MARCHé DE L'ARC ET DE LA POUPE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de l'arc et de la poupe Size and Trends

Le marché des propulseurs à arc et à poupe est estimé à USD 477,33 Mn en 2024 et devrait atteindre 654,34 USD Mn par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % de 2024 à 2031.

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Le marché des propulseurs à arc et à poupe devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. La demande croissante de systèmes de contrôle de manœuvre technologiquement avancés et efficaces des navires commerciaux est à l'origine de la demande de propulseurs à arc et à poupe. De plus, l'industrie mondiale croissante du tourisme maritime et des transports contribue également à la croissance du marché. Les propriétaires de navires se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de la maniabilité, de la sécurité et de l'optimisation de la consommation de carburant, ce qui propulse l'adoption de propulseurs à arc et à poupe. La croissance du commerce international et des activités commerciales augmentera encore la demande de navires commerciaux, ce qui, à son tour, stimulera la croissance du marché des propulseurs à arc et à poupe pendant la période de prévision.

La demande croissante de l'industrie du Yachting

L'industrie du yachting a connu une croissance régulière au cours de la dernière décennie en raison de l'augmentation de la population à forte valeur nette et de l'augmentation des revenus disponibles. Yachts deviennent un symbole de statut et des moyens de luxe pour les clients riches. Les fabricants introduisent diverses fonctionnalités sophistiquées et technologiquement avancées dans les yachts pour attirer plus de clients. Les propulseurs à arc et les propulseurs à poupe sont devenus un important équipement installé dans la plupart des yachts et des bateaux pour aider à l'amarrage. Ils aident à manœuvrer avec précision les grands et lourds yachts tout en amarrant et donnent confiance au capitaine et à l'équipage pendant les opérations dans des espaces confinés. Avec la croissance du segment des super yachts et des méga yachts, la demande de propulseurs augmente également. Leur installation facilite la navigation des yachts dans les marinas et les ports. Cela a considérablement stimulé les ventes de propulseurs d'étrave et de propulseurs arrière. À l'avenir, on s'attend à ce que la croissance des revenus augmente, ce qui accroîtra la passion pour la navigation de plaisance en tant que loisirs et activités de vacances.

En novembre 2022, VETUS, un concepteur de systèmes nautiques, a introduit ses dernières unités de propulseur BOW PRO Boosted pour tunnels de 400 mm, en puissance de propulseur DC. Les propulseurs BOW PRO Boosted 385 et BOW PRO Boosted 420 sont les propulseurs brushless les plus puissants entièrement proportionnels disponibles, compatibles avec 48VDC. Ces nouveaux modèles élargissent la gamme avancée de BOW PRO de VETUS, qui dessert des bateaux plus grands allant de 25m à 40m (82pi à 131pi). Avec des puissances allant jusqu'à 385kgf (BOWB385) et 420kgf (BOWB420) à 48V, ces unités maintiennent l'efficacité et l'innovation des propulseurs VETUS BOW PRO. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'un contrôle proportionnel précis pendant l'amarrage ou la manœuvre sans crainte de surutilisation ou de surchauffe. Les produits ont d'abord été présentés au METSTRADE 2022.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Outre les yachts et les bateaux de plaisance, les navires commerciaux adoptent également en grand nombre des propulseurs à arc et des propulseurs à poupe. Leur installation contribue à l'efficacité des opérations de chargement, à la réduction des délais d'exécution et à la sécurité pendant l'amarrage. Avec l'augmentation du commerce mondial, le trafic de marchandises a augmenté, nécessitant de nouveaux navires et pétroliers. Les compagnies de navigation optent pour des conceptions technologiquement avancées avec des caractéristiques comme les propulseurs qui améliorent la productivité. Dans de nombreux pays, les réglementations gouvernementales prévoient également l'installation de propulseurs dans les pétroliers et les conteneurs d'une jauge supérieure à certains tonnages pour une navigation sûre dans les ports. Les fabricants mettent en place des propulseurs spécialisés adaptés aux conditions difficiles auxquelles sont confrontés les dragueurs, les remorqueurs et les navires de soutien en mer. La croissance de l'industrie énergétique en mer a également stimulé la demande de navires de service en mer, qui constitue une zone de croissance clé. Même les traversiers et les navires à passagers engagés dans le transport maritime à courte distance reconnaissent les avantages de la maniabilité offerts par les propulseurs. Des normes strictes en matière d'émissions conduisent à l'adoption de systèmes de propulsion efficaces dotés de propulseurs auxiliaires. Cette large base d'application dans l'industrie maritime commerciale assure une croissance constante de la demande pour les propulseurs arc et poupe.

En janvier 2023, Ulstein, une entreprise spécialisée dans la conception et la construction de navires, a officiellement commencé la construction des CSOV d'Acta Marine (navires d'opération de service de construction) en initiant le processus de coupe d'acier à leur chantier naval. Ces navires de 89 mètres de long seront équipés d'une grue et d'une passerelle à compensation de mouvement fournies par SMST, assurant un transfert sécuritaire du personnel, même dans des hauteurs de vagues importantes jusqu'à 3,0 mètres. Avec des logements pouvant accueillir jusqu'à 135 personnes, les CSOV intègrent également des moteurs MDO/HVO au Méthanol et un système de stockage d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire le CO2. Ces navires se distinguent comme les premiers à adopter le modèle TWIN X-STERN® d'Ulstein, caractérisé par deux poutrelles et des hélices principales à chaque extrémité. Cette conception, avec des propulseurs et une coque symétrique, conduit à une consommation d'énergie moindre, des mouvements réduits, une meilleure maniabilité et un confort accru. Le concept innovant non seulement réduit les niveaux de bruit à bord, mais il peut également économiser beaucoup d'énergie pendant le fonctionnement.

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Les prix élevés des matières premières dus à l'inflation ont augmenté les coûts d'exploitation des fabricants. Des règlements environnementaux stricts sur les émissions des navires posent des défis techniques pour élaborer de nouveaux propulseurs écologiques. La baisse des volumes du commerce mondial a retardé les nouveaux plans de construction de navires, réduisant ainsi la demande immédiate. Les tensions géopolitiques sur certains marchés asiatiques et européens ont rendu certaines régions risquées pour l'expansion.

Opportunités de marché: Solutions innovantes Thruster en hybride électrique Livraison

Au fur et à mesure que le commerce international se relève de la pandémie, on s'attend à ce que la demande de navires-cargos augmente régulièrement, ce qui entraîne un besoin de nouveaux propulseurs. Des normes strictes en matière d'émissions nécessiteront la modernisation de navires plus anciens avec des solutions de propulsion plus écologiques. L'innovation dans les technologies de navires hybrides-électriques et entièrement autonomes offre un potentiel d'élévation du marché des propulseurs à arc et à poupe.

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Le segment des propulseurs à arc et à poupe représente la plus grande part du marché des propulseurs à arc et à poupe de 38,2 %. Les propulseurs de tunnels sont apparus comme une solution de propulsion hautement fiable et durable pour les navires. Leur conception d'hélices fermées protège les composants critiques des risques marins externes comme les débris et la corrosion. Par rapport à d'autres variantes d'hélices ouvertes, les propulseurs à tunnel offrent des besoins d'entretien plus faibles et une durée de vie opérationnelle plus longue.

Le tunnel autonome protège le mécanisme de propulsion dans divers environnements de fonctionnement. Les navires peuvent déployer ces propulseurs dans des cours d'eau avec végétation ou dans des zones océaniques avec des déchets flottants avec moins de risques de dommages. La cavité d'hélice fermée rend également les propulseurs de tunnel mieux adaptés aux applications impliquant la croissance marine sur les coques. Sans nécessiter l'inspection et le nettoyage des conduites d'eau, ils assurent une poussée constante sur de longues périodes d'utilisation.

Pour les exploitants de navires commerciaux, la grande fiabilité des propulseurs de tunnels se traduit directement par une réduction du coût total de propriété. Les temps d'arrêt pour les réparations sont rares, ce qui permet une forte utilisation des actifs. Les contrats d'entretien mettent l'accent sur les révisions prévues plutôt que sur les réparations d'urgence. La fiabilité des propulseurs tunnel est particulièrement importante pour des applications telles que les remorqueurs et les navires de soutien offshore ayant des besoins critiques en matière de positionnement dynamique. Elle renforce l'efficacité et la sécurité des chantiers en maintenant les navires opérationnels 24 heures sur 24.

Les thrusters à arc et à poupe montés à l'extérieur sont des dispositifs installés à l'extérieur d'un bateau pour fournir une maniabilité supplémentaire. Les propulseurs à arc aident l'avant du bateau à tourner, tandis que les propulseurs arrière aident à tourner l'arrière. Ils améliorent le contrôle pendant l'amarrage et les manœuvres à basse vitesse. Tout comme les propulseurs montés à l'extérieur, les propulseurs à arc et à poutrelles rétractables peuvent être prolongés ou rétractés au besoin. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils peuvent être rétractés pour minimiser la traînée et améliorer l'efficacité du bateau. Cette caractéristique est utile pour les bateaux qui veulent les avantages des propulseurs sans résistance constante. Au lieu des hélices traditionnelles, les propulseurs à jet d'eau utilisent des jets d'eau pour la propulsion. Ces propulseurs offrent une grande maniabilité, les rendant adaptés aux mouvements précis dans les espaces restreints. Ils sont couramment utilisés dans les navires où les hélices traditionnelles peuvent ne pas être idéales.

Insights, par demande - Le segment de bateau capte la plus forte part du marché global de l'étrave et de la poupe

Les bateaux de plaisance et de pêche comptent fortement sur la propulsion supplémentaire des propulseurs à arc et à poupe pour une manoeuvre précise. Contrairement aux navires disposant d'un vaste espace de pont, les embarcations ont des empreintes restreintes qui exigent des capacités de virage précises. Les thrusters permettent aux opérateurs de pivoter les bateaux sur place et de faciliter la navigation dans des marinas étroites ou des hauts-fonds fermés.

La navigation de plaisance continue de gagner en popularité comme activité de loisir et de tourisme. Les nouvelles immatriculations de bateaux témoignent de l'intérêt croissant des consommateurs, en particulier pour les bateaux de pêche et de plaisance moyens et grands. Les marchés établis en Amérique du Nord et en Europe continuent d'étendre leurs infrastructures nautiques avec de nouvelles marinas. Entre-temps, des régions comme l'Asie-Pacifique sont témoins d'une augmentation du pouvoir discrétionnaire de dépenser et du développement du littoral propice à la navigation de plaisance.

Le segment des bateaux est également entraîné par les installations de la flotte en service. À l'âge de 3 à 5 ans après l'achat, de nombreux propriétaires mettent à niveau les systèmes de propulsion d'origine pour améliorer les performances de manutention pour répondre aux besoins changeants. Les propulseurs arrière permettent, par exemple, aux bateaux de pêche de maintenir leur position sur les lieux de pêche soumis à des changements de marée. Leur installation étend l'utilité des bateaux existants et retarde les nouveaux cycles de remplacement. Divers navires jouent un rôle vital dans différents aspects de l'industrie maritime. Les barges servent de moyen rentable pour transporter des marchandises en vrac comme le charbon ou le grain. Dans le commerce mondial, les navires sont essentiels, facilitant la circulation des marchandises entre les pays et les continents; ils comprennent les navires porte-conteneurs, les vraquiers et les pétroliers. Les yachts, associés à un style de vie haut de gamme, sont utilisés pour des croisières privées, des vacances, ou des événements d'entreprise et de la gamme en taille de petits yachts à voile à grands yachts à moteur. Les tugboats jouent un rôle essentiel en guidant les grands navires en toute sécurité à l'entrée et à la sortie des ports, fournissant la puissance et le contrôle nécessaires à la sécurité de la navigation dans les zones confinées. En outre, des véhicules sous-marins autonomes sont déployés pour diverses tâches, telles que des levés sous-marins, des inspections et des recherches. Les UVA offrent une efficacité et une rentabilité dans la collecte de données et l'exécution de tâches dans des environnements sous-marins sans avoir besoin de plongeurs humains. Chacun de ces navires contribue de façon unique à l'efficacité et à la fonctionnalité de l'industrie maritime.

Regional Insights

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On estime que l'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante sur le marché mondial des propulseurs à arc et à poupe, avec une part de marché de 38,1 % en 2024. Cela peut être attribué à la présence de grands fabricants d'OEM et de composants basés dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Des entreprises telles que Schottel, Veth Propulsion, Side-Power et HRP, ainsi que les constructeurs de moteurs Cummins et Caterpillar ont une forte présence dans la région, répondant à la demande nationale et internationale. De plus, l'infrastructure maritime développée et l'expertise en construction navale renforcent l'écosystème industriel en Amérique du Nord. Les applications navales le long de la côte américaine entraînent principalement la demande de propulseurs lourds et personnalisés.

L'Asie-Pacifique représente le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les propulseurs à arc et à poupe, avec un TCAC de 7,34 %. La croissance peut être accréditée à des facteurs comme l'augmentation maritimes les échanges commerciaux, le nombre croissant de ports nationaux et internationaux et l'augmentation des contrats de construction navale dans les grandes économies comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Ces pays mettent l'accent sur le développement de capacités de production de propulseurs autochtones grâce à des coentreprises et à des activités internes de R-D pour obtenir l'autosuffisance par rapport aux composants et aux systèmes importés. De plus, la compétitivité des coûts dans toute la chaîne d'approvisionnement des composantes ainsi que la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée incitent les fabricants d'équipement d'origine internationale à établir des bases de production locales dans la région.

Des pays comme l'Inde et l'Indonésie apparaissent également comme des marchés solides, aidés par les initiatives gouvernementales visant à développer le transport côtier et à moderniser le réseau des voies navigables intérieures. La disponibilité locale de compétences dans des domaines tels que la conception et la modernisation des navires offre aux fabricants de propulseurs et aux propriétaires de navires la possibilité de personnaliser leurs besoins. Les prix régionaux sont influencés par la forte production intérieure dans différentes gammes de puissance, bien que la dépendance à l'importation persiste pour les propulseurs à proue à haute puissance.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2022, VETUS, un concepteur complet de systèmes nautiques, a lancé un paquet de propulsion entièrement électrique. Deux décennies après les débuts de l'EP2200. Le nouveau système, appelé "E-DRIVES", est une solution complète qui comprend différents modules, solidifiant la réputation de VETUS en tant que premier créateur de systèmes nautiques.
• En novembre 2021, VETUS, un concepteur de systèmes de bateaux complets, a élargi ses unités BOW PRO avancées avec l'introduction de la série BOW PRO Boosted 300. Cette nouvelle série comprend les propulseurs BOWB285, BOWB300 et BOWB320, qui sont les plus puissants dans la gamme BOW PRO de VETUS et les premiers dans la gamme de tunnels 300mm. Ces propulseurs sont adaptés aux bateaux jusqu'à 30m (environ 100pi), permettant à un plus grand nombre de propriétaires de bateaux de bénéficier de la technologie innovante de charge DC-to-DC, d'un fonctionnement silencieux, d'un contrôle proportionnel précis et d'une durée de fonctionnement prolongée offerte par la gamme BOW PRO Boosted.
• En février 2021, VETUS, une entreprise qui fournit des systèmes de bateaux complets et se spécialise dans les propulseurs, a reçu la certification NMEA 2000 pour son dispositif de passerelle CANverter. Ce dispositif permet aux propriétaires de bateaux utilisant des propulseurs d'étrave et de poupe proportionnels de VETUS d'avoir des capacités de connectivité et de communication avancées, ce qui en fait le premier du genre dans l'industrie.
• En octobre 2020, VETUS, fournisseur de systèmes et de propulseurs de bateaux complets, a introduit des solutions uniques pour la construction et la modernisation de nouveaux bateaux. L'E-LINE, avec l'E-POD, est l'un des rares systèmes de propulsion électrique avec « freinage moteur actif », assurant un contrôle précis et immédiat du bateau. Ces solutions peuvent être combinées avec des propulseurs d'étrave ou de poupe proportionnels VETUS BOW PRO, et un système complet, comprenant des propulseurs et des éléments de direction, peut être fourni pour une pourvoirie complète.

*Définition : Le marché des propulseurs à proue et à poupe comprend les fabricants et les distributeurs de systèmes de propulsion à poussée latérale qui sont installés sur les navires pour les manœuvrer pendant l'exploitation et l'amarrage à basse vitesse. Ces propulseurs azimut électriques ou diesel sont montés sur l'étrave ou la poupe des navires, des barges de travail, des remorqueurs et d'autres motomarines pour faciliter le contrôle précis de la navigation et du positionnement. Ils aident à tourner et pivoter le navire latéralement sans avoir à tourner le gouvernail, ce qui permet une plus grande sécurité et plus de dexter.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Thrusters de l'avant et de l'arrière du tunnel
  • Thrusters à arc et à poupe montés à l'extérieur
  • Thrusters rétractables à l'avant et à l'arrière
  • Water Jet Bow et Stern Thrusters
• Présentation des demandes (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Bateau
  • Barge
  • Navire
  • Yacht
  • Bateau
  • Véhicules sous-marins autonomes
• Perspectives régionales (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
• Points de vue des principaux acteurs
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Holland Marine Parts B.V.
  • YMV Kreyn ve Makina Sistemleri A.S.
  • CRAFTÉ AVEC CRAFTSMAN MARINE
  • SJMATEK (Suzhou) La société Marine Machine Co. Ltd.
  • Lewmar Limited
  • Florida Bow Thrusters
  • AnchorLift
  • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • Grue YMV
  • Western Marine Electronics Inc.
  • Groupe néerlandais Thruster BV
  • Moteur d'échappement AS
  • CMC Marine
  • VETUS
  • Bosch Rexroth AG
  • Wärtsilä
  • Osmotech
  • Lalizas Italia s.r.l.
  • Des thrustèmes.