MARCHé DES TOURBIèRES DE FORAGE ANALYSIS

Marché des tourbières de forage Size and Trends

On estime que le marché des puits de pétrole est évalué à USD 9,83 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 14,88 milliards pour 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031.

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L'augmentation des opérations de forage en mer et à terre ainsi que la croissance des projets complexes de forage pétrolier et gazier sont à l'origine de la demande de foreuses de meilleure qualité et perfectionnées. Le marché est témoin de l'adoption croissante de produits tels que les bits PDC, les bits hybrides et les bits tricone qui fournissent plus d'efficacité et aident à réduire le temps de forage. De plus, on s'attend à ce que l'accent soit mis sur l'extraction du pétrole et du gaz des réserves non conventionnelles et sur l'augmentation des investissements dans des puits complexes pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les acteurs clés investissent dans le développement de forets avec des propriétés comme la résistance élevée, la corrosion et l'usure pour répondre aux besoins changeants de l'industrie.

Accroître les activités de P&E (exploration et production)

Avec la stabilisation des prix du pétrole au cours des dernières années et l'augmentation de la demande à l'échelle mondiale, les entreprises pétrolières et gazières ont considérablement augmenté leurs dépenses d'exploration et de production. Les principaux producteurs pétroliers, comme ExxonMobil, Shell et Chevron, ont augmenté leurs budgets d'immobilisations pour les projets de P&E extracôtiers et terrestres partout dans le monde. Les compagnies pétrolières nationales de pays comme l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Irak ont également élargi la recherche de nouveaux champs pétrolifères. Cela a directement contribué à l'augmentation de la demande de foreuses, car il s'agit d'équipement essentiel pour le forage des puits de pétrole et de gaz. Davantage de puits forés se traduisent par l'exigence de nouveaux forets. En outre, les forets s'usent avec l'utilisation et ont besoin de remplacement périodique, contribuant au marché récurrent de l'industrie des forets. Les experts prédisent que les dépenses mondiales en capital en amont pour le pétrole et le gaz devraient augmenter à un rythme sain à moyen terme, en supposant que les prix du pétrole demeurent stables. Cela permettra d'assurer un débit continu de la demande pour les puits de pétrole provenant des activités de forage.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Étant donné que bon nombre des réservoirs de pétrole et de gaz conventionnels facilement accessibles sont aujourd'hui largement épuisés, les acteurs de l'industrie ont été contraints d'exploiter des ressources non conventionnelles telles que le pétrole serré, le gaz de schiste et les réserves d'eaux profondes, qui sont techniquement plus difficiles à forer. Cela a accru la complexité de la conception des forets. Les éléments de forage nécessaires au forage des puits horizontaux et directionnels en formations serrées doivent être équipés de structures de coupe, de roulements et de caractéristiques hydrauliques de pointe pour résister à des pressions de forage élevées, des couples et des températures élevées. De même, les forets pour puits en eau profonde en mer exigent une meilleure conception des joints et la capacité de forer des sections verticales et horizontales plus longues avec des taux de construction élevés. Les fabricants ont répondu à ce besoin en introduisant de nouveaux matériaux de coupe, de l'hydraulique, des configurations et des conceptions dans les forets. Par exemple, l'utilisation de coupeurs de diamants, de systèmes orientables, de cônes à rouleaux pour les schistes et de bouts PDC (polycristallin losange compact) équipés de moteurs à boue pour le forage sous pression géré a augmenté. Le passage à des bases de ressources qui sont plus difficiles à forer maintiendra probablement la demande de pièces de forage technologiquement sophistiquées.

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Le marché des forets de forage dans les champs pétrolifères est confronté à plusieurs défis. Baisse pétrole brut Les prix des dernières années ont entraîné une réduction des budgets d'exploration et de production des compagnies pétrolières. De plus, des règlements environnementaux stricts concernant le forage en mer et la fracturation hydraulique ont des zones de croissance potentielles limitées. Le maintien de la performance du bit sur de longues durées de forage demeure un problème, tout comme l'amélioration de l'efficacité pour maximiser la récupération du pétrole à partir de champs matures.

Marché Possibilités : Demande croissante de forage des schistes

La demande de forage de schiste augmente la production à partir de réserves non conventionnelles. Le développement de technologies de forage horizontales et directionnelles améliore encore l'extraction du schiste. L'épuisement des réserves conventionnelles entraîne l'exploration de régions inexploitées comme l'Arctique et les champs d'eaux profondes. Les nouveaux matériaux et les techniques de fabrication offrent une durée de vie plus longue et la capacité de forer des formations rocheuses plus dures.

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Le segment des cônes à rouleaux contribue à la part de 31,1% du marché des forages à champs pétrolifères en raison de son efficacité avérée dans le forage à travers les formations de roches dures. Les cônes à roulettes sont munis de cônes à roulettes cloués avec des dents qui écrasent et broyent la roche en rotation. Cette action mécanique de rupture de roche rend les cônes à rouleaux très durables pour pénétrer des couches épaisses de roches ignées et métamorphiques que l'on trouve couramment dans les réservoirs de pétrole et de gaz. Les dents sur les bouts de cône à rouleaux peuvent être remplacées dans les sections car elles s'usent de l'utilisation. Cette structure de coupe remplaçable permet aux opérateurs de restaurer des bits à l'état similaire nouveau et d'allonger les temps d'exécution dans le puits. La conception modulaire des dents facilite également des configurations personnalisées de types de dents, de tailles et d'arrangements pour optimiser les performances pour différentes lithologies. Lorsque les conditions exigent, les opérateurs indexent simplement de nouveaux cônes avec différentes structures de coupe sur le corps du bit. Cette personnalisation et une durabilité exceptionnelle donnent aux cônes à rouleaux un bord sur des conceptions de coupe fixes plus délicates dans le forage abrasif et à impact dur.

Perspectives, par demande : Dominations terrestres en raison de vastes ressources et de l'infrastructure établie

Le segment terrestre domine le marché des foreuses à champs pétrolifères avec une part de 61,22 % en raison de l'abondance des ressources pétrolières situées sur des terres sèches. Le pétrole et le gaz terrestres représentent la majeure partie de la production mondiale d'hydrocarbures due aux bassins prolifiques de schiste, aux réservoirs de pétrole et de gaz conventionnels et aux gisements de pétrole lourd situés à proximité de l'infrastructure existante de pipeline et de raffinage. Des centres de production terrestres comme le bassin de Permian, la formation de Bakken et le schiste Eagle Ford entretiennent une intense activité de forage qui consomme des millions de forets par année. Les zones côtières bénéficient également de coûts d'exploitation moins élevés que les zones extracôtières. Le forage sur terre élimine les services coûteux de mobilisation et de soutien des plates-formes en mer. Les opérateurs de formation serrés favorisent particulièrement les puits terrestres horizontaux pour maximiser le drainage par puits. À mesure que les technologies de fracturation hydraulique arrivent à maturité, les ressources en pétrole et en gaz de schiste à terre étanches continuent de se déverrouiller, ce qui favorise la demande de forets optimisés pour de longues sections latérales. De plus, les gouvernements favorisent le développement à terre pour la sécurité énergétique et le développement économique des ressources intérieures plutôt que des activités offshore politiquement sensibles.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché régional dominant des foreuses à champs pétrolifères à l'échelle mondiale avec une part de marché de 43,3 %. La région représente la plus grande part de l'activité mondiale de forage pétrolier et gazier en raison de son industrie massive en amont et de la dépendance continue des ressources en hydrocarbures aux besoins énergétiques. Les États-Unis, en particulier, sont le premier producteur mondial de pétrole et de gaz à partir de ses grandes réserves de schiste qui sont forées de façon intensive chaque année et qui exigent une demande constante de forets. Les fabricants établis de forets à champs pétrolifères ont une forte présence aux États-Unis pour répondre aux besoins nationaux ainsi que pour exporter. Les fabricants nord-américains offrent une grande variété de conceptions compactes de diamants polycristallins (PDC) et de cônes à rouleaux correspondant à différentes lithologies et profils de puits trouvés abondamment dans les bassins productifs de la région.

Au cours de la dernière décennie, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique a connu une forte croissance du marché des foreuses de champs pétrolifères, principalement sous la direction des nations africaines. Des pays comme l'Angola, le Nigéria et d'autres ont intensifié les activités d'exploration et de production impliquant des puits complexes pour extraire du pétrole et du gaz des champs matures et offshore. Compte tenu des réserves d'hydrocarbures de la région qui restent largement inexploitées, les activités de forage dans les champs de pétrole devraient également augmenter régulièrement à l'avenir. La complexité croissante des puits a aussi accru l'adoption de forets de haute qualité importés en Amérique du Nord et en Europe, adaptés au forage par des formations difficiles. Toutefois, les fabricants locaux de forets s'efforcent d'améliorer les capacités pour tirer le meilleur parti des possibilités locales et réduire la dépendance à l'égard des importations de forets de produits.

Market Report Scope

Key Developments

• En juillet 2022, Société Halliburton introduisit la nouvelle plate-forme de forage en diamant polycristallin (PDC) à pale fixe de Hedron. Ces perceuses combinent la technologie la plus récente avec des processus de personnalisation leader de l'industrie pour fournir aux clients des conceptions haute performance et spécifiques aux applications
• En janvier 2022, la société nationale chinoise CNOOC Ltd a prévu de forer 227 puits d'exploration offshore et 132 puits d'exploration non conventionnels terrestres et d'acquérir environ 17 000 km2 de données sismiques 3D. En Chine, treize nouveaux projets devraient être mis en ligne en 2022, dont le développement du champ pétrolier de Bozhong 29-6, le bloc pétrolier 5-1 de Kenli 6-1, 5-2, 6-1, le développement de Enping 15-1/10-2/15-2/20-4 et le développement du champ gazier de Shenfu Sud. D'autres projets incluent Liza Phase II au Guyana et 3M (MDA, MBH, MAC) en Indonésie. Les dépenses en capital totales du CNOOC pour 2022 sont estimées à environ 90 à 100 milliards de CNY. Les dépenses en immobilisations pour l'exploration, le développement, la production et d'autres secteurs représenteront respectivement environ 20 %, 57 %, 21 % et 2 % des dépenses en immobilisations totales.
• En mars 2021, Saoudienne Aramco a prévu d'augmenter ses dépenses en capital dans le secteur en amont pour atteindre environ 35 milliards de dollars en 2021, contre 27 milliards en 2020. Un tel scénario en 2021 a eu un impact positif sur le marché étudié.

*Définition : Le marché des forets à champs pétrolifères comprend la fabrication et la vente de forets à champs pétrolifères et d'outils connexes utilisés spécifiquement dans les opérations de forage pétrolier et gazier. Les bouts de forage sont des outils de coupe lourds conçus pour percer à travers diverses formations rocheuses souterraines afin d'atteindre les réserves d'hydrocarbures comme le pétrole et le gaz naturel emprisonnés sous terre. La performance des puits de forage est essentielle pour maximiser l'efficacité du forage et minimiser le temps et les coûts de forage pour les sociétés d'exploration et de production pétrolières et gazières qui exploitent des puits de pétrole et de gaz à l'échelle mondiale.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Boutons à cônes
  • Tungstène carbure insert Bits
  • Morceaux de dents usinés
  • Boutons de coupe fixes
  • Bit de forage compact en diamant polycristallin (PDC)
  • Bits imprégnées
  • Autres (Bits de diamant, etc.)
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • À terre
  • Offshore
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • La société Baker Hughes Inc.
  • Drill Master Inc.
  • Ulterra Technologies de forage
  • National Oilwell Varco Inc.
  • Halliburton Inc.
  • Schlumberger
  • Atlas Copco AB
  • Recherche et développement Canada Inc.
  • ESCO Société
  • Changzhou Great Drilling Bits Co. Ltd.
  • Irwin Industrial Tool Company
  • Nouveaux produits de forage technique LLC
  • Roi rêve Société anonyme
  • La société Varel International, Inc
  • Accessoires de forage Torquato, Inc.
  • Ulterra Technologies de forage
  • Bits Ruishi
  • Andy Petroleum Machinery Co., LTD.
  • Beijing Leeding Drill Co.Ltd.
  • Bit-Tech, Inc.