MARCHé DES SYSTèMES DE PROTECTION ACTIVE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

Marché des systèmes de protection active Taille et tendances

Le marché des systèmes de protection actifs est estimé à 4,30 milliards de dollars É.-U. en 2024 et devrait atteindre 6,31 milliards de dollars É.-U. pour 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6% de 2024 à 2031. L'augmentation des budgets de défense et les menaces croissantes ont favorisé la croissance des systèmes de protection active, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.

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La demande de systèmes de protection actifs devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision en raison de l'incidence croissante de la guerre asymétrique dans le monde. On s'attend à ce que l'intégration des lasers et des intercepteurs durs offre une meilleure protection contre les menaces avancées. En outre, le développement de solutions de protection actives légères et peu coûteuses adaptées aux véhicules blindés et aux navires contribuera davantage à l'expansion du marché.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Avec l'avancement des systèmes et des technologies d'armes, les menaces sur le champ de bataille sont devenues plus fortes et mortelles. Les pays du monde entier s'emploient constamment à mettre au point des missiles sophistiqués, des obus, des roquettes et d'autres munitions pour gagner en supériorité sur leurs adversaires. Ces armes sont équipées de systèmes avancés de guidage qui les rendent précis et difficiles à intercepter. Les chars et les véhicules de combat sont aujourd'hui vulnérables aux missiles guidés antichars de nouvelle génération et aux grenades propulsées par fusées qui peuvent facilement pénétrer leur armure. Les soldats sur le terrain doivent également faire face à l'amélioration des engins explosifs improvisés et des bombes à voiture. Les armes sont également de plus grande taille et ont des portées plus longues. Par exemple, les missiles balistiques chinois DF-21D et DF-26 ont une portée de plus de mille milles qui menacent les bases militaires et les porte-avions outre-mer. Les systèmes avancés de défense aérienne rendent l'espace aérien fortement contesté. Ces nouvelles menaces exigent une protection active des biens militaires plutôt que de l'armure passive. Les pays ont besoin de solutions capables de neutraliser de façon fiable les menaces qui arrivent avant qu ' elles n ' aient un impact. Cela stimule l'investissement dans les nouveaux systèmes de protection active (APS) qui utilisent la technologie de la mort dure ainsi que les capteurs et les contre-mesures. L'APS promet une défense multifonctionnelle grâce à des munitions d'interception dures associées à une détection précoce. Les militaires considèrent l'APS comme une capacité incontournable pour les futures batailles.

Sensibilisation accrue à la sécurité des soldats

Alors que les militaires visent à gagner en suprématie, il y a aussi un aspect humanitaire de minimiser les pertes sur le champ de bataille. Aucun pays ne veut voir ses troupes souffrir. avec troubles post-traumatiques et santé mentale La protection de la vie humaine devient tout aussi importante pour les soldats qui reçoivent plus d'attention qu'auparavant. L'armure conventionnelle protège contre les tirs d'armes légères et les éclats d'obus, mais elle ne peut garantir la survie contre les armes antichar avancées. Attendre passivement de prendre un coup met des vies en danger. Par conséquent, la sécurité des troupes engagées dans des missions de combat est devenue une priorité essentielle. C'est là qu'APS, avec sa capacité à intercepter et détruire activement les projectiles entrants avant qu'ils ne frappent, trouve plus de preneurs. Des conflits récents ont mis en évidence la nécessité d'une protection supplémentaire pour les soldats à l'intérieur des plates-formes blindées. Alors que le combat se transforme en milieu urbain contre des acteurs non étatiques, même les véhicules utilitaires légers nécessitent des contre-mesures adéquates. Le facteur humain est une considération de premier plan qui stimule la demande de mécanismes de protection actifs qui peuvent créer un bouclier impénétrable autour des hommes et des machines sur le bord.

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Le marché des systèmes de protection actifs est confronté au défi des coûts élevés de la recherche et du développement associés à la production de technologies de pointe capables de neutraliser efficacement les menaces entrantes. Des progrès technologiques continus sont requis dans les missiles d'interception, les contre-mesures aréna et d'autres défenses pour contrer les menaces en évolution. Cependant, le coût du maintien d'un avantage dans ce domaine constitue un obstacle à une plus grande adoption sur toutes les plates-formes militaires.

Occasions de marché : Élargir les horizons pour faire progresser la technologie des systèmes de protection active

Alors que la nature des conflits évolue avec de nouvelles menaces asymétriques et multidimensionnelles, les forces armées à l'échelle mondiale cherchent des moyens novateurs de protéger des biens précieux comme les chars, véhiculeset des navires. Le marché des systèmes de protection actifs a l'occasion de se développer considérablement en développant des solutions rentables et fiables qui peuvent répondre à un large éventail de menaces. L'amélioration de la technologie de protection active crée également des possibilités d'exportation à mesure que les pays cherchent à améliorer la survie de leurs forces.

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En termes de plate-forme, l'aviation aérienne représente 52,6 % de la part la plus élevée du marché des systèmes de protection active en raison de la nécessité de protéger les avions de combat et non-combat contre les menaces modernes. Les forces aériennes du monde entier sont de plus en plus avancées avec des capacités furtives et des armes de précision à longue portée. Cela accorde une plus grande priorité à la protection des moyens aériens pour maintenir la supériorité aérienne. Le segment aérien mène les autres en raison de l'importance cruciale de la survie des aéronefs et de la capacité de la mission dans la guerre aérienne moderne.

Les systèmes installés sur les aéronefs doivent être légers et compacts tout en offrant une protection robuste. Ils doivent également disposer de capacités de détection sophistiquées pour suivre les menaces entrantes sous tous les angles d'approche. Les intercepteurs durs sont largement utilisés comme la seule option viable pour protéger les avions et hélicoptères en mouvement rapide. Les technologies énergétiques dirigées sont prometteuses, mais elles ont encore des défis à surmonter en termes de besoins en énergie et de contraintes spatiales. Les systèmes de protection générale ne doivent pas interférer avec les performances aérodynamiques ni avec les capteurs et les armes embarqués. La satisfaction de tous ces facteurs a entraîné des dépenses considérables en recherche et développement pour améliorer la protection active aérienne.

La sécurité des pilotes est une autre considération majeure pour le segment aérien. L'éjection d'un aéronef endommagé comporte des risques élevés, de sorte que les défenses internes qui neutralisent les menaces avant l'impact sont inestimables. Ils permettent aux avions de revenir en toute sécurité s'ils sont touchés plutôt que de devenir des actifs perdus. Les hélicoptères de transport et d'évacuation médicale, en particulier, tirent parti de cette capacité de sauvetage. Au fur et à mesure que les missions aériennes passeront à des plates-formes sans pilote, des protections similaires seront nécessaires pour préserver les biens coûteux des drones et les charges utiles. La demande de systèmes robustes et spécialisés provenant de l'environnement aérien à haut risque en fait le principal point de mire et leader technologique.

Perspectives par type de système, Le système d'abattage dur contribue à la plus grande part du marché en raison de son efficacité avérée face aux menaces avancées

Les systèmes d'abattage dur ont une part de marché de 40% et ils se sont établis comme la première option de protection active en raison de leur capacité inégalée à neutraliser les projectiles entrants. Ces systèmes utilisent des munitions d ' interception ou des moyens de défense contre les armes à feu qui peuvent détruire physiquement des menaces telles que des missiles guidés antichars et des grenades à roquettes. Contrairement aux solutions de rechange plus douces, les systèmes durs garantissent l'élimination des menaces par détonation de contact ou fragmentation.

Cette capacité d'engagement de contact a mis en évidence la popularité des systèmes d'abattage dur parmi les opérateurs militaires chargés de défendre les véhicules lourdement blindés et les biens stratégiques. Les militaires de haut niveau du monde entier ont particulièrement favorisé ces systèmes pour leurs unités de première ligne opérant dans des régions instables où les menaces de munitions anti-armures avancées mettent constamment en danger les troupes. Avec des menaces sophistiquées comme les missiles d'incendie et d'oubli proliférant auprès de militaires de moindre importance et d'acteurs non étatiques, la dureté de l'interception fournie par les systèmes de mise à mort a fait partie intégrante de la réalisation de la mission et de la survie de l'équipage.

La confirmation de systèmes de destructions dures contre les menaces réelles par le biais de contre-mesures renforce également la confiance parmi les planificateurs de défense. Les opérateurs se contentent de faire confiance à la létalité ultime que ces systèmes apportent par rapport à d'autres solutions comme les systèmes à mort molle. Cette confiance, fondée sur la fiabilité démontrée sous pression, cimente la demande de défenses dures comme la principale technologie de protection active du présent et du futur.

Insights by Solution - Le matériel polyvalent domine le marché

En termes de solution, le segment matériel contribue à hauteur de 60% à la part maximale du marché des systèmes de protection active en raison de la polyvalence des intercepteurs physiques et des unités d'armure modulaires. Sur toutes les plateformes, le matériel agit comme l'interface principale fournissant des défenses cinétiques. Les capteurs et les processeurs sophistiqués sont inutiles sans mécanismes efficaces à bord pour intercepter les menaces. Les lanceurs modulaires, les missiles d'interception et l'armure active/réactive sont les éléments essentiels qui assurent une protection en temps réel par destruction ou déflexion.

Les progrès de la science des matériaux et de la miniaturisation ont considérablement augmenté les capacités matérielles. Des missiles intercepteurs plus petits et plus puissants peuvent désormais atteindre plusieurs cibles. Les céramiques avancées et les tuiles de protection actives peuvent résister à de multiples impacts tout en maintenant une couverture protectrice. Les drones contre-attaques autonomes prolongent les enveloppes de fiançailles sans ajouter de taille et de poids. L'armure active Plug-and-play aide également à couper les sections endommagées plus rapidement, réduisant les temps d'arrêt.

Comme l'interface entre les détections et les neutralisations, le matériel réactif et précis reste au cœur de tout concept de protection active. Les solutions logicielles visent à améliorer l'efficacité mais ne peuvent remplacer le besoin de défenses physiques. Les améliorations apportées aux algorithmes d'intercepteur ou aux matériaux d'armure nécessitent toujours une adaptation aux parcs de véhicules existants. Cet avantage d'ajustement et un rendement accru des investissements en recherche ont établi le matériel comme point d'ancrage du segment de la solution. Des modules d'effecteurs personnalisables continueront de répondre aux besoins changeants du champ de bataille.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord détient une part de marché de 38,5 % et s'est imposée comme le marché régional dominant des systèmes de protection active. Cela s'explique en grande partie par la vigueur des budgets de défense et des programmes de modernisation militaire par des pays clés de la région, comme les États-Unis et le Canada. Plusieurs entrepreneurs de défense de niveau 1 possédant de vastes capacités dans ce domaine, tels que Raytheon, Lockheed Martin et General Dynamics, opèrent en Amérique du Nord et mènent d'importantes activités de recherche et de développement. Des programmes importants comme la mise à niveau de Stryker APS de l'armée américaine fournissent un pipeline de demande stable pour les fournisseurs régionaux. Avec la présence de bases de fabrication nationales, l'Amérique du Nord a également des avantages concurrentiels en matière de prix et de logistique pour les fabricants d'équipement d'origine basés dans la région.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide pour les systèmes de protection active ces dernières années. Plusieurs facteurs contribuent à cette croissance rapide, notamment l'augmentation des budgets de défense et des priorités de modernisation dans des pays comme l'Inde, la Chine et la Corée du Sud. Par exemple, l'armée indienne a une initiative ambitieuse de modernisation des chars qui devrait améliorer plus de 1 500 chars avec des suites de protection actives nationales ou importées au cours de la prochaine décennie. De même, la collaboration croissante entre la Chine et la Russie en matière de défense a également contribué au transfert de technologie et au codéveloppement d'APS avancés pour des véhicules comme les principaux chars de combat et les véhicules de combat d'infanterie. En outre, des pays comme la Corée du Sud ont pris des mesures pour améliorer les capacités de protection des véhicules clés en raison des menaces de la Corée du Nord. L'écosystème manufacturier solide pour les technologies de défense en Asie-Pacifique, associé à l'accent mis sur l'indigénisation, est à l'origine de l'expansion du marché régional. Les fabricants d'équipement d'origine se penchent également de plus en plus sur cette région pour la fabrication, l'assemblage et l'exportation de systèmes de protection actifs.

Périmètre du rapport de marché

Marché des systèmes de protection active Nouvelles de l'industrie

• En juillet 2022, Elbit Systems Limited une société mondiale de technologie de défense spécialisée dans un large éventail de solutions aérospatiales, terrestres et navales a remporté un contrat de 80 millions de dollars US pour fournir des systèmes de guerre électronique (EW) et des mesures de lutte directe contre l'infrarouge (DIRCM) à la région Asie-Pacifique
• En mai 2022, la Turquie a annoncé son intention de commencer à produire en masse ses chars de combat. Ces chars de 65 tonnes seront équipés d'Aselsan APS, offrant une défense contre les munitions guidées antichars de haut niveau comme le Javelin.
• En mai 2022, Raytheon Missiles & Defense est un fournisseur de premier plan de systèmes de missiles de pointe et des solutions de défense ont obtenu un contrat de 423 millions de dollars américains avec la marine américaine pour continuer à produire des radars SPY-6. Ces radars peuvent se défendre contre les navires de surface, les missiles de croisière, les avions hostiles et les missiles balistiques simultanément.
• En avril 2022, Cobham Advanced Electronic Solutions (CAES) est un leader de confiance dans la fourniture de solutions électroniques avancées pour des applications critiques dans l'aérospatiale, la défense, et d'autres industries a conclu un contrat avec Lockheed Martin Corporation pour une première phase de production-1. L'ACES fournira des antennes d'Array Phased pour soutenir le système avancé de guerre électronique hors service (AOEW) de Lockheed Martin.
• En novembre 2021, General Dynamics European Land Systems (GDELS), Rafael Advanced Defense Systems (Rafael) et Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ont formé une coentreprise appelée EuroTrophy. Cette société basée en Allemagne commercialisera et vendra le Trophy Active Protection System (APS) aux marchés européens.
• En mars 2021, L3Harris est une société mondiale de pointe dans le domaine de l'aérospatiale et de la technologie de défense qui propose des solutions innovantes pour relever les défis critiques liés aux missions dans les domaines aérien, terrestre et maritime, spatial et cybernétique. Ce système crée un bouclier électronique virtuel autour de l'aéronef.

*Définition : Le marché des systèmes de protection actifs comprend des systèmes conçus pour protéger les véhicules blindés des missiles antichar de pointe et des grenades propulsées par fusée. Ces systèmes utilisent des capteurs pour détecter les projectiles entrants et les contre-mesures comme les écrans de fumée ou les projectiles d'interception pour détruire les menaces avant l'impact. Les principaux fournisseurs de défense fabriquent des systèmes de protection active pour les véhicules militaires contre les armes antichar modernes.

Segmentation du marché

• Platform Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Terrain
  • Airporté
  • Marine
• Type de système Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Système Soft Kill
  • Système de Kill Dur
  • Armure réactive
• Perspectives de solutions (Revenu, BN, 2019 - 2031)
  • Matériel
  • Logiciels
• Perspectives de l'utilisateur final (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Défense
  • Sécurité intérieure
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Airbus SAS
  • LLC
  • Asellan AS
  • Industries militaires israéliennes
  • KBM
  • Rafael Advanced Defense System Ltd.
  • Société Raytheon Technologies
  • Rheinmetall AG
  • Autres
  • Safran
  • Systèmes IMI
  • Krauss Maffei Wegmann
  • Dynamique générale