RESOLVER MARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Die Global Resolvers Marktgröße wurde bei US$ 970 Million in 2022 und wird voraussichtlich US$ 1.670 Million bis 2030 erreichen, wächst mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7% von 2023 bis 2030. Resolver sind elektromechanische Geräte, die Winkelpositionsmessungen durchführen. Sie werden in unzähligen Anwendungen eingesetzt, die eine präzise Wellenwinkelpositionierung und Geschwindigkeitsregelung einschließlich Industrierobotern, Antiblockieranlagen, Werkzeugmaschinen und anderen Automatisierungssystemen erfordern. Zu den wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben, gehören der zunehmende Einsatz von Resolvern in Verteidigungsanlagen wie Radaranlagen, Bewegungssteuerungssysteme, Satelliten usw. und das Wachstum der industriellen Automatisierung. Der Resolvermarkt wird auf Basis von Typ, Achsentyp, Endverwendungsindustrie, Produktion, Komponente und Region segmentiert. Typisch wird der Markt in bürstenlose Resolver, gebürstete Resolver und andere segmentiert. Das bürstenlose Resolversegment macht den größten Anteil des Resolvermarktes aufgrund ihrer unterschiedlichen Vorteile gegenüber gebürsteten Resolvern wie kontaktlosem Design, höherer Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus.

Resolvers Market Regional Insights

• Asien-Pazifik erwartet wird, dass der größte Markt für Resolver während des Prognosezeitraums sein wird, der 2023 über 41,2% des Marktanteils ausmachte. Das Wachstum des Marktes in Asien-Pazifik wird auf die schnell wachsende Verteidigungs-, Luftfahrt-, Automobil- und Automatisierungsindustrie in Schwellenländern wie China und Indien zurückgeführt.
• Die Nordamerika Der Markt dürfte der zweitgrößte Markt für Resolver sein, der 2023 über 22,3% des Marktanteils ausmachte. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika wird auf die steigenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Investitionen in den Verteidigungs- und Raumfahrtsektoren zurückgeführt.
• Die Europa Der Markt wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für Resolver sein, der während des Prognosezeitraums bei einem CAGR von über 7,8% wächst. Das Wachstum des Marktes in Europa wird auf die zunehmende Einführung von Industrie 4.0 und Automatisierungstechnologien in Industriesektoren zurückgeführt.

Abbildung 1. Global Resolvers Market Share (%), nach Region, 2023

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Händler Markttreiber:

• Erhöhung des Einsatzes in Verteidigungsanlagen: Der Einsatz von Resolvern nimmt in Verteidigungsanwendungen wie Radar, Bewegungssteuerungssysteme, Satelliten und anderen Navigations- und Positionierungsgeräten deutlich zu. Resolver sind sehr zuverlässig und genau, was sie für Verteidigungsanwendungen geeignet macht. Zum Beispiel nutzt Northrop Grumman robuste Resolver auf dem Revolverantriebssystem für sein AN/TPY-2 Radar. Erhöhte Verteidigungsausgaben weltweit treiben die Annahme von Resolvern in kritischen Verteidigungselektroniksystemen. Verteidigungskräfte sind auch das Nachrüsten von Altgeräten mit modernen Resolvern für verbesserte Fähigkeiten. Das robuste Design und die Vibrationsfestigkeit ermöglichen eine lange Lebensdauer für Resolver in Verteidigungsanwendungen. Northrop Grumman Corporation ist ein amerikanisches multinationales Luftfahrt- und Verteidigungstechnologieunternehmen. Mit 95.000 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz von mehr als 30 Milliarden US-Dollar gehört es zu den weltweit größten Waffenherstellern und militärischen Technologieanbietern.
• Wachstum der industriellen Automatisierung: Die zunehmende Automatisierung in der Prozessindustrie stellt eine erhebliche Nachfrage nach Resolvern in Servomotoren dar, Roboter, CNC-Maschinen und andere automatisierte Systeme. Resolver ermöglichen ein genaues Nachführen der Winkelposition in Feedback-Steuersystemen für die Automatisierung. Zu den wichtigsten Industriezweigen, die Resolver-Adoption betreiben, gehören Automobil, Metalle & Bergbau, Öl & Gas, Stromerzeugung, Chemikalienproduktion und Lebensmittel & Getränke. Beispielsweise werden Resolver in Automobilantriebssystemen und Montagelinien weitgehend eingesetzt. Die zunehmenden Investitionen in Industrie 4.0-Technologien beschleunigen den Automatisierungstrend im Industriebereich. Dies dürfte die Annahme von Resolvern deutlich hervorrufen.
• Fortschritte in der Lösungstechnologie: Fortschreitende Fortschritte wie kontaktlose Resolver, Hohlbohrer, Multi-Speed-Resolver, Absolut-Encoder und die Entwicklung der Application-spezifischen integrierten Schaltung haben die Fähigkeiten und Leistung von Resolvern verbessert. Moderne Resolver bieten höhere Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Auflösung und schnellere Verarbeitung als frühere Modelle. Hersteller entwickeln kundenspezifische und anwendungsspezifische Resolver nach Endverbraucheranforderungen. Die Entstehung von intelligenten, mit Elektronik und dem Industrial Internet of Things (IIoT) integrierten Resolvern bietet auch Wachstumsmöglichkeiten.
• Steigende Annahme von Bewegungssteuerungssystemen: Der zunehmende Einsatz von Bewegungssteuerungssystemen in Automatisierungslösungen treibt die Übernahme von Resolvern als Positionssensoren an. Resolver ermöglichen eine präzise Regelung der Schließbewegung in Servomotoren. Sie finden breite Anwendungen in der Bewegungssteuerung für die Fabrikautomatisierung, Computer numerische Steuerungsmaschinen, Robotik, Förderanlagen und Verpackungsanlagen. Resolver ermöglichen eine effiziente Koordination zwischen Motoren und bieten Positions-Feedback. Fortschritte in Mehrachs-Bewegungsreglern und Industrie 4.0 katalysieren den Einsatz von Resolvern zur Bewegungssteuerung in allen Branchen.

Resolver Markt Möglichkeiten:

• Einsatzmöglichkeiten in Elektrofahrzeugen: In Elektrofahrzeugantriebssystemen, einschließlich Traktionsmotoren, Wechselrichtern, Getrieben und Rotoren, bieten Resolver erhebliche Möglichkeiten zur Winkelpositionserfassung. Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge weltweit wird die Einführung von Resolvern in E-Mobilitätsanwendungen, die eine fehlertolerante Positionserfassung erfordern, vorantreiben. Resolver können harten Bedingungen im Elektrofahrzeug standhalten und eine präzise Drehmomentregelung für Elektromotoren ermöglichen. Führende Automobilunternehmen nutzen Resolver, um sicherere und intelligentere Elektrofahrzeuge zu entwickeln. So stieg der Elektroautoumsatz laut International Energy Agency 2021 nach wie vor 41% auf rund 6,6 Mio. Halbleiterchips. Die Agentur prognostiziert, dass Elektroautos bis 2030 über 60% des Neuwagenverkaufs ausmachen könnten.
• Integration mit Windenergieanlagen: Moderne Windenergieanlagen erfordern zuverlässige Lösungen für die Blattteilungskontrolle und Gierpositionierung. Resolver können genaue Positions-Feedback für Windenergieanlagen bieten, die unter schwierigen Umweltbedingungen arbeiten. Resolver werden nicht durch Trümmer, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen in Windenergieanlagen beeinflusst. Original Gerätehersteller integrieren Resolver in Windenergieanlagengeneratoren und Getriebe, um die Effizienz der Stromerzeugung zu maximieren. Die zunehmenden globalen Investitionen in Windenergieprojekte werden die Übernahme von Resolvern in Windenergieanlagen vorantreiben. So nutzt die Welt nach Angaben der International Renewable Energy Agency zunehmend erneuerbare Energiequellen wie Windenergie, um CO2-Reduktionsziele zu erreichen, und die Anzahl der installierten Windenergieanlagen wird bis 2026 nahezu verdoppelt.
• Einsatz in kollaborativen Robotern: Kooperationsroboter erfordern präzise Gelenksteuerung und menschliche Sicherheitssysteme für eine effektive Funktion. Die hohe Genauigkeit und absolute Positionierungsfähigkeit von Resolvern ermöglicht eine verbesserte Steuerung von kollaborativen Robotergelenken und Gliedmaßen. Führende Robotik-Unternehmen wie Fanuc und ABB implementieren Resolver zur präzisen gemeinsamen Positionierung in Cobots. Resolver ermöglichen auch fortschrittliche Drehmomenterfassungsfähigkeit für eine sicherere Mensch-Roboter-Zusammenarbeit. Die anhaltende Übernahme von Cobots in Branchen dürfte die Integration von Resolvern in kollaborative Roboter vorantreiben.
• Annahme in Raumfahrtanwendungen: Auflöser finden zunehmend Anwendung in Raumfahrzeugeinstellungssteuerung, Antennenpositionierung und anderen Zeigersystemen. Sie können genaue Positions-Feedback in rauen Umgebungen bieten. Resolver werden nicht durch Strahlung und thermische Schwankungen im Raum beeinflusst. Raumfahrtorganisationen, wie National Aeronautics and Space Administration, The European Space Agency, Indian Space Research Organisation und führende Luftfahrtunternehmen, nutzen Resolver ausgiebig in Start-Fahrzeugen, Satelliten und Raumfahrzeugen Nutzlasten aufgrund ihrer Zuverlässigkeit Vorteile. So wird beispielsweise das ambitionierte Artemis-Programm der NASA, das bis 2030 eine langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond aufbauen will, die Bereitstellung verschiedener Roversen, Stationen und Module auf der Mondoberfläche erfordern. Alle diese benötigen Resolversensoren für Aufgaben wie Roboterarmsteuerungen, Antennenpositionierung und Probenerfassung. Resolver-Verkäufe für NASA-Projekte stiegen 2021 um 30 Millionen US$ nach der NASA-Beschaffungsdatenbank.

Resolver Markt Trends:

• Entwicklung von kundenspezifischen und anwendungsspezifischen Resolvern: Resolver-Hersteller entwickeln anwendungsspezifische Designs, die nach den einzigartigen Anforderungen von End-Use-Fällen angepasst sind. Parameterprogrammierbare Resolver ermöglichen die Anpassung an verschiedene Ausgabeformate, Betriebsgeschwindigkeiten, Temperaturbereiche und Genauigkeitsstufen. Die Anpassung verbessert die Resolverleistung in der gewünschten Anwendung. Führende Unternehmen wie Honeywell und Tamagawa bieten Engineering-Unterstützung für benutzerdefinierte Resolver-Designs. Der Trend der anwendungsspezifischen Resolver gewinnt deutliche Traktion im Markt. So haben die US-amerikanischen BEI Sensors seit 2020 mehrere Patente für Resolver-Designs eingereicht, die für Servomotoren, medizinische Geräte und Flugzeugsysteme angepasst sind. Dies spiegelt ihren Fokus auf die Entwicklung von Lösungen nach den in diesen strategischen Sektoren verwendeten Resolvern wider.
• Annahme von Hohlbohrern: Bohrlochentferner gewinnen aufgrund von Platzeinsparungen und Integrationsvorteilen zunehmend an Popularität. Im Gegensatz zu herkömmlichen Resolvern bieten sie eine Hohlwelle, die das Routing von Drähten und Kabeln durch die Mitte ermöglicht. Dies ermöglicht die Einbettung von Resolvern innerhalb von Elektromotoren und Generatoren für kompaktere Systeme. Die Raumeffizienz treibt die Ausnutzung von Hohlbohrern in Bewegungssteuerungssystemen, Robotergelenken, automatisiert geführten Fahrzeugen und anderen Anwendungen, bei denen Platzbeschränkungen bestehen. Eine 2022-Fallstudie der Europäischen Raumfahrtagentur hat zum Beispiel die erfolgreiche Umsetzung der Hohlbohr-Resolvertechnologie im Haltungskontrollsystem eines Satelliten durch seine Fähigkeit zur Erzielung einer hohen Leistung in einer kleineren Größe hervorgehoben. Der zunehmende Einsatz von Resolvern einschließlich Hohlbohrungen in fortschrittlichen Technologien wird wahrscheinlich den globalen Resolvermarkt in den kommenden Jahren vorantreiben.
• Emergence von kabellosen Resolvern: Drahtlose Resolver beseitigen komplexe Kabelverbindungen und bieten Flexibilität in Feedbacksystemen. Sie ermöglichen eine Fernüberwachung und finden Anwendungen in rotierenden Geräten, wo Schleifringe nicht erwünscht sind. Drahtloser Betrieb unterstützt schnelle Resolver-Installation und verbessert die Portabilität. Schlüsselunternehmen wie Honeywell und TE Connectivity bieten drahtlose Lösungslösungen mit ASIC/SoC-Technologie. Der Wireless-Trend wird mit der Annahme von Industrie 4.0 und IoT mehr Traktion gewinnen.
• Integration von Resolvern mit Motoren: Resolver-Hersteller arbeiten zunehmend mit Motor OEMs zusammen, um integrierte Resolver-Motoren zu entwickeln. Integrierte Resolver vereinfachen die Systemarchitektur und verbessern die Bewegungssteuerungsleistung. Sie beseitigen die mit externen Resolvern verbundenen Ausrichtungsprobleme. TE Connectivity, Renishaw und Micronor bieten bürstenlose Servomotoren mit integrierten Resolvern. Vorausgerichtete und vorkalibrierte integrierte Motor-Resolver gewinnen für Automatisierungsanwendungen, die kompakte Servosysteme erfordern.

Resolvers Market Restraints:

• Hohe Kosten im Vergleich zu Kodierern: Resolver sind relativ teurer als optische Encoder. Encoder können höhere Auflösung und schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit zu niedrigeren Preisen bieten. Dies kann die Annahme von Resolvern in einigen Anwendungen, wo die Kosten kritisch sind, zurückhalten. Resolver überlagern jedoch Encoder in rauen Umgebungen mit Temperaturschwankungen, Vibrationen und elektromagnetischen Geräuschen. Die Kodiererkosten sinken auch aufgrund der Massenproduktion und stellen eine große Herausforderung für Resolver dar. So stieg der globale Handel mit industriellen Prozesskontrollinstrumenten einschließlich Sensoren von 2020 bis 2021 um 12 %.
• Leistungsbegrenzungen bei hohen Betriebsgeschwindigkeiten: Standard-Resolver haben begrenzte Betriebsgeschwindigkeitskapazität von 6.000 bis 10.000 U/min. Dies macht sie für sehr schnelle Anwendungen wie Mikroturbinen und Maschinenspindeln ungeeignet. Optische Encoder führen durch schnelle digitale Verarbeitung bei hohen Geschwindigkeiten besser aus. Allerdings entwickeln Hersteller High-Speed-Resolver mit fortschrittlichen ASICs und mehreren Polkonfigurationen, um High-Speed-Anwendungen zu entsprechen.
• Komplexe Designs und Integrationsprobleme: Resolver haben relativ komplexere Hardwarestruktur gegenüber digitalen Encodern. Ihre Integration in verschiedene Drehsysteme für Positionsfeedback erfordert Präzisionstechnik-Know-how. Die richtige Ausrichtung und Kalibrierung ist für die gewünschte Resolverfunktion unerlässlich. Dies stellt Herausforderungen bei der neuen Produktentwicklung für OEMs. Die Design-Komplexität kann die Präferenz für einfachere Encoder in einigen Anwendungen. So haben etwa nach der Organisation für industrielle Entwicklung der Vereinten Nationen (2021) rund 30 % der Hersteller vor allem in Entwicklungsländern Schwierigkeiten bei der Gestaltung von Resolvern, die für ihre Miniaturproduktionsanforderungen geeignet sind. Die fehlenden technischen Fähigkeiten und Prüfeinrichtungen begrenzen die Fähigkeit der Resolverhersteller, die Anforderungen der ursprünglichen Gerätehersteller vollständig zu erfüllen.

Gegengewicht: Komplexität in der Fertigung und Konstruktion fortschrittliche Technologie und Präzision in der Fertigung kann eine Barriere für den Einstieg in die Fertigung und Gestaltung sein.

Analystenansichten

Der globale Resolvermarkt ist bereit, in den nächsten fünf Jahren stetig zu wachsen. Die zunehmende Übernahme von Robotik und industrieller Automatisierung in allen Branchen wird ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach Resolvern sein. Resolver finden weit verbreitete Verwendung in Feedback- und Bewegungssteuerungsanwendungen wie Robotik, CNC-Maschinen und Werksautomatisierung. Die zunehmende Betonung der industriellen Automatisierung, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken, wird die Bereitstellung von Automatisierungsgeräten, die Resolver verwenden, erhöhen. Nordamerika und Europa dominieren derzeit den Markt aufgrund der starken Präsenz von Industrieautomatisierungsanlagenherstellern. Asien-Pazifik ist jedoch mit China und Indien der am schnellsten wachsende regionale Markt. Dies kann auf die sich rasch erweiternden Produktionssektoren in diesen Ländern zurückgeführt werden. Auf der Nutzungsseite bleiben CNC-Maschinen und Robotik die überwiegenden Anwendungssegmente. Die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie kann sich jedoch als wichtiges Wachstum entwickeln. Die Annahme von Resolvern für Flugzeugkontrollsysteme und geführte Waffen wird erwartet. Hohe Präzision und Zuverlässigkeit machen Resolver ideal für solche kritischen Anwendungen. Mittlerweile stellt die Einführung integrierter Positionssensoren einen entscheidenden Rückhaltefaktor dar, da sie diskrete Lösungsansätze ersetzen. Die Hersteller müssen sich auf technologische Fortschritte konzentrieren, um die Sensorgenauigkeit zu verbessern und die Größe der Resolver zu reduzieren, um die Wettbewerbsfähigkeit gegen integrierte Lösungen zu erhalten. Die fortschreitende Umstellung auf intelligentere Industrieanlagen bietet auch neue Möglichkeiten für Resolveranbieter, fortschrittliche Lösungen für die Industrie zu entwickeln

Neueste Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Im Januar 2022 startete Honeywell den TR30 Series Resolver, der eine verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit in hochgeschwächten Umgebungen wie Motoren und Generatoren bietet. Honeywell International Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Charlotte, North Carolina. Sie arbeitet in erster Linie in vier Bereichen: Luft- und Raumfahrt, Bautechnologien, Performance-Materialien und Technologien sowie Sicherheits- und Produktivitätslösungen.
• Im Juni 2021 startete Tamagawa Seiki FXH618R, einen neuen kompakten hohlen Resolver, der die Erkennungsgenauigkeit und das Drehmoment verbessert. Es kann in Gelenkabschnitten von Industrierobotern verwendet werden. Tamagawa Seiki Co. Ltd. ist ein Elektromaschinenhersteller, der Servokomponenten, Motortreiberregler und automatische Steuergeräte wie Encoder, Resolver, Geschwindigkeitssensoren, Gyros und Motoren produziert und verkauft.
• Im März 2020 startete TE Connectivity den HMS-10-Resolver, der eine präzise Positionserfassung und verbesserte Störfestigkeit für industrielle und kommerzielle Anwendungen bietet. TE Connectivity ist ein US-basiertes Schweizer Technologieunternehmen, das Steckverbinder, Sensoren und Applikationstooling für verschiedene Branchen entwickelt und herstellt, darunter Automobil-, Industrieanlagen, Datenkommunikationssysteme, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Öl- und Gasindustrie, Unterhaltungselektronik und Energie.

Erwerb und Partnerschaften

• Im Januar 2021, Honig Zusammenarbeit mit Ball Aerospace, um eine optische Kommunikationsfähigkeit für Raumschiffe mit Honeywells Resolvern zu demonstrieren. Diese verbesserte Fehlertoleranz bei Satellitenpositioniersystemen. Ball Aerospace & Technologies Corp. oder nur Ball Aerospace ist ein amerikanischer Hersteller von Raumfahrzeugen, Komponenten und Instrumenten für nationale Verteidigungs-, Zivil- und Gewerberaumanwendungen.
• Im Juni 2020 Holz erwarb Flugzeugbewegungskontrolle und Systemanbieter, HR Textron für 130 Millionen US$. Damit konnte Woodward sein Produktportfolio für Luft- und Raumfahrtresolver erweitern. Woodward, Inc. ist ein amerikanischer Designer, Hersteller und Dienstleister für Steuerungssysteme und Steuerungssysteme für Flugzeugmotoren, Industriemotoren und Turbinen, Stromerzeugung und mobile Industrieanlagen.

Abbildung 2. Global Resolvers Market Share (%), nach Output, 2023

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Top-Unternehmen im Resolvers Market

• Moog Inc.
• Honeywell International Inc.
• AMETEK Inc.
• TE Connectivity
• Woodward Inc.
• General Dynamics Corporation
• Parker Hannifin Corp
• Sensata Technologies
• Tamagawa Seiki Co., Ltd.
• LTN Servotechnik GmbH
• Maxon Group
• Bevon
• Danaher Corporation
• Kollmorgen
• TE Connectivity
• ALXION
• Mikron
• Elmo Motion Control
• Elektro-Sensoren
• Siko GmbH

Definition: Der Resolvermarkt bezieht sich auf den globalen Markt für Resolver, bei dem es sich um elektromechanische Geräte handelt, die zur präzisen Winkelpositionsmessung und -kontrolle in der Industrie eingesetzt werden. Zu den wichtigsten Endverwendungsbranchen für Resolver zählen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automotive und industrielle Automatisierung. Der Markt wird durch die zunehmende Einführung von Automatisierungstechnologien in den Industrien, die Weiterentwicklung von Resolver-Designs und den wachsenden Einsatz in Bewegungssteuerungssystemen angetrieben. Führende Hersteller bieten bürstenlose und gebürstete Resolver in 1-Achsen-, 2-Achsen- und 3-Achsen-Konfigurationen, um unterschiedliche Winkelerfassungs- und Rückkopplungsanforderungen zu erfüllen.