MARCHé DES NAVIRES CâBLIERS ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des navires de pose de câbles est estimée à En 2023, 5,16 milliards de dollars des États-Unis devraient atteindre 8,56 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2023 et 2030. Les navires à câbles sont des navires spécialisés servant à poser des câbles sous-marins sur le fond marin pour des applications telles que les parcs éoliens en mer, la transmission d'électricité entre les pays et les îles, les plates-formes pétrolières et gazières en mer et les réseaux de télécommunications. La demande croissante d'infrastructures de transport d'électricité et les projets d'énergie renouvelable en mer sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché des navires à câble.

Le marché des bateaux à câbles est segmenté par type, puissance nominale, profondeur nominale, longueur, application et région. Par type, le marché est segmenté en cuves de pose de câbles électriques, ombilicales et autres. Le segment des navires de pose de câbles électriques représente la plus grande part, puisqu'ils sont largement utilisés pour la transmission d'électricité à longue distance et les applications de parcs éoliens en mer.

Marché mondial des navires de pose de câbles Perspectives régionales

• On s'attend à ce que l'Amérique du Nord soit le plus grand marché pour les téléphériques au cours de la période de prévision, représentant plus de 42,5 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'expansion des projets d'énergie éolienne en mer et au vieillissement de l'infrastructure électrique qui nécessite des améliorations.
• On s'attend à ce que l'Asie-Pacifique soit le deuxième marché en importance pour les navires à câble, représentant plus de 25,6 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché est attribuée à plusieurs projets pétroliers et gaziers offshore et à l'accent croissant mis sur l'intégration des énergies renouvelables.
• On s'attend à ce que l'Europe soit le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les navires à câble, avec un TCAC de plus de 16,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée au nombre croissant de parcs éoliens offshore et de projets d'interconnexion de réseaux.

Graphique 1. Part du marché mondial des navires de pose de câbles (%), par région, 2022

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Marché mondial des navires de pose de câbles : aperçu de l'analyste

• On s'attend à ce que le marché mondial des navires de pose de câbles augmente considérablement au cours de la prochaine décennie. L'un des principaux moteurs de cette croissance est l'augmentation des investissements dans les parcs éoliens offshore à l'échelle mondiale. Alors que les pays envisagent d'accroître la capacité d'énergie renouvelable provenant de sources offshore, la demande de câbles pour la pose de câbles de transport étendus, tant à terre qu'en mer, augmentera régulièrement. Un autre facteur important est la mise à niveau et l'expansion des réseaux de câbles sous-marins vieillissants qui transmettent des câbles de télécommunications et d'électricité entre les pays, ce qui souligne la nécessité de navires câblés spécialisés.
• La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, devrait être le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les navires à câble Cela s'explique principalement par des projets éoliens massifs en mer réalisés dans des pays comme la Chine et par l'expansion des infrastructures de télécommunications. Le marché européen continuera d'être important en raison des grands plans d'installation éolienne offshore des grands pays dans les années à venir. Parmi les contraintes auxquelles se heurtent les intervenants de cette industrie, mentionnons les besoins initiaux élevés en capitaux pour les navires et les fluctuations des prix des produits de base qui influent sur les calendriers et les budgets des projets.
• Les nouvelles technologies permettant d'accélérer les capacités de pose de câbles et les levés géospatials offrent des possibilités lucratives aux fabricants et aux fournisseurs de services de pose de câbles. Les activités de consolidation devraient s'accélérer sur le marché.

Conducteurs du marché mondial des navires de pose de câbles :

• Développer les projets offshore d'énergies renouvelables: La croissance rapide des parcs éoliens en mer et l'accent mis de plus en plus sur l'intégration des énergies renouvelables en mer sont les principaux facteurs à l'origine de la demande mondiale de navires à câble. Par exemple, la nouvelle cible éolienne offshore de l'Union européenne s'élève à 300 GW d'ici 2050. Pour cela, il faudra déployer de nombreux câbles sous-marins, ce qui créera une forte demande de câbles de pose
• Augmentation de l'exploration et de la production pétrolière et gazière en mer: Le nombre croissant de projets pétroliers et gaziers en mer dans les eaux profondes et ultra profondes à l'échelle mondiale est un facteur clé du marché des navires à câble. Ces projets complexes nécessitent des câbles sous-marins et des ombilicals pour relier divers composants. Par exemple, le projet de câbles sous-marins Cortez a posé deux câbles intra-champ d'une longueur d'environ 100 km à des profondeurs allant jusqu'à 3 400 mètres. De tels projets stimuleront la demande de câblodistributeurs avancés.
• Investissements dans les réseaux de réseaux électriques offshore: Plusieurs projets de réseaux câblés sous-marins à courant direct haute tension (HVDC) sont en cours de construction dans le monde entier pour se connecter vent en mer et de permettre le commerce d'électricité entre les pays. Par exemple, le North Sea Wind Power Hub prévoit de construire une île artificielle avec des interconnexions avec les pays pour échanger des énergies renouvelables. Ces investissements dans l'infrastructure de transport d'électricité en mer soutiennent le marché des navires à câble.
• Amélioration de l'infrastructure sous-marine vieillissante : Le vieillissement des câbles sous-marins utilisés pour la transmission d'électricité, les réseaux de télécommunications et les opérations pétrolières et gazières nécessite des améliorations et des réparations, ce qui entraîne la demande de câbles de pose Par exemple, l'interconnexion HVDC de Basslink, âgée de 20 ans, entre Tasmanie et l'Australie a connu une panne en 2015 en raison d'un câble défectueux, nécessitant des réparations de câble et des activités de restauration du service.

Marché mondial des navires de pose de câbles Possibilités :

• Objectifs en matière d'énergies renouvelables extracôtières en Asie-Pacifique: Les gouvernements de l ' Asie et du Pacifique mettent en œuvre des projets ambitieux dans les domaines de l ' énergie éolienne énergie renouvelable objectifs, créant des possibilités importantes pour les entrepreneurs d'installation de câbles. Par exemple, Taïwan vise à installer 5,7 GW de capacité éolienne en mer d'ici 2025 et le Japon prévoit 10 GW d'ici 2030. Cela permettra de répondre à la demande de navires de pose de câbles efficaces dans la région.
• Émergence de systèmes de puissance hybrides: L'intégration de l'éolien en mer avec les plates-formes pétrolières et gazières pour fournir de l'énergie en continu est une opportunité émergente pour le navire de pose de câbles Hybrid en mer pour fournir de l'énergie éolienne aux plates-formes pétrolières. Chevron a installé une éolienne pour alimenter la plate-forme pétrolière Petronius dans le golfe du Mexique.
• Progrès dans les capacités des navires de pose de câbles : L'augmentation des possibilités offertes par les eaux plus profondes, les câbles à haute tension et les projets complexes en mer est à l'origine de progrès dans les navires de pose de câbles. Par exemple, les bacs à câbles sont équipés de capacités de positionnement dynamique, d'une capacité accrue de câbles et de carrousels innovants pour traiter des câbles plus larges. Cela favorise la croissance du marché.
• Développement de projets éoliens offshore en Europe: L'Europe continuera de dominer les capacités éoliennes en mer au cours de la prochaine décennie. D'importants projets au stade de la planification, tels que les parcs éoliens Dogger Bank au Royaume-Uni et le projet Noriker Iskenderun en Turquie, créeront une demande importante pour des navires à câbles capables jusqu'en 2030.

Marché mondial des navires de pose de câbles Tendances :

• Déploiement de la technologie de courant direct haute tension : Le secteur des énergies renouvelables offshore adopte de plus en plus la technologie de courant direct haute tension (HVDC) pour le transport d'électricité à longue distance. Les câbles HVDC réduisent les pertes de transmission sur des centaines de kilomètres. Cela a conduit au développement de câbles capables de gérer des réseaux multiterminaux complexes HVDC.
• Déploiement croissant de câbles sous-marins à fibre optique: La demande croissante de bande passante à l'échelle mondiale a entraîné une augmentation des investissements dans des projets transcontinentaux de réseaux câblés de communications sous-marines. De nouveaux câbles à fibre optique avec des capacités térabit par sec comme Dunant, Jupiter et MAREA permettent la transmission de données à basse vitesse.
• Utilisation de l'approche en bout de rivage dans l'installation : On utilise de plus en plus l'installation de câbles à quai où le câble est tiré à terre avant de poser au large. Cette méthode permet une meilleure maîtrise de la pose des câbles et minimise les temps d'arrêt des navires. Les principales entreprises font progresser les systèmes de traction à l'aide de capstans, de moteurs à câbles linéaires et de tendeurs.
• Adoption croissante de la saison automne-hiver pour les activités : La pose de câbles au cours des mois d'automne et d'hiver gagne de la préférence en raison des conditions météorologiques favorables. Des vents plus calmes et des hauteurs d'onde inférieures permettent une installation efficace. Les entreprises embauchent également des navires à câble de classe glace conçus pour travailler dans les eaux glacées.

Restrictions du marché mondial des bateaux à câbles :

• Coûts élevés du navire de pose de câbles: Les investissements substantiels requis pour construire ou louer des navires de pose de câbles avancés limitent la croissance du marché. Les coûts de construction des navires peuvent varier de 150 à 500 millions de dollars des États-Unis en fonction des capacités. Les taux de location des câblodistributeurs sont également assez élevés selon les besoins du projet.
• Complexité logistique : Les activités de pose de câbles en mer sont confrontées à des défis logistiques importants liés à la planification des routes, au chargement des câbles, aux méthodes d'enfouissement et aux facteurs environnementaux. La logistique complexe nécessite des capacités de gestion de projet complètes et des coûts supplémentaires.
• Manque de main-d'œuvre qualifiée: La disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée pour la pose de câbles spécialisés est limitée. Les professionnels expérimentés dans la planification des câbles sous-marins, l'ingénierie des câbles sous-marins et les opérations offshore sont en pénurie dans le monde entier. La formation et le maintien en poste des équipages demeurent un défi clé.
• Contrepoids Malgré les défis de l'industrie de la pose de câbles, il y a plusieurs contrepoids à considérer. Les innovations dans la conception et la technologie des navires réduisent les coûts de construction, les rendant plus accessibles. Les efforts de collaboration au sein de l'industrie ont permis d'améliorer les solutions logistiques, de réduire la complexité et les dépenses connexes. De plus, les investissements dans les programmes de formation et les initiatives éducatives s'attaquent à la pénurie de travailleurs qualifiés et élargissent progressivement le bassin de professionnels qualifiés. À mesure que la demande d'infrastructures de câbles sous-marins continue d'augmenter, ces efforts promettent de favoriser une croissance du marché plus durable et plus rentable, ce qui profitera en fin de compte à l'industrie de la pose de câbles.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le 29 septembre 2023, la société de communication française Orange a dévoilé son dernier ajout, le navire câblé nommé Sophie Germain, marquant une étape importante dans son engagement à établir une présence substantielle dans le secteur des infrastructures de réseau longue distance.
• Le 25 juillet 2023, Nexans, une entreprise mondiale de l'industrie des câbles et des fibres optiques a annoncé une expansion de sa présence sur le marché de l'éolien et de l'interconnexion en mer, en ajoutant un troisième navire de pose de câbles à sa flotte.

Acquisition et partenariats

• Le 21 novembre 2022, Norvégien au large et entrepreneur d'installation sous-marine Cecon Contracting s'est associé à la construction d'un navire d'installation de câbles de propulsion hybrides
• Le 17 octobre 2022, NEC Corporation, une multinationale japonaise de technologie de l'information et d'électronique, a signé un contrat d'affrètement de quatre ans avec Global Marine Systems pour la pose optique de câbles sous-marins. En vertu du contrat, NEC renforcera sa fourniture de systèmes de câbles sous-marins et répondra à la demande croissante de câbles sous-marins en raison de l'augmentation du trafic mondial de données.

Graphique 2. Part du marché mondial des navires de pose de câbles (%), par longueur, 2022

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Meilleures entreprises du marché des bateaux à câbles

• Nexans
• Groupe Prysmian
• NKT
• Câble et système LS
• ZTT
• TF Kable
• Fujikura
• JDR Systèmes de câbles
• Apar Industries
• Tratos
• Groupe Hengtong
• Sumitomo Industries électriques
• KEI Secteurs
• Taihan électrique Fils
• Câbles universels Ltd
• Technologies Sterlite
• Câbles RPG
• Hitachi Métaux
• Câble sous-marin de technologie Zhongtian
• Câble Orient

*Définition : Le marché mondial des navires de pose de câbles fait référence au marché mondial des navires spécialisés utilisés pour l'installation et l'enfouissement de câbles sous-marins sur le fond marin. La pose de câbles est essentielle au développement d'infrastructures offshore de transport d'électricité, de télécommunications et de plates-formes pétrolières et gazières offshore. Les principales capacités des câbles comprennent le chargement, la pose, l'enfouissement et la réparation des câbles à diverses profondeurs d'eau.