GLOBAL ELECTRIC VEHICLE PLASTICS MARKET GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2024 - 2031)

Der Weltmarkt für Elektrofahrzeugkunststoffe wird voraussichtlich bis 2031 US$ 22,49 Milliarden erreichen, ab US$ 4.09 Milliarden im Jahr 2024, bei einem CAGR von 27,6% im Prognosezeitraum. Elektrofahrzeuge (EVs) verlassen sich aufgrund ihrer geringen Gewichts- und Kosteneinsparungen im Vergleich zu anderen Materialien stark auf Kunststoffe für verschiedene Teile. Kunststoffe spielen eine wichtige Rolle in den Körper-, Chassis-, Innen-, Antriebs- und elektrischen Systemen der EV. Für den Körper werden üblicherweise Thermoplaste wie Polypropylen (PP), Polyamid (PA) und Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS) aufgrund ihrer Festigkeits- und Schlagzähigkeitseigenschaften eingesetzt. PP wird häufig für energieabsorbierende Stoßfänger verwendet, während PA die Anwendung in langlebigen Laufbrettern, Schwenktürscharnieren und anderen Bauteilen findet.

Thermoplastische Polyurethane (TPUs) bieten Isolations- und Drahtmanagement in der elektrischen Architektur des Fahrzeugs. Thermoplaste wie Polycarbonat (PC) und Polyphenylsulfon (PPSU) werden als hochtemperaturbeständige Werkstoffe eingesetzt, die Elektromotoren und andere Antriebselemente umgeben. Im Inneren sind Kunststoffe in Form von strapazierfähigem Polyvinylchlorid (PVC) und kratzfestem PP-Trimm sowie verstärkte Nylons, die Sitzrahmen und Polsterung bilden. Elastomere wie thermoplastische Elastomere (TPEs) werden für Schwingungsdämpfungseigenschaften und flexible Schläuche entwickelt.

Regionale Einblicke:

• Nordamerika... Nordamerika ist bereit, mit einem signifikanten 18,2% CAGR im Voraus zu wachsen. Die Region beherbergt einige der größten Autohersteller der Welt mit einer starken Präsenz in Elektrofahrzeugen. Autohersteller in den USA wie Tesla, GM und Ford haben die Entwicklung von EVs im vergangenen Jahrzehnt geführt und haben auch lokale Lieferketten für EV-Komponenten etabliert.
• Europa Es wird erwartet, dass 2024 ein beträchtlicher Anteil des Marktanteils von 15,7 % ausfällt. Chemische Unternehmen in Europa produzieren Kunststoffe für EVs im großen Maßstab. Steuerbefreiung, Subventionen und Förderpolitiken fördern das regionale Marktwachstum.
• Asien-Pazifik Asien-Pazifik hat sich weltweit als dominanter regionaler Markt für Elektrofahrzeug-Kunststoffe entwickelt und 2024 einen Marktanteil von 55,2% erreicht. Insbesondere China treibt die Einführung von Elektrofahrzeugen durch unterstützende Politiken aggressiv voran. Mehrere chinesische Autohersteller wie BYD und Nio sind als formidable Wettbewerber auf dem Markt entstanden. Dies hat eine robuste Nachfrage nach EV-Komponenten innerhalb des Landes und Asiens insgesamt geschaffen.

Abbildung 1. Global Electric Vehicle Plastics Marktanteil (%), Nach Region, 2024

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Analyst Viewpoint:

Der globale Elektrofahrzeug-Kunststoffmarkt wird in naher Zukunft deutlich wachsen. Zu den wichtigsten Treibern für das Wachstum gehören strenge Emissionsnormen weltweit, die Autohersteller dazu bewegen, mehr Elektrofahrzeugmodelle zu starten. Kunststoffe spielen eine wichtige Rolle in Elektrofahrzeugen, da diese Gewicht reduzieren und Effizienz erhöhen. Regulierungen, die eine Gewichtsreduktion erfordern, werden den Kunststoffverbrauch in diesem Segment weiter steigern.

Asien-Pazifik, vor allem China, soll weiterhin den Markt für Elektrofahrzeugkunststoffe dominieren, der von der Führung der Region bei EV-Produktion und Vertrieb unterstützt wird. China hat EVs aggressiv gefördert und Ziele gesetzt, um Verbrennungsmotorfahrzeuge auszuschalten. Die meisten Autohersteller setzen EV-Produktionsbasen in China ein, um Zugang zum massiven und schnell wachsenden chinesischen EV-Markt zu erhalten.

Für Kunststoff- und Bauteillieferanten besteht die Möglichkeit, eng mit EV-Herstellern zusammenzuarbeiten, um neue, maßgeschneiderte Kunststoff-Formulierungen zu entwickeln, die auf spezielle Anwendungen und Leistungsanforderungen zugeschnitten sind. Leichte Gewichtung bleibt ein dominantes Thema, die Nachfrage nach fortgeschrittenen Kunststoffen wie Polycarbonat, ABS und Nylon.

Global Electric Vehicle Plastics Markttreiber

• steigende Nachfrage nach leichteren Fahrzeugen: Wie Elektrofahrzeuge werden Mainstream, Autohersteller unter zunehmendem Druck, um die Fahrzeugpalette und Effizienz zu verbessern. Je schwerer ein Fahrzeug ist, desto mehr Energie benötigt es zu bewegen und desto kürzer wird sein Potentialbereich auf einer einzigen Ladung. Dies hat Autohersteller dazu veranlasst, nach Wegen zu suchen, um Elektrofahrzeugdesigns zu beleuchten, ohne die Sicherheit oder Leistung zu beeinträchtigen. Kunststoffe werden aufgrund ihrer leichten Eigenschaften zunehmend als Lösung angesehen als Werkstoffe wie Stahl und Aluminium. Fortgeschrittene Kunststoffe können so langlebig wie Metalle sein, während sie wertvolle Pfunde vom Gesamtgewicht eines Fahrzeugs schweben. Je leichter das Fahrzeug, desto weiter kann es auf der gleichen Batteriekapazität fahren. Automakers entwickeln aktiv neue Kunststoffverbunde und -teile, um schwerere Materialien zu ersetzen, vor allem in nicht-strukturellen Bereichen wie Innenverkleidungen, Frontend-Module und Laderaum. Da Elektrofahrzeuge weiterhin eine breitere Akzeptanz des Verbrauchers erhalten, bleibt die Gewichtsreduzierung eine hohe Priorität für die Erweiterung des Fahrzeugbereichs. Dieser Fokus auf Leichtbaudesigns soll die Nachfrage nach fortschrittlichen Kunststoffen auf zukünftigen Elektrofahrzeugplattformen steigern. So müssen EVs nach dem Global EV Outlook 2020 Bericht der International Energy Agency im Durchschnitt bis 2030 um rund 190 Pfund leichter werden, um ihre geplanten Verkaufsziele und Emissionsreduktionsziele zu erreichen.
• Verbesserung der Batterieleistung und Langlebigkeit: Neben Gewichtseinsparungen interessieren sich Autohersteller für Kunststoffe, um die Leistung und Lebensdauer von Elektrofahrzeugen zu verbessern. Batterien erzeugen während des Betriebs erhebliche Wärme, die Effizienz und Kapazität im Laufe der Zeit negativ beeinflussen können, wenn nicht richtig verwaltet. Kunststoffe können eine wichtige Kühlrolle durch benutzerdefinierte Batteriegehäuse spielen, die für eine effiziente Wärmeableitung ausgelegt sind. Auch fortschrittliche Thermoplaste werden aufgrund ihrer Wärmebeständigkeit und Isoliereigenschaften als Material für Batteriezellengehäuse und Verbindungsleitungen ausgewertet. Diese Steuerung Batterie Temperaturschwankungen, die vorzeitigen Abbau verursachen. Die Verwendung von konstruierten Kunststoffen zur thermischen Steuerung von Batteriesystemen könnte kleinere, kostengünstigere Verpackungen ermöglichen, ohne dass die Reichweite oder die Batteriegesundheit beeinträchtigt wird. Kunststoffe sind auch korrosionsbeständiger als andere Materialien, die in der Nähe von Batterien verwendet werden. Ihre Isolierqualitäten schützen empfindliche Bauteile vor Umweltbelastung. Da Autohersteller Elektrofahrzeuge für maximale Akkulaufzeit und Leistung optimieren, ist eine größere Verwendung von Kunststoffen in der Batteriekühlung und Verkapselung vorgesehen. Zum Beispiel, nach dem Bericht Global EV Outlook 2022 der International Energy Agency, überstieg der Elektroautobestand 2021 16 Millionen Fahrzeuge, was 10% jährliches Wachstum im Vergleich zu 2020 entspricht, mit fast 70% aller EVs auf chinesischen Straßen.

Global Electric Vehicle Plastics Marktchancen

• Entwicklung leichter und verstärkter Kunststoffe: Die Entwicklung von leichten und verstärkten Kunststoffen bietet eine bedeutende Chance für das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeugkunststoffe. Kunststoffe, die leicht und dennoch langlebig sind, können den Fahrbereich von EVs erhöhen, indem das Fahrzeuggewicht reduziert wird. Leichtere Fahrzeuge führen zu einem geringeren Energieverbrauch, wodurch Batteriepakete länger zwischen Ladungen halten können. Mit der Reichweitenangst ist immer noch ein großes Anliegen bei vielen Verbrauchern, eine erhöhte Fahrdistanz pro Ladung durch leichte Kunststoffe hat das Potenzial, EV Adoptionsraten zu beschleunigen. So hat beispielsweise eine Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission im Jahr 2021 festgestellt, dass faserverstärkte Kunststoffe das Gewicht einer EV-Körperstruktur um 20-30 % gegenüber einem herkömmlichen Stahlkörper reduziert haben, ohne dass die Crashworthiness beeinträchtigt wird.
• steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Schwellenländern: Die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Schwellenländern kann erhebliche Chancen für den Elektrofahrzeugkunststoffmarkt eröffnen. Länder wie Indien, Brasilien, Indonesien und andere konzentrieren sich zunehmend auf die Förderung der Elektromobilität, um Emissionen zu reduzieren. Mit steigenden Einkommen und Bewusstsein wächst das Autobesitz in diesen Märkten, die traditionell von globalen Autoherstellern übersehen werden. Da sich die Umweltvorschriften verschärfen und die Verbraucher mehr Umweltbewusstsein gewinnen, werden Elektrofahrzeuge in den nächsten 5-10 Jahren hier stärker im Einsatz sein. Dieser Anstieg der Elektrofahrzeugakzeptanz in Schwellenländern wird die Nachfrage nach Kunststoffen erhöhen, die bei der Herstellung verschiedener EV-Komponenten verwendet werden. Elektrofahrzeuge verwenden mehr Kunststoffe als herkömmliche Fahrzeuge, da Kunststoffe helfen, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Kunststoffteile werden in EV-Batterien, elektronischen Bauteilen, Innenräumen, Außen- und Unterbausystemen weit verbreitet. Ein typisches Elektrofahrzeug enthält beispielsweise rund 110 kg Kunststoff, die meist im Batteriegehäuse und Kühlsystem eingesetzt werden. Das Kunststoffgehäuse schützt und isoliert die schwere Batterie vor extremen Temperaturen und physikalischen Schäden So wies das durchschnittliche Lithium-Ionen-Akku-Pack 2021 laut Global EV Outlook der International Energy Agency etwa 400-500 kg und Kunststoffe spielen eine wichtige Rolle ist ein sicheres Gehäuse dieser Heavy-Duty-Batterien.

Global Electric Vehicle Plastics Market- Entwicklung

• Verwendung recycelter Kunststoffe in Elektrofahrzeugen: Der Einsatz von recycelten Kunststoffen in Elektrofahrzeugen hat erhebliche Auswirkungen auf den Kunststoffmarkt des Elektrofahrzeugs. Da die Produktion von Elektrofahrzeugen weltweit aufwühlt, um Klimaziele zu erreichen, erhöhen die Automobilhersteller den Druck, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Nachhaltigkeit ihrer Fertigungsprozesse zu steigern. Mit recycelten Kunststoffen können Autohersteller die Emissionen aus der Rohstoffgewinnung und der Kunststoffproduktion teilweise ausgleichen. Es kann auch den Herstellern von Elektrofahrzeugen helfen, die vorgeschlagenen Regelungen in Europa und anderen Regionen zu erfüllen, die einen Mindestprozentsatz an recyceltem Inhalt in Fahrzeugen beauftragen. Im Jahr 2022, Tesla, ein US-basierter Autohersteller, kündigte an, dass Model Y SUVs in Giga Fabrik Texas produziert enthalten über 350 Pfund recycelte Kunststoffverpackung und Trimm. Dies stellt eine erhebliche Menge von Kunststoffabfällen dar, die aus Deponien abgeleitet werden.
• Entwicklung von biobasierten und erneuerbaren Kunststoffen: Der steigende Trend der Verwendung von biobasierten und nachwachsenden Kunststoffen in der Automobilindustrie hat erhebliche Auswirkungen auf den Kunststoffmarkt des Elektrofahrzeugs. Da ökologische Nachhaltigkeit oberste Priorität hat, erhöhen die Elektrofahrzeughersteller den Druck, den CO2-Fußabdruck ihrer Fahrzeuge über den gesamten Lebenszyklus zu reduzieren. Bio-basierte Kunststoffe aus pflanzlichen Materialien wie Zuckerrohr, Mais, Weichrasen und landwirtschaftlichen Abfällen bieten eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen auf Erdölbasis. Diese haben ähnliche physikalische und mechanische Eigenschaften wie herkömmliche Kunststoffe, sind aber nachhaltiger. Mehrere Elektrofahrzeug-OEMs haben damit begonnen, biobasierte Kunststoffe aus Biokunststoffherstellern in verschiedenen Innen- und Außenkomponenten einzusetzen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ihrer EV zu senken. So kündigte Ford Motor Co. im Jahr 2020 an, dass es werksbasierte Materialien wie Sojaschaum und Biokunststoffe für Sitze, Kopfstützen und Türverkleidungen in ihrem all-elektrischen F-150 Lightning Truck im Jahr 2022 verwenden wird.

Global Electric Vehicle Plastics Marktrückhaltungen

• Verfügbarkeit von Ersatzstoffen:Durch die Verfügbarkeit von Ersatzstoffen wird das Wachstum des Elektrofahrzeugkunststoffmarktes deutlich zurückgehalten. Es gibt mehrere alternative Materialien, die Autohersteller anstelle von Kunststoffen verwenden können, um verschiedene Komponenten von Elektrofahrzeugen herzustellen. Metalle bieten einen starken Ersatz aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Haltbarkeit. Autohersteller übernehmen zunehmend Aluminiumlegierungen und hochfeste Stähle, um Bauteile und Karosseriepaneele von Elektrofahrzeugen herzustellen. Diese Materialien ermöglichen es Herstellern, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und Leistungsattribute wie das Leistungsverhältnis zu verbessern. Leichtere Fahrzeuge führen zu einer erhöhten Reichweite pro Ladung und machen sie attraktiver für umweltbewusste Kunden.
• Gegengewicht Die Entwicklung leichterer oder umweltfreundlicherer Materialien, wie fortgeschrittene Verbundwerkstoffe oder biologisch abbaubare Polymere, könnte Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen in EVs bieten.
• Volatilität der Rohstoffpreise: Die Volatilität der Rohstoffpreise wie Öl, Polyethylen und Kohlefaser hat sich als eine große Herausforderung für das Wachstum des Elektrofahrzeug-Kunststoffmarktes herausgestellt. Kunststoffe und Polymere machen einen erheblichen Anteil an Materialien aus, die in EVs verwendet werden, je nach Fahrzeugmodell von 15 bis 30 Gew.-%. Batteriepakete und elektronische Bauteile benötigen Schutzgehäuse aus Kunststoff, während leichtere Verbundwerkstoffe für Innen- und Außenkörperpaneele zur Steigerung des Fahrbereichs an Bedeutung gewinnen.

Abbildung 2. Global Electric Vehicle Plastics Marktanteil (%), Nach Fahrzeugtyp, 2024

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Aktuelle Entwicklung:

• Im Juni 2022, Sabine startete NORYL. Dieses Harz ist eine Substanz, die gut für Isolierfilm in Elektrofahrzeugen (EV) Batteriemodulen funktioniert. Es hilft, den Schutz vor der Ausbreitung von Feuer und Kurzschlüssen zu erhöhen. SABIC ist ein weltweit diversifiziertes Chemieunternehmen mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien. Das Unternehmen fertigt Chemikalien, Rohstoffe und Hochleistungskunststoffe, Agrarnährstoffe und Metalle weltweit in Amerika, Europa, Mittlerer Osten und Asien-Pazifik.
• Im Juni 2022, BASF SE gestartet Ultradur, ein technisches Kunststoffprodukt, das mit hochwirksamen Additiven ausgestattet ist, die den hydrolytischen Abbau verzögert. Dadurch wird das Material bei erhöhten Temperaturen gegen Beschädigungen durch Wasser beständig. Dieses Material kann Sicherheit für sensible Elektronik bei extrem anspruchsvollen Bedingungen bieten. BASF SE ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen mit Sitz in Ludwigshafen. Das Unternehmen betreibt sechs Segmente, darunter Chemikalien, Materialien, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agrarlösungen. BASF bietet eine breite Palette von Produkten für verschiedene Branchen wie Chemikalien, Automotive, Bau, Landwirtschaft, Elektronik und mehr.

Major Players auf dem Markt:

• FRAUEN
• INEOS Gruppe
• Celanese Corp.
• AGC Chemicals
• EMS-Chemie Holding
• Mitsubishi Engineering Plastics Corp.
• BASF SE
• SABIC
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• Evonik Industries
• Covestro AG
• Dupont
• Sumitomo Chemicals Co. Ltd.
• LG Chem
• Asahi Kasei.

Definition: Elektrofahrzeug (EV) Kunststoffe beziehen sich auf den Einsatz fortschrittlicher Kunststoff- und Polymerverbunde in verschiedenen Komponenten von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Diese Kunststoffe werden in Bereichen wie Wärmemanagement, Gehäuse für EV-Batterien, unter Haubenkomponenten und anderen Anwendungen eingesetzt, um die Fahrzeuge leichter, stärker und energieeffizienter zu machen.