MARCHé DU RADOME DES AéRONEFS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché de Radome Aircraft devrait atteindre 1 141,5 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 640,7 millions de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 8,6 % pendant la période de prévision.

Les radars sont des enceintes de protection qui protègent les antennes aéronefs des conditions météorologiques et des dommages environnementaux tout en permettant aux ondes électromagnétiques de passer. Les radars protègent les systèmes radar sur tous les types d'aéronefs, y compris les avions commerciaux, les avions de chasse, les hélicoptères et les UAV (véhicule aérien sans pilote). L'augmentation des livraisons d'avions, l'accent mis sur les capacités furtives et l'utilisation de matériaux avancés comme les composites sont les principaux facteurs de la croissance du marché des radômes.

Le marché des avions Radome Perspectives régionales

• Amérique du Nord : Le marché des radômes d'aéronefs en Amérique du Nord se caractérise par une forte demande due à la présence de grands fabricants d'aérospatiale et de défense, d'une industrie aéronautique bien établie et de dépenses militaires importantes. La région est un pôle clé pour l'innovation et la technologie de l'aviation, les États-Unis étant le siège de grandes entreprises aérospatiales. La demande de solutions radômes avancées est importante dans les secteurs de l'aviation civile et militaire. L'accent mis par la région sur l'amélioration des capacités de défense, ainsi que l'adoption croissante de matériaux et de technologies de pointe au radôme, contribuent à la croissance du marché. La présence de grands aéroports et un volume élevé de trafic aérien alimente la demande de systèmes de radôme fiables et performants.
• Europe: Le marché européen des radômes d'aéronefs est façonné par la présence de fabricants aérospatiaux de premier plan et l'accent mis sur la sécurité et l'efficacité de l'aviation. L'industrie aéronautique de la région est marquée par des collaborations et des partenariats entre pays européens, favorisant ainsi les progrès technologiques. Avec une part importante du marché mondial de l'aviation, l'Europe est témoin d'un besoin continu de modernisation et de modernisation des technologies radome. L'accent mis sur l'efficacité énergétique et la réduction de l'impact environnemental des voyages aériens propulse encore davantage l'adoption de matériaux radôme avancés. Les budgets et initiatives européens de défense pour les projets de défense conjoints contribuent à la croissance du segment des avions militaires radome.
• Asie-Pacifique : Le marché des radômes d'avions en Asie-Pacifique connaît une forte croissance, sous l'impulsion de l'expansion du secteur de l'aviation commerciale de la région, de l'augmentation des budgets de défense et des tensions géopolitiques. La croissance rapide des voyages aériens dans des pays comme la Chine et l'Inde alimente la demande de systèmes de radome modernes et efficaces. L'Asie-Pacifique est également témoin d'un virage vers les capacités de fabrication autochtones, plusieurs pays investissant dans le développement de leurs industries aérospatiales. La demande croissante de matériaux radômes avancés, y compris de composites légers, s'harmonise avec l'accent mis par la région sur l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale. En outre, les efforts de modernisation des forces de défense dans différents pays de la région contribuent à la croissance du marché des radômes d'aéronefs militaires.

Graphique 1. Part du marché mondial du radar aéronautique (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste

Le marché mondial des radômes d'avions est prêt à une croissance robuste, soutenue par une convergence des progrès technologiques, une augmentation du trafic aérien et l'évolution des exigences de défense. Alors que les intervenants du secteur de l'aviation s'efforcent d'améliorer la connectivité, la communication et l'efficacité aérodynamique, la demande de solutions radôme avancées connaît un changement de paradigme.

Les forces de défense du monde entier font actuellement l'objet d'importants efforts de modernisation, ce qui entraîne la demande de radômes militaires de pointe. L'évolution du paysage des menaces et la nécessité d'une meilleure prise de conscience de la situation incitent les établissements de défense à investir dans des systèmes radar dotés de technologies radôme avancées. L'intégration de la guerre électronique et des capacités furtives amplifie encore l'importance des solutions de radôme sophistiquées dans les applications militaires.

L'essor mondial du transport aérien commercial, en particulier dans les marchés émergents, est l'un des principaux moteurs du marché des radômes. La dépendance croissante de l'industrie de l'aviation à l'égard de la connectivité en vol, des communications par satellite et des systèmes de radar météorologique souligne le rôle crucial des radômes pour assurer une transmission de données transparente et fiable. Les compagnies aériennes accordent la priorité à l'installation de systèmes de radome avancés pour répondre aux attentes des passagers en matière d'accès à Internet à grande vitesse et de services d'information en temps réel.

Conducteurs du marché de Radome

• Augmentation des livraisons d'aéronefs dans le monde entier : Au cours de la dernière décennie, les livraisons mondiales d'aéronefs ont augmenté de façon constante en raison de la croissance du trafic aérien de passagers et de marchandises, ainsi que de l'augmentation des dépenses de défense des gouvernements en matière d'achat d'aéronefs militaires. Cela a entraîné une augmentation de la demande de systèmes avioniques de pointe, y compris de radars et de systèmes satellite matériel de communication nécessitant des radomes pour la protection et la couverture aérodynamique. Le secteur de l'aviation commerciale a connu une forte croissance des livraisons d'avions à corps étroit et à corps large par les principaux constructeurs d'équipements (fabricants d'origine) comme Boeing et Airbus. Du côté militaire, plusieurs pays achètent de nouveaux avions de chasse, des entraîneurs, des avions de transport et des hélicoptères, qui utilisent divers types de radômes. L'augmentation des livraisons d'aéronefs dans le monde est un des principaux moteurs de la croissance du marché du radôme.
• Progrès technologiques: Les efforts continus de recherche et de développement dans le domaine des matériaux et de la fabrication de radômes ont abouti à la création de matériaux radômes améliorés utilisant des composites tels que le quartz et la fibre de carbone. Ces progrès ont eu une incidence positive sur les paramètres de capacité et de performance des radômes d'aéronefs contemporains. L'utilisation de matériaux avancés, caractérisés par une plus grande transparence des radiofréquences et une meilleure intégrité structurale, a facilité la production de radomes présentant une traînée aérodynamique réduite et offrant une protection accrue pour les systèmes d'antenne. En outre, l'incorporation de nanocomposites, de composites tissés en 3D et de céramiques de pointe a contribué à la fabrication de radomes sophistiqués. L'adoption de nouvelles méthodes de fabrication, y compris la fabrication additive, a joué un rôle central dans la création de formes de radome parfaitement conçues et adaptées à des types d'aéronefs spécifiques. Ces progrès technologiques contribuent activement au développement de solutions de radôme de prochaine génération, favorisant ainsi la croissance du marché.
• Adoption croissante des systèmes radar AESA: En raison de leurs capacités de détection et de suivi supérieures, les systèmes de radar à réseaux électroniques actifs (AESA) sont largement adoptés sur les avions de chasse de quatrième et cinquième générations. Ils nécessitent des radomes spécialisés pour permettre le balayage électronique du faisceau tout en protégeant les nombreux modules sensibles de transmission/réception. Les radars AESA sont également équipés sur les avions de ligne et les avions d'affaires. L'utilisation croissante de ces systèmes radar avancés, qui nécessitent des radômes à haute performance adaptés à leur bande de fréquences, est à l'origine de possibilités de croissance importantes pour les technologies de radôme d'aéronefs.
• Augmentation des dépenses consacrées aux programmes de modernisation des aéronefs militaires : De nombreux pays procèdent à la modernisation de leur flotte d'avions militaires en améliorant les capacités d'avionique et d'armement, ce qui implique l'intégration de nouveaux radars, de systèmes de guerre électronique, de modules de ciblage et d'autres systèmes utilisant des radômes. Par exemple, les États-Unis mettent à niveau leurs avions F-15, F-16 et F-18 avec des radars AESA et de nouvelles suites de guerre électronique. Des améliorations similaires sont recherchées pour des combattants européens comme Eurofighter Typhoon, Rafale et Gripen. L'augmentation des investissements dans la modernisation des aéronefs militaires à l'échelle mondiale, qui améliore les capacités de détection et de communication, alimente la croissance du marché des avions radômes.

Opportunités de marché de Radome d'aéronef

• Développement de radomes multifonctions: Les radômes conventionnels sont conçus pour des bandes de fréquences spécifiques telles que la bande L, la bande X ou la bande Ku. Les nouvelles capacités technologiques peuvent permettre la conception de radomes multifonctions qui peuvent fonctionner sur de larges gammes de fréquences couvrant la bande S jusqu'à la bande Ka par exemple. Cela permettra au même radôme de couvrir plusieurs fonctions de radar et de communication sur un aéronef, au lieu d'exiger des radômes distincts. Raytheon et d'autres entreprises travaillent sur des technologies de radome multifonctions qui peuvent répondre à différentes bandes pour des applications comme le radar météorologique, les chercheurs de missiles, les systèmes de guerre électronique et les satcoms. Le développement de radomes multifonctions peut permettre d'ouvrir d'importantes possibilités d'innovation et de croissance.
• Adoption de matériaux améliorés et de méthodes de fabrication: Les progrès continus dans la science des matériaux composites, les métamatériaux et la nanotechnologie peuvent permettre la conception de radomes ayant des propriétés électriques, mécaniques et environnementales supérieures à celles des solutions existantes. L'utilisation de nanoparticules et nanotubes peut améliorer les paramètres de performance du radôme comme la conductivité électrique, la stabilité thermique, la résistance structurale, le rejet d'interférences EM (interférence électromagnétique) et la résistance à l'érosion. Les méthodes de fabrication additives, y compris l'impression 3D, peuvent permettre la construction de formes de radome optimisées avec des contours variables lisses et des éléments d'antenne intégrés. L'adoption de matériaux de pointe et de techniques de fabrication numérique facilitera le développement de radômes aéronautiques de nouvelle génération performants.
• Modernisation des systèmes de communication et d'avionique: La mise à niveau des anciennes suites de communications et d'avionique sur les avions militaires et civils vers des systèmes numériques modernes ouvre la porte à de nouveaux radômes de pointe adaptés aux nouvelles technologies d'antenne et aux bandes de fréquences. Par exemple, le passage à des réseaux de communications basés sur AESA utilisant plusieurs éléments d'antenne actifs sur la bande Ka/Ku nécessite des solutions radôme compatibles. Les systèmes Airliner IFE/IFC évoluent aussi vers les fermes d'antennes satellite à bande Ka qui ont besoin de radomes spécialisés. L'évolution rapide de l'avionique définie par les logiciels et des antennes de formage de faisceaux numériques stimulera une nouvelle demande de conceptions innovantes de radomes à mesure que les flottes d'aéronefs seront améliorées.
• Plates-formes d'aéronefs électriques: L'émergence de nouveaux concepts d'avions électriques et hybrides destinés à la mobilité aérienne urbaine représente des possibilités à long terme pour les radômes avancés. Ces petits aéronefs destinés au transport intraurbain dépendent fortement de l'avionique numérique, y compris les capteurs AESA, les satellites et les systèmes de vol autonomes. Des radars à haute fréquence mmWave sont également adoptés pour des fonctions comme la détection obstable. La protection de ces antennes à réseaux progressifs sensibles et des systèmes radar sur les aéronefs électriques nécessitera des radomes compacts et légers spécialisés avec une grande intégrité structurelle. L'essor de nouveaux segments d'avions électriques peut créer des possibilités d'innovation pour le radôme.

Marché du Radome des aéronefs Tendances

• Développement de radomes conformes et sans soudure: Les radômes conformaux moulés dans les contours de surface de l'avion au lieu de formes saillantes offrent des avantages aérodynamiques de moindre traînée. Les conceptions parallèles sont rendues possibles par des techniques de fabrication composite avancées et sont adoptées pour les UAV, les avions de chasse et les avions d'affaires afin de réduire le RCS. Des radômes monopièces sans soudure sont également produits en utilisant le curage hors autoclave pour assurer des surfaces lisses sans trous pour améliorer les performances furtives. Raytheon, Nordam et Saint Gobain sont parmi les entreprises à l'avant-garde du développement de radomes conformes et sans soudure.
• Adoption de radars à base de nitrite de gallium Nitrite de gallium (GaN): Les radars à base de nitrite de gallium (GaN) sont de plus en plus utilisés dans les avions militaires et les avions de ligne en raison d'avantages tels que des densités de puissance plus élevées, des besoins de refroidissement réduits et des faisceaux agiles à haute fréquence. GaN permet la construction de réseaux radar compacts avec des façades très intégrées. Cependant, les radars GaN nécessitent des radomes conçus pour atténuer les lobes latéraux et les lobes arrière élevés de l'antenne. Des techniques de conception comme l'ajout de couches absorbantes et la façonnage de contours précis sont donc nécessaires. L'adoption du GaN stimule des solutions spécifiques de radome pour faciliter la formation du faisceau et minimiser les lobes latéraux.
• Utilisation de la fabrication additive: Des techniques de fabrication additives comme l'impression 3D permettent la production de formes de radome avec des géométries complexes et des caractéristiques intégrées comme les canaux de refroidissement internes, impossibles auparavant. L'impression 3D à l'aide de matériaux comme les thermoplastiques et les composites céramiques permet la construction de formes radômes optimisées sans soudure sans joints/attaches. Des entreprises comme Saab adoptent des processus AM pour la fabrication de composants d'aéronefs structuraux, y compris des radômes et des enceintes d'antennes pour réduire les pièces et les délais. AM offre des avantages comme la flexibilité de conception, la consolidation de pièces et la réduction de poids pour les radômes d'aéronef.
• Développement de radomes actifs intelligents: Les efforts de recherche en cours visent à permettre des radômes actifs avec des capacités de direction par faisceau électronique intégrées dans la structure. Cela peut éliminer le besoin de gimbals/actuateurs mécaniques pour le pointage du faisceau radar. Les radômes actifs de la prochaine génération intégreront des circuits de radiofréquences réglables miniaturisés qui peuvent moduler dynamiquement les faisceaux d'antenne pour des fonctions comme les contre-mesures électroniques. Raytheon élabore également des radomes programmables intelligents avec des éléments de réseau échelonnés et pourrait libérer le potentiel du marché à long terme.

Restrictions du marché du radome des aéronefs

• Coûts élevés de développement et de certification: La conception et le développement de nouvelles solutions optimisées de radome pour des types d'avions et systèmes radar modernes spécifiques nécessitent des investissements importants en R-D. La modélisation, les simulations, les essais de matériaux, les essais au sol et en vol sont nécessaires pour vérifier la conception du radôme selon des normes aérodynamiques et électromagnétiques rigoureuses. Les longs cycles de conception et de certification associés aux radômes allant de 2 à 5 ans selon les aéronefs et les applications entraînent des coûts élevés qui peuvent freiner la croissance du marché.
• Long cycle de vie des produits: La durée de vie des radômes d'aéronefs est généralement aussi longue que la durée de vie de la plate-forme, souvent supérieure à 20-30 ans. Ainsi, même après l'introduction, les systèmes radome continuent à se produire pour ces périodes prolongées avant toute refonte majeure. Les longs cycles de production ont tendance à limiter l'adoption de nouvelles innovations, matériaux et méthodes de fabrication. Étant donné que la recertification est prohibitivement coûteuse, les technologies existantes de radôme restent en production à volume élevé pendant de longues périodes, ce qui limite la croissance plus rapide des solutions émergentes de radôme.
• Défis liés à la modernisation des technologies de pointe du radôme sur les anciennes flottes d'aéronefs : Exigences relatives à la mise à niveau des aéronefs existants L'intégration de nouveaux radomes perfectionnés mis au point à l'aide de matériaux émergents et de méthodes de fabrication pose des défis considérables en ce qui concerne la mise à niveau des flottes d'aéronefs existantes qui dominent encore les inventaires mondiaux. Il s'agit d'un facteur clé qui entrave l'adoption plus rapide de nouvelles technologies de radome, car des modifications majeures sont nécessaires pour adapter différentes formes, dispositions de montage, alimentation, etc. La complexité et les coûts associés aux radomes d'arrimage limitent ainsi l'absorption par rapport à la nouvelle intégration de la production.

Nouveaux lancements

• En janvier 2020, Starwin Industries LLC a fait état de l'acquisition réussie d'un contrat de livraison/quantité indéterminée à prix fixe d'une valeur de US$ 9 554 000. Ce contrat concerne la production de radômes Bugeye F-16, conçus pour améliorer la performance des radars AESA sur les avions F-16.
• En octobre 12, 2023, Skyway MRO Les services ont introduit une modification du radôme à libération rapide sur mesure pour Cessna Citations. Cette modification permet un retrait et une installation rapides sans risque de rayures de tournevis, offrant une solution pratique. En outre, il élimine la nécessité d'attaches coûteuses et facilement mal placées.
• Le 10 novembre 2020, Meggitt PLC, une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les composants et sous-systèmes de haute performance pour l'aérospatiale, la défense et certains secteurs énergétiques, a obtenu avec succès un contrat de 4,63 millions de dollars américains avec BAE Systems, une entreprise mondiale engagée dans le développement et la fourniture de systèmes avancés de défense, d'aérospatiale, de sécurité et de technologie de l'information. Ce contrat prévoit la fourniture d'une technologie de pointe de radôme à nez, essentielle pour assurer la fonctionnalité optimale d'un système radar multifonctions avancé sur l'avion typhon.

Acquisition et partenariats

• En novembre 2020, Meggitt a annoncé qu'elle s'était vu attribuer un contrat de 5,6 millions de dollars pour la mise au point d'un radome à jour compatible avec le radar AESA en cours d'installation sur les typhons Eurofighter de la Royal Air Force (RAF) du Royaume-Uni
• En octobre 2022, Ducommun Incorporated, un fournisseur mondial de services de fabrication et d'ingénierie, a annoncé l'achèvement de son acquisition de BLR Aerospace, LLC, une société qui développe du matériel aérospatial, par l'intermédiaire de sa filiale Ducommun LaBarge Technologies, Inc.

Graphique 2. Part du marché mondial des radars d'aéronefs (%), par type d'aéronef, 2023

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Les meilleures entreprises du marché du Radome aéronautique

• Dynamique générale
• Airbus
• Nordam
• Saint-Gobain
• Meggitt
• Secteurs Starwin
• Composites Kitsap
• Orbital ATK
• Jenoptik
• M. Harris
• Composites du Vermont
• Radomes du Pacifique
• Composites d'ingénierie royale
• VOIE
• TAILLE
• Kelvin Hughes
• Raythéon
• Léonard
• Ducommun
• IPC

Définition: Le marché des radômes d'aéronefs fait référence à l'industrie et au marché associés au développement, à la production et à la vente de radômes pour divers types d'aéronefs. Un radôme est une enceinte structurelle qui protège l'antenne radar ou le système radar d'un aéronef. Les radars sont fabriqués à l'aide de matériaux qui permettent aux ondes électromagnétiques comme les signaux radio de passer à travers elles tout en assurant la protection du système radar contre les intempéries et l'environnement. Les principaux domaines d'application des radomes d'aéronefs comprennent les radars météorologiques, les radars de recherche et de sauvetage, les radars de contrôle de la circulation aérienne, les chercheurs de missiles, les antennes de communication et d'autres systèmes avioniques. Le marché des radômes d'aéronefs est alimenté par la croissance de l'industrie aéronautique, les progrès dans les matériaux de radôme et l'augmentation des dépenses en aéronefs militaires.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense

Aéronefs Système de contrôle du frein électrique Marché

Marché des pneus d'aéronef

Marché mondial des altimètres

Marché actif de l'Apar radar d'array progressif