ELEKTRO-BUSMARKT ANALYSIS

Elektro-Busmarkt Size and Trends

Der elektrische Busmarkt wird geschätzt auf USD 36,98 Milliarden in 2024 und wird voraussichtlich erreichen EUR 107,92 Billion bis 2031, Wachstumsrate (CAGR) von 16,5% von 2024 bis 2031.

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Der elektrische Busmarkt wird von der Notwendigkeit angetrieben, die Emissionen aus dem öffentlichen Verkehr zu reduzieren. Großstädte weltweit konzentrieren sich darauf, ihre bestehenden Busflotten durch Elektrobusse zu ersetzen, um die städtische Luftqualität zu verbessern. Länder bieten Subventionen an und fördern die Einführung von Elektrobussen. Bushersteller starten neue Elektro-Bus-Modelle mit größerer Reichweite, um Verbraucherbelange zu behandeln. Auch, Senken Batterie Preise und fortschrittliche Batterietechnologien machen elektrische Busse besser im Vergleich zu Dieselbussen. Die Entwicklung der breiten Ladeinfrastruktur durch die nationalen Regierungen wird diesen Übergang weiter beschleunigen und den elektrischen Busmarkt in den kommenden Jahren vorantreiben.

Klimawandel und Nachfrage nach nachhaltigem öffentlichen Verkehrsmitteln

Da die Auswirkungen des Klimawandels zunehmend sichtbar und schwer zu ignorieren sind, stehen Regierungen und öffentliche Verkehrsträger weltweit unter Druck, um die CO2-Emissionen aus dem Fahrzeugverkehr zu reduzieren. Busse bilden einen entscheidenden Teil der städtischen Öffentlichkeit Transport Netzwerke und die herkömmlichen Dieselbusse, die am häufigsten verwendet werden, haben im Vergleich zu elektrischen Bussen deutlich höhere CO2-Fußabdrücke. Viele Städte sind wichtige Quellen für Luft- und Lärmbelästigung, und Elektrobusse bieten eine sauberere, grünere Alternative zum Übergang von fossilen Brennstoff abhängigen Massentransport. Auch das öffentliche Bewusstsein für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung der Unternehmen ist auf dem Vormarsch. Mehr Unternehmen und Organisationen sind verpflichtet, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren und die Nutzung von Elektrofahrzeugen im Rahmen ihrer Bemühungen zu fördern. Transitagenturen haben erkannt, dass die Umstellung auf Elektrobusse ihnen dabei helfen kann, einen guten Willen von umweltbewussten Bürgern zu gewinnen und Führungskraft im Klimaschutz zu zeigen. Die Null-Tailpipe-Emission von elektrischen Bussen macht sie besonders attraktiv für den öffentlichen Verkehr in städtischen Gebieten mit Luftqualität Probleme. Was die Verschärfung der städtischen Luftverschmutzung und die öffentlichen Forderungen nach einer Umstellung auf erneuerbare Energien betrifft, sind ein wichtiger Treiber, der mehr Städte und öffentliche Einrichtungen zur aktiven Unterstützung der E-Bus-Adoption erzwingt.

Zum Beispiel hatte China ab März 2022 über 421.000 elektrische Busse in Betrieb, die etwa 99% der globalen Elektrobusflotte ausmachten. Stringent Government Mandate, Umweltaspekte und eine expandierende Ladeinfrastruktur treiben das Wachstum des Elektrobusses in der Region Asien-Pazifik.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Regierungen auf der ganzen Welt reizen diese Verschiebung auch durch verschiedene Subventions- und Steuerbrecherprogramme für Elektrobusse und damit verbundene Infrastruktur. Zum Beispiel wurden die wachsenden Elektrifizierungsprogramme der Busflotte in chinesischen Städten hauptsächlich von starken politischen Schubs und finanziellen Unterstützungen der nationalen und lokalen Regierungen angetrieben. Auch der kalifornische Marktplatz für Elektrobusse hat sich in den letzten Jahren durch massive Zuschüsse und Fördermittel aus dem Staat rasch erweitert. Da die Emissionsvorschriften weltweit härter werden, entstehen elektrische Busse als kostengünstige Mittel für die Transitagenturen, um zu saubereren Flotten zu wechseln und Compliance-Standards zu erfüllen. Ihre geringeren Betriebskosten im Vergleich zu Dieselbussen über die Lebensdauer machen auch Elektrobusse zu einem attraktiven Angebot für Agenturen, die die verfügbaren Budgets maximieren möchten. Mit mehr Autoherstellern, die Elektro-Bus-Modelle entwickeln, erhöhen sich auch die Optionen für Agenturen. Da Batterietechnologien weiter voranschreiten, werden Reichweitenbegrenzungen, die früher eine Herausforderung waren, weniger Besorgnis erregen. All diese Faktoren kombiniert sind wichtige Treiber, die die steigende globale Nachfrage nach Elektrobussen aus einer öffentlichen Verkehrsperspektive treiben.

Zum Beispiel hat das indische Elektromobilitätsunternehmen GreenCell Mobility Ltd. im Januar 2023 einen Vertrag mit der Transportabteilung der Regierung von NCT Delhi unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet die Bereitstellung von 570 elektrischen Bussen in den nächsten zwei Jahren. Diese Bewegung wird von zunehmender Bevölkerung, Umweltbelange und einer Verschiebung der Verbraucherpräferenz gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln angetrieben.

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Der Elektrobusmarkt steht vor mehreren Herausforderungen. Die hohen Investitionskosten von Elektrobussen sind deutlich höher als Dieselbusse, da Batterie- und Motortechnologien weiterhin teuer sind. Die Betankung und Beladung von elektrischen Bussen erfordert schwere Infrastrukturinvestitionen in Netz-Upgrades und Ladestationen. Busse müssen täglich lange Strecken fahren und die begrenzte Bandbreite der aktuellen Batterietechnologien testen. Es gibt auch Bedenken von Betreibern hinsichtlich der Batterielebens- und Wartungskosten langfristig. Normen und Vorschriften für elektronische Bauteile und Gebühren entwickeln sich weltweit.

Marktmöglichkeiten: Förderpolitische Maßnahmen und Verordnungen der Regierung

Die Regierungspolitiken auf der ganzen Welt unterstützen zunehmend die Adoption durch Fördermittel und Verordnungen. Die Riderpräferenzen bewegen sich auf umweltfreundlichere Optionen. Mit größeren Fertigungs- und Technologieverbesserungen dürften die Batterie- und Motorkosten stetig sinken. Die Gesamtkosten des Eigentums an Elektrobussen werden in vielen Regionen mit Diesel vergleichbar. Stadtregierungen wollen lokale Emissionen und fossile Brennstoffabhängigkeit reduzieren.

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Insights, By Propulsion Type-Technologische Weiterentwicklung treibt die Nachfrage nach batteriebetriebenen Bussen

Im Hinblick auf den Antriebstyp wird erwartet, dass BEV aufgrund der Fortschritte bei Batteriezellentechnologien den höchsten Anteil von 62,2 im Jahr 2024 beiträgt. BEVs bieten im Vergleich zu anderen Antriebstypen mehr Bedienkomfort, da sie keine Tankinfrastruktur wie Wasserstoffstationen benötigen. Batteriezellen-Energiedichten haben sich in den letzten Jahren erheblich verbessert, so dass BEVs längere Fahrstrecken auf einer einzigen Ladung erreichen können. Diese erweiterte Reichweite reduziert die Reichweitenangst zwischen den Transportbetreibern und macht BEVs für Intercity-Strecken leistungsfähiger. Die kontinuierliche Forschung von Autoherstellern hat auch die Batteriekosten deutlich gesenkt, was die Gesamtbetriebskosten von BEVs verbessert. Regierungen auf der ganzen Welt liefern starke Subventionen für Elektrobusse und setzen Ziele für den Ausstieg fossiler Brennstoffbusse. Da BEVs keine Endpipe-Emissionen emittieren, richten sie sich gut an die Nachhaltigkeitsprioritäten vieler Städte und Länder. Die ZERO-Emissionen von BEVs eignen sich besonders zur Verringerung der Verschmutzung in dicht besiedelten Stadtzentren.

Einblicke, Durch Länge - wachsende Nachfrage nach mittelgroßen Bussen (9-14 Meter)

In Bezug auf die Länge wird erwartet, dass das Segment 9-14 Meter den höchsten Anteil von 42,18% in 2024. Elektrobusse in diesem Größenbereich können ausreichend Fahrgastkapazität aufnehmen, während sie mehr manövrierbar sind als größere Busse, die für geschäftige innerstädtische Strecken geeignet sind. Die 9-14 Meter große Größe ist optimal für hochfrequente Intra-Stadt- und Shuttle-Services. Viele globale Städte konzentrieren sich auf die Elektrifizierung der öffentlichen Verkehrsmittel im Maßstab, um die Luftverschmutzung in der Stadt zu reduzieren. Da die Busflotten große Ersetzungen benötigen, dient das Segment 9-14 Meter als süßer Ort für hohe Elektrifizierungsraten. Betreiber bevorzugen mittelständische Elektrobusse, da sie die richtige Balance zwischen Kapazität, Größe und Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu kleineren oder größeren Bussen bieten.

Einblicke, nach Range... Kurzstrecken-Elektrobusse dominieren frühe Adoption

Im Bereich der Reichweite wird erwartet, dass das Segment weniger als 200 Meilen den höchsten Anteil von 82,26% im Jahr 2024 trägt. In den frühen Phasen der E-Bus-Adoption priorisieren die meisten Flottenbetreiber die ersten Nutzungsfälle auf Shuttle- und Zirkulatorrouten in Städten und zwischen nahe gelegenen Städten. Diese Intra-City-Routen beinhalten typischerweise tägliche Reichweiten gut unter 200 Meilen, so dass kürzere Reichweite Busse ausreichend. Kürzere Reichweiten helfen auch, die Bedenken der Betreiber gegenüber Batterieabbau und Restwert zu erleichtern. Viele Kommunen stehen auch vor Budgetbeschränkungen in den ersten Beschaffungsstufen. Kurzstrecken-Elektrobusse mit kleineren Akkupacks bieten im Vergleich zu Long-Range-Optionen geringere Kosten. Da die Flottenbetreiber im Laufe der Zeit mehr Erfahrung sammeln und die Batterietechnologie weiter voranschreitet, wird die Nachfrage in Richtung höherer Reichweitenbusse beschleunigt. Aber in der frühen Wachstumsphase katalysieren Kurzstreckenbusse die anfängliche groß angelegte Elektrifizierung von Busflotten.

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Regional Insights

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Der globale Elektrobusmarkt ist für ein starkes Wachstum gesichert, wobei die Region Asien-Pazifik (APAC) als Haupttreiber auftritt. Die Prognosen für 2024 zeigen, dass die APAC den Markt dominiert und einen beeindruckenden Anteil von 78,26% erfasst und die schnellste Wachstumsrate bei einem CAGR von 18,32% zeigt. Diese Dominanz wird durch verschiedene Faktoren untermauert, darunter robuste staatliche Unterstützung in Form von finanziellen Anreizen, regulatorischen Initiativen und Infrastrukturentwicklungsprojekten zur Förderung der weit verbreiteten Einführung von Elektrobussen. Darüber hinaus trägt das rasante Wirtschaftswachstum und die Urbanisierung in der Region zu einer steigenden Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln bei, wodurch ein förderliches Umfeld für die Verbreitung elektrischer Busse geschaffen wird. Die Präsenz von großen Elektrobusherstellern wie BYD in China, weitere Positionen APAC als Schlüsselakteur, bietet einen erheblichen Vorteil in Bezug auf Produktionskapazität und technologische Fortschritte.

Während die Region Acia Pacific den größten Marktanteil befiehlt, erleben andere Regionen auch ein Wachstum im Elektrobussektor. In Europa tragen etablierte öffentliche Verkehrssysteme, strenge Emissionsbestimmungen und die Präsenz europäischer Elektrobushersteller zu einer stetigen Wachstumsrate von 14-16% CAGR bei. Nordamerika nimmt zunehmend Elektrobusse in großen Städten an, die von einer Reduzierung der CO2-Fußabdrücke und einer Verbesserung der Luftqualität angetrieben werden, was zu einer erwarteten CAGR von 15-18% führt. Lateinamerika und der Nahe Osten und Afrika, obwohl in einem frühen Stadium der Annahme mit niedrigeren anfänglichen Marktanteilen, werden prognostiziert, um die höchste CAGR, von 19-25%. Dieses Wachstum wird auf ein wachsendes Bewusstsein für Umweltfragen, potenzielle staatliche Unterstützung und bedeutenden Raum für Expansion zurückgeführt.

Zusammenfassend ist der elektrische Busmarkt auf einer vielversprechenden Trajektorie, die durch eine Kombination von unterstützenden Regierungspolitiken, die Entwicklung der Verbraucherpräferenzen und kontinuierliche technologische Fortschritte vorangetrieben wird. Wie sich der Markt entwickelt, kann sich die regionale Dynamik verschieben, mit anderen Regionen, die sich möglicherweise als Infrastrukturentwicklung, staatliche Unterstützung und technologischer Fortschritt nach Asien-Pazifik erholen.

Market Report Scope

Key Developments

• Im Januar 2023, Daimler erhielt einen Auftrag, 45 Busse an VLP Transport für Intercity-Transportdienste zu liefern
• Im September 2022 arbeitete Proterra mit Eldorado National California (ENC) für die Entwicklung der nächsten Generation von elektrischen Transitbussen zusammen. Proterra, ein EV-Technologiehersteller, bietet Batterietechnik, Elektroantriebslösungen und andere Komponenten, um einen reibungslosen Übergang zu elektrischen Flotten zu erleichtern.
• Im Juni 2022, VE Nutzfahrzeuge Limited, ein Joint Venture zwischen Volvo Group und Eicher Motors Limited, lieferte 40 Eicher Elektrobusse an Chandigarh Transport Unternehmen. Diese Initiative unterstützt das Ziel des Staates, eine grünere und nachhaltige Umgebung zu schaffen.
• Im Juni 2022 enthüllte Ashok Leylands Elektrofahrzeug (EV) die EiV12 Elektrobus-Plattform und bietet zwei Varianten - EiV 12 Niedergeschoss und EiV 12 Standardbusse. Diese Busse priorisieren Zuverlässigkeit, Reichweite und Komfort.

*Definition: Der elektrische Busmarkt beinhaltet die Herstellung und den Vertrieb von batteriebetriebenen elektrischen Bussen. Elektrobusse helfen, die CO2-Emissionen aus öffentlichen Verkehrsmitteln zu reduzieren und sind umweltfreundlicher als Diesel- oder komprimierte Erdgasbusse. Zu den wichtigsten Komponenten von Elektrobussen gehören Batterien, Elektromotoren, Ladeinfrastruktur und Fahrzeugsteuerungselektronik. Im Hinblick auf den Anstieg der Luftverschmutzung und des Klimawandels wechseln viele Städte und öffentliche Verkehrsmittel ihre Flotten in elektrische Busse um, um die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck zu senken.

Market Segmentation

• Antriebsart Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • BEV
  • FCEV
  • PHEV
• Länge Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • weniger als 9 Meter
  • 9-14 Meter
  • Über 14 Meter
• Range Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • weniger als 200 Meilen
  • Mehr als 200 Meilen
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Südafrika
    • Israel
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • AB Volvo
  • Alexander von der
  • Anhui Ankai Automobile Co. Ltd.
  • Ashok Leyland Limited
  • Blue Bird Corporation
  • Fédérique de la Loipe
  • BYD Company Limited
  • Daimler AG
  • Dongfeng Motor Company
  • Geely Automobiles Holdings Ltd.
  • Hyundai Motor Company
  • Iveco S.p.A.
  • Neue Flyer Industries Inc.
  • Nissan Motor Corporation
  • Paccar Inc.
  • Proterra Inc.
  • Scania AB
  • Solaris Bus & Coach S.A.
  • Tata Motors Limited
  • Toyota Motor Corporation
  • VDL Bus & Coach BV
  • Wrightbus Limited
  • Yutong Group
  • Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.