MARCHé AGRICOLE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché agricole Size and Trends

Le marché de l'agrivoltaïque est estimé à USD 4,34 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 7,61 milliards de dollars par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % de 2024 à 2031.

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La demande croissante de terres à double usage pour la production d'énergie et l'agriculture devrait être à l'origine de la demande agricole. En outre, les systèmes agricoles contribuent à accroître le rendement de certaines cultures en fournissant une ombre partielle et en protégeant les cultures contre une chaleur excessive. Ils améliorent également l'efficacité de l'utilisation de l'eau car les panneaux solaires fournissent de l'ombre et influencent le microclimat sous eux. De plus, on prévoit que l'accent mis de plus en plus sur la durabilité et le développement des économies agricoles offrira des débouchés au marché. Toutefois, un investissement initial élevé et un savoir-faire technique limité risquent d'entraver la croissance du marché agricole au cours de la période de prévision.

Promotion de pratiques agricoles durables

La hausse des températures mondiales et les changements climatiques ont rendu l'agriculture conventionnelle plus difficile dans de nombreuses régions du monde. Les agriculteurs sont aux prises avec de plus en plus de sécheresses, d'inondations et d'autres perturbations liées au climat qui nuisent aux cultures et réduisent les rendements agricoles. Dans le même temps, le secteur agricole demeure un facteur important des émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement de la planète. Il est de plus en plus nécessaire d'adopter des techniques agricoles à énergie renouvelable moins dépendantes des variations climatiques et plus respectueuses de l'environnement.

Les systèmes agrovoltaïques qui impliquent la mise en place de panneaux solaires au-dessus des champs de cultures sont apparus comme une solution prometteuse. L'ombrage partiel des panneaux solaires crée le microclimat idéal pour de nombreuses cultures en réduisant l'évapotranspiration et en modérant les fluctuations de température. Il permet une utilisation plus efficace des ressources foncières disponibles pour la production combinée d'électricité et d'aliments. Les agriculteurs peuvent compléter leurs revenus des ventes d'énergie solaire tout en continuant à cultiver sous les panneaux. La double utilisation des terres aide à optimiser l'utilisation des terres et préserve les zones agricoles qui, autrement, seraient converties en installations solaires à grande échelle. De nombreux gouvernements du monde entier encouragent l'agriculture pour rendre l'agriculture plus écologique. Les agriculteurs sont incités à installer des systèmes agricoles au moyen de subventions financières et d'un soutien politique afin d'optimiser l'utilisation des ressources et de générer des énergies renouvelables. Comme d'autres études démontrent les avantages de cette pratique en matière d'adaptation agronomique et climatique, l'agrovoltaïque est susceptible de gagner en popularité chez les agriculteurs.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Maximiser l'autoconsommation de l'énergie solaire

L'un des principaux moteurs de l'adoption de systèmes agricoles par les agriculteurs et les propriétaires fonciers est sa capacité à maximiser l'autoconsommation d'énergie solaire sur place. Les exploitations agricoles et les terres agricoles sont souvent situées dans des régions reculées où l'accès aux réseaux électriques centraux est insuffisant. Le transport d'électricité sur de longues distances entraîne des pertes de transport et de distribution, ce qui rend l'électricité du réseau coûteuse pour les consommateurs ruraux. Les systèmes agricoles aident les agriculteurs et les établissements ruraux à répondre à une grande partie de leur demande d'énergie grâce à l'autoconsommation directe de l'énergie solaire, ce qui réduit la dépendance à l'égard de la production coûteuse de diesel ou de l'énergie non fiable du réseau. Tout surplus d'énergie généré peut être introduit dans le réseau ou utilisé pour répondre aux besoins des collectivités locales ou pour des activités de transformation agricole comme l'entreposage à froid, l'emballage, etc. Cela accroît considérablement la faisabilité économique des investissements dans des projets solaires destinés à des applications agricoles par rapport aux installations au sol ou sur les toits à faible consommation.

Tâches clés de l'analyste :

La capacité de produire de l'énergie solaire tout en maintenant la productivité agricole est un moteur majeur pour l'adoption accrue des systèmes agricoles.

Les agriculteurs sont en mesure de générer des revenus supplémentaires grâce à la location de leurs terres pour des installations solaires tout en utilisant les terres pour les cultures ou le pâturage du bétail. Cette double utilisation des terres offre une proposition de valeur intéressante par rapport aux fermes solaires terrestres traditionnelles.

Les coûts d'installation initiaux élevés demeurent un obstacle majeur à l'adoption généralisée. L'utilisation de modules solaires bifaciaux plus efficaces et d'installations solaires flottantes pourrait contribuer à réduire les coûts. L'intégration du stockage est un autre domaine qui doit être davantage ciblé pour optimiser le profil de production d'énergie.

Défis du marché : Investissements initiaux élevés

Les investissements initiaux élevés nécessaires à la mise en place de projets agricoles sont l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché mondial de l'agriculture. Les systèmes agricoles consistent à combiner des panneaux solaires et des cultures agricoles qui permettent une double utilisation des terres tant pour la production d'énergie que pour la culture. Cependant, cette approche intégrée rend l'installation et la construction de fermes agricoles très coûteuses.

La mise en place de systèmes agricoles entraîne des coûts élevés liés à l'acquisition de terrains, à l'installation de solides structures de panneaux solaires, à l'équipement de suivi, au câblage, aux onduleurs, aux solutions de stockage de batteries et à d'autres équipements auxiliaires. En outre, des technologies intelligentes spécialisées et des conceptions sophistiquées sont nécessaires pour assurer une répartition optimale de la lumière du soleil et de l'ombre entre les cultures et les panneaux solaires tout au long de la journée. Le coût global du projet par unité de capacité installée pour les exploitations agricoles est donc supérieur à celui des parcs solaires au sol. Des coûts supplémentaires sont également associés aux études de faisabilité, à la certification, au soutien des politiques et à la formation des agriculteurs.

Possibilités de marché : Marchés émergents en Asie-Pacifique et en Amérique latine

Le marché agricole présente de fortes perspectives de croissance dans les économies émergentes d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine. Ces régions ont des conditions géographiques et climatiques idéales pour mettre en œuvre à l'échelle des solutions agricoles. Des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil et le Mexique ont un énorme potentiel de production agricole, mais se heurtent à des difficultés d'accès à l'électricité dans les zones rurales et à des effets du changement climatique comme les précipitations irrégulières. Les systèmes agricoles offrent une solution durable en générant de l'énergie solaire tout en offrant un ombrage partiel pour les cultures sous les panneaux. Cela aide à augmenter le rendement en protégeant les cultures contre la chaleur excessive et la perte d'humidité, assurant ainsi une récolte toute l'année. Le double avantage de la production d'énergie et l'amélioration de la productivité des cultures rendent l'agriculture très attrayante pour ces marchés.

Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, environ 18 millions d'hectares de terres agricoles en Inde sont abandonnés chaque année faute d'installations d'irrigation adéquates. Les projets agrovoltaïques intégrés à des solutions de micro-irrigation peuvent revitaliser des millions d'hectares de terres agricoles abandonnées, autonomiser les petits agriculteurs et augmenter les revenus ruraux. Des projets pilotes réussis en Inde et en Chine ont démontré que l'agriculture a permis d'accroître les rendements des cultures de 15 à 25 % par rapport aux techniques agricoles classiques.

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Perspectives par système: Les panneaux dynamiques stimulent la croissance dans le segment des systèmes agricoles

Les systèmes de panneaux dynamiques contribuent de manière significative à la croissance du marché agricole en raison de leur capacité unique à optimiser la production d'énergie solaire et les rendements des cultures avec 86,4 % de part en 2024. Les structures traditionnelles de panneaux fixes offrent une ombre constante mais aussi des ombres qui peuvent inhiber la photosynthèse dans certaines variétés végétales. Les panneaux dynamiques surmontent ce défi grâce à des conceptions réglables qui suivent le mouvement du soleil tout au long de la journée et positionnent les réseaux solaires pour maximiser l'exposition au soleil pour les cultures ci-dessous.

Cette fonctionnalité de suivi permet une récolte d'énergie plus efficace du soleil tout en permettant des conditions de lumière et d'ombre flexibles adaptées aux besoins spécifiques des cultures. Nombreux légumes, fruits, et il a été démontré que les cultures racinaires prospèrent sous le modèle intermittent de la lumière du soleil créé par des panneaux dynamiques pendant qu'ils basculent et tournent au-dessus de la zone agricole. Les chercheurs continuent d'affiner les algorithmes de contrôle qui optimisent à la fois la production d'énergie solaire et la croissance des cultures pour différentes variétés végétales par des ajustements de précision du positionnement des panneaux. À mesure que progresse la technologie dynamique, les coûts initiaux du matériel diminuent, tandis que les sorties d'électricité et la précision de positionnement s'améliorent. D'autres études démontrent une réduction des besoins en eau pour certaines cultures cultivées sous des panneaux dynamiques plutôt que fixes. Ce double avantage de la production d'énergie et l'amélioration des rendements des cultures sont à l'origine de l'adoption accrue de systèmes de panneaux dynamiques, en particulier pour les opérations commerciales qui cherchent à accroître le potentiel de recettes par acre. La R-D en cours se concentre également sur la durabilité dynamique des panneaux et l'intégration avec les capteurs de sol avancés, les systèmes d'irrigation et l'analyse des données pour maximiser la proposition de valeur agricole à long terme.

Perspectives par culture : Racines Croissance du plomb dans le segment agricole

Les cultures racinaires telles que les pommes de terre, les carottes, les betteraves et les radis sont apparues comme un facteur important de l'expansion du marché de l'Agrivoltaïque selon le type de culture, avec une part de 42,2 % en 2024. Ces variétés de plantes comestibles souterraines sont bien adaptées à la culture sous des structures de panneaux solaires, ce qui permet d'optimiser les niveaux de lumière solaire grâce à des conditions d'ombrage flexibles.

Les racines ont besoin d'une exposition moins directe à la lumière du soleil que de nombreuses variétés de légumes ou de fruits à feuilles et ont montré de bons rendements lorsqu'elles sont cultivées à l'ombre partielle ou intermittente. Leur habitat souterrain signifie également que les racines sont moins sensibles aux risques de surchauffe qui peuvent avoir des répercussions sur certaines cultures hors sol exposées au soleil. De plus, le positionnement physique des récoltes de racines sous le sol les rend moins touchés visuellement par les ombres de panneaux solaires supérieurs par rapport aux parties aériennes des plantes. À mesure que la recherche Agrivoltaïque s'intensifie, la culture des légumes-racines est à l'étude en tant qu'application prometteuse à double bénéfice. En plus de la production d'énergie solaire, des études préliminaires indiquent des économies d'eau potentielles ainsi que la suppression des mauvaises herbes par les effets du couvert végétal par rapport aux méthodes traditionnelles de culture des racines. À l'avenir, l'accent reste mis sur l'identification de la hauteur optimale des panneaux, des motifs d'ombrage et des techniques de gestion du couvert terrestre pour maximiser les rendements des légumes racines à forte demande. Leur compatibilité avec la demande des consommateurs cimente les cultures racinaires comme un segment d'application de premier plan pour le développement de l'industrie agrovoltaïque.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine le marché de l'agrovoltaïque depuis de nombreuses années en raison du solide soutien du gouvernement par des mesures incitatives et des politiques favorisant l'adoption d'énergies renouvelables. Les États-Unis sont le plus grand marché de la région soutenu par la présence d'acteurs majeurs ainsi que le développement de chaînes d'approvisionnement et d'infrastructures solaires. Des États comme la Californie, le Massachusetts et New York ont lancé des projets agricoles grâce à des cadres réglementaires facilitant les investissements dans ce domaine. Les principales entreprises d'installation agricole s'associent à de grandes fermes pour déployer des solutions adaptées à leurs cultures et à leurs opérations. Les programmes incitatifs qui ont permis de réduire considérablement les coûts d'installation et d'approvisionnement ont encouragé la commercialisation. De plus, la disponibilité des terres est abondante et les agriculteurs sont ouverts à de nouvelles techniques qui améliorent leurs revenus sans perturber la production agricole.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché de l'agrovoltaïque qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Les mesures incitatives et les objectifs visant à renforcer la capacité agricole des énergies renouvelables ont accéléré les débouchés commerciaux. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont à l'avant-garde en raison de l'augmentation de la production agricole et de la demande croissante d'énergie renouvelable. Les agriculteurs des pays densément peuplés cherchent des méthodes pour utiliser les terres arables limitées de manière plus productive. Le gouvernement de la Chine a annoncé d'importants investissements pour promouvoir l'agrovoltaïque dans le cadre de son effort d'innovation en agro-technologie. Cela aide les fabricants nationaux à accroître rapidement leur production pour servir les marchés nationaux et étrangers lucratifs. L'Inde investit également dans des programmes d'électrification rurale qui fusionnent la production d'énergie solaire et l'agriculture sur son vaste territoire. Les projets menés dans les États du Nord ont mis en évidence la faisabilité de cultiver des cultures sous des panneaux solaires, et une forte absorption est attendue pour l'avenir.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2024, Soltec et TSE s'unissent pour le lancement de l'Agrivoltaïque en France
• En mai 2024, IEA-PVPS lance un groupe d'action sur l'agriculture
• En mars 2024, la première Agrivoltaic Farm a lancé en Jamaïque
• En 2023, près de 120 délégués se sont réunis pour lancer l'Inde Agrivoltaics Alliance (IAA)

*Définition : Le marché agricole consiste à intégrer des panneaux solaires dans les paysages agricoles pour maximiser la productivité des terres. Il fournit des énergies renouvelables par le biais de panneaux photovoltaïques montés au-dessus des cultures ou du bétail pour empêcher l'ombrage. Cette approche à double usage pour les terres agricoles optimise l'espace en produisant de l'énergie solaire tout en permettant aux cultures de continuer à croître en dessous. Agrivoltaics offre une solution innovante aux producteurs agricoles pour obtenir des revenus supplémentaires d'installations solaires sans perdre de précieuses superficies pour la culture.

Market Segmentation

• Aperçus du système (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Panneau fixe
  • Panneau dynamique
• Crop Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Végétaux
  • Fruits
  • Racines
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Ombrea
  • SunAgri
  • APV solaire Secteur privé
  • JA Solar Holdings Co. Ltd.
  • Enel Green Power Spa
  • Mirai Solar
  • Solaire Namaste
  • BayWa AG
  • Next2Sun Technology GmbH
  • Insolight SA