MARCHé DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de l'assurance automobile Size and Trends

Le marché mondial de l'assurance automobile est estimé à 993,88 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 729,64 milliards de dollars É.-U. en 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,2% entre 2024 et 2031.

To learn more about this report, request sample copy

Le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que l'augmentation du nombre de véhicules routiers à l'échelle mondiale et la réglementation obligatoire en matière d'assurance. Toutefois, l'adoption croissante de véhicules autonomes et l'évolution des modèles commerciaux de partage de voitures peuvent avoir des répercussions négatives sur la croissance à long terme des activités d'assurance automobile privée conventionnelles.

Propriété accrue du véhicule

Avec la croissance économique rapide et l'augmentation des revenus disponibles, la propriété des véhicules a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie dans les zones urbaines et rurales. À mesure que les revenus augmentent, leur capacité d'acheter des véhicules augmente également. L'augmentation de la population jeune ayant un pouvoir de dépenser plus élevé préfère posséder des véhicules personnels pour la commodité et le statut social. Les prêts aux voitures et les options de financement offertes par les banques et les institutions financières non bancaires ont également rendu l'achat de véhicules plus abordable pour les groupes à revenu intermédiaire. L'augmentation de la propriété des véhicules conduit directement à une plus grande clientèle pour les compagnies d'assurance puisque l'assurance des véhicules est prescrite par la loi. Même pour les deux roues et les véhicules utilitaires, Dans les industries où il y a beaucoup de besoins pour livrer des marchandises et les amener à leur destination finale, la demande d'assurance continue d'augmenter chaque année. Comme plus de véhicules privés et commerciaux ont heurté la route, tant pour les entreprises que pour les particuliers, le besoin d'assurance continue de monter. Cette tendance devrait se poursuivre sur le long terme, ce qui devrait permettre de maintenir la demande d'assurance automobile dans le pays.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

À mesure que les entreprises grandissent et évoluent, les gens prennent conscience de l'importance de réduire les risques. Au cours des dernières décennies, à mesure que les routes et l'infrastructure se sont développées, les accidents et les pertes financières connexes sont devenus plus fréquents. Le coût de la réparation des véhicules et des soins médicaux en cas d'accident est de plus en plus lourd pour les ménages moyens. Parallèlement, l'exposition aux pratiques internationales et aux mécanismes de transfert des risques par le biais des médias et des interactions sociales a joué un rôle dans la modification de la perception des risques par les gens. En outre, la stricte application des lois a rendu l'assurance automobile obligatoire pour plusieurs catégories de véhicules. Ensemble, ces facteurs ont poussé les individus et les exploitants de flotte à reconsidérer leur approche et à s'assurer de façon proactive des circonstances imprévues. Les assureurs reconnaissent également l'évolution des appétits en risque et lancent de nouveaux produits adaptés aux besoins des clients ainsi qu'à différents types de véhicules. Cette évolution vers une approche plus prudente de la gestion des risques et des coûts sera un facteur clé qui renforcera la demande d'assurance dans un proche avenir.

To learn more about this report, request sample copy

La croissance du marché mondial de l'assurance automobile est due à un nombre croissant de véhicules sur la route à l'échelle mondiale. La réglementation obligatoire en matière d'assurance dans de nombreux pays stimule également la demande de produits d'assurance. Toutefois, des primes élevées, en particulier pour les jeunes conducteurs, freinent la croissance du marché. Avec l'adoption croissante de la télématique et des politiques axées sur l'utilisation, les assureurs ont la possibilité d'offrir des options de paiement au volant. On s'attend à ce que l'Asie-Pacifique domine le marché au cours des prochaines années, avec l'appui de grandes populations de véhicules en Chine et en Inde. La croissance démographique des jeunes et l'augmentation des revenus contribueront à de nouvelles ventes. Les assureurs doivent concevoir des produits innovants adaptés à différents segments de clients pour gagner des parts de marché. Ceux qui offrent des politiques groupées de la maison et de l'automobile ont un avantage. La numérisation du traitement des réclamations et l'achat de politiques amélioreront l'expérience client et l'engagement. Les partenariats avec les constructeurs automobiles permettent de vendre des assurances au point d'achat de véhicules. Télématique offre la possibilité de collecter des données de conduite et de passer à des primes plus personnalisées. L'appui réglementaire aux nouveaux venus qui encouragent la concurrence stimule l'innovation des produits. L'adoption de véhicules autonomes à long terme peut avoir une incidence sur les besoins en assurance et modifier les modèles d'entreprise. Globalement, l'accent stratégique mis sur la technologie, la personnalisation et les canaux de distribution multiples place les assureurs bien pour la croissance future de ce marché en évolution.

Défis du marché: complexités du marché mondial de l'assurance automobile

Le marché mondial de l'assurance automobile est confronté à divers défis. L'augmentation des frais de réparation et de soins de santé a augmenté les frais de réclamation, ce qui a entraîné des pertes de souscription. La concurrence intense a affaibli les taux de primes. L'évolution des préférences des clients vers les achats en ligne et les politiques axées sur l'utilisation présente des obstacles technologiques. Les jeunes conducteurs utilisent maintenant de nombreuses technologies mobiles de manière à compliquer l'évaluation des risques. Les préoccupations environnementales et l'autonomie créent également des incertitudes. Dans l'ensemble, l'évolution des besoins des clients et l'augmentation des coûts menacent les modèles commerciaux traditionnels.

Possibilités de marché : Possibilités sur le marché de l'assurance automobile en évolution

Toutefois, le marché offre également des possibilités. Les innovations dans la télématique, l'analyse des données et les technologies de conduite intelligente permettent aux assureurs d'élaborer des politiques et des services personnalisés. Un modèle fondé sur l'utilisation croissante peut permettre de s'attaquer plus précisément aux risques chez les jeunes. Les partenariats stratégiques permettent d'établir des plans de couverture uniques. De plus, les changements démographiques et les populations favorisant des alternatives à la propriété peuvent stimuler certaines gammes de produits si elles sont abordées de manière créative. Un état d'esprit flexible peut transformer les défis pour mieux servir les clients en évolution

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

En ce qui concerne le type d'assurance automobile, on estime que le segment des tiers représente la part la plus élevée de 61,7 % en 2024 du marché en raison du besoin croissant des consommateurs en matière de couverture de base. L'assurance de tiers offre les primes les plus bon marché car elle ne couvre que la responsabilité en cas de dommages causés à d'autres véhicules et biens lors d'un accident. De nombreux propriétaires de véhicules choisissent les options d'assurance les moins coûteuses pour satisfaire aux exigences minimales de responsabilité de leur État tout en maintenant leurs propres coûts de prime bas. Cela a fortement stimulé la demande de politiques de tiers au fil des ans.

Les régimes de tiers sont particulièrement populaires chez les propriétaires de véhicules plus âgés. Ces consommateurs sont moins préoccupés par l'assurance de la valeur de revente de leurs voitures vieillissantes, de sorte que les tiers ne couvrent que leurs besoins à un prix abordable. Les jeunes conducteurs favorisent également les tiers car ils peuvent réduire les coûts d'assurance à un moment critique où les taux sont les plus élevés en raison du manque d'expérience. Dans le cas des parcs commerciaux, des tiers sont généralement choisis pour les véhicules de livraison et de service de faible valeur, où la couverture complète ne vaut pas la dépense de prime supplémentaire compte tenu de la valeur marchande du véhicule.

L'augmentation des dépenses de carburant et d'entretien a accru la sensibilité des consommateurs aux obligations de paiement. Dans cet environnement économique, les assureurs offrant des forfaits tiers à prix attractifs ont connu une forte acquisition de clients tandis que ceux qui dépendent principalement de leurs propres ventes de dommages ont lutté. Les organismes de réglementation rendent également obligatoire la couverture par des tiers, ce qui garantit que ce segment conserve sa part importante du marché global de l'assurance automobile.

Insights, By Application - La popularité de posséder des véhicules privés est ce qui motive la domination de ce secteur.

En ce qui concerne l'application, on estime que le segment des véhicules personnels représente la part la plus élevée de 54,2 % en 2024 du marché en raison de la forte affection individuelle pour le transport privé. Les voitures offrent la liberté et la commodité très appréciées dans les styles de vie modernes. Pour de nombreuses familles, la possession d'au moins une voiture privée est devenue essentielle pour les déplacements en commun, les parcours scolaires, les voyages commerciaux et les activités de loisirs. Cet attachement personnel profond aux véhicules privés se traduit directement par une demande d'assurance robuste.

Dans les grandes villes, les routes encombrées et les transports publics limités renforcent encore l'importance de la propriété automobile. Les populations urbaines comptent généralement sur leurs véhicules non seulement pour rejoindre les bureaux, les centres commerciaux et les écoles, mais aussi pour faire des courses quotidiennes qui, autrement, prendraient beaucoup plus de temps en utilisant d'autres modes. Cette forte dépendance vis-à-vis des transports privés maintient chaque année les exigences en matière d'assurance pour les véhicules personnels.

De plus, les prêts de véhicules accessibles et l'augmentation des revenus ont rendu la propriété automobile réalisable pour beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se le permettre auparavant. Comme plus de gens se déplacent dans la classe moyenne et moyenne supérieure, il y a eu une augmentation significative de leurs achats de véhicules personnels et des polices d'assurance correspondantes. La popularité croissante des VUS et des voitures de luxe accroît également les dépenses d'assurance liées aux véhicules personnels. Les régulateurs exigent une couverture minimale de responsabilité pour toutes les automobiles privées immatriculées, ce qui les verrouille dans des volumes de souscription solides pour ce segment de marché central.

Perspectives, selon l'âge du véhicule Le plus grand intérêt pour la couverture est suscité par les achats de véhicules neufs.

En ce qui concerne l'âge des véhicules, on estime que le segment des véhicules neufs représente la part la plus élevée de 76,8 % en 2024 du marché en raison de la forte motivation des acheteurs à protéger pleinement leurs investissements importants. Les coûts considérables liés aux automobiles neuves suscitent un vif intérêt des consommateurs pour des politiques globales de dommages. Ces plans assurent la tranquillité d'esprit en cas d'accident ou de destruction d'un véhicule au cours des premières années vulnérables avant l'amortissement complet.

Les principaux constructeurs de véhicules offrent également des garanties de remplacement de voitures neuves assorties de délais, incitant les clients à maintenir une assurance complète jusqu'à l'expiration. Cela protège le fabricant contre les réclamations de responsabilité non contrôlée en cas de pertes totales subies par les voitures vendues récemment. De telles assurances de marques réputées ont également encouragé les nouveaux propriétaires de voitures à assurer pleinement leurs biens précieux. Pour les établissements de financement également, la couverture complète réduit l'exposition au risque sur les garanties utilisées pour obtenir des prêts automobiles importants.

La valeur de revente plus élevée des véhicules neufs rend également les demandes de réparation ou de remplacement plus valables du point de vue des coûts et des avantages d'un assureur. Les ajustements de perte ont tendance à être réglés sans problème lorsque les véhicules sont neufs sur la chaîne de production. Tous ces facteurs ont fait des voitures neuves le segment le plus lucratif en termes d'appétit de souscription et de flottabilité des prix. Dans l'espace d'assurance automobile hautement compétitif, les joueurs souscrivent systématiquement de nouveaux forfaits de voiture comme outils d'acquisition de clients précieux et des moteurs de revenus.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

L'Amérique du Nord a été la région dominante avec 34,3 % en 2024 sur le marché mondial de l'assurance-automobile au cours de la dernière décennie. La présence importante de grands fournisseurs d'assurance et la disponibilité de différentes options d'assurance à des primes concurrentielles ont aidé les États-Unis et le Canada à obtenir une part de marché importante. Les ventes de voitures dans la région demeurent robustes en raison de la croissance économique constante et de l'augmentation de la propriété des véhicules par personne. La présence de grandes flottes et l'application des lois sur l'assurance obligatoire ont contribué à maintenir une demande constante. Les assureurs en Amérique du Nord adoptent des technologies novatrices pour améliorer le service à la clientèle et stimuler l'efficacité opérationnelle. Cela leur a permis de contenir les coûts et de continuer à offrir des plans de couverture abordables.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour l'assurance automobile. La motorisation rapide entraînée par l'augmentation des revenus et l'urbanisation se traduit par des taux de pénétration des assurances plus élevés dans les pays en développement. Alors que les pays développés comme le Japon et l'Australie ont des marchés d'assurance matures, les pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est offrent des perspectives de croissance. Leur clientèle représente un énorme potentiel inexploité, étant donné que la propriété des assurances est actuellement relativement faible. Des changements politiques favorables visant à renforcer l'infrastructure des transports et la protection des consommateurs incitent à une plus grande sensibilisation et à l'adoption de produits de transfert des risques. Les prestataires d'assurance qui cherchent à tirer parti de la croissance économique prometteuse de l'Asie ont commencé à intensifier leur présence grâce à des partenariats stratégiques et à des offres locales adaptées à divers segments de clients.

Market Report Scope

Key Developments

• En juillet 2022, Bajaj Allianz est un important fournisseur d'assurance en Inde. a introduit une nouvelle option d'assurance appelée Pay As You Consume (PAYC), qui est basée sur l'utilisation. Ils ont déclaré qu'ils étaient les premiers à offrir ce type d'assurance approuvé par l'Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), permettant une assurance complémentaire avancée pour les véhicules automobiles.
• En mai 2022, Liberty Mutual L'assurance est une société d'assurance mondiale de premier plan dont le siège est à Boston, Massachusetts, États-Unis. Cette acquisition a permis à Liberty d'utiliser les caractéristiques intégrées de l'assurance spécifiquement adaptée au secteur automobile.
• En août 2021, AXA S.A., une grande compagnie d'assurance, a introduit STeP, un nouveau système numérique pour faciliter le traitement de ses réclamations d'assurance automobile. Selon AXA, STeP a permis d'informer les clients sur les réparations ou les arrangements de récupération en quelques minutes.
• En mai 2021, GEICO s'est associé à une start-up AI appelée Tractable pour accélérer ses processus de traitement des sinistres et des réparations d'assurance automobile. Tractable a développé une technique spéciale de vision informatique qui a appris des millions de revendications passées. Cette AI peut analyser les dommages causés par les véhicules à partir de photos, comme un expert humain. GEICO vise à utiliser la technologie de Tractable pour évaluer les estimations plus rapidement et plus précisément, tout en réduisant les tâches administratives.

*Définition : L'assurance automobile est un type d'assurance qui offre une protection financière contre les pertes liées à la propriété et à l'exploitation du véhicule. Il aide à couvrir les dépenses liées aux dommages causés au véhicule assuré lui-même, comme lors d'accidents, de vols ou de catastrophes naturelles. Elle peut également assurer la protection de la responsabilité en aidant à payer les dommages causés à d'autres véhicules ou biens dans un accident dont l'assuré est réputé responsable. L'assurance automobile offre la tranquillité d'esprit aux propriétaires de véhicules en les protégeant financièrement dans des circonstances imprévues.

Market Segmentation

• Assurance automobile Type Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Dommages propres
  • Troisième partie
• Perspectives d'application (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Véhicule commercial
  • Véhicule personnel
• Aperçus de l'âge des véhicules (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Véhicule neuf
  • Véhicule ancien
• Aperçu des canaux de distribution (Revenu, BN, 2019 - 2031)
  • Agents individuels
  • Courtiers
  • Banques
  • En ligne
  • Autres canaux de distribution
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société d'assurances du peuple de Chine
  • Société d'assurances Allstate
  • Compagnie d'assurance China Pacific
  • Allianz
  • Ferme d ' État
  • Groupe Tokio Marine
  • Assurance automobile
  • Geico
  • Ping An Compagnie d'Assurance (Groupe) de Chine, Ltd.
  • Groupe Admiral Plc
  • Berkshire Hathaway Inc.
  • Ferme d'État
  • Une assurance
  • Zurich AG
  • AXA SA
  • Assicurazioni Generali
  • GEICO
  • Bajaj Finserv