MARKT FüR LUFTFAHRZEUGE ANALYSIS

Markt für Luftfahrzeuge Size and Trends

Der Markt für kommerzielle Luftfahrzeuge wird geschätzt auf US$ 158.83 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 245.79 Bn bis 2031, Wachstumsrate (CAGR) von 6,4% von 2024 bis 2031.

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Der kommerzielle Flugzeugmarkt zeigt positive Trends mit zunehmendem Flugverkehr weltweit. Niedrige Kostenträger fahren die Nachfrage nach Schmalkörperflugzeugen, während Öle weiterhin starke Aufträge von etablierten Fluggesellschaften sehen. Während COVID-19 auf kommerzielle Luftfahrt, Impfprogramme und neue wirtschaftliche Aktivitäten haben Optimismus bei Flugzeugherstellern und Fluggesellschaften gefördert. Die Aufträge für neue kraftstoffeffiziente Flugzeugmodelle und die Erweiterung der Flotten legen nahe, dass der langfristige Ausblick stabil bleibt. Allerdings könnten die Herausforderungen der Lieferkette, geopolitische Probleme und steigende Kosten das Marktwachstum in naher Zukunft beeinflussen.

Internationaler Handel und Tourismus wachsen

Der internationale Handel und Tourismus Die Industrie hat durch zunehmend globalisierte Lieferketten und geringere Handelshemmnisse ein robustes Wachstum erlebt. Dies hat eine erhebliche Nachfrage nach Passagier- und Frachtflug zwischen Ländern getrieben. Große Volkswirtschaften mit gut ausgebauter Verkehrsinfrastruktur sind zu Knotenpunkten für den Waren- und Personenverkehr über Grenzen. Die Erweiterung der Mittelklasse in Schwellenländern hat auch diskrete Ausgaben für internationale Freizeitreisen und Geschäftsreisen im Ausland erhöht. Die Luftfahrtunternehmen benötigen neue Flugzeuge, um diese steigenden grenzüberschreitenden Verkehrs- und Frachtmengen zu erfüllen. Darüber hinaus haben sich kostengünstige Fluggesellschaften als erschwingliche Option für lokal ansässige Flyer entwickelt, um innerhalb und zwischen Regionen zu reisen. Dies hat die allgemeine kommerzielle Luftfahrt Kundenbasis erweitert. Insgesamt höhere Einkommen und mehr Wunsch, andere Kulturen zu erkunden, haben eine Rolle in der Luftreise zu einem integralen Bestandteil des globalen Handels- und Tourismus-Ökosystems gespielt, wodurch die Nachfrage nach Groß- und Kleinflugzeugen vorangetrieben wird.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Im Zeitalter der gewerblichen Flugzeugflotten betreiben die Fluggesellschaften zunehmend Flottenersatz- und Modernisierungsprogramme, um die Wartungs- und Kraftstoffkosten durch die Einführung von kraftstoffeffizienten Flugzeugen der neuen Generation zu reduzieren. Während einige Träger die Betriebszeiten älterer Flugzeuge durch Umbau und Bauteilersatz verlängern, bevorzugen die meisten Full-Service-Netzwerkträger ihre ältesten und kostengünstigsten Jets durch neue Flugzeuge mit modernsten Motoren und aerodynamischen Designs zu ersetzen. Dies ermöglicht erhebliche Reduzierungen der Betriebskosten durch geringere Wartung und Kraftstoffverbrennung. Darüber hinaus erfüllen neuere Flugzeuge verbesserte Sicherheits- und Emissionsvorschriften und bieten einen verbesserten Passagierkomfort und Service. Auch Low-Cost-Träger standardisieren ihre Operationen um bestimmte moderne Flugzeugtypen, um von gemeinsamen Pilot-/Schraubenausbildung, Inventaren und Wartungspraktiken profitieren. Globale Flugzeugflottenaltersprofile weisen auf eine Vielzahl von Flugzeugen hin, die in den 1990er Jahren gebaut wurden, und Anfang 2000er werden in den kommenden Jahrzehnten Ersatz brauchen. Dies ist der treibende Bedarf an neuen Schmalkörper- und Großraumlieferungen, um Flotten-Reifen-Programme in Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und anderen Regionen zu unterstützen.

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Die Luftverkehrsnachfrage hat sich aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten, die durch Handelskriege und Rezessionsängste verursacht wurden, verlangsamt. Luftfahrtunternehmen beschäftigen sich auch mit der Erdung der 737 MAX-Flugzeuge von Boeing aufgrund von Sicherheitsbedenken, die Lieferketten gestört hat. Zusätzlich haben geopolitische Spannungen erhöhte Risiken für Fluggesellschaften, die in Konfliktzonen tätig sind. Umweltvorschriften sind enger mit einem Schub für kraftstoffeffizientere Flugzeuge, die Kosten für Entwicklung und Fertigung erhöhen.

Marktmöglichkeiten: steigende Nachfrage nach Flugreisen

Langfristige Aussichten bleiben hell, da der Passagierverkehr in den nächsten 20 Jahren verdoppelt wird. Da mehr Menschen mit Luft reisen, vor allem in den Entwicklungsländern, wird die Nachfrage nach neuen Flugzeugen weitergehen. Die Nachfrage nach kostengünstigen Trägern wächst und erfordert neue kraftstoffeffiziente Flugzeuge. Technologische Fortschritte bei Automatisierungs-, Elektro- und Hybrid-elektrischen Flugzeugen können die Betriebskosten und Emissionen senken, um die Chancen zu steigern.

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Das Passagier-Reise-Segment schuldet der überwiegenden Mehrheit 37,4% im Jahr 2024 der kommerziellen Flugzeugauslastung weltweit. Dies ist auf das langfristige Wachstum der Nachfrage nach dem Luftverkehr weltweit zurückzuführen, insbesondere auf inländische und internationale Strecken, die große Städte und Länder verbinden.

Die steigenden Lebensstandards in aufstrebenden Märkten haben Hunderte von Millionen aus Armut herausgehoben und ihre Fähigkeit zum ersten Mal erhöht, Flugreisen zu leisten. Mittlerweile haben Low Cost-Carrier auch für Budget-Reisen in entwickelten Nationen durch ungebündelte Tarife und sekundäre Flughäfen Flugverbindungen zugänglich gemacht. Die Liberalisierungspolitik hat auch den Wettbewerb und die neuen Fluggesellschaften, die stark ermäßigte Tickets anbieten, angestoßen.

Auch Unternehmen sind gekommen, sich auf Flugzeuge zu verlassen, um ihre Mitarbeiter, Kunden und Lieferkettenpartner in großen Gebieten effizient zu bewegen. Internationaler Tourismus hat boomt, da sich der Reisepass weiter ausbreitet und Rekordzahlen anregt, um andere Kulturen durch Pauschalreisen zu erleben. Online-Reisebüros erleichtern jetzt die Flug- und Hotelbuchungen einfacher denn je.

Da dieser globale Fluggastmarkt reift und neue Teilnehmer gewinnt, konzentrieren sich Flugzeughersteller auf die Gestaltung von Flugzeugen, die speziell für den Verbraucherkomfort auf längeren Strecken optimiert sind. Während der Frachtverkehr wichtig bleibt, ist es der Alltag von Menschen, die wirklich die Nachfrage treibt und die Zukunftsaussichten für die kommerzielle Jet-Branche weiterhin eng an das projizierte Bevölkerungswachstum, Einkommensniveau und gesellschaftliche Mobilitätstrends gebunden bleibt.

Insights By, Größe- schmaler Körper dominiert das Größensegment aufgrund Kosteneffizienz und Flexibilität

Das Segment Schmalkörperflugzeuge macht den größten Anteil aus, der im Jahr 2024 auf dem gewerblichen Flugzeugmarkt nach Größe 60,3 % ausmacht. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass schmale Körper die kostengünstigste Option für Fluggesellschaften sind, die kurze und mittlere Strecken betreiben. Schmalkörperflugzeuge wie die Boeing 737 und die Airbus A320-Familien können Strecken von bis zu 5.000 Kilometern mit höherer Passagierkapazität fliegen als regionale Jets, aber zu geringeren Betriebskosten als größere Flugzeuge.

Diese Kostenwirksamkeit kommt von schmalen Körpern mit einer geringeren Rumpfgröße, die weniger Kraftstoff- und Wartungskosten pro Flug erfordert. Ihre einzelne Gangkonfiguration ermöglicht auch schnellere Umrundungszeiten auf Flughäfen. Darüber hinaus sind die Ersatzteil- und Pilotausbildungskosten aufgrund der großen Flotten von Schmalkörpern weltweit geringer. Mehrere Fluggesellschaften haben ältere Flotten vollständig durch neue kraftstoffeffiziente schmale Körper ersetzt, um Reisekosten zu reduzieren.

Enge Körper sind auch sehr flexibel für Fluglinien, die in ihren Streckennetzen eingesetzt werden. Mit höheren Passagiervolumen als regionalen Jets, aber niedrigeren Kosten als weite Körper, können sie profitabel eine breite Palette von kürzeren inländischen und regionalen internationalen Routen bedienen. Fluggesellschaften können bequem schmale Körperflüge hinzufügen oder entfernen, um die Fahrpläne nach Bedarfsschwankungen schnell anzupassen. Dies hat enge Körper erste Wahl für die dichtesten Verkehrsströme in Regionen wie Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika gehalten.

Neue schmalere Körpermodelle von Boeing und Airbus haben nun ähnliche maximale Reichweiten wie ältere Großkörper während der Verbrennung von 15-20% weniger Kraftstoff. So konnten nun auch noch längere dünnere Strecken von schmalen Körpern statt größeren Flugzeugen wirtschaftlich geflogen werden. Weitere technologische Verbesserungen sollen die Dominanz der kurz- und mittelschweren Marktsegmente für die vorhersehbare Zukunft verfestigen.

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Regional Insights

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Nordamerika hat den kommerziellen Flugzeugmarkt seit Jahrzehnten dominiert, da 2024 47,3% der großen Original Equipment Manufacturers (OEMs) wie Boeing und die wichtigsten Industrieteilnehmer über die Wertschöpfungskette verfügen. Die USA sind die Heimat der größten Flugzeughersteller, Zulieferer und Fluggesellschaften, die ein robustes Ökosystem geschaffen haben, das das regionale Marktwachstum vorantreibt. Die Mehrheit der kommerziellen Flugzeugaufträge wird von amerikanischen Unternehmen erfüllt, die sowohl inländische als auch internationale Luftfahrtunternehmen betreffen. Dies hat die Region als Fertigungs- und Technologiezentrum für die kommerzielle Luftfahrt etabliert. Die Lieferkette ist hochintegriert mit Komponenten und Ingenieurkompetenz vor Ort. Mehrere Flugzeugmontagelinien und Fertigungsanlagen befinden sich in verschiedenen Zuständen, die eine reibungslose Produktion und Lieferung gewährleisten.

Asien-Pazifik ist in den letzten Jahren der am schnellsten wachsende regionale Markt für kommerzielle Flugzeuge. China hat vor allem den exponentiellen Fluggastverkehr auf der Rückseite der expandierenden Wirtschaft, steigenden Einkommen und wachsenden internationalen Handel erlebt. Dies hat die Nachfrage nach neuen Flugzeugen aus China sowie anderen asiatischen Fluggesellschaften getrieben. Um diese große Marktchance zu erobern, haben globale OEMs begonnen, Fertigungsanlagen und Engineering-Zentren einzurichten, um den regionalen Anforderungen gerecht zu werden. Original Equipment Hersteller haben auch mit lokalen Komponentenherstellern zusammengearbeitet, um die kostengünstige Fertigung zu nutzen und sie in die globale Lieferkette zu integrieren. Dies erhöht die Produktionsraten deutlich und senkt die Gesamtkosten. In der Zwischenzeit sind auch andere südostasiatische Länder mit großen Flugzeugschwächen und Luftfahrtunternehmen wie Singapur, Malaysia und Indonesien aufstrebende Märkte, die das allgemeine regionale kommerzielle Luftfahrtwachstum vorantreiben.

Die Region Nordamerika genießt weiterhin eine starke Auftragspipeline von ihren Fluggesellschaften und unterstützt von der Regierung, die sich positiv auf die gewerbliche Flugzeugindustrie auswirkt. Andererseits ist die Region Asien-Pazifik bereit, Nordamerika in den kommenden Jahrzehnten durch Markterweiterung in China und anderen Entwicklungsländern zu übertreffen. Schnelle Infrastrukturentwicklung und Urbanisierung macht diese Region für langfristige Geschäftsaussichten attraktiv.

Market Report Scope

Key Developments

• Im Juli 2022 ist AerCap Holdings ein Unternehmen, das sich auf das Leasing von Flugzeugen an Fluggesellschaften und andere Luftfahrtunternehmen spezialisiert hat. befahl fünf zusätzliche Boeing 787-9 Dreamliners, seine Gesamtaufträge auf 125 Flugzeuge zu erhöhen, einschließlich diejenigen im Besitz und auf Bestellung. Die kraftstoffeffiziente 787 Dreamliner Familie unterstützt die Nachhaltigkeit und Öffnung neuer Langstrecken in den Bereichen Luftfahrt und Flugzeug Leasing.
• Im September 2023 ist Air France-KLM ein wichtiger Akteur in der Luftfahrtindustrie, gebildet durch die Fusion von zwei prominenten europäischen Fluggesellschaften, Air France und KLM. machte einen bahnbrechenden Kauf von 50 Airbus A350 Flugzeugen, die sowohl die Modelle A350-1000 als auch A350-900 abdecken. Mit den zusätzlichen 40 Flugzeugen werden Lieferungen zwischen 2026 und 2030 erwartet, um ihre Flottenkapazitäten zu verbessern.
• Im September 2023 ist Embraer ein Unternehmen bekannt für die Gestaltung, Herstellung und Verkauf von Flugzeugen, vor allem auf kommerzielle, Exekutive und Verteidigung Luftfahrt. und FlightSafety International ist ein renommiertes Unternehmen in der Luftfahrtindustrie, spezialisiert auf die Bereitstellung von Schulungen für Piloten, Flugzeugwartungstechniker, Flugbegleiter und andere Luftfahrtexperten. enthüllte den neuesten Praetor Full-Flight-Simulator in Florida, USA, der voraussichtlich Europa bis 2024 erreichen wird. Der Praetor 500 bis 600 Flugzeug ist hochentwickelt, nach Embraer, und der Simulator ist FAA-zertifiziert.
• Im September 2023, nach dem geheimnisvollen Verschwinden von F-35 Stealth Kämpfer Jets in South Carolina, die USA, initiierte eine offizielle Untersuchung. Der F-35 Kampfflugzeug ist eines der fortschrittlichsten und teuersten Stealth-Flugzeuge im US-Militär. Die Entwicklung dauerte fast 30 Jahre, und der Jet ist in der Lage, erweiterte Autopilot-Flüge.

*Definition: Der kommerzielle Flugzeugmarkt besteht aus der Planung, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Leasing von großen Flugzeugen für den Transport von Passagieren und Fracht durch Fluggesellschaften und Frachtunternehmen. Große Hersteller auf diesem Markt produzieren eine Vielzahl von kommerziellen Flugzeugen, von Schmalkörper-Jets für kurze und mittlere Flüge bis zu Großkörper-Jets, die für internationale Langstrecken-Strecken bis zu Turboprop-Flugzeugen für regionale Strecken verwendet werden. Schlüsselakteure konkurrieren auf Basis von Flugzeugleistung, Passagiererfahrung, Betriebskosten und Umweltfreundlichkeit.

Market Segmentation

• Anwendungshinweise (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Passagier
  • Fracht
• Größe Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Narrow Body
  • Großer Körper
  • Regional und Wirtschaft Wasser
  • Frachter
• Regionale Einblicke (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Südafrika
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler
  • Boeing Company
  • Airbus SE
  • Embraer S.A.
  • Bombardier Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • General Dynamics Corporation
  • United Technologies Corporation
  • Rollen-Royce Holdings plc
  • Honeywell International Inc.
  • Safran SA
  • Thales Group
  • Raytheon Technologie