KLIMA- UND KOHLENSTOFFFINANZMARKT ANALYSIS

Der globale Markt für Klima- und Kohlenstofffinanzen wird geschätzt auf US$ 367,0 Milliarden in 2023 und wird voraussichtlich eine jährliche Zuwachsrate von (CAGR)) von 33.7% von 2023 bis 2030.

Der globale Markt für Klima- und Kohlenstofffinanzen umfasst eine Vielzahl von finanziellen Aktivitäten und Instrumenten, die speziell auf Klimaschutz- und Anpassungsbemühungen ausgerichtet sind. Dazu gehören Kohlenstoffmärkte, Klimaschutzmechanismen, nachhaltige Investitionsinstrumente und verschiedene andere Finanzprodukte und -dienstleistungen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimabeständigen Wirtschaft erleichtern sollen. Die Marktgröße des Sektors Klima- und Kohlenstofffinanzierung kann durch Faktoren wie politische Rahmenbedingungen, regulatorische Rahmenbedingungen, internationale Abkommen, technologische Fortschritte und Investorenpräferenzen beeinflusst werden.

Global Climate and Carbon Finance Market: Regionale Einblicke

• Nordamerika: Die USA und Kanada sind in der Klima- und Kohlenstofffinanzierung aktiv, aber die Ansätze unterscheiden sich. Während die USA eine Mischung aus staatlichen Initiativen, Bundespolitiken und marktbasierten Ansätzen wie Kohlepreissystemen auf regionaler Ebene gesehen haben, hat Kanada ein bundesweites Kohlepreissystem eingeführt. Beide Länder haben auch das wachsende Interesse von Investoren und Finanzinstituten an nachhaltigen Investitionen beobachtet.
• Europa: Europa ist der größte Markt für den Kohlenstoffhandel, der vom Emission Trading Scheme der Europäischen Union (EU ETS) angetrieben wird, dem weltweit ersten und größten Kohlenstoffmarkt. Die EU verpflichtet sich, ihre Treibhausgasemissionen um mindestens 40 % bis 2030 gegenüber 1990 zu reduzieren.
• Asien-Pazifik: Die Region Asien-Pazifik, darunter Länder wie China, Indien, Japan und Australien, hat ein beträchtliches Wachstum bei Investitionen in erneuerbare Energien und Klimaschutzaktivitäten erlebt. Asien-Pazifik macht rund 30% des Marktanteils aus. China startete seinen nationalen Kohlenstoffmarkt im Jahr 2021, der voraussichtlich der weltweit größte Kohlenstoffhandelsmarkt wird.

Analystenansicht: Die globale Klima- und Kohlenstofffinanzierung wird in den kommenden Jahren mit einem stetigen Wachstum rechnen. Die zunehmenden Bedenken hinsichtlich des Klimawandels und der Treibhausgasemissionen treiben mehr Länder und Organisationen zur Erkundung von CO2-Preislösungen. Strenge Umweltvorschriften zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks werden die Nachfrage nach Kohlenstoffkredite. Technologien zur Erfassung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff bieten auch Möglichkeiten, Kohlenstoffemissionen zu monetarisieren.

Abbildung 1: Globaler Anteil der Klima- und Kohlenstofffinanzen (%), Nach Region, 2022

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Global Climate and Carbon Finance Market Drivers:

• Erhöhung der Anstrengungen der Regierungen zur Verringerung der CO2-Emissionen: Die zunehmenden Anstrengungen der Regierungen weltweit, die CO2-Emissionen zu reduzieren, wirken sich deutlich auf den Markt für Klima- und Kohlenstofffinanzen aus. Dazu gehören Kohlenstoffpreismechanismen wie Cap-and-Trade-Systeme und Kohlenstoffsteuern, die einen finanziellen Anreiz für Unternehmen schaffen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Dies treibt die Nachfrage nach Carbon Credits und die Steigerung des Kohlenstofffinanzmarktes.
• Laut IEA, Im Jahr 2022, weltweite energiebezogene Kohlendioxid (CO2) Emissionen stieg um 0,9%, entspricht 321 Millionen Tonnen und erreichte eine Rekordhöhe von mehr als 36,8 Gigatons.
• Investitionen in erneuerbare Energiequellen: Die Annahme erneuerbarer Energiequellen ist ein wesentlicher Faktor, der den Markt für Klima- und Kohlenstofffinanzen treibt. Klima- und Kohlenstofffinanzierung bietet eine entscheidende Finanzierung für Projekte erneuerbarer Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft. Diese Projekte helfen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen und die Ziele der Kohlenstofffinanzierung auszurichten.

Nach Angaben der International Renewable Energy Agency (IRENA) stiegen Solar- und Windkapazitätszugänge weltweit von 2019 bis 2021 auf fast 900 Gigawatt neue Kapazität.

Global Climate and Carbon Finance Market Chancen:

• Carbon Offset Programme: Kohlenstoffoffset-Programme spielen eine wichtige Rolle im Klima- und Kohlenstofffinanzmarkt. Kohlenstoffoffset-Programme umfassen Projekte, die Treibhausgasemissionen reduzieren, vermeiden oder sequestrieren, wie etwa Sanierungsprojekte oder Initiativen für erneuerbare Energien. Diese Projekte erzeugen Kohlenstoffkredite, die auf dem Kohlenstoffmarkt gehandelt werden können, was einen wesentlichen Teil des Kohlenstofffinanzsystems bildet. CO2-Offset-Programme bieten einen finanziellen Anreiz für Unternehmen und Einzelpersonen, ihre CO2-Bilanz zu reduzieren. Durch den Kauf von Kohlenstoffkrediten können sie ihre eigenen Emissionen ausgleichen und ihre Umweltziele erfüllen. Dies treibt die Nachfrage im Kohlenstofffinanzmarkt an.
• Investitionen in Entwicklungsländer für Klimaschutzprojekte: Klima- und Kohlenstofffinanzierung bietet eine entscheidende Finanzierung für Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern. Diese Projekte helfen diesen Ländern bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels, wie steigende Meeresspiegel, erhöhte Temperaturen und extreme Wetterereignisse. Viele Klimaanpassungsprojekte wie Wiederaufforstung oder nachhaltige Landwirtschaft können Kohlenstoffkredite generieren. Diese Kredite können auf dem Kohlenstoffmarkt verkauft werden, bieten einen zusätzlichen Umsatzstrom für diese Projekte und fahren den Kohlenstofffinanzmarkt.

Globaler Klima- und Kohlenstofffinanzmarkt Trends:

Erhöhung des Kohlenstoffpreises: Regierungen und Unternehmen erkennen zunehmend die Kosten für Kohlenstoffemissionen in Gesellschaft und Umwelt. Infolgedessen setzen mehr Länder CO2-Preismechanismen ein, wie z.B. Cap-and-Trade-Systeme oder CO2-Steuern, die die Nachfrage nach CO2-Gutschriften und die Steigerung des CO2-Finanzmarktes vorantreiben. CO2-Preismechanismen wie Cap-and-Trade-Systeme oder CO2-Steuern schaffen einen finanziellen Anreiz für Unternehmen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Dies treibt die Nachfrage nach Carbon Credits, die Unternehmen kaufen können, um ihre Emissionen zu kompensieren.

Laut dem Bericht der Weltbank und den Trends der Carbon Pricing 2022 haben sich die CO2-Preisbemühungen in den letzten zehn Jahren beträchtlich erhöht. Derzeit decken die CO2-Preisprogramme 21 % der weltweiten Treibhausgasemissionen ab, was einen signifikanten Anstieg von weniger als 5 % im Jahr 2010 bedeutet. Darüber hinaus stieg der effektive gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffpreis in nur einem Jahr von 2020 bis 2021 um 26 % und erreichte 4 $ pro Tonne CO2 -Äquivalent.

Wachstum der grünen Anleihen: Grüne Bindungs, die zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die Umweltvorteile haben, werden immer beliebter. Dieser Trend sorgt für einen deutlichen Anstieg des Klima- und Kohlenstofffinanzmarktes. Der Erfolg grüner Anleihen fördert die Entwicklung anderer innovativer Finanzinstrumente auf dem Markt für Klima- und Kohlenstofffinanzen. Zum Beispiel, blaue Bindungen (für den Ozeanschutz), Übergangsanleihen (für hochkarätige Industrien, die zu Niedrig-Kohlenstoff-Betrieben wechseln), und Nachhaltigkeitsanleihen (wo der Zinssatz mit dem Erreichen der Nachhaltigkeitsziele des Emittenten verbunden ist).

Globale Klima- und Kohlenstofffinanzmärkte:

• Hohe Investitionsanforderungen: Die hohen anfänglichen Kosten, die für Investitionen in Klimaschutz- und Anpassungsstrategien erforderlich sind, sind ein wesentlicher Weg für das Wachstum des globalen Klima- und Kohlenstofffinanzmarktes. Die Umsetzung von Großprojekten für erneuerbare Energien und saubere Technologie, die Umstellung auf elektrische Mobilitätsinfrastruktur, die Verbesserung der Energieeffizienz in Industrien und Gebäuden, die Ausweitung von Kohlenstoffsenken durch Afforestations- und Wiederaufforstungsprogramme erfordern massive Kapitalinvestitionen vorn. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur würde die Verwirklichung der Ziele des Pariser Abkommens beispielsweise Investitionen von rund 4 Billionen Dollar jährlich bis 2030 im Energiesektor allein erfordern.

Gegengewicht: Die Bildung strategischer Partnerschaften oder Allianzen mit anderen Unternehmen kann dazu beitragen, die Belastung von Kapitalanlagen zu teilen. Dies kann besonders für kleine Unternehmen oder Startups von Vorteil sein.

• Mangel an einheitlichem Kohlenstoffpreis weltweit: Verschiedene Kohlenstoffpreismechanismen in verschiedenen Ländern können zu Marktfragmentierung führen. Dies kann es für Unternehmen schwierig machen, den Markt zu navigieren und das Wachstum des Marktes behindern. Der Mangel an einheitlichem Kohlenstoffpreis kann Regulierungsunsicherheit schaffen. Dies kann Investitionen in den Markt für Klima- und Kohlenstofffinanzen abschrecken.

Gegengewicht: Eine Möglichkeit, den Mangel an einheitlichen CO2-Preisen weltweit auszugleichen, besteht darin, ein internationales Abkommen über die CO2-Preise zu führen. Dies würde die Zusammenarbeit und das Engagement aller Länder erfordern, aber sie würde ein stufenloses Spielfeld gewährleisten und Marktverzerrungen reduzieren.

Global Climate and Carbon Finance Market: Schlüsselentwicklungen

• Im Juni 2023, Südpole, The South Pole, auch bekannt als Geographic South Pole, Terrestrial South Pole oder 90th Parallel South, führte eine neuartige Klimainitiative namens "Funding Climate Action" (FCA) zusammen mit einem dazugehörigen Label ein, das Unternehmen einen klaren Weg bietet, um ihre Klimainvestitionen zu erweitern und gleichzeitig Transparenz zu gewährleisten.
• Am 30. Juni 2021 Gold Standard, Ein Goldstandard ist ein Währungssystem, in dem die Standard-Wirtschaftseinheit auf einer festen Menge Gold basiert. ein Programm mit dem Ziel der Stärkung der verstärkten Ziele innerhalb der Kohlenstoffmärkte während der Pariser Vereinbarung. Diese Bemühungen sollen den Ehrgeiz in Einklang mit Artikel 6 des Pariser Abkommens verbessern, wobei die Verbraucher und die Gastländer von Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) als aktive Mitarbeiter im Kampf gegen den Klimawandel einbezogen werden.

Neues Produkt startet:

• Im April 2023 hat ClimatePartner eine neuartige Klimazertifizierung eingeführt, die als "ClimatePartner zertifiziert" bekannt ist, die strengere Kriterien für Unternehmen, einschließlich verbindlicher Emissionsreduktionsziele, festlegt.
• Im August 2023 hat Verra Revisionen zum Verified Carbon Standard (VCS) Programm veröffentlicht, die Erweiterungen auf Version 4.5 des VCS Standard (PDF) und zugehörige VCS-Programmdokumente bringen. Diese Änderungen zielen darauf ab, die Einsatzfähigkeit, Transparenz und Integrität des Programms zu verbessern und gleichzeitig eine Ausrichtung auf wichtige globale CO2-Marktinitiativen wie den Integritätsrat für den Freiwilligen Kohlenstoffmarkt (ICVCM) und das CORSIA-Reduktionsprogramm für die internationale Luftfahrt sicherzustellen.

Merger & Acquisition:

• Verra Mobility to Acquire T2 Systems, Diese Akquisition erweitert die Palette intelligenter Mobilitätstechnologien von Verra Mobility, die die Sicherheit und Bequemlichkeit des Transports verbessern sollen.
• Schneider Electric schließt den Erwerb von EcoAct,This Acquistion, Die Zusammenarbeit von zwei Top-Tier-Organisationen, um Geschäftslösungen zu beschleunigen, die echten Wert für die Umwelt und Kunden bieten.

Abbildung 2: Globaler Anteil der Klima- und Kohlenstofffinanzen (%) nach Markttyp, 2023

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Globaler Markt für Klima- und Kohlenstofffinanzen: Schlüsselunternehmen Einblicke

• Klima Care (K, South Pole Group (Schweiz)
• Climate Trust Capital (S), Carbon Clear (U.K)
• EcoAct (Frankreich)
• Erstes Klima (Deutschland)
• ClimatePartner (Deutschland)
• Ecosphere+ (U.K)
• Verra (USA)
• Gold Standard (Schweiz)
• Klimafreundlich (Australien)
• Forest Carbon (U.K).

*Definition: Der Begriff "Klimafinanzierung" ist vielfältig und umfasst typischerweise finanzielle Unterstützung für Bemühungen, die darauf ausgerichtet sind, die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern oder sich an sie anzupassen. Dennoch ist sie gelegentlich mit vernetzten und miteinander verbundenen Konzepten wie grünem Finanzen, nachhaltigem Finanzen und kohlenstoffarmen Finanzen verwechselt.