UMRECHNUNGSMARKT FüR SCHIFFE GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Die globale Schiffsumwandlungsmarktgröße wird voraussichtlich bei 14,34 Milliarden US$ 2023 und wird voraussichtlich erreichen 24,10 Milliarden US$ bis 2030, Wachstumsrate (CAGR) von 7,7% von 2023 bis 2030. Die Schiffsumwandlung beinhaltet die Änderung oder Umrüstung von Schiffen zu anderen als ihrem ursprünglichen Verwendungszweck. Dazu gehören die Umwandlung von Handelsschiffen für militärische Anwendungen, Frachttransporte zu Passagierschiffen, Tankern zu Offshore-Schiffen usw. Der steigende Seeverkehr und die Notwendigkeit, die Umweltvorschriften einzuhalten, sind wichtige Treiber für das Wachstum des Schiffsumbaumarktes.

Das Segment Containerschiffe entfiel im Jahr 2022 auf den größten Marktanteil des Marktes. Der Anstieg der Containerschifffahrt auf den Transport von Waren weltweit hat zu einer erhöhten Nachfrage nach der Umwandlung von Containerschiffen zu wechselnden Marktbedürfnissen geführt. So werden beispielsweise veraltete Containerschiffe in Getreide und andere trockene Schüttgüter umgewandelt.

Umrechnungsmarkt Regionale Einblicke

• Asien-Pazifik erwartet wird, dass der größte Markt für die Schiffsumwandlung während des Prognosezeitraums, der 2022 über 35 % des Marktanteils ausmachte. Das Wachstum des Marktes in Asien-Pazifik wird auf die Präsenz von großen Schiffbau Nationen wie China, Südkorea und Singapur zurückgeführt.
• Europa erwartet wird, dass der zweitgrößte Markt für die Schiffsumwandlung, der 2022 über 25% des Marktanteils ausmachte. Das Wachstum des Marktes in Europa wird auf die Präsenz führender Werften in Ländern wie den Niederlanden, Deutschland, Italien und Norwegen zurückgeführt.
• Nordamerika wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für die Schiffsumwandlung sein, der während des Prognosezeitraums bei einem CAGR von über 12 % wächst. Die USA und Kanada sind integraler Bestandteil des globalen Schiffsumbaumarktes.

Abbildung 1. Globaler Umrechnungsmarkt Anteil (%), nach Region, 2023

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Analyst’s Viewpoint:

Der Schiffbaumarkt erlebt derzeit ein stetiges Wachstum, das von der expandierenden Offshore-Energieindustrie angetrieben wird. Da sich die Öl- und Gasproduktion in tiefere Gewässer bewegt, besteht eine steigende Nachfrage nach der Umwandlung bestehender Schiffe in schwimmende Produktions-, Lager- und Abladeeinheiten. Nordamerika und Europa dominieren derzeit aufgrund vieler großer Projekte im Golf von Mexiko und Nordsee den Schiffbaumarkt. Asien-Pazifik wird jedoch in den kommenden Jahren mit steigender Aktivität in Südostasien und Indien der am schnellsten wachsende Markt sein.

Während Fahrer wie der Ausbau der Offshore-Erkundung & Produktionsaktivitäten und die Nachfrage nach konvertierten Schiffen die Marktausweitung unterstützen, ist die Verschärfung der Umweltvorschriften eine Zurückhaltung.

Faktoren wie die Entwicklung von Tiefwasserreserven und das Wachstum der erneuerbaren Energiesektoren dürften langfristig stabile Wachstumsaussichten für die Marktteilnehmer im Schiffbau sicherstellen.

Schiffskonvertierungsmarkttreiber:

• Erhöhung des Seeverkehrs und des Frachttransports: Das Wachstum des Seeverkehrs und der steigende Frachttransport durch Schiffe ist ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des Schiffsumbaumarktes treibt. Der Lebenszyklus von Schiffen ist begrenzt, und die meisten Frachtschiffe müssen nach 15-20 Jahren Betrieb ersetzt oder aktualisiert werden. Dies hat die Notwendigkeit von Schiffsumbauaktivitäten beschleunigt, bei denen bestehende Schiffe nachgerüstet oder geändert werden, um den aktuellen Frachttransportanforderungen gerecht zu werden. Nach einem Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung (UNCTAD) von 2022 wuchs der globale Seehandel im Jahr 2021 um schätzungsweise 3,5% in Tonnenkilometern, die von einer höheren Nachfrage nach Gütern und Gütern inmitten der Pandemie angetrieben wurden. Nach Schätzungen der Industrie werden rund 80% des weltweiten Warenverkehrs nach Volumen durch den Seeverkehr durchgeführt. Die Umrechnung bestehender Schiffe bietet eine kostengünstige Möglichkeit, Kapazitäten hinzuzufügen und das Handelswachstum im Vergleich zu Neubauten zu erfüllen.
• Förderung der Exploration von Energie: Die Zunahme der Offshore-Öl- und Gasexplorations- und -Produktionsaktivitäten treibt die Nachfrage nach Schiffsumwandlungen, insbesondere Öltankern und Offshore-Unterstützungsschiffe. Nach dem Arktisratsschutz des Programms "Arktische Meeresumwelt" (PAME) 1991 dürften sich die Öl- und Gasexplorationsaktivitäten im Laufe des nächsten Jahrzehnts deutlich erhöhen, da die großen Ölgesellschaften Multibillion-Dollar-Investitionen angekündigt haben, um die Produktion von Ölfeldern wie Barents Sea zu erhöhen. Zum Beispiel, im Jahr 2021, SembCorp Marine, eine maritime und Offshore-Engineering-Gruppe, einen Vertrag zur Durchführung einer großen Lebensdauer Erweiterung einer bestehenden semi-submersiblen Produktionseinheit und upgrade es mit neuesten gut Interventionstechnologie, so dass es Plug-and-Abgabe-Aktivitäten für Chevrons Tiefwasser Gumusut-Kakap Feld in malaysischen Gewässern unterstützen kann. Dies schafft eine erhebliche Nachfrage nach Umrüstung und Umwandlung von Öltankern in Floating Production Storage und Offload (FPSO), Bohrschiffen, Offshore-Unterstützungsschiffe, um Offshore-Projekte zu unterstützen.
• Wachstum im Reiseverkehr: Die expandierende Kreuzfahrt-Tourismus-Branche ist führende Kreuzfahrt-Liner, um bestehende Schiffe zu aktualisieren und Schiffe zu konvertieren, um sich verändernde Verbrauchererwartungen zu erfüllen. Die Hinzufügung neuer Annehmlichkeiten, Fahrgastkapazität und Technologien durch Schiffsumbau bietet eine Möglichkeit für Kreuzfahrtunternehmen, mehr Touristen zu gewinnen und einen Wettbewerbsvorteil zu gewinnen. Das Wachstum bei Expeditions- und Abenteuerfahrten erfordert auch eisfähige und technologisch erweiterte retrofitierte Kreuzfahrtschiffe. Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) hat gezeigt, dass internationale Touristenankünfte bis Ende 2024 80% bis 95% der pre-pandemischen Werte erreichen können. Zum Beispiel, im Jahr 2022, Meyer Werft, ein deutsches Werft-Unternehmen, konvertierte die Costa Atlantic zu den Marken der Carnival Corporation und traf die wachsende asiatische Marktnachfrage. Dieses erneute Wachstum in Kreuzfahrt-Passagiervolumen wird die Nachfrage nach Refits und Renovierungen weiter vorantreiben.
• Nachfrage nach grünen Schiffen: Mit Nachhaltigkeit, die in der maritimen Industrie lebenswichtig wird, werden Schiffsbesitzer konventionelle Schiffe in umweltfreundliche Schiffe umwandeln, die auf alternativen Kraftstoffen wie LNG, zur Einhaltung der Emissionsvorschriften. Die Nachfrage nach grüner Nachrüstung zur Verringerung der Umwelt steigt jedoch, ältere Schiffe werden auch Umbauten unterzogen, um ihre Energieeffizienz und Umweltleistung zu verbessern. So hat die Europäische Union 2021 ihr „Fit for 55“-Paket eingeführt, das darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen von Schiffen, die die Häfen der Europäischen Union besuchen, jährlich um 2 % ab 2025 zu reduzieren. Dies hat dazu geführt, dass mehr Schiffe sich für Änderungen zu verbrennen sauberer Brennstoffe wie verflüssigtes Erdgas entscheiden. In der internationalen Seeverkehrsorganisation (IMO) wird festgelegt, dass Schiffe einen Mindestanforderungen an die Energieeffizienz erfüllen müssen, so dass ihr Energieeffizienz-Design-Index (EEDI), der sicherstellt, dass Schiffsdesigns ein bestimmtes Niveau an Effizienz erreichen und CO2-Emissionen verringern, eine vorgegebene Schwelle nicht überschreiten darf, die um so niedriger ist als das EEDI, je energieeffizienter es ist und umso niedriger seine negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Nach Angaben der Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung (UNCTAD) über den Seeverkehr 2020 wurden in den letzten Jahren über 800 Schiffe aufgerüstet oder mit LNG-Antrieb bestellt. Daher erhöht die Notwendigkeit, alternde Flotten, die mit einer kohlenstoffarmen Zukunft kompatibel sind, die Nachfrage nach Schiffsumbauaktivitäten weltweit.
• Der zunehmende Fokus auf die maritime Sicherheit: Der zunehmende Fokus auf die maritime Sicherheit auf der ganzen Welt ist ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des globalen Schiffsumwandlungsmarktes vorantreibt. Da Bedrohungen wie Piraterie, Terrorismus und Schmuggel auf See in den letzten zehn Jahren gestiegen sind, haben viele Nationen mehr Gewicht auf die Überwachung von Schiffsbewegungen und Fracht in ihren Küstengewässern und Handelsrouten gelegt. In Nationen mit umfangreichen Küstenlinien werden die Überwachung und der Schutz der Meereszonen zunehmend priorisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung anspruchsvoller Technologien liegt.

Umrechnungsmärkte für Schiffe:

• Navy Flottenmodernisierungsprogramme: Mehrere Länder wie China, ASEAN und Indonesien haben Flottenmodernisierungs- und Expansionsprogramme angekündigt, um die Marinefähigkeiten als Reaktion auf steigende Sicherheitsprobleme zu stärken. Die Umrechnung älterer Schiffsschiffe bietet eine schnellere und kostengünstige Option bei Neubauten. Viele Nationen versuchen, die Betriebszeiten bestehender Schiffe durch Upgrades und Überholungen zu verlängern, um die Renditen auf frühere Investitionen zu maximieren. Um bestehende Schiffe in neue Rollen umzuwandeln oder verbesserte Fähigkeiten zu integrieren, können navies Jahre zusätzlichen Service zu deutlich niedrigeren Kosten als neue Programme zu gewinnen. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums erreichen über 50 % der US-Kreuzer und Zerstörer bis 2030 das Ende ihrer geplanten Lebensdauer, wenn sie keine Umrüstungen und Betankungsüberholungen erfahren. Der jüngste Bericht der US-Marine über ihre Anforderungen an den Kampfflugzeugen schätzt bis 2030 einen Bedarf an mehr als 250 Flugzeugträger-basierten Jets, um den operativen Anforderungen gerecht zu werden, die mindestens 10 Flugzeugträger benötigen, die durch umfangreiche Nutzungsprogramme und Überholungen im Einsatz bleiben. Die von Navies auf der ganzen Welt betriebenen Modernisierungsprogramme stellen in den kommenden Jahren eine bedeutende Chance für den Schiffbaumarkt dar.
• Entwicklung autonomer Schiffe: Fortschritte in den maritimen Technologien und der Automatisierung führen zur schrittweisen Übernahme autonomer Schiffe. Die Umrüstung und Umrüstung bestehender Besatzungsschiffe in autonome Schiffe bietet die Möglichkeit, diese futuristischen Operationen zu nutzen. Unternehmen können potenziell auf Conversions abzielen, um Navigations-, Kommunikations- und Kontrollsysteme für autonome Operationen zu aktualisieren. Daten von Handelsorganisationen wie International Maritime Organization zeigen, dass autonome Schifffahrtspiloten und Projekte jedes Jahr exponentiell wachsen und echte Welterlebnisse bieten, um Conversions weltweit zu vergrößern. Laut der Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung planen über 80% der Schifffahrtsunternehmen bis 2030 autonome Schiffe. Dies unterstreicht die enorme Chance in dieser Domäne für Schiffskonverter in der Zukunft.
• Expansion in Schwellenländer: Investitionen zur Entwicklung von Schiffbauinfrastrukturen und -kapazitäten in Schwellenländern wie Indien, Indonesien, Vietnam, Nigeria und Ägypten haben in den letzten zehn Jahren starke BIP-Wachstumsraten gesehen und werden nach Prognosen der Weltbank, die neue geographische Möglichkeiten eröffnen, voraussichtlich aufwärts streben. Unternehmen können sich in diese Märkte ausdehnen, indem sie niedrigere Kostenvorteile nutzen und die Nachfrage von lokalen Schiffsbesitzern und Werften umsetzen. Lokale Partnerschaften können helfen, Aktien zu gewinnen. Diese wirtschaftliche Expansion führt zu einer erheblichen Nachfrage nach Importen und Exporten. Da mehr als 80% des globalen Handels auf See transportiert werden, bedeutet das Wachstum der Handelsvolumina, dass mehr Schiffe benötigt werden, um Waren zwischen Nationen zu transportieren. Die Länder werden voraussichtlich die Ausgaben für die Infrastruktur erhöhen, um ihren wachsenden Produktions- und Konsumsektor in den nächsten zehn Jahren entsprechend den Prognosen der Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung zu unterstützen. Durch die proaktive Ausrichtung dieser Schwellenländer können sich Schiffskonversionsunternehmen in den kommenden Jahren von einer geschätzten Multi-Milliarden-Dollar-Marktchance überzeugen, da neue Schiffe gebaut werden und ältere nachgerüstet werden. Diese strategische Ausrichtung auf Schwellenländer kann dazu beitragen, Schiffskonverter zu einem stärkeren Umsatzwachstum und einer erweiterten globalen Kundenbasis zu fördern.
• Umrechnung von Binnenschiffsschiffen: Das Wachstum des Binnenschiffstransports für die innerstaatlichen Frachtbewegungen bietet neue Umbaumöglichkeiten für obsolete Seeschiffe. Unternehmen können auf Umwandlungen von Tiefseeschiffen in Flussseeschiffe, Barges und andere für Binnenschiffe geeignete Schiffstypen abzielen. Umrechnungen können auch die Nachfrage nach umweltfreundlichem Frachtverkehr erfüllen. Die Umrechnung bestehender Binnenschiffe und Binnenschiffe zu modernen Spezifikationen mit Modifikationen wie Ausbaukapazität, Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und die Installation moderner Emissionstechnologien ermöglichen älteren Schiffen, den Betrieb umweltfreundlich fortzusetzen. So können beispielsweise batterie- oder verflüssigte Erdgaskonvertierungen dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck wesentlich zu reduzieren. Mit mehr Ländern, die im Rahmen von Programmen wie dem Transeuropäischen Verkehrsnetz in die Binneninfrastruktur investieren, wird das Volumen der Binnenfrachtbewegung in den kommenden Jahren stetig ansteigen. Diese zuverlässige Nachfrage macht Binnenschiffskonvertierungen zu einem stabilen Segment innerhalb der Schiffsumbauindustrie. Nach Angaben der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa stieg der Güterverkehr über europäische Binnenschiffe von etwa 1.000 Millionen Tonnenkilometern im Jahr 2015 auf über 1.100 Millionen Tonnenkilometer im Jahr 2020. Die Kommission hat auch ein Ziel gesetzt, den aktuellen modalen Anteil der Binnenwasserstraßen bis 2030 zu verdoppeln und ihn bis 2050 zur Förderung der wasserbasierten Logistik zu streichen. Der zunehmende Fokus auf ökologisch nachhaltige Modi sowie solche Programme zeigen den bedeutenden Kopfraum für Binnenschiffskonversionen zur Maximierung von Umwelt- und Kostengewinnen in den kommenden Zeiten.
• Ausweitung des intraregionalen Handels nach der Pandemie: Asien-Pazifiks Reihen zur Förderung der regionalen Integration wurden durch die dynamischen und stetig voranschreitenden Verbindungen in Handel, Kapitaleinsatz und technologischer Fortschritt gut etabliert. Die kaleidoskopische Vielfalt der Region in Populationen und kulturellen Ausdrucksformen wurde in ein eng miteinander verwobenes wirtschaftliches Gewebe harmonisiert, das sich intensiv an die Maximierung globaler kommerzieller Perspektiven orientiert. Die fest etablierten Synergien im asiatischen Pazifik sind positioniert, um der Region einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, da sie die post-pandemische Landschaft im Jahr 2022 und darüber hinaus navigiert. Dies gilt insbesondere für kleine Unternehmen, die angesichts der Unzufriedenheit nachlassen wollen. Es gibt einen strategischen Vorteil bei der Suche nach Erweiterungsperspektiven innerhalb der regionalen Umgebung – eine Taktik, die inmitten des vorherrschenden globalen wirtschaftlichen Flusses an Bedeutung gewinnt. Nach der Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung (UNCTAD) stieg der innerregionale Handel als Prozentsatz des gesamten Handels der Regionen im Jahr 2021 gegenüber der Vorfeldperiode, was eine Verschiebung anzeigt. So entfielen in Europa etwa 67% des gesamten Handels im Jahr 2021 auf den innerregionalen Handel, was von 64% im Jahr 2019 entspricht.

Umrechnungsmarkt für Schiffe Trends:

• Annahme neuer Technologien: Schiffsbesitzer übernehmen zunehmend neue Technologien wie Hybridantrieb, Batterien, und Brennstoffzellen durch Umwandlungen zur Steigerung der Effizienz und Einhaltung der Emissionsregeln. Elektronische Systeme für Navigations-, Automatisierungs- und Antriebssysteme sehen auch eine starke Nachrüstungsnachfrage. KI-basierte Condition Monitoring Systeme werden in bestehende Flotten integriert. Zum Beispiel hat der südkoreanische Hyundai Mipo Dockyard im Jahr 2021 einen umfangreichen Umbau eines sehr großen Rohträgers (VLCC) für den Betrieb auf LNG abgeschlossen, der die Rentabilität von Umwandlungen für den Übergang von vorhandener Tonnage zu weniger verschmutzenden Kraftstoffen demonstriert. Zwischen 2020 und 2022 Aufträge für Schiffsumwandlungen zur Installation von Wäschern, Vorschaltwasseraufbereitungsanlagen, Abgasreinigungsanlagen und Vorbereitungen für den Zweistoffantrieb, die gemäß der Internationalen Seeschiffsorganisation mehr als verdoppelt sind, zeigen eine starke Marktnachfrage. Wichtige Klassifikationsgesellschaften wie DNV und LR haben auch in diesem Zeitraum technische Beratung über 150 solcher Retrofit-Projekte erbracht. Die langfristigen Aussichten legen nahe, dass die Technologie-Adoption durch Schiffsumbauungen weiter umgestaltet und diesen wichtigen Sektor der Schiffbauindustrie wächst.
• Fokus auf Betriebseffizienz: Die Einhaltung höherer betrieblicher Effizienz ist eine zentrale Priorität. Unternehmen bieten umfassende Umbaulösungen mit Maschinen-Upgrades, Abwärmerückgewinnungsanlagen, optimierte Rumpfdesigns usw. zur Verbesserung der Kraftstoffverbrauchs-, Geschwindigkeits- und Nutzlastkapazität von Schiffen. Der Fokus auf die betriebliche Effizienz ist ein bedeutendes Geschäft im Schiffsumbaumarkt. Daten der International Maritime Organization zeigen, dass über 300 Schiffe bereits für die LNG-Nutzung ab 2021 ausgestattet waren. Große Reedereien wie Maersk haben sich verpflichtet, LNG-getriebene Schiffe über Umrüstungen bis 2025 einzusetzen, um die CO2-Emissionen um 25% zu reduzieren. Ihr Handeln ist ein Hinweis auf den breiteren Schub für sauberere Schiffskraftstoffe und Antriebstechnologien unter den globalen Flottenbetreibern. Der Schiffsumbaumarkt hat sich in den letzten Jahren aufgrund steigender Kraftstoffpreise und Sorgen um die ökologische Nachhaltigkeit zunehmend auf die betriebliche Effizienz konzentriert. Schiffsbesitzer und Betreiber wollen die Profitabilität durch eine Minimierung der Betriebskosten, insbesondere des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, maximieren. Die Umwandlung von Schiffen in sauberere und effizientere Kraftstoffe sowie die Installation neuer Technologien, die die Effizienz steigern, ist somit eine große Priorität geworden.
• Dienstleistungen der Schiffslebensverlängerung: Mit neuen Schiffbauten werden teuer, Umwandlungen werden weit unternommen, um den Lebenszyklus von Schiffen zu verlängern. Durch die Modernisierung alter Systeme, die Renovierung der Innenräume und den Austausch korrodierter Abschnitte kann die Lebensdauer der Schiffe um bis zu 15 Jahre verlängert werden. Dies bietet eine bessere Nutzung der Vermögenswerte und spart neue Baukosten. Da die Reeder versuchen, zusätzliche Jahre der profitablen Operationen aus älteren Schiffen zu drücken, anstatt neue Gebäude zu kaufen, hat die Nachfrage nach Umbauten, die auf die Modernisierung, Renovierung und Modernisierung bestehender Tonnage ausgerichtet sind, stark zugenommen. Konversionsverträge unterstützten 2021 über 65.000 Werftjobs in Europa nach Daten der Europäischen Kommission. Die Anforderungen der Reeder sind jedoch auch komplexer geworden, da sie Umstellungen benötigen, die umfassende Lösungen liefern, um Effizienzgewinne aus älteren Vermögenswerten zu maximieren. Diejenigen, die diese Nachfrage nach umfassenden Renovierungen erfüllen können, werden in diesem wachsenden Segment einen Vorteil gewinnen. Yards, die sich rasch an diese Forderungen anpassen, stehen zur Stärkung ihrer Rolle in diesem wesentlichen Bestandteil der Aufrechterhaltung einer alternden globalen Flotte. Zusammengefasst, da Schiffsbesitzer zunehmend die Lebensdauererweiterungen verfolgen, erlebt der Conversion-Markt eine höhere Arbeitsbelastung, erfordert aber auch die ganzheitlichen Upgrades von Schiffen zu erfüllen.
• Übergang zu gasbetriebenen Motoren: LNG gewinnt mehr Akzeptanz als alternativer Schiffskraftstoff. Die Umrechnung konventioneller Dieselmotoren zu Zweistoff- oder Gasmotoren steigt. Neben der Einhaltung der Emissionen treibt der Preisvorteil von LNG gegenüber anderen Kraftstoffen auch solche Motorumwandlungen und Tanklagerumrüstungen an. Der Trend der Umstellung auf gasbetriebene Motoren hat erhebliche Auswirkungen auf den Schiffbaumarkt. Viele Reedereien versuchen, ihre bestehenden Flotten auf sauberere Brennelemente wie Flüssiggas (LNG) anstelle von konventionellem Schweröl umzuwandeln. So stieg die Zahl der von der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV zertifizierten LNG-Bunkerschiffe von 17 im Jahr 2020 auf 34 bis Anfang 2023, was den wachsenden Fokus von Ländern und Häfen auf die Förderung von gasbetriebenen Schiffen anzeigt. Insgesamt treibt die allmähliche Verschärfung der Emissionsnormen durch IMO und die wachsende Verfügbarkeit von LNG als Alternative für den Schiffskraftstoff mehr Schiffseigner und Betreiber, um Conversion-Lösungen zu erkunden, was die Aussichten dieses Segments der Schiffsumwandlungsindustrie deutlich erhöht.

Umrechnungsmarkt für Schiffe:

• Hohe Umrechnungskosten: Schiffsumwandlungen erfordern umfangreiche technische Veränderungen und sind kapitalintensiv. Die typischen Umrechnungskosten variieren von 25-40% eines vergleichbaren Neubaus. Auch die Beschaffung von Projektfinanzierungen für Umbauten ist schwierig. Die hohen Umbaukosten waren in letzter Zeit eine große Zurückhaltung für das Wachstum des Schiffsumbaumarktes. Die Durchführung von Umrechnungen erfordert oft erhebliche Investitionsausgaben, die viele Schiffsbesitzer und Betreiber abgeschreckt haben. Umbauprojekte beinhalten in der Regel die Demontage bestehender Strukturen und Ausrüstungen, die Installation neuer Maschinen, Systeme und die Ausrüstung nach der neuen Rolle des Schiffes. Dieser komplexe Prozess benötigt sorgfältige Planung und Verwaltung von Ressourcen, die die Kosten erhöhen. Die hohen Investitionsaufwendungen haben die Schiffsbesitzer dazu angehalten, Investitionen für Schiffsumbauten zu begehen, insbesondere während der Abschwächungszeiten in der Schifffahrtsindustrie. Nach dem im Jahr 2022 veröffentlichten Bericht der Sachverständigengruppe über die wissenschaftlichen Aspekte des Meeresumweltschutzes (GESAMP) zitierten fast 30% der globalen Schiffsbesitzer hohe Umbaukosten als primärer Grund für die Verspätung bzw. Verzichtung ihrer 2021 geplanten Umbauprojekte. Hohe Umrechnungskosten werden weiterhin die Wachstumsprognosen dieses Nischensegments innerhalb der globalen Schiffbauindustrie abdecken. Durchführung einer detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse für verschiedene Conversion-Optionen. Dies hilft, die Investition zu rechtfertigen und kann entscheidend für Entscheidungen sein, um Kosteneinsparungen auf lange Sicht mit technologisch fortschrittlichen Lösungen zu gewährleisten.
• Längere Zeit erforderlich: Die längeren Dauern und die daraus resultierende Ausfallzeit führen zu einem Verlust von Einnahmen für Schiffseigner. Die Umrechnung eines bestehenden Schiffes dauert in der Regel 12-18 Monate im Durchschnitt, was eine deutlich lange Zeit ist. Dies ist eine komplexe technische Herausforderung, die die Fertigung, den Einbau neuer Anlagen und Systeme, die Seeversuche, die gesetzlichen Genehmigungen und Zertifizierungen betrifft. All dies macht die Schiffskonvertierung zu einem zeitintensiven Prozess. Die längere Zeit, in der ein Schiff für die Umwandlung außer Betrieb bleibt, hemmt die schnelle Anpassung der Reedereien an veränderte Marktanforderungen und Regulierungsnormen. So kann die Einhaltung neuer CO2-Emissionen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens durch Schiffsumwandlung unter Berücksichtigung des langen Prozesses nicht möglich sein. Dies ermutigt Schiffsbesitzer, sich für Neubaukonstruktionen über Umbau zu entscheiden, insbesondere wenn Ersatz von alternden Schiffen notwendig ist. Zum Schluss stellt die beträchtliche Zeit, die an der Schiffsumwandlung beteiligt ist, finanzielle und operative Herausforderungen für Schiffsbesitzer dar, wobei die Zwänge bei der schnellen Entscheidungsfindung liegen. Dies wirkt als Hürde für das anhaltende Wachstum dieses spezialisierten Segments der Schiffbauindustrie. Stellen Sie eine detaillierte Projektplanung mit einem klaren Verständnis von regulatorischen und Compliance-Faktoren sicher, um Nichteinhaltungsverzögerungen zu verhindern. Modulare Konstruktions- und Vorfertigungsmethoden ermöglichen die Off-Site-Vervollständigung von Abschnitten für eine schnelle Vor-Ort-Montage, wodurch die Gesamtkonversionszeit verringert wird.
• Überkapazität und volatile Frachtraten: Markt-Herausforderungen wie Überkapazität, niedrige Charterraten und Frachtmarktvolatilität in Segmenten wie Massenversand-Einnahmen von Schiffsbesitzern. Weaker Financials begrenzen ihre Fähigkeit, in kapitalintensive Umbauprojekte zu investieren, um Schiffe zu aktualisieren oder zu modifizieren, bis die Märkte stabilisieren. In den Jahren 2020 und 2021 hat die COVID-19 Pandemie den internationalen Handel stark beeinflusst und globale Lieferketten gestört. Dies führte zu einem enormen Ungleichgewicht zwischen Frachtangebot und Nachfrage. Gemäß UNCTAD-Berichten sank der globale Warenhandel im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie um rund 5%. Auch jetzt in 2022 und 2023, da sich die Wirtschaften erholen, aber neue Herausforderungen wie hohe Inflation, geopolitische Konflikte und unsichere wirtschaftliche Aussichten stellen, sind die Schiffseigner von zukünftigen Nachfragetrends unsicher und zögerlich, kapitalintensive Umwandlungsverträge aufzunehmen. Zusammenfassend lässt die Überkapazität in der Schifffahrtsindustrie zusammen mit hoher Volatilität in den Frachtmärkten Schiffseigner von langfristigen Investitionsverpflichtungen ab, die für die Schiffsumwandlung erforderlich sind. Unvorhersehbare Nachfrage- und Frachtschwankungen erhöhen das Geschäftsrisiko, entmutigende Kapitalausgaben. Fokussiere dich auf spezialisierte Umrechnungen innerhalb der Nischenmärkte, um Prämiensätze zu sichern und damit die Auswirkungen von Überkapazitäten zu mindern. Bietet flexible Finanzierungsmodelle an, die auf die Zyklen der Schifffahrtsindustrie abgestimmt sind und anpassungsfähige Finanzbedingungen bieten, die Frachtratenvolatilität aufnehmen und die Projektdurchführbarkeit für Kunden verbessern.

Neueste Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Im Januar 2023, Damen Werften, ein holländisches Verteidigungs-, Schiffbau- und Engineering-Konglomerat-Unternehmen, startete seine Expedition Cruise Vessel ECS Design maßgeschneidert für das Luxus-Abenteuer-Kreuzfahrt Segment. Das innovative Design bietet eine höhere Fahrgastkapazität sowie eine hohe Flexibilität.
• Im Jahr 2022 erhielt Hyundai Heavy Industries, ein Schiffbau- und Schwerausrüstungshersteller, einen Auftrag, vier Liquefied Natural Gas-powered Containerschiffe zu bauen. Das umweltfreundliche Schiff wird dazu beitragen, die CO2-Emissionen für Schiffsbesitzer zu reduzieren.
• 2021, Fincantieri, ein italienisches Schiffbauunternehmen, lieferte Seven Seas Splendor, ein ultra-luxuriöses Kreuzfahrtschiff mit erweiterter Passagierkapazität nach seiner Umrüstung und Nachrüstung. Das Schiff bietet erweiterte Onboard-Unterhaltung und Restaurants.

Erwerb und Partnerschaften

• Im Jahr 2022 erwarb Al Seer Marine, ein maritimer Lösungsanbieter Bahri Dry Docking, ein trockener Schüttgüter-Logistik-Anbieter, in Dubai, um seine Schiffswartungs- und Reparaturfähigkeiten in der Region Naher Osten zu erweitern
• Im Jahr 2021, Cochin Shipyard, Schiffbau und Wartung, mit Fincantieri, einem italienischen Schiffbauunternehmen, für Technologietransfer und gemeinsame Entwicklung von zivilen und Verteidigungsschiffen

Abbildung 2. Globaler Umrechnungsmarkt Anteil (%), nach Dienstleistungen, 2023

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Top-Unternehmen im Schiff-Umwandlungsmarkt

• Damen Werften Gruppe
• Globaler Seeverkehr
• Gruppe Beneteau
• Kongsberg Maritime
• Mercury Marine
• STX Frankreich S.A
• Der König
• Neorion Werften
• Sembcorp Marine
• Tiefseeversorgung Plc
• Hyundai Heavy Industries
• KSZE Chengxi Schiffswerft
• Cochin Schiffswerft
• Fincantieri
• Orientalische Schifffahrt
• VARD Gruppe
• Wilson Sons
• Oman Drydock Company
• Bahri Abha Schiffswerft
• Abu Dhabi Schiffbau

Definition: Der Markt für Schiffsumbau umfasst die Umrüstung oder Umrüstung bestehender Schiffe und Schiffe zu anderen als ihrem ursprünglichen Verwendungszweck. Es umfasst die Modernisierung von Schiffssystemen und die Erweiterung neuer Kapazitäten durch umfangreiche strukturelle Änderungen und Installationen. Schiffskonversionen werden durchgeführt, um die Lebensdauer von Schiffen zu verlängern, neue Umweltstandards zu erfüllen, die Ertragskapazität zu erhöhen oder sie für alternative Anwendungen einzusetzen. Der Markt umfasst Umrüstdienstleister, Geräteanbieter, Schiffseigner und Werftbetreiber, die sich weltweit mit kommerziellen und militärischen Schiffsumbauaktivitäten beschäftigen.