulfate de calcium Perspectives régionales

• Asie-Pacifique est le plus grand marché de sulfate de calcium, représentant 38 % du marché mondial en 2023. La croissance du marché dans cette région est due à la demande croissante de l'industrie de la construction, qui est le principal consommateur de sulfate de calcium. La Chine est le plus grand marché de sulfate de calcium en Asie-Pacifique, suivie par l'Inde et le Japon.
• Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché de sulfate de calcium, représentant 25% du marché mondial en 2023. La croissance du marché dans cette région est due à la demande croissante de l'industrie de la construction et de l'industrie pétrolière et gazière. Les États-Unis sont le plus grand marché de sulfate de calcium en Amérique du Nord, suivi par le Canada et le Mexique.
• Europe est le troisième plus grand marché de sulfate de calcium, représentant 19 % du marché mondial en 2023. La croissance du marché dans cette région est due à la demande croissante de l'industrie de la construction et de la pharmaceutique L'Allemagne est le plus grand marché de sulfate de calcium en Europe, suivie par la France et le Royaume-Uni.

Graphique 1. Part du marché mondial du sulfate de calcium (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché du sulfate de calcium

• Croissance du secteur de la construction: L'industrie de la construction est l'un des plus gros consommateurs de sulfate de calcium sous forme de plâtre et de plaques de plâtre. Les dépenses mondiales de construction devraient dépasser 15 billions de dollars É.-U. d'ici 2030, en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance des projets d'infrastructure. Les économies en développement de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et de l'Afrique devraient représenter 60 % des dépenses mondiales de construction d'ici 2030. L'augmentation de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux pour répondre à la croissance de la population urbaine stimulera la demande de matériaux de construction à base de gypse comme les plaques de plâtre. Cela présente d'importantes possibilités de croissance pour les fabricants de sulfate de calcium.
• Augmentation de la production agricole: Le sulfate de calcium est largement utilisé dans l'industrie agricole comme amendement du sol et ingrédient d'engrais. Il améliore la fertilité et le conditionnement des sols dans les zones où les sols sont salins. Étant donné la nécessité croissante d'améliorer la productivité agricole et le rendement des cultures pour répondre à la demande alimentaire croissante, la consommation de gypse dans l'agriculture augmente de façon significative. L'application de gypse dans le sol prévient la toxicité de l'aluminium et rend les nutriments facilement accessibles aux plantes. La demande de céréales alimentaires comme le riz, le blé, le maïs, etc. devrait augmenter de 15 à 25 % d'ici 2030, ce qui favorisera l'adoption du gypse dans l'agriculture. Par exemple, selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la superficie cultivée d'importantes cultures commerciales comme la canne à sucre a augmenté de 5 % en Inde entre 2020 et 2021. De même, la culture du blé s'est développée en Chine, en Russie et aux États-Unis pendant la même période. Cela a fortement stimulé la demande de sulfate de calcium en provenance de ces pays.
• Croissance de l'industrie du ciment: L'industrie du ciment représente une part importante de la demande de sulfate de calcium. C'est un additif important dans la fabrication de ciment Portland où il régule le temps de réglage et aide le processus de broyage. Selon les estimations de l'industrie, la production mondiale de ciment devrait atteindre plus de 5 milliards de tonnes d'ici 2030. Les pays en développement, comme l'Inde, le Vietnam et l'Afrique, stimuleront cette croissance en raison de projets d'infrastructure à grande échelle et de la demande de logements. Avec l'augmentation de la production de ciment à l'échelle mondiale, la consommation de gypse par les fabricants de ciment augmentera également, à son tour, pour alimenter la croissance du marché du sulfate de calcium.
• Augmentation de la demande liée aux applications de traitement de l'eau: Le sulfate de calcium est largement utilisé dans les stations municipales de traitement de l'eau pour le contrôle des odeurs. C'est une source de soufre rentable et aide à éliminer le sulfure d'hydrogène de l'eau. Avec la détérioration de la qualité de l'eau et les préoccupations croissantes concernant l'approvisionnement en eau potable, les municipalités améliorent leur infrastructure de traitement de l'eau. Le marché mondial du traitement de l'eau par les municipalités est sur le point d'augmenter de plus de 7 % le TCAC de 2022 à 2030 en raison de l'augmentation des investissements dans les projets de traitement de l'eau. Cela augmentera considérablement l'adoption de sulfate de calcium dans les applications de traitement de l'eau.

Possibilités de marché du sulfate de calcium

• Renforcement des capacités en Asie-Pacifique : L'Asie-Pacifique est le plus grand marché mondial de sulfate de calcium qui connaît la croissance la plus rapide. Afin de tirer parti de la demande régionale croissante, les fabricants augmentent considérablement leurs capacités de production dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande. Par exemple, en 2021, Yoshino Gypsum a annoncé des ajouts de capacité à son usine en Thaïlande pour répondre à la demande croissante. Ces expansions de capacité offrent des possibilités de croissance aux fabricants de sulfate de calcium sur le marché concurrentiel de l'Asie-Pacifique. Les acteurs locaux devraient également bénéficier de l'augmentation de leurs capacités de production.
• Demande croissante de gypse recyclé: Le gypse recyclé produit à partir de systèmes de désulfuration des gaz de combustion (FGD) des usines alimentées au charbon gagne en traction sur le gypse naturel. Il a la même chimie et la même pureté que le gypse naturel. Les recycleurs de gypse récupèrent les déchets de gypse FGD des décharges et les fournissent aux fabricants de ciment, d'agriculture et de panneaux de gypse. La disponibilité de gypse recyclé présente des avantages pour les utilisateurs finaux. Le recyclage du gypse empêche également la mise en décharge de ce matériau utile. Le marché mondial du gypse de désulfuration des gaz de combustion devrait augmenter de plus de 5 % entre 2023 et 2030, ce qui créerait d'importantes possibilités pour les fabricants de sulfate de calcium.
• R-D pour le développement de nouveaux produits : Les fabricants investissent dans des activités de R-D pour mettre au point de meilleurs produits de sulfate de calcium pour diverses applications. Par exemple, plâtre de gypse à base d'acrylique pour une résistance accrue à l'eau ou plâtres de collage de gypse pour la fixation de tuiles. L'utilisation d'additifs comme les polymères est à l'étude pour améliorer les qualités du produit. Les fabricants développent également des panneaux de gypse avec des propriétés supplémentaires comme la résistance au feu et le contrôle de l'humidité. Le lancement de ces produits innovants répond à l'évolution des besoins des clients et offre ainsi des possibilités de croissance aux fabricants.
• Applications en impression 3D : L'hémihydrate de sulfate de calcium, ingrédient clé du plâtre, a gagné en intérêt en tant que matériau de construction pour l'impression 3D dans la construction. Il est utilisé avec des minéraux naturels pour développer des structures architecturales imprimées en 3D. Les dépôts de sulfate de calcium offrent une qualité d'impression uniforme et une bonne adhérence intercouches. Le marché mondial de la construction d'impression 3D devrait atteindre 1,50 milliard de dollars d'ici 2030. L'essor de l'impression 3D dans la construction crée de nouvelles possibilités de revenus pour le marché du sulfate de calcium.

Tendances du marché du sulfate de calcium

• Utilisation accrue du gypse FGD: L'utilisation du gypse de désulfuration des gaz de combustion (DFG) se développe de façon significative en raison de son rapport coût-efficacité et de sa grande disponibilité en tant que sous-produit des centrales au charbon. Le gypse FGD a une composition similaire à celle du gypse naturel et n'affecte pas la qualité du ciment. De nombreux pays encouragent l'utilisation du gypse de DGF dans l'industrie de la construction pour réduire les impacts environnementaux. Par exemple, la Chine utilise 100 % de sa production annuelle de gypse en FGD, soit plus de 30 millions de tonnes. L'adoption croissante du gypse FGD est donc une tendance clé sur le marché du sulfate de calcium.
• Déplacement vers une construction légère: Les matériaux de construction légers sont de plus en plus privilégiés par la nécessité de réduire le poids du bâtiment dans le cadre d'initiatives écologiques. Les fabricants développent des plaques de plâtre et des blocs de plâtre légers à l'aide d'additifs tels que des polymères et des microsphères extensibles. Cela diminue la densité du matériau tout en fournissant la résistance souhaitée et l'isolation thermique. Par exemple, Knauf GmbH propose ses panneaux de gypse Supalight qui sont 30 % plus légers que les panneaux conventionnels. La tendance à la hausse des matériaux de construction légers devrait façonner le développement des produits sur le marché du sulfate de calcium.
• Développement des capacités grâce à des projets de friches industrielles : Les producteurs établis de sulfate de calcium augmentent les capacités des usines existantes grâce à des projets d'expansion des friches industrielles afin de réduire au minimum les coûts et les délais. C'est préférable à la mise en place de nouveaux sites verts. Par exemple, le 11 juillet 2023, Saint-Gobain a investi 235 millions de dollars américains pour accroître sa capacité de fabrication de panneaux de gypse en Amérique du Nord par l'expansion des friches industrielles. Ces expansions permettent aux fabricants d'augmenter la production des carrières/opérations de gypse existantes de façon rentable.
• Adoption croissante de gypse recyclé: Le gypse et les plaques de plâtre recyclés FGD constituent un substitut prometteur au gypse naturel. Le gypse recyclé est de plus en plus utilisé dans la production de panneaux de plâtre et la fabrication de ciment. Des entreprises comme Knauf Digital GmbH offrent du gypse recyclé sous sa marque REGIY pour promouvoir les économies circulaires. Les politiques gouvernementales encouragent également l'utilisation du gypse recyclé. Par exemple, la Commission européenne entend atteindre 10 % d'utilisation de gypse recyclé dans toute l'Europe d'ici 2030 dans le cadre de son plan d'action sur l'économie circulaire.

Restrictions du marché du sulfate de calcium

• Impacts environnementaux de l'exploitation minière du gypse : Le gypse est une ressource minérale non renouvelable obtenue par extraction à ciel ouvert. L'exploitation intensive du gypse peut entraîner la pollution atmosphérique, la destruction de l'habitat, l'abaissement des nappes phréatiques et l'érosion du sol. L'extraction excessive de gypse n'est pas considérée comme écologiquement viable à long terme. Dans de nombreux pays, des réglementations très strictes en matière d ' extraction et de traitement du gypse sont appliquées. Ces impacts environnementaux défavorables posent des défis pour la croissance du marché du sulfate de calcium. Par exemple, selon une étude publiée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2021, 64 % des pays ont déclaré que l'exploitation minière était une cause d'une augmentation des niveaux de pollution dans les cours d'eau entre 2018 et 2020.
• Dangers pour la santé des poussières de gypse: Le traitement et l'utilisation du gypse peuvent entraîner une exposition à des poussières de gypse en poudre contenant de la silice et du sulfate. Une exposition prolongée peut causer des maladies pulmonaires comme la silicose et le cancer du poumon. Les travailleurs impliqués dans l'exploitation minière, le broyage, la découpe de plaques de plâtre sont à haut risque. La mise en œuvre de la réglementation sur la sécurité des travailleurs dans la fabrication de produits en gypse augmente les coûts pour les producteurs. Les risques pour la santé associés aux poussières de gypse limitent dans une certaine mesure la croissance du marché. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé, la pneumoconiose a touché environ 110 millions de personnes dans le monde en 2020, avec une incidence annuelle de 200 000 cas. La pneumoconiose a causé plus de 40 000 décès dans le monde la même année.
• Frais de transport: En tant que produit à base de minéraux, les coûts de transport et de logistique sont relativement élevés pour le sulfate de calcium, ce qui a une incidence sur le coût global pour les utilisateurs finaux. Il a un rapport faible valeur-poids. Les coûts de transport sont importants pour les entreprises fabriquant des produits de gypse dans des installations loin des carrières de gypse. Les industries d'utilisation finale subissent également des coûts de fret considérables lorsque le sulfate de calcium doit provenir de fournisseurs éloignés. Ces coûts de transport élevés entravent dans une certaine mesure l'adoption du sulfate de calcium. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, les coûts de transport représentent 10 à 15 % des coûts totaux pour de nombreux producteurs mondiaux de sulfate de calcium. Avec la hausse des prix du carburant, les coûts de transport augmentent chaque année, ce qui aggrave encore les marges.

Vues de l'analyste

Le marché mondial du sulfate de calcium devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. Le principal moteur de la croissance du marché est l'utilisation croissante du sulfate de calcium dans les activités de construction en tant que régulateur pour le ciment et le plâtre. L'industrie de la construction en plein essor, en particulier dans les économies émergentes, augmentera la demande de sulfate de calcium. De plus, le sulfate de calcium est également largement utilisé comme conditionneur de sol dans l'agriculture. La croissance de la population mondiale et la hausse de la demande alimentaire devraient stimuler sa consommation dans le secteur agricole. Toutefois, les fluctuations des prix des matières premières, en particulier du gypse, peuvent être un frein pour les acteurs du marché. Comme le gypse est la matière première primaire, toute contrainte d'approvisionnement ou volatilité des prix entravera les capacités de production. De plus, des réglementations environnementales rigoureuses concernant les activités minières posent un défi. Les produits de substitution comme le calcaire et l'anhydrite créent également une pression concurrentielle. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine et l'Inde, domine la consommation mondiale de sulfate de calcium. L'urbanisation rapide et la croissance des infrastructures dans les pays asiatiques en développement stimuleront le marché APAC. L'Amérique du Nord et l'Europe sont des marchés relativement matures, mais on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance soutenue par la reprise des volumes de construction. Des pays comme le Brésil et l'Afrique du Sud sont des points chauds émergents en raison d'initiatives visant à stimuler leurs industries agricoles respectives grâce à des programmes d'amélioration des sols.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Gips Knauf KG a lancé sa nouvelle gamme de crampons ultra-légers, appelés Ultraflor. Ces chapes réduisent le temps de construction et les coûts en raison de leur faible épaisseur et de leur poids. Knauf Group est une entreprise familiale multinationale basée à Iphofen, en Allemagne.
• En juin 2021, LafargeHolcim lançait son nouveau plâtre de construction hydrofuge Systaic AirPlus, qui améliore la qualité de l'air intérieur grâce à sa capacité tamponnante élevée. Le groupe Holcim, légalement connu sous le nom de Holcim Limited, est une multinationale suisse qui fabrique des matériaux de construction. Il est présent dans environ 70 pays et emploie environ 72 000 employés.
• En mars 2020, Yoshino Gypsum a annoncé le lancement de ses nouveaux panneaux de gypse résistant au feu avec une meilleure absorption du son et des propriétés ignifuges. Yoshino Gypsum Co., Ltd., fondée en 1937 et basée à Tokyo, Japon, est un fabricant et fournisseur de matériaux de construction en gypse.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2022, Saint-Gobain acquiert Global Gypsum Entreprise, un fabricant de panneaux muraux de gypse leader en Afrique subsaharienne. Cela a élargi l'empreinte de Saint-Gobain sur le marché africain. La Compagnie de Saint-Gobain S.A est une société multinationale française, fondée en 1665 à Paris et dont le siège est à la périphérie de Paris, à La Défense et à Courbevoie.
• En décembre 2021, USG Corporation s'est associée à GE Renewable Energy pour développer des produits de gypse utilisant du gypse synthétique produit comme sous-produit de systèmes de désulfuration des gaz de combustion. USG Corporation, également connue sous le nom de United States Gypsum Corporation, est une société américaine qui fabrique des matériaux de construction, en particulier des murs secs et des joints. La société est le plus grand distributeur de panneaux muraux aux États-Unis et le plus grand fabricant de produits de gypse en Amérique du Nord.
• En janvier 2020, Etex a acquis Pladur, Espagne, le premier fabricant de plaques en plâtre et de produits en gypse. Cette position renforcée de l'Etex sur le marché européen du sulfate de calcium. Etex NV (Etex) est un fabricant de matériaux et de systèmes de construction. Elle fabrique des produits tels que des tuiles, des panneaux de construction en plâtre, des peintures et des revêtements, une protection contre l'incendie, des ardoises, des éléments de toit, des tôles ondulées, des produits d'extinction d'incendie, des matériaux de conception de bâtiments extérieurs et des systèmes modulaires de construction. Pladur Gypsum SA est une entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction, en particulier de produits de gypse. La société a été fondée en 1979 et a son siège social à Madrid, en Espagne.

Graphique 2. Part du marché mondial du sulfate de calcium (%), par demande, 2023

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Les principales entreprises du marché du sulfate de calcium

• Gips Knauf KG
• LafargeHolcim
• Société nationale de gypse
• Groupe Saint-Gobain
• La société Yoshino Gypsum Co., Ltd
• Matériaux ACG
• Anhydritec
• BNZ Materials Inc.
• Gypse américain
• Gyptec Ibérica

Définition: Le marché du sulfate de calcium fait référence à l'industrie et au marché associés à la production, à la distribution et aux applications commerciales du sulfate de calcium, également connu sous le nom de gypse. Le gypse est un minéral de sulfate mou composé de sulfate de calcium dihydraté dans les formations rocheuses sédimentaires du monde entier. Elle est extraite par l'exploitation minière ou comme sous-produit des centrales au charbon. Le sulfate de calcium est utilisé dans diverses applications telles que les murs secs, le plâtre, la fabrication de ciment, l'agriculture, les additifs alimentaires, le traitement de l'eau, etc. Le marché du sulfate de calcium comprend des acteurs clés dans l'extraction du gypse, la fabrication de produits à base de gypse et la distribution aux industries d'utilisation finale comme la construction, l'agriculture, l'alimentation, la chimie, le papier, le traitement de l'eau, les produits pharmaceutiques, etc. La croissance du marché du sulfate de calcium est due à l'accroissement des activités de construction, à la demande du secteur agricole et à l'augmentation de la consommation mondiale de produits chimiques, d'aliments et de traitements de l'eau.

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