DONNéES SUR L'AIR MARCHé DES INDICATEURS ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché de l'indicateur de données aériennes devrait atteindre 2 139 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 961,2 millions de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 12,1% pendant la période de prévision.

Données aériennes Les indicateurs sont des instruments de pilotage qui affichent des paramètres de vol critiques comme l'altitude, la vitesse et la vitesse verticale pour les pilotes. Ils jouent un rôle vital dans le maintien de la sécurité des vols et la sensibilisation à la situation. Parmi les principaux facteurs de croissance, mentionnons l'augmentation aéronefs les livraisons, l'adoption de postes de pilotage en verre et la nécessité d'améliorer les instruments de vol.

Le marché des indicateurs de données aériennes est segmenté en fonction du type de produit, du type d'aéronef, de l'utilisateur final, de l'application, du canal de distribution et de la région. Par type de produit, le marché est segmenté en altimétriques, indicateurs de vitesse, indicateurs de vitesse verticale, indicateurs d'angle d'attaque, etc. Le segment des indicateurs de vitesse représente la plus grande part du marché en raison de la demande croissante de paramètres fiables de données aériennes. Les indicateurs de vitesse sont des instruments de pilotage obligatoires et doivent être intégrés à tous les aéronefs certifiés.

Indicateur de données aériennes Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché d'indicateurs de données aériennes au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la forte production et aux livraisons d'aéronefs dans la région, ainsi qu'à la présence de grands fabricants d'équipement (fabricants d'origine).
• Europe devrait être le deuxième marché en importance pour les indicateurs de données aériennes, représentant plus de 24 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est attribuée à un secteur de l'aviation générale bien établi et à l'augmentation des commandes d'aéronefs commerciaux.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des indicateurs de données aériennes augmente le plus rapidement, avec une augmentation de plus de 19 % du TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'augmentation des dépenses de défense par des pays comme l'Inde et la Chine ainsi qu'à l'augmentation de l'aviation commerciale dans la région.

Graphique 1. Part du marché des indicateurs de données atmosphériques mondiales (%), par région, 2023

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Indicateur de données aériennes Analyse des marchés Point de vue :

Le marché mondial des indicateurs de données aériennes est sur le point d'augmenter régulièrement en raison de l'augmentation des livraisons d'aéronefs et de la demande de solutions de données de vol en temps réel provenant des secteurs de l'aviation commerciale et militaire. L'augmentation du trafic de passagers et de fret incite les compagnies aériennes à accroître leur flotte, ce qui rend nécessaire l'établissement d'indicateurs de données aériennes précis. L'augmentation des budgets militaires, en particulier dans les pays en développement, contribue également aux débouchés commerciaux. Toutefois, la croissance du marché peut être freinée par le coût élevé de remplacement des systèmes de données aériennes existants et les restrictions budgétaires qui influent sur le calendrier des achats des compagnies aériennes. Le segment de l'aviation commerciale domine actuellement le marché et son leadership devrait se poursuivre compte tenu des vastes programmes d'acquisition d'aéronefs prévus par les compagnies aériennes mondiales. Les améliorations apportées aux flottes existantes soutiennent également la demande continue. Dans le segment commercial, la catégorie des aéronefs à carrosserie étroite devrait connaître le taux de remplacement le plus rapide et offrir ainsi des possibilités lucratives aux fournisseurs d'indicateurs. L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide en raison d'une poussée des voyages aériens et de nouvelles livraisons d'aéronefs centrées sur la Chine et l'Inde. Les fabricants d'équipement d'origine ajoutent également des installations de fabrication dans la région pour appuyer les calendriers de livraison prévus. À l'heure actuelle, l'Amérique du Nord est la principale source de revenus grâce à la présence d'interprètes clés et à l'expansion massive de la flotte par des transporteurs à faible coût.

Indicateur de données aériennes Conducteurs du marché:

• Augmentation de la production et des livraisons d'aéronefs: La croissance du trafic aérien de passagers et de marchandises entraîne une augmentation de la demande de nouveaux aéronefs. L'aviation commerciale et l'aviation générale sont témoins d'une augmentation des commandes d'aéronefs. Par exemple, Boeing est une importante société multinationale américaine connue pour ses contributions à l'industrie aérospatiale et Airbus est une grande société aérospatiale européenne reconnue pour son importance dans l'industrie de l'aviation est une grande société aérospatiale européenne reconnue pour son importance dans l'industrie de l'aviation a reçu de nouvelles commandes pour plus de 2 000 avions commerciaux en 2021. La montée en puissance de nouveaux modèles d'avions tels que le Boeing 777X et Airbus A320neo est également à l'origine de la croissance. Comme les indicateurs de données aériennes sont des instruments de pilotage obligatoires, la croissance des livraisons d'aéronefs crée une demande importante. Par exemple, en octobre 2023, Beta, une initiative de l'industrie de l'aérospatiale ou de l'aviation électrique a lancé une installation de fabrication dédiée aux avions électriques, marquant le début de ses activités de production.
• Progrès technologiques dans les systèmes de données aériennes: Les indicateurs de données sur l'air passent des instruments pneumatiques mécaniques traditionnels aux écrans électroniques numériques avancés. Les nouvelles technologies, comme les écrans de vol multifonctions intégrés, les ordinateurs de données aériennes et les capteurs intelligents, permettent une plus grande précision et fiabilité. Les entreprises intègrent des systèmes de navigation, des récepteurs GPS et des systèmes de référence par inertie pour développer des solutions de données aériennes modernes. Les capacités avancées, comme la surveillance en temps réel, l'analyse des données et le diagnostic des défaillances, améliorent la sécurité opérationnelle.
• La réglementation met l'accent sur la sécurité des vols: Les autorités de régulation de l'aviation ont établi des normes strictes pour les instruments de vol et les équipements de navigation afin de minimiser les accidents. Par exemple, la Federal Aviation Administration (FAA) et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) ont rendu obligatoire l'intégration d'indicateurs de vitesse, d'altimètres et d'autres instruments de données aériennes dans tous les aéronefs commerciaux et civils. De tels mandats créent la demande pour que les OEM intègrent des indicateurs de données aériennes fiables dans les aéronefs modernes.
• Augmentation des dépenses militaires: De nombreux pays augmentent leurs budgets de défense sous l'impulsion de tensions géopolitiques. Cela entraîne une augmentation des dépenses consacrées à l'achat et à la modernisation d'aéronefs militaires. Par exemple, les dépenses de défense mondiale ont dépassé 2 billions de dollars en 2021. Comme les indicateurs de données aériennes sont des composantes avioniques essentielles, leur demande profite directement de la croissance de l'aviation militaire. De nouveaux programmes d'avions de défense entraînent également la demande de volume pour ces systèmes.

Indicateur de données aériennes Possibilités de marché :

• Intégration de systèmes de données aériennes dans les drones et les UAV: Les systèmes aériens sans pilote, y compris les drones et les véhicules aériens sans pilote (UAV), sont rapidement adoptés dans toutes les applications civiles et militaires. Pour assurer la sécurité des opérations aériennes, les drones et les UAV devront disposer d'indicateurs de données aériens précis pour connaître la situation. Cela offre une opportunité intéressante pour les fabricants de données aériennes de développer des solutions personnalisées pour le marché des drones naissant mais en croissance rapide. Les systèmes intégrés de données sur l'air basés sur des systèmes microélectromécaniques (MEMS) seront essentiels pour saisir cette occasion. Par exemple, en juin 2022, Collins Aerospace est un fabricant et un fournisseur de services aérospatiales de premier plan, connu pour sa vaste gamme de solutions aéronautiques et aérospatiales, qui a reçu un financement de trois ans de l'Agence exécutive européenne pour les infrastructures climatiques et l'environnement (EU CINEA) et de l'entreprise commune SESAR 3 pour développer un écosystème de vol sans pilote en Irlande en fournissant un démonstrateur numérique Sky sur U-Space.
• Développement de données sur l'air intelligent Indicateurs : Les systèmes de données de l'air passent des instruments pneumatiques mécaniques aux composants aéroniques numériques intelligents. Les fabricants peuvent intégrer des capacités telles que la surveillance de la santé et de l'utilisation, la maintenance prédictive, l'analyse des données et les diagnostics de défaillance pour développer des solutions de données air plus intelligentes. Ces capacités permises par l'IA, l'apprentissage automatique et l'IoT ont le potentiel de transformer les instruments de données aériennes en systèmes de vol intelligents. Les joueurs peuvent viser à saisir le premier avantage mobile dans cet espace.
• Adoption des données aériennes Indicateurs de l'aviation générale: Le secteur de l'aviation générale comprenant l'aviation privée et l'aviation d'affaires est une voie de croissance clé. Il est possible d'utiliser des systèmes de données aériennes intégrés perfectionnés pour remplacer les instruments mécaniques vieillissants dans la flotte existante d'aéronefs d'aviation générale. Les entreprises du marché peuvent cibler des produits équipés d'écrans multifonctions, de capteurs MEMS à quartz et de matériaux plus légers pour ce segment particulier.
• Émergence de la mobilité aérienne urbaine: Le lancement prévu de services de taxi aérien et d'aéronefs électriques verticaux de décollage et d'atterrissage (eVTOL) d'ici 2025 nécessitera des systèmes de données aériennes fiables et compacts. Les entreprises peuvent concevoir des solutions intégrées intelligentes pour les avions eVTOL utilisés pour le transport aérien de passagers intra-ville. Cela ouvrira de nouvelles possibilités de développement de produits et d'innovation.

Données sur l'air Marché des indicateurs Tendances :

• Consolidation entre les fabricants: Le marché des indicateurs de données aériennes connaît une certaine consolidation due aux fusions et acquisitions. Les grandes compagnies d'aviation acquièrent des fabricants spécialisés de données aériennes pour élargir leur portefeuille avionique. Par exemple, Collins Aerospace a acquis des actifs de FlightAwares ADS-B, Barfield a acquis Ahlers Aerospace et Aircraft Spruce a acquis Falcon Gauge. Ces accords permettent l'accès aux nouvelles technologies et à l'expansion régionale.
• Adoption des cockpits en verre: Les jets commerciaux et d'affaires modernes transforment les grappes d'instruments traditionnels en cockpits en verre intégrés. Cela conduit à l'adoption d'indicateurs numériques de données d'air à écran LCD et LED sur des altimètres mécaniques conventionnels. Les cockpits en verre permettent la consolidation de la navigation, des données aériennes et d'autres paramètres de vol en un seul affichage multifonctionnel.
• Intégration avec les systèmes de navigation avancés: Les paramètres des données aériennes sont combinés avec les systèmes de référence par inertie, la navigation GPS, le contrôle de la circulation aérienne et les systèmes d'avertissement de proximité au sol par autobus avionique numérique. Cela permet une instrumentation de vol supérieure et une prise de conscience de la situation. Le système de référence intertielle Collins Aerospace et le système QUAD/Link de Thommen sont des exemples de cette tendance. Par exemple, en juin 2022, Collins Aerospace dévoile le NavHub -200M, un système de navigation automobile novateur pour les marchés mondiaux qui est compatible avec la technologie des récepteurs du Code militaire (Code M) et qui n'est pas assujetti au Règlement sur le trafic international d'armes (RAI).
• Développement de capteurs de données à air intelligent: Les capteurs mécaniques conventionnels pour mesurer le pitot et la pression statique évoluent en capteurs numériques intelligents. Ils intègrent des microprocesseurs, la technologie MEMS et la connectivité pour une plus grande précision et un étalonnage en temps réel. Des capteurs intelligents permettent une surveillance continue de la fiabilité des données atmosphériques. Le SmartProbe de UTC Aerospace est un exemple.

Indicateur de données aériennes Restrictions du marché:

• Longs cycles de remplacement des produits: Le cycle de vie des systèmes de données sur l'air utilisés dans les aéronefs est généralement de plus de 15 ans. Les longs cycles de remplacement limitent l'incorporation de caractéristiques avancées et de nouvelles technologies dans les aéronefs existants. Cela entrave la croissance du marché et l'innovation des produits. Pour relever ce défi, il faut trouver un équilibre entre le maintien de la fiabilité et de la sécurité des systèmes existants et la planification stratégique de l'introduction de caractéristiques et de technologies novatrices.
• Coûts de développement élevés: La conception et la fabrication d'instruments de données aéronautiques certifiés par la FAA nécessitent d'importants investissements en R-D. Par exemple, le coût de développement d'un nouveau système intégré peut dépasser 50 millions de dollars. Le processus élaboré d'essai et de certification augmente également les coûts. Cela rend l'innovation des produits prohibitifs pour les petites entreprises. Toutefois, il existe des stratégies et des initiatives visant à contrebalancer ces défis. La collaboration entre les petites entreprises et les établissements de recherche permet de partager les coûts de R-D, en mettant en commun les ressources pour élaborer des solutions novatrices.
• Chère main-d'œuvre technique: Le domaine de niche de l'instrumentation aéronautique nécessite des compétences techniques spécialisées. Cependant, l'industrie fait face à une pénurie aiguë d'ingénieurs et de pilotes formés. Par exemple, Boeing est une entreprise aérospatiale américaine réputée pour sa contribution aux industries de l'aviation et de la défense. Le bassin limité de talents entrave les nouveaux programmes de développement de produits. Toutefois, des efforts sont en cours pour remédier à cette pénurie et contrebalancer son impact. Les initiatives de collaboration entre les acteurs de l'industrie, les établissements d'enseignement et les organismes gouvernementaux visent à cultiver et à améliorer les programmes d'enseignement et de formation techniques. Ces initiatives visent à attirer et à former une nouvelle génération d'ingénieurs et de pilotes dotés des compétences nécessaires pour remplir ces fonctions techniques.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En novembre 2022, Collins Aéronautique est un chef de file mondialement reconnu dans l'industrie aérospatiale, connu pour sa vaste gamme de solutions aéronautiques et aérospatiales dévoilé un nouveau système basé sur le cloud conçu pour améliorer les opérations aériennes et promouvoir la durabilité
• En mars 2023, Thommen Aircraft Equipment est une société suisse reconnue pour son expertise dans la fourniture d'instruments d'aviation et d'équipement introduit service de mise à niveau d'affichage pour les anciens modèles d'avions
• En février 2021, Instruments semi-continents et avioniques a publié le Flex MD23, un nouvel écran de fonction personnalisable qui permet aux utilisateurs de concevoir leur propre instrument avec un large éventail d'applications possibles

Acquisition et partenariats :

• En avril 2021, Thommen Aircraft Equipment Ltd a conclu un partenariat exclusif avec PREO Aerospace afin de fournir des services de vente et de commercialisation pour les produits de THOMMEN aux États-Unis et au Canada.
• En janvier 2020, AAR Corp est une société de services aéronautiques mondiale de premier plan connue pour sa gamme complète de solutions dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense qui a annoncé la conclusion d'un contrat à long terme avec AeroControlex est un fournisseur reconnu de composants et de systèmes de précision pour les industries de l'aérospatiale et de la défense. Aux termes de l'accord, AAR aura le droit exclusif de stocker et de distribuer des pompes de lubrification auxiliaires (APU) et leurs composants associés à l'échelle mondiale.

Graphique 2. Part de marché de l ' indicateur mondial des données atmosphériques (%), par type, 2023

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Les principales entreprises du marché des indicateurs de données aériennes :

• Collins Aéronautique
• Équipement d'aéronef Thommen
• Instruments mi-continents et avioniques
• Mikrotechna - Oui.
• Barfield
• AéroControlex
• Falcon Gauge
• Instruments UMA
• Spruce et spécialité de l'aéronef Co.
• Fabrication de Kelly
• Produits d'aéronefs Mitchell
• Ahlers aérospatiale
• Instruments Suzhou Changfeng
• Navigation LX
• MAV Avioniques
• La société Suzhou Changfeng Instruments Co. Ltd.
• Instrument Mid-Continent Co. Inc.
• D.C. INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES
• Falcon Gauge
• Sigma Tek, Inc.

Définition: Le marché des indicateurs de données aériennes fait référence à l'industrie et à l'écosystème des composants matériels, des systèmes logiciels et des services impliqués dans la construction d'instruments de pilotage autonomes qui affichent des paramètres critiques de données aériennes comme l'altitude, la vitesse verticale, la vitesse et l'angle d'attaque des pilotes pendant l'exploitation des aéronefs. Les indicateurs de données aériennes jouent un rôle crucial dans le maintien de la sécurité des vols et la sensibilisation à la situation. Les principaux types de produits sur ce marché comprennent les altimètres mécaniques et numériques, les indicateurs de vitesse, les indicateurs de vitesse verticale, les indicateurs d'angle d'attaque et les systèmes intégrés d'affichage de vol multifonctionnel. Le marché s'adresse principalement aux secteurs de l'aviation civile et militaire. Les principaux fabricants offrent des instruments et des systèmes de données aériennes pour l'intégration dans les jets commerciaux, les avions d'affaires, les hélicoptères, les aéronefs militaires et les drones. Grâce à l'avancement des capacités numériques, les indicateurs de données atmosphériques évoluent en systèmes avioniques intelligents intégrés offrant une plus grande précision et fiabilité.