MARCHé DES PUCES DE VéHICULES AUTONOMES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)
Le marché mondial des puces de véhicules autonomes est estimé à USD 23.64 Bn en 2024 et devrait atteindre 41,87 USD Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % entre 2024 et 2031.
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Le développement rapide des technologies autoconductrices et la demande croissante de systèmes avancés d'assistance au conducteur sont en train de nourrir le besoin de puces de véhicules autonomes plus sophistiquées qui peuvent alimenter des fonctions comme la vision informatique, la fusion de capteurs, l'apprentissage profond et intelligence artificielle. La tendance du marché des puces de véhicules autonomes est en forte croissance, les constructeurs automobiles continuant d'investir massivement dans la recherche et le développement de véhicules autonomes. Des améliorations rapides de l'intelligence artificielle et de la connectivité 5G soutiennent également de nouvelles conceptions de puces avec une plus grande puissance de traitement, une vitesse de transmission des données et une consommation d'énergie plus faible. Cela conduit au développement de véhicules autonomes plus sûrs et plus abordables.
Pilote du marché - Demande croissante de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et de véhicules autonomes
Au fur et à mesure que les systèmes avancés d'assistance au conducteur ont évolué rapidement au cours des dernières années, pénétrant plus profondément dans les véhicules de consommation, la demande de véhicules autonomes capables d'autoconduite est en hausse. Les technologies ADAS ont amélioré la sécurité sur les routes en offrant des caractéristiques telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide à la garde des voies, la surveillance des points morts et le freinage d'urgence automatique. Cela a familiarisé les consommateurs avec des capacités autonomes et a attiré leur intérêt pour une conduite totalement autonome. Les grands constructeurs automobiles s'emploient énergiquement à déployer des véhicules autoconducteurs et ont accéléré leurs dépenses de R-D pour les mettre sur le marché au cours des cinq à dix prochaines années. La jeune génération de conducteurs en particulier est plus ouverte à l'adoption de nouvelles options de mobilité et voit une valeur considérable dans les technologies libérant du temps de déplacement pour d'autres activités.
Les enquêtes auprès des consommateurs ont montré qu'une majorité se sentirait plus sûre et plus à l'aise de voyager dans un véhicule autonome plutôt que dans un véhicule à moteur humain, compte tenu des risques de sécurité liés aux erreurs humaines. Plusieurs projets pilotes dans le monde réel mettant à l'essai des navettes et des taxis autonomes ont prouvé la viabilité des capacités sans conducteur malgré les obstacles techniques. Les entreprises de transport routier poursuivent activement des activités autonomes pour optimiser les coûts. Les cadres réglementaires à travers le monde évoluent pour introduire une clarté réglementaire pour le déploiement de véhicules autonomes. Les géants de la technologie ainsi que les nouveaux acteurs de l'espace de mobilité versent des milliards d'autonomie pour commercialiser des réseaux et services autoconducteurs. Bien que la pleine autonomie soit encore à quelques années en raison des défis d'ingénierie, l'élan indique clairement une adoption croissante des consommateurs lorsque les technologies auront atteint une maturité et une fiabilité suffisantes.
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L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement pour la technologie autonome des véhicules
Les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques, les nouvelles startups de mobilité ainsi que les gouvernements du monde entier ont considérablement augmenté les investissements pour accélérer le développement de systèmes de conduite autonomes. Ils reconnaissent que les véhicules autonomes, une fois pleinement réalisés, transformeront l'ensemble du paysage de la mobilité en abordant des questions cruciales comme la sécurité routière, l'efficacité de la circulation, les transports accessibles, etc. Par conséquent, la concurrence intense pour renforcer le leadership dans ce secteur en expansion est considérée comme une occasion importante à long terme. Les grandes grappes technologiques de la Silicon Valley, Detroit, Munich et Tokyo ont mobilisé d'immenses ressources pour résoudre les défis scientifiques et techniques de la conduite autonome tels que le traitement des capteurs, la navigation et la reconnaissance d'objets par des algorithmes d'apprentissage profond.
Les gouvernements, en particulier en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, offrent un financement et des subventions considérables aux universités et aux entreprises qui mènent des recherches sur les véhicules autonomes. Les villes collaborent pour tester des flottes autonomes et construire des infrastructures de soutien de réseaux 5G et de cartographie HD. La commercialisation occasionnelle des systèmes autonomes ouvrira un nouveau paradigme de mobilité en tant que service remplaçant la propriété de véhicules privés. Cette vision du futur paysage des transports où la pleine autonomie est la norme agit comme un puissant moteur pour l'accroissement continu du dévouement du capital à accélérer le développement des véhicules autoconducteurs et à maîtriser tous les aspects techniques pour rendre cet avenir possible. Avec tant d'enjeux concurrentiels et économiques, les investissements dans la R-D des véhicules autonomes devraient continuer d'augmenter considérablement dans les années à venir.
En mars 2024, Mobileye Global Inc., une compagnie israélienne de conduite autonome acquise par Intel en 2017, a lancé sa puce Lidar SuperVision conçue pour les véhicules autonomes. Cette puce innovante intègre le système EyeQ de Mobileye avec des algorithmes de vision informatique avancés et un capteur Lidar personnalisé, améliorant les capacités de la technologie d'autoconduite.
Tâches clés de l'analyste :
Le marché des puces de véhicules autonomes présente un fort potentiel de croissance dû à l'adoption croissante par les constructeurs automobiles de systèmes d'assistance avancés et de technologies de conduite autonomes. La teneur en semi-conducteurs automobiles par véhicule devrait plus que doubler d'ici 2030 à mesure que les fonctionnalités autonomes deviendront plus courantes. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de la présence de grands constructeurs automobiles qui travaillent activement sur les technologies d'autoconduite. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait être le marché régional qui connaîtra la croissance la plus rapide à long terme, compte tenu de la volonté du gouvernement chinois d'encourager le développement de véhicules autonomes autochtones et de développer les capacités de fabrication de semi-conducteurs dans le pays.
La sécurité continue d'être une préoccupation pour les fabricants de puces automobiles, car les véhicules recueillent et stockent de grandes quantités de données sur les consommateurs. Les entreprises doivent veiller à ce que les normes de sécurité et de confidentialité les plus élevées soient respectées. Les coûts élevés de la recherche et du développement associés aux technologies autonomes demeurent une contrainte essentielle à l'adoption d'un marché plus large à court terme. De plus, la réalisation de l'objectif difficile de la pleine capacité d'autoconduite pourrait prendre plus de temps que prévu, ce qui ralentirait les projections de croissance des recettes pour les puces de véhicules autonomes.
La baisse continue des prix des puces et une plus grande fonctionnalité à moindre coût contribueront à élargir le marché potentiel. Les partenariats entre constructeurs automobiles et entreprises de technologie autonome offrent des opportunités pour les puces autonomes spécialisées. L'intégration de l'IA et de la connectivité 5G offre également de nouvelles perspectives de croissance au cours de la prochaine décennie.
Défi du marché - Coûts élevés de développement et de fabrication des puces de véhicules autonomes
L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des puces de véhicules autonomes est le coût élevé de développement et de fabrication de ces puces. Les puces de véhicules autonomes nécessitent des capacités de traitement très puissantes et efficaces pour traiter l'immense quantité de données générées par les capteurs embarqués tels que les caméras, les radars et les lidars. La mise au point de ces puces avancées implique d'énormes investissements en R-D. De plus, la fabrication de puces de véhicules autonomes de nouvelle génération à l'aide d'une technologie nanométrique est un processus complexe qui exige des dépenses en capital considérables. Les coûts sont encore amplifiés en raison des faibles volumes de production actuellement. Alors que les grands constructeurs automobiles et les fabricants de puces investissent massivement pour commercialiser les technologies d'autoconduite, les coûts élevés posent de sérieux défis pour accroître le marché des véhicules autonomes, en particulier dans les pays en développement sensibles aux prix. La réduction des coûts grâce aux progrès technologiques et aux économies d'échelle serait essentielle pour accélérer l'adoption de véhicules autonomes sur une base commerciale.
Opportunité de marché - Expansion du marché vers de nouvelles applications telles que les drones et les machines agricoles
Le marché mondial des puces de véhicules autonomes a une énorme opportunité dans l'expansion dans différents nouveaux domaines d'application au-delà des voitures auto-conduites. Grâce à l'amélioration continue des performances et à la réduction des coûts, les puces de véhicules autonomes sont de plus en plus utilisées dans diverses machines sans pilote. Par exemple, les technologies des drones se développent rapidement tant pour les applications commerciales que pour les applications de défense. Le déploiement de drones autonomes pour des fonctions comme la surveillance, l'inspection et la livraison nécessite des puces embarquées puissantes pour naviguer les coordonnées GPS, traiter les flux de caméras et prendre des décisions critiques en temps réel. De même, les machines autonomes révolutionnent l'agriculture par des applications telles que la surveillance des cultures, l'analyse des sols, la pulvérisation d'engrais et la récolte. Toutes ces machines sans pilote tirent parti des capacités d'apprentissage et de traitement des puces de véhicules autonomes. Cette émergence de nouvelles applications verticales en dehors de l'automobile traditionnelle devrait entraîner une croissance exponentielle du marché global des puces de véhicules autonomes dans les années à venir.
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Points de vue par type de puce - Accélérer la conduite autonome augmente le besoin de processeurs avancés
En ce qui concerne le type de puce, on estime que le segment des transformateurs représentera 43,1 % du marché en 2024 en raison des besoins rigoureux en puissance de transformation des véhicules autonomes. Les processeurs avancés sont essentiels pour traiter la grande quantité de données recueillies à partir des capteurs d'un véhicule comme les caméras, les radars et les lidars. Ces capteurs génèrent des images haute résolution et des données de localisation qui doivent être analysées en temps réel pour des tâches de conduite autonomes comme la détection d'objets, la navigation et la prise de décision. Plus précisément, les unités de traitement graphique (GPU) puissantes au sein des processeurs jouent un rôle crucial dans les capacités d'apprentissage profond qui aident les véhicules autonomes à reconnaître les modèles des entrées de capteurs pour comprendre l'environnement environnant. Au fur et à mesure que les fonctions de conduite autonome progressent vers des niveaux d'automatisation plus élevés, la demande de processeurs de nouvelle génération avec des vitesses et des capacités de traitement exponentiellement plus élevées augmentera considérablement. Les constructeurs automobiles investissent activement dans le développement de systèmes informatiques avancés axés sur la sécurité qui tirent parti des dernières technologies de processeur. L'adoption croissante d'algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour les capacités d'autoconduite dépend également fortement des processeurs à haute performance. Ces facteurs combinés rendent les transformateurs indispensables aux véhicules autonomes, ce qui en fait le segment le plus important du marché mondial des puces.
Perspectives par application - Renforcer la mobilité en tant que service stimule les véhicules de passagers
En termes d'application, on estime que le segment des véhicules de tourisme représentera 51,3% du marché en 2024 en raison du rôle croissant de la technologie autonome dans les services de mobilité. Au fur et à mesure que la mobilité partagée augmente grâce aux entreprises de réseaux de transport, les navettes autonomes et les robotaxis offrent des possibilités lucratives pour les voitures particulières sans chauffeur. L'accès à la demande par les plates-formes de mobilité donne lieu à un plus grand nombre de propriétaires de voitures. Cette transformation favorise l'expansion des opérations de mobilité en tant que service centrées sur les véhicules de tourisme autonomes. Ces véhicules sans conducteur peuvent fournir un transport abordable, pratique et accessible dans les villes grâce à des services tels que des navettes partagées et des robotaxis. Il est possible de réduire considérablement les coûts en retirant les conducteurs humains du système. La préférence croissante pour les modes de transport alternatifs comme les trajets en commun favorise également les véhicules de tourisme automatisés intégrés avec des systèmes de réservation numériques sans faille. Les partenariats entre constructeurs automobiles, fournisseurs de mobilité et géants technologiques reflètent les efforts déployés par l'industrie pour commercialiser les voitures particulières autoconduites à un rythme accéléré. L'avancement rapide de ces initiatives propulsera la demande continue de semi-conducteurs du segment des véhicules de tourisme.
Par l'utilisateur final - Sécurité et efficacité Catalysez l'adoption dans toute la logistique
En termes d'utilisateur final, le segment de la logistique et du transport devrait dominer la part du marché avec 65,4% en 2024 en raison des avantages prometteurs de l'exploitation autonome dans la mobilité des marchandises. Les camions sans chauffeur et les véhicules de livraison peuvent améliorer la sécurité routière en éliminant les erreurs humaines des parcs de transport. La logistique automatisée permet également des opérations cohérentes sur des durées plus longues sans rupture ni fatigue par rapport à des contreparties humaines. Cela augmente la productivité et accélère les livraisons grâce à des services 24 heures sur 24. Les capacités autonomes optimisent davantage les itinéraires et la planification de la charge grâce à l'intégration avec les systèmes logiciels avancés. Des économies importantes peuvent être réalisées grâce à la réduction de la consommation de carburant et des dépenses de main-d'œuvre en remplaçant les conducteurs par des véhicules autoconducteurs au fil du temps. Les plates-formes émergentes pour le fret long-courrier et la livraison au dernier kilomètre explorent de plus en plus les technologies autonomes. Les grandes entreprises de logistique testent activement les camions sans chauffeur pour améliorer l'efficacité de la chaîne logistique. L'appui du gouvernement par des bacs à sable réglementaires encourage également les essais technologiques. De telles initiatives propulsent la demande de semi-conducteurs de l'industrie de la logistique et du transport en tant qu'utilisateur final clé de solutions de véhicules autonomes.
En juin 2023, Renesas Electronics Corporation, premier fournisseur de solutions de semi-conducteurs de pointe pour l'industrie automobile, a annoncé le système sur puce R-Car V4H (SoC) conçu pour alimenter des applications de conduite autonomes. Le R-Car V4H SoC offre des performances d'apprentissage en profondeur jusqu'à 34 TOPS (Tera Operations per Second), permettant la reconnaissance d'images à grande vitesse et le traitement des objets environnants à l'aide de caméras automobiles, radars et capteurs lidar. Grâce à sa puissante combinaison de quatre cœurs Arm Cortex-A76 et d'accélérateurs de vision dédiés à l'ordinateur, le R-Car V4H prend en charge les tâches complexes d'IA et l'imagerie à haute résolution, améliorant ainsi considérablement la perception et les capacités décisionnelles des véhicules autonomes. Ce SoC de pointe de Renesas est sur le point de jouer un rôle crucial dans le développement de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et de solutions de conduite autonomes, ciblant les segments de marché à forte intensité d'automatisation de niveau 2+ et de niveau 3.
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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante sur le marché mondial des puces de véhicules autonomes, avec une part de 36,1 % en 2024. Les États-Unis ont pris rapidement l'initiative de prototyper et de tester des véhicules autoconducteurs, les grandes entreprises technologiques et les constructeurs automobiles investissant activement dans la recherche et le développement. La disponibilité d'infrastructures routières connectées de pointe, les partenariats entre le gouvernement et des entités privées et la concentration des compétences en conception de puces ont propulsé l'Amérique du Nord avant les autres régions. Plusieurs grands fabricants de puces ont leur siège aux États-Unis et ont des chaînes d'approvisionnement robustes pour répondre aux besoins de l'automobile. La région a également une demande énorme pour des systèmes d'assistance avancés aux conducteurs, créant une traction pour les derniers semi-conducteurs. Entre-temps, les exportations de véhicules autonomes et de leurs composants ont renforcé la présence des régions sur les marchés internationaux.
L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, la Chine étant à l'avant-garde. L'accent croissant mis par les constructeurs chinois sur la mobilité électrique et connectée, soutenu par le soutien fort du gouvernement, a accéléré les besoins en puces. La collaboration entre les constructeurs d'automobiles nationaux et les fabricants de puces a accru les capacités de conception de puces autochtones. Plusieurs nouvelles usines de copeaux sont venues s'occuper du secteur automobile en expansion. Le Japon et la Corée du Sud intensifient également leurs investissements dans les semi-conducteurs automobiles de prochaine génération, en tirant parti de l'expertise existante en matière d'électronique. En outre, l'Asie-Pacifique s'est imposée comme le plus grand marché mondial des véhicules électriques, générant une forte demande de semi-conducteurs autonomes. La baisse des coûts de fabrication des puces et la disponibilité de talents dans des pays comme la Chine et l'Inde attirent des investissements d'entreprises mondiales qui cherchent à étendre leurs filiales AUT. Les régions APAC se concentrent sur les exportations vers les marchés de l'automobile développés, ce qui alimentera leurs perspectives de croissance.
Couverture du rapport sur le marché des puces de véhicules autonomes
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 23,64 milliards de dollars |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 8,5 % | 2031 Projection de valeur : | 41,87 milliards de dollars |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
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| Sociétés concernées: | ABB Ltd, Infineon Technologies AG, Intel Corporation, MobilEye (une société Intel), NVIDIA Corporation, Qualcomm Incorporated, Renesas Electronics Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., Siemens AG, Texas Instruments (TI), Tesla, Inc., Waymo LLC, Xilinx, Inc., Aptiv PLC et Aurora Innovation, Inc. | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Les puces mondiales de véhicules autonomes Le marché est constitué de puces à semi-conducteurs utilisées dans les véhicules autonomes ou autoconducteurs pour permettre des fonctionnalités autonomes. Les puces alimentent les systèmes de conduite autonomes critiques comme les caméras, les radars, les capteurs, les unités de contrôle et les unités centrales de traitement qui traitent les données de ces systèmes pour naviguer sur les routes et prendre des décisions de conduite sans intervention humaine. Les principaux acteurs de ce marché fournissent des puces avancées avec de puissantes capacités de traitement nécessaires pour gérer l'énorme quantité de données recueillies et analysées pour fonctionner des fonctions de conduite autonomes.
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Monica Shevgan
Monica Shevgan is a Senior Management Consultant. She holds over 13 years of experience in market research and business consulting with expertise in Information and Communication Technology space. With a track record of delivering high quality insights that inform strategic decision making, she is dedicated to helping organizations achieve their business objectives. She has successfully authored and mentored numerous projects across various sectors, including advanced technologies, engineering, and transportation.
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