AGENTS DE LUTTE BIOLOGIQUE MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

Le marché mondial des agents de biocontrôle devrait atteindre 8,5 milliards de dollars d'ici 2030, contre 4,8 milliards en 2023, avec un TCAC de 8,3 % pendant la période de prévision. Les agents de biocontrôle désignent les organismes vivants utilisés pour lutter contre les ravageurs et les maladies qui endommagent les cultures agricoles. Il s'agit notamment de prédateurs, de parasitoïdes, d'agents pathogènes et d'autres microorganismes bénéfiques. Les agents de biocontrôle sont avantageux par rapport aux pesticides chimiques classiques, car ils sont spécifiques et sans danger pour l'homme et pour l'environnement. Les principaux moteurs du marché sont l'augmentation de la demande d'aliments biologiques, la réduction de l'utilisation de pesticides chimiques, la réglementation gouvernementale et l'intensification des activités de R-D.

Le marché mondial des agents de biocontrôle est segmenté par type, méthode d'application, formulation, type de culture, mode d'application et région. Par type, le marché est segmenté en prédateurs, parasitoïdes, pathogènes et autres agents biologiques. Le segment des prédateurs devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision en raison de leur capacité à fournir une solution antiparasitaire à long terme.

Marché mondial des agents de biocontrôle - Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les agents de biocontrôle au cours de la période de prévision, représentant plus de 26 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des politiques gouvernementales favorables, à l'industrie de l'agriculture biologique développée et à une grande sensibilisation aux pratiques agricoles durables.
• Europe devrait être le deuxième marché en importance pour les agents de contrôle biologique, représentant plus de 23,1 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est attribuée à l'accroissement de la recherche sur le pesticides biologiques et la demande croissante de produits alimentaires biologiques.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des agents de biocontrôle augmente le plus rapidement, avec un TCAC de plus de 35 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'importance des terres agricoles, au développement rapide du secteur biologique et à l'augmentation du soutien gouvernemental à l'adoption de solutions vertes.

Graphique 1. Biocontrôle mondial Part de marché des agents (%), par région, 2023

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Marché mondial des agents de biocontrôle - moteurs

• Demande croissante de pratiques agricoles durables : La demande de pratiques agricoles durables augmente à l'échelle mondiale en raison de préoccupations concernant la santé des sols, la sécurité environnementale, la résistance aux ravageurs et la sécurité alimentaire. Utilisation excessive de pesticides chimiques engrais a mené à des problèmes comme la dégradation des sols, la contamination de l'eau et le développement de la résistance chez les ravageurs. Cela a permis de mettre de plus en plus l'accent sur la lutte intégrée contre les ravageurs et l'utilisation d'agents de lutte biologique comme solutions naturelles.

Par exemple : Selon les données publiées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2022, la superficie mondiale des terres agricoles biologiques a augmenté de plus de 25 % entre 2014 et 2021, atteignant près de 73 millions d'hectares.

• Politiques et soutien gouvernementaux favorables : Les gouvernements de plusieurs pays adoptent des politiques visant à promouvoir des pratiques agricoles durables. Il existe de fortes incitations et subventions pour inciter les agriculteurs à adopter des solutions écologiques comme les bio pesticides. Par exemple, le gouvernement indien a lancé en 2014 la Mission nationale sur l'agriculture durable qui vise à promouvoir l'agriculture intégrée, l'agriculture biologique et l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement. L'EPA aux États-Unis encourage également le suivi rapide des homologations de pesticides biologiques. De telles réglementations et politiques favorables devraient encourager les agriculteurs à adopter des agents de contrôle biologique.

Par exemple : Le Ministère de l'agriculture et du bien-être des agriculteurs en Inde a lancé en 2015 le programme Paramparagat Krishi Vikas Yojana qui soutient les groupements de producteurs biologiques et favorise l'utilisation de méthodes de contrôle biologique. Dans le cadre de ce régime, une aide financière pouvant atteindre 25 000 INR par hectare est accordée aux agriculteurs pour l'adoption de pratiques d'agriculture biologique, y compris l'utilisation de pesticides biologiques.

• Progrès dans l'innovation et la technologie des produits : L'innovation des produits grâce aux technologies de pointe améliore l'efficacité et l'adoption de solutions de contrôle biologique. De nouvelles souches microbiennes, de nouveaux modes d'application, une durée de conservation améliorée et des biopesticides combinés font l'objet d'importants travaux de R-D. Par exemple, des entreprises comme Vestaron ont développé des bioinsecticides à base de peptides qui agissent plus rapidement que les microbes. L'adoption de l'édition des gènes CRISPR a également ouvert des possibilités de sélection de précision dans les souches de biocontrôle. De tels développements de produits devraient permettre de surmonter les limites des pesticides biologiques. Selon la Banque mondiale, les projets pilotes utilisant des outils numériques pour renforcer les pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs en Indonésie ont entraîné une réduction de 50 % de l'utilisation des pesticides chimiques entre 2018 et 2020.

• Croissance de l'industrie alimentaire biologique : L'industrie des aliments biologiques a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie en raison de la demande croissante des consommateurs de produits sans produits chimiques. Selon l'Institut de recherche en agriculture biologique, le marché mondial des aliments biologiques a franchi 120 millions de dollars en 2021. Cela a créé des opportunités lucratives pour les acteurs du marché des agents de contrôle biologique. Les pays d'Amérique du Nord et d'Europe sont les principaux marchés d'aliments biologiques qui présentent un potentiel de fournisseurs de biopesticides. Le lancement de politiques d'agriculture biologique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil indique également un potentiel important pour l'avenir. Par exemple : Selon les données Eurostat de la Commission européenne, la superficie des cultures biologiques de l'Union européenne est passée de 11,1 millions d'hectares en 2018 à 13 millions d'hectares en 2020.

Marché mondial des agents de biocontrôle - Opportunités

• Pays en développement émergents comme marchés à forte croissance : Les pays en développement d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et d'Afrique sont prêts à stimuler une croissance importante du marché des agents de biocontrôle. De grandes économies agricoles comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et le Mexique encouragent des pratiques agricoles durables en raison de préoccupations environnementales croissantes. Les politiques gouvernementales sont également favorables dans ces pays à la promotion de la biologie. En outre, des facteurs tels que l'abondance de conditions climatiques diverses, l'accroissement rapide de la population et le faible coût de la main-d'œuvre rendent les régions en développement très propices à l'adoption de biopesticides. Par exemple : Selon les données publiées en 2020 par le gouvernement indien, la superficie cultivée biologique dans le pays a plus que quadruplé entre 2014-2015 et 2019-20. Le programme phare de la Banque africaine de développement en faveur de l'agriculture vise à améliorer la durabilité et la résilience de l'agriculture africaine au moyen d'agents de biocontrôle et d'autres méthodes naturelles.
• Renforcement de la distribution Canaux: Il est possible pour les entreprises d'agents de biocontrôle d'établir des partenariats stratégiques de distribution et de renforcer les réseaux d'approvisionnement, en particulier dans les régions en développement. Les liens avec les entreprises agricoles, les distributeurs locaux et les ministères peuvent améliorer l'accessibilité des produits pour les agriculteurs des régions éloignées. Les entreprises peuvent également tirer parti des technologies numériques comme les applications mobiles, les médias sociaux et les plateformes de commerce électronique pour améliorer la portée de la distribution. Cela peut aider à résoudre les problèmes d'infrastructure et à améliorer l'adoption.
• Investissements dans le développement de produits : Les investissements en R-D visant à améliorer l'efficacité, la durée de conservation et la facilité d'utilisation des produits peuvent accroître l'adoption de solutions de contrôle biologique. Des technologies comme la biotechnologie, la nanotechnologie, la microencapsulation ouvrent de nouvelles possibilités d'innovation de produits. Les entreprises travaillent également à la combinaison de biopesticides et de biofongicides pour assurer une lutte antiparasitaire efficace et à large spectre. L'élaboration de labels et de normes écologiques crédibles peut également renforcer la confiance et l'acceptation des agriculteurs pour de nouveaux produits de lutte biologique. Par exemple : l'initiative « SAVE Food » de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture vise à réduire considérablement les pertes et les déchets alimentaires d'ici 2030 par le biais de partenariats visant à soutenir la gestion et l'infrastructure après récolte dans les pays en développement (FAO, 2022).
• Croissance de l'agriculture verticale : L'essor de l'agriculture verticale, en particulier dans les zones urbaines, constitue également une voie de croissance importante. Comme les fermes verticales utilisent la lutte intégrée contre les ravageurs et les pratiques durables, elles offrent un marché naturel pour les solutions de lutte biologique. Les joueurs peuvent développer des produits de biocontrôle personnalisés selon les besoins des milieux agricoles protégés. Une forte croissance prévue en hydroponique et en agriculture sans sol peut également profiter aux fabricants de biopesticides. Par exemple : Selon les données du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, 68 % de la population mondiale devrait vivre en milieu urbain d'ici 2050, contre 56 % en 2018.

BioContrôle mondial Marché des agents Tendances

• Consolidation par fusions et acquisitions : L'industrie du biopesticide a connu une consolidation importante au cours de la dernière décennie. Les entreprises agricoles établies acquièrent des startups innovantes de biocontrôle et des acteurs locaux pour augmenter leur portefeuille de produits. Par exemple, en 2022, UPL a acquis Biofa AG pour renforcer son activité mondiale de biosolutions. La tendance à l'acquisition devrait se poursuivre, en raison de la demande de nouvelles souches microbiennes et de l'accès aux réseaux régionaux de distribution. Cela peut améliorer les capacités de R-D des entreprises.
• Développement de bioherbicides : La lutte contre les mauvaises herbes représente un défi majeur pour les agriculteurs, mais l'utilisation d'herbicides chimiques soulève des problèmes environnementaux. Par conséquent, les entreprises se concentrent de plus en plus sur l'introduction de produits bioherbicides. Par exemple, des acteurs comme Marrone Bio Innovations et BioHerbicides Australia ont lancé des bioherbicides microbiens efficaces. Avec des options biologiques limitées pour le contrôle des mauvaises herbes actuellement disponibles, il y aura probablement beaucoup de développement de nouveaux produits sur ce marché. Par exemple, selon les registres de l'Environmental Protection Agency des États-Unis, le nombre de bioherbicides homologués aux États-Unis a doublé, passant de 16 en 2011 à 32 à la fin de 2021.
• Partenariats avec les fournisseurs microbiens : Comme la découverte de nouvelles souches demeure un domaine d'intervention clé, plusieurs entreprises de biopesticides concluent des partenariats stratégiques avec des entreprises de technologie microbienne. De telles collaborations permettent d'accéder à un plus large éventail de microbes et d'accélérer la sélection des souches. Des entreprises comme Novozymes, Lodo Therapeutics, Zymergen ont lancé des plateformes de découverte microbienne pour des applications agricoles. Ces entreprises d'innovation microbienne offrent des possibilités de croissance aux acteurs du contrôle biologique. Par exemple : Selon les données du National Agricultural Statistics Service, les terres agricoles biologiques avaient augmenté de plus de 15 % entre 2015 et 2021.
• Investissements dans la production commerciale : Une tendance cruciale est la création d'usines de production de biopesticides par des entreprises agrochimiques de premier plan. En 2022, FMC Corporation a ouvert une nouvelle installation de 50 millions de dollars américains aux États-Unis qui se concentre sur la fermentation microbienne des souches et la synthèse des produits. Syngenta a également élargi sa capacité de production européenne de produits biologiques en 2021. Ces investissements seront essentiels pour la fabrication à l'échelle commerciale et la croissance du marché.

Agents de biocontrôle mondiaux

• Coûts élevés et durée de conservation courte : Les coûts élevés de production, d'entreposage, de transport et la courte durée de conservation des biopesticides constituent d'importants obstacles à l'adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. Selon les estimations de l'EPA Environmental Protection Agency, les biopesticides peuvent coûter 7 à 20 fois plus cher que les produits chimiques synthétiques. Le maintien de l'efficacité pendant l'application sur le terrain étant donné la dépendance à l'égard des organismes vivants est également un défi technique. Des investissements ciblés seront nécessaires pour surmonter ces contraintes de coût et de stabilité. Par exemple : Selon les données de la Commission européenne en 2020, le coût moyen des agents de biocontrôle à l'hectare était 2 à 3 fois supérieur à celui des pesticides chimiques.

Solde de contrepartie : Encourager les producteurs à accroître leur production pour réaliser des économies d'échelle. À mesure que le volume de production augmente, le coût unitaire diminue habituellement, ce qui peut rendre les agents de contrôle biologique plus concurrentiels sur le marché.

• Manque de sensibilisation des agriculteurs : Malgré la demande croissante d'agriculture durable, une grande partie des agriculteurs du monde entier ne sont pas sensibilisés aux agents de lutte biologique. Ils continuent d'utiliser les pesticides chimiques traditionnels en raison de leur faible prix, de leur efficacité perçue, de leur facilité d'utilisation et de leur disponibilité généralisée. Pour améliorer l'adoption des biopesticides, il sera essentiel de surmonter le manque de connaissances grâce à des initiatives de promotion efficaces.

Solde de contrepartie : Développer du matériel éducatif dans les langues locales et utiliser les médias locaux, y compris la radio, la télévision et la presse écrite, pour toucher un plus large public agricole. Partenariat avec les négociants agricoles Travailler avec les fournisseurs d'intrants agricoles qui peuvent servir de centres d'information pour les agriculteurs qui achètent d'autres intrants en fournissant des renseignements sur les agents de contrôle biologique.

• Processus d'approbation réglementaire lent : Les délais d'enregistrement et d'approbation des biopesticides sont relativement plus longs en raison de l'implication d'organismes vivants et de l'absence de lignes directrices réglementaires définies. Le processus d'enregistrement complexe exige également des investissements substantiels. Par exemple, aux États-Unis et dans l'UE, l'enregistrement des biopesticides peut prendre plus de 3 ans, contre 6 à 12 mois pour les produits de synthèse. Des réformes politiques assorties de cadres accélérés d'évaluation des risques peuvent aider à surmonter ce goulot d'étranglement. Par exemple : Selon les données du Programme des Nations Unies pour l'environnement en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne entre 2020 et 2022, la majorité des agriculteurs ignorent les techniques de lutte intégrée contre les ravageurs impliquant l'utilisation sélective d'agents de lutte biologique.

Solde de contrepartie : Collaborer avec les organismes de réglementation pour rationaliser le processus de présentation des données, en veillant à ce que toute la documentation nécessaire soit fournie de manière claire et organisée afin de faciliter les délais d'examen.

Vue de l'analyste

Le marché mondial des agents de biocontrôle est prêt à connaître une forte croissance dans les années à venir. La tendance à l'écologisation croissante et la demande croissante d'aliments biologiques sont les principaux moteurs de l'expansion du marché. La sensibilisation croissante des consommateurs aux effets nocifs des produits chimiques a une incidence positive sur l'adoption de méthodes naturelles de protection des cultures. Dans de nombreux pays, des réglementations strictes restreignant l'utilisation de pesticides dangereux favorisent également les solutions de rechange au contrôle biologique. À l'heure actuelle, l'Europe domine le marché mondial en raison d'initiatives favorables du gouvernement en faveur d'une agriculture durable. Toutefois, la région de l'Asie-Pacifique devrait devenir le marché qui connaît la croissance la plus rapide, sous la direction de pays comme l'Inde et la Chine. L ' augmentation des cultures et la diminution des terres arables par habitant dans les économies de l ' Asie et du Pacifique obligent les producteurs à utiliser des produits de lutte biologique qui stimulent les rendements des cultures. Malgré les possibilités prometteuses, les coûts de production élevés des agents biologiques demeurent un obstacle majeur à l'adoption généralisée. Le développement de techniques de production novatrices peut réduire les coûts et élargir la portée du marché. Il est également important de mettre en place des réseaux de chaîne d'approvisionnement efficaces pour assurer la disponibilité en temps opportun des produits. Bien que certains types de ravageurs puissent présenter une résistance à certains agents au fil du temps, la R-D continue axée sur de nouvelles souches favorisera la croissance du marché à long terme. Il est également nécessaire de sensibiliser largement les agriculteurs et les consommateurs aux avantages pour accroître les taux d'adoption. En conclusion, l'industrie des agents de biocontrôle a un avenir prometteur si les principaux acteurs s'attaquent activement aux défis et aux possibilités existants dans cet espace en évolution.

Marché mondial des agents de biocontrôle - Développements récents

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, BASE SE a lancé le fongicide biologique Seltima au Brésil pour lutter contre la rouille du soja asiatique. Le nouveau biofongicide renforce les solutions agricoles de BASF en Amérique latine. BASF SE comprend des filiales et des coentreprises dans plus de 80 pays, exploitant six sites de production intégrés et 390 autres sites de production en Europe, en Asie, en Australie, dans les Amériques et en Afrique. BASF SE a des clients dans plus de 190 pays et fournit des produits à une grande variété d'industries. Malgré sa taille et sa présence mondiale, BASF SE a reçu relativement peu d'attention du public depuis qu'elle a abandonné la fabrication et la vente de produits électroniques grand public de marque BASF dans les années 90.
• En juin 2021, Bayer AG a lancé le biofongicide Xpro en Inde pour les cultures de riz et de raisin. Le nouveau produit est compatible avec les pesticides chimiques. Xpro fongicide est conçu pour contrôler un large éventail de maladies dans les cultures et est connu pour ses formulations innovantes qui assurent une répartition uniforme des feuilles et non lavé par la pluie
• En mai 2020, Systèmes biologiques de Koppert introduit Mirex-V, un biocontrôle avec triple action contre les thrips, les mouches blanches et le virus de flétrissement tacheté de tomate. Il aide les producteurs à protéger les tomates et les légumes. Koppert Biological Systems est une entreprise spécialisée dans les solutions durables pour la protection des cultures et la pollinisation naturelle. Ils offrent des produits et des services biologiques pour aider les producteurs du monde entier. La société se concentre sur la protection biologique des cultures, la pollinisation et la promotion de la croissance végétale. Les solutions de Koppert comprennent la lutte contre les parasites et les maladies à l'aide d'ennemis naturels, ainsi que les services de pollinisation.

Acquisition et partenariats

• En septembre 2022, Bayer AG a acquis Biagro Group, une société de biologie basée en Argentine. L'acquisition a amélioré les capacités et la position de Bayer en Amérique latine.
• En juin 2021, BASF SE a acquis Meliora Asset Management, une start-up en biotechnologie agricole, pour étendre ses recherches en biocontrôle. L'acquisition a permis d'améliorer le dépistage des souches et l'expertise en microbiome de BASF.
• En mai 2020, Corteva Agriscience a signé un accord avec Andermatt pour fournir un réseau de distribution pour la biologie d'Andermatt. Le partenariat a amélioré l'accès de la technologie suisse aux agriculteurs du monde entier.

Graphique 2. Biocontrôle mondial Part de marché des agents (%), par type de culture, 2023

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Meilleures entreprises du marché mondial des agents de biocontrôle

• BASE SE
• Bayer AG
• Syngenta AG
• FMC Société
• Novozymes
• Systèmes biologiques de Koppert
• Certis USA LLC
• Andermatt Biocontrol AG
• Som Phytoparma India Ltd
• Valent Biosciences LLC
• BioWorks Inc.
• Marrone Bio Innovations
• Société Monsanto
• Groupe Isagro
• Camson Biotechnologies Limitée
• Lallemand Inc.
• Groupe Biobest NV
• Groupe Stockton
• Rizobacter Argentina S.A.
• Bioline Agrosciences

Définition: Le marché mondial des agents de lutte biologique fait référence au marché des solutions biologiques utilisées pour lutter contre les ravageurs dans l'agriculture et le jardinage. Il comprend des microorganismes bénéfiques comme les prédateurs, les parasitoïdes, les pathogènes et les biopesticides microbiens qui sont utilisés comme substituts aux pesticides chimiques synthétiques pour lutter contre les maladies, les insectes et les mauvaises herbes. L'accent étant mis de plus en plus sur l'agriculture durable et l'augmentation de la résistance aux ravageurs, les agents de lutte biologique gagnent en traction par rapport aux pesticides traditionnels. Le marché mondial est motivé par des facteurs tels que l'augmentation de l'agriculture biologique, des réglementations favorables, des innovations dans les souches microbiennes et la demande des consommateurs de produits alimentaires sans résidus chimiques. Le marché est également segmenté par type, formulation, méthode d'application, type de culture, mode d'application et région. Le biocontrôle étant considéré comme un facteur clé d'intensification durable, le marché est sur le point de connaître une croissance vigoureuse dans les années à venir.

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