GLOBAL OILFIELD SERVICES MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Global Oilfield Services Market Size and Trends

Der globale Markt für Ölfelddienstleistungen wird geschätzt USD 134,0 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen USD 168.77 Bn bis 2031, eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,3% von 2024 bis 2031.

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Der Markt wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums stetig wachsen. Wachsende Öl- und Gasexplorations- und Produktionsaktivitäten, die hauptsächlich von steigender Energienachfrage weltweit angetrieben werden, werden die globale Ölfeld Dienstleistungsmarktwachstum. Wesentliche Investitionen regionaler Regierungen und Energieunternehmen zur Verbesserung der Öl- und Gasinfrastruktur sind ebenfalls ein wichtiger Wachstumstreiber. Darüber hinaus erfordert die Entwicklung von unkonventionellen Reserven und die zunehmende Komplexität von Ölfeldern technologisch fortgeschrittene Ölfelddienste, die neue Möglichkeiten für Dienstleister bieten. Volatilität in Rohöl Die Preise sind nach wie vor eine große Herausforderung. Eine weitere Umstellung auf erneuerbare und kohlenstoffarme Alternativen zur Energieerzeugung kann die Nachfrage nach Ölfeldern langfristig behindern.

Nachfrage nach Ölfeldern durch internationale Explorationsprojekte

Die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen wird durch steigende internationale Explorationsprojekte getrieben. Zum Beispiel hatte Equinor im Mai 2022 Verträge mit drei Ölfeld-Service-Giganten - Baker Hughes Norge, Halliburton und Schlumberger für integrierte Bohr- und Brunnendienste auf dem norwegischen Kontinentallager (NCS). Der Vertrag ist für zwei Jahre ab dem 1. Juni 2022. Der Gesamtwert des Vertrags beträgt ca. 1,8 Mrd. USD. Viele große Öl produzierende Länder auf der ganzen Welt investieren stark in Offshore- und Onshore-Explorationsaktivitäten, um neue Ölreserven zu entdecken und ihr Produktionsniveau zu erhalten. Mehrere Entwicklungen sind in Regionen wie Naher Osten, Afrika und Lateinamerika im Gange, um die Exploration konventioneller und unkonventioneller Reserven zu fördern. Mehrere nationale Ölgesellschaften und internationale Supergroßbetreiber haben in den nächsten 5 Jahren erhebliche Explorationsbudgets für hohe Potenziale geplant. Zum Beispiel hat Saudi Aramco Multi-Milliarden-Dollar-Explorationsprogramme Offshore sowie Onshore Saudi-Arabien und Nachbarregionen begangen, um beträchtliche Entdeckungen zu finden. Abu Dhabi National Oil Company hat Explorations- und Bewertungsbohrungen in Lateinamerika und Afrika in Joint Ventures mit internationalen Akteuren geplant. Große internationale Betreiber wie ExxonMobil, Chevron und BP verfügen über umfangreiche Explorationsportfolios, die sich weltweit auf Ölfelddienstleistungen für Aktivitäten verlassen.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen wird durch die weltweit wachsende Produktion aus reifen Öl- und Gasanlagen getrieben. Da viele der bestehenden Öl- und Gasfelder auf der ganzen Welt Reife erreichen, setzen Öl- und Gasunternehmen fortschrittliche Produktionstechnologien wie verbesserte Ölgewinnungstechniken ein, um das Leben dieser reifen Vermögenswerte zu verlängern und die Produktion von ihnen zu maximieren. Dies stützt sich stark auf spezialisierte Ölfelddienste, die für die Durchführung komplexer Interventionen in reifen Feldern und die Verbesserung ihrer Erholungsraten von entscheidender Bedeutung sind. So setzen die reifen Ölfelder der Nordseeregion und der flache Wasser-Golf von Mexiko digitale Transformationslösungen, Remote-Operationen, Präzisionsbohrungen und intelligente Fertigkeiten ein, um die Produktivität zu steigern, so die International Energy Agency (IEA). Die Notwendigkeit von gut Interventionsdienstleistungen, Reservoir-Management-Technologien, Bohr-Optimierungs-Lösungen zusammen mit dem Know-how in Stimulationsaktivitäten ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen, um verbleibende Reserven aus Reservoiren zu extrahieren, die als reif angesehen werden. Reservoir-Management-Dienste haben große Nachfrage gesehen, da die Produktion aus bestehenden Reservoiren über 65 % des globalen Angebots nach der IEA ausmacht. Diese Nachfrage wird voraussichtlich weiter steigen, da die Verarmungsraten bei konventionellen Ölfeldern weltweit zunehmen.

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Der Markt für Global Oilfield Services steht vor mehreren Herausforderungen. Die globalen Ölpreise sind in den letzten Jahren aufgrund des gestiegenen Angebots und der schwächeren Nachfrage deutlich zurückgegangen, was einen Umsatz für Dienstleistungsunternehmen bedeutet. Geopolitische Unsicherheiten in Öl produzierenden Regionen führen auch Risiken ein. Erneuerbare Energiequellen gewinnen Vorteile, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen langfristig reduzieren könnten. Dienstleister müssen weniger Ausgaben von Ölproduzenten navigieren, die Kosten senken möchten. Die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften ist auch eine Herausforderung, da Veteranen in der Branche das Rentenalter erreichen.

Marktchancen: Ressourcen aus komplexeren Reservoirs entsperren

Hauptproduzenten konzentrieren sich auf die Entriegelung von Ressourcen aus komplexeren Reservoirs, Nachfrage bleibt für spezialisierte Ausrüstung und Know-how. Technologien, die horizontale Bohrungen und hydraulische Frakturen ermöglichen, entwickeln sich weiter, um die Ressourcenrückgewinnung zu maximieren. Offshore- und unkonventionelle Spiele erfordern umfangreiche Dienstleistungen für die Entwicklung. Die laufende Pipeline- und Infrastrukturarbeit unterstützt auch die Dienstleistungen. Zukünftige Investitionen in die verbesserte Ölrückgewinnung mit Techniken wie Kohlenstoffeinnahme könnten weitere Vorteile Service.

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In Bezug auf die Anwendung wird das Offshore-Segment geschätzt, um 67,0% Marktanteil in 2024, aufgrund von verschiedenen Faktoren. Offshore-Ölreserven sind in der Regel größer als Onshore-Reserven für viele Öl produzierende Länder. Da die Onshore-Ressourcen zunehmend abgereichert werden, bohren Ölunternehmen in tieferen Gewässern, um Öl- und Gasreserven zu extrahieren. Dies hat die Nachfrage nach spezialisierten Offshore-Erkundungs- und Produktionsdienstleistungen erhöht. Viele Regierungen bieten Anreize und Steuervorteile, um Ölfeld-Service-Unternehmen zu ermutigen, in Offshore-Betriebe zu investieren. So hat das Deep-Water Royalty Relief Act von 1995 in den USA dazu beigetragen, die Tiefwasserexploration im Golf von Mexiko trotz niedriger Ölpreise zum Zeitpunkt der strengen Sicherheits- und Umweltvorschriften im Offshore-Betrieb zu revitalisieren und die Einführung fortschrittlicher Technologien weiter voranzutreiben. Dies schafft Möglichkeiten für Ölfelddienstleister, spezialisierte Geräte und digitale Lösungen zu liefern.

Insights, By Service: Guter Abschluss treibt Wachstum in Well Completion Equipment & Services

Im Dienstleistungssektor wird ein gut abgeschlossenes Equipment & Services-Segment geschätzt, um 46% Marktanteil aufgrund der steigenden Komplexität beizutragen. Bei herkömmlichen Reservoiren, die abreichern, greifen Öl- und Gasbetreiber zunehmend in unkonventionelle Ressourcen wie dichtes Öl und Schüttelgas ein, die sich durch geringe Permeabilität auszeichnen. Aus solchen Reservoiren zu extrahieren erfordert hydraulische Fraktur und höhere Intensität gut Fertigstellung. Daher ist die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Fertiganlagen wie mehrstufige hydraulische Brucheinheiten, Sandschlammpumpen, Rohrschlangen und Rohrverdrahtung gewachsen. Die Verleihung von Ausrüstungsgegenständen gewinnt auch die Popularität über die Kaufrechte bei hohen anfänglichen Investitionen. Digitale Lösungen, die Datenanalysen nutzen, spielen eine größere Rolle, um auch die Leistungsüberwachung zu optimieren.

Insights, By Type: Geräteverleih treibt Wachstum in Field Operations Services an

In Bezug auf die Art der Ausrüstung Miete wird geschätzt, um 39% Anteil aufgrund der Vorteile, die es bietet überrechte Einkäufe zu tragen. Feldarbeiten erfordern spezialisierte Bohrgeräte, Bohrwerkzeuge, Druckpumpen, Schlauchgeräte und mehr auf Projektbasis. Ihre Auslastungsraten sind jedoch außerhalb der tatsächlichen Bauzeiten niedrig. Die Investitionsausgaben für solche teuren Feldmaschinen belasten auch die Betriebsbilanzen. Daher hat sich die Vermietung von Geräten als attraktive Alternative erwiesen, in der Ölfeld-Service-Unternehmen die Vermögensproduktivität optimieren und die Vorkosten der Kunden senken können. Mietverträge gewährleisten Service Provider von wiederkehrenden Einnahmen. Sie können große Mietflotten wirtschaftlich aufrecht erhalten, um vorübergehende oder saisonale Anforderungen in Regionen zu erfüllen. Darüber hinaus nutzen Mietunternehmen fortschrittliche Telematik und Analytik, um die Nutzung von Vermögenswerten zu verfolgen, die Wartung effizient zu planen und die Servicequalität zu gewährleisten.

Regional Insights

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Nordamerika ist in den letzten zehn Jahren mit 42,3 % Anteil an den Ölfelddiensten der dominante regionale Markt. Die Region ist die Heimat von großen Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen mit starker Markenerkennung weltweit. Unternehmen, die in den USA und Kanada ansässig sind, haben Infrastruktur und Know-how geschaffen, um das gesamte Angebot an Ölfelddienstleistungen weltweit effizient zu liefern. Faktoren wie eine rückläufige Produktion aus reifen Ölfeldern und eine erhöhte Schieferölproduktion wirken sich jedoch auf Ausgabenmuster in der Region aus.

Der Nahe Osten ist in den letzten Jahren der am schnellsten wachsende regionale Markt für Ölfelddienste. Nationale Ölgesellschaften in den Golfstaaten haben Initiativen ergriffen, um die Kohlenwasserstoffproduktion sowohl von Onshore- als auch Offshore-Feldern durch Verbindungen mit globalen Ölfelddienstleistern zu erhöhen. Länder wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Katar erhöhen Investitionen, um neue Felder zu entwickeln und die Produktion aus bestehenden Öl- und Gasanlagen zu maximieren. Dies erhöht die Nachfrage nach Dienstleistungen in den Bereichen Exploration, Bohrungen, Produktion und Pipelinebau. Darüber hinaus bietet die Region lukrative Preise für Ölfelddienste Arbeit aufgrund hoher Erdölpreise und Subventionen von Regierungen. Hauptakteure haben lokale Fertigungs- und Betriebseinrichtungen eingerichtet, um auf lukrative langfristige Verträge von nationalen Ölgesellschaften zu Kapitalisieren. Anbieter von spezialisierten Dienstleistungen für Offshore- und komplexe Ölfeldentwicklungen haben auch ihre Präsenz im Nahen Osten erhöht. Der regionale Markt bietet Möglichkeiten, durch große Produktionsprojekte mit mehreren Ölfeldern integrierte Lösungen zu liefern und Größenvorteile zu erzielen.

Market Report Scope

Key Developments

• Im März 2023 Peak Petroleum Industries Ltd hat einen Vertrag für die Blackford Dolphin Halb-Submersible Bohranlage an Dolphin Drilling für Bohrungen in Offshore Nigeria vergeben. Nach dem aktuellen 12-Monats-Abkommen mit General Hydrocarbons Ltd. (GHL).
• Im Oktober 2022, Weatherford International Plc. hat mit Saudi Aramco eine Vereinbarung über die Bereitstellung von Bohr- und Interventionsdiensten für ihren Öl- und Gasbetrieb geschlossen. Mit diesem Vertrag ist Weatherford für die Bereitstellung umfassender Lösungen verantwortlich, die alle Aspekte der Planung und Durchführung abdecken, wobei sein vielfältiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen genutzt wird.
• Im Jahr 2020 DOF Stoffe den Erwerb mehrerer Verträge von Petrobras bekannt gegeben, insbesondere eine wesentliche Vereinbarung mit einem Wert von 110 Mio. USD. Dieser besondere Vertrag betrifft die Inspektion von flexiblen Rohrleitungen, Steigern und Unterwasseranlagen über mehrere Der Umfang der Arbeit umfasst die Nutzung von Schiffen aus der DOF-Flotte, um Inspektionen in den Becken, Santos und Espírito Santos Becken durchzuführen, zusammen mit dem Marlin-Feld.
• Im August 2020, Solstad Offshore ASA wurde durch Equinor und Total Vertragserweiterungen in Brasilien gewährt. Equinor Brasilien erweiterte die Verträge für die Sea Brasil- und Far Scotsman-Plattform-Versorgungsschiffe (PSV) um ein Jahr bis zum Dezember 2021 bzw. um sechs Monate bis zum Mai 2022.
• Im September 2020 sicherte Subsea 7 erfolgreich einen Vertrag für Offshore-Betriebe in Trinidad und Tobago. Dieser Vertrag umfasst Projektmanagement, Engineering, Beschaffung, Installation und Pull-in einer Subsea starren Strömungslinie, flexible Steiger, flexible Strömungslinien sowie die dazugehörige Subsea-Infrastruktur und Nabelsystem. Die Installationsaktivitäten sollen bis 2021 durchgeführt werden.

*Definition: Der Ölfeld-Dienstleistungsmarkt besteht aus Unternehmen, die verschiedene Dienstleistungen für Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen anbieten. Diese Dienste helfen bei der Förderung der Öl- und Gasgewinnung aus den unterirdischen Reservoiren. Einige wichtige Dienstleistungen sind: Bohren, Druckpumpen, Ölfeld und gut abgeschlossene Dienstleistungen, Schläuche Dienstleistungen, Brunnen Intervention, Drahtnetzdienste, Ölfeld Ausrüstung Vermietung Dienstleistungen, Fischereiwerkzeuge, Feststoffkontrolle, Fluidmanagement und künstliche Aufzug Dienstleistungen

Market Segmentation

• Anwendungshinweise (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Onshore
  • Offshore
• Service Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Druckpumpendienstleistungen
  • Ölland Tubular Goods
  • Dienstleistungen von Wireline
  • Gut abgeschlossene Ausrüstung und Dienstleistungen
  • Gut Intervention Services
  • Andere (Drilling & Completion Fluid Services, etc.)
• Typ Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Vermietung von Ausrüstungen
  • Feldbetrieb
  • Analytische Dienstleistungen
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Israel
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • Middle East Oilfield Services LLC
  • RAAS Oilfield Services & Lieferungen WLL
  • FOS Energy LLC
  • Oman Oil Industry Supplies & Services Co. LLC
  • CAM Integrierte Lösungen
  • GESAMT
  • Ölsaaten Industrien
  • Nine Energy Service
  • C&J Energiedienstleistungen
  • Rockwell Automation
  • Churchill Bohrwerkzeuge- Coretrax
  • SPX FLOW, Inc.
  • FMKG Technologien
  • Ensco plc
  • Petrolkac
  • Transocen
  • Saipem
  • SGS
  • Schneider
  • ABB