MARKT FüR SCHMIERSTOFFE ANALYSIS

Markt für Schmierstoffe Size and Trends

Der globale Schmierstoffmarkt wird geschätzt auf 144,60 USD Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen USD 186.47 Bn von 2031, mit einer jährlichen Zuwachsrate von (CAGR) von 3,7% von 2024 bis 2031.

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Die Nachfrage nach Kfz-Schmierstoffen dürfte durch steigende Produktion und Absatz von Fahrzeugen steigen. Die zunehmende Produktionsaktivität sowie der zunehmende Verbrauch von Maschinen und Anlagen in der Industrie dürfte die Nachfrage nach Industrieschmierstoffen erhöhen. Eine rasche Industrialisierung und Urbanisierung in Schwellenländern dürfte in den kommenden Jahren neue Chancen für Schmierstoffhersteller schaffen. Allerdings können strenge Umweltvorschriften bezüglich der Kohlenstoffemissionen das Wachstum des Marktes negativ beeinflussen. Innovative Produktentwicklung und Verwendung von biobasierten und synthetischen Schmierstoffen sollen Chancen für ein nachhaltiges Wachstum im globalen Schmierstoffmarkt bieten.

Automobilindustrie

Die globale Automobilindustrie hat in den letzten Jahren mit steigender Fahrzeugproduktion und weltweitem Vertrieb ein starkes Wachstum erlebt. Nach verschiedenen Schätzungen gab es rund 60 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge allein im Jahr 2017 auf großen Märkten hergestellt. Da die Fahrzeugflotte mit höherem Automobileigentum global ansteigt, führt sie direkt zu einer höheren Nachfrage nach verschiedenen Automobilschmierstoffen. Schmierstoffe wie Motoröl, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Fett und andere sind kritische Komponenten für die reibungslose Funktion sowie Erhöhung der Lebensdauer verschiedener Fahrzeugteile, die während des Betriebs Reibung und Verschleiß ausgesetzt sind. Die meisten Fahrzeuge benötigen Ölwechsel und Flüssigkeitskontrolle oder Nachfüllung in regelmäßigen Abständen gemäß den Richtlinien des Herstellers. Diese wiederkehrende Nachfrage aus dem Aftermarket hält auch nach dem Verkauf neuer Fahrzeuge einen konsequenten Absatz von Schmierstoffprodukten aufrecht. Mit zunehmender Personalisierung der Entwicklungsländer wird ihr Fahrzeugbestand in den kommenden Jahren exponentiell steigen.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Die meisten weltweit verbrauchten Schmierstoffe werden für verschiedene Industriemaschinen und -ausrüstungen verwendet, die in weitreichenden Branchen eingesetzt werden. Immer wenn in jeder Branche neue Infrastruktur- oder Kapazitätserweiterung stattfindet, führt es zu einer höheren Installation neuer Anlagen, Montagelinien, Bergbauanlagen und Energieanlagen. Alle diese Maschinen erfordern die Anwendung von Schmierstoffen für die reibungslose Funktion ihrer mechanischen Teile sowie die Reibung zwischen bewegten Bauteilen zu reduzieren. Da die Globalisierung die Produktionsaktivitäten beschleunigt und verschiedene Schwellenländer die Industrialisierung energisch vorantreiben, vermehren sich ihre Bedürfnisse für Industrieschmierstoffe gleichzeitig. So hat z.B. ein rasches Wachstum von Sektoren wie Stromerzeugung, Stahl, Zement und Bergbau in den Ländern Asiens im Pazifik deutlich den regionalen Schmierstoffverbrauch im Industriesegment aufgestockt. Die fortschreitenden Investitionen in die Infrastrukturmodernisierung von Stadtzentren und Smart City-Projekten schaffen auch inkrementelle Nachfrage nach Schmierung spezialisierter Baumaschinen und Maschinen, die in diesen großen Entwicklungen tätig sind. Daher kann das Wachstum des globalen Schmierstoffmarktes weltweit durch das anhaltende industrielle Upgrade und das Wachstum der Infrastruktur weltweit vorangetrieben werden.

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Synthetische Schmierstoffe stellen aufgrund ihrer überlegenen Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Mineralölschmierstoffen eine ernsthafte Bedrohung dar. Die strengen Umweltvorschriften bezüglich Emissionsnormen und der Verwendung von Bio-basierten Schmierstoffen werden weiterhin erwartet, dass die Nachfrage nach Mineralölschmierstoffen negativ beeinflusst wird.

Möglichkeiten: steigende Nachfrage aus dem Verkehrssektor

Die steigende Nachfrage aus dem Transportsektor durch die zunehmende Fahrzeugflotte wird geschätzt, um den Absatz von Schmierstoffen zu steigern. Darüber hinaus wird ein rasches Industrialisierungs- und Infrastrukturwachstum in Schwellenländern Asiens und Afrikas die Nachfrage nach Schmierstoffen aus verschiedenen Maschinen und Anlagen fördern. Neue Produkte lancieren, um Emissionsstandards zu entwickeln, ermöglicht auch Unternehmen einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern zu gewinnen.

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In Bezug auf Grundöl wird das Mineralsegment aufgrund seiner weit verbreiteten industriellen Anwendungen im Jahr 2024 auf einen Anteil von 40,8% des Marktes geschätzt. Mineralöl wird durch konventionelle Raffination aus Rohöl gewonnen und bietet eine starke Wärme- und Oxidationsbeständigkeit bei relativ geringen Kosten. Diese Eigenschaften machen es sehr geeignet für Schmiermotoren, Turbinen, Kompressoren und andere bewegte Teile in verschiedenen Branchen. Da sich die Industrien in allen Branchen weiterhin in der rasanten Verstädterung und im Wirtschaftswachstum weltweit stark verkleinern, steigt die Nachfrage nach Schwerlastmaschinen und -anlagen exponentiell. Dies erhöht direkt den Verbrauch von Mineralöl-basierten Schmierstoffen für Hydrauliksysteme, Lager, Getriebe und andere Industriemaschinen. Darüber hinaus können Mineralölformulierungen höheren Temperaturen und Drücken gegenüber anderen Grundölen standhalten. Dies macht es zur bevorzugten Schmierstoffbasis für Industrien mit Metallbearbeitung, Bau, Bergbau, Stromerzeugung und Öl- und Gasexplorationsaktivitäten. Mit der Industrialisierung, die sich weltweit weiter entwickelt, vor allem in den Entwicklungsländern, wird die Nachfrage nach mineralölbasierten Schmierstoffen weiterhin stark bleiben.

Insights, Nach Produkttyp: Motoroptimierung treibt Ölverkäufe an

In Bezug auf die Produktart wird das Motorölsegment geschätzt, um den Anteil von 36,7% am Markt im Jahr 2024 zu unterstützen, da die Autohersteller kontinuierlich Anstrengungen zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz unternehmen. Motoröl bildet die Lebensdauer von Automobilmotoren und hilft bei kritischen Funktionen wie Motorkühlung, Rost und Korrosionsschutz. Mit Regierungen in allen Regionen, die strenge Kraftstoffeffizienz- und Emissionsstandards implizieren, konzentrieren sich die Automobilhersteller auf Motorenabbau und Optimierungstechniken. Technologien wie Turboaufladung und direkte Kraftstoffeinspritzung ermöglichen bemerkenswerte Verbesserungen in der Motorleistung, stellen aber auch höhere thermische und Betriebsspannungen auf Motorteile. Dies hat Motorölhersteller dazu veranlasst, Formulierungen mit fortschrittlichen Wasch- und Dispergiereigenschaften zu innovieren, Schlamm zu entfernen, Motoren sauber zu halten und eine optimale Kraftstoffverbrennung zu ermöglichen. Gleichzeitig gewinnen auch niedrigere Viskositätsgrade, die für moderne Kleinverdränger-Turbomotoren geeignet sind, Nachfrage. Da Autohersteller die Motoroptimierung priorisieren, wird die Nachfrage nach leistungsstarken Motorölen, die eine bessere Schmierung und Schutz bieten, weiterhin das Motorölsegment fördern.

Insights, By End User: Wachstum in Industriesektoren und Infrastruktur treibt die Nachfrage nach Heavy Equipment

In Bezug auf Endverbraucher, Automotive und andere Transportsegmente wird geschätzt, um den 34,4% Marktanteil des Marktes im Jahr 2024, angetrieben durch wachsende Mobilitätsbedürfnisse weltweit, beizutragen. Die Länder sind aggressiv mit Projekten in Bereichen wie Bau, Bergbau, Stromerzeugung, Herstellung und Landwirtschaft, die schwere Maschinen erfordern. Schmierstoffe bilden einen integralen Bestandteil schwerer Geräte und spielen entscheidende Rollen wie die Reibungsdämpfung zwischen bewegten Teilen, Wärme abführen, Rost- und Korrosionsschutz. Moderne schwere Ausrüstung wird für maximale Standzeit und Effizienz entwickelt, die eine kontinuierliche Schmierung erfordert. Dies stimuliert den Vertrieb von Schmierstoffen für Bagger, Krane, Bulldozer, Bohrmaschinen und andere Werkzeuge. Darüber hinaus sind die Instandhaltung bestehender Infrastrukturen und nationaler Entwicklungspläne mit Straßenbau, Flughäfen, Häfen, Eisenbahnen auch mit schweren Geräten verbunden. Die anhaltende Regierung konzentriert sich auf die Industrialisierung durch politische Reformen und Finanzierungen fördert die Beschaffung schwerer Maschinen. Dies steigert den Vertrieb von Schmierstoffen, die auf Bau- und Bergbauanwendungen zugeschnitten sind.

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Regional Insights

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Nordamerika hat sich als dominanter regionaler Markt für Schmiermittel weltweit etabliert, mit schätzungsweise 37,8% Anteil am Jahr 2024. Die Region genießt eine starke Präsenz von Schmierstoffherstellern sowie eine robuste Industrie, die erhebliche Mengen an Schmierstoffen in verschiedenen Endverwendungshöhen wie Automotive, Industriemaschinen und Metallbearbeitung verlangt. Länder wie die USA und Kanada haben sehr gut entwickelte Automobil- und Transportindustrien, die zu den größten Verbrauchern von Automobil- und Industrieschmierstoffen gehören. Mit Präsenz von Automobilriesen und einem massiven Fahrzeugpark trägt das Segment Automobilschmierstoffe allein über 30% der regionalen Schmierstoffnachfrage bei. Nordamerika ist auch ein prominenter Exporteur von Schmierstoffprodukten. Mehrere Schmierstoffmarken aus der Region haben sich weltweit etabliert und haben große Exportmengen in Märkte in Asien-Pazifik und Lateinamerika. Darüber hinaus ist die Preisgestaltung der Schmierstoffprodukte in Nordamerika auch relativ stabil gegenüber der Volatilität in anderen Regionen, die stabile Margen ermöglicht.

Die Region Asien-Pazifik ist in den letzten Jahren weltweit der am schnellsten wachsende Markt für Schmierstoffe. Länder wie China, Indien und Indonesien haben massives Wachstum in ihren Industrie- und Automobilsektoren beobachtet, das die Nachfrage nach Schmierstoffen bestärkt. Insbesondere China ist der größte Automobilmarkt sowie ein globaler Fertigungsstandort. Beide Faktoren haben den Verbrauch von Automobil- und Industrieschmierstoffen deutlich gesteigert. Darüber hinaus hat die sich schnell erweiternde populöse Mittelklasse in der Region eine erhöhte Nachfrage nach Konsumgütern und Geräten, wodurch das Volumenwachstum von Schmierstoffen durch den Schmierprozess angetrieben wird. Während die heimische Nachfrage als Hauptwachstumstreiber dient, hat sich Asia Pacific auch zu einer prominenten Handelszone für Schmierstoffe weltweit entwickelt. China ist ein führender Exporteur von Grundöl - ein Schlüsselrohstoff - sowie fertige Schmierstoffprodukte geworden. Andere kleine Volkswirtschaften wie Vietnam und Malaysia haben sich zu globalen Fertigungszentren entwickelt, die erhebliche ausländische Investitionen anziehen und dadurch die Nachfrage nach Ländern steigern. Dies hat Asien Pacific als Epizentrum der höchsten Wachstumsraten in der globalen Schmierstoffindustrie-Landschaft hervorgebracht.

Market Report Scope

Key Developments

• Am 20. April 2024 Savsol Lubricants, ein führender Anbieter von Automobil- und Industrieschmierstoffen, hat Savsol Ester 5 ins Leben gerufen, ein biologisch abbaubares Schmiermittel, das auf High-End-Anwendungen, Automobil- und Eisenbahnanwendungen ausgerichtet ist.
• Im Januar 2024 hat Shell U.K. Limited den Erwerb von MIDEL und MIVOLT, von Manchester-basierten M&I Materials Ltd., abgeschlossen.
• 2023, TotalEnergies Lubrifiants beschleunigt den Einbau recycelter Kunststoffe in seine Schmierstoffflaschen mit TotalEnergies Polymers
• Im Jahr 2023 haben HPCL und Chevron zusammengearbeitet, um Caltex Schmiermittel, einschließlich Havoline und Delo, auf den indischen Markt einzuführen

*Definition: Globaler Schmierstoffmarkt besteht aus verschiedenen Arten von Schmierölen und Fetten, die zur Verringerung der Reibung zwischen bewegten Teilen und Bauteilen verwendet werden. Schmierstoffe sind essentiell für Transportfahrzeuge sowie zahlreiche industrielle Anwendungen in allen Bereichen wie Bau, Bergbau, Lebensmittelverarbeitung und Fertigung. Die globale Schmierstoffindustrie bietet Schmierformulierungen für Motoren, Getriebe, hydraulische Geräte und andere Bearbeitungsvorgänge, die Schmierung erfordern, um die Effizienz zu optimieren und den Verschleiß der Geräte zu minimieren.

Market Segmentation

• Base Oil Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Biobasiert
  • Mineralwasser
  • Synthetisch
• Produkttyp Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Motoröl
  • Übertragung/Hydraulik Flüssigkeit
  • Metallbearbeitungsflüssigkeit
  • Allgemeine Industrie Öl
  • Getriebeöl
  • Fett
  • Prozessöl
  • Sonstige
• End User Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Stromerzeugung
  • Fahrzeuge und andere Transporte
  • Schwere Ausrüstung
  • Lebensmittel und Getränke
  • Metallurgie und Metallbearbeitung
  • Andere (khemische Herstellung, etc.)
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Israel
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • Royal Dutch Shell Co.
  • ExxonMobil Corp.
  • BP PLC.
  • Fuchs
  • Blaser Swisslube Inc.
  • Energie insgesamt
  • Chevron Corp.
  • Castrol India Ltd.
  • Amsoil Inc.
  • JX Nippon Oil & Gas Exploration Corp.
  • Philips 66 Company
  • Valvoline LLC
  • PetroChina Company Ltd.
  • Idemitsu Kosan Co. Ltd.
  • Erdöl
  • Petronas Lubricant International
  • Quaker Chemical Corp.
  • PetroFer Chemie
  • Buhmwoo Chemical Co. Ltd.
  • China Petrochemical Corp.