AUTOMATISé COMPTEURS DE CELLULES MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des compteurs de cellules automatisés devrait être évaluée à 3.75 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 6,01 dollars Bn d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % entre 2023 et 2030.

Les compteurs de cellules automatisés sont des instruments utilisés pour compter et analyser les cellules dans des applications telles que le diagnostic médical, la recherche pharmaceutique et le contrôle de la qualité des aliments. Ils utilisent des techniques avancées comme la cytométrie en flux et l'imagerie numérique pour permettre une analyse cellulaire haute précision et cohérente. L'incidence croissante des maladies chroniques et la croissance de la R-D biopharmaceutique sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Le marché mondial des compteurs de cellules automatisés est segmenté par produit, application, utilisateur final et région. Par produit, le marché est segmenté en instruments, logiciels, consommables et accessoires. Le segment des instruments a représenté la part la plus importante en 2021, grâce au lancement d'analyseurs de cellules automatisés avancés par les principaux joueurs.

Compteurs de cellules automatisés mondiaux - Perspectives régionales

• On s'attend à ce que l'Amérique du Nord soit le plus grand marché de compteurs de cellules automatisés au cours de la période de prévision, représentant plus de 40 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché nord-américain est attribuable à des dépenses élevées en soins de santé et au financement de la recherche.
• Le marché européen devrait être le deuxième marché en importance pour les compteurs de cellules automatisées, représentant plus de 30,8 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché européen est attribuée à la prévalence des maladies chroniques et à la croissance du secteur biopharmaceutique.
• On s'attend à ce que le marché de l'Asie-Pacifique soit celui qui connaît la croissance la plus rapide du marché des compteurs de cellules automatisées, représentant plus de 8 % du TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du marché de l'Asie-Pacifique est attribuée à l'amélioration de l'infrastructure et des investissements en R-D par les principaux intervenants.

Graphique 1. Compteurs de cellules automatisés mondiaux Part de marché (%), par région, 2023

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Vue de l'analyste sur le compteur mondial automatisé de cellules Marché:

• On s'attend à ce que le marché des compteurs de cellules automatisés enregistre une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et infectieuses. Les systèmes automatisés offrent une précision, une reproductibilité et réduisent les erreurs de comptage manuel. De plus, les compteurs de cellules automatisés réduisent le travail des laboratoires et améliorent la productivité. Les progrès technologiques facilitant l'analyse à haut débit, le fonctionnement simplifié et la connectivité avec les systèmes d'information de laboratoire (SIL) augmenteront l'expansion du marché.
• Toutefois, le coût élevé des systèmes automatisés avancés par rapport aux hémocytomomètres traditionnels pourrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché. De plus, le manque d'infrastructures de services essentiels et de techniciens de laboratoire qualifiés dans les régions en développement pose des problèmes.
• L'Amérique du Nord domine le marché mondial en raison de la croissance de la population gériatrique, de politiques de remboursement favorables et de l'expansion de l'industrie biopharmaceutique. L'Asie-Pacifique est sur le point d'être le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide grâce à l'augmentation des dépenses de santé, à l'augmentation des investissements en R-D et au développement des infrastructures de santé. Les principaux acteurs se concentrent sur les lancements de nouveaux produits, la modernisation des technologies existantes et le renforcement des réseaux de distribution dans les pays asiatiques émergents pour tirer parti des possibilités de croissance dans la région.
• En résumé, l'augmentation de l'incidence des maladies, les innovations technologiques et l'évolution de la pathologie numérique sont des facteurs clés du marché des compteurs de cellules automatisés. Entre-temps, les coûts élevés et les limites de l'infrastructure dans les régions en développement restent limités. Dans l'ensemble, le marché devrait connaître une croissance régulière au cours de la prochaine décennie.

Compteurs de cellules automatisés mondiaux - moteurs

• Augmentation de la prévalence des maladies chroniques: L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires est un facteur majeur de la croissance du marché des compteurs cellulaires automatisés. Les maladies chroniques nécessitent une surveillance constante du nombre de cellules sanguines qui stimule l'adoption de compteurs cellulaires automatisés. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2022, la prévalence des maladies non transmissibles ou chroniques augmente et environ 41 millions de personnes meurent chaque année en raison de maladies non transmissibles, soit 74 % de tous les décès dans le monde. Les compteurs de cellules automatisés améliorent l'efficacité et la précision du nombre de cellules en circulation dans les laboratoires de pathologie, les centres de recherche et les hôpitaux. Leurs capacités à haut débit leur permettent d'analyser de grands volumes d'échantillons avec précision et consistance. Cela permet de mieux diagnostiquer et surveiller les patients atteints de maladies chroniques.
• Progrès technologiques dans les instruments de comptage cellulaire: Les progrès technologiques en cours dans les instruments automatisés de comptage des cellules stimulent l'adoption dans la recherche et les applications cliniques. Les entreprises intègrent des techniques avancées comme le traitement d'images numériques et les méthodes de cytométrie en flux dans des compteurs cellulaires automatisés. Caractéristiques comme les capacités de fluorescence, haute résolution imagerie et l'analyse multiparamétrique permettent à ces systèmes de saisir plus précisément les détails morphologiques et permettent la caractérisation phénotypique des cellules. L'intégration des algorithmes d'IA et d'apprentissage profond permet également une analyse et une automatisation intelligentes du flux de travail global. Par exemple, en avril 2021, CytoSMART Technologies, une société néerlandaise de développement de cellules de surveillance, d'analyse et de reporting basées sur l'image, et une partie d'Axion BioSystems, a lancé son premier compteur de cellules de fluorescence ‘CytoSMART Exact FL, , , un compteur automatisé de cellules de fluorescence double avec un champ de vision élargi et des performances inégalées. Ces améliorations technologiques alimentent l'adoption de compteurs de cellules automatisés avancés.
• Activités croissantes de R-D en matière de produits pharmaceutiques et de biotechnologie : La recherche sur les cellules et la découverte de médicaments biopharmaceutique L'industrie stimule la demande de compteurs de cellules automatisés. Ces systèmes sont un outil indispensable pour les tests précliniques en laboratoire de nouveaux médicaments et vaccins. Ils permettent d'effectuer des essais de dépistage de la viabilité, de la prolifération et de la cytotoxicité à haut débit pour évaluer l'efficacité et la toxicité des médicaments. De nombreuses entreprises pharmaceutiques de premier plan adoptent des solutions automatisées pour accélérer leurs programmes de R-D et réduire les coûts et les délais de mise au point des médicaments. La croissance du marché est également due à la croissance de la R-D en biotechnologie pour les thérapies cellulaires et géniques nouvelles et les médicaments régénératifs qui nécessitent un comptage cellulaire de précision.
• Accroître le financement gouvernemental de la recherche sur les cellules : L'augmentation du financement public et privé de la recherche sur les cellules souches, le cancer et l'immunologie a une incidence positive sur la croissance du marché des cellules automatisées. Les programmes de subventions visant à faire progresser la recherche en biologie cellulaire et en génomique utilisent des outils automatisés de comptage pour des applications comme la caractérisation phénotypique, le tri cellulaire et l'analyse monocellulaire. Par exemple, l ' Institut national de la santé a fourni plus de 41 Bn dans le financement de la recherche médicale en 2021 pour les universités et les laboratoires à travers les États-Unis, dont une grande partie est allé à des programmes de recherche sur les cellules. La disponibilité de ces subventions et investissements permet aux laboratoires d'acheter des plateformes d'analyse de cellules automatisées haut de gamme.

Global Automated Cell Counters Marché- Opportunités

• Marchés émergents offrant des perspectives de croissance importantes: Les pays en développement de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient représentent une occasion importante de croissance et d'expansion pour les fournisseurs de compteurs de cellules automatisés. Ces régions connaissent des progrès rapides dans leurs systèmes de santé, leur infrastructure en biosciences et leurs capacités de recherche clinique. L'augmentation de l'incidence des maladies chroniques et infectieuses stimule la demande de technologies de diagnostic de pointe comme les compteurs cellulaires automatisés. De nombreuses économies émergentes ont une production pharmaceutique considérable et des secteurs de biotechnologie en plein essor qui utilisent des systèmes de comptage cellulaire.
• Adoption d'appareils au point de service en milieu décentralisé: Les compteurs de cellules automatisés au point de service conçus pour être utilisés dans des établissements de proximité comme les cliniques médicales représentent une opportunité lucrative. On observe une tendance à la décentralisation des soins de santé et à des tests sur les points de soins pour améliorer l'accessibilité et la commodité des patients. Les instruments de comptage cellulaire compacts et portatifs, qui peuvent être exploités par un personnel peu formé, sont de plus en plus utilisés en première ligne. Les entreprises qui développent des compteurs de cellules POC connectés et compatibles avec les systèmes EHR peuvent acquérir un avantage premier-mover dans cet espace. Par exemple, selon l'article des transformateurs de soins de santé « Le passage à des tests de point de soins pour des soins de santé durables » publié en août 2022, en plus de pouvoir fournir un meilleur accès et un meilleur rapport coût-efficacité aux soins de santé, les tests de point de soins seront également utiles pour planifier les menaces futures pour la santé. Les maladies infectieuses émergentes semblent augmenter en raison de la mondialisation accrue
• Demande croissante de produits alimentaires à base de cellules : Le nouveau domaine de l'agriculture cellulaire et de la culture de la viande à base de cellules, des produits laitiers, des œufs et d'autres ouvre de nouveaux cas d'utilisation pour les outils automatisés de comptage cellulaire. La culture et la prolifération des cellules sont un élément essentiel du processus de production qui nécessite une surveillance précise. Les entreprises qui développent des solutions de comptoir automatisées de qualité GMP adaptées aux installations de fabrication de bioaliments peuvent saisir de la valeur dans ce créneau Les partenariats avec les start-ups cellulaires Agriculture et les investissements dans ce segment peuvent offrir des opportunités de croissance à long terme. Par exemple, en novembre 2022, Upside Foods (et poulets), la Berkeley, une entreprise américaine qui fournit de la viande, de la volaille et des fruits de mer qui est cultivée directement à partir de cellules animales, a annoncé qu'elle a reieved U.S. Food and Drug Administration (FDA)S consultation pré-commercialisation pour les aliments humains fabriqués à l'aide de la technologie de culture de cellules animales.

Marché mondial des compteurs de cellules automatisées Tendances

• Déplacement vers des techniques d'analyse par image: Les compteurs cellulaires automatisés adoptent de plus en plus des techniques d'imagerie avancées comme la microscopie à fluorescence, l'imagerie holographique et le dépistage à haut contenu. Les cytomètres d'images capturent des images multicanaux de cellules et analysent des paramètres comme la taille, la forme, la texture, outre le comptage. Elles fournissent des indications morphologiques et permettent une caractérisation complexe des populations et une détection cellulaire rare. Des joueurs comme Lumenera, Logos Biosystems et Agilent proposent des solutions sophistiquées alimentées par l'imagerie. L'imagerie facilite également l'automatisation et l'analyse assistée par l'IA. Cette évolution vers l'imagerie est une tendance clé. Par exemple, selon l'article intitulé «Comptage automatisé des cellules utilisant le traitement d'images» publié par le International Journal of Computing en janvier 2023, le comptage manuel des cellules utilisant l'hémocytomètre est couramment utilisé pour quantifier les cellules, car il s'agit d'une méthode peu coûteuse et polyvalente. Toutefois, il est exigeant en main-d'oeuvre, fastidieux et prend du temps. D'autre part, la plupart des méthodes automatisées de comptage des cellules sont coûteuses et exigent des experts qu'ils fonctionnent. Ainsi, l'utilisation d'un logiciel d'analyse d'image permet d'accéder au comptage automatisé des cellules à faible coût mais robuste.
• Demande d'instruments combinés: Le marché connaît une demande croissante de compteurs et d'analyseurs de cellules automatisés qui combinent plusieurs méthodes d'analyse. La combinaison de capacités comme le comptage cellulaire, les tests de viabilité, la cytométrie en flux et l'imagerie à haute teneur permet aux chercheurs d'extraire plus de données d'échantillons en une seule fois. Les instruments multitechniques améliorent la productivité des laboratoires et réduisent l'empreinte des instruments. Des entreprises clés comme Danaher, Nexcelom et Sartorius offrent des solutions automatisées groupées répondant à cette tendance. Il fournit une proposition à valeur ajoutée tant pour les fournisseurs que pour les utilisateurs finaux.
• Miniaturisation et intégration des systèmes microfluidiques: Les systèmes de comptage des cellules miniaturisées comme les compteurs de cellules microfluidiques et les dispositifs de laboratoire sur puce sont de plus en plus adoptés dans les laboratoires de recherche. L'intégration microfluidique permet d'analyser et de manipuler avec précision les petits volumes d'échantillons sur une seule puce. La transférabilité, l'analyse rapide et la réduction des coûts sont des facteurs clés qui sont à l'origine de cette tendance. Les principaux joueurs offrant des compteurs de cellules automatisés microfluidiques incluent ChemoMetec, Fluidigm et Bruin Biometrics. Le passage à des analyseurs d'hématologie POC tout-en-un miniaturisés s'accélère, en particulier pour les essais décentralisés.
• Demande de connectivité intelligente et de fonctionnalités de données: Les compteurs de cellules automatisés modernes intègrent des technologies de connectivité intelligente comme le WiFi, Bluetooth et les interfaces USB pour un transfert, un stockage et une analyse de données sans faille. Les plateformes logicielles permettent une visualisation avancée, une analyse statistique, un archivage et des outils de rapport pour une meilleure utilité des données. Les joueurs proposent également des solutions basées sur le cloud et l'application pour la surveillance à distance et la mise en réseau d'instruments. Dans l'ensemble, la tendance à l'utilisation d'instruments connectés avec des systèmes de données intelligents pour maximiser les données de comptage cellulaire s'harmonise avec l'automatisation et la numérisation en laboratoire.

Compteurs de cellules automatisés mondiaux - Restrictions du marché :

• Coûts élevés des systèmes avancés de comptage cellulaire: Des analyseurs de cellules automatisés à haut débit sophistiqués, dotés de fonctionnalités avancées, sont disponibles à des prix extrêmement élevés et se répartissent en six chiffres. Cela pose des défis d'accessibilité pour de nombreux laboratoires universitaires, petites start-up en biotechnologie et centres de diagnostic avec des contraintes budgétaires. Bien que ces systèmes offrent une proposition de valeur supérieure, le coût est un facteur prohibitif limitant leur utilisation plus large. Les entreprises qui mettent l'accent sur l'introduction de modèles réduits et rentables pour rendre le comptage automatisé des cellules plus accessible peuvent gagner en avance. Par exemple, les instruments automatisés de comptage de cellules offerts par les principaux acteurs coûtent entre 3000 et 5000 dollars environ, cette barrière de prix a empêché le marché des compteurs de cellules automatisés d'atteindre son véritable potentiel et de maximiser les niveaux de pénétration chez différents utilisateurs finaux.
• Exigence pour les opérateurs spécialisés et formation: Les compteurs de cellules automatisés de pointe, en particulier les systèmes basés sur l'image, nécessitent du personnel qualifié et une expertise technique pour le bon fonctionnement et la maintenance des instruments. La nécessité d'une formation spécialisée est un obstacle pour de nombreux laboratoires confrontés à des contraintes budgétaires et de ressources. Le manque de personnel qualifié capable de tirer parti de toutes les capacités des systèmes est un facteur de restriction. Les joueurs doivent se concentrer sur la simplification des instruments et des workflows pour minimiser l'intervention des utilisateurs et les besoins de compétences spécialisées. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé en 2021, plus de 50 % des laboratoires cliniques des pays en développement manquent de personnel en raison du manque de techniciens qualifiés et de scientifiques biomédicaux. Cette lacune dans les compétences techniques est un défi important pour optimiser l'utilisation des solutions automatisées, en particulier dans les situations où les ressources sont limitées.
• Contrepoids Toutefois, l'augmentation de l'incidence des maladies, les innovations technologiques et les développements dans le domaine de la pathologie numérique et les initiatives gouvernementales en faveur des pays en développement sont les principaux moteurs du marché des compteurs de cellules automatisés.

Compteurs de cellules automatisés à l'échelle mondiale

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Technologies Agilentes, société d'instruments scientifiques mondiaux basée aux États-Unis, a lancé le NovoCyte Advanteon Flow Cytomètre pour l'analyse de cellules à grande vitesse
• En juin 2021, DeNovix Inc., société américaine d'instrumentation, a lancé CellDrop Automated Cell Counters pour les applications au point de service
• En mai 2020, Logos Biosystèmes, société sud-coréenne de développement de solutions d'imagerie simple et intelligente, a lancé Xel OWC, un compteur de cellules automatisées alimenté par l'IA avec des capacités d'imagerie de fluorescence

Acquisition et partenariats

• En mars 2022, Danaher, société innovatrice mondiale des sciences de la vie et du diagnostic, a acquis Aldevron, une société de biotechnologie impliquée dans le développement de thérapies cellulaires et génétiques
• En juin 2021, Sartorius, société mondiale de fabrication d'équipements pharmaceutiques et de laboratoire, a acquis CellGenix, un développeur de composants de culture cellulaire, pour améliorer son portefeuille d'analyse cellulaire
• En 2020, Agilent, une société d'instruments scientifiques mondial basée aux États-Unis, s'est associée à Visiopharm pour intégrer des outils d'analyse d'image tissulaire avec des séries de scanners de pathologie

Graphique 2. Part du marché mondial des compteurs de cellules automatisés (%), par produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial des compteurs automatisés de cellules

• Société Danaher
• Thermo Fisher Scientifique
• Corning Incorporated
• Merck KGaA
• Logos Biosystèmes
• Laboratoires Bio-Rad
• Hoffmann-La Roche Ltd
• PerkinElmer Inc.
• Technologies Agilentes
• Groupe Tecan

*Définition : Les compteurs automatisés de cellules se réfèrent à des instruments intégrés à des technologies de pointe telles que la microscopie à haute résolution, la cytométrie en flux et l'analyse d'image pour permettre le comptage de précision et l'examen des cellules. Ceux-ci éliminent le besoin d'hémocytométrie manuelle et de comptage cellulaire au microscope.

Rapports sur les autres matériels médicaux :

Marché de l'expansion des cellules

Marché des essais génétiques

Marché de l'ADN des tumeurs sans cellules circulantes

Marché des cellules électrocompétentes

Marché des instruments de biotechnologie