MARCHé DES SYSTèMES DE LEVAGE ARTIFICIELS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des systèmes de levage artificiels Size and Trends

Le marché mondial des systèmes de levage artificiels est estimé à USD 8,46 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 14,35 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % de 2024 à 2031.

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Croissance de la production pétrolière et gazière dans le monde et augmentation du nombre de personnes matures champs pétrolifères augmente la demande de systèmes de levage artificiels. De nombreux grands champs pétrolifères sont maintenant en phase de production et nécessitent des systèmes de levage artificiels pour propulser l'huile vers la surface. Le passage à des ressources non conventionnelles telles que le pétrole et le gaz de schiste qui nécessitent des techniques de levage artificiel pour produire les ressources de manière rentable peut stimuler la croissance du marché des systèmes de levage artificiels. Toutefois, la volatilité des prix du pétrole peut entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Pilote du marché : diminution des pressions dans les réservoirs

Comme l'âge des puits de pétrole et les réservoirs s'épuisent, les pressions des réservoirs diminuent naturellement avec le temps, ce qui rend plus difficile la production d'huile à la surface. Avec la baisse des pressions du réservoir, les puits nécessitent des systèmes de levage artificiels pour compléter et remplacer la pression naturelle et faire sortir l'huile de la formation. De nombreux champs pétrolifères matures dans le monde produisent depuis des décennies et les pressions des réservoirs ont considérablement diminué. Bien que les pratiques de gestion active comme l'injection d'eau ou de gaz puissent maintenir la pression à long terme, les systèmes de levage artificiel sont des outils essentiels pour permettre aux exploitants de continuer à extraire les réserves restantes. En utilisant des techniques comme l'ascenseur à tige, les systèmes ESP et la cavité en progression pompes, la production peut être soutenue même à partir de réservoirs à très basse pression. Cela optimise la durée de vie des champs et maximise la récupération finale du pétrole, ce qui est important pour l'économie des champs. À mesure que les bassins pétrolifères de plus en plus matures atteignent les stades ultérieurs de leur cycle de vie, la demande de solutions de levage artificiel continuera de croître pour faire face au déclin naturel.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Parallèlement aux puits verticaux conventionnels, l'industrie pétrolière et gazière a connu une popularité croissante du forage directionnel et horizontal au cours des dernières décennies. Les systèmes de puits inclinés et horizontaux présentent des avantages distincts pour certains réservoirs et formations. Cependant, ces problèmes posent également des défis d'un point de vue artificiel. Les parois latérales plus longues des puits horizontaux signifient que le fluide doit fonctionner contre la gravité, car il s'écoule vers le haut à travers des sections plus longues. De même, sous des angles inclinés plus profonds, la mobilité des fluides est réduite. Il est donc plus difficile pour la pression naturelle de la formation de soulever les fluides par elle-même. Ainsi, l'ascenseur artificiel devient essentiel pour produire efficacement à partir de puits avec des trajectoires complexes. Le nombre de puits directionnels et horizontaux forés a considérablement augmenté dans le monde entier. Divers bassins comme le Permian, où l'espacement et le drainage maximum sont importants, se sont fortement déplacés vers le forage horizontal et directionnel. Avec des outils de direction sophistiqués permettant des chemins de puits plus complexes, les solutions de levage artificiels adaptées aux puits inclinés et horizontaux sont devenues un outil important. Comme les ressources non conventionnelles et les réserves difficiles à récupérer sont de plus en plus exploitées, le déploiement de systèmes de levage artificiel sera crucial pour optimiser la production à partir de puits avec des forages non verticaux.

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L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des systèmes de levage artificiel est la volatilité des prix du pétrole. La baisse du prix du pétrole brut affecte les investissements dans l'extraction du pétrole, ce qui affecte la demande de systèmes de levage artificiels. Les progrès technologiques continus exigent des dépenses élevées en recherche et développement de la part des fabricants, dont le coût accru pourrait réduire les marges bénéficiaires. Les normes réglementaires relatives au respect de l'environnement exigent l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour l'utilisation de matériel de levage artificiel. Cela entraîne des dépenses en capital supplémentaires pour les producteurs de pétrole.

Opportunité de marché : exploration des ressources non conventionnelles

Le marché mondial des systèmes de levage artificiels offre de solides possibilités en raison de la croissance des activités de production pétrolière. Plus de puits de pétrole à maturité exigent des mécanismes de levage artificiels pour une extraction accrue. Les initiatives gouvernementales favorables dans les principaux pays producteurs de pétrole pour accroître la production de pétrole présentent un large champ d'action. Des innovations technologiques rentables et respectueuses de l'environnement peuvent aider les fabricants à obtenir des parts supplémentaires. Une plus grande prise en charge des solutions de numérisation et d'automatisation offre une amélioration significative.

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Parmi les applications, on estime que le segment extracôtier représente la part de marché la plus élevée, soit 68,7 % en 2024, en raison de l'augmentation des activités d'exploration pétrolière et gazière dans les champs extracôtiers du monde entier. Étant donné que les puits de pétrole en mer ont des pressions de réservoir plus élevées que les puits côtiers, les systèmes de levage artificiel jouent un rôle crucial dans l'extraction efficace du pétrole et du gaz de ces réservoirs. De nombreux grands pays producteurs de pétrole comme les États-Unis, le Brésil, la Norvège et la Malaisie ont réalisé des investissements importants dans l'exploration en mer au cours de la dernière décennie, ce qui a stimulé la demande de diverses solutions de levage artificiel en mer.

Les opérations extracôtières présentent des défis uniques tels que les conditions météorologiques difficiles, les endroits éloignés et la profondeur de l'eau qui nécessitent du matériel spécialisé. Les pompes sous-marines et les systèmes modulaires sont largement utilisés car ils peuvent résister à des pressions et des températures élevées sous l'eau. La technologie des pompes multiphases a gagné en popularité puisqu'elle peut extraire un mélange de pétrole, de gaz et d'eau dans un flux sans séparation. Cela a considérablement accru l'efficacité des champs en mer matures qui subissent une baisse de la pression des réservoirs. De plus, des systèmes de surveillance permanents sont généralement installés pour exploiter et entretenir à distance les infrastructures de levage artificiel en mer tout au long de la vie sur le terrain.

Un autre facteur clé propulsant le segment offshore est l'augmentation de la production à partir des réserves d'eaux profondes et d'eaux ultra profondes. Alors que les explorateurs repoussent les limites du forage dans les bassins frontaliers à plus de 1 000 mètres au-dessous du niveau de la mer, des pompes de conception dynamique sophistiquées sont nécessaires pour surmonter les caractéristiques extrêmes du réservoir. Les ESP durables capables d'opérer au-delà des limites de conception témoignent d'une demande énorme pour stimuler la production à partir d'actifs offshore profonds. Des technologies telles que la surveillance permanente des dénivelés (PDG) permettent également une gestion fiable des performances des pompes dans ces environnements inhospitaliers. L'expansion continue des zones d'exploration en eau profonde continuera d'augmenter les besoins en levage artificiel en mer.

Insights, By Component- L'épuisement croissant des champs stimule la demande de pompes ESP

Parmi les composantes, on estime que le segment des pompes représente la part la plus élevée, étant donné qu'en 2024, 37,4 % des pompes submersibles électriques sont utilisées de plus en plus pour le levage artificiel à travers les champs pétrolifères matures en voie d'épuisement. À mesure que les réservoirs vieillissent, les flux de fluides ne peuvent être supportés uniquement par les pressions naturelles des réservoirs, de sorte que les PSR jouent un rôle clé pour surmonter les effets de la baisse des énergies des réservoirs par la pressurisation artificielle des fluides à l'aide de moteurs à orifices. Leur système de pompage fermé les rend aptes à manipuler les fluides avec du gaz, des solides et des cires.

En Amérique du Nord et au Moyen-Orient, la majorité des champs pétrolifères côtiers plus anciens comptent sur les PSR pour la récupération primaire, secondaire ou tertiaire après une importante production antérieure. Au fur et à mesure que l'entraînement du réservoir naturel diminue progressivement, les PSR permettent une extraction efficace du pétrole restant en travaillant en étroite collaboration avec les caractéristiques du réservoir. Cela aide à maximiser le recouvrement final des actifs plus anciens et à prolonger leur vie économique. De plus, des réservoirs côtiers matures autour de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique et de l'Amérique latine ont stimulé les investissements dans les plans de déploiement du PSR pour enrayer la baisse de la production.

Les fabricants d'ESP se concentrent continuellement sur l'amélioration de la conception des moteurs, des pompes et des joints afin de résister à des conditions de descente difficiles impliquant la température, la viscosité et la présence de solides sur des opérations cycliques à long terme. Le développement d'ESP optimisés pour les huiles lourdes, cireuses ou gazées a élargi leur viabilité dans des réservoirs difficiles. Des technologies telles que les moteurs permanents équipés de capteurs facilitent également la surveillance à distance et la gestion des performances ESP. Ces progrès technologiques favorisent une plus grande efficacité et des taux d'échec plus faibles des PSR au fil du temps. Cela attire de façon significative les exploitants de réservoirs confrontés à des difficultés d'épuisement sur le terrain.

Regards, par type d'ascenseur Une production de schiste plus élevée stimule la demande de pompes électriques submersibles

Parmi les types d'ascenseurs, on estime que le segment des pompes submersibles électriques représente la part de marché la plus élevée, étant donné qu'en 2024, 29,5 % de ces pompes ont été utilisées dans des bassins prolifiques de schiste en Amérique du Nord et en Chine. Les réservoirs de schistes sont généralement peu perméables et nécessitent un levage artificiel beaucoup plus tôt au cours du cycle de production que les réservoirs conventionnels. Les PSR apparaissent comme une sélection primaire en raison de leur polyvalence dans la manipulation des débits multiphasés et des fluides chargés de solides communs aux réservoirs de schiste.

Aux États-Unis, les formations de schiste comme Bakken, Permian et Eagle Ford ont surtout compté sur les ESP pour soulever rapidement le pétrole à la surface des puits horizontaux. Au fur et à mesure que la production de schiste s'est intensifiée au cours de la dernière décennie, les fabricants d'ESP ont constamment amélioré les gammes de produits afin de relever les défis uniques du schiste comme la teneur élevée en solides, l'échelle et les problèmes de dépôt de cire. Les modèles ESP dédiés à la manipulation avancée des fluides, les systèmes de barrière d'étanchéité et les pompes à température nominale répondent aux puits très déviés et étendus.

La Chine a également connu un boom du schiste sous l'impulsion de subventions publiques massives et d'une utilisation industrielle accrue du gaz de schiste intérieur. Des champs comme les bassins Sichuan et Erdos appliquent des PSR à grande échelle pour la poursuite de l'exploitation des ressources des couches souterraines de schiste. Les fournisseurs locaux d'ESP ont lancé des produits personnalisés pour les réservoirs de schiste à basse température et à géologie complexe.

En Argentine, au Mexique et en Pologne, la croissance de l'extraction expérimentale de schiste à l'étranger augmentera encore la demande à long terme. Les fabricants améliorent en permanence la recherche sur l'ESP en mettant l'accent sur les conceptions compactes, les moteurs de puissance et la technologie continue de poids sur bit, alignée sur les caractéristiques émergentes du réservoir de schiste. Cela cimente le leadership des ESP parmi le type de levage artificiel pour les pièces de schiste établies et les pièces plus récentes à l'échelle mondiale.

Regional Insights

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À l'heure actuelle, l'Amérique du Nord domine le marché mondial des systèmes de levage artificiels, 38,3 % en 2024 devant la présence importante de l'industrie pétrolière et gazière mature dans la région. Les États-Unis, en particulier, ont assisté à une croissance considérable des activités d'exploration du pétrole et du gaz de schiste au cours de la dernière décennie, ce qui a stimulé la demande de solutions artificielles de levage. Les principaux producteurs de pétrole ont fait preuve d'une dépendance accrue à l'égard de techniques telles que les systèmes de levage du gaz et les systèmes de pompage pour améliorer la production à partir de réservoirs complexes de schiste dont la pression des réservoirs naturels diminue. La disponibilité de technologies de pointe et de main-d'oeuvre expérimentée favorise l'adoption de systèmes de levage artificiels dans les champs nord-américains.

Le marché des systèmes de levage artificiel connaît une forte croissance dans la région Asie-Pacifique, principalement sous la direction de la Chine. Les besoins énergétiques croissants associés à la stagnation de la production de pétrole classique ont contraint les exploitants chinois à améliorer la récupération des champs matures existants. Cela a entraîné une augmentation du déploiement de matériel de levage artificiel dans les provinces où le pétrole est lourd. Des pays comme l'Inde et l'Indonésie apparaissent également comme des marchés à fort potentiel. Des investissements importants sont faits pour la mise en valeur de ressources non conventionnelles comme les réserves de pétrole et de gaz de schiste dans ces pays. L'augmentation des dépenses d'exploration et de production sur les actifs difficiles a rendu obligatoire la levée artificielle, ce qui a favorisé la croissance du marché. L'appui politique aux transferts de technologie et à la fabrication à faible coût contribue également à la croissance des marchés régionaux.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2022, Upwing Magnetic Drive System (MDS) améliore la fiabilité en protégeant les pièces électriques sensibles des fluides de production difficiles. Ces composants sont placés dans l'annulaire du puits pendant l'achèvement permanent, ce qui facilite le déploiement et la maintenance grâce à la technologie slickline.
• En janvier 2022, l'ESP Systèmes, une partie de ChampionX, a introduit les pompes de la série High Rise pour réduire les émissions de carbone lors des opérations ESP, principalement utilisées dans des tâches non conventionnelles d'achèvement
• En août 2021, ChampionX Technologies a introduit le logiciel d'optimisation de production XSPOC, visant à améliorer l'efficacité dans les puits utilisant des méthodes de levage artificiel
• En avril 2021, les entreprises de l'énergie et de l'énergie (E&P) pourraient intégrer Ambyint's applications d'optimisation de la production et de l'ascenseur artificiel parfaitement dans leurs environnements Microsoft Azure existants, grâce aux capacités de déploiement d'Azure.

*Définition : Systèmes de levage artificiels Le marché fait référence aux méthodes mécaniques utilisées pour soulever les fluides des réservoirs et augmenter la production de pétrole lorsque les pressions naturelles des réservoirs sont insuffisantes. Cela comprend les pompes électriques submersibles, les pompes à cavités en progression, l'ascenseur à gaz, l'ascenseur à piston et les pompes hydrauliques qui sont installées dans des puits de pétrole actifs pour soulever artificiellement les ressources à la surface afin d'assurer une extraction maximale des ressources. Les systèmes de levage artificiels aident à optimiser la production à partir de champs de pétrole et de gaz matures et à stimuler la récupération ultime des réservoirs.

Market Segmentation

• Perspectives d'application (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • À terre
  • Offshore
• Component Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Pompe
  • Moteur
  • Système de câbles
  • Contrôleur
  • Autres
• Type d'ascenseur Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Réacteur à eau pressurisée (PWR)
  • Pompes électriques submersibles
  • Soulève-gaz
  • Pompes à cavité en progression
  • Pompe à réaction
  • Autres
• Perspectives du mécanisme (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Pompe assistée
  • Gaz assisté
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Joueurs clés
  • GE Pétrole et gaz
  • Groupe John Crane
  • Société Baker Hughes
  • Apergie
  • Autres
  • Schlumberger
  • Haliburton
  • Société Dover
  • AccèsESP
  • Novomet
  • National Oil Well Varco Inc.
  • Météo
  • OILSERVE
  • JJ Tech
  • Flotek Industries Inc.
  • Schlumberger
  • pétrole et gaz
  • Alkhorayeh Petroleum Services Limited