ÖLSAATMARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Ölsaatmarkt Size and Trends

Der globale Ölsaatmarkt wird geschätzt auf 305.16 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen 432.26 Bn bis 2031, eine jährliche Wachstumsrate von (CAGR) von 5,1% von 2024 bis 2031.

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Der globale Ölsaatmarkt wird erwartet, dass er über den prognostizierten Zeitraum ein positives Wachstum verzeichnen wird, das durch die steigende Nachfrage nach Speiseölen in der gesamten Lebensmittelindustrie verursacht wird. Zusätzlich trägt auch der zunehmende Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln mit Ölsaaten zur erhöhten Nachfrage bei. Ölsaaten sind reiche Quellen von Proteinen und verschiedenen Vitaminen und Mineralien, die sie beliebte Zutaten in Ernährungsbarren und andere ähnliche Produkte macht. Wachstum der Endverbraucherindustrien wie Nahrung und Getränke, Persönliche Pflegemittel, und andere die Nachfrage nach Ölsaaten weiter erhöhen. Positive staatliche Initiativen in großen Wachstumsregionen zur Förderung der heimischen Ölsaatenproduktion sollen das Marktwachstum während des Prognosezeitraums weiter unterstützen.

steigende Nachfrage nach Speiseölen

Die globale Nachfrage nach Speiseölen steigt in den letzten Jahrzehnten stetig an. Da das Bevölkerungs- und Einkommensniveau in den großen Volkswirtschaften weiter wächst, ist der Konsum von Nahrungsmitteln, die Speiseöle als Schlüsselzutat hat einen signifikanten Anstieg gesehen. Essbare Öle sind weit verbreitet in der Vorbereitung von verschiedenen Küchenstilen auf der ganzen Welt und werden auch als Rohstoffe in der Lebensmittelindustrie verwendet. Länder wie Indien, China, Indonesien und andere aufstrebende asiatische Märkte haben steigende Lebensstandards und veränderte Ernährungsmuster der Verbraucher erlebt, die den Pro-Kopf-Verbrauch von Speiseölen erhöhen.

Da die Einwegeinkommen der Menschen steigen, entscheiden sie sich für mehr kalorienreiche, schmackhafte und bequeme Nahrungsmitteloptionen, die mit liberaler Nutzung von Speiseölen zubereitet werden. Die sich schnell entwickelnden Lebensmittelkulturen und der Ausbau globaler Schnelldienst-Restaurant-Ketten haben ebenfalls dazu beigetragen, die Nachfrage zu steigern. Das Wachstum in der städtischen Bevölkerung in Verbindung mit geschäftigen Lebensstilen haben bereit zu essen und verpackte Lebensmittel für zeitgedrängte Verbraucher wünschenswert gemacht, die den Lebensmittelverarbeitern Impulse für die Entwicklung verschiedener öde Öl-basierter Lebensmittel bieten. Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein und der Fokus auf Wellness haben dazu geführt, dass sich gesündere Öle wie Canola, Soja und Sonnenblumenöle verlagern und in bestimmten Geographien häufig verwendete Palm- und Erdnussöle ersetzen.

Während die Nachfrage nach globaler Ölsaatendynamik in den Entwicklungsländern weiterhin stark ist, beobachten reife Märkte wie die USA und Westeuropa eine stetige Aufnahme von Speiseölen vor allem aus der Lebensmittelindustrie. Allerdings hat die zunehmende Prävalenz von Lebensgewohnheiten und Krankheiten im Zusammenhang mit Fettleibigkeit Moderation im direkten Konsum von Speiseöl in einigen fortgeschrittenen Volkswirtschaften ausgelöst. Dennoch können die Beteiligten mit robusten weltweiten Wachstumsprognosen für Bevölkerung, Einkommensniveau und Nahrungsmittelproduktion die Anforderungen an Ölsaaten und essbare Öle auf lange Sicht aufrecht erhalten. Dies stellt ein erhebliches Potenzial für Ölsaatenhersteller, Raffinerien und Händler dar.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Wachstum in der Lebensmittelindustrie

Die Lebensmittelindustrie hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte erzielt und ist zu einem der größten Wirtschaftssektoren weltweit geworden. So wird beispielsweise erwartet, dass die expandierende Lebensmittelindustrie das Marktwachstum fördert. Nach Angaben von Invest India im Jahr 2022, bis 2025, wird der indische Lebensmittelverarbeitungsmarkt geschätzt, um US$ zu erreichen 535 Bn mit einer jährlichen Zuwachsrate von 15,2%. Die ständige technologische Weiterentwicklung, die Verschiebung der Verbraucherbedürfnisse und das günstige regulatorische Umfeld haben Investitionen und Innovationen in dieser Branche vorangetrieben. Lebensmittelhersteller stellen eine Reihe neuer Produktvarianten vor, die auf unterschiedliche Verbrauchersegmente abzielen. Schnelle Service Restaurants, Bäckereien, Süßwaren sowie verpackte Snacks und verarbeitete Lebensmittelunternehmen verlassen sich stark auf Speiseöle als wichtige Zutaten in ihren Formulierungen. Unternehmen priorisieren die Verwendung von hochwertigen Ölsaaten und Speiseölen für Konsistenz, Hygiene, längere Haltbarkeit und überlegenen Geschmack von Endprodukten.

Schnelle Urbanisierung in Schwellenländern hat die Nachfrage nach bequemen, branded verpackten Lebensmitteln stimuliert, die Kapazitätserweiterungen und neue Anlagen von multinationalen Lebensmittelkonzernen angestoßen haben. Die Verbraucher sind bereit, mehr Prämien für hochwertige verpackte Lebensmittel zu zahlen. Dies ermutigt die Lebensmittelverarbeiter, Premium- und innovative Angebote einzuführen. Gleichzeitig gewinnen private Label-Marken, die von führenden Händlern angeboten werden, auf der Rückseite der Wertvorstellung. Beide Trends unterstützen die Öl- und Speiseölnachfrage aus der Lebensmittelindustrie nachhaltig.

Regierungsinitiativen wie Lebensmittelsicherheitsprogramme und ausländische Direktinvestitionen Reformen haben viele Entwicklungsländer attraktive Fertigungszentren gemacht. Die Einrichtung von Verarbeitungseinheiten vor Ort ermöglicht es Unternehmen, effektiv auf die wachsende Binnennachfrage und den Zugang zu regionalen Exportpotenzialen zu achten. Insgesamt sorgen die säkularen Aufwärtstrends bei der Urbanisierung, den Einkommen und der modernen Einzelhandelsdurchdringung insbesondere in Entwicklungsregionen für ein blühendes Umfeld für die Lebensmittelindustrie, wobei die Nachfrage nach Ölsaaten und essbaren pflanzlichen Ölen weiter gestärkt wird.

Key Takeaways von Analyst:

Der globale Ölsaatmarkt erlebt aufgrund des steigenden Verbrauchs an Speiseölen und Eiweißmehlen in verschiedenen Branchen ein starkes Wachstum. Nordamerika dominiert derzeit weltweite Ölsaatenproduktion aufgrund großer landwirtschaftlicher Flächen und wachsender Nachfrage nach Pflanzenölen in der Region. Soybean bleibt die größte Ölsaat weltweit, unterstützt durch seinen vielseitigen Einsatz in verschiedenen Lebensmittel- und Industrieanwendungen. Die Ölpalme gewinnt jedoch aufgrund ihrer höheren Ölausbeuten und Eignung für tropische Klimazonen, insbesondere in südostasiatischen Ländern, zunehmend an Bedeutung.

Versorgungsseitig stellen Schwankungen der Ernteerträge, die durch wechselnde Wettermuster verursacht werden, eine Herausforderung dar, um eine gleichbleibende Versorgung zu gewährleisten. Inzwischen wirken Umweltbelange in Bezug auf die Entwaldung von Ölpalmenplantagen als Zurückhaltung. Dennoch ist das wachsende Gesundheitsbewusstsein die Forderung nach gesünderen Speiseölen wie Canola und Sonnenblumen, die eine Chance bietet. Darüber hinaus minimiert die Entwicklung innovativer Technologien zur Herstellung nachhaltiger Biodiesel aus Ölsaaten die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Nordamerika zeigt zunehmendes Wachstum, das durch robuste Anforderungen aus der Lebensmittel- und Biodieselindustrie unterstützt wird. Unterstützungspolitische Maßnahmen zur Förderung von Biodiesel-Mix-Mandats im Verkehrssektor fördern den regionalen Markt. Insgesamt wird die zunehmende Bevölkerung zusammen mit steigenden Einkommen in Entwicklungsregionen voraussichtlich den globalen Verbrauch von Lebensmitteln und Industrieprodukten mit pflanzlichen Ölen in den kommenden Jahren ankurbeln.

Market Challenge - Volatile Rohöl- und Erdölproduktpreise

Der globale Ölsaatmarkt steht vor einer bedeutenden Herausforderung aufgrund der volatilen Rohöl- und Erdölproduktpreise auf dem internationalen Markt, nach Angaben der Wirtschaftszeit 2022, ist Rohöl seit Juni 2022 auf einer sinkenden Trajektorie gewesen, als er 124 US$ pro Barrel erreichte. Für die letzten vier Monate waren die Preise unter US$ 90. Als landwirtschaftliches Gut ist der Preis von Ölsaaten abhängig von den Rohölpreisen, da er die Nachfrage nach Ölsaaten für die Produktion von Biokraftstoff bestimmt. Hohe Rohölpreise verringern die Nachfrage nach Biokraftstoffen aus Ölsaaten, die die Preise von Ölsaaten negativ beeinflussen. Andererseits führt die Überlieferung von Rohöl und Erdölprodukten auf dem Markt zu einem Preisrückgang. Damit ist die Biokraftstoffproduktion von Ölsaaten für Biodieselhersteller unbrauchbar. Der schwankende Trend macht die Nachfrageprognose für Ölsaatenhersteller und Exporteure schwierig. Es erhöht auch das Geschäftsrisiko für Unternehmen, die an der Ölsaatverarbeitung und Biodieselproduktion beteiligt sind. Die Volatilität der Kraftstoffpreise schafft Unsicherheit bei den Landwirten hinsichtlich der Eignung des Ölsaatbaus gegenüber anderen alternativen Kulturen.

Markt Challenge - Chancen: Innovation in Ölsaaten

Der globale Ölsaatmarkt bietet bedeutende Chancen für Unternehmen, die an der Forschung und Entwicklung neuer und innovativer Ölsaatsorten beteiligt sind. Die Entwicklung von Ölsaatsorten mit höherer Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten kann dazu beitragen, die Ernteerträge zu verbessern und die Produktionskosten für Landwirte zu senken. Es gibt auch einen Rahmen für die Entwicklung von Sorten mit erhöhtem Ölgehalt und verbesserter Ölqualität, die die Gewinnung von Öl mit überlegenen Eigenschaften ermöglicht, die für spezielle industrielle Anwendungen geeignet sind. Innovation in Ölsaatsorten, die an vielfältige agroklimatische Bedingungen angepasst sind, helfen, die Ölsaatproduktion in neue geographische Regionen zu erweitern. Dies kann helfen, die Versorgungssicherheit Probleme zu lösen. Die Entwicklung von Sorten mit modifizierter Ölzusammensetzung ermöglicht die Herstellung von Rohstoffölen, die den wachsenden Anforderungen der Lebensmittel- und Biokraftstoffindustrie entsprechen. Insgesamt bietet Innovation in Ölsaatsorten durch umfangreiche Forschung und Entwicklung R&D große Chancen für Ölsaatenmarktspieler, neue Kunden zu erfassen und ihre Position auf dem Markt zu stärken.

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Einblicke nach Typ: Diverse Anwendungen in der Lebensmittel- und Non-Food-Industrie

Typisch wird das Segment Sojabohnen geschätzt, um 2024 den höchsten Marktanteil von 38,7% beizutragen. Sojabohnen machen aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungen in der Lebensmittel- und Non-Food-Industrie den größten Anteil am globalen Ölmarkt aus. Als Hauptquelle für pflanzliches Protein dient Sojabohnen als Primärzutat in verschiedenen Lebensmitteln wie Tofu, essbare Öle, Sojamilch etc. Sein Proteingehalt zwischen 35-40% macht Soja zum wünschenswerten Ersatz für Fleisch und Milchprodukte. Die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Fleisch- und Milchalternativen treibt den Konsum von Sojabohnen weltweit direkt voran.

Neben Lebensmitteln finden Sojabohnen auch eine breite Verwendung als Futter für die Viehwirtschaft. Als sehr nahrhaft, Sojamehl wird oft mit anderen Zutaten gemischt, um ausgewogene Tierfutter zu formulieren. Die ständig wachsende Nachfrage nach Fleisch und Milch hat Futtermittelhersteller dazu gebracht, Sojabohnen in Mischfuttermitteln deutlich zu nutzen. Darüber hinaus gewinnen Sojaölextrakte als Biodiesel an Bedeutung. Zahlreiche Regierungen in Regionen fördern Biodiesel-Mischprogramme, die die Produktion von Sojabohnen begünstigen.

Aus einer Anbauperspektive gehört Sojabohnen zu den einfachsten Ölsaaten, die wachsen. Es kann über verschiedene agroklimatische Bedingungen tropischer bis gemäßigter Regionen kommerziell hergestellt werden. Im Gegensatz zu anderen Ölsaaten benötigt Sojabohnen keine intensiven landwirtschaftlichen Inputs und ist weniger anfällig für Schädlingsangriffe. Zusätzlich fixiert Sojabohnen Stickstoff im Boden und lässt das Land in relativ gutem Zustand für nachfolgende Kulturen im Kulturkreislauf. Damit wird die Nachhaltigkeit der Produktion langfristig verbessert.

Hinweise nach Anwendung: Gesundheitsbewusstsein unter Individuen wachsen

Das Segment Food & Beverage wird geschätzt, um den höchsten Marktanteil von 42,2% im Jahr 2024 beizutragen. Das Lebensmittel- und Getränkesegment macht den Großteil des globalen Ölsaatmarktes aus, der hauptsächlich auf die Umwandlung in Ernährungsgewohnheiten und die zunehmende Verbraucherpräferenz für gesunde Speiseöle zurückzuführen ist. Die zunehmende gesundheitliche Bewusstheit unter den Menschen hat die Nachfrage nach pflanzlichen Speiseölen, die in gesättigten Fetten niedriger sind als gegen tierische Fette. Beliebte pflanzliche Öle, die aus Ölsaaten wie Soja, Canola und Sonnenblumenkernen gewonnen werden, ersetzen zunehmend Butter, Ghee und Palmöl in verschiedenen Lebensmittelanwendungen.

Die Veränderung der Demographien, die durch kleinere nukleare Familien gekennzeichnet sind, und die steigenden verfügbaren Einkommen haben zu einer bemerkenswerten Verschiebung in Richtung bequemer, gebrauchsfertiger Lebensmittelprodukte geführt. Dies hat den Einbau von Speiseöl in verpackte Snacks, gebratene Lebensmittel und Bäckereiprodukte veranlasst. In der Zwischenzeit treibt der wachsende Einfluss der westlichen Ernährung in Entwicklungsländern einen größeren Pro-Kopf-Verbrauch von Speiseölen an. Darüber hinaus sind Ölsaaten integraler Bestandteil verschiedener Nahrungszubereitungen vor allem in der asiatischen Pazifik- und Nahen Osten-Küche und erweitern damit ihre Lebensmittelanwendungen.

Das Wachstum in der Lebensmittelindustrie, einschließlich Restaurants, Takeaways und Cafés, hat sich auch als Schlüsseltreiber erwiesen. Um den steigenden Bedarf an gebratenen und gebackenen Lebensmitteln aus dem Ausbau der Kundenbasis zu decken, verbessern die Lebensmittelbetriebe ihre Kapazitäten, die stabile Versorgung mit hochwertigen Speiseölen in riesigen Mengen erfordern. Dies wirkt sich positiv auf die Beschaffung von Ölsaaten weltweit aus.

Regional Insights

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Nordamerika hat sich als dominante Region im globalen Ölsaatmarkt mit einem geschätzten Anteil von 37,6% im Jahr 2024 etabliert. Die USA sind der größte Produzent und Exporteur von Ölsaaten wie Soja und Canola in der Welt, aufgrund der sehr günstigen Klimabedingungen und riesigen landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau. Die Bauern in Nordamerika sind sehr fortgeschritten mit anspruchsvollen landwirtschaftlichen Maschinen und Praktiken, die höhere Erträge ermöglichen. Darüber hinaus haben die entwickelte Verarbeitungsinfrastruktur und die starke Präsenz führender globaler Betriebe eine robuste Lieferkette in der Region geschaffen. Dadurch kann Nordamerika sowohl inländische als auch ausländische Anforderungen effektiv erfüllen und bleibt der entscheidende Lieferant international.

Auf der anderen Seite erlebt der globale Ölsaatmarkt ein erhebliches Wachstum, wobei die Region Asien-Pazifik als am schnellsten wachsendes Gebiet auftaucht. Dieser Anstieg wird durch steigende Nachfrage nach Ölsaaten, insbesondere Soja und Palmöl, die für die Lebensmittelproduktion, Tierfutter und Biokraftstoffanwendungen essentiell sind, angetrieben. Länder wie China und Indien sehen einen Anstieg des Verbrauchs durch veränderte Ernährungsmuster und Bevölkerungswachstum, was zu einer höheren Nachfrage nach proteinreichen Lebensmitteln führt. Darüber hinaus fördern der expandierende Agrarsektor und Investitionen in Ölsaatenanlagen das Marktwachstum. Da die Verbraucher gesundheitsbewusster werden, steigt auch die Nachfrage nach pflanzlichen Ölen an und fördert den Einsatz von Ölsaaten in verschiedenen Lebensmitteln. Mit diesen Faktoren spielt die Region Asien-Pazifik eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des globalen Ölsaatenmarktes.

Market Report Scope

Key Developments

• Im März 2024 startete die Regierung Indiens ein Missions-Mode-Programm, um die heimische Ölsaatenproduktion deutlich zu erhöhen und die Abhängigkeit des Landes von importierten Kochölen zu reduzieren. Diese Initiative zielt darauf ab, die Eigenversorgung der Speiseölproduktion zu erreichen, indem sie die Landwirte unterstützt, die Ernteerträge verbessert und in Forschung und Entwicklung investiert.
• Im Februar 2024 setzte die Regierung Indiens das zentral gesponserte Scheme um, das seit dem Geschäftsjahr 2018-19 in Kraft getreten ist. Diese Initiative zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von Speiseölen im Land zu verbessern, indem sie sich auf die Steigerung der Produktion und der Produktivität von neun Schlüsselölen konzentriert.
• Im Februar 2024, Syngenta Group, ein prominentes globales Agrartechnologie-Unternehmen, kündigte bedeutende Kooperationen nach der Einführung seiner Innovationsbeschleuniger-Plattform, Shoots von Syngenta, im Jahr 2023. Diese Kooperationen, die Know-how aus verschiedenen Branchen und Branchen zusammenbringen, sollen die Entwicklung neuartiger Lösungen für landwirtschaftliche Herausforderungen schneller und effizienter beschleunigen.
• 2022, Crystal Crop Protection Ltd, ein agrochemisches Unternehmen mit Sitz in Indien, erwarb den Samenbereich der Bayer AG, ein Chemieunternehmen für eine unverschlossene Menge. Diese Akquisition umfasst Hybridsaaten für Getreidesorghum, Baumwolle, Senf und Perlmörtel. Mit diesem strategischen Schritt will sich Crystal Crop unter den führenden Unternehmen der Saatgutindustrie positionieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass dieser Kauf sein Feldpflanzensaatgeschäft stärken und als formidabler integrierter Agri-Input-Spieler etablieren wird.

*Definition: Der globale Ölsaatmarkt bezieht sich auf den internationalen Handel und die wirtschaftliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der Produktion, Verarbeitung und Verteilung von Ölsaaten. Ölsaaten sind Samen, die vor allem für ihren Ölgehalt angebaut werden, die für verschiedene Anwendungen, einschließlich Kochöle, Biodiesel, Tierfutter und industrielle Anwendungen, extrahiert werden können.

Market Segmentation

• Nach Typ Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Soja
  • Raps (Canola)
  • Sunflower Seeds
  • Palmkerne
  • Sonstige
• Von Application Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Lebensmittel und Getränke
  • Tierfutter
  • Biokraftstoff
  • Industrie
  • Sonstige
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten
    • GCC Länder
    • Israel
    • Rest des Nahen Ostens
  • Afrika
    • Südafrika
    • Nordafrika
    • Zentralafrika
• Schlüsselspieler Insights
• • Archer Daniels Midland Company (ADM)
  • Cargill, Inc.
  • Bunge Limited
  • Wilmar International Unternehmen
  • Louis Dreyfus Company
  • Olam International
  • CHS Inc.
  • Bühler Gruppe
  • Sime Darby Plantage
  • Ag Processing Inc. (AGP)
  • Mitsui & Co., Ltd.
  • Soni Soya Produkte Limited
  • ETG Agro Private Limited
  • Cootamundra Öle
  • Bergstaaten Ölsaaten
  • Kanematsu Corporation
  • Bora Agro Lebensmittel
  • Ölsaaten International
  • Cargill Ölsaaten
  • Gruppen Limagrain